소개
아시아 암호화폐 시장의 두 주요 중심지는 홍콩과 싱가포르입니다.중국과의 불가분의 관계와 상대적으로 독립적인 거버넌스 환경으로 인해 홍콩은 암호화폐 시장에서 중국 커뮤니티의 중심일 뿐만 아니라 벤치마크이기도 합니다. 규제 표준화 및 정보 제공을 위한 가장 강력한 상호 작용 허브입니다.
마지막 사이클 암호화폐 시장의 번영과 함께 홍콩을 중심으로 한 아시아태평양 지역에서는 점점 더 많은 사람들이 암호화폐 분야에 눈을 돌리고 있으며, 많은 기관 및 개인 투자자들이 이를 시도하고 싶어하고 있습니다. 2021년은 불분명하며, 이로 인해 싱가포르, 두바이, 미국 등 암호화폐 친화적인 지역으로 많은 자본과 기관이 이주하게 되었습니다. 2022년 홍콩 정부가 암호화폐 시장에 대한 개방성과 관용을 공식적으로 선언하면서 많은 자본이 잇달아 돌아오기 시작했고, 전체 시장 상황은 점점 더 호황을 누리게 되었습니다.
홍콩시장을 이야기하기보다는 사실 중국축의 시장에 가깝습니다.문화관계로 볼 때 홍콩은 마카오, 대만과 긴밀하게 연결되어 있지만 실제로는 동남아시아, 남아시아, 심지어는 아시아 전체는 홍콩의 방사선 범위 내에 있으므로 홍콩의 연결 용량과 도달 범위는 암호화폐 시장에서 매우 중요한 역할을 합니다.
1. 거시경제지표 및 현황
1.1 지리적 위치와 인구 규모
홍콩은 한때 영국의 식민지였으며 현재는 중국의 특별행정구이다. 지리적 위치는 중국 남부, 주강 하구 동쪽, 서쪽은 마카오 바다, 북쪽은 심천, 남쪽은 주하이 완산다오(Zhuhai Wanshan Islands)에 인접해 있으며, 지역에는 홍콩섬, 구룡섬, 신계와 주변 섬 262개로 육지 면적은 1113.76평방미터킬로미터, 해면적은 1641.21평방킬로미터, 총면적은 2754.97평방킬로미터이다.
2023년 말 기준 홍콩의 총인구는 750만3100명으로 세계에서 가장 인구밀도가 높은 지역 중 하나이며 기대수명은 세계 1위, 인간개발지수는 세계 4위다. 홍콩 인구의 대다수는 중국 국적이다. 2017년 통계에 따르면 중국인 인구는 홍콩 인구의 약 91.4%를 차지한다. 기타 국적은 주로 필리핀(약 19만명, 2.6%), 인도네시아(약 17만명, 2.3%), 인도(약 3만3천명, 0.4%) 등이다.
1.2 경제구조와 특징
홍콩은 GaWC가 선정한 세계 1급 도시 중 3위를 차지하고 있으며, 홍콩의 경제는 국제 무역 의존도가 높은 자유 시장 경제 체제를 갖추고 있으며, 글로벌 서비스 산업에서 가장 높은 지배력을 갖고 있는 경제로서 홍콩은 금융 서비스, 무역 및 물류, 전문 서비스 및 기타 산업 및 상업 산업을 보유하고 있으며 지원 서비스와 관광은 홍콩 경제의 4대 전통적인 주요 산업입니다.
세계에서 가장 중요한 금융 중심지이자 상업 항구 중 하나인 홍콩은 낮은 세금, 최소한의 정부 시장 개입, 성숙한 국제 금융 시장을 특징으로 하며 뉴욕, 런던과 함께 뉴랜드 항구로 알려져 있습니다. 세계에서 세 번째로 큰 항구입니다. 금융 중심지이자 세계에서 중요한 국제 무역, 해운 센터, 국제 혁신 및 기술 센터이기도 합니다. 홍콩 국제공항은 2022년 국제 화물량이 가장 많은 공항입니다. 홍콩항은 글로벌 컨테이너 처리량에서 9위를 차지했습니다.
또한, 홍콩은 부의 집중도가 매우 높고, 임금 격차도 커서 소득자의 90%가 전체 소득의 41%를 받습니다. 홍콩은 인구 109,657명당 억만장자가 1명 있으며, 세계에서 두 번째로 억만장자가 많은 도시이기도 합니다. 세계에서 초고액 자산가가 가장 많이 집중된 도시. 격차를 줄이려는 정부의 노력에도 불구하고 상위 10%의 중위소득은 하위 10%의 44배에 달합니다.
1.3 최근 연간 GDP 3.2% 증가
세계은행 공식 자료에 따르면 홍콩은 2022년 국내총생산(GDP)이 미화 3,598억4000만 달러에 달하는 세계 35위의 경제대국이다. 홍콩의 GDP 가치는 세계 경제의 0.15%를 차지합니다.
홍콩특별행정구 인구조사통계부가 발표한 4분기 및 연간 경제활동별 GDP 예비 수치에 따르면 2023년에는 서비스 수출과 고정 투자의 강한 반등과 상당한 반등이 뒷받침됐다. 민간 소비 증가에 따라 홍콩의 현지 GDP는 2023년 4분기에 전년 동기 대비 실질 4.3% 증가했으며, 2023년 전체와 2022년을 비교하면 실질 GDP가 3.2% 증가했습니다.
1.4 인플레이션율은 소폭 상승했지만 예상보다 낮았습니다.
홍콩의 연간 인플레이션율은 2024년 2월 2.1%로 상승해 시장 기대치인 2.2%를 약간 밑돌았습니다. 식품(2.2%), 주택(3%), 교통(2.3%), 기타 서비스(3.6%) 가격은 상승한 반면 의류 및 신발(1.3%), 기타 상품(1%) 가격은 느리게 하락했다. 전기, 가스, 수도(-7.8%)와 내구재(-1.4%) 비용은 계속 하락했습니다. 근원 인플레이션도 이전 0.8%에서 1.2%로 증가했습니다.
홍콩 정부는 올해 첫 두 달 동안 기초 소비자 물가 인플레이션이 완만하게 유지됐다고 밝혔다. 외식 및 테이크아웃 가격은 상대적으로 빠른 상승세를 이어갔으나, 기초식품 가격은 전년 동기 대비 하락했고, 에너지 관련 품목 가격도 하락세를 보였으며, 기타 주요 품목의 가격 압박은 전반적으로 억제됐다. . 경제가 지속적으로 성장함에 따라 국내 비용은 약간의 상승 압력에 직면할 수 있지만, 외부 가격 압력은 더욱 완화될 것입니다.
1.5 홍콩의 법적 입찰
홍콩 달러(HKD)는 홍콩의 법정 통화로, 이전에는 홍콩 달러(단위: 위안), 홍콩 달러 또는 홍콩 종이로도 알려져 있습니다. 통화 및 기금 코드는 HKD입니다. , 기호는 HK$입니다. 홍콩달러는 홍콩통화청(HKMA)에서 발행하고 규제합니다. 통화는 좁은 변동 범위로 미국 달러(USD)에 고정되어 있으며 홍콩 달러는 홍콩에서 일상 거래에 널리 사용되며 인근 마카오에서도 허용됩니다.
2. 암호화폐 시장 현황 및 특징
중국의 특별 행정 구역인 홍콩은 암호화폐 규제를 포함해 여러 정책 측면에서 자율성을 갖고 있습니다. 중국의 암호화폐 전면 금지와 달리 홍콩에서는 암호화폐가 허용되며, 2023년부터 암호화폐 산업이 홍콩에 정착하고 발전하도록 명시적으로 장려되지만 요구사항은 규제 준수 조건에 따라야 합니다.
동시에 홍콩의 독특한 암호화폐 시장은 현지 사용자뿐만 아니라 외국인에게도 적합한 다양한 사용 사례를 제공합니다. 전문가 분석에 따르면, 홍콩의 상대적으로 독립적인 사법 환경과 세계 경제에서의 역할 위치를 기반으로 볼 때 이는 중국 정부가 디지털 자산의 개발 방향을 바꾸거나 적어도 암호화폐 계획에 더 개방적이 되고 있음을 나타낼 수 있습니다.
2.1 암호화폐 도입률은 세계 5위
Finder의 암호화폐 채택 보고서에 따르면 홍콩은 아시아에서 가장 높은 암호화폐 채택률을 보이며 전 세계 5위 안에 들었습니다. 이 중 2022년 암호화폐 도입률은 16%, 암호화폐 검색은 209% 증가한 반면, 인구 10만명당 암호화폐 관련 기사는 7.6건, 암호화폐 ATM은 152% 증가했다.
2.2 동아시아는 암호화폐 수용률 5위
Chainalytic의 보고서에 따르면 홍콩은 원시 거래량 측면에서 매우 활발한 암호화폐 시장으로, 2022년 7월부터 2023년 6월 사이에 암호화폐가 약 640억 달러에 달하는 것으로 나타났습니다. 홍콩의 인구는 중국 본토의 0.5%를 차지하지만 같은 기간 중국의 864달러와 비교해도 손색이 없다.
중요한 것은 홍콩의 인구 기반과 산업 구조가 암호화폐 분야 세계 3대 금융 중심지 중 하나인 홍콩의 모델과 프레임워크를 더욱 밀접하게 복제하고 있다는 점입니다. 이는 싱가포르, 런던과 비슷하지만 두바이, 터키, 심지어는 훨씬 다릅니다. 미국 차이.
2.3 OTC 거래가 크게 증가하고 있습니다.
홍콩을 방문하는 관광객 데이터를 보면, 코로나19 사태가 진정되면서 2023년 초부터 홍콩을 방문하는 관광객 수가 급격히 늘어나기 시작했는데, 중국이 약 80%를 차지했다. 또한, 정부는 암호화폐 업계를 위한 좋은 비즈니스 환경과 생활 환경을 조성해 왔고, 홍콩 암호화폐 실제 매장 데이터와 실무자들의 피드백에 따르면 2023년 상반기 OTC 거래가 약 25% 증가할 것으로 예상되며, 2~5년 안에 계속해서 성장할 것입니다. 상당한 성장을 할 것입니다.
2.4 대규모 기관 거래 비율 TOP 1
이체 규모 면에서는 대규모 기관 거래가 거래 규모에서 더 큰 비중을 차지하며, 1천만 달러 이상의 이체 중 홍콩이 46.8%로 1위를 차지해 글로벌 평균 45.7%보다 높았다. 평균. 이 중 대부분은 홍콩의 매우 활발한 장외 거래 시장에 의해 주도됩니다. 장외 또는 장외 트레이딩 데스크는 일반적으로 기관 투자자 및 고액 자산가에게 대규모 이체를 제공합니다.
2.5 DEX 거래 비율은 글로벌 평균을 훨씬 초과합니다.
동아시아의 다른 지역과 비교했을 때, 홍콩은 가장 일반적으로 사용되는 암호화 플랫폼 유형에서 독특한 세분화를 보여줍니다. 특히 DEX에서 매우 높은 비중을 차지하여 대만을 2% 포인트, 글로벌 평균을 약 14% 초과합니다. 가장 큰 이유는 OTC 거래가 이 중 차지하는 비중이 더 높기 때문입니다.
3. 암호화된 사용자 특성
홍콩의 정확한 암호화폐 소유자 수를 파악하기는 어렵지만, 암호화폐 거래, 투자 및 블록체인 기술 개발에 참여하는 개인과 기업의 수가 점점 늘어나고 있다는 점은 확실합니다.
3.1 사용자의 75%가 단기 이익을 추구합니다.
투자협의회가 실시한 2023년 소매 투자자 연구에 따르면, 조사 대상 가상 자산 투자자의 75%가 단기 이익을 추구하고 있습니다. 또한 암호화폐 투자자의 74%는 가상자산의 지속적인 추세를 믿고 있으며, 73%는 수익성 있는 기회를 놓칠까 봐 우려하고 있습니다.
즉, 투자자가 좋은 금융지식을 가지고 있더라도 재무관리 행동을 강화할 필요가 있으며, 지식과 실제 적용 사이의 단절은 종합적인 투자전략 접근법의 중요성을 부각시킵니다.
3.2 BTC 보유율 18%, 세계 최고
Finder의 암호화폐 채택 보고서에 따르면 상위 5개 국가는 모두 아시아에 있으며 홍콩 거주자는 암호화폐 자산의 26%를 소유하고 있습니다. 글로벌 금융 중심지인 홍콩의 위상을 고려하면 이 수치는 놀라운 일이 아닙니다. 놀랍게도 실제로 홍콩 비트코인 소유자 비율이 가장 높으며(18%), 베트남(20%)에 이어 전체 2위를 차지했습니다.
3.3 Z세대는 암호화폐 사용자의 주요 그룹입니다.
연령층을 살펴보면, 18~24세는 35%로 암호화폐를 소유할 가능성이 가장 높고, 35~44세는 30%, 25~34세는 28%, 65세 이상은 무려 23%에 달합니다. %, 55-64세 인구의 19%, 45-54세 인구의 16%.
홍콩의 암호화폐 사용자는 주로 Z세대에 집중되어 있으며 소유율이 높습니다. 이는 Z세대의 투자 선호도에 대한 홍콩 대학의 연구와 일치합니다. 홍콩의 Z세대는 노년층에 비해 재무 관리의 중요성을 더 잘 인식하고 은행 예금 금리가 높으며 암호화폐 자산에 대한 투자 및 보유 비율이 더 높습니다.
3.4 암호화폐 사용자 중 남성이 더 높은 비율을 차지
성별 관점에서 볼 때 홍콩은 글로벌 추세와 일치합니다. 암호화폐 사용자 중 남성이 여성보다 많습니다. 홍콩에서는 남성의 30%가 암호화폐를 보유하고 있는 반면 여성의 비율은 23%입니다. 주된 이유는 남성의 소득이 상대적으로 높을 뿐만 아니라 암호화 및 Web3에 대한 남성의 관심이 더 높기 때문입니다.
4. 홍콩 CEX 현황
홍콩 증권선물위원회에 따르면 홍콩에서 운영되는 암호화폐 플랫폼은 3월 말 이전에 라이선스 신청서를 제출해야 하며, 그렇지 않으면 운영을 중단해야 합니다.
4.1 거래 허가를 받은 CEX
2023년 라이센스 시스템이 공식 출시된 이후 홍콩 증권 규제 위원회 웹사이트에는 OSL과 HashKey만이 홍콩에서 암호화폐 거래 라이센스 인증을 획득했다고 표시되어 있습니다. 2024년 현재 홍콩 증권 규제 위원회는 CEX 운영 신청서를 받았습니다. OKX, Bybit, Bullish, Crypto.com, Huobi HK, Matrixport HK 등 22개 회사의 라이선스 신청자
OSL은 B측 중개 및 거래 서비스에 중점을 두고 있습니다.
OSL은 홍콩에 본사를 둔 디지털 자산 중개 및 암호화폐 거래소입니다. 정식 명칭은 Olympus Markets Limited입니다. OSL은 기관 및 전문 투자자에게 암호화된 디지털 자산에 대한 장외 거래, 보관, 프라임 브로커리지 사업 및 관련 SaaS 서비스를 제공하며 주로 프라임 브로커리지 및 API 도구를 중심으로 고객에게 서비스를 제공합니다.그 애플리케이션 APP는 2019년 Apple에 출시되었습니다. 홍콩 App Store와 Google Play Store가 온라인에 있습니다.
BC Technology의 2023년 중간 보고서에 따르면 OSL의 디지털 자산과 블록체인 플랫폼 사업이 BC Technology의 수익 효과에서 핵심적인 역할을 하면서 순 손실이 6월까지 6개월 동안 HK$3억에서 HK$9500만으로 줄어들었습니다.
HashKey 기본 호환 암호화 CEX
HashKey Exchange는 홍콩에 본사를 둔 암호화폐 거래소입니다. 홍콩 증권선물위원회의 허가를 받았으며 해당 지역에서 합법적으로 운영되는 플랫폼 중 하나입니다. HashKey Exchange는 현물 거래, 파생상품 거래, 보관 솔루션 등의 서비스를 제공하여 다양한 암호화폐를 구매, 판매 및 거래할 수 있는 플랫폼을 사용자에게 제공합니다. 홍콩 및 그 외 지역에서 암호화폐 거래를 위한 안전하고 규정을 준수하는 환경을 제공하는 것을 목표로 합니다. ,
4.2 CEX가 의심스러운 것으로 표시됨
홍콩증권감독관리위원회는 주로 운영 주체가 라이센스가 없고 홍콩 투자자를 대상으로 하거나 홍콩과 관련이 있다고 주장하는 CEX를 홍보합니다. 현재 MEXC 및 Bybit를 포함하여 23개의 CEX 정보가 나열되어 있습니다.
4.3 사용자가 사용하는 기타 CEX
이미 규정을 준수하고 있는 OSL, HashKey 외에도 실제로 홍콩 사용자들이 암호화폐 보관 및 거래에 사용하는 다수의 CEX가 있으며, 이들 CEX 중 대부분이 해당 라이선스를 적극적으로 신청하고 있다.
OKX
OKX는 2022년부터 홍콩 암호화 라이선스 신청을 시작했으며 홍콩 규정 준수 프로세스를 담당할 20명 이상의 전담 팀을 구성했습니다. 팀원은 모두 SFC, SEC, 국제 법률 회사 또는 라이선스를 받은 금융 기관 출신입니다. 기관.
현재 OKX는 홍콩에서 가상 자산 서비스를 출시하기 위해 홍콩 법인을 설립했으며, 2022년 자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 방지(개정) 조례에 따라 가상 자산 서비스 제공업체를 신청할 계획입니다. 2023년 6월 1일부터 시행) 라이센스를 취득하고 증권선물조례에 따라 유형 1 및 유형 7 라이센스를 신청합니다.
Bitget
비트겟은 홍콩과 관련된 모든 정책을 더 깊이 이해하기 위해 2022년 말 홍콩 변호사 및 규정 준수 전문가를 고용했으며, 홍콩 가상 자산 거래 플랫폼 라이선스 신청을 준비하고 있습니다.
Huobi Global
저스틴 선(Justin Sun)은 블룸버그와의 인터뷰에서 후오비 글로벌이 홍콩에서 암호화폐 거래 라이센스를 신청했으며 서비스와 제품을 홍콩 고객들에게 확장해 더 광범위한 암호화폐 거래 및 투자 옵션을 제공할 수 있을 것이라고 말했습니다. 현재 후오비는 현물 거래와 가상 자산 보관 서비스를 제공하는 새로운 거래소 Huobi HK를 홍콩에 출시했습니다.
Gate.io
Gate.io의 Hippo 금융 서비스는얻다홍콩 가상자산 보관 라이선스를 취득하고 홍콩에서 가상자산 보관 서비스 제공을 허가받았습니다. Gate는 또한 홍콩의 다양한 디지털 자산에 대한 보관 솔루션을 제공하기 위해 홍콩 TCSP(홍콩 신탁회사 서비스 제공업체) 라이선스를 획득했습니다. 현재 모회사인 Gate Group은 홍콩에서 새로운 암호화폐 라이선스를 신청하고 홍콩 시장을 위해 설계된 새로운 플랫폼인 Gate HK를 출시하고 있습니다.
BitMart
2023년 5월, 비트마트는 홍콩 기관투자자와 개인투자자에게 계속 서비스를 제공하기 위해 홍콩의 거래 플랫폼 비트마트 홍콩이 공식 출시됐다고 발표했습니다. 현재 비트마트 홍콩은 비트코인, 이더리움, LTC 등 가상 자산의 현물 거래를 지원합니다.
4. 홍콩의 Web3 프로젝트
홍콩은 금융 중심지로서 Web3 및 암호화 산업의 구현, 규정 준수 및 자원과 인재 도입을 적극적으로 추진하고 있습니다. 그러나 자연적인 한계로 인해 홍콩에는 Web3 프로젝트가 많지 않으며 그 중 일부는 그들의 기술을 사용하고 팀이나 마케팅 팀은 선전이나 쿠알라룸푸르에 아웃소싱됩니다.
MAMORI
Mamori는 Web3 알고리즘을 기반으로 한 스마트 계약 감사 시스템으로 주로 제로데이 경제적 취약점과 MEV에 중점을 두고 Web3 보안 분야의 확장성, 자동화, 취약점 탐지 관련성 및 성능 문제를 해결합니다. 그들의 목표는 학제간 기술을 적용하고 알려지지 않은 취약점으로부터 보호하는 것입니다. 이 목표를 달성하기 위해 그들은 알고리즘 구문 분석 기술을 사용하여 스마트 계약 시퀀스를 구축하고, 재현 가능한 상태 기반 컴퓨팅 기술을 활용하고, 혁신적이고 사용자 정의 가능한 알고리즘 피드백 메커니즘을 통합합니다.
Ladder
Ladder는 유동성 풀을 사용하여 NFT의 즉각적인 교환을 전문으로 하는 분산형 자동 마켓 메이커 프로토콜(AMM)입니다. Ladder는 주로 GameFi 공간에 맞춰져 있지만 ERC-721, ERC-1155, ERC-3525, ERC-20 등을 포함한 모든 주요 토큰 표준을 지원합니다.
Yuliverse
Yuliverse는 GameFi 및 SocialFi의 요소를 NFT 및 암호화폐, ARG 및 ART와 결합한 블록체인 기반 플레이-투-수익 게임입니다. 이는 주문형 수익 창출 메커니즘을 통해 플레이어에게 게임 경험을 제공합니다. 이 게임은 사회적 참여와 상호 작용을 촉진하여 플레이어에게 현실 세계를 탐험하고 지역 기업과 연결할 수 있는 기회를 제공하도록 설계되었습니다. 플레이어는 작업과 과제를 완료함으로써 Yuliverse 생태계에서 중요한 역할을 하는 두 개의 기본 토큰을 얻을 수 있습니다.
Conflux Network
Conflux는 분산화를 보장하면서 엄청난 속도가 필요한 dapp을 위해 설계된 고성능 레이어 1 블록체인입니다. Conflux의 트리 그래프 구조는 여러 블록을 동시에 확인할 수 있으며, 이러한 블록과 트랜잭션의 병렬 처리는 확인 시간을 단축하고 트랜잭션 처리량을 크게 향상시킵니다. 중국의 규정을 준수하고 허가가 없는 공개 체인인 Conflux는 중국에서 북미, 러시아, 라틴 아메리카, 유럽, 아프리카 및 기타 세계로 확장하면서 전 세계적으로 생각하는 암호화폐 프로젝트를 위한 국경 없는 거래 및 기술 생태계를 구축하고 있습니다.
Element
Element는 최고의 거래 경험과 최저 진입 임계값을 갖춘 커뮤니티 중심의 통합 시장 구축을 목표로 하는 다중 체인 집계 NFT 시장입니다. Element는 파트너에게 독점 페이지, 컬렉션 인증 및 런치패드 서비스를 제공하여 프로젝트 개발 및 참여를 촉진합니다. Element는 오랫동안 홍콩 시장에서 입지를 키워 왔으며 많은 소비재 다국적 기업의 본사에서는 NFT를 발행해야 합니다.
The Sandbox
2012년에 설립된 The Sandbox는 메타버스(Metaverse)의 대표적인 컨셉 프로젝트 중 하나로, 플레이어가 NFT를 생성하고 이를 게임 내 시장에 업로드하고 게임으로 전송할 수 있는 탈중앙화, 커뮤니티 중심 게임 생태계입니다. 본 프로젝트는 총 9,510만 달러의 자금을 조달했으며 주요 투자자는 SoftBank Vision Fund, Animoca Brands, Bluepool Capital, Polygon Labs, Liberty City Ventures, Samsung Nex 등입니다.
5. 홍콩의 암호화폐 벤처캐피탈
홍콩은 Web3 정책에 뒤처져 있지만 기반 측면에서는 여전히 아시아에서 가장 강력한 도시 중 하나이며, 암호화 분야의 많은 대규모 프로젝트가 홍콩에서 시작되었습니다. 최근 몇 년 동안 많은 새로운 블록체인 스타트업과 암호화폐 투자 기관이 홍콩에서 탄생했으며 Web3 프로젝트를 육성할 수 있는 홍콩의 잠재력은 분명합니다. 그 중 투자 기관은 자체 산업 자원에 의존하여 기업이나 프로젝트 당사자에게 고객, 자원 소개, 기술 지원 등을 제공하며 전략적 구현과 산업 발전에 대한 중요성은 자명합니다.
Cyberport
Cyberport는 홍콩 SAR 정부가 관리하며 홍콩의 디지털 기술 센터이자 인큐베이터입니다. 900개의 현장 기업과 약 1,100개의 외부 스타트업 및 기술 기업을 포함하여 2,000명 이상의 회원을 보유하고 있습니다. Cyberport는 홍콩의 디지털 경제를 촉진하고, 인재를 육성하고, 청년 기업가 정신을 장려하고, 스타트업을 지원하고, 디지털 혁신을 위한 업계 협력을 촉진하는 데 전념하고 있습니다.
HASHKEY Capital
HashKey Capital은 홍콩에 본사를 두고 싱가포르, 일본, 미국 등에 지사를 두고 있으며, 자산운용 규모가 US$10억이 넘는 홍콩 최고의 블록체인 투자회사입니다. 아시아에서 가장 크고 가장 영향력 있는 블록체인 투자 기관 중 하나이자 이더리움에 대한 최초의 기관 투자자로서 주로 블록체인 기술, 디지털 자산 및 암호화폐 관련 프로젝트에 투자합니다.
HashKey Capital은 유망한 블록체인 스타트업 및 프로젝트에 자금, 전략적 지침 및 지원을 제공할 뿐만 아니라 블록체인 및 암호화폐 시장에 진출하려는 기관 투자자에게 자문 서비스를 제공하여 블록체인 생태계를 발전시키는 데 있어 혁신과 성장에 중요한 역할을 합니다.
Amber Group
Amber Group은 업계 최고의 디지털 금융 기술 플랫폼이자 유명한 거래 서비스 제공업체이자 발행 시장에서 잘 알려진 기관 투자자입니다. 사업의 급속한 발전과 창업팀의 자원 배경을 바탕으로 Amber는 Temasek, Sequoia China, Pantera Capital, Tiger Global Management, Fenbushi Capital US 등을 포함한 최고의 투자 기관으로부터 연속적으로 대규모 자금 조달을 받았습니다.
Amber Group의 투자 프로젝트에는 퍼블릭 체인 NEARProtocol, 분산형 서약 프로토콜 StaderLabs, 분산형 서약 프로토콜 SSV.Network, 알고리즘 스테이블 코인 프로젝트 Sperax, Aurora 네이티브 대출 프로토콜 Aurigami, 경량 퍼블릭 체인 Mina 및 일본 블록체인 게임 스타트업 회사 doublejump.tokyo, Web3 인프라 회사가 포함됩니다. EthSign 등
IOSG Ventures
IOSGVentures는 블록체인/암호화 분야에 중점을 두고 인프라, DeFi, GameFi 및 SocialFi와 같은 다양한 블록체인 분야를 포괄하는 투자 및 연구 회사입니다. 공식 웹사이트에 따르면 투자 시 프로젝트의 혁신과 혁신, 창립자와 팀의 야망과 탄력성, 운영 우수성과 전달 능력, 커뮤니티 구축에 중점을 둡니다.
IOSG는 주로 Layer 1 프로젝트에 대한 투자에 중점을 두고 있으며 Polkadot 및 NearProtocol의 주요 투자자 중 하나가 되었습니다. Defi 분야에 투자한 프로젝트로는 0x, 1inch.exchange, DeFiAlliance 등이 있고, Layer-1 분야에는 Conflux, Cosmos, MinaProtocol 등이 있다.
Animoca Brands
Deloitte Tech Fast 우승자이자 Fortune Crypto 40대 기업이자 Financial Times의 2023년 아시아 태평양 고속 성장 기업 중 하나인 Animoca Brands는 블록체인을 사용하여 전 세계 소비자에게 디지털 제품을 제공합니다. Animoca Brands는 Web3에서 가장 활동적인 투자자 중 하나로 Yuga Labs, Axie Infinity, Polygon, Consensys, Magic Eden, Fireblocks, OpenSea, Dapper Labs, Yield Guild Games를 포함하여 직접 또는 Animoca Ventures를 통해 400개 이상의 Web3 투자를 하고 있습니다.
C Capital
C Capital은 사모펀드, 사모신용펀드, 블록체인 헤지펀드를 관리하는 글로벌 자산운용사로, 홍콩 부동산 재벌 Adrian Cheng, Clive Ng, Ben Cheng이 2017년 공동 창업한 회사입니다. BlockchainMarketFund는 블록체인 분야 투자에 중점을 둔 임의 장단기 헤지펀드로, 기술적 분석, 기본적 분석, 온체인 분석 및 평가를 통해 투자자에게 다양한 암호화폐 거래 전략을 제공합니다.
CCapital은 지금까지 소비자, 기술, 블록체인 분야를 포괄하는 60개 이상의 기업에 투자했으며 블록체인 및 디지털 자산 분야에는 이더리움 인프라 개발 회사인 ConsenSys, 금융 서비스 플랫폼 Matrixport, NFT 가상 패션 브랜드 RTFKT, AnimocaBrands wait 등이 포함됩니다. .
Everest Ventures Group
EVG로 불리는 Everest Ventures Group은 홍콩 사모펀드/벤처캐피탈 펀드인 Huiyou Capital에서 분사된 블록체인 투자 은행이자 인큐베이터로, 디지털 자산과 블록체인 기술의 대규모 적용을 촉진하는 것을 목표로 하고 있습니다. EVG는 금융 기술, DeFi 인프라, NFT, GameFi, Web3 및 Metaverse에 중점을 둡니다.
EVG의 투자 포트폴리오에는 블록체인 게임 및 NFT 개발자 AnimocaBrands, 분산형 메타버스 TheSandbox, 퍼블릭 체인 Flow, 암호화폐 거래소 Kraken 및 기타 여러 잘 알려진 프로젝트가 포함됩니다. EVG는 투자 및 금융 사업 외에도 GameFi, 영화, TV NFT 및 기타 사업을 수행하기 위해 많은 회사를 설립할 예정이며 앞으로 메타버스에서 더 많은 계획을 세울 예정입니다.
GBV Capital
GBVCapital은 GenesisBlock 산하의 투자기관으로, 아시아 블록체인 기술과 디지털 자산에 중점을 둔 벤처 펀드로, 주로 홍콩에서 암호화폐 장외거래 사업을 운영하고 있습니다. GBV 팀은 프로젝트에 대한 전체 스택 참여를 지원하고 필요할 때 지원을 제공하는 마케팅, 거래 기능, 제품 및 전략 중심 팀원을 통해 프로젝트 개발을 촉진하는 것을 목표로 합니다.
GBV는 2020년 설립 이후 레이어 2 퍼블릭 체인 BobaNetwork, 레이어 2 화폐 시장 프로토콜 zkLend, DeFi 스타트업 Arch, 암호화폐 옵션 거래 플랫폼 SignalPlus, P2E 슈팅 게임 등 다양한 수직 분야를 포괄하는 70개 이상의 회사에 투자했습니다. , Web3 크리에이터 협업 플랫폼 Joyn 등
Newman Capital
Newman Capital은 사모펀드, 블록체인 스타트업, 예술품 및 수집품 투자에 대한 기술 투자에 중점을 둔 풀스택 벤처 캐피탈 회사로 핵심 인프라, 분산 금융, 소셜 및 게임에 중점을 두고 있습니다.
공식 웹사이트에 따르면 뉴먼 팀은 NFT 유니콘 YugaLabs, 암호화폐 거래소 Kraken, 이더리움 확장 및 인프라 개발 플랫폼 Polygon, 블록체인/web3 분야의 DapperLabs 등 잘 알려진 암호화 프로젝트 외에도 60개 이상의 프로젝트를 지원했습니다. Reddit, SpaceX, EpicGames 등 유명 인터넷 기술 기업에 대한 초기 투자에도 참여했습니다.
MindWorks Capital
마인드웍스캐피탈은 홍콩에 본사를 두고 베이징, 상하이, 자카르타에 사무소를 두고 있으며, 투자지역은 중화권 및 동남아까지 뻗어 있으며, 초기 및 초기 투자를 진행하는 벤처캐피털 회사입니다.
MindWorks Capital은 대학 기부금, 글로벌 자산 관리자, 펀드 펀드, 패밀리 오피스 및 아시아 최고의 신경제 기업가의 자본을 관리합니다. 체인게임협회 YGG 산하 YGGSEA, 암호화폐 거래소 Zipmex, 온체인 데이터 모니터링 플랫폼 PARSIQ, 복합기 등 블록체인 분야의 다수 스타트업을 포함해 지금까지 33개 프로젝트에 투자했다. 자산 프로토콜 StarfishFinance 등
6. 암호화폐 시장 규제 프레임워크
홍콩 금융 서비스와 재무국(재무국)은 2022년 10월 31일 가상 자산 거래에 대한 대중 참여, 재산권에 대한 지침을 제공하는 홍콩 가상 자산 개발에 관한 정책 선언을 공식 발표했습니다. 토큰화된 자산의 보호 및 안정성 통화 개발 및 기타 측면은 홍콩 정부의 개방적이고 포용적이며 혁신적인 태도를 보여줍니다. 홍콩 정부는 또한 NFT 발행, 녹색 부채 토큰화, 디지털 홍콩 달러 등 세 가지 실험 프로젝트에 직접 참여하여 가상 자산이 가져오는 기술적 이점을 테스트하고 관련 기술을 금융 시장에 추가로 적용하려고 노력했습니다.
최근 몇 년간 가상자산 산업은 다양한 혁신적인 기술과 애플리케이션이 속속 등장하면서 격동을 거듭하고 있으며, 전 세계 여러 관할권의 규제 당국도 산업 발전을 표준화하고 새로운 발전 동력을 찾기 위해 면밀히 추적하고 있습니다. 지역 경제. 홍콩 증권선물위원회(SFC), 재무국, 금융당국(HKMA) 및 기타 기관은 다양한 규제 관점에서 다수의 성명서, 회보, 의견서, 입법 자문 및 기타 문서를 발행했습니다. 가상 자산에 대한 홍콩의 규제 프레임워크를 점진적으로 구축합니다.
6.1 규제 기관 및 노동 분업
홍콩의 금융 감독 업무는 주로 금융 서비스 및 재무국(Treasury Bureau), 홍콩 통화 당국(HKMA), 증권 선물 위원회(SFC) 및 보험 당국(IA)으로 구성됩니다.
금융 규제에서 행정적 역할을 담당하고 금융 정책을 수립하고 입법 제안을 제출할 수 있는 재무부
홍콩 통화 당국은 주로 금융 시스템과 은행 산업의 안정성을 유지하고 홍콩 달러의 안정성을 유지하기 위해 외환 기금을 관리하는 일을 담당합니다.
증권 및 선물 시장의 발전을 감독하고 촉진하는 역할을 담당하며 규제 대상 활동에 대한 라이센스를 발급할 수 있는 증권선물위원회
보험감독국은 보험산업을 감독하고, 보험계약자의 이익을 보호하며, 보험산업의 안정적인 발전을 촉진합니다.
또한 홍콩은행협회, 홍콩증권거래소, 홍콩보험회사연합회가 각각 은행, 증권, 보험 업계에 대한 업계 자율 규제 기관 역할을 하여 업계 감독을 수행하고 있습니다. 이러한 다단계 규제 시스템은 금융 시장의 창의성과 열정을 크게 자극하는 동시에 금융 위험을 통제하여 경제특구의 안정적인 발전을 촉진할 수 있습니다.
암호화폐 자산 및 암호화폐 산업 규제에 대해 홍콩에는 별도의 규제 기관이 없지만, 홍콩 증권선물위원회(SFC), 홍콩통화위원회 등 여러 금융 규제 기관에서 이 주제에 대한 지침 문서를 발행했습니다. 당국 (HKMA) .
6.2 규제 진행 일정
2017년 9월 초기 코인 제공에 관한 성명서가 발표되었습니다. ICO는 홍콩 증권선물위원회에 라이선스를 신청해야 합니다.
2017년 12월, 비트코인 선물 계약 및 암호화폐 관련 투자 상품에 관한 라이센스 회사 및 등록 기관에 대한 회람이 발행되었습니다.
2019년 11월, 홍콩은 암호화폐 거래소를 규제하기 시작했으며, CEX는 투자자에게 해당 서비스를 제공하기 위해 라이센스를 취득해야 합니다.
2022년 6월에는 대부분의 NFT가 관련 자산을 대표하기 위한 것임을 언급하는 투자자에게 NFT 위험에 주의를 기울이도록 경고라는 발표가 발표되었습니다.
2022년 10월 재무부는 가상 자산에 대한 홍콩의 개방적이고 포용적인 태도를 표현하는 홍콩 가상 자산 개발 정책 성명을 발표했습니다.
2022년 12월, 홍콩 입법회는 2022년 자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 방지(개정) 조례를 통과시켰습니다.
2023년 1월, 스테이블코인이 액면가 상환을 완전히 지원하고 허용해야 한다고 요구하는 암호화 자산 및 스테이블코인 토론 문서가 발표되었습니다.
2023년 2월, 홍콩 증권선물위원회는 가상 자산 거래 플랫폼 운영자에 대해 제안된 규제 요구 사항에 대한 협의 문서를 발표했습니다.
2023년 5월에는 자금세탁 및 테러자금 조달 방지 지침이 발표되었습니다.
2023년 6월 가상자산서비스사업자(VASP) 라이선스 제도가 시행된다.
2023년 8월, 홍콩 정부는 상장 거래소가 개인 투자자에게 판매할 수 있다고 발표했습니다.
2024년 1월에는 암호화 중심의 기술혁신을 발전의 초점으로 삼겠다는 2024년부터 2026년까지의 전략적 초점을 발표했다.
6.3 금융 라이센스의 분류
홍콩 증권선물위원회가 발행하는 금융 라이센스에는 10가지 유형이 있습니다.
라이센스 번호 1인 증권 거래는 고객에게 주식, 스톡 옵션, 채권 거래 및 중개 서비스를 제공하며 뮤추얼 펀드, 단위 신탁 기금 배치 및 증권 인수도 제공할 수 있습니다.
라이센스 번호 2, 선물 계약 거래, 고객에게 지수 또는 상품 선물 거래 및 중개 서비스를 제공합니다.
라이센스 번호 3, 레버리지 외환 거래로 고객에게 외환 거래 서비스를 제공합니다.
라이센스 번호 4, 증권 투자 컨설팅, 고객에게 증권 투자 조언 및 연구 분석 보고서 제공
License No. 5, 선물 계약 투자 컨설팅, 선물 계약에 대한 투자 의견 및 연구 분석 보고서를 고객에게 제공합니다.
라이센스 번호 6, 기관 금융 컨설팅, 고객의 초기 공모에 대한 후원자 역할을 하고 회사 상장 규정 준수 및 기타 문제에 대한 조언을 제공하도록 승인되었습니다.
라이센스 번호 7, 자동화된 거래, 주문 매칭 작업을 위한 전자 거래 플랫폼 서비스를 고객에게 제공합니다.
라이센스 번호 8, 보증 금융, 고객에게 주식 담보 금융 서비스 제공;
라이센스 번호 9, 자산 관리, 고객에게 임의 자금 관리, 증권 및 선물 계약 투자 관리 서비스 제공;
라이센스 10, 신용 등급은 기업, 채권 및 국가 신용의 등급을 허용합니다.
이들 라이센스 중 가장 중요한 것은 1호 라이센스와 7호 라이센스(각각 증권 거래 및 자동화된 거래 서비스 제공)이며 이는 호환 거래소 구현을 위한 필수 조건입니다. 라이센스 9호도 시장의 초점입니다. 차이점은 사용자를 호스팅할 수 있다는 점입니다.사적 배치 또는 공개 배치에 자금 조달이 필요 조건입니다.거래소는 현재 라이센스를 변경할 필요가 없습니다. 현재 OSL과 HashKey는 라이선스 1호와 7호를, 후오비테크놀로지는 라이선스 9호를 취득했습니다.
6.4 CEX 운영에 대한 요구 사항 및 보장
CEX 플랫폼 운영과 관련하여 홍콩 증권 규제 위원회가 발표한 문서 요구 사항에 따르면 다음과 같습니다.
CEX 플랫폼 운영자는 항상 HK$500만 이상의 납입 자본금(즉, 최소 납입 자본금)을 유지해야 합니다.
플랫폼 운영자는 현금, 예금, 국채, 예금 증서(가상 자산 제외) 등 홍콩에서 항상 완전한 유동성 자산을 유익하게 보유해야 하며, 그 금액은 플랫폼 운영자의 실제 자산으로 계산된 금액과 동일해야 합니다. 최소 12개월 동안 지속적으로 운영 비용;
플랫폼 운영자는 모든 암호화 시드와 개인 키가 안전하게 생성, 저장 및 백업되도록 개인 키 관리 측면에서 엄격한 내부 통제 조치와 거버넌스 절차를 수립하고 구현해야 합니다. 시드와 개인 키는 홍콩에 저장됩니다.
6.5 ETF 정책 및 규제 요건
2023년 12월 22일, 홍콩 통화청과 증권선물위원회는 업데이트된 중개자의 가상 자산 관련 활동에 관한 공동 회람을 공동으로 발행하여 가상 자산 현물 ETF 및 선물 ETF 신청을 받아들일 준비가 되었음을 표명했습니다. 제안된 규제 요구 사항:
같은 날, 중국 증권감독관리위원회는 가상자산 투자에 대해 중국 증권감독관리위원회가 인정한 펀드에 관한 회람(이하 ETF 회람)을 발행했습니다. ETF 회람은 2022년 10월 31일 중국 증권 규제 위원회가 발행한 가상 자산 선물 ETF 회람을 대체하고 가상 자산 ETF(선물 ETF 및 현물 ETF 포함)에 대한 새로운 규제 요구 사항을 제안합니다.
운용사 자격 : ETF 운용사는 규제 준수 기록이 양호하고, 가상자산 및 관련 상품 운용 경험이 있는 유능한 직원이 1명 이상 있어야 하며, 업그레이드된 No.9 자격증을 보유해야 합니다.
기본 자산: ETF는 홍콩의 허가된 거래소에서 소매 사용자가 거래할 수 있는 자산에만 (직접 또는 간접적으로) 투자할 수 있습니다.
투자 전략: ETF는 펀드 수준에서 레버리지를 허용하지 않습니다.
청약 및 환매: 중국 증권감독관리위원회는 현금(현금) 또는 현물(현물)의 두 가지 방식으로 청약 및 환매를 허용합니다.
보관 계약: ETF가 보유한 자산은 홍콩의 허가된 거래소 또는 홍콩 통화 당국이 인정한 금융 기관 및 그 자회사에서 호스팅되어야 합니다.
6.6 안정적인 화폐발행 규제법규
스테이블코인은 가격 변동이 적은 특정 자산(예: 법정화폐, 금 등)의 가치와 연결되어 있으며 암호화폐 시장에서 통화 역할을 합니다. 홍콩 정부는 안정적인 통화 발전에 대해 매우 우려하고 있으며 관련 법안을 적극적으로 추진하고 있습니다.
기존 법률을 수정하기보다는 새로운 법안을 도입할 계획입니다(예: 결제 시스템 및 가치 저장 시설 조례(홍콩 법률 584장) 또는 자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 조례(홍콩 법률 615장)) 콩)) ;
스테이블코인에 대해 제안된 규제 체제는 하나 이상의 법정화폐로 상대적으로 안정적인 가치를 유지하는 암호로 보호되는 디지털 가치 형식인 법정화폐 참조 스테이블코인(FRS)에만 적용됩니다.
홍콩에서 FRS를 발행하거나, 모든 지역에서 홍콩 달러 연계 FRS를 발행하거나, 홍콩 대중을 대상으로 FRS 발행을 적극적으로 홍보하려면 FRS 발행자 라이센스가 필요합니다.
FRS 발행자가 충족해야 하는 주요 라이센스 조건 및 규제 요구 사항에는 예비 자산 및 안정화 메커니즘과 관련된 요구 사항, 기준 통화의 액면가로 FRS를 상환하고 새로운 사업을 시작하기 전에 통화 당국의 승인을 받아야 하는 필요성이 포함됩니다.
HKMA의 허가를 받은 FRS 발행자가 발행한 FRS만 개인 투자자에게 판매할 수 있으며, 기타 모든 유형의 FRS는 전문 투자자에게만 판매할 수 있습니다.
기관 부서에서 발행한 관련 정책 문서에 따르면 주요 규제 초점은 자금세탁 방지 및 투자자 보호입니다. 전통적인 금융 감독 이념을 바탕으로 동일 사업, 동일 위험, 동일 규칙이라는 감독 원칙을 준수하여 합법적인 금융 활동이 자금 세탁, 테러 자금 조달 등 범죄 행위의 도구가 되는 것을 방지하고 투자자를 최대한 보호합니다. , 거래 플랫폼의 비준수 위험을 줄입니다. 심지어 불법적인 활동과 투자자가 위험 허용 범위에 맞지 않는 대상에 투자하도록 허용하는 것은 투자자에게 막대한 자산 손실을 초래했습니다.
7. 요약
홍콩은 오랫동안 블록체인 산업에 종사해 왔으며, 현지 기업이 블록체인 및 기타 기술 분야 개발에 참여하도록 장려하기 위해 2018년 금융 금융 대회를 시작한 이후 홍콩에는 600개 이상의 금융 기술 회사가 있습니다. 모바일 결제를 포함하여, 국경간 금융관리, 자산 및 투자 관리, 컴플라이언스 기술, 암호화폐 거래 분야에서도 암호화폐 ETF를 출시하고 다수의 대규모 블록체인 산업 서밋을 지속적으로 개최했습니다.
블록체인 기술의 부상으로 전통적인 글로벌 금융 중심지인 홍콩은 Web3 세계에서 자신의 위치를 유지할 수 있는 방법을 적극적으로 모색하고 있으며 금융 중심지로서의 고유한 장점을 최대한 활용하고 있으며 블록체인 및 금융 분야의 리더가 되었습니다. 디지털 자산 분야의 핫스팟으로서 점점 더 많은 기업이 홍콩에 기관이나 지점을 설립하기로 선택하고 있습니다.
홍콩의 금융 산업은 강력한 규제 프레임워크, 건전한 인프라, 외국인 투자에 대한 개방성을 특징으로 합니다. 이는 암호화 산업에도 반영되어 해당 규제 정책이 점점 더 명확해졌습니다. 명확한 규제 프레임워크를 구축함으로써 우리는 디지털 자산 활동에 도움이 되는 환경을 조성하고 성장하는 디지털 자산 시장이 가져오는 기회를 활용할 수 있습니다. 금융 기술 생태계는 계속해서 힘을 실어주고 있습니다.
격동하는 암호화폐 시장 환경 속에서 홍콩의 독특한 위상과 거버넌스 환경은 홍콩이 중국 시장의 축이 될 수 있는 큰 잠재력을 갖고 있다. 금융중심지로서의 홍콩의 장점도 암호화폐 분야에서도 증폭되어 출시되고 있습니다. 암호화폐 산업 동기의 핵심.
참고: 위의 모든 의견은 참고용일 뿐 투자 조언이 아닙니다. 이의가 있는 경우 당사에 연락하여 수정을 요청하시기 바랍니다.
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