저자: Xinwei, Ian Wu, MT Capital
TL;DR
솔라나 생태계는 본격적인 폭발을 앞두고 있으며, FTX의 파산 등 난관을 겪은 뒤 강한 성장을 유지하고 있습니다. TVL은 크게 증가했으며 DeFi Velocity는 유동성 활용도가 매우 높은 것으로 나타났습니다. 일일 거래량은 꾸준히 증가해 다른 퍼블릭 체인을 훨씬 뛰어넘었습니다.
솔라나 재단은 네트워크 안정성과 탈중앙화가 꾸준히 발전하고 있으며, 생태학적 프로젝트를 지원하기 위해 하이퍼드라이브 해커톤이 개최되며, 아시아 태평양 시장에 초점을 맞추는 등 빈번한 조치를 취하고 있습니다.
생태계 하이라이트는 풍부합니다. Visa는 Solana에서 USDC 결제 기능을 출시하고, MakerDAO는 Solana SVM을 시스템에 통합하는 것을 고려하고 있으며, Solana Pay는 Shopify와 통합합니다.
생태학적 프로젝트가 꽃피우고 있습니다. 역사상 최대 규모의 솔라나 에어드롭 시즌이 곧 시작될 예정이며, DeFi, LSD, Meme, Inscription, NFT, DePIN 등의 스타 프로젝트가 시장의 주목을 받았습니다.
소개
이더리움이 POW에서 POS로 전환된 후 중앙화 문제가 대두되었습니다. 레이어 2 간의 경쟁은 점점 치열해지고 있으며 유동성은 더욱 파편화되고 애플리케이션 수준에서는 바라는 것이 거의 없습니다.
비트코인 생태계 측면에서 BRC 20은 커뮤니티 내에서 FOMO를 촉발하기 위해 다양한 비문 프로토콜을 주도했는데, 이는 ORDI가 바이낸스에 상장된 이후 최고조에 이르렀습니다. 움푹 들어가다.
솔라나 생태계가 FTX 파산을 경험한 후, SOL 토큰은 95% 이상 하락한 8달러까지 급락했습니다. 그러나 솔라나 생태계와 커뮤니티는 큰 손실을 겪은 후 지난 2년 동안 건전한 발전을 유지해 왔습니다. 100만 명 이상의 생태학적 사용자와 2,000명 이상의 개발자가 있으며 DeFi에서 NFT까지 새로운 프로젝트가 끊임없이 등장하고 있습니다. Jump Crypto가 개발한 솔라나의 두 번째 노드 검증기인 Firedancer도 테스트 네트워크에 공식 출시되었습니다.
BTC 가격이 회복되면서 SOL의 토큰 가격은 두 달 만에 200% 이상 급등했습니다. 현재 그레이스케일 솔라나 트러스트의 프리미엄은 약 800% 수준이며, GSOL의 성과를 보면 기관투자가들이 솔라나에 대해 낙관적이라는 것을 알 수 있습니다.
지난 강세장에서 Stepn이 초래한 원외 효과는 여전히 우리 마음 속에 생생하며, 부정적인 효과가 구체화됨에 따라 솔라나 생태계의 다음 인기 애플리케이션이 시장을 폭발시킬 것입니다.
1. 개요
2023년 초부터 솔라나의 총 고정 가치(TVL)는 상당한 성장을 보여 현재 200% 이상 증가한 6억 5천만 달러에 도달했습니다.
Ian Wu는 최근 플랫폼에 새로운 자산이 출시됨에 따라 SOL 토큰이 핵심 역할을 합니다. SOL은 전체 생태계의 서약 통화(Stake)일 뿐만 아니라 거래의 마진 및 기초 자산이기도 합니다. 전체 플랫폼의 주요 기초 자산(네이티브 암호화폐).
또한 SOL은 온체인 활동 상호작용 및 잠금에 참여하기 위해 NFT와 같은 자산을 구매하는 데 사용되므로 많은 양의 SOL이 시장에 잠겨 있어 유통량이 줄어듭니다. SOL의 이러한 락인 효과는 가격 상승을 촉진하여 긍정적인 성장 나선을 형성할 것으로 예상됩니다. 솔라나 생태계에 새로운 자산이 발행 및 상장됨에 따라 락업되는 SOL 토큰의 양은 점차 늘어날 것입니다. 이는 이전의 이익 실현 및 판매 압력을 희석시킬 뿐만 아니라 새로운 자산의 긍정적인 영향으로 인해 더 많은 보유자가 SOL 토큰을 약속하도록 자극할 것입니다. 따라서 앞으로 솔라나 노드가 약속한 SOL의 수와 TVL(총 가치 고정) 시장 가치는 분석가와 투자자가 SOL 가격에 세심한 주의를 기울이는 중요한 지표가 될 것입니다.
https://defillama.com/chain/Solana
DeFi 속도(TVL 활용):
DeFi Velocity, 즉 거래량/TVL은 블록체인 활동 및 채택률을 측정하는 핵심 지표로, 단순히 TVL을 관찰하는 것 이상의 참고 가치를 갖고 있습니다.
최근 주에 솔라나의 7d DeFi 속도 비율은 3.17에 도달했습니다. 이는 유동성 1달러마다 주간 거래량이 약 3.17달러에 달한다는 것을 의미합니다. Arbitrum, Binance, Base, Optimism 및 Ethereum과 같은 다른 체인과 비교하여 Solana는 지난 7일 동안 가장 높은 TVL 활용도를 보였습니다.
일일 거래량:
솔라나의 일일 거래량은 2023년부터 안정적인 추세를 보이고 있으며, 특히 투표 거래 건수가 증가했습니다.
거래는 크게 투표와 비투표의 두 가지 유형으로 나뉘며, 투표 거래는 주로 검증인의 투표 계정을 포함합니다.
다른 생태계의 반기 평균 일일 거래량과 비교:
네트워크 중단 및 FTX/Alameda 충돌과 같은 문제에도 불구하고 Solana는 계속해서 운영되며 개선 및 적응 능력을 보여주었습니다.
솔라나의 성장하는 TVL, 강력한 DeFi 개발, 안정적인 거래 데이터는 전체적으로 경제 활동의 활기찬 허브가 될 수 있는 잠재력을 보여줍니다.
생태계 하이라이트:
2023년 9월 Visa는 솔라나에서 USDC 결제 기능을 출시하기로 결정했습니다. 이는 퍼블릭 블록체인과 금융 기관 간의 결제 아키텍처 및 기타 애플리케이션 시나리오에 매우 중요합니다.
같은 해 9월, MakerDAO의 창립자는 엔드게임 업그레이드 계획의 일환으로 Solana SVM을 Maker의 새로운 로컬 체인에 통합하는 것을 고려했으며, 이 계획은 2~3년이 걸리고 5단계에 걸쳐 구현될 것으로 예상됩니다.
2023년 8월, Solana Pay가 Shopify와 통합되었습니다.
기반
인사 변경
2022년 4월 19일, 솔라나 재단은 5석으로 구성된 이사회의 리더십 변경을 발표했습니다. 먼저, 솔라나 랩스의 공동 창업자인 아나톨리 야코벤코(Anatoly Yakovenko)는 2021년 12월부터 솔라나 랩스에서 새로운 애플리케이션을 출시하는 데 집중하기 위해 솔라나 재단 이사회 의장직에서 물러났습니다. 둘째, 우수한 리더십의 지속을 보장하고 솔라나 재단의 다음 장을 준비하기 위해 재단은 Leopold Schabel을 이사회에 임명했습니다. Schabel은 Jump Crypto의 리더이자 Solana 생태계 및 기타 지분 증명 네트워크에 대한 검증 서비스를 제공하는 블록체인 컨설팅 회사인 Certus One의 공동 창립자입니다.
금융을 위한 새로운 전략
솔라나 재단은 전환 보조금과 투자를 포함하는 새로운 자금 조달 전략을 발표했습니다. 이러한 유연한 자금 옵션은 초기 단계 개발부터 재정적 지원을 원하는 성숙한 기업에 이르기까지 솔라나 생태계 내 다양한 프로젝트의 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다. 재단의 전환 보조금 프로그램은 개발, 연구 및 혁신에 초점을 맞춘 초기 단계 프로젝트에 재정 지원을 제공합니다. 이러한 보조금은 솔라나의 생태계에 중대한 영향을 미칠 수 있는 잠재력을 지닌 프로젝트에 분배될 것입니다. 그리고 이미 확립되어 성공의 길을 보여주는 프로젝트나 스타트업에 대해 솔라나 재단은 운영을 확장하고 시장에 혁신을 가져오는 데 사용될 투자 지원을 제공합니다.
소급 공공재 자금 조달(RPGF) 계획
솔라나 재단과 OpenBlock Labs는 솔라나 생태계 내 공공재와 오픈 소스 프로젝트를 지원하기 위해 소급적 자금 조달 모델을 혁신적으로 도입했습니다. RPGF는 커뮤니티에서 널리 사용되는 공공재 자원 뒤에 있는 창작자에게 지속 가능한 소득을 제공하는 것을 목표로 합니다. 전통적인 미래 지향적 자금 조달과 달리 RPGF는 더 넓은 생태계에 도움이 되는 과거 기여에 대해 인센티브를 제공하고 보상합니다. RPGF의 첫 번째 라운드는 100개 이상의 프로젝트 신청을 유치했으며 그 중 약 36개에 자금이 지원되는 등 열광적인 반응을 얻었습니다. 이 프로세스는 과거의 기여에 대해 보상할 뿐만 아니라 지역사회가 주도하는 공공재 지원에 대한 선례를 설정합니다.
해커톤
솔라나 재단은 최근 솔라나 생태계에 영향력이 큰 프로젝트를 유치하는 데 초점을 맞춘 온라인 대회인 솔라나 하이퍼드라이브(Solana Hyperdrive)라는 여덟 번째 성공적인 해커톤을 개최했습니다. 이 행사에는 전 세계의 창립자와 개발자가 한 자리에 모였으며, 7,000명 이상의 참가자가 907개의 프로젝트를 제출하여 역사상 가장 큰 솔라나 해커톤이 되었습니다. 활동은 인프라, 모바일 소비자 애플리케이션, 결제, 분산형 자율 조직(DAO), 인공 지능 및 기타 분야를 다루며 AWS, Ironforge, UXD, Magic Eden 등과 같은 많은 유명 기업의 지원을 받습니다. 솔라나 재단의 전무이사인 댄 앨버트(Dan Albert)는 이러한 활동을 통해 탄생한 약 1,000개의 팀이 인공 지능, 금융 및 결제, 물리적 인프라 네트워크, 게임 및 엔터테인먼트, 모바일 소비자 애플리케이션, 암호화 인프라, DAO 및 네트워크 국가 플레이 분야에서 일하게 될 것이라고 말했습니다. 다양한 분야에서 중요한 역할을 하며 미래 개발 동향을 형성합니다.
향후 계획
존재하다기술 수준, 솔라나 재단은 몇 가지 핵심 기술 혁신에 초점을 맞추고 있으며 연말이나 내년 초까지 결과를 보여줄 것으로 기대하고 있습니다.
1. FireDancer가 메인 네트워크에 출시되었습니다: FireDancer는 네트워크의 견고성과 성능을 향상시키기 위해 설계된 독립적인 Solana 검증자입니다.실제 작동 중에는 100,000TPS에 도달할 수 있지만 내부 테스트에서는 100만 TPS에 도달할 수 있는 시스템입니다. ., 그러나 이것은 고주파수 거래 애플리케이션의 요구를 충족시키기에 충분합니다. 목표는 독립적인 기술 스택을 유지함으로써 블록체인 네트워크의 공급망을 다양화하고 단일 실패 지점에 대한 노출을 줄이는 것입니다. FireDancer는 심층 방어 전략을 사용하여 구성 요소를 독립적인 프로세스로 격리하고 엄격한 통신 프로토콜을 구현하여 잠재적인 취약점의 영향을 줄입니다. 또한 개발 팀은 강력한 보안 절차를 개발 수명 주기에 통합하여 보안 팀과 엔지니어링 팀 간의 지속적인 협업과 퍼지 테스트 및 코드 검토를 통해 보안 취약성을 식별하고 완화합니다. 목표는 솔라나 메인넷에 FireDancer를 출시하고 외부 감사, 버그 바운티 프로그램 도입 등 보안 조치를 업그레이드하는 것입니다.
2. 비동기식 실행/뱅크리스 리더: 솔라나의 뱅크리스 리더 모델에서 리더는 유효한 블록을 생성하는 데 필요한 최소한의 작업을 수행합니다. 이 설계는 리더가 실행되기 전에 필요한 메모리 작업 수를 3배로 줄입니다. 리더의 책임에는 거래 서명 확인, 수수료 계정의 잔액이 충분한지 확인 및 잔액 캐시 관리가 포함됩니다.
3. 정족수 소위원회: 솔라나의 정족수 구조는 보안과 성능에 매우 중요합니다. 네트워크는 전통적인 비잔틴 내결함성 합의를 보장하기 위해 2차 메시지 오버헤드를 사용합니다. 솔라나의 설계를 통해 네트워크는 높은 처리량과 낮은 수수료를 유지하면서 높은 수준의 보안을 보장할 수 있습니다. 정족수 규모와 투표 구현 방식은 보안과 성능을 보장하는 솔라나 설계의 핵심입니다.
4. 동적 스토리지 가격 책정 및 이전 상태 압축: 솔라나는 온체인 스토리지 비용을 크게 줄이는 상태 압축 솔루션을 도입합니다. 이 기술은 데이터 트리의 검증 가능성을 해시로 압축하는 Merkle 트리에 의존합니다. 이 압축 친화적인 구조를 통해 개발자는 소량의 데이터를 온체인에 저장하고 솔라나 원장에서 직접 업데이트할 수 있어 솔라나 기본 계층의 보안과 분산화를 유지하면서 데이터 저장 비용을 크게 줄일 수 있습니다.
5. 동적 기본 수수료: 솔라나에서 거래 수수료 계산은 현재 거래에 소비되는 리소스에 의존하지 않습니다. 대신, 확인해야 하는 서명 수에 따라 수수료가 결정됩니다. 요금(서명당 램프 등)은 블록마다 다를 수 있습니다. 그러나 거래가 생성되고 서명되기 전에도 거래 수수료를 확실하게 계산할 수 있습니다.
무게중심
현재 솔라나 재단은 아시아 태평양 지역에서의 입지를 강화하고 확대하는 데 주력하고 있습니다. 특히 지난해 FTX 사태 이후 재단은 중국어권 지역과 아시아태평양 시장에 대한 투자를 늘리기로 결정했다. 재단은 노동시장(개발자 시장)과 자본시장 측면에서 아시아태평양 시장의 중요성을 인식하고, 아시아태평양 지역의 보다 균형있고 종합적인 발전을 도모하기 위해 노력하고 있다.
솔라나 브레이크포인트(Solana Breakpoint) 이벤트는 2024년 9월 19일부터 21일까지 싱가포르에서 개최될 예정입니다. 2024년 브레이크포인트 이벤트 장소로 싱가포르를 선택한 것은 솔라나 전략에서 아시아태평양 지역의 중요성을 강조한 것입니다.
또한 재단은 인도, 유럽(특히 독일과 영국)에서도 입지를 확대하고 있습니다.
2. 최근 인기 프로젝트
Mad Lads & Backpack
Mad Lads는 Solana 프레임워크 개발 회사인 Coral이 만들고 Armani Ferrante와 Tristan Yver가 시작한 NFT 프로젝트입니다. 이 프로젝트는 블록체인 기술 및 NFT 분야에서 Coral의 주요 혁신을 의미합니다. Mad Lads가 처음 출시되었을 때는 Coral이 만든 올인원 지갑 앱인 Backpack을 통해서만 독점 제공되었습니다. 이번 선택은 자체 제품에 대한 Coral의 자신감을 보여줄 뿐만 아니라 Backpack의 첨단 기술과 시장 잠재력을 강조합니다.
Backpack의 가장 큰 특징은 실행 가능한 NFT(xNFT)를 기반으로 구축되었다는 것입니다. 이러한 xNFT는 기본적으로 실행 가능한 프로그래밍 스크립트가 내장된 대체 불가능한 토큰이며 실제로 작동하는 Web3 애플리케이션 플랫폼입니다. 이러한 기술 혁신으로 Mad Lads는 단순한 디지털 컬렉션이 아니라 코드를 실행하고 더욱 복잡한 상호 작용을 달성할 수 있는 플랫폼이 되어 NFT의 기능과 매력이 크게 향상됩니다. xNFT 시리즈는 프로그램 배포에 있어 완전히 새로운 길을 열어줍니다. 게임 개발자는 전체 게임을 한정판 xNFT로 만들 수 있습니다. DeFi 프로토콜은 지갑 주소를 기반으로 새로운 프런트엔드에 대한 조기 액세스를 배포할 수 있습니다. 2단계 인증 코드는 NFT로 생성되어 반복적으로 자동 업데이트될 수 있습니다. 이는 xNFT 사용자가 이용할 수 있는 가능성이며, Solana의 웹사이트에서는 아티스트가 복제할 수 없고 지갑에서 직접 실행할 수 없는 아름답고 몰입도 높은 3D 경험을 만들 수 있다고 덧붙입니다. 가능성은 거의 끝이 없습니다.
Mad Lads의 성공은 몇 가지 주요 요인에 기인합니다. 첫째, 혁신적인 xNFT 개념은 NFT 시장에 새로운 활력을 불어넣습니다. 이 새로운 유형의 NFT는 디지털 자산일 뿐만 아니라 내장 코드를 실행할 수 있는 기능을 갖추고 있어 사용자에게 더 많은 상호작용성과 유틸리티를 제공합니다. 둘째, Mad Lads는 시장에서 강력한 입지를 갖고 있습니다. 24시간 매출은 816만 달러를 돌파해 같은 기간 보어드에이프 요트클럽(Bored Ape Yacht Club)을 넘어섰다. 이러한 놀라운 판매 실적은 독창성과 높은 시장 기대에 크게 기인합니다. 또한, Mad Lads의 하한 가격은 2주 만에 200% 상승하여 160 SOL에 도달하여 Solana NFT 시리즈에서 가장 가치 있는 제품 중 하나가 되었으며 시장에서 높은 인지도를 얻었습니다.
기술 및 시장 전략 측면에서도 Backpack 개발팀은 독창성과 도전 과제 해결 능력을 입증했습니다. Mad Lads가 다시 출시되는 동안 봇이 시장을 조작하는 것을 방지하기 위해 팀은 실제 사용자와 봇을 효과적으로 구별하는 두 개의 주조 포털을 만들었습니다. 이 전략은 악의적인 행위를 효과적으로 예방했을 뿐만 아니라 합법적인 사용자들 사이에서 광범위한 관심과 토론을 불러일으켜 프로젝트에 대한 커뮤니티의 관심과 참여를 향상시켰습니다.
Solana가 잘 알려진 NFT 프로젝트 DeGods 및 y00ts를 잃은 후 커뮤니티에는 공백이 생겼습니다. 이들 프로젝트는 각각 이더리움과 폴리곤으로 옮겨갔고 솔라나 커뮤니티에 큰 공백을 남겼습니다. Mad Lads의 출시는 이러한 프로젝트가 Solana를 떠나는 시점과 밀접하게 일치하여 Mad Lads의 성공을 위한 좋은 시기를 제공합니다. 우리는 Mad Lads가 솔라나의 BAYC가 될 수 있다고 생각합니다.
그럼에도 불구하고, FTX의 붕괴로 인해 솔라나 생태계 전체도 심각한 어려움에 직면하게 되었고, Backpack 팀의 자금 중 일부가 FTX에 갇히게 되었습니다. 이러한 어려운 상황 속에서도 Backpack 팀은 계속해서 운영을 유지했을 뿐만 아니라 개발을 위한 새로운 방향을 찾기 시작했습니다. Mad Lads의 성공은 FTX 협회와 이에 따른 내러티브로 인해 발생한 피해를 복구하는 Solana 커뮤니티의 재탄생으로 간주됩니다. Backpack은 현재 공개 베타 버전이며, 장기적인 목표는 이를 커뮤니티에 공개하여 누구든지 구축할 수 있도록 하는 것입니다.
2022년 9월 Coral은 Multicoin Capital과 같은 전략적 투자자의 참여로 FTX Ventures 및 Jump Crypto가 주도하는 2천만 달러 규모의 자금 조달을 완료했습니다.
2023년 10월 Backpack은 Backpack Exchange라는 규제된 거래 플랫폼을 출시할 것이라고 발표하여 혁신과 시장 변화에 대한 적응에 대한 팀의 지속적인 노력을 보여주었습니다.
Mad Lads와 Backpack은 혁신, 시장 적응성, 어려운 상황에서 새로운 기회를 찾는 이야기입니다. 이 사례는 솔라나 생태계의 유연성과 혁신 역량을 완벽하게 반영합니다.
Jupiter
Jupiter는 솔라나 체인 최대 규모의 집합 거래소로, 2021년 설립 이후 솔라나 생태계의 핵심 프로토콜이 되었습니다. 솔라나의 첫 번째 거래 통합자로서 Jupiter는 모든 주요 유동성 시장을 블록체인에 통합하여 사용자에게 최고의 환율을 제공하는 것을 목표로 합니다. 사용자 경험을 개선하기 위해 Jupiter는 지속적으로 최적화 및 업데이트되어 Orca, Raydium, Serum 등과 같은 Solana 체인에 더 많은 주류 DEX를 통합합니다.
Jupiter는 사용자 경험에 대해서도 많은 작업을 수행했으며 주류 유동성 풀을 통합하는 것 외에도 실시간 업데이트 환율과 통합 DEX 프로젝트 웹 사이트에 대한 빠른 직접 액세스를 제공합니다. 예를 들어, SOL을 USDC로 교환하는 과정에서 Jupiter는 사용자를 위해 여러 거래 라인을 일치시키고 최상의 경로와 가격을 선택하여 사용자의 시간과 비용을 절약할 수 있습니다. 또한 거래 속도, 가격 영향률, 거래 후 사용자가 받을 수 있는 최소 금액 등 Jupiter가 제공하는 각 거래 정보는 매우 투명하여 사용자가 자산을 계획하는 데 편리합니다.
Jupiter는 자금 조달 및 토큰 계획 측면에서도 상당한 진전을 이루었습니다. 자체 토큰인 JUP 출시를 준비 중이며 솔라나 브레이크포인트 컨퍼런스에서 JUP 토큰의 40%가 에어드랍을 통해 Jupiter Exchange 커뮤니티에 배포될 것이며 약 955,000명의 사용자가 자격을 가질 것이라고 발표했습니다. 토큰의 또 다른 20%는 토큰 판매를 통해 배포되며 나머지 40%는 내부자 및 전략적 예비비를 위해 예약됩니다. 커뮤니티 중심 이니셔티브로서 Jupiter는 10억 개의 Jupiter 토큰 중 40억 개(40%)가 배포되는 소급 토큰 에어드롭 프로그램을 발표했습니다.
Pyth Network
Pyth Network는 최고의 거래소, 시장 조성자 및 금융 서비스 제공업체의 힘을 활용하여 스마트 계약 애플리케이션에 대한 가격 데이터를 집계하고 배포함으로써 DeFi 오라클 공간의 판도를 바꾸는 기업으로 호평을 받았습니다. 혁신적인 분산형 오라클인 Pyth는 90개 이상의 정보 소스(CBOE, Binance, OKX, Bybit 등과 같은 주요 거래소 및 시장 조성자 포함)에서 금융 시장 데이터를 획득하고 이러한 데이터를 40개 이상의 블록체인에 배포할 수 있습니다. .
Pyth는 세 가지 핵심 부분으로 구성됩니다. 데이터 공급자(주로 거래소), Pyth 프로토콜(400밀리초마다 각 가격 소스에 대해 균일한 가격과 신뢰 구간을 생성하기 위해 여러 공급자의 데이터를 집계하도록 설계됨) 및 데이터 소비자(예: 다음과 같은 최종 사용자) Pyth 기반 블록체인의 애플리케이션을 사용하여 집계된 가격 피드를 읽고 데이터를 스마트 계약 논리에 원활하게 통합합니다.
Pyth Network는 세 차례의 자금 조달을 통해 자본을 조달했으며, 가장 최근 라운드는 2022년 1월 7일에 마감되었습니다. 토큰은 시가총액 4억 6,800만 달러로 데뷔했으며, 90,000개의 지갑이 에어드랍을 받았습니다. PYTH 토큰은 처음에 약 0.32달러에 거래되며 순환 공급량은 15억 개이며 전체 공급량의 나머지 85%는 6~42개월 동안 잠겨 있습니다.
또한 Pyth Network는 분산형 거래소(DEX), 대출 프로토콜 및 파생 상품 플랫폼을 포함하여 230개 이상의 애플리케이션을 지원합니다. 해당 인프라는 하루에 6,500만 개 이상의 업데이트를 달성하여 스마트 계약 운영의 정확성과 보안을 향상시킬 수 있습니다.
Jito
Jito는 8월 말에 추천 프로그램을 시작했고 9월 중순에는 포인트 시스템을 시작했습니다. Blaze와 마찬가지로 Jito는 JitoSOL 보유자에게 보상을 제공하고 DeFi에서 포인트를 늘려 사용자의 매력을 높입니다. Jito의 SOL 잠금 가치는 해당 분기 동안 전년 대비 320% 증가하여 667만 SOL에 도달했습니다. 분기 말에는 JitoSOL의 약 35%가 프로토콜에 고정되어 있었는데, 분기 초에는 13%에 불과했습니다.
Jito의 특별한 점은 사용자가 이를 통해 MEV 혜택을 얻을 수 있다는 것입니다. Jito 스테이킹 풀은 사용자의 SOL을 MEV를 지원하는 검증자 노드에 위임하고 MEV 보상은 추가 APY로 스테이크 풀에 배포됩니다. Solana Labs의 CEO인 Anatoly Yakovenko도 Jito에 대해 긍정적인 말을 했습니다.
Jito Labs는 두 번의 자금 조달 라운드에서 총 1,200만 달러를 모금했습니다. 가장 최근의 펀딩 라운드는 2022년 8월 11일에 진행되었으며 시리즈 A 펀딩이었습니다. 라운드 선두에는 Multicoin Capital과 Framework Ventures가 있었습니다.
2023년 11월 30일 기준으로 Jito는 현재 667만 SOL이 스테이킹되어 출시 이후 상승 추세를 보이며 4억 달러라는 새로운 TVL 최고치를 달성했습니다. Jito는 솔라나에서 MEV 보상을 포함하는 최초의 스테이킹 상품입니다.
11월 28일, Jito 재단은 Jito 네트워크 개발의 중요한 단계인 JTO 거버넌스 토큰을 출시할 것이라고 발표했습니다. JTO 토큰은 커뮤니티 구성원이 Jito 네트워크의 결정과 방향에 직접 영향을 미칠 수 있는 능력을 제공합니다.
거버넌스 측면에서 JTO의 출시를 통해 토큰 보유자는 Jito 네트워크의 미래를 형성하는 중요한 결정을 내릴 수 있어 Jito 네트워크가 서비스를 제공하는 사람들의 요구와 더 넓은 Solana 생태계의 요구에 맞춰 지속적으로 성장하고 번영할 수 있습니다. 이러한 결정과 계획에는 다음이 포함될 수 있습니다.
JitoSOL 스테이킹 풀에 대한 수수료 설정
StakeNet 프로젝트의 매개변수를 제어하여 위임 정책 업데이트
DAO 및 JitoSOL이 보유한 JTO 토큰을 관리하여 발생하는 수수료
Jito 프로토콜과 제품의 지속적인 개발과 개선에 기여합니다.
토큰 경제 측면에서 JTO의 총 공급량은 10억 개이며, 그 중 10%는 에어드랍에 사용되고, 24.3%는 영역에 대한 DAO 거버넌스를 통해 토큰 보유자가 직접 제어하며, 25%는 생태계 개발에 사용됩니다. 16.2%는 투자자에게 할당됩니다(1년 내 완전 잠금, 3년 내 완전 잠금 해제). 24.5%는 핵심 기여자, 즉 Jito 창립자와 생태계 초기 기여자의 직원에게 할당됩니다(1년 내 완전 잠금, 1년 내 완전 잠금 해제). 삼 년).
총 에어드랍 금액은 10%로 JTO 토큰 1억 개입니다. 이 중 9천만 개의 JTO 토큰이 재단에 의해 즉시 배포될 예정이며 내년에 또 다른 1천만 개가 잠금 해제될 예정입니다. 이는 모두 커뮤니티 성장을 위해 할당된 342857143백만 개의 토큰입니다.
JTO 토큰 에어드롭 자격은 Jito 네트워크의 개발 및 성장에 대한 사용자의 기여도에 따라 결정됩니다. 여기에는 장기 JitoSOL 보유자, 다양한 DeFi 프로토콜에서 JitoSOL을 사용하는 사용자, Jito-Solana MEV 클라이언트를 실행하는 Solana 검증자, Jito Network의 MEV 제품을 적극적으로 활용하는 검색자가 포함됩니다.
이 에어드랍은 2023년 11월 25일에 진행되는 적격 캠페인의 스냅샷과 함께 과거 행동을 기반으로 합니다. 이번 에어드랍의 일환으로 이전에 공지된 포인트 프로그램이 종료되어 더 이상 포인트가 업데이트되지 않습니다.
BONK
솔라나 생태계 최초의 Meme 토큰인 BONK는 최근 시장에서 상당한 성과를 거두었습니다. 처음에는 2022년 크리스마스에 솔라나 커뮤니티에 대규모 에어드롭을 통해 주목을 받았습니다. 이 토큰의 목적은 “Alameda” 토큰 경제에 반대하고 FTX 사건 이후 Solana 생태계와 SOL 보유자에 대한 신뢰를 회복하는 것입니다. 이제 1주년을 맞이한 BONK가 다시 활성화되면서 SHIB와의 비교는 물론 주류 거래 플랫폼에서의 출시 가능성에 대한 추측도 촉발되었습니다.
바이낸스는 11월 22일 BONK의 1-50배 U 마진 영구 계약을 출시하여 밈 통화에 대한 지원을 보여주었습니다. BONK는 잘 알려진 Shib과 유사한 Solana 체인을 기반으로 구축되었으며 대중을 위한 새로운 MEME 코인입니다. 프로젝트 전체 토큰 공급량의 50%가 솔라나의 Degen 및 DeFi 트레이더, NFT 아티스트, 개발자에게 에어드랍되었습니다. 또한 이 대규모 에어드롭 배포는 솔라나 생태계에 더 많은 유동성을 주입합니다.
BONK 팀은 2022년 12월 9일에 프로젝트 기획을 시작했으며 솔라나 생태계의 다른 프로젝트들과 적극적으로 상호 작용할 것을 요청했습니다. 크리스마스가 다가오자 솔라나 생태계를 위한 대규모 에어드랍을 진행했습니다. 탄생 기념일이 다가오고 솔라나가 다시 상승하면서 BONK 및 관련 생태 토큰의 가치도 회복되었습니다. 그러나 지난 한 달 동안 BONK의 엄청난 상승에도 불구하고 밈 코인으로서의 시가총액은 이미 상대적으로 높아 불과 한 달 만에 12배 이상 상승했습니다.
Orca
오르카(Orca)는 사용자 친화적인 인터페이스와 효율적인 거래 경험으로 인정받는 솔라나 생태계의 중요한 탈중앙화 거래소(DEX)입니다. 순수 자동 마켓 메이커(AMM) 기능을 갖춘 솔라나의 유일한 DEX 플랫폼인 Orca는 자체 유동성 풀도 보유하고 있어 간단하고 구성 가능한 거래 경험을 제공하며, 이는 차세대 DeFi 애플리케이션을 위한 이상적인 선택으로 간주됩니다.
Orca는 순수한 AMM 기능과 사용자 친화적인 거래 인터페이스를 갖춘 솔라나에서 가장 사용자 친화적인 DEX로 설명됩니다. 이를 통해 사용자는 자본을 보다 효율적으로 사용하여 자산을 교환하고 유동성을 제공하며 소득을 얻을 수 있습니다. Orca는 공정한 가격을 보장하는 동시에 최소한의 거래 수수료와 낮은 대기 시간을 포함하여 사용자에게 최고의 교환 경험을 제공하는 것을 강조합니다.
기술 혁신 측면에서 Orca는 개발 청사진에 따라 계속해서 혁신을 이루고 있습니다. 예를 들어 Orca는 AMM을 Uniswap V3와 유사하게 만드는 중앙 집중식 유동성 활성 시장인 Whirlpools를 테스트하기 시작했으며 2021년 4월 25일에 공식 출시했습니다. 이는 재무 효율성을 향상시키는 중요한 단계입니다.
또한 Orca는 Polychain, Placeholder 및 Three Arrows Capital이 주도하는 2021년 시리즈 A 자금 조달 라운드에서 1,800만 달러를 모금했습니다. Sino Global, Collab+Currency, Coinbase Ventures 및 Solana Capital도 이번 라운드에 참여했습니다. 이 자금은 Orca를 자본 효율적이고 사용자 친화적인 DEX로 강화하는 데 사용됩니다. 이번 투자는 Orca가 플랫폼을 더욱 발전시키는 데 도움이 될 것이며 빠르게 발전하는 DeFi 공간에서 경쟁력과 혁신성을 유지할 수 있을 것입니다.
토큰 시장 가치는 오르카 토큰(ORCA)의 최신 가격이 US$3.27이며, 시장 가치는 약 US$143.8백만, 완전 희석 가치는 약 US$3억2680만, 총 고정 가치(TVL)는 US$85.12입니다. 백만 개, 순환 공급량은 약 4,399만 개의 ORCA 토큰입니다. Orca는 기술 발전, 사용자 경험 중심, 강력한 재정 지원을 통해 Solana 생태계의 핵심 플레이어입니다.
Drift Protocol
솔라나의 파생상품 거래소인 드리프트 프로토콜(Drift Protocol)은 최근 총 거래량이 10억 달러를 넘어섰습니다. TVL은 분기 말에 1,730만 달러로 증가하여 전년 대비 87%, 연간 976% 증가했습니다.
드리프트 프로토콜(Drift Protocol)은 솔라나의 탈중앙화 파생상품 시장에 혼란을 가져왔습니다. Drift가 Solana를 선택한 이유는 차단 시간이 짧고 대역폭이 높아 거래 수수료가 최소화되고 정산 속도가 빠르기 때문입니다. 2021년 11월 Drift는 DAMM(Dynamic Automated Market Maker) 개념을 도입하여 유동성을 보장하고 우수한 거래 경험을 제공하는 V1 버전을 출시했으며, 6개월 이내에 거래량이 거의 100억 달러에 달했습니다. V1 버전에는 지정가 주문 기능과 메이커 주문(Maker Order)이 도입되어 사용자가 마켓 메이커가 될 수 있습니다. 2022년 12월 Drift는 3-in-1 유동성을 통해 유동성을 강화하고 풀 서비스 분산형 거래소가 되기 위해 V2 버전을 출시했습니다. V2는 강력한 보안 조치를 도입했으며 거래량 1억 달러, TVL 1천만 달러를 달성하는 등 성공을 거두었습니다. 2023년 9월 현재 Drift의 누적 거래량은 10억 달러, TVL은 1,900만 달러입니다. Drift는 Pyth 가격 피드 데이터 오라클을 통합하여 SOL, BTC, ETH 등과 같은 다양한 시장을 제공하여 데이터 품질과 지연 시간이 짧은 사용자 경험을 보장합니다. 또한 Pyth의 신뢰 구간 기능은 Drift가 시장 변동과 비정상적인 가격 분포를 적시에 감지하여 사용자와 자금을 보호하는 데 도움이 됩니다.
시드 라운드에서는 2021년 10월 26일 Multicoin Capital, Jump Capital, Not 3 Lau Capital 등의 투자 기관을 통해 380만 달러의 자금을 조달했습니다.
Zeta Markets
Zeta Markets은 Solana 블록체인을 기반으로 하는 포괄적인 교차 마진 파생 상품 프로토콜입니다. 옵션 거래, 기간 선물, 2022년 11월 4일부터 무기한 선물을 포함한 다양한 거래 옵션을 제공하는 것을 전문으로 합니다. 이러한 서비스는 하나의 플랫폼으로 통합됩니다.
저담보 파생상품 플랫폼인 Zeta Markets는 완전한 온체인 위험 엔진과 중앙 지정가 주문장(CLOB)을 갖추고 있습니다. 이는 분산된 환경에서 레버리지를 이용한 거래에 관심이 있는 거래자에게 필요한 모든 기능을 제공하는 사용자 친화적인 플랫폼입니다.
10월 27일, Zeta Markets는 사용자가 Zeta에서의 거래 활동을 기반으로 Z-Score를 얻을 수 있는 Z-Score(토큰 출시의 첫 번째 단계) 출시를 발표했습니다. 사용자는 미국 1개당 1 Z-SCORE 포인트를 받게 됩니다. 1달러가 거래되었습니다. 또한 24시간 손익 순위에 따라 보상 배율도 결정됩니다. Z-Score 시즌 1은 12월 20일까지 진행됩니다.
Zeta Markets는 2021년 12월 Jump Capital, Race Capital, Electric Capital, DACM, Airtree Ventures, Amber Group, Wintermute, Sino Global Capital, Genesis Block Ventures, QCP Capital, Alameda Research, Solana가 주도하는 850만 달러의 자금 조달을 완료했다고 발표했습니다. Capital, MGNR, 3kVC, Orthogonal Trading, LedgerPrime 및 SkyVision Capital도 참여했습니다.
Hivemapper
Hivemapper는 2022년 글로벌 네트워크를 출시한 블록체인 기반 매핑 네트워크로, 전문 운전 기록 장치에서 지도 오버레이를 수집 및 생성하고 해당 데이터를 솔라나 기반 블록체인 네트워크에 저장합니다. 이제 운전자는 Hivemapper에서 제공하는 대시 캠을 사용할 수 있으며 거리 수준 이미지에 기여하고 방문 장소의 분산 지도에 추가하여 회사의 암호화폐 HONEY로 보상을 받을 수 있습니다.
Hivemapper 프로젝트는 2015년에 시작되었으며 최근 Multicoin Capital이 주도하는 2022년 4월 5일에 1,800만 달러 규모의 시리즈 A 자금 조달을 완료했습니다. Hivemapper의 기본 토큰인 HONEY는 최신 업데이트된 정보를 제공하는 지도 기여자에게 보상하는 데 사용되며, 지도 소비자는 HONEY 토큰을 소각하여 API를 얻습니다. 소각된 토큰이 다시 발행되어 기여자에게 보상되는 토큰의 수가 늘어납니다. HONEY는 솔라나 생태계의 토큰으로 총 100억개를 보유하고 있으나, 인센티브 기반 채굴 메커니즘으로 인해 현재까지 채굴된 수량은 2억개 미만입니다. 앞으로 프로젝트 팀은 토큰 채굴의 릴리스 리듬을 제어하여 토큰의 가치를 안정화하고 높일 계획입니다.
토큰은 처음에 다음과 같이 배포됩니다:
40%는 Hivemapper 네트워크 구축에 참여한 기여자에게 보상으로 할당됩니다.
20%는 Hivemapper 네트워크 출시를 위한 초기 자본을 제공하기 위해 투자자에게 할당됩니다.
20%는 Hivemapper 네트워크를 실행하는 데 필요한 기술과 운영 체제를 구축하기 위해 Hivemapper Inc. 직원에게 할당됩니다.
15%는 Hivemapper Inc.에 할당되어 Hivemapper 네트워크에 대한 RD 및 운영 지원을 제공합니다.
5%는 Hivemapper 네트워크의 지속적인 관리와 성공을 촉진하기 위해 Hivemapper 재단에 할당됩니다.
토큰 재분배 메커니즘은 기여자가 40억 HONEY보다 더 많은 토큰을 받을 수 있도록 보장합니다. 네트워크의 데이터를 사용하려면(예: Map Image API를 통해) HONEY 토큰을 지도 포인트와 교환하여 소각해야 합니다. 소각된 순 토큰 양은 순 배출 모델을 기반으로 기여자에게 다시 알려지고 배포됩니다. 더 많은 데이터가 소비될수록 더 많은 HONEY가 소각되고 더 많은 토큰이 기여자에게 재분배됩니다.
3. 인스크립션, NFT, DeFi, DePin
명
솔라나에는 Sols와 Lamp라는 두 가지 주목할만한 비문 프로젝트가 있습니다. Sols 비문은 Bitcoin Ordinals 프로토콜과 유사한 SPL-20에 의해 생성되며 총 21,000개로 구성됩니다.복잡한 주조 과정에도 불구하고 혁신성과 다단계 효율성 심사로 인해 열광적인 인기를 얻고 있습니다. 11월 28일 현재 NFT 플랫폼 Magic Eden에서 Sols의 거래량은 114,000 SOL에 도달했으며 최저 가격은 거의 6.3 SOL입니다. 반면, 램프 비문 역시 솔라나에서 큰 반향을 일으키고 있으며, 가장 작은 단위인 Lamport는 비트코인의 Satoshi와 유사합니다. Lamp의 하한 가격은 0.1 SOL이고, 총 거래량은 12,000 SOL을 초과하며, 보유 주소 수는 5,400을 초과합니다.
지난 11월 22일 OKX Web3 지갑 거래시장에 솔스가 조용히 론칭되어 거래가 오픈되면서 솔스의 급등을 불러일으켰고, 각 인스크립션의 하한가가 약 5.3SOL에서 약 12.5SOL로 상승했습니다.
솔라나 인스크립션의 인기는 SOL 가격의 급격한 상승과 관련이 있을 수 있습니다. BRC-20의 출시와 비트코인 생태계 내 Inscription의 인기로 인해 시장이 활성화되어 명백한 FOMO 효과와 유동성 유출이 발생했습니다. Inscription Market은 공정성과 사전 채굴 또는 VC 자금 조달이 필요하지 않다는 사실로 인해 광범위한 참여를 이끌어냈습니다.
특히 트위터 사용자 @babla 11001이 제안한 램프 각인의 모습은 SPL-20 형식을 따르며 총 공급량이 210,000개에 달합니다. 사진 업로드, 전송 규칙 설정, NFT 조각, 검증 등 여러 단계를 포함하여 비문 작성 과정이 큰 관심을 끌었습니다. 엄청난 웹사이트 트래픽으로 인해 주조, 조각 및 검증 페이지가 자주 충돌하여 참가자 간의 치열한 경쟁이 발생하며 성공은 주로 운에 달려 있습니다.
NFT
Magic Eden
선도적인 NFT 마켓플레이스인 솔라나(Solana)는 최근 솔라나의 압축 NFT(cNFT) 지원을 발표했습니다. 이 이니셔티브는 디지털 수집품 애호가에게 저렴하고 확장 가능한 옵션을 제공하는 것을 목표로 합니다.
기존 Solana NFT와 달리 cNFT의 데이터는 압축되어 오프체인에 저장됩니다. 이 접근 방식은 주조 비용이 크게 절감되므로 대량 생산을 지원합니다.
기술 업그레이드 측면에서 솔라나는 2분기에 체인에 데이터를 저장하는 효율적인 방법인 상태 압축 기술을 출시했습니다. 이 기술은 데이터를 Merkle 트리에 해싱하고 루트 해시를 업로드함으로써 Metaplex가 만든 cNFT 표준에 성공적으로 적용되었습니다. 예를 들어, 100만 cNFT를 발행하는 데 드는 비용은 약 5.3~63.7 SOL이며, 이는 압축되지 않은 NFT의 24,000 SOL보다 훨씬 낮습니다.
시장 역학: 3분기까지 거의 4,500만 개의 cNFT가 발행되었으며 이는 전년 대비 316% 증가한 수치입니다.
Magic Eden은 cNFT가 게임, 음악, 이벤트 및 메타버스와 같은 산업에서 대량 생산된 수집품에 이상적이라고 믿습니다. NFT 생산 비용을 줄이면 인기가 높아져 NFT 세계를 처음 접하는 사람들에게 이상적인 출발점이 될 수 있습니다. 비용이 감소함에 따라 NFT 수집에 따른 재정적 위험도 감소합니다.
cNFT 발행은 솔라나의 상태 압축 기능의 이점을 활용하며, 최대 100만 개의 NFT를 발행하는 데 드는 비용은 약 $110에 불과합니다. 이는 이더리움 비용보다 훨씬 저렴합니다.
솔라나는 상태 압축 및 분리된 수수료 시장과 같은 솔루션을 도입하여 NFT 채굴 비용을 크게 절감합니다.
출처: @flipsidecrypto
예를 들어, 상태 압축을 사용하기 전후에 솔라나에서 1백만 개의 NFT를 발행하는 데 드는 비용은 각각 $253,000와 $113입니다. Ethereum과 Polygon에서 동일한 수의 NFT를 발행하는 데 드는 비용은 각각 3,360만 달러와 3,280만 달러입니다.
DRiP: 3분기에는 DRiP이 cNFT 시장 점유율(87.5%)의 대부분을 차지했습니다. DRiP는 아티스트와 협력하여 수많은 무료 NFT 아트를 제작합니다. 8월 중순에 DRiP는 Placeholder가 주도하는 300만 달러의 시드 자금 조달이 완료되었다고 발표했습니다.
Dialect: cNFT를 활용하는 Web3 메시징 애플리케이션으로 9월 초에 웹 앱을 출시하여 체인에서 가장 큰 NFT 컬렉션 중 하나가 되었습니다.
기타 프로젝트:
Mad Lads: xNFT(Executable NFT) 표준을 채택한 프로젝트로, 코드를 토큰화할 수 있는 새로운 토큰 표준을 대표합니다. xNFT는 dApp의 약자이며 사용자 지갑에서 직접 액세스할 수 있습니다.
Crossmint: 개발자에게 NFT 애플리케이션을 구축할 수 있는 인프라를 제공합니다.
DeGods 및 y00ts와 같은 대규모 프로젝트가 이전에 Solana를 떠난 후 Magic Eden은 Ethereum 및 Bitcoin을 포함한 여러 체인을 지원하기로 결정했습니다. 이러한 타격에도 불구하고 솔라나의 NFT 생태계는 회복하며 새로운 활력을 보이고 있습니다.
텐서 플랫폼
Tensor는 빠른 데이터 처리, 일괄 작업 및 고급 주문 유형과 같은 기능을 제공하는 Solana 기반 전문 NFT 거래 플랫폼입니다. 지난달 데이터에 따르면 Tensor는 옛 왕 Magic Eden을 제치고 Solana NFT 시장의 리더가 되었습니다.
데이터 출처: 더블록
Solana Monkey Business（SMB）
SMB는 솔라나의 베테랑 프로젝트로, 3세대 SMB Gen n3을 출시하고 솔라나 NFT의 최고 브랜드가 되었습니다. SMB는 또한 NFT DAO Monke Dao와 투자 포트폴리오 Monke Ventures를 출시했습니다.
최근 NFT 거래의 뜨거운 관심은 알고리즘을 통해 픽셀몽키 NFT를 생성하는 프로젝트인 스마트몽키비즈니스(Smart Monkey Business, SMB)에 있었으며, 그 거래량이 솔라나 NFT 시장을 장악하고 있습니다.
LSD
이더리움과 솔라나를 비교해보세요:
솔라나의 유동 스테이킹 SOL 비율은 이더리움의 약 202억 달러에 달하는 20억 유동 스테이킹에 비해 3~4%에 불과해 엄청난 성장 잠재력을 드러냅니다.
위험 대 보상: 솔라나의 스테이킹 보상은 비슷한 위험 수준의 이더리움보다 거의 두 배 높습니다.
유동 서약서 현황:
현재 네트워크에는 2억 9570만 SOL이 스테이킹되어 있지만 유동 담보 파생상품의 적용은 아직 널리 보급되지 않았습니다.
FTX 이벤트 기간 동안 유동 스테이킹 TVL은 최고치인 1280만 SOL에서 최저치인 500만 SOL로 떨어졌지만 이후 FTX 이벤트 이전 수준인 약 1200만+SOL로 회복되었습니다.
최근 출시된 Jito 스테이킹 서비스는 지난해 11월 말 출시 이후 4,486만 달러(230만 SOL) 이상의 TVL을 축적했습니다. 유동성 담보 파생상품(LSD) 및 DeFi 사용 사례 전반에 걸친 성장도 상당했습니다.
Marinade Finance는 547만 개 이상의 SOL을 스테이킹하여 Solana 유동 스테이킹 시장을 장악하고 있으며 Lido와 Jito가 그 뒤를 따릅니다. Marinade, Socean, Lido, BlazeStake 및 Jito와 같은 신흥 유동성 스테이킹 프로토콜은 사용자가 SOL을 스테이킹하도록 유도하기 위해 다양한 보상 프로그램을 제공하고 있습니다.
Marinade Finance
솔라나 생태계에서 가장 높은 TVL을 보유한 프로젝트인 마리네이드 파이낸스(Marinade Finance)는 솔라나 스테이킹 프로세스를 단순화하는 데 초점을 맞춘 유동적 스테이킹 플랫폼입니다. 주요 특징은 사용자가 잠금 해제 기간을 기다리지 않고 언제든지 약속된 자산을 유동성으로 전환할 수 있는 유동성 스테이킹을 제공하는 것입니다.
9월 중순에 마리네이드는 새로운 프로토콜의 성장을 따라잡기 위한 의도로 보상 프로그램을 시작했습니다. SOL에 대한 마리네이드의 TVL은 분기 내내 소폭 하락했지만 9월 20일 이후 반등했습니다. 또한 지난 7월 말 출시된 마리네이드 네이티브(Marinade Native)는 마리네이드의 리퀴드 스테이킹 서비스를 보완하기 위해 고안된 네이티브 스테이킹 상품이다. 성과 수수료나 스마트 계약 위험 없이 100명 이상의 뛰어난 검증자에게 약속을 할당하는 자동화된 스테이킹 플랫폼입니다.
마리네이드는 또한 최근 사용자가 출금 권리를 유지하면서 스테이킹 권리를 원활하게 위임할 수 있는 마리네이드 네이티브 프로그램을 출시했습니다. 또한 Marinade는 2023년 10월 1일부터 2024년 1월 1일까지 진행되는 Marinade Earn 보상 프로그램을 발표했습니다. 참가자에게는 이 기간 동안 1 MNDE/SOL이 보상으로 제공됩니다. 추천인이 고유한 링크를 통해 추가로 1 MNDE/SOL을 획득하는 추천 시스템도 있습니다.
2021년에 출시된 베테랑 DeFi 프로토콜인 마리네이드(Marinade)는 정점에 15억 달러 이상의 TVL을 보유했습니다. 최고점에서 내려갔지만 여전히 솔라나 생태계 내 TVL 순위 1위 프로젝트입니다. 토큰 mSOL은 유동성이 좋으며 Coinbase 및 Kraken과 같은 주류 거래 플랫폼에 상장되어 있습니다.
BlazeStake
BlazeStake는 솔라나 노드의 분산화를 촉진하기 위해 2023년에 출시된 새로운 유동 스테이킹 프로토콜입니다. 이해관계자는 bSOL로부터 유동적인 스테이킹 수입을 받는 동시에 SOL을 스테이킹할 표준 위임 풀 또는 검증인을 선택할 수 있습니다.
Blaze는 작년부터 bSOL 보유자를 위한 에어드랍을 암시해 왔습니다. 올해 8월에는 포인트 시스템과 사용자 포인트를 기반으로 에어드랍을 진행하는 자체 TokenBLZE를 출시했습니다. Blaze의 SOL 잠금 가치는 해당 분기 동안 전년 대비 1,234% 증가한 678,560 SOL(2023년 11월 30일 현재 4천만 달러 상당)입니다.
DeFi
스스로를 Solana DeFi 2.0이라고 정의한 여러 신흥 Solana DeFi 프로토콜 중에서 최근 분기에 상당한 성장이 있었습니다. 이 용어는 이전 주기에서 흔히 볼 수 있었던 약탈적이고 저유통 토큰 경제 모델을 피하겠다는 약속을 나타냅니다. 이러한 프로토콜의 대부분은 아직 자체 기본 토큰을 출시하지 않았습니다.
MarginFi
이러한 추세의 선두주자 중 하나인 대출 프로토콜 MarginFi는 예금, 대출 및 추천에 대해 사용자에게 보상하기 위해 7월 3일 포인트 시스템을 출시했습니다. TVL은 전년 대비 743% 성장하여 Solana DeFi TVL 순위에서 6위로 올라 2,200만 달러에 이르렀습니다. 분기 말에 MarginFi는 자체 유동 스테이킹 토큰인 LST도 출시했습니다.
Cypher
Perps 거래 플랫폼 Cypher는 7월 중순에 포인트 시스템을 출시했습니다. 8월 초, Cypher는 약 100만 달러 규모의 공격을 받았고 사용자가 손실을 복구할 수 있도록 돕기 위해 CYPH IDO를 가속화했습니다. IDO와 에어드랍에서 CYPH의 50% 이상이 커뮤니티에 할당되었습니다.
Solend
8월 초, Solend 대출 플랫폼은 포인트 프로그램을 시작했습니다. 잠재적인 에어드랍을 위해 포인트를 사용하는 대신 Solend는 포인트를 발행된 SLND 토큰과 결합합니다. 1분기 포인트 프로그램은 약 3개월 동안 지속되며 최소 보상 풀은 100,000 SLND($54,000 상당)입니다. Solend의 TVL은 포인트 프로그램에 힘입어 전년 대비 43% 증가한 5,700만 달러를 기록했습니다.
Raydium
한때 솔라나 생태계 최초의 AMM 스타일 탈중앙화 거래 플랫폼이었던 레이디움(Raydium)은 솔라나 서머(Solana Summer)의 핵심 프로젝트 중 하나입니다. 그러나 FTX의 파산과 Raydium과 유동성을 공유하는 Serum 프로토콜에 대한 위협, Raydium 자체 유동성 풀에 대한 공격으로 인해 Raydium은 큰 손실을 입었고 회복은 Orca보다 약간 나빴습니다.
Phoenix
현물 시장을 지원하는 솔라나의 분산형 지정가 주문장인 피닉스(Phoenix)는 최근 330만 달러의 자금 조달을 마감했습니다. 피닉스는 8월 말 공식 출시에 앞서 테스트 출시를 진행했다. 상장 이후 Phoenix는 특정 거래 쌍에서 좋은 성적을 거두었으며, 분기 말 TVL은 $378,000에 도달했습니다.
Squads Protocol
스쿼즈 프로토콜(Squads Protocol)은 새로 출시된 종합 다중 서명 플랫폼으로, 자산 600만 달러, 총 거래량 950만 달러를 확보했습니다.
Kamino Finance
Kamino Finance는 시장 조성을 통해 수익을 창출하는 자동화된 유동성 솔루션입니다. 3분기에 Kamino의 거래량은 10억 달러를 초과했으며 예금자에게 125만 달러의 수익을 창출했습니다.
DePIN
DePIN,즉, 매핑부터 에너지, 물류까지 다양한 영역에서 솔라나의 효율적인 기술을 활용하여 현대 공연 경제와 유사한 기회를 제공하는 분산형 물리적 인프라 네트워크입니다. Solana Foundation의 DePIN 책임자인 Kuleen Nimkar에 따르면 사람들은 DePIN 프로토콜에 하드웨어를 기여함으로써 추가 수입을 얻을 수 있습니다.
Helium
Helium Network는 비용을 절감하기 위해 Solana의 상태 압축 기술을 활용하여 NFT 형태로 네트워크 핫스팟을 생성합니다. Helium은 DePIN 비즈니스의 대표적인 예입니다. Hivemapper와 협력하여 Helium 네트워크를 활용하여 운전자 위치를 확인합니다.
DePIN 공간의 선구자로 평가받는 분산형 무선 핫스팟 네트워크인 Helium은 2013년으로 거슬러 올라가 처음에는 레이어 1 네트워크로 운영되었습니다. 2023년 4월 20일, Helium은 Solana 네트워크(HIP 70에 따라)로의 마이그레이션을 발표했습니다. 개발자들이 솔라나를 선호하는 이유는 많은 개발자, 애플리케이션, 팀을 통합하고 비용과 속도 측면에서 다른 체인보다 우수한 광대한 생태계 때문입니다.
Helium 네트워크의 기본 토큰인 HNT는 사전 채굴이 없으며 총 공급량은 2억 2,300만개로 제한됩니다. Helium에서 데이터 전송 수수료를 지불할 수 있는 유일한 방법은 USD로 가격이 책정된 HNT를 소각하여 얻은 데이터 크레딧(DC)을 통해서이며 양도할 수 없으며 원래 소유자에게만 제공됩니다.
HIP-52 구현 후 핫스팟 네트워크 배포는 더 이상 HNT 보상을 받지 않지만 Helium IoT 및 모바일 네트워크에 대해 각각 IOT 및 MOBILE이라는 두 가지 프로토콜 토큰을 통해 보상을 받게 됩니다. 멀티 토큰 모델을 사용하면 각 무선 네트워크를 독립적으로 관리할 수 있으므로 DAO가 더 나은 결정을 내릴 수 있습니다. 각 하위 네트워크는 자체 보장 범위 증명 규칙, 데이터 가격 책정 및 핫스팟 채굴 보상 분배 메커니즘을 관리합니다.
네트워크를 구축하거나 커버한 후 획득한 IOT 및 MOBILE 네트워크 토큰은 HNT로 교환되어 네트워크 토큰에 대한 가치 기반을 제공할 수 있습니다. 현재 Helium의 시장 가치는 약 4억 2천만 달러에 달하며 솔라나 생태계에서 가장 큰 DePIN 프로젝트입니다.
Teleport
분산형 지도의 출현으로 Teleport와 같은 분산형 차량 공유 애플리케이션이 등장했으며 이제 Apple Store에서 사용할 수 있습니다. Teleport는 운전자, 승객, 개발자가 공동으로 소유하고 관리하는 무허가 차량 공유 앱입니다. 2022년 10월 27일 Teleport는 Foundation Capital과 Road Capital이 공동으로 주도하는 900만 달러 규모의 시드 자금 조달을 완료했습니다.
창업자 폴 봄(Paul Bohm)은 우버 등 기존 차량 공유 거대 기업이 공유 모빌리티 산업을 독점하고 있다고 지적했다. 이 문제를 해결하기 위해 Teleport는 자율성을 활성화하는 동시에 운전자, 승객 및 지역 경제에 혜택을 주기 위해 설계된 공유 이동성 프로토콜 TRIP을 구축했습니다. 이 프로토콜은 먼저 Teleport 플랫폼에서 구현되며, 네트워크를 운영하고 개발하는 참가자는 TRIP 보상을 받게 되며, 그 중 일부는 NFT 형태로 제공될 수 있습니다. TRIP 보상은 네트워크 참여권과 투표권을 모두 나타냅니다. 현재 프로젝트에서는 토큰을 출시하지 않았으며 공식 웹사이트와 트위터를 통해 최신 정보를 제공할 예정입니다.
Tekkon
Tekkon은 사용자가 지역 인프라 사진을 찍거나 손상된 인프라를 신고하여 지역 환경 개선에 도움을 주면서 토큰 보상을 받도록 권장하는 일본 프로젝트입니다. 이 프로젝트는 이전에 도시 물 네트워크의 취약한 연결을 식별하는 데 도움을 주는 소프트웨어 회사인 Fracta Inc.를 설립한 Takashi Kato가 설립한 비영리 단체인 Whole Earth Foundation에 의해 시작되었습니다.
필리핀에서는 Tekkon이 토큰 인센티브 덕분에 따뜻한 환영을 받아 인프라 헌터(Infrastructure Hunters)라는 그룹을 형성했습니다. Bloomberg에 따르면 Tekkon의 활성 사용자는 128,000명이 넘으며 그 중 90,000명이 필리핀 출신이며 매일 약 30,000장의 사진을 업로드합니다.
Whole Earth Coin(WEC)은 Tekkon의 보상 토큰이며 일본 Line Pay에서 현금으로 교환할 수 있습니다. WEC의 초기 발행량은 3억개이며 상한선은 없습니다. 토큰은 사용자 보상, 앱 내 활동 등 다양한 목적으로 사용됩니다. Tekkon은 더욱 완전하고 지속 가능한 생태계를 구축하기 위해 다양한 방법으로 토큰의 기능을 향상시킬 계획입니다.
Render Network
렌더 네트워크는 서비스를 Polygon에서 Solana 블록체인으로 확장하여 개인이 모션 그래픽 및 시각 효과 렌더링을 지원하기 위해 유휴 GPU 컴퓨팅 성능을 제공할 수 있도록 합니다.
4. 결론
솔라나는 다양한 기술 혁신을 통해 주요 과제를 해결해 왔습니다. Breakpoint 2023 컨퍼런스는 암스테르담에서 열렸으며 3,000명 이상의 개발자, 투자자, 거래자, 비즈니스 리더, 예술가 등이 한자리에 모여 생태계의 혁신과 네트워크의 향후 계획을 논의했습니다. 예를 들어 Firedancer 검증인 클라이언트의 출시는 검증인의 다양성을 증가시킬 것이며 이는 솔라나의 장기적인 탄력성과 분산화의 핵심입니다.
솔라나의 경제활동은 다양해지고 있습니다. Render Network는 이더리움에서 Solana 블록체인으로 성공적으로 마이그레이션하여 Solana의 빠른 트랜잭션 속도, 저렴한 비용 및 방대한 네트워크 아키텍처의 이점을 누릴 수 있는 라이브 스트리밍 및 동적 NFT와 같은 새로운 기능을 잠금 해제했습니다.
솔라나의 탈중앙화 노력은 중요한 지원과 추진력을 얻었습니다. 예를 들어, Amazon Web Services의 수석 솔루션 설계자인 Nikolay Vlasov는 Breakpoint에서 Solana 노드를 이제 AWS에 빠르게 배포하여 전 세계 사용자의 경험을 확장하는 데 도움이 된다고 발표했습니다.
솔라나는 기술 협력과 혁신에 대한 의지를 보여줍니다. Google Cloud의 Web3 이사인 James Tromans는 Google Cloud의 BigQuery가 이제 Solana 데이터에 합류하여 개발자, 기업 및 사용자가 Solana의 상세한 데이터를 쿼리할 수 있게 되었다고 발표했습니다. 이러한 통합은 Google의 기존 인프라를 강조하고 이를 미래로 만들었습니다. 개발자가 블록체인에 도입하기에 이상적인 회사입니다. 공간.
Top Solana 프로토콜은 가장 활동적인 온체인 사용자에게 에어드랍을 통해 토큰을 배포할 계획입니다. 새로 획득한 토큰이 솔라나에서 유통됨에 따라 TVL의 주입은 전체 솔라나 생태계의 가치를 높이는 데 도움이 될 것입니다.
TVL이 성장하고 DeFi 프로젝트 에어드랍이 진행되고 유동성 스테이킹 시장이 성숙해짐에 따라 솔라나의 DeFi 및 LSD 제품은 상당한 자본을 유치할 수 있습니다. NFT 프로젝트, 특히 메타버스 및 게임 분야와 통합되고 고유한 사용자 구현 및 혁신(예: xNFT)을 가능하게 하는 프로젝트가 투자 핫스팟이 될 수 있습니다.
장기적으로 솔라나는 아시아 태평양 시장에 초점을 맞추고 글로벌 확장 계획을 통해 세계 최고의 퍼블릭 체인 생태계가 되어 더 많은 국제 사용자와 개발자를 유치할 수 있습니다. 높은 TPS, 낮은 지연 시간 등 솔라나의 기술 혁신은 대규모 게임, 복잡한 DeFi 애플리케이션 등 고성능 블록체인 애플리케이션의 선두에 설 것입니다. DePIN 프로젝트의 성공으로 블록체인 기술을 물리적 세계의 다양한 시나리오와 통합하여 전통 산업에 혁신을 가져오는 새로운 블록체인 애플리케이션 트렌드로 이어질 수 있습니다.
MT Capital
실리콘 밸리에 본사를 둔 MT Capital은 Web3 및 관련 기술에 중점을 둔 암호화폐 기반 펀드입니다. 우리는 글로벌 팀을 보유하고 있으며 다양한 문화적 배경과 관점을 통해 글로벌 시장에 대한 심층적인 이해를 갖고 다양한 지역에서 투자 기회를 포착할 수 있습니다. MT Capital의 비전은 상당한 가치를 창출할 수 있는 초기 단계의 기술 기업을 지원하는 데 중점을 두고 세계 최고의 블록체인 투자 회사가 되는 것입니다. 2016년부터 당사의 투자 포트폴리오는 Infra, L1/L2, DeFi, NFT, GameFi 및 기타 분야를 포괄합니다. 우리는 단순한 투자자가 아니라 창립팀을 이끄는 원동력입니다.
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참고자료
https://www.theblockbeats.info/news/43689
https://news.marsshare.cc/ 20231008181622409769 .html
https://foresightnews.pro/article/detail/44826
https://www.theblockbeats.info/news/47648
https://www.hellobtc.com/kp/du/10/4746.html
https://solana.com/news/solana-hyperdrive-hackathon-winners
https://pro.nansen.ai/multichain/avalanche
https://foresightnews.pro/article/detail/47546
https://www.chain-times.cn/news/10273
https://www.techflowpost.com/article/detail_11817.html
https://blockcast.it/2023/07/17/solana-after-the-ftx-collapse/
https://foresightnews.pro/article/detail/46393
