원저자: 낸시, PANews
점점 더 많은 참여자가 오프체인 세계에서 온체인 세계로 이동함에 따라 거래는 더 높은 차원의 게임 단계로 진입합니다. 새로운 코인을 빠르게 훔치고, 거래를 자동화하고, 고빈도 차익거래에 참여할 수 있는 능력을 갖춘 트레이딩 봇은 특히 MEME 열풍이 불던 시절에 트레이더의 핵심 무기가 되었습니다. 그러나 시장 심리가 점차 식고 온체인 생태계가 냉각기에 접어들면서 트레이딩 로봇의 거래량과 수익은 급격하게 감소했고, 새로운 적응과 변혁의 시기를 맞이하게 되었습니다. 동시에, 거래 로봇은 점점 더 복잡해지고 있으며, 원래의 간단한 고속 매수 전략은 점차 실패하고 있으며, 더 복잡한 기능 확장, 더 유연한 거래 전략 및 더 높은 수준의 보안 기능으로 대체되고 있습니다.
시장은 크게 위축되었지만 Solana는 여전히 시장을 지배하고 있으며 Axiom은 기존 선두주자를 능가합니다.
트레이딩 로봇의 시장 규모는 온체인 생태계의 변동에 따라 변동합니다. 지난 두 달 동안 급격한 하락에도 불구하고 솔라나는 빠르게 회복하여 생태계의 회복력과 회복력을 여실히 보여주었습니다. 이러한 극적인 변화 속에서 솔라나 트레이딩 로봇 시장의 경쟁 환경은 빠른 속도로 재편되고 있으며, 선두 기업의 시장 점유율은 줄어들고 신흥 기업이 빠르게 부상하고 있습니다. 시장 지배력을 위한 게임이 조용히 시작되었습니다.
Dune 데이터에 따르면, Solana의 거래 로봇 시장 점유율은 지난 2개월 동안 상당한 변동을 보이며 최고 91.8%에서 최저 18.2%로 떨어졌습니다. 4월 10일 현재, 이 점유율은 85.1%로 회복되어 트레이딩 로봇 시장에서 절대적인 지배력을 다시 확립했습니다. 하지만 이 기간 동안 Base와 BSC 온체인 트레이딩 로봇의 거래량 점유율은 잠시 Solana를 넘어섰습니다. 특히 3월 말에는 BSC의 점유율이 70.7%로 치솟았지만, 솔라나의 점유율은 18.2%로 떨어졌습니다.
사용자 규모 측면에서 Dune 데이터에 따르면 4월 10일 기준 Solana의 트레이딩 로봇 사용자 수는 202,000명을 넘어 전체의 83%를 차지하며 BSC와 Ethereum을 훨씬 능가하여 Solana의 트레이딩 로봇 사용자 기반이 절대적으로 유리하다는 것을 보여줍니다.
구체적으로, 솔라나의 트레이딩 로봇 거래량은 상당한 하락 추세를 보였습니다. Dune의 데이터에 따르면, 지난 2개월 동안 이러한 거래 로봇의 거래량은 약 10억 6천만 달러에서 약 9천 6백만 달러로 90.7% 감소했습니다. 한편, 해당 기간 동안 일일 수익도 약 88.9% 감소해 922,000달러를 기록했습니다.
온체인 참여 수준의 변화로 인해 거래 로봇 시장 환경이 재편되는 속도가 빨라지고 있으며, 기존 업체는 기세를 잃고 새로운 업체가 빠르게 부상하고 있습니다.
Dune 데이터에 따르면 지난 2개월 동안 17개의 Solana 거래 로봇 중 거래량 기준 상위 3개는 다음과 같습니다. Photon이 39억 6천만 달러로 1위를 차지했습니다. BullX는 35억 9천만 달러로 그 뒤를 이었습니다. 트로이 목마는 28억 2천만 달러로 3위를 차지했습니다. 하지만 이 기간 동안 주요 거래 로봇의 시장 점유율은 크게 줄었습니다. Dune 데이터에 따르면 지난 2개월 동안 Photon의 시장 점유율은 31.8%에서 20.4%로 약 35.85% 감소했습니다. BullX는 27.5%에서 11.3%로 하락했습니다. 원래 3위였던 트로이 목마는 5.4%로 더 떨어졌습니다.
주목할 점은 새롭게 등장한 트레이딩 로봇 Axiom이 강력한 성장세를 보이고 있다는 점입니다. Axiom의 시장 점유율은 단 두 달 만에 초기 3.5%에서 42.2%로 급증하여 4월 9일 현재 1위에 올랐습니다. 이러한 성장세를 볼 때, Solana 생태계에서 Axiom의 지배력이 빠르게 확대되고 있습니다. 4월 9일의 데이터를 예로 들면, Axiom의 일일 거래량은 약 42.2%를 차지했고, 일일 수익은 약 44.2%를 차지했습니다.
거래 기능부터 사용자 경험까지 다양한 시나리오에서 거래 로봇이 업그레이드됩니다.
코인 획득 전략이 인기를 끌면서, 트레이딩 로봇은 트레이더가 기회를 포착하고 시장 기회를 포착하는 데 중요한 도구가 되었습니다. 하지만 시장 경쟁이 점점 더 치열해지고 온체인 생태계가 점점 더 복잡해짐에 따라, 트레이더는 빠른 실행뿐만 아니라 정확한 시장 통찰력과 더 높은 자산 보안도 필요로 합니다.
PANews는 Solana 생태계의 5대 주요 거래소(Axiom, Photon, BullX, Trojan, GMGN)의 최신 시장 동향을 면밀히 조사한 결과, 이러한 플랫폼이 다차원 기능 반복 업그레이드, 전체 시나리오 적용, 보안 강화를 통해 자체 생태계 레이아웃을 끊임없이 개선하고 있으며, 속도, 통찰력, 자산 보안에 대한 트레이더의 다양한 요구 사항을 충족하고 있다는 사실을 발견했습니다.
공리
Axiom은 Y Combinator에 의해 창업되었으며 지난 달에 시장 규모가 빠르게 확대되었습니다. Axiom에는 많은 주요 기능이 있습니다. (1) 자동화 도구: 예를 들어, 원클릭 스나이핑을 통해 사용자는 신속하게 신규 코인 발행에 참여할 수 있고, 복사 트레이딩을 통해 사용자는 자동 트레이딩을 위한 선임 트레이더의 전략을 따를 수 있으며, 고급 전략은 플랫폼에서 자동으로 실행되는 동적 손절매 및 손절매, 조건부 주문 및 기타 복잡한 트레이딩 로직의 설정을 지원합니다. (2) 데이터 분석 도구: 예를 들어, 전문적인 거래 지표는 실시간으로 대규모 지갑, 자본 흐름 및 스마트 머니 동향을 추적할 수 있으며, InsightX 버블 차트는 토큰 인기, 거래량 및 커뮤니티 활동을 직관적으로 표시하고 X를 통합하여 프로젝트 동향, KOL 의견 및 시장 감정을 실시간으로 파악할 수 있습니다. (3) 다양화된 금융 도구: Axiom은 HyperLiquid 영구 계약, Marginfi 금융 관리 등을 통합하여 다양한 위험 선호도를 충족합니다. (4) 사용자 자산 보안: Axiom은 비보관형 지갑을 제공하고 Coinbase 등을 통합하여 주당 최대 500달러의 KYC 없는 구매를 지원하며 MEV 보호 메커니즘을 통해 프런트 러닝 및 샌드위치 공격을 효과적으로 줄입니다. (5) 다차원적 보상 시스템: 예를 들어, 사용자는 거래량, 친구 추천 또는 작업 완료를 통해 보상 및 Axiom 포인트 등을 획득할 수 있습니다.
그러나 다른 경쟁사와 비교하면 Axiom도 여러 가지 단점이 있습니다. 예를 들어 다국어 지원, Solana 생태계에 국한된 지원, 모바일 폰 미지원 등이 있습니다.
광자
최근 몇 달 동안 Photon은 주로 거래 기능의 업데이트와 최적화에 집중해 왔습니다. 여기에는 사용자가 거래 설정(지갑 추적, X 동적 추적, 알림 기능)을 사용자 정의할 수 있는 SNAP 기능 출시가 포함됩니다. 멀티 지갑 기능은 하나의 지갑에서 여러 지갑으로 자금을 분배하고, 모든 토큰 등을 동시에 사고팔 수 있는 기능을 지원합니다. 또한 BNB 베타 버전을 출시하고 Solana에서 USDC 거래 쌍을 출시할 계획도 있습니다.
불엑스
올해 2월, BullX는 가장 빠른 마이그레이션 스나이핑 도구, 더 빠른 주문 처리 및 차트 성능, Twitter(현재 X개) 추적기, 향상된 Hyper Vision(과거 X개 사용자 이름, 개발자 마이그레이션 동작, 소비된 봇 수수료 추적) 등 여러 가지 새로운 기능을 도입한 주요 업데이트를 발표했으며, 많은 UX 개선 사항도 언급되었습니다. BullX는 보안 조치를 강화하고 타사 확장 프로그램을 금지합니다.
트로이 사람
몇 달 전, Trojan은 사용자가 스나이핑 금액, 슬리피지, 수수료 등의 매개변수를 설정하고, 자신의 위험 선호도와 거래 전략에 따라 이를 사용자 정의하고, 필터 기능(최소/최대 유동성, 토큰 풀 공급 비율, 개발자 보유 비율 및 지원 플랫폼 등)과 MEV 보호 메커니즘을 도입할 수 있는 핵심 기능인 TrojanSniper를 출시했습니다. 동시에 TrojanSniper는 사용자가 특정 토큰이나 개발자 주소를 필터링하고 원하지 않는 대상을 제외하는 데 사용할 수 있는 허용 목록과 차단 목록도 도입했습니다. 또한, 트로이 목마는 개발자 판매 트리거 알림을 출시하고 방송 속도를 70% 높였습니다.
GMGN
GMGN은 지난 몇 달 동안 TRON 체인 출금 지원 추가, Telegram 로봇 출금 입구 폐쇄, 사용자가 웹 플랫폼을 통해 작업하도록 강제, Google 2FA(2단계 인증) 필수 바인딩 및 화이트리스트 주소 제한 도입 등 일련의 기능 업그레이드를 출시하여 전송이 사전 설정된 주소로 제한되어 보안 위험을 크게 줄였습니다. 거래 기능 측면에서 플랫폼은 사용자가 단일 인터페이스를 통해 여러 지갑을 원활하게 관리할 수 있도록 지원하는 Solana 체인 다중 지갑 관리 기능을 출시했습니다. 동시에, 사용자가 시장 동향에 대한 통찰력을 얻는 데 도움이 되는 코인 보유자 추세, 내부 거래 추세, 대형주 지수 추세 분석이 추가되었습니다. 거래 결정 측면에서 GMGN은 지갑 그룹화, 빠른 복사 거래, 새로운 스마트 머니 및 KOL 매수 및 매도 역학 모니터링, 차트에 KOL 아바타 표시, 기간 한정 트위터 스크래퍼 도구(토큰 계약을 자동으로 식별하고 트윗, 답글, 프로필, 기타 업데이트 및 리포스트를 모니터링하여 빠른 거래를 지원) 등의 기능을 도입했습니다. 이러한 업그레이드를 통해 사용자는 스마트 지갑과 시장 동향을 더욱 정확하게 추적할 수 있습니다. GMGN은 올해 3월 거래 속도와 안정성을 더욱 개선하기 위해 AWS 배포, Solana 검증 노드, 자체 구축 RPC 거래 노드를 통해 글로벌 분산 배포를 완료했습니다.
또한 GMGN은 모바일 앱 출시, BNB 체인 확장, 친구 초대 보상 메커니즘 구현 등을 통해 플랫폼을 더욱 확장했습니다.
