ผู้เขียนต้นฉบับ: Mia, ChainCatcher
เนื่องจากปริมาณธุรกรรมรวมของแพลตฟอร์ม Aperture Finance เกิน 1.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ จำนวนผู้ใช้เกิน 150,000 ราย และมีการรายงานข่าวเกี่ยวกับ Aperture บ่อยครั้งเมื่อเร็ว ๆ นี้ ข่าวสกุลเงินของโปรเจ็กต์ก็เริ่มรั่วไหล ซึ่งดึงดูดความสนใจของชุมชนคริปโต .
AI และ “สถาปัตยกรรมเจตนา”
วิดีโอ Vision ที่โพสต์โดย Aperture บน Twitter กระตุ้นให้ทุกคนจินตนาการถึงรูปแบบขั้นสุดยอดของผลิตภัณฑ์ Aperture โดยผู้ใช้เพียงแค่บอกแชทบอท ช่วยฉันลองรับโทเค็น Airdrop Airdrop และระบบจะอิงตามที่อยู่กระเป๋าเงินและการอนุญาตของผู้ใช้โดยอัตโนมัติ ไปที่แต่ละเครือข่ายเพื่อดูโปรเจ็กต์ที่ทิ้งลงอากาศและทำการรวบรวมให้เสร็จสิ้นโดยอัตโนมัติ ระบบอัตโนมัติประเภทนี้สามารถลดเวลาสำหรับผู้ใช้ในการติดตามการอัปเดตโครงการบน Twitter ได้อย่างมาก ลดความเสี่ยงที่ผู้ใช้จะถูกหลอกลวงโดยเว็บไซต์ฟิชชิ่ง และลดเวลาในการโต้ตอบโดยตรงกับเว็บไซต์แอปพลิเคชันโครงการแต่ละแห่งโดยตรง เป็นต้น ตามทิศทางการพัฒนานี้ คาดว่าอีกไม่ไกลแล้วที่หุ่นยนต์จะช่วยเหลือผู้ใช้ในการปล่อยทางอากาศได้โดยตรง
ฉากนี้เป็นตัวอย่างโดยตรงทั่วไปของการเพิ่มขีดความสามารถร่วมกันของปัญญาประดิษฐ์ (AI) และสถาปัตยกรรมตามความตั้งใจ (อินฟราตามเจตนา) ด้วยการโต้ตอบข้อความโดยตรงกับ ChatGPT เพื่อแสดงความต้องการ ระบบจะแยก ระบุและยืนยันความตั้งใจของผู้ใช้โดยอัตโนมัติ ส่งไปยังเครือข่ายตัวแก้ปัญหา และเครือข่ายตัวแก้ปัญหาจะค้นหาวิธีแก้ปัญหาและเส้นทางที่ดีที่สุด และสุดท้ายจะส่งมอบให้กับตัวแก้ปัญหาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการดำเนินการ ผ่านโหมดการประมูล
มีสถานการณ์ที่คล้ายกันมากมาย รวมถึงการดำเนินกลยุทธ์การซื้อขายให้เสร็จสิ้นโดยอัตโนมัติผ่านตัวแก้ปัญหา การตระหนักถึงการปรับตำแหน่งให้เหมาะสม การรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์เป็นระยะ ๆ เป็นต้น การผสมผสานระหว่าง AI และสถาปัตยกรรม Intent จะล้มล้างสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีแบบดั้งเดิมและประสบการณ์ผู้ใช้โดยสิ้นเชิง
มองย้อนกลับไปที่พื้นหลังของ Aperture
Aperture เกิดขึ้นครั้งแรกในปี 2022 ผู้ก่อตั้งล้วนมีพื้นฐานมาจากบริษัทเทคโนโลยีใน Silicon Valley มีโปรแกรมเมอร์อาวุโสและผู้จัดการผลิตภัณฑ์จาก Google, Netflix และ AWS ภูมิหลังทางการศึกษาของพวกเขา ได้แก่ Stanford University, Cornell University และ University of California, Berkeley
ปี 2022 จะมุ่งเน้นไปที่ระบบนิเวศการลงทุนข้ามเครือข่าย DeFi โดยเฉพาะกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนบน Terra เสร็จสิ้นการระดมทุนรอบเริ่มต้นและเชิงกลยุทธ์มูลค่า 5.3 ล้านเหรียญสหรัฐในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งนำโดย ParaFi Capital และ Arrington Capital พร้อมด้วยนักลงทุนรายอื่น เช่น Costanoa Ventures, Divergence Ventures, Rarestone Capital และ Krypital Group
แพลตฟอร์มดังกล่าวได้รับรายได้ 120 ล้านเหรียญใน TVL ในเวลาเพียง 3 สัปดาห์ โครงการนี้จัดทำกลยุทธ์โทเค็นหุ้นสังเคราะห์สำหรับการฝากเงิน UST กลยุทธ์ที่เสถียรช่วยให้ผู้ใช้ได้รับ UST มากขึ้น แต่ด้วยการล่มสลายของอัลกอริธึม Stablecoin ของ Terra ทำให้ UST ได้อ่อนค่าลงอย่างมาก ในช่วงเวลาเดียวกัน Mirror Protocol ถูกแฮ็กและเหตุการณ์อื่นๆ เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม Aperture ได้รับการยกย่องอย่างเป็นเอกฉันท์จากนักลงทุนและผู้ใช้เนื่องจากผลที่ตามมาที่เหมาะสมและรอบคอบ Aperture ยังเป็นหนึ่งในไม่กี่กลุ่มของโปรเจ็กต์ที่จะยึดติดกับแบรนด์เดียวกันหลังจากจบ Terra
ตั้งแต่ปลายปี 2022 ด้วยการล่มสลายของ FTX และเหตุการณ์อื่น ๆ อีกมากมาย ตลาดได้พลิกผันอย่างมาก และโครงการเชิงกลยุทธ์หลายโครงการได้ยุติการดำเนินการ โครงการที่มีชื่อเสียง ได้แก่ Friction และ RoboVault Aperture เป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงจากกลยุทธ์ไปสู่สถาปัตยกรรมพื้นฐาน และนำเสนอ Composable Automation ซึ่งเป็นกลยุทธ์การทำงานอัตโนมัติแบบเรียบเรียงได้ เปลี่ยนจากการจัดทำกลยุทธ์การลงทุนมาเป็นการจัดหาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้ผู้ใช้สามารถสร้างกลยุทธ์ของตนเองได้ สถาปัตยกรรมที่รับความต้องการของผู้ใช้เป็นจุดเริ่มต้นและค้นหาโซลูชันที่เหมาะสมที่สุดโดยอัตโนมัติตามความตั้งใจของผู้ใช้ ถือเป็นสถาปัตยกรรมรุ่นก่อนของสถาปัตยกรรม Intent เมื่อบทความนี้เสร็จสิ้น Aperture เป็นเพียงโปรเจ็กต์เดียวที่อยู่ในเป้าหมายซึ่งมีผลิตภัณฑ์จริงและปริมาณธุรกรรมขนาดใหญ่
พื้นหลังติดตามความตั้งใจ
ในเดือนมิถุนายน 2566 สถาบันการลงทุน Paradigm ได้ออกบทความเรื่อง โครงสร้างเจตนาและความเสี่ยง (Intent-Based Architectures and Their Risks) เสนอสถาปัตยกรรมการพัฒนาที่กำหนดโครงสร้างมากกว่ากระบวนการ โดยเริ่มต้นสถาปัตยกรรมเจตนา เนื่องจากแนวคิดเรื่องความตั้งใจยังคงหมักอยู่ในตลาด สถาบันวิจัย Binance จึงได้ออกบทความเรื่อง การถอดรหัสคำบรรยายกลางของความตั้งใจ (Demystifying the Intent-Centric Thesis) โดยใช้ Aperture เป็นสมาชิกของระบบนิเวศความตั้งใจ
สิ่งที่มีการพูดคุยกันมากเมื่อเร็วๆ นี้ก็คือแนวคิดของ ชั้นเจตนา แนวคิดหลักของมันคือการลดเกณฑ์สำหรับการดำเนินการ DeFi โดยการแนะนำอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย เช่น กระเป๋าเงินมือถือ เป็นตัวกลางสำหรับการโต้ตอบกับ DeFi . ในระดับนี้ เจตนา ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการโต้ตอบโดยตรงของผู้ใช้กับแพลตฟอร์ม DeFi อีกต่อไป แต่เป็นประเภทของข้อมูลที่เซ็นชื่อนอกเครือข่ายที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงสถานะและผลลัพธ์การเข้ารหัสเฉพาะที่ผู้ใช้หวังว่าจะบรรลุ รูปแบบการออกแบบนี้ช่วยปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้และคุณภาพการดำเนินการ ผู้ใช้เพียงแค่ต้องอนุมัติผลลัพธ์ที่ต้องการเท่านั้น และการดำเนินการที่ซับซ้อนจะได้รับการจัดการโดย parser ในขณะเดียวกันก็ปรับปรุงประสิทธิภาพ และความตั้งใจหลายประการสามารถชดเชยซึ่งกันและกันหรือสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวม นอกจากนี้ ความยืดหยุ่นของการคำนวณแบบออฟไลน์ยังช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพ เนื่องจากไม่ได้รับผลกระทบจากข้อจำกัดของการคำนวณแบบออนไลน์ โมเดลการออกแบบที่อิงตามความตั้งใจนี้นำข้อดีหลายประการมาสู่ DeFi ปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้และคุณภาพการดำเนินการอย่างมาก และเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวม
โครงการแนวคิดหลักของ Intention Track ได้แก่ Anoma Network, Particle Network, CowSwap และ Essential นวัตกรรมของ Aperture ใน ชั้นความตั้งใจ คือการนำเสนอวิธีการโต้ตอบด้วยภาษาธรรมชาติของมนุษย์ผ่านช่องทาง ChatGPT
เครือข่าย Solver และผลิตภัณฑ์ย่อย
มีรายงานว่าสถาปัตยกรรม Intent ที่สร้างขึ้นเองของ Aperture Fiance เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้ว และนักพัฒนาสามารถโต้ตอบกับแพลตฟอร์มได้โดยตรงผ่าน API เรายังคงรอเวลาเปิดตัวที่เฉพาะเจาะจงของประสบการณ์เชิงโต้ตอบ ChatGPT
หมวดหมู่ตัวแก้ปัญหาของ Aperture Finance ได้แก่:
จุดประสงค์ด้านการจัดการสภาพคล่อง ซึ่งปัจจุบันใช้งานบนเชนที่เข้ากันได้กับ EVM 9 เชน รวมถึง Ethereum mainnet, Arbitrum, Optimism, Polygon, Base, BNB, Avalance, Scroll และ Manta ให้การจัดการตำแหน่งที่กระตุ้นตามเงื่อนไขตามเงื่อนไขตลาดในอนาคต รวมถึงการจัดการอัตโนมัติตามราคาสกุลเงิน อัตราส่วนองค์ประกอบ LP และเวลา ตัวอย่างเช่น หากราคา ETH เพิ่มขึ้นเป็น $4,500 และยังคงอยู่ที่ราคานั้นเป็นเวลา 48 ชั่วโมง ให้ทำการปรับเปลี่ยนตำแหน่ง LP ของ ETH/USDC ปริมาณการซื้อขายเชิงกลยุทธ์สะสมสูงถึง 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
ApertureSwap ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ (DEX) ที่ใช้งานโดย Aperture บน Manta Pacific chain ที่ใช้ UniSwap V3 ช่วยให้ผู้ให้บริการสภาพคล่องมีการปรับตำแหน่งตามเจตนารมณ์แบบกำหนดเอง ในบรรดาหมวดหมู่ DEX ในระบบนิเวศ Manta ปัจจุบัน TVL เป็นอันดับสองรองจาก QuickSwap เท่านั้น แต่ปริมาณธุรกรรมนั้นสูงที่สุดในห่วงโซ่ทั้งหมด
ความตั้งใจชั่วคราว รวมถึงการจำกัดคำสั่งด้วยการเพิ่มผลกำไรและการแบ่งส่วนคำสั่งซื้อขายขนาดใหญ่ ฯลฯ
ความตั้งใจในการสมัคร รวมถึงการซื้อขายเป็นระยะและการปรับตำแหน่ง ฯลฯ
เมื่อพิจารณาจากข้อมูลที่แชร์โดย Aperture ฝ่ายโปรเจ็กต์จะแบ่งตัวแก้ปัญหาในเครือข่ายออกเป็นหลายระดับตามความปลอดภัย ประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาและภาษี และใช้ตรรกะที่แตกต่างกันเพื่อให้บรรลุการแข่งขันและการเลือกผลลัพธ์ในระดับที่แตกต่างกัน นอกจากการขยายเครือข่ายตัวแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องแล้ว Aperture ยังเห็นการขยายตัวอย่างรวดเร็วผ่านการเป็นหุ้นส่วนกับทีมพัฒนาตัวแก้ขนาดใหญ่อื่น ๆ เช่น Propeller Heads และ Enso Finance
โมเดลโทเค็น
ตามเศรษฐศาสตร์โทเค็นของ Aperture โทเค็นของ Aperture จะมีหน้าที่หลักสามประการ:
โทเค็นมีบทบาทสำคัญในเครือข่ายตัวแก้ปัญหา เมื่อเครือข่ายตัวแก้ปัญหาเปิดเสรีแล้ว ตัวแก้ปัญหาจากภายนอกก็จะเข้าร่วมมากขึ้น ในเวลานี้ Aperture จะกำหนดให้นักพัฒนาจากภายนอกให้คำมั่นสัญญากับโทเค็นโปรเจ็กต์ Aperture เพื่อให้บรรลุกลไกความรับผิดชอบ กล่าวคือ สำหรับผู้ที่ไม่สามารถแก้ปัญหาให้เสร็จสิ้นหรือเป็นอันตรายได้ ตัวแก้ปัญหาพฤติกรรมที่ลดบทลงโทษสำหรับโทเค็นที่เดิมพัน สำหรับนักแก้ปัญหาที่ทำงานได้ดีอย่างต่อเนื่อง จะมีสิ่งจูงใจด้านโทเค็น
โทเค็นใช้เพื่อชดเชยค่าธรรมเนียมการจัดการแพลตฟอร์ม ตามจุดประสงค์ของแพลตฟอร์ม ปริมาณธุรกรรมรวมในปัจจุบันของ Aperture เกิน 1.5 พันล้านดอลลาร์ ตามข่าวอย่างเป็นทางการ จะมีแผนการเรียกเก็บเงินในอนาคต ดังนั้นโทเค็นที่ใช้หักค่าธรรมเนียมจึงเป็นอีกหนึ่งการใช้งานหลัก
เพื่อการกำกับดูแล ผู้ใช้สามารถส่งข้อเสนอและตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราต่างๆ ของแพลตฟอร์ม กองทุนพันธมิตร และการใช้เงินทุน DAO ผ่านการปักหลัก
นอกจากนี้ Aperture ยังเปิดเผยรายละเอียดของกิจกรรม Airdrop เมื่อเร็ว ๆ นี้ และเราหวังว่าจะได้รับข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมในอนาคต เส้นทางความตั้งใจยังคงร้อนแรง Aperture เปิดตัว ChatGPT เป็นวิธีโต้ตอบซึ่งเพิ่มไฮไลท์ใหม่ให้กับการเล่าเรื่องด้วย AI ทีมงานโครงการอาจมีการเตรียมการออกสกุลเงินและกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมสำหรับ Airdrop ในอนาคตอันใกล้นี้ เราจะรอดู!
