지난주 동안 암호화폐 자산의 가격은 정보에 의해 상당한 영향을 받았습니다. 2월 28일, BTC는 78,258달러의 최저가를 기록했고, 시장 감정은 극심한 두려움에 빠졌습니다. 트럼프 행정부가 새로운 전략적 준비금에 5개 토큰을 포함할 것을 제안하자 BTC 가격은 빠르게 반등하여 장기 저항 수준을 돌파하여 95,000달러의 고점에 도달한 후 일시적으로 92,000달러~93,000달러의 저항 수준 주변에서 안정되고 변동했습니다.
트럼프의 관세 정책은 동부시간으로 3월 3일에 발표되었습니다. BTC를 필두로 한 암호화폐 자산의 가격은 그에 따라 하락하여 롤러코스터 추세를 보였습니다. 현재 BTC 가격은 83,000달러 안팎으로 변동하고 있으며, 24시간 내 최대 가격 변동은 10%를 넘습니다. ETH의 24시간 내 최대 가격 변동폭은 15%가 넘었고, 최저 가격은 2,002달러였습니다(위의 데이터는 바이낸스 현물 가격이며, 3월 4일 16:00 기준 실시간 데이터입니다).
현재 시장 분위기는 암호화폐 자산에 비교적 호의적이지만, 현재 거시경제 데이터와 시장 심리는 암호화폐 자산의 가격 추세에 상당한 영향을 미칩니다. 위험 회피 경향이 뚜렷한 시점에서는 투자자는 미국 국채와 같은 기본 정보에 주의를 기울이고 거시경제적 신호를 기다리는 것이 좋습니다.
시장 분석
트럼프 팀은 변동성이 큰 암호화폐 시장을 장악하고 있다
3월 2일 트럼프 대통령은 소셜 미디어에 미국이 BTC, ETH, XRP, SOL, ADA를 포함하는 전략적 암호화폐 보유고를 만들 것이라고 게시했습니다. 이 소식에 영향을 받아 암호화폐 시장이 급격히 반등했고, ADA는 60% 이상 급등했습니다. 비트코인의 시장 지배력은 감소했지만 증가율은 여전히 10% 이상입니다.
트럼프의 당선부터 성공적인 취임까지, 암호화폐 시장은 언제나 트럼프에게 중요한 협상의 쟁점이 되어 왔습니다. 과거 사건을 바탕으로 트럼프 팀은 타이밍이든 기술적 통제이든 뉴스를 통해 암호화폐 시장에 영향을 미치는 데 점차 능숙해졌습니다. 3월 7일 백악관에서 열린 첫 번째 암호화폐 서밋도 많은 관심을 모았습니다. 트럼프는 미국이 세계 암호화폐 수도가 되도록 어떻게 보장할까요?
BTC ETF 2월 순유출 역대 최고치 기록, 3월 시장 실적은 좋지 않을 전망
최근 BTC ETF는 8일 연속으로 순 유출을 경험했으며, 지난주에는 약 24억 달러가 시장에서 순 유출되었습니다. Coinglass 데이터에 따르면 2월은 BTC ETF 역사상 가장 많은 자금 유출이 발생한 달이었습니다. 시장은 분명히 위험 회피 성향을 보이고 있으며, 차익거래 펀드의 이탈로 인해 3월 BTC ETF의 성과는 낙관적이지 않을 수 있습니다. 데이터에 따르면 3일 동안 BTC 현물 ETF의 총 순 유출액은 7,419만 달러였습니다.
ETH 시장도 심각한 압박을 받았습니다. 2월에 ETH 대출 시장은 12개월 만에 최악의 청산 사건을 경험했으며, 거의 5억 달러의 담보가 청산되었고, 대부분은 Aave와 Compound 플랫폼에서 이루어졌습니다. 청산의 급증은 시장 전체의 하락과 함께 발생했으며, 이로 인해 전체 암호화폐 시장 자본금이 급격히 하락하고 수많은 강제 청산이 촉발되었습니다. 이는 DeFi 역사상 두 번째로 높은 월별 청산 금액으로, 2021년 5월 시장 붕괴 당시의 청산 금액에 이어 두 번째로 높습니다.
미국 암호화폐 규제는 많은 기관이 최근 SEC와 합의에 도달하면서 새로운 시대를 열었습니다.
SEC는 최근 Robinhood, Gemini, UniSwap Labs, MetaMask, OpenSea 등의 회사에 대한 조사를 중단하고 Coinbase와 Kraken과는 합의에 도달했습니다. SEC는 바이든 행정부와 비교해 암호화폐 규제에 상당한 변화를 주었습니다.
SEC는 월요일에 발표한 성명에서 암호화폐 실무그룹이 3월 21일 워싱턴 D.C.에 있는 본부에서 첫 번째 원탁회의를 개최할 것이라고 밝혔습니다. 주제는 우리가 여기까지 온 과정과 앞으로 나아가는 방법 - 증권 상태 정의입니다. 이는 암호화 명확성을 향한 봄 스프린트 컨퍼런스 시리즈의 일부입니다.
매크로 및 데이터 공유
트럼프 관세정책 확정, 미국 주식시장 격변
3월 3일, 트럼프 미국 대통령은 4월 2일부터 상호 관세가 부과될 것이며, 멕시코와 캐나다 상품에 25% 관세를 부과하는 미국 정책은 3월 4일부터 발효될 것이라고 밝혔습니다. 트럼프 대통령은 멕시코와 캐나다에 대한 관세에 대해서는 합의의 여지가 없다고 말했습니다. 트럼프 대통령은 또한 아르헨티나와 자유무역협정을 체결하는 것을 고려할 것이라고 말했습니다.
트럼프의 관세 정책에 따른 엄청난 압박으로 미국 주요 3대 주가 지수는 장 마감 후 하락세를 보였고, SP 500 지수는 올해 최대 폭의 하락을 기록했으며, 나스닥은 작년 선거 이후 상승분이 모두 사라졌습니다. 시장 공황이 급격히 커졌고, 기술 및 칩 주식이 압박을 받았습니다. 엔비디아는 9% 가까이 떨어졌고, 브로드컴은 6% 이상 떨어졌고, 아마존은 3% 이상 떨어졌습니다. 안전 자산 금이 2,900달러에 다시 진입했습니다. 시장은 유럽 중앙은행 회의와 비농업 고용 보고서를 주의 깊게 지켜보고 있습니다.
미국 경제성장률 부진은 뚜렷하고, 시장은 긴급한 해결책이 필요하다
소비자 신용과 주택 시장 데이터는 계속해서 급락했고, 신규 주택 매매는 사상 최저치를 기록했으며, 신규 주택 착공도 전염병 이후의 호황 이후 감소하기 시작하여 경제 성장이 약하다는 시장의 공황이 심화되었습니다.
현재 미국 경제의 깜짝 놀랄만한 지수는 대부분 마이너스로 돌아섰습니다. 감소는 수출 약세(-290억 달러에서 -2,500억 달러로)와 소비자 지출 약세(+2.2%에서 +1.3%)로 인해 발생했습니다. 애틀랜타 연방준비은행의 1분기 GDP 성장률 예측치는 지난주 +2.2%에서 -1.3%로 역대 최대 폭락을 기록했습니다.
채권시장 엇갈려, 엔화채권은 신기록 달성
3월 4일 진시의 데이터에 따르면 일본의 30년 국채 수익률은 2.37%로 상승해 2008년 10월 이후 최고 수준을 기록했습니다. 블룸버그 데이터에 따르면 지난주 미국 달러 채권 시장 수익률이 상당히 하락한 것으로 나타났습니다.
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