원본 출처: @thedefiedge
편집자: Odaily Planet Daily Wenser( @wenser 2010 )
편집자 주: 비트코인은 7월 말 이후 최고 수준으로 상승했으며, 최고의 벤처 캐피탈 기관은 다시 한번 장부상 변동 이익을 경험했습니다. Crypto KOL DeFi Edgy는 최근 8개 주요 암호화폐 벤처 캐피탈 기관과 관련된 온체인 자산에 대한 추적 조사를 실시했습니다. 먹이사슬. 다음은 독자 참고용 전문이다. Odaily Planet Daily는 다음 사항을 상기시킵니다. 다음은 관점 공유일 뿐이며 투자 조언을 구성하지 않습니다.
상위 8개 벤처 캐피탈 지갑 뒤에 숨은 진실: 단지 큰 순익을 창출하고 조기에 수익을 창출하는 것뿐일까요?
이것은 아직까지 가장 이상한 주기입니다. 다음에 무슨 일이 일어날지 아무도 모릅니다.
이런 때에는 다른 사람들이 무엇을 하고 있는지 아는 것이 도움이 될 수 있습니다. 그래서 주말동안 VC 거물들이 요즘 뭐하고 있는지 파헤쳐봤습니다. 이제 여러분 중 일부는 그들은 초기 참여로 이익을 얻기 위해 그물을 던지고 있는 것뿐이다라고 생각하고 있다는 것을 알고 있습니다.
보세요, 저는 그들이 암호화폐 업계에서 가장 똑똑한 사람들이라고 생각하지 않습니다. 특히 마지막 사이클 이후에는 더욱 그렇습니다. 그러나 우리는 여전히 그들에게 주의를 기울여야 합니다. 그들은 정보 우위와 충분한 자금을 가지고 있으며 우리보다 프로젝트에 더 가깝습니다.
나는 생각하고있다 :
• 뭔가 흥미로운 일을 하고 있나요?
• 그들도 우리처럼 알트코인을 가지고 놀고 있나요?
• 아니면 과거의 오래된 가치 코인 중 일부를 여전히 보유하고 있습니까?
그렇다면 양복을 입은 기회주의자들이 무엇을 하고 있는지 살펴보자.
알아채다:
VC 거래 관행을 모방하지 마십시오. 그들은 우리보다 더 나은 거래 기회에 접근할 수 있으며, 이 공간의 다른 플레이어에 대한 더 나은 이해를 제공하기 위해 다른 게임을 합니다.
우리는 모든 지갑 정보를 가지고 있지 않습니다. 우리는 크라우드소싱 태그와 자체 온체인 분석을 사용하여 최선을 다하지만 분석을 위해 모든 주소를 얻을 수는 없습니다.
우리는 몇몇 주요 펀드를 선택하고 규모별로 분류했습니다. 각 펀드의 총 자산, 주요 보유 자산, 소수 보유 자산 및 흥미로운 최근 동향을 다룰 것입니다.
8개의 최고 암호화폐 VC 회사 및 주요 자산 보유
1. a16z (4억 8,230만 달러)
주요 자산:
- UNI: 4억 3,600만 달러
- 영업이익: 3,100만 달러
- COMP: 1,400만 달러
소액 자산: ETH($14,000), COLLE($6,000)
A16z는 시장에서 가장 큰 UNI 토큰 보유자 중 하나입니다. 이는 UNI 공급량의 4%가 정족수에 도달할 수 있고 이미 수년 동안 UNI 토큰을 보유하고 있기 때문에 커뮤니티의 제안에 영향을 미칠 수 있는 충분한 권한을 가지고 있음을 의미합니다. a16z 지갑의 가장 최근 변경 사항은 그들이 아직 보유하고 있는 OP 토큰의 초기 잠금 해제 부분이었습니다.
쿼리 링크: https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/entity/a16z
Odaily Planet Daily Note: 최근 BTC의 지속적인 상승으로 a16z의 총 자산은 약 5억 3,400만 달러로 증가했습니다.
a16z 자산 균형 패널
2. 갤럭시 디지털(3억 6,450만 달러)
주요 자산:
- BTC: 1억 9,400만 달러
- ETH: 1억 1,500만 달러
- USDC : 4천만 달러
- USDT: 500만 달러
- AVAX: 400만 달러
- USDC: 130만 달러
- AAVE: 114만 달러
언급할만한 소액 자산(USD 100,000-500,000): MKR, OXT, UNI, TOKE;
그들이 보유하고 있는 토큰은 주로 스테이블 코인과 BTC 등 엄청난 거래량으로 세례를 받았고, 토큰을 배포하고 일부 재정 거래 전략을 수행하고 있을 것으로 추측됩니다.
최근 그들은 바이낸스에서 330만 달러 상당의 AVAX를 인출했습니다.
쿼리 링크: https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/entity/galaxy-digital
최근 갤럭시디지털은 시장 반등의 영향을 받아 BTC, ETH, USDT, USDC 등 다양한 토큰을 여러 차례 이체해 현재 잔고가 3억 5400만 달러로 줄었습니다.
Galaxy Digital은 AVAX 레코드를 추출합니다.
3. 점프 트레이딩(2억 8,640만 달러)
주요 자산:
- USDC: 7,800만 달러
- USDT: 7,038만 달러
- stETH: 7,038만 달러
- ETH: 5,490만 달러
- T: 215만 달러
- WETH: 124만 달러
- SHIB: 120만 달러
- SNX: 116만 달러
소규모 포지션에는 MKR, LDO, GRT, DAI, UNI, KNC, HMT, BNB, CVX, COMP, INJ, MNT(USD 200,000-700,000)가 포함됩니다.
Jump의 포트폴리오는 매우 일반적이며 주로 ETH와 스테이블코인입니다. 흥미롭게도 그들은 Threshold Network, SHIB, SNX와 같은 비주류 토큰도 보유하고 있습니다. Jump가 암호화폐 공간을 떠났다는 이전 주장에도 불구하고 그들은 지금도 여전히 활발하게 운영되고 있습니다.
또한 Jump는 최근 기관 암호화폐 거래소인 LMAX에 ETH를 입금하기 시작했습니다.
문의링크: https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/entity/jump-trading
최근에는 시장 상황의 반등 영향으로 Jump Trading의 총 자산이 3억 5천만 달러로 증가했습니다.
점프 전송 작업 기록
4. 윈터뮤트(1억 5980만 달러)
주요 자산:
- USDC: 1,660만 달러
- WBTC: 1,115만 달러
- 페페코인: 1,052만 달러
- ETH: 1,039만 달러
- USDT: 911만 달러
- TKO: 467만 달러
- CBBTC: 463만 달러
- 매틱: 441만 달러
- BMC: 436만 달러
- 네이로: 348만 달러
소규모 자산(USD 200,000-300만)에는 BASEDAI, TON, ZK, MOG, stETH, ARB, ENA, ARKM, APE, LDO, ONDO 등이 포함됩니다.
Wintermute는 밈 토큰에 큰 투자를 하고 있습니다. 가장 큰 보유량(PEPECOIN - PEPE가 아니고 또 다른 밈 코인임) 외에도 MOG, NEIRO, COQ, APU, SHIB, BENJI 등에서 상당한 규모를 보유하고 있습니다.
그들은 밈 코인 프로젝트의 시장 조성자로 가장 잘 알려져 있습니다.
Wintermute는 최근 지갑에 일정량의 cbBTC(Coinbase BTC)와 BTC를 축적했으며 SHIB로 600만 달러 이상을 Binance로 보냈습니다.
쿼리 링크: https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/entity/wintermute
최근 시장 상황 반등의 영향으로 Wintermute의 총 자산은 2억 2,900만 달러로 증가했습니다.
Wintermute 작동 기록
5. 판테라 캐피탈(1억 6,115만 달러)
주요 자산:
- ONDO: 1억 5,200만 달러
- ETHX: 440만 달러
- SD: 111만 달러
- ECOX: 941만6천 달러
- LDO: $388,000
- 퍼크: $375,000
- 참고: $274,000
Pantera는 최근 MATIC에서 거의 300만 달러를 Coinbase 거래소로 옮겼으며, 최근 LDO에서 100만 달러를 기관용 암호화폐 스테이킹 플랫폼인 Anchorage로 옮겼습니다. 흥미롭게도 대부분의 ETH가 중앙화된 거래소로 이동되었습니다.
이 외에도 ONDO에 투자한 자금의 가치가 56% 감소한 것을 확인할 수 있습니다. 특히 Pantera는 ONDO의 초기 사모펀드 투자자 중 한 명이었습니다.
문의링크: https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/entity/pantera-capital
최근 판테라의 총자산은 1억 7,890만 달러로 늘어났는데, 이는 아마도 시장 상황이 반등했기 때문일 것입니다.
Pantera는 LDO 운영 기록을 판매합니다
6. 블록체인 캐피털(6,710만 달러)
주요 자산:
- AAVE: 3,280만 달러
- UNI: 1,835만 달러
- ETH: 416만 달러
- UMA: 212만 달러
- 안전함: 189만 달러
- 1인치: 188만 달러
- 소 : 162만 달러
- 포트: 131만 달러
- USDC: 100만 달러
소액 자산(USD 100,000-600,000): SUSHI, BAL, PSP, USDC, PERP
가장 큰 보유량을 차지하는 AAVE 토큰은 흥미롭습니다. 블록체인은 수년 동안 AAVE를 보유하고 있으며 최근 지속적인 가격 상승으로 인해 자세히 살펴볼 가치가 있습니다. 또한 Pantera와 마찬가지로 Blockchain은 이전에 500만 달러 상당의 ETH를 앵커리지 거래소로 옮겼습니다.
쿼리 링크: https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/entity/blockchain-capital
최근에는 시장 상황의 반등으로 인해 블록체인의 총자산이 7,573만 달러로 늘어났습니다.
블록체인 전송 ETH 작업 기록
7. 스파르탄 그룹(3,538만 달러)
주요 자산:
- 펜들: 1,693만 달러
- GAL: 265만 달러
- MNT: 249만 달러
- 영업이익: 140만 달러
- IMX: 118만 달러
- 와일드: 109만 달러
- GRT: 104만 달러
- AEVO: $982,000
- USDC: USD 841,000
- PTU: USD 800,000
- RBN: $778,000
- 1인치: USD 700,000
소규모 자산(USD 100,000-500,000)에는 MAV, CHESS, MPL, G, DYDX, ALI, BETA, PSTAKE, ETH가 포함됩니다.
볼 수 있는 것은 스파르탄 그룹이 펜들에 막대한 투자를 했다는 점이다. 그 외에는 큰 거래가 많지 않았습니다. 주로 USDC 차익거래 전략을 거래하고 있습니다.
흥미롭게도 그들은 모든 BEAM 자산을 곧 출시될 체인인 Sophon으로 옮겼으며 이제 자산 입금을 시작하여 에어드랍 상호 작용에 참여할 수 있습니다.
쿼리 링크: https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/entity/spartan-group
최근 시장 상황의 반등으로 인해 스파르탄 그룹의 총자산은 3,803만 달러로 늘어났습니다.
스파르탄도 에어드랍을 합니까?
8. 디파이언스 캐피털(3,360만 달러)
주요 자산:
- PYUSD: 2천만 달러
- LDO: 608만 달러
- 빔: 394만 달러
- USDC: 110만 달러
- TBILL: 104만 달러
소액 자산(USD 50,000-300,000)에는 VIRTUAL, AVAX, BAL, MCB, USDT 및 INSUR가 포함됩니다.
DeFiance는 게임 토큰에 크게 투자해 왔으며 가장 최근의 거래에는 Web3 슈팅 게임인 Shrapnel의 여러 전송이 포함되었습니다.
또한 최근에는 Morpho로부터 많은 양의 ETH를 받았습니다.
쿼리 링크: https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/entity/defiance-capital
최근에는 시장 상황 반등의 영향으로 DeFiance의 총 자산이 3,480만 달러로 증가했습니다.
Morpho와 DeFiance에 내부자 거래가 있습니까?
벤처캐피털 보유의 전반적인 추세를 살펴보면 다음과 같습니다.
위의 정보를 바탕으로 볼 수 있습니다.
공통 포지션: a16z, Jump, Wintermute 및 Blockchain Capital은 최고의 DeFi 토큰(UNI, AAVE), ETH 및 스테이블 코인을 선호합니다. 하락장에서는 위 기관들이 유동성과 DeFi 프로토콜에 더 많은 관심을 기울이기 때문일 수도 있습니다.
장기 보유: a16z와 Blockchain Capital은 업계의 다이아몬드 손입니다. 그들은 각각 UNI와 AAVE와 같은 자산을 수년 동안 보유해 왔습니다.
스테이블코인 차익거래: 높은 스테이블코인 거래량에서 알 수 있듯이 많은 기관이 이 작업에 참여합니다.
비트코인 레이어 2 네트워크: 이 트랙은 계속해서 상당한 투자를 받고 있습니다. 이전에 BTC L2 회사와 프로젝트는 총 9,460만 달러를 모금했는데, 이는 전월 대비 174% 증가한 수치입니다.
초기 단계 투자가 여전히 지배적입니다. 투자 자본의 거의 80%와 사전 시드 거래가 전체 투자 운영의 13%를 차지합니다.
인기 있는 투자 분야의 변화: NFT와 GameFi 트랙은 2021년에 뜨거웠지만, 이 두 분야는 2024년에 급격히 냉각되었습니다. 이제 벤처 캐피탈은 AI, 인프라, 심지어 Meme 코인과 같은 인기 있는 트렌드 트랙 에 더 관심을 기울이고 있습니다.
우리는 최근 2024년 벤처 캐피탈 동향에 관한 Galaxy의 보고서를 연구했으며 다음은 공유할 가치가 있는 몇 가지 주요 내용입니다.
2021~2022년 같은 기간에 비해 벤처캐피털 투자금액이 크게 줄었다. 그럼에도 불구하고 VC는 2024년 2분기에 31억 9천만 달러를 투자했습니다(분기 대비 28% 증가).
벤처캐피털 투자금액 및 투자건수 통계
흥미롭게도 투자 규모는 BTC 가격의 상승이나 하락을 정확히 따르지 않습니다. 과거에는 이 상관관계가 더 정확했지만 이제는 벤처캐피탈 자금 조달이 더 엄격해지고 유동성도 더 엄격한 것 같습니다.
벤처 캐피탈 투자 규모와 BTC 가격 간의 상관 관계 차트
대부분의 투자는 여전히 NFT/게임/DAO와 같은 트랙에 집중되어 있으며 그 다음이 인프라입니다. 보고된 데이터에 따르면, “ 2024년 2분기에는 Web3/NFT/DAO/메타버스/게임 카테고리의 기업과 프로젝트가 암호화폐 벤처 캐피탈에서 가장 큰 비중(24%)을 조달하여 총 7억 5,800만 달러를 기록했습니다. 이 카테고리의 거래는 Farcaster와 Zentry로 각각 1억 5천만 달러와 1억 4천만 달러를 모금했습니다.”
다양한 트랙의 투자 비율 원형 차트
이 심층 분석 보고서가 벤처 캐피탈이 암호화폐 분야에 어떻게 투자하는지에 대한 효과적인 정보를 제공할 수 있기를 바랍니다. 이 분석의 핵심은 몇 가지 잠재적 추세를 예측하고 벤처 캐피탈 기관이 투자 행동 및 거래 운영을 통해 어떻게 운영되는지 이해할 수 있도록 하는 것입니다.
항상 기억하십시오. VC 거래를 맹목적으로 따르지 말고 이를 정보 자원으로 활용하여 연구의 깊이와 효과를 높이십시오.
관련 도구 참조:
