การแนะนำ
Jupiter ก่อตั้งขึ้นในปี 2021 โครงการอยู่ในตำแหน่งผู้รวบรวมสภาพคล่องในการซื้อขายแบบกระจายอำนาจบนบล็อกเชน Solana หลังจากพัฒนามาเป็นเวลา 3 ปี ตอนนี้ Jupiter ได้รวบรวมปริมาณธุรกรรมมากกว่าครึ่งหนึ่งในห่วงโซ่ Solana เรียกได้ว่าเป็นเช่นนั้น ได้พัฒนาไปจนถึงระดับสูงสุดของตัวรวบรวมธุรกรรมออนไลน์ของ Solana มีพื้นที่ไม่มากสำหรับการพัฒนาในตัวรวบรวมธุรกรรมของโครงการหลัก ดังนั้นจึงเริ่มทิศทางการพัฒนาโครงการของธุรกิจการพัฒนาแนวนอนและเปิดตัวแพลตฟอร์ม Launchpad Jupiter การเริ่มต้นและศูนย์บ่มเพาะ Jupiter Labs บรรลุการพัฒนาในแนวนอนของดาวพฤหัสบดีในสาขาคู่ขนานต่างๆ โดยการบ่มเพาะโครงการคุณภาพสูงอื่นๆ
ข้อมูลเบื้องต้นของโครงการ
ข้อมูลพื้นฐาน
เว็บไซต์: https://jup.ag/zh-SG
ทวิตเตอร์: https://twitter.com/JupiterExchange ผู้ติดตาม 420,000 คน
เรดดิต: https://www.reddit.com/r/jupiterexchange/
ดิสคอร์ด: https://discord.com/invite/jup
เอกสารไวท์เปเปอร์: https://station.jup.ag/docs
เวลาที่จะเปิดตัว: Token จะเปิดตัวในปี 2024
กลุ่มแผนงาน
ทีมงานหลัก
เหมียว: ผู้ร่วมก่อตั้ง เขายังสร้าง Meteora และ RACCOOONS อีกด้วย เขายังเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง wBTC ซึ่งเป็นโทเค็น Wrapped ที่ใหญ่ที่สุด และเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งโครงการ Handshake
เบน โจว: ผู้ร่วมก่อตั้ง ด้วยประสบการณ์หลายปีในการออกแบบปฏิสัมพันธ์และผลิตภัณฑ์ เขาเป็นหนึ่งในสมาชิกทีมผู้ก่อตั้งของบริษัทเกมโซเชียล Hive 7 ซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินทุน Series A จาก True Ventures ในปี 2010 Hive 7 ถูกซื้อกิจการโดย Disney/Playdom ในช่วงปลายปี 2550 เขาได้ช่วยออกแบบและเปิดตัว Knighthood เกมโซเชียลยอดนิยมของ Hive 7
ทีมที่ปรึกษา
ชุน ฟาน โจว: หนึ่งในผู้เขียนเอกสารปกขาว Phala Network จากห้องปฏิบัติการซอฟต์แวร์ระบบและความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย Furi เขาได้ตีพิมพ์งานวิจัยเกี่ยวกับธุรกรรมการโจมตีและวิธีการป้องกันในระบบนิเวศ E-Dafang ที่ USENIX Security การประชุมด้านความปลอดภัยระดับนานาชาติชั้นนำ และได้ร่วมมือกันจัดทำเอกสารจากการประชุมด้านความปลอดภัยระดับนานาชาติชั้นนำหลายฉบับ
Sandro Gorduladze: นักลงทุนเทวดาและหุ้นส่วนของ HASH CIB Sandro ก่อตั้งแผนกวิจัยที่ HASH ซึ่งมีชื่อเสียงในด้านการรายงานเชิงลึก ก่อนที่จะมาร่วมงานกับ HASH ซานโดรเคยทำงานที่ PricewaterhouseCoopers ในรัสเซีย โดยให้คำปรึกษาด้านภาษีแก่บริษัทต่างๆ ในภาคส่วน TMT
Konstantin Shamruk: ปริญญาเอกสาขาเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยตูลูส ประเทศฝรั่งเศส นำการวิเคราะห์ทฤษฎี Boban การออกแบบทางเศรษฐศาสตร์ของ Phala Network
Jonas Gehrlein: นักวิทยาศาสตร์การวิจัย มูลนิธิ Web3 เขามีหน้าที่รับผิดชอบในการศึกษาประเด็นทางเศรษฐกิจของระบบนิเวศ Polkadot ที่ Web3 Foundation ก่อนที่จะมาร่วมงานกับ W 3 F โจนัสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและการทดลองจากมหาวิทยาลัยเบิร์น ซึ่งเขาศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ในตลาดและองค์กรต่างๆ ก่อนหน้านี้ เขาได้รับปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณจากมหาวิทยาลัยคอนสตานซ์
Zo Meckbach: ทูตอาวุโส Polkadot นักวิจัยและผู้สนับสนุน Web3 และความปลอดภัยทางไซเบอร์ ปัจจุบันเธอเป็น COO ของ MH-IT Service GmbH และก่อนที่จะมาร่วมงานกับ MH-IT เธอเคยดำรงตำแหน่งด้านการวิเคราะห์แอปพลิเคชันที่ Google
สถานการณ์ทางการเงิน
ทีมงาน Jupiter ยังไม่ได้ประกาศข้อมูลการระดมทุนใดๆ
ความแข็งแกร่งของการพัฒนา
Jupiter เปิดตัวในปี 2021 และก่อตั้งโดยผู้ร่วมก่อตั้ง Meow และ Ben Chow เหตุการณ์สำคัญในการพัฒนาโครงการแสดงไว้ในตาราง:
เมื่อพิจารณาจากแผนงานการพัฒนาโครงการของ Jupiter แม้ว่าทีมงาน Jupiter จะประสบความสำเร็จอย่างมากหลังจากเปิดตัวโครงการ แต่ก็ยังสามารถมอบฟังก์ชันที่เป็นนวัตกรรมใหม่ให้กับโครงการต่อไป เพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์ผู้ใช้อย่างต่อเนื่อง และสามารถแลกเปลี่ยนฟังก์ชันหลักได้ หลังจากที่ผู้รวบรวมเข้าถึงจุดสุดยอดของเครือโซลานาแล้ว ก็สามารถค้นพบและเปลี่ยนความคิดเพื่อขยายธุรกิจคู่ขนานอื่นๆ ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งแสดงให้เห็นว่าทีมงานโครงการของ Jupiter มีข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจที่กระตือรือร้นและมีจิตวิญญาณที่กล้าได้กล้าเสีย และยังสามารถทำการพัฒนาเทคโนโลยีให้เสร็จสิ้นได้ทันท่วงที . งานพัฒนา
ผลิตภัณฑ์หลัก
ผู้รวบรวมข้อตกลง
ผู้รวบรวมธุรกรรมเป็นผลิตภัณฑ์หลักของ Jupiter และเป็นกระดูกสันหลังของความสำเร็จของ Jupiter ผู้รวบรวมการซื้อขายเป็นโครงการประเภทหนึ่งของ Defi ที่เกิดขึ้นจากตลาดกระทิงครั้งล่าสุด เนื่องจากตลาดกระทิงแห่งสุดท้ายได้จุดประกายโดยฤดูร้อนของ Defi เทรดเดอร์จำนวนมากในเวลานั้นจึงรวมตัวกันเพื่อใช้ DEX ต่างๆ สำหรับการทำธุรกรรมโทเค็น มีข้อบกพร่องที่ชัดเจน นั่นคือ DEX แต่ละตัวมีกลุ่มสภาพคล่องของตัวเอง และกลุ่มสภาพคล่องของ DEX แต่ละตัวไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้ ดังนั้น นักลงทุนมักจะต้องหาราคาที่ดีที่สุดเมื่อทำการซื้อขาย ซึ่งกลุ่มการซื้อขายจะได้รับราคาการทำธุรกรรมที่เหมาะสมที่สุด ไม่เพียงแต่ใช้เวลานานและใช้แรงงานมากเท่านั้น แต่ยังยากต่อการรับรองความเหมาะสมของธุรกรรมเนื่องจากสภาพคล่องที่กระจัดกระจาย
แต่การเกิดขึ้นของผู้รวบรวมธุรกรรมได้เปลี่ยนแปลงสถานะที่เป็นอยู่นี้ ผู้รวบรวมธุรกรรมสามารถรวมกลุ่มสภาพคล่องของ DEX ที่แตกต่างกันในห่วงโซ่เดียวกันได้ ผู้ใช้สามารถเห็นโทเค็นที่พวกเขาต้องการซื้อขายได้อย่างชัดเจนเมื่อใช้ตัวรวบรวมธุรกรรม ในบรรดาพูลทั้งหมดในตลาด เทรดเดอร์สามารถเลือก DEX ที่เหมาะกับพวกเขาสำหรับการซื้อขายได้ตามความต้องการของตนเอง
Jupiter รวบรวมกลุ่มสภาพคล่องจำนวนมากในระบบนิเวศของ Solana ค้นหาและรวบรวมทรัพยากรสภาพคล่องที่เหมาะสมที่สุดผ่านอัลกอริธึมโดยอัตโนมัติ และมอบเส้นทางการซื้อขายที่ดีที่สุดแบบครบวงจรแก่ผู้ใช้ อินเทอร์เฟซการทำงานของ Jupiter นั้นเป็นมิตรมาก เหมือนกับอินเทอร์เฟซการซื้อขายของ Uniswap มากกว่า ทำให้สามารถปรับให้เข้ากับผู้ใช้ส่วนใหญ่ได้ ก่อนที่จะใช้งาน Jupiter ผู้ใช้สามารถตั้งค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ของธุรกรรมได้ตามความต้องการของตนเอง เช่น ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม Slippage ของธุรกรรม หรือเส้นทางของธุรกรรม เป็นต้น ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถเลือกราคาของธุรกรรมและ Slippage ที่เหมาะสมที่สุดได้ Jupiter ใช้อัลกอริธึมสัญญาอัจฉริยะของตัวเองเป็นหลักในการตรวจสอบและวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ ด้วยการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลตลาดเหล่านี้แบบเรียลไทม์ Jupiter จะช่วยให้ผู้ใช้เลือกเส้นทางการซื้อขายที่ดีที่สุดในตลาดเพื่อปรับปรุงอัตราความสำเร็จของธุรกรรมของผู้ใช้อย่างชาญฉลาด และประสิทธิภาพการใช้เงินทุน
เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของเทรดเดอร์และคุณภาพการทำธุรกรรม Jupiter กำหนดให้กลุ่มคู่การซื้อขายที่เชื่อมต่อกับ Jupiter ต้องมีสภาพคล่องขั้นต่ำ 500,000 ดอลลาร์สหรัฐ และต้องผ่านการตรวจสอบที่เข้มงวดมากขึ้น ด้วยเหตุผลข้างต้น Jupiter จึงรวมปริมาณธุรกรรมส่วนใหญ่บน Solana และตอนนี้คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 50% ของปริมาณธุรกรรมบนเครือข่าย Solana ทั้งหมด ซึ่งครองตำแหน่งที่โดดเด่นอย่างแท้จริงบนเครือข่าย Solana
คำสั่งจำกัด
Solana วางตำแหน่งการพัฒนาหลักบนห่วงโซ่การซื้อขาย และเนื่องจากกลไกฉันทามติที่เป็นเอกลักษณ์และความสามารถแบบคู่ขนาน SVM ของห่วงโซ่ Solana ทำให้เป็นมิตรกับเทรดเดอร์มาก เทรดเดอร์จำนวนมากจึงเลือกที่จะซื้อขายบนห่วงโซ่ Solana เนื่องจากดาวพฤหัสบดีให้บริการเทรดเดอร์เอง จึงทำให้เทรดเดอร์มีฟังก์ชันคำสั่งจำกัด ช่วยให้เทรดเดอร์หลีกเลี่ยงการเพิ่มขึ้นของต้นทุนและปัญหาการคลาดเคลื่อนที่เกิดจากราคาในระหว่างการทำธุรกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในขณะเดียวกันก็หลีกเลี่ยงปัญหา MEV ได้ด้วย
ความเป็นมิตรต่อผู้ใช้ของ Jupiter ยังสะท้อนให้เห็นในการทำงานของอินเทอร์เฟซ Jupiter ร่วมมือกับ Birdeye และ TradingView ให้ข้อมูลราคาโทเค็นแบบออนไลน์ของ Jupiter และ Jupiter ใช้เทคโนโลยี TradingView เพื่อแสดงข้อมูลแผนภูมิ ซึ่งทำให้อินเทอร์เฟซการทำงานของ Jupiter สอดคล้องกับ ดาวพฤหัสบดี อินเทอร์เฟซ CEX แบบดั้งเดิมนั้นคล้ายกันมาก ซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถปรับตัวเข้ากับอินเทอร์เฟซการทำงานของดาวพฤหัสบดีได้มากขึ้น และมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้กับผู้ใช้
เมื่อใช้โดยเฉพาะ คำสั่งจำกัดจะถูกตั้งค่าให้เติมบางส่วน และได้รับโทเค็นสำหรับส่วนที่เติม เมื่อเสนอธุรกรรม ผู้ใช้สามารถเลือกระยะเวลาความถูกต้องของคำสั่งซื้อ ราคาแลกเปลี่ยน และปริมาณการแลกเปลี่ยน เพื่อปรับใช้กลยุทธ์การซื้อขายได้แม่นยำยิ่งขึ้น ช่วยให้ผู้ใช้สามารถหลีกเลี่ยงการเพิ่มขึ้นของต้นทุนและปัญหาการลื่นไถลที่เกิดจากผลกระทบของราคาระหว่างการทำธุรกรรมได้สะดวกยิ่งขึ้น และในขณะเดียวกันก็หลีกเลี่ยงปัญหา MEV
การลงทุนคงที่ของ DCA
Dollar-Cost Averaging (DCA) เป็นกลยุทธ์การลงทุนที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในความเป็นจริง ผู้ใช้สามารถลดต้นทุนการซื้อให้อยู่ในช่วงราคาที่คาดหวังได้โดยกำหนดการลงทุนอย่างสม่ำเสมอและคงที่ในอนาคต วิธีการนี้สามารถช่วยให้นักลงทุนลดความเสี่ยงในการลงทุน ณ จุดราคาเดียวในสภาพแวดล้อมของตลาดที่ผันผวน Jupiter นำเสนอผลิตภัณฑ์การลงทุนคงที่ของ DCA ผู้ใช้เพียงแค่กำหนดความถี่ในการซื้อ ช่วงราคาซื้อ ระยะเวลารวม และสกุลเงินที่ต้องการซื้อ หลังจากที่การลงทุนคงที่มีผล โทเค็นที่ผู้ใช้ซื้อจะถูกโอนไปยังบัญชีของผู้ใช้เองใน Jupiter และธุรกรรมจะดำเนินการโดยอัตโนมัติตามช่วงราคาและความถี่ของการทำธุรกรรมที่กำหนดไว้ล่วงหน้า หลังจากการลงทุนคงที่เสร็จสิ้น โทเค็นจะถูกโอนกลับไปยังกระเป๋าเงินของผู้ใช้โดยอัตโนมัติ
DCA ของ Jupiter นำเสนอข้อดีของการกำหนดราคาต้นทุนที่ควบคุมได้ ค่าธรรมเนียมต่ำ และกระบวนการทำธุรกรรมที่มีการจัดการเต็มรูปแบบ นับตั้งแต่ตลาดหมี DCA เป็นมิตรกับเทรดเดอร์มาก เนื่องจากราคาผันผวนอย่างมากและมีความไม่แน่นอนสูง DCA จึงสามารถให้นักลงทุนซื้อสินทรัพย์เท่าๆ กันในราคาต้นทุนที่ต่ำกว่าในช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในการทำธุรกรรมแต่ละครั้ง ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน นอกจากนี้ DCA ยังสามารถช่วยให้นักลงทุนหลีกเลี่ยงผลกระทบทางอารมณ์จากความผันผวนของตลาด และรักษากลยุทธ์การลงทุนที่มีเหตุผลและเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ในตลาดกระทิง ข้อดีของ DCA จะไม่มีอีกต่อไป เนื่องจากตลาดมีแนวโน้มขาขึ้นและการลงทุนเพียงครั้งเดียวมักจะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า การลงทุนคงที่ของ DCA อาจไม่สามารถคว้าโอกาสที่ตลาดจะเติบโตอย่างรวดเร็วได้อย่างเต็มที่
ดังนั้น ในฐานะกลยุทธ์การลงทุนระยะยาว DCA จึงมีข้อได้เปรียบบางประการในสภาพแวดล้อมของตลาดที่เฉพาะเจาะจง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากข้อกำหนดบางประการเกี่ยวกับแนวโน้มและวัฏจักรของตลาด ความต้องการโดยรวมสำหรับฟังก์ชันนี้จึงค่อนข้างน้อยในปัจจุบัน เมื่อนักลงทุนเลือกว่าจะใช้การลงทุนคงที่แบบ DCA หรือไม่ พวกเขาจำเป็นต้องพิจารณาอย่างครอบคลุมโดยพิจารณาจากความเสี่ยง สภาพแวดล้อมของตลาด และการวางแผนการลงทุนระยะยาวของตนเอง
จูปิเตอร์แล็บส์
Jupiter Labs เป็นห้องปฏิบัติการการลงทุนโครงการที่ดำเนินการอย่างเป็นอิสระจาก Jupiter การดำเนินงานมีพื้นฐานมาจากการส่งเสริมของตนเองและชุมชน และไม่ได้รับผลกระทบจากฝ่ายโครงการ Jupiter อย่างไรก็ตาม ได้รับการสนับสนุนอย่างมากจาก Jupiter ในแง่ของเทคโนโลยีและเงินทุน ผู้ใช้ Jupiter และสมาชิกชุมชนเพลิดเพลินกับลำดับความสำคัญบางอย่าง รวมถึงสิทธิ์การใช้งานที่มีลำดับความสำคัญและสิ่งจูงใจโทเค็น
Jupiter Labs ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการขยายธุรกิจในแนวนอนของ Jupiter บริษัทบรรลุการขยายสัดส่วนและอิทธิพลในแนวนอนในระบบนิเวศของ Solana ทั้งหมด ผ่านการสนับสนุนการลงทุนในด้านแนวนอนต่างๆ ในขั้นตอนนี้ Jupiter Labs มุ่งมั่นที่จะพัฒนาสองด้านของโครงการ ได้แก่ สัญญาถาวรและ LST stablecoin ในทำนองเดียวกัน เราสามารถรู้ได้ว่าสัญญาถาวรและเหรียญเสถียร LSD เป็นสองส่วนที่ทำกำไรและมีอิทธิพลมากที่สุดในระบบนิเวศ
สัญญาถาวร
Jupiter Perpetual เป็นก้าวแรกของ Jupiter สู่สัญญาถาวร ผู้ให้บริการสภาพคล่องจัดหาเงินทุนให้กับ Pool และกองทุนเหล่านี้จะถูกแปลงเป็นตะกร้าโทเค็น ซึ่งส่วนใหญ่รวมถึง BTC, ETH, SOL, USDC และ USDT ในหมู่พวกเขา SOL และ USDC มีน้ำหนักที่สูงกว่าและกลายเป็นวัตถุการซื้อขายหลัก เมื่อเทรดเดอร์ทำการซื้อขายแบบเลเวอเรจ พวกเขาใช้โทเค็นในกลุ่มสภาพคล่องเพื่อสร้างสถานะที่มีเลเวอเรจ และเทรดเดอร์จำเป็นต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมและค่าธรรมเนียมการกู้ยืม ผู้ให้บริการสภาพคล่องจะได้รับค่าธรรมเนียมการซื้อขาย 70% และค่าธรรมเนียมการกู้ยืมทั้งหมด เช่นเดียวกับ GMX ผู้ให้บริการสภาพคล่องจะตรงกันข้ามกับผู้ซื้อขายในการทำธุรกรรม และผู้ซื้อขายที่ดำเนินการธุรกรรมตามสัญญาก็เป็นคู่สัญญาของผู้ให้บริการสภาพคล่องเช่นกัน ดังนั้นโมเดลนี้จะมีผู้ให้บริการสภาพคล่องจำนวนมากในตลาดหมี แต่ก็ไม่เป็นมิตรกับผู้ให้บริการสภาพคล่องในตลาดกระทิงมากนัก
Jupiter Perpetua อนุญาตให้เทรดเดอร์ซื้อขายสัญญาแบบไม่จำกัดระยะเวลาโดยใช้เลเวอเรจสูงถึง 100 เท่า ในขณะที่ LP สามารถจัดหาเงินทุนเพื่อรับค่าธรรมเนียม ในสัญญาแบบไม่จำกัดระยะเวลา นักเทรดสามารถรับสถานะที่ใหญ่ขึ้นโดยมีการจัดสรรเงินทุนน้อยลง (เลเวอเรจ) เพื่อใช้ประโยชน์จากความผันผวนของราคาในอนาคต ใน Jupiter Perpetua เทรดเดอร์สามารถเปิดสถานะซื้อหรือขายใน SOL, ETH และ wBTC ได้โดยใช้โทเค็น Solana ที่รองรับเป็นหลักประกัน ตำแหน่ง Long จำเป็นต้องมีข้อมูลอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง ในขณะที่ตำแหน่ง Short ต้องใช้ Stablecoin เป็นหลักประกัน เทรดเดอร์สามารถรับเลเวอเรจได้โดยการยืมสินทรัพย์จากแหล่งรวมสภาพคล่อง
เหรียญคงที่ LST
XYZ เป็นโครงการ Stablecoin LST ที่สนับสนุนโดย Jupiter Labs ใน XYZ ผู้ใช้สามารถจำนอง SOL เพื่อผลิต SUSD ของ Stablecoin ที่ไม่มีดอกเบี้ยและมีดอกเบี้ยได้ หลักประกันของผู้ใช้จะถูกล็อคไว้ในสัญญาอัจฉริยะจนกว่าผู้ใช้จะชำระคืน SUSD ที่เกี่ยวข้อง รูปแบบการให้ยืมนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถรับเหรียญคงที่ได้โดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ยยืม และรายได้ที่ได้รับจาก XYZ ผ่านการปักหลัก LST จะถูกแจกจ่ายให้กับผู้ถือ SUSD และผู้ถือโทเค็นการกำกับดูแล เพื่อกระตุ้นให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมในโปรโตคอลมากขึ้น นอกจากนี้ โปรโตคอล XYZ ยังใช้กลยุทธ์การเก็งกำไรแบบใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มผลตอบแทนสูงสุด เมื่ออัตราผลตอบแทน LST สูงกว่าอัตราการกู้ยืมของ SOL ผู้ใช้สามารถนำกลยุทธ์การเก็งกำไรมาใช้เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้น XYZ ยังคล้ายกับ Lybra ในการใช้กลไกการไถ่ถอนเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาของ SUSD เพื่อลดผลกระทบต่อสถานะของผู้ยืม XYZ จะใช้โทเค็นการกำกับดูแลเพื่อแลก SUSD ภายในช่วงราคาเล็กน้อย เมื่อราคาของ SUSD ถึงเมื่อใด อยู่ระหว่าง 0.95-1 ดอลลาร์สหรัฐ XYZ ใช้ SUSD เพื่อแลกโทเค็นการกำกับดูแลเพื่อลดความถี่ในการแลกของผู้ยืม
ยานปล่อยจรวด LFG ของดาวพฤหัสบดี
LFG Launchpad ใช้แนวทางที่เป็นนวัตกรรมในการสนับสนุนโครงการใหม่ โดยเน้นโมเดลที่ขับเคลื่อนโดยชุมชนและโปร่งใสเป็นแกนหลัก LFG Launchpad ขจัดความซับซ้อนที่มักเกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มการเปิดตัวโครงการแบบดั้งเดิม และใช้แนวทางการมีส่วนร่วมของตลาดและชุมชนแบบเปิด ในเวลาเดียวกัน แพลตฟอร์มดังกล่าวยังเน้นย้ำถึงความเป็นเอกลักษณ์ด้วยการละทิ้งโครงสร้างสิ่งจูงใจที่ซับซ้อนและกลไกการค้นหาราคาแบบแยกส่วน จุดแข็งหลักของ LFG Launchpad คือการสนับสนุนชุมชนขนาดใหญ่, Launchpad ที่ปรับแต่งได้เพื่อป้องกันบอท, เครื่องมือออกแบบที่ใช้งานง่ายสำหรับการจัดการสภาพคล่อง และฟังก์ชันการซื้อขายที่ครอบคลุม คุณสมบัติเหล่านี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าผู้ใช้สามารถค้นหาราคาที่ยุติธรรมและสภาพคล่องได้ทันที ในขณะที่ให้การสนับสนุนด้านเทคนิคที่ดีขึ้น ประการแรก LFG Launchpad อาศัยการสนับสนุนจากชุมชนจำนวนมากเพื่อขับเคลื่อนโครงการใหม่ไปข้างหน้า โมเดลที่ขับเคลื่อนโดยชุมชนช่วยให้โครงการต่างๆ ได้รับความสนใจและการสนับสนุนในวงกว้างขึ้น โดยให้พื้นที่ที่กว้างขึ้นสำหรับโครงการใหม่ๆ ในการพัฒนา ประการที่สอง LFG Launchpad ใช้ Launchpad ที่ปรับแต่งได้เพื่อป้องกันการทำงานของหุ่นยนต์ ช่วยให้มั่นใจในความยุติธรรมและความโปร่งใสของการทำธุรกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฟีเจอร์นี้ทำให้ธุรกรรมปลอดภัยและเชื่อถือได้มากขึ้น หลีกเลี่ยงการบิดเบือนที่เป็นอันตรายและการแทรกแซงที่ไม่เหมาะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมอบสภาพแวดล้อมการซื้อขายที่เสถียรและเชื่อถือได้แก่ผู้ใช้ นอกจากนี้ LFG Launchpad ยังมีเครื่องมือออกแบบที่ใช้งานง่ายสำหรับการจัดการสภาพคล่อง ทำให้ผู้ใช้สามารถจัดการสินทรัพย์และสภาพคล่องได้สะดวกยิ่งขึ้น คุณสมบัตินี้ช่วยปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้และมอบวิธีการใช้งานที่สะดวกและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นให้กับผู้ใช้ สุดท้ายนี้ LFG Launchpad มีฟังก์ชันการซื้อขายที่ครอบคลุม ทำให้ผู้ใช้มีตัวเลือกการซื้อขายที่สมบูรณ์และหลากหลายมากขึ้น ไม่ว่าธุรกรรมประเภทใดหรือความหลากหลายของธุรกรรม ผู้ใช้สามารถค้นหาวิธีการซื้อขายที่ตรงกับความต้องการของพวกเขาบน LFG Launchpad ซึ่งเอื้อต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพของธุรกรรมและตอบสนองความต้องการส่วนบุคคลของผู้ใช้
และ Meow ผู้ร่วมก่อตั้งของ Jupiter ยืนยันอย่างชัดเจนถึงการปรับปรุงอิทธิพลของ LFG Launchpad ที่มีต่อแบรนด์ของ Jupiter ในแผน H2 ที่กล่าวถึงในการสัมภาษณ์กับสื่อเมื่อเร็ว ๆ นี้ และคาดว่าในไตรมาสที่สาม Jupiter จะมุ่งเน้นไปที่กฎเกณฑ์และการพัฒนาของ LFG Launchpad ดำเนินการสำรวจเชิงลึกและการวิจัยและพัฒนาต่อไป
เมื่อเทียบกับโครงการในเส้นทางเดียวกัน
ในฐานะผู้รวบรวมสภาพคล่องในการซื้อขายแบบกระจายอำนาจที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในระบบนิเวศของ Solana Jupiter คิดเป็นครึ่งหนึ่งของปริมาณการซื้อขายใน Solana ดังนั้นคู่แข่งหลักคือ 1inch ซึ่งเป็นผู้รวบรวมสภาพคล่องในการซื้อขายแบบกระจายอำนาจขนาดยักษ์ในระบบนิเวศ Ethereum
ตรรกะการดำเนินงานพื้นฐาน
Jupiter เป็นผู้รวบรวมสภาพคล่องในการซื้อขายแบบกระจายอำนาจที่ทำงานบนเครือข่าย Solana มีข้อดีด้านประสิทธิภาพสูงของเครือข่าย Solana และประสิทธิภาพหลักอยู่ที่การใช้ SVM SVM รองรับรหัสสัญญาอัจฉริยะที่เขียนด้วยภาษา Rust, C และ C++ หลังจากเชื่อมต่อกับ SVM แล้ว รหัสเหล่านั้นจะถูกแปลงเป็นรหัสไบต์ BPF โดยอัตโนมัติ ซึ่งเป็นมิตรกับนักพัฒนาโครงการเป็นพิเศษ อย่างไรก็ตาม ข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดสำหรับ Jupiter ก็คือ SVM รองรับการประมวลผลแบบขนาน . ความสามารถ. เอ็นจิ้น Sealevel เป็นองค์ประกอบสำคัญในการเปิดใช้งานการประมวลผลแบบขนานบน Solana และด้วยรายการการเข้าถึงสถานะที่รวมอยู่ในธุรกรรมของ Solana ทำให้ธุรกรรมที่ไม่ขัดแย้งสามารถทำงานพร้อมกันได้ ส่งผลให้ประสิทธิภาพโดยรวมเร็วขึ้น SVM รองรับมัลติเธรดและสามารถประมวลผลธุรกรรมได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลง แต่ละเธรดประกอบด้วยคิวของธุรกรรมที่รอที่จะดำเนินการ และธุรกรรมจะถูกสุ่มกำหนดให้กับคิว สิ่งนี้ทำให้ Jupiter มีความสามารถในการประมวลผลธุรกรรมที่ทรงพลังมาก สามารถรองรับการทำธุรกรรมจำนวนมากในเวลาเดียวกัน และเป็นมิตรกับผู้ใช้การซื้อขาย
1inch เป็นตัวรวบรวมสภาพคล่องในการซื้อขายแบบกระจายอำนาจที่ทำงานบนเครือข่าย Ethereum ตรรกะพื้นฐานของการดำเนินการนั้นสร้างขึ้นบน EVM และ EVM เป็นสภาพแวดล้อมการทำงานแบบเธรดเดียว ซึ่งหมายความว่าสามารถประมวลผลสัญญาได้ครั้งละหนึ่งสัญญาเท่านั้น ดังนั้น ส่งผลให้ไม่สามารถเปรียบเทียบกับดาวพฤหัสบดีในแง่ของความสามารถในการประมวลผลธุรกรรมได้ แม้ว่า Ethereum จะได้รับประสบการณ์การอัพเกรด Cancun ในปี 2023 ประกอบกับการเปิดตัวโซลูชั่น L2 ที่หลากหลาย แต่ประสิทธิภาพของ Ethereum ก็ได้รับการปรับปรุง แต่ก็ยังเทียบไม่ได้กับ Solana สิ่งนี้ทำให้ดาวพฤหัสบดีได้เปรียบโดยธรรมชาติมากกว่า 1 นิ้วในแง่ของประสิทธิภาพ
ค่าน้ำมัน
ตัวรวบรวมสภาพคล่องในการซื้อขายแบบกระจายอำนาจเป็นพฤติกรรมการซื้อขายออนไลน์ที่มีความถี่สูง ซึ่งทำให้ผู้ใช้มีความอ่อนไหวต่อค่าธรรมเนียมก๊าซมาก เครือโซลานาใช้วิธีการที่เป็นเอกฉันท์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในอดีตเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของระบบ และใช้ SVM เพื่อให้โซลานามีความเร็วการประมวลผลสูงมากและเวลาแฝงต่ำ ซึ่งช่วยให้ยืนยันการทำธุรกรรมได้อย่างรวดเร็ว จึงช่วยลดก๊าซที่ต้องชำระ . ค่าใช้จ่าย. จากข้อมูลนี้ ผู้ใช้การซื้อขายของ Jupiter จะต้องชำระค่าใช้จ่ายเพียง 0.00015 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อธุรกรรม ซึ่งเพียงพอที่จะสนับสนุนผู้ใช้ให้ใช้การดำเนินการความถี่สูงเพื่อดำเนินการตามกลยุทธ์การซื้อขายของตนเองให้เสร็จสิ้น สำหรับคำสั่งจำกัดของ Jupiter การลงทุนคงที่ของ DCA และธุรกรรมสัญญาถาวร ทุกคนมีบทบาทสำคัญ
แม้ว่า Ethereum จะลดลงหลังจากการอัปเกรด Cancun แต่ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมโดยเฉลี่ยบน Ethereum อยู่ที่ 0.3 เหรียญสหรัฐต่อธุรกรรม ซึ่งสูงกว่าค่าธรรมเนียมก๊าซของ Solana มาก จากนั้น 1inch ซึ่งเป็นผู้รวบรวมสภาพคล่องในการซื้อขายแบบกระจายอำนาจ ถือเป็นพฤติกรรมการซื้อขายออนไลน์ที่มีความถี่สูง ค่าธรรมเนียมก๊าซที่จ่ายโดยผู้ใช้การซื้อขายจะเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณตามความถี่ของกิจกรรมการซื้อขาย ซึ่งไม่เป็นมิตรกับผู้ใช้การซื้อขายในช่วงตลาดกระทิง และสาระสำคัญของผู้รวบรวมคือการได้รับสภาพคล่องจากหลายแหล่งที่ผู้ใช้เสนอราคาที่ดีกว่าไม่ใช่แค่เพียง การได้รับจาก DEX เฉพาะตัวเดียว แล้วค่าธรรมเนียมก๊าซที่สูงบน Ethereum จะทำให้มีราคาแพงมากในการใช้ตัวรวบรวมธุรกรรมเพื่อรับสภาพคล่องจากแหล่งต่าง ๆ หลายแห่ง ซึ่งจะทำให้ปัญหาที่ตั้งใจจะแก้ไขรุนแรงขึ้น จริงๆ แล้วมันอาจจะได้เปรียบมากกว่าในการซื้อขาย ในการเข้าถึงสภาพคล่องได้จากที่เดียว
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
Jupiter ให้บริการผู้ใช้การซื้อขายด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เช่น คำสั่งจำกัด การลงทุนคงที่ DCA การซื้อขายอนุพันธ์ และบริการอื่น ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของผู้ใช้ ในเรื่องนี้ จูปิเตอร์อาจกล่าวได้ว่าพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อช่วยลูกค้าแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่พบในธุรกรรม ไม่ใช่แค่จากมุมมองของผลิตภัณฑ์เดียวของผู้รวบรวมสภาพคล่องเท่านั้น แต่จากมุมมองการพัฒนาทางการเงินเพื่อให้ผู้ใช้ได้รับความครบวงจร บริการทางการเงินไม่เพียงแต่สามารถตอบสนองความต้องการทางการเงินที่หลากหลายของผู้ใช้เท่านั้น แต่ยังให้บริการทางการเงินที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ใช้การซื้อขายในช่วงตลาดต่างๆ
1inch เป็นเพียงผลิตภัณฑ์เดียวเล็กน้อย 1inch มุ่งเน้นไปที่การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ของผู้รวบรวม DEX เท่านั้น ดังนั้นจึงให้ราคาที่ดีกว่าสำหรับผู้ใช้การซื้อขายโดยการได้รับสภาพคล่องจากหลายแหล่ง และไม่มีผลิตภัณฑ์บริการทางการเงินอื่น ๆ
ทิศทางในอนาคต
ขณะนี้ Jupiter ครองตำแหน่งผู้นำอย่างแท้จริงในเส้นทางรวบรวมสภาพคล่องการซื้อขายแบบกระจายอำนาจในระบบนิเวศของ Solana พื้นที่การพัฒนาบนเส้นทางดั้งเดิมมีขนาดไม่ใหญ่นัก ดังนั้นจึงได้เปลี่ยนความสนใจไปที่เส้นทางคู่ขนานอื่น ๆ ดังนั้นจึงเปิดตัว Join Jupiter Labs และ LFG Launchpad เพื่อเพิ่มอิทธิพลของคุณโดยการสนับสนุนและลงทุนในโครงการอื่น ๆ ในเส้นทางที่แตกต่างกันในระบบนิเวศของ Solana ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากทิศทางการพัฒนาในอนาคต Jupiter ไม่เพียงแต่จะอัปเดตและเพิ่มฟังก์ชันต่างๆ ในตัวรวบรวมสภาพคล่องของตนเองอย่างต่อเนื่องเท่านั้น แต่ยังมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างจริงจังเพื่อส่งเสริม Jupiter Labs และ LFG Launchpad แผนงานชี้แจงว่า Jupiter จะดำเนินการต่อไป - การสำรวจเชิงลึกและการวิจัยและพัฒนาตามกฎและการพัฒนา LFG Launchpad
แม้ว่า 1inch จะครองตำแหน่งสำคัญในการติดตามสภาพคล่องในการซื้อขายแบบกระจายอำนาจในระบบนิเวศ Ethereum แต่ก็ไม่ได้มีความโดดเด่นเท่ากับ Jupiter ในระบบนิเวศของ Solana เนื่องจาก Uniswap เป็นผู้เล่นที่สำคัญมากในระบบนิเวศ Ethereum ซึ่งเป็น DEX ที่ประสบความสำเร็จ Uniswap ก็มีเช่นกัน รวบรวมผู้ใช้จำนวนมาก ดังนั้น เส้นทางการพัฒนาในอนาคตของ 1inch จึงแตกต่างจาก Jupiter โดยหลักแล้ว 1inch มุ่งเน้นไปที่ธุรกิจติดตามผู้รวบรวมสภาพคล่องในการซื้อขายแบบกระจายอำนาจ และปรับความเร็วของธุรกรรมและค่าธรรมเนียมก๊าซให้เหมาะสมโดยการปรับใช้ตัวเองใน L2 ที่แตกต่างกัน
รูปแบบโครงการ
รูปแบบธุรกิจ
Jupiter เป็นผู้รวบรวมสภาพคล่องในการซื้อขายแบบกระจายอำนาจ และยังให้บริการสัญญาอนุพันธ์และการบ่มเพาะโครงการ ดังนั้นโมเดลทางเศรษฐกิจของ Jupiter จึงประกอบด้วยสามบทบาท: ผู้ใช้การซื้อขาย การจัดหาสภาพคล่องให้กับผู้ใช้ และโครงการบ่มเพาะใหม่
ผู้ใช้การซื้อขาย: ผู้ใช้การซื้อขายเป็นรากฐานของความสำเร็จและการพัฒนาของโครงการ Jupiter ผู้ใช้การซื้อขายเพลิดเพลินกับบริการทางการเงินที่หลากหลายบนแพลตฟอร์ม Jupiter เช่น การรวมสภาพคล่อง คำสั่งจำกัด การลงทุนคงที่ และบริการตามสัญญา ด้วยเหตุนี้ ผู้ใช้การซื้อขาย เพื่อจุดประสงค์นี้ Jupiter จะได้รับค่าตอบแทนในการทำธุรกรรมและค่าบริการเป็นเปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลักสำหรับโครงการ Jupiter
การจัดหาสภาพคล่องให้กับผู้ใช้: เนื่องจาก Jupiter ไม่เพียงแต่จำกัดธุรกิจที่ออกแบบไว้เฉพาะกับผู้รวบรวมสภาพคล่องเท่านั้น Jupiter ยังขยายออกไปสู่สัญญาแบบไม่จำกัดระยะเวลาอีกด้วย สัญญาถาวร 70% ของค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมและค่าธรรมเนียมการกู้ยืมทั้งหมดได้มาจากผู้ให้บริการสภาพคล่อง และอีก 30% ที่เหลือทำหน้าที่เป็นแหล่งรายได้สำหรับโครงการจูปิเตอร์
โครงการบ่มเพาะใหม่: หลังจากที่ Jupiter เปิดตัว LFG Launchpad ก็นำแนวทางที่เป็นนวัตกรรมมาใช้ในการสนับสนุนโครงการใหม่ ซึ่ง Jupiter ไม่เพียงแต่ให้การสนับสนุนด้านเทคนิคเท่านั้น แต่ยังให้การสนับสนุนทางการเงินบางส่วนด้วย และโครงการที่บ่มเพาะใหม่จะได้รับโทเค็นบางส่วนเป็นการตอบแทน กับดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นแหล่งรายได้ของโครงการดาวพฤหัสบดีด้วย
จากการวิเคราะห์ข้างต้น เราจะเห็นว่ารายได้ของดาวพฤหัสบดีคือ:
ค่าธรรมเนียมที่คุณต้องจ่ายเพื่อใช้เครื่องมือรวบรวมสภาพคล่องของ Jupiter อยู่ที่ 2% และค่าธรรมเนียมจะแตกต่างกันไปตามกลุ่มสภาพคล่องที่แตกต่างกัน
หากต้องการใช้ฟีเจอร์ Limit Order ของ Jupiter ผู้ใช้จะต้องชำระค่าธรรมเนียม 0.3%
เมื่อใช้ฟังก์ชันการลงทุนคงที่ DCA ของ Jupiter ผู้ใช้จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียม 0.1%
เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์สัญญาถาวรของ Jupiter คุณต้องจ่าย 0.1% เพื่อเปิด/ปิดตำแหน่ง ค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนจะต้องชำระภายใน 2% (แตกต่างกันไปตามน้ำหนักรวม) อัตราการกู้ยืมคือ 0.01% / ชั่วโมง * การใช้โทเค็น% และค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม 30% และค่าธรรมเนียมการกู้ยืมทั้งหมด
โปรเจ็กต์ที่บ่มเพาะหรือดำเนินการโดย Jupiter Launchpad จะจัดสรรโทเค็นของตัวเองบางส่วนให้กับ Jupiter
โมเดลโทเค็น
ตามเอกสารไวท์เปเปอร์: ยอดรวมของ JUP คือ 10 พันล้าน และยอดหมุนเวียนในปัจจุบันคือ 1.35 พันล้าน โดยมีอัตราการหมุนเวียน 13.5% ยอดหมุนเวียนเริ่มแรกอยู่ที่ 1.35 พันล้านเหรียญ โดย 1 พันล้านเหรียญใช้สำหรับ Airdrops, 250 ล้านเหรียญใช้สำหรับ Launchpool และอีก 50 ล้านเหรียญใช้สำหรับการสร้างตลาด CEX และความต้องการ LP แบบออนไลน์ ตามลำดับ การกระจายโทเค็นโดยรวมมีดังนี้:
โปรโตคอลสัญญาว่าจะจัดสรรโทเค็น 50% ให้กับชุมชน และจัดสรรกระเป๋าเงินเย็นให้กับทีมและชุมชน โทเค็นหมุนเวียนเริ่มต้นคาดว่าจะเป็น 5% สำหรับการเพิ่มสภาพคล่องและ 10% ของโทเค็น airdrop (อาจมีเพิ่มเติม โทเค็นประมาณ 2% ถูกปลดล็อค)
การเสริมอำนาจโทเค็น
ตามเอกสารไวท์เปเปอร์ การใช้ JUP ในดาวพฤหัสบดีมีดังนี้:
การรับประกันการกำกับดูแล: ผู้ถือโทเค็น JUP สามารถมีส่วนร่วมในการกำกับดูแล DAO (องค์กรอิสระแบบกระจายอำนาจ) ของแพลตฟอร์ม Jupiter แสดงความคิดเห็นผ่านการลงคะแนน และมีอิทธิพลต่อทิศทางการดำเนินงานและการพัฒนาของโปรโตคอล
การขุดสภาพคล่อง: ผู้ใช้สามารถรับรางวัลโทเค็น JUP ได้โดยการจัดหาสภาพคล่องให้กับกลุ่มสภาพคล่องของ Jupiter กระตุ้นให้ผู้ใช้เพิ่มสภาพคล่องของแพลตฟอร์ม ลดการเลื่อนหลุดของธุรกรรม และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำธุรกรรม
ส่วนลดค่าธรรมเนียมการจัดการ: ผู้ใช้ที่ถือ JUP สามารถเพลิดเพลินไปกับการลดค่าธรรมเนียมการจัดการในระดับหนึ่ง เมื่อใช้ Jupiter ในการซื้อขาย ซึ่งจะเป็นการเพิ่มมูลค่าในทางปฏิบัติของโทเค็นมากยิ่งขึ้น
ฟังก์ชั่นที่ขยาย: เนื่องจากแพลตฟอร์ม Jupiter ยังคงพัฒนาต่อไป ฟังก์ชั่นของโทเค็น JUP ก็มีการขยายอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้อาจสามารถใช้ JUP เพื่อเข้าร่วมในการทำธุรกรรมตามสัญญาถาวรที่เปิดตัวโดยแพลตฟอร์ม หรือรับสิทธิพิเศษในการใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่และ บริการ
การกำหนดมูลค่าของ JUP
ตามเอกสารไวท์เปเปอร์ ในโครงการ Jupiter ไม่มีสถานการณ์ของการทำลายแบบรวมศูนย์หรือการทำลาย JUP เป็นประจำ และการถอนค่าธรรมเนียมการปักหลัก
การขาดอำนาจของ JUP ถือเป็นข้อบกพร่องที่สำคัญของโครงการ Jupiter ไม่มีกลไกการวางหลักในการออกแบบ ซึ่งจะช่วยลดจุดสำคัญในการล็อกโทเค็น JUP เพื่อเพิ่มมูลค่าของโครงการ และอัตราการหมุนเวียนโทเค็น JUP ปัจจุบัน 13.5% ในอนาคต JUP จำนวน 1 พันล้านเหรียญจะถูกปล่อยออกสู่ตลาดพร้อมกับการปลดล็อค Airdrop แต่ละครั้ง ซึ่งจะเป็นแรงกดดันในการขายอย่างมากในตลาด ดังนั้น มูลค่าที่เพิ่มขึ้นสำหรับโทเค็น JUP จึงมาจากมูลค่าของโครงการ Jupiter เองซึ่งเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เช่นเดียวกับสถานการณ์ของ UNI และ Uniswap และ JUP ไม่ได้ให้คำมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการแบ่งปันรายได้ของโครงการ ส่งผลให้การเสริมอำนาจของโครงการน้อยลง การเพิ่มขึ้นของ JUP สามารถพึ่งพาแนวโน้มการพัฒนาของดาวพฤหัสบดีและการสนับสนุนของผู้ใช้สำหรับดาวพฤหัสบดีเท่านั้น . อนาคตมีความหวัง.
ประสิทธิภาพราคาโทเค็น
ตามสถิติของ Coingecko นับตั้งแต่สกุลเงินออกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2024 ราคาของ JUP เพิ่มขึ้นมากกว่า 2.8 เท่า (จุดต่ำสุดคือ US$0.46 จุดสูงสุดคือ US$1.75) สถานที่ซื้อขายหลักคือ Binance, OKX , HTX, bybit และการแลกเปลี่ยนบรรทัดแรกอื่น ๆ
แนวโน้มราคา JUP (แหล่งข้อมูล: https://www.coingecko.com/en/coins/jupiter)
ตามสถิติของ Coingecko นับตั้งแต่สกุลเงินออกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2024 ราคาของ JUP เพิ่มขึ้นมากกว่า 2.8 เท่า (จุดต่ำสุดคือ US$0.46 จุดสูงสุดคือ US$1.75) สถานที่ซื้อขายหลักคือ Binance, OKX , HTX, bybit และการแลกเปลี่ยนบรรทัดแรกอื่น ๆ
มูลค่าตลาด: ราคาสกุลเงินปัจจุบันของ JUP อยู่ที่ 0.973 เหรียญสหรัฐ หมุนเวียนในปัจจุบันคือ 1.35 พันล้านดอลลาร์ และมูลค่าตลาดคือ 1.33057 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
FDV: ราคาสกุลเงินปัจจุบันของ JUP อยู่ที่ 0.973 ดอลลาร์สหรัฐ ยอดหมุนเวียนรวม 1 หมื่นล้าน และมูลค่าตลาดอยู่ที่ 9.73 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
ปริมาณการซื้อขายรายวันของ JUP (แหล่งข้อมูล: https://www.coingecko.com/en/coins/jupiter/historical_data)
ปริมาณการซื้อขายรายวันของ JUP อยู่ที่ 154 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มูลค่าตลาดหมุนเวียนอยู่ที่ประมาณ 1.33057 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และอัตราการหมุนเวียนอยู่ที่ 11.57% ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง
ที่อยู่การถือโทเค็นสิบอันดับแรก
ที่อยู่การถือครอง 10 อันดับแรกของ JUP (แหล่งข้อมูล: https://solscan.io/token/JUPyiwrYJFskUPiHa7hkeR8VUtAeFoSYbKedZNsDvCN#holders)
ดังที่เห็นได้จากตัวเลข ที่อยู่ 10 อันดับแรกที่ถือโดย PHA คิดเป็นทั้งหมด 91.93%
ทีวีแอล
TVL ของดาวพฤหัสบดี (แหล่งข้อมูล: https://defillama.com/protocol/jupiter#information)
จะเห็นได้ว่า TVL ของ Jupiter เติบโตขึ้นในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมา และตอนนี้มีมูลค่าถึง 602 ล้านดอลลาร์
ปริมาณการซื้อขายรายวัน
จะเห็นได้ว่าปริมาณการซื้อขายรายวันของ Jupiter เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี
ความเสี่ยงของโครงการ
นอกเหนือจากการเป็นโทเค็นการกำกับดูแลของ Jupiter แล้ว โทเค็น JUP ยังเป็นรางวัลสำหรับผู้ให้บริการสภาพคล่อง และการถือ JUP สำหรับการทำธุรกรรมสามารถให้ส่วนลดบางส่วนสำหรับค่าธรรมเนียมการจัดการ อย่างไรก็ตาม โทเค็น JUP ขาดกลไกโทเค็น Ve เช่น Cruve และไม่มีสถานการณ์การทำลายแบบรวมศูนย์หรือการทำลายตามปกติ รวมถึงการปักหลักและการถอนค่าธรรมเนียมการจัดการ ดังนั้น JUP ก็เหมือนกับ UNI มันเป็นเพียงโทเค็นของโปรเจ็กต์ Uniswap แต่โดยพื้นฐานแล้วไม่มีฟังก์ชันอื่นใดและเป็นเพียงมาสคอตของโปรเจ็กต์เท่านั้น ดังนั้นจึงไม่มีการออกแบบคำมั่นสัญญาโทเค็น JUP ในเศรษฐศาสตร์โทเค็นของดาวพฤหัสบดี ดังนั้นจึงไม่เอื้อต่อการปรับปรุงราคาโทเค็น
สรุป
Jupiter เป็นแพลตฟอร์มรวมการซื้อขายที่มีธุรกิจถึงจุดสูงสุด ดังนั้นจึงได้นำกลยุทธ์ในการพัฒนาไปสู่เส้นทางคู่ขนานอื่น ๆ นอกเหนือจากนวัตกรรมในธุรกิจหลักแล้ว Jupiter ยังได้เปิดตัวแพลตฟอร์ม Launchpad และแพลตฟอร์มบ่มเพาะ ซึ่งใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบด้านทรัพยากรของตนเองอย่างเต็มที่ โครงการที่เปิดตัวนั้นมีความสำคัญและมีศักยภาพในการเติบโตโดยได้รับการสนับสนุนจากจูปิเตอร์ เนื่องจากการลงทุนในเส้นทางคู่ขนานอื่นๆ ยังคงพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ผมเชื่อว่าดาวพฤหัสบดีจะประสบความสำเร็จมากขึ้นในด้านอื่นๆ
อย่างไรก็ตาม เศรษฐศาสตร์โทเค็นของ Jupiter นั้นง่ายเกินไป และไม่มีกลไกการวางเดิมพันที่ดี ส่งผลให้โทเค็นมีสภาพคล่องจำนวนมาก ซึ่งส่งผลเสียทางอ้อมต่อการเพิ่มขึ้นของราคาโทเค็น แม้ว่า Jupiter จะเพิ่มขีดความสามารถของ JUP ด้วยการกำกับดูแล การลดค่าธรรมเนียม ฯลฯ แต่ก็ไม่เคยเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ของการปักหลัก การทำลายแบบรวมศูนย์ หรือการทำลายเป็นระยะ และการปักหลักและการถอนค่าธรรมเนียมการจัดการ สิ่งนี้จะเป็นอันตรายต่อการเพิ่มขึ้นของราคาโทเค็น JUP
โดยรวมแล้ว Jupiter ได้รวมตำแหน่งของตนในการติดตามผู้รวบรวมสภาพคล่องแบบกระจายอำนาจด้วยการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรม เช่น คำสั่งจำกัด การลงทุนคงที่ DCA และสัญญาผู้ใช้ นอกจากนี้ยังได้พิจารณาระยะยาวและเริ่มปรับใช้ทั้งหมดอย่างแข็งขัน ระบบนิเวศของ Solana หากโครงการที่สนับสนุนและเปิดตัวประสบความสำเร็จซึ่งกันและกัน จะไม่เพียงเพิ่มอิทธิพลในระบบนิเวศของ Solana อย่างมาก แต่ยังจะค่อยๆ เติบโตเป็นโครงการยูนิคอร์นในระบบนิเวศของ Solana อีกด้วย ดังนั้นเราจึงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการพัฒนาในอนาคตของดาวพฤหัสบดี
อ้างอิง
เอกสารไวท์เปเปอร์ของดาวพฤหัสบดี
ดาวพฤหัสบดีกำลังจะเปิดตัวสกุลเงิน บทความนี้จะวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์และรูปแบบธุรกิจอย่างครอบคลุม
เมื่อรวมปริมาณการซื้อขาย DEX มากกว่า 50% แล้ว Jupiter จะเป็นอนาคตของระบบนิเวศ Solana DeFi หรือไม่
รายงานการวิจัยคลังสินค้าชั้นหนึ่ง: ดาวพฤหัสบดี ผู้รวบรวมบนโซลานา
คำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับแผน Jupiter H 2 และการอัปเดตล่าสุด
