原文作者: Maggie@Foresight Ventures
今年 7 月以来,Unibot 的火爆,引领了一波 Telegram “Crypto Bots”的热潮。再加上 Token 2049 上 Telegram Wallet 的上线,让 TON 链重新回到了大众的视线。 本文将带大家了解这一事件的始末,寻找 TON 生态创业/投资的机会。
区分 Telegram、"Crypto Bots" 和 TON 区块链三种产品。
了解 TON 链是如何又火起来了?
TON 链上的生态状况,TON 生态有哪些创业/投资机会?
TL;DR
Telegram 是活跃用户超 8 亿的即时通讯软件,对 TON 链有着很大的支持。Telegram 上的 TON Dapp Bots (Telegram bots 类似微信小程序) 这种应用形态有非常大的潜力。
技术上,TON 链在设计之初就是为了承载 Telegram 的巨大用户基础,主要设计原则是高性能,能支持百万 TPS。TON 链上合约的开发与别的链有很多不同的地方,存在一定开发难度。
生态上,TON 链上的生态还在发展早期,存在非常大的潜力,其中大支付领域可能是 TON 链的优势领域。
一、区分概念:Telegram,“crypto bots”(Unibot),TON 链
首先,我们需要先区分清楚这几个不同的产品。
Telegram
Telegram 是全球第四大的即时通讯软件,全球每月活跃用户数量已经超过了 8 亿,Crypto 领域的人几乎都在使用。
除了即时通讯以外,还增加了产品特性,包括 Stories,Wallet, Mini-bots 等等。就好比微信不仅仅能用聊天,还有朋友圈、微信支付、微信小程序。
“Crypto bots”
Telegram bots 是在 Telegram 内运行的小型应用程序,类似微信小程序。我们说的“crypto bots”是将如 Uniswap 等 Crypto Dapp 做成 Telegram bot,在 Telegram 里能够很方便地使用。
TON 链
TON 链是 2018 年立项的一条高性能公有链。
TON 链的钱包在 Telegram 上有个一级入口“Wallet”, 连接了 TON、BTC、且能显示 Tron 上的 USDT 的余额。
TON 钱包里有个TON Space 是一个非托管式钱包,后端只链接了 TON 链。
Telegram 上有一个 Apps Center, 放了Web3 Dapp, 和微信小程序一样,上面大部分都是 TON 链上的应用。将来可能会挪到 Wallet/TON Space 里面。
聊到这里,Unibot 和 TON 链是什么关系?这个问题想必大家也心里有数了。
答案就是:没有关系。 像 Unibot 这种 Crypto bots 是 Telegram 上的 bot(相当于“微信小程序”)。Unibot 就可以允许用户在 Telegram 里做 Token 的兑换,它后端连的是以太坊链上的 Uniswap 协议,注意它连的是以太坊链不是 TON 链。因此,Unibot 和 TON 链没有关系。
二、TON 链的发展历程
TON 的发展历史
简单来说,TON 链的发展历程可以被分为 3 个阶段:
2021 年以前: 被起诉,被放弃,项目一度停滞。
- 2018 年,Telegram 团队开始探索适用于 Telegram 的区块链解决方案,并设计了 TON 区块链。
- 2020 年一季度 Telegram 被美国证券交易委员会起诉,被处以 1850 万美元的罚款,并向投资人退还 12 亿美元,Telegram 放弃 TON,停止了 TON 的开发。
2021 年~ 2022 年: 21 年四季度上所,开始推出一些”Side Feature”和基础设施,如跨链桥、存储服务、DNS 等。
- 2021 年,一个由开源开发者组成的小团队 NewTON 重启了对 TON 区块链的开发。NewTON 在 21 年也更名为了 TON 基金会。
- 2021 年 4 季度 TON 链上交易所。
- 2021 年~ 2022 年,开发了 TON DNS、TON 存储、跨链桥等 Side Feature 和基础设施。注意:”Side Feature”不是一个官方的说法,只是我们愿意将区块链主要功能以外的特性称作是 Side Feature.
2023 年:Unibot 和 Bananagun 等 Telegram Bot 火起来,Telegram 上加了 TON 的钱包,TON 的价值被重新重视起来, TON 火了,币价两个月从 1.2 涨到 2.2 ,市值上升到前 10 。
- 在 8 月举行的 Token 2049 之前,很多人对于 TON 基金会和 Telegram 的关系存疑。直到 Telegram 在新加坡 Token 2049 活动期间推出了加密钱包,该加密钱包是在开放网络 (TON) 区块链上开发的,现已可供 Telegram 全球 8 亿用户使用。TON 钱包集成到 Telegram 后,Toncoin 的价格飙升,市值上升到了前 10 。
- TON 链的钱包在 Telegram 上有个一级入口, 相当于微信支付。
- TON 链上的 Dapp 在 Telegram 上的曝光度更好,由于能用到非托管式钱包,资安全性更高。
三、TON 链的技术
TON 链在设计之初就希望能承载 Telegram 的巨大用户基础,因此首要设计原则便是高性能。
高性能:支持百万 TPS(需开启分片功能)为了实现高性能,TON 链在链结构、共识算法等方面作出了以下技术选型。
- 链的结构:多链架构,无限分片。TON 有一条主链,最多可以容纳 2 的 32 次方条工作链,每条工作链又能最多细分成 2 的 60 次方个分片链。待分片功能打开后,算上分片的 TPS,声称 TON 可以支持百万 TPS。
- 共识算法:采用 POS 共识算法。节点质押成为验证者,验证者会被分配到主链和不同的分片链,并在一个纪元内运行 BFT 共识算法对区块达成共识,不少高性能区块链都用 POS+BFT 的共识算法设计。TON 的共识算法可以说是 BFT 算法的变体,BFT 算法是确定性的且高效的,唯一的问题在于不能支持大量的验证者,TON 采用确定性伪随机的方法将验证者分组,服务于主链和各分片链。
- 分片链之间的消息路由:超立方体即时路由降低分片链间消息路由的延时。TON 是多链紧耦合的设计,全局链(主链默认是全局链)可以直接发送任何消息到某个账户,其它链发送的消息只能按照路由通过共享链来中转消息,根据系统的分片链的网络情况分配合适的共享链用于中转消息。整个分片链网络组成一个超立方体网络,对于一个规模为 N 的分片链超立方体网络,需要经过的路由条数 hop = log 16(N)。因此,只需要 4 个路由节点,就能支持百万级的分片链(对于更大规模,可以使用 5 维 6 维立方减少路由节点)。
- 智能合约异步调用:便于交易并行执行。异步调用的设计更方便交易并行执行,但没有 EVM 这种同步架构的原子性。如果你连续进行 3 个合约的调用,只有最后一个调用失败了,如果你需要回滚左右更改,则可能需要手动操作。
智能合约虚拟机:TVM。
- TVM 是非 EVM 的虚拟机,开发 TON 智能合约需要用 FunC 或者 TACT 语言。这意味着 EVM 项目无法简单地平移到 TON 链上。
- TON 上智能合约的调用为异步调用。这也需要开发人员适应。
Side Feature:区块链主要功能以外的特性。
- TON Storage:去中心化文件存储系统,可以为用户存储文件。
- TON DNS:为账户、智能合约、服务和节点分配可读性强的名称。
- TON Pay:小额支付通道,可以实现即时链下交易。
- TON Proxy: TON 网络的网络代理匿名服务,用来隐藏 TON 节点的 IP 地址,保护用户隐私。
技术上需要解决的问题
Side Feature 需要提升开发速度。核心功能基本开发早已完成,但部分功能未被启用。Side Features 的开发进度较慢,使用者还不多。
更快地处理提案,增加文档。TON 基金会也在努力解决文档少的问题,降低开发者的难度。
四、TON 链生态
TON 链上有存在 DeFi, GameFi 等各类 Dapp,Defillama 上显示的 TVL 只有 1000 万(2023 年 10 月 7 日)。这个数字高不高对比一下就知道了。
Solana:市值$ 8.0 B,排第 9 ,Defillama 上显示的 TVL 是$ 328.4 m。
TON:市值$ 7.6 B,排第 10 ,TVL 是$ 10.93 m。
TRON:市值$ 7.4 B,排第 11 ,TVL 是$ 5.57 B。
显而易见,截至 2023 年 10 月 7 日,TON 拥有$ 7.6 B 排行 Top 10 的的市值,但 TVL 却远远少于排在它前后的 Solana 和 TRON,TON 链的生态可以说属于非常早期了,具有很大的潜力。
从技术方面看,要蓬勃发展 TON 生态,我们还需要降低 Dapp 的开发难度,补充更多基础设施。
降低 Dapp 开发难度
需要有更充足的文档,更多开发工具,以及 Dapp 开发者教育。TON 的智能合约主要采用 FunC 语言,这意味着 Solidity 合约不能平移到 TON 链上。FunC 难度大,开发人员少。因此,TON 后来推出的 TACT 语言降低开发难度,TACT 编译器能将 TACT 编译成 FunC。TACT 语言虽然设计得简单,仍然有不小的学习成本。因此需要有更充足的文档、工具和教育。
需要有更多合约模板。目前 TON 上的智能合约模板少,已存在的一些 Token 合约设计完善但改动起来较为困难。
更好的合约调试工具,并降低审计困难。开发者用 TACT 语言开发后会被编译成 FunC 合约,有时候开发者并不清楚编译成的 FunC 合约是否正确。因此,开发者在调试合约的时候,往往不仅仅调整 TACT 语言,也会直接调整 FunC 合约。因此,希望有更好的合约调试工具能帮助开发者轻松调试智能合约,至少要让开发者不必去调 FunC 合约。此外,合约的审计案例少,审计较慢,还有很多合约审计公司对于 TACT 和 FunC 也是初学。
补充基础设施
扩大跨链桥的支持范围。官方桥支持 TON/ETH 和 BSC。别的桥有的还支持 Polygon 和一些市值较少的链。
引入 Oracle。DeFi 尤其是借贷协议是需要 Oracle 的,TON 主网上目前还没有可用的 Oracle。据说已经有 Oracle 运行在测试网了。
五、TON 链生态展望
我们可以对比一下 TON 链上的 Crypto bots 和非 TON 链的 bots,TON 链在 Telegram 上的有着很大的优势。
在这种情形下,TON 生态有哪些创业/投资机会呢?
大支付领域,这是 TON 链最有优势的领域,具有很大的空间。相比一些加密生态专注于纯Web3项目,TON 链有了 Telegram 的强大入口,更多的与现实世界结合的项目也会迎来,就像微信支付里的支付转账、生活服务、理财金融等。这是 TON 链比别的链更有优势的地方,有很大的空间。
Web3基础设施。我们提到 TON 生态的技术设施(比如桥、Oracle 等)还有待完善。ETH 上的基础设施已经很卷了,然而 TON 生态的基础设施则还有待完善。
游戏、社交类项目。游戏和社交类的 Telegram bots 可能会是后续 TON 生态最火出圈的项目。
- TON 链游有了 Telegram 这个强大入口后,可以更方便地触达 Telegram 上的用户。
- 用户不需要下载客户端,也不需要复杂的注册程序,可以在 Telegram 上“即用即走”,减少用户体验游戏的成本。
- 同时,依靠 Telegram 的“社交+游戏”,能利用人内心深处的攀比心理,尤其是喜欢与自己熟悉的人攀比,推动应用的传播。
- TON 小型游戏类项目,尤其是那种设计得容易上瘾,开发周期短,能更快上线,可能会是最早火出圈的项目。
DeFi 类项目。DeFi 类项目绝对是极其重要且利润可观的一类项目,但可能发展会较为缓慢。不仅仅是因为 DeFi 类项目所依赖的基础设施还需要时间搭建,需要有更多的项目在 TON 上发 Token。也因为,大体量的 DeFi 都在 ETH 上,很难一下子吸收过来。
六、总结
Telegram 是活跃用户超 8 亿的即时通讯软件,对 TON 链有着很大的支持。Telegram 上的 TON Dapp Bots (Telegram bots 类似微信小程序) 这种应用形态有非常大的潜力。
- Telegram bots (类似微信小程序) 有着无需下载、即用即走、体验丝滑、能与 Telegram 好友互动的特点。把 Dapp 做成 Telegram bots 能更容易触达到Web2的用户。微信小程序的成功也让我们对于 Telegram bots 的成功有着很大的期待。
- TON 在 Telegram 上的优势: Telegram 加上了 Wallet 一级入口能连接 TON 链,有更安全的非托管式钱包 TON Space,应用在 Telegram Apps Center 有更好曝光,Telegram Ads 可供 TON 生态项目使用。
技术上,TON 链在设计之初就是为了承载 Telegram 的巨大用户基础,主要设计原则是高性能,能支持百万 TPS。TON 链上合约的开发与别的链有很多不同的地方,存在一定开发难度。
- TON 链上开发智能合约,需要用户学习 TACT 和 FunC 语言,要适应合约异步调用等特性。
- 要蓬勃发展 TON 生态,需要降低合约开发难度,补充 TON 链上的基础设施。
生态上,TON 链上的生态还在发展早期,存在非常大的潜力,其中大支付领域可能是 TON 链的优势领域。
- 大支付领域包括 Telegram 上的转账支付、生活服务、理财金融等,可能是 TON 链最具优势的领域。
- TON 上的基础设施还存在完善的空间。
- 游戏和社交类项目有可能会是最早火出圈的项目。
- DeFi 类项目可能会发展得较为缓慢,大体量的 DeFi 都在 ETH 上,很难一下子吸收过来。
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感谢 Chelsea,Vivi,Jerry 对内容进行校对和批注。
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