Edgy 의 원본 텍스트
편집│오데일리플래닛 데일리 골렘 ( @web3_golem )
편집자 주: 지난 몇 주 동안 우리는 AI 에이전트 트랙 프레임워크와 인프라를 놓고 경쟁을 벌였습니다. ai16z와 Virtuals가 여전히 1위 자리를 차지하고 있는 반면, 다크호스 떼는 따라잡기 위해 고군분투하며 경쟁이 치열합니다. 동시에 시장은 점차 AI 에이전트 전문 분야, 즉 실용성을 갖춘 AI 에이전트에 주목하고 있다. 그 중 AI와 DeFi의 통합은 최초로 폭발할 전문 AI 에이전트 분야로 꼽힌다. 해외 유명 DeFi KOL인 Edgy가 이에 대한 견해를 밝히고, 코인을 발행하고 있는 DeFAI 프로젝트와 미발행 코인을 소개했다. , Odaily Planet Daily가 이것을 특별히 편집했습니다.
모두가 AI 응답봇에 지쳤고 이제는 약간 포화 상태입니다. 이제 실제 사용이 가능한 AI 에이전트에 초점이 맞춰졌습니다. 폭발적으로 증가 할 실용적인 유틸리티 AI 에이전트의 첫 번째 분야는 DeFAI(AiFi 또는 AgentFi라고도 함)입니다. 그 핵심은 사람들이 AI 에이전트를 사용하여 DeFi를 단순화하고 더 많은 수익을 가져올 수 있다는 것입니다.
제가 이 분야에 대해 낙관적인 이유는 다음과 같습니다.
• 추상화: 자연어 인터페이스를 통해 DeFi의 UI/UX 복잡성을 해결합니다.
• 사용자 수익성: 자동화된 거래, 수율 최적화 및 비용이 많이 드는 인적 오류를 줄이는 AI 강화 거래 전략을 통해 더 많은 수익을 창출합니다.
• 수익 창출 가능성: 바나나건(Bananagun) 및 포톤(Photon)과 같이 거래를 더 쉽게 만드는 프로토콜이 이미 있으며, 이들의 현재 수익 창출 능력은 마치 돈을 인쇄하는 것과 같습니다. 제품 시장 적합성이 확립되면 DeFAI 공간에서 흥미로운 토큰 경제가 나타나는 것을 볼 수 있습니다.
마침내 시장 열기가 고조되고 DeFAI를 향한 에너지와 정서가 느껴집니다. 나는 앞으로 몇 달 안에 이 공간으로 수십억 달러의 자금이 유입될 것이라고 믿으며, 지금이 바로 그 자리에 있기에 좋은 시기입니다.
코인을 발행한 DeFAI 프로젝트
그리핀
시가총액: 3억 9,300만 달러
계약: KENJSUYLASHUMfHyy5o4Hp2FdNqZg1AsUPhfH2kYvEP
Griffain은 Solana의 OG 빌더인 @tonyplasencia 3 에 의해 제작되었습니다. 그는 이전에 Underdog Protocol 및 blnk.fun 구축을 도왔습니다. Griffin을 사용하면 사용자는 자연어 명령을 사용하여 모든 온체인 작업을 검색하고 완료할 수 있습니다.
사용자가 다양한 에이전트를 사용하여 지갑 거래 복사, Meme 코인 생성, 자동으로 돈 버는 등 다양한 작업을 완료할 수 있는 Appstore와 같다고 생각하세요.
안녕 아논
시가총액: 1억 3,700만 달러
계약: 9McvH6w97oewLmPxqQEoHUAv3u5iYMyQ9AeZZhguYf1T
Hey Anon은 자연어 거래 인터페이스, 자율 DeFi 에이전트, 연구 및 커뮤니케이션 에이전트에 중점을 두고 있습니다. DWF Labs는 AI 에이전시 기금을 조성하고 Hey Anon에 2천만 달러의 자금을 지원했습니다. 현재 프로젝트 제품을 소개하는 비디오 데모가 진행 중이며 공개 베타 버전은 1월 말에 공개될 예정입니다.
Anon이 광범위한 관심을 받은 또 다른 이유는 논쟁의 여지가 있는 창립자 Daniele Sesta입니다. 그는 지난 주기(Spell 및 Wonderland)에 20억 달러 상당의 프로토콜을 만들었고 아마도 이번 주기에도 같은 일을 할 수 있을 것입니다.
방법
시가총액: 9,730만 달러
계약: 0xdfc7c877a950e49d2610114102175a06c2e3167a
모드 네트워크 는 AI 에이전트가 완전히 운영하는 DeFi 경제 시스템 구축에 중점을 둔 이더리움 레이어 2입니다. 모드 네트워크에는 129개 이상의 AI 에이전트가 구축되었습니다. 이들 에이전트는 현재 1,600건 이상의 DeFi 거래를 수행했습니다. 일부 브로커는 아직 토큰을 발행하지 않았지만 인기 있는 브로커 중 일부는 다음과 같습니다.
Arma by Giza: 사용자가 모드 애플리케이션 전체에서 USDC 유동성 채굴 수익을 최적화하도록 돕는 에이전트입니다.
Brian: 사용자가 자연어를 사용하여 트랜잭션을 실행하고 계약을 쉽게 배포할 수 있도록 합니다.
견고함: AI 기반 수익 저장소로 수익을 집계하고 최적화합니다.
MODIUS by Olas: 사용자가 유동성 채굴 전략을 최적화하기 위해 자체 AI 에이전트를 공동 소유하거나 시작할 수 있습니다.
Amplifi: 전체 체인 유동성과 AI 최적화를 활용하여 사용자는 여러 체인에서 최고의 수익을 얻을 수 있습니다.
하이브
토큰 BUZZ 시장 가치: 9천만 달러
계약: 9DHe3pycTuymFk4H4bbPoAJ4hQrr2kaLDF6J6aAKpump
Hive는 구성 가능한 온체인 AI 에이전트를 통해 DeFi 거래를 단순화하는 것을 목표로 하며, 자연어 명령 에이전트를 통해 온체인 작업을 자율적으로 완료하는 통합 거래 터미널입니다. Hive는 이전에 DeFi 프록시 제품군을 향상시키기 위해 클러스터 통신 인프라를 구축하기 위해 Zerebro와의 파트너십을 발표했으며 Hive는 이미 Apple Pay 및 Google Pay를 지원합니다.
Hive 창립자인 Jason Hedman은 Microsoft의 프로덕션 AI 해커톤 1위를 포함하여 여러 AI 해커톤 챔피언십에서 우승했습니다. 그는 또한 이전 기록을 바탕으로 Solana 체인의 AI 해커톤 대회에 참가했습니다. 해커톤.
궤도
토큰 GRIFT 시장 가치: 4,800만 달러
계약: GekTNfm84QfyP2GdAHZ5AgACBRd69aNmgA5FDhZupump
Orbit 의 프록시를 사용하면 사용자는 서로 다른 체인의 여러 프로토콜과 상호 작용할 수 있습니다. 암호화폐 결제 플랫폼 SphereOne 팀이 구축한 이 프로젝트는 2023년에 250만 달러를 모금했으며 현재 EVM, Solana, Aptos, Sui, Cosmos 및 Bitcoin 네트워크를 포함하여 100개 이상의 체인을 지원합니다.
SphereOne은 암호화폐 구매부터 AI 에이전트를 사용한 온체인 작업 수행까지 완전한 온보딩 프로세스를 만드는 것을 목표로 합니다.
신경
시가총액: 5,300만 달러
계약: 3N2ETvNpPNAxhcaXgkhKoY1yDnQfs41Wnxsx5qNJpump
바이낸스 알파는 최근 사용자가 자연어를 사용하여 헤드의 솔라나 기본 프로토콜과 상호 작용할 수 있도록 하는 Neur를 출시했습니다. 이 프로토콜은 완전한 오픈 소스이며 커뮤니티 중심이며 팀은 개발자의 기여를 장려하기 위해 지속적인 포상금 프로그램을 운영하고 있습니다. Neur의 GitHub는 지금까지 350개 이상의 별을 받았지만 제품은 아직 베타 버전입니다. 제한된 초기 제품을 경험하려면 사용자는 1 SOL을 지불해야 합니다.
히에로
토큰 HTERM 시장 가치: 1,300만 달러
계약: BDW8YHasD3NSDjSHU9Xy6KXtshGayMGQfj5bJpLcpump
Hiero 는 현재 Solana 및 Base 체인에서 실행되는 다중 체인 AI 에이전트입니다. 또한 HIERO를 사용하면 사용자가 자연어를 사용하여 에이전트에게 토큰 구매 및 판매, 간단한 토큰 분석 수행 등 거래를 자율적으로 완료하도록 명령할 수 있습니다. 또한 트위터, DCA 및 제한 가격 매매 대행 등을 진행하고 있으며 최근에는 DeFi 프록시 인프라도 구축하겠다고 밝혔습니다.
Hiero의 창립자는 데이터 과학 및 DeFi 스타트업을 위한 Web3 스타트업 스튜디오인 corpus.io의 공동 창립자이자 한때 ConsenSys의 최고 데이터 과학자를 역임한 Johannes 입니다.
ASIM
시가총액: 1,100만 달러
계약: DNMTk67urDBxEEVRx9HjVzCVu8en4Kgg5HfZy3E6pump
ASYM 은 NEUR 및 GRAPH와 같은 토큰의 실시간 거래에서 3~4배의 ROI를 달성한 AI 기반 거래 에이전트입니다. 대리인 거래로 인한 이익은 ASYM으로 돌아가 구매 주문을 유도하고 공급량의 28%를 고정합니다. ASYM은 DeFi 자동화 및 에이전시 인프라에 중점을 두고 온체인 및 소셜 데이터를 사용하여 현재 밈 통화 동향을 파악하고 지속적으로 시장을 능가하는 것을 목표로 합니다.
게코 AI
시가총액: 1,500만 달러
계약: 0xf7b0dd0B642a6ccc2fc4d8FfE2BfFb0caC8C43C8
Gekko AI는 Axal이 Virtuals 플랫폼을 통해 공정하게 출시한 거래 에이전트입니다. Axal 팀은 토큰을 보유하고 있지 않지만 Gekko는 Axal의 Autopilot과 통합되어 트래픽을 가져올 뿐만 아니라 제품을 완성하는 대담한 암호화 전략을 제공하는 거래 대행사입니다.
Axal은 a16z 및 Unusual Ventures가 지원하는 검증 가능한 프록시 네트워크입니다. 현재 비공개 베타 버전인 Axal은 거래부터 항공편 예약 등에 이르기까지 일상적인 작업에 자율 에이전트를 통합하는 것을 목표로 합니다.
아직 코인을 발행하지 않았지만 주목할만한 DeFAI 프로젝트
대구 3배
Cod 3x 는 코드 없는 거래 에이전트 생성을 지원하는 DeFAI 생태계로, 누구나 점점 늘어나는 전략 및 API 라이브러리를 사용하여 거래 에이전트를 생성할 수 있습니다. 고급 전략을 위해 Allora 의 기계 학습 모델을 통합하고 안정성을 위해 cdxUSD 기반 유동성을 사용합니다. 주력 에이전트인 Big Tony (시가총액 690만 달러)는 AI 기반 예측을 사용하여 토큰을 거래합니다. Cod 3x는 가장 큰 규모의 경제적인 AI 에이전트를 구축하는 것을 목표로 합니다.
알마낙
Almanak 은 기관급 도구를 사용하여 자율 금융 에이전트를 구축하는 DeFi 플랫폼입니다. EVM 체인을 분기하여 실제 전략 테스트를 수행하고 MEV와 가스 복잡성을 결합합니다. 개인 정보 보호를 위해 TEE를 사용하고 비수탁 자금 처리를 위해 Almanak 지갑을 사용합니다 . 동시에 Legion 출시 플랫폼에서 100만 달러를 모금했으며 2025년 2분기에 베타 에이전트를 출시할 것으로 예상됩니다.
WayFinder 프로토콜
WayFinder 프로토콜은 단 하나의 문자 메시지로 사용자의 자체 AI 에이전트를 배포하는 것을 목표로 합니다. 그들의 길 찾기 경로를 통해 에이전트는 단 하나의 명령으로 DeFi, 토큰 스왑, 유동성 채굴, NFT 제공 등을 원활하게 탐색할 수 있으며 Ethereum, Solana, Base 등과 같은 다른 체인을 지원할 것입니다.
WayFinder를 독특하게 만드는 것은 상담원이 전체 네트워크에서 학습 내용을 공유할 수 있다는 것입니다. 그러나 토큰은 아직 온라인 상태가 아니지만 프라임 스테이커는 즉각적인 토큰 공급량의 40%를 받게 됩니다.
슬레이트
Slate 는 Telegram, Discord, X 및 온체인 채널에 대한 실시간 융합 알림을 결합하여 거래를 자동화하는 AI 도구입니다. 그러나 이는 단순한 알림 그 이상이며 Solana, Base 및 Hyperliquid에 대한 즉각적인 거래 실행은 물론 MEV 보호 및 최적화된 라우팅 기능도 가능하게 합니다. 수동 작업 없이 정확성과 속도를 추구하는 거래자를 위해 설계되었습니다.
결론
저는 2020년 말부터 DeFi 분야에서 일하고 있습니다. 나는 그 가능성의 시대를 좋아합니다. 매주 새로운 토큰경제학 디자인이나 혁신이 등장하는 것 같습니다. 그러나 이제 DeFi가 성숙해지고 혁신이 둔화되기 시작하면서 AI를 추가하면 DeFi가 새로운 르네상스를 맞이하게 될 것입니다.
현재 시장 상황은 불안정하지만 FOMO를 수행할 필요는 없으며 점차적으로 더 많은 대중 액세스를 확보하고 어떤 프로토콜이 약속을 이행하는지 확인할 것입니다. 그럼에도 불구하고 이것은 집중해야 할 영역입니다.
다음은 몇 가지 다른 아이디어입니다.
오래된 DeFi 거대 기업 중 누군가가 곧 AI 기반 프런트엔드를 만들기 시작할지 지켜보는 것은 흥미로울 것입니다.
아직 초기 단계이기 때문에 우리는 꿈을 파는 단계에 있습니다. 실행 위험이 많기 때문에 위험이 높습니다. 몇 달 안에 많은 프로토콜이 테스트를 위해 공개될 것이며 우리는 프로토콜 실행을 기반으로 판단을 내릴 것입니다.
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