ต้นฉบับ｜Odaily Planet Daily ( @OdailyChina )
ผู้แต่ง |เวนเซอร์ ( @wenser 2010 )
ในโลกของ crypto ไม่มี ตำนานแห่งการหาเงินตลอดกาล แต่มี ตำนานแห่งการหาเงิน
ในเดือนตุลาคมที่เพิ่งสิ้นสุด ตาม ข้อมูลของ Dune รายได้สะสมของ pump.fun เกิน 160 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จำนวนที่อยู่ทั้งหมดเกิน 2.4 ล้าน และจำนวนโทเค็นที่ใช้งานรวมเกิน 2.8 ล้าน ปัจจุบันรายได้สะสมของมันถึงแล้ว 1.673 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ กล่าวอีกนัยหนึ่ง ในเวลาประมาณ 4 วัน รายได้ของ pump.fun เครื่องดึงดูดเงินที่แข็งแกร่งที่สุด ในรอบนี้ เพิ่มขึ้นอีกครั้งประมาณ 7.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งน่ากลัวมาก
จากข้อมูลรายได้ของข้อตกลงต่างๆ ในปีที่ผ่านมา Odaily Planet Daily จะดำเนินการจัดรายการ ข้อตกลงที่ดึงดูดเงินได้แข็งแกร่งที่สุด 10 อันดับแรกในบทความนี้ ในกระบวนการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของวงจรอุตสาหกรรม แนวโน้มและแนวโน้มเพื่อประโยชน์ของผู้อ่านอ้างอิง
สินค้าคงคลังขนาดใหญ่ของเครื่องจักรดึงดูดเงิน: 42 โครงการสำคัญมีรายได้เกิน 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีที่ผ่านมา โดยส่วนใหญ่อยู่ใน 3 ประเภท
ตาม ข้อมูลจากเว็บไซต์ DefiLlama เมื่อปรับเวลาให้เหลือน้อยกว่าหนึ่งปี พบว่ารายรับจากข้อตกลงโครงการหลัก 42 โครงการที่มีอยู่เกิน 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้:
ระบบนิเวศน์บล็อคเชน: เครือข่าย L1 ยังคงเป็น “พฤติกรรมดึงดูดเงินกระแสหลัก”
เมื่อพิจารณารายชื่อ ผู้เล่นที่มีรายได้ตามข้อตกลงเกิน 30 ล้านเหรียญสหรัฐ อย่างใกล้ชิด เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาของการพัฒนาระบบนิเวศบล็อกเชน เครือข่ายลูกโซ่สาธารณะ L1 ยังคงเป็น ยักษ์ใหญ่ที่ดึงดูดเงิน กระแสหลักที่สุด ซึ่งได้แก่:
Ethereum เป็นผู้นำด้วยรายรับ 2.57 พันล้านดอลลาร์ในปีที่ผ่านมา
Bitcoin อยู่ในอันดับที่สองโดยมีรายได้ 1.323 พันล้านดอลลาร์ในปีที่ผ่านมา
TRON ตั้งเป้าที่จะเพิ่มรายได้ 515 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยวางตำแหน่งตัวเองเป็น เครือข่ายสกุลเงินที่มั่นคง;
Solana สร้างรายได้ 407 ล้านดอลลาร์ในปีนี้ ต้องขอบคุณความนิยมเหรียญมีม
BSC (BNB Chain) ได้รับประโยชน์จากรายได้สูงถึง 180 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่ได้รับการสนับสนุนจากการแลกเปลี่ยน Binance;
หิมะถล่มมีมากขึ้นเนื่องจากคลื่นการเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงปลายปี 2566 โดยรายรับตามข้อตกลงรายเดือนเพิ่มขึ้นจาก 2.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็น 52.25 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
โดยรวมแล้ว แม้ว่าเส้นทางการพัฒนาระบบนิเวศ L1 จะเป็นหลุมเป็นบ่อมาก แต่ก็ยังคงเป็น แกนหลัก หลักที่สนับสนุนโลกของ crypto และรายรับจากโปรโตคอลของ Ethereum ที่ 19.367 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2024) ถือว่าน่ากังวลอย่างแน่นอน สิ่งนี้ยังแสดงให้เห็นจากด้านข้างว่า Ethereum ซึ่งเป็นระบบนิเวศที่ใหญ่ที่สุดในโลก crypto นั้นยังห่างไกลจากการเข้าถึงสถานการณ์ที่สิ้นหวังของการ ขาดแคลนทรัพยากร กระสุนและอาหารหมด ดังที่หลายๆ คนพูด
โครงการโครงสร้างพื้นฐาน: Stablecoins และ DEX ได้กลายเป็น “ผู้เชี่ยวชาญในการดึงดูดทองคำ”
โปรเจ็กต์อีกประเภทหนึ่งที่อยู่ในอันดับต้น ๆ ของ การจัดอันดับที่ดึงดูดเงิน คือโปรเจ็กต์โครงสร้างพื้นฐานจำนวนมาก รวมถึงเหรียญที่มีเสถียรภาพ โปรโตคอลการจำนำ และ DEX ซึ่งในจำนวนนี้——
Tether ผู้ออกที่อยู่เบื้องหลัง USDT และ Circle ผู้ออกที่อยู่เบื้องหลัง USDC อยู่ในอันดับที่สูงสุดด้วยรายรับโปรโตคอล 16.17 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 516 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามลำดับในปีที่ผ่านมา
DEX เช่น Uniswap, Raydium และ PancakeSwap อยู่ในระดับที่สองของโครงการดังกล่าว โดยมีรายได้จากโปรโตคอลตั้งแต่ 350 ล้านดอลลาร์สหรัฐถึง 820 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในหนึ่งปี
นอกจากนี้ โปรโตคอลการจำนำเชิงนิเวศน์ของ Ethereum และโปรโตคอลการจำนำใหม่ เช่น Lido และ Ethena ก็มีรายได้จากโปรโตคอล 986 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และ 136 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในหนึ่งปี สิ่งเหล่านี้ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของ โครงสร้างพื้นฐานใหม่ และได้รับการยอมรับอย่างสูง โดยตลาด
โครงการตัวแทนบางส่วน
โครงการแอปพลิเคชัน: กระเป๋าเงินและแพลตฟอร์มเหรียญ Meme เป็น “เครื่องจักรที่ดึงดูดเงิน”
สำหรับโครงการแอปพลิเคชันเฉพาะนั้น ฮอตสปอตของอุตสาหกรรม ในอดีต - แอปพลิเคชันกระเป๋าเงินและธีมของวงจร แพลตฟอร์ม Meme Coin นี้ได้กลายเป็น เครื่องจักรที่ดึงดูดเงิน ที่สำคัญที่สุด ใน--
pump.fun (หมายเหตุแพลตฟอร์ม: Pump) อยู่ในอันดับที่ 16 ด้วยรายรับโปรโตคอล 146 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีที่ผ่านมา
pump.fun อันดับที่ 16
MetaMask (หรือที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อ Little Fox Wallet) อยู่ในอันดับที่ 28 โดยมีรายได้ตามข้อตกลงเกือบหนึ่งปีที่ 70.49 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
MetaMask อยู่ในอันดับที่ 28
โครงการขยาย: L2 และแพลตฟอร์มบริการเป็น “มือใหม่ในการดึงดูดเงิน”
นอกเหนือจากหมวดหมู่หลักข้างต้นแล้ว ยังมี โครงการขยาย จำนวนมากที่ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในแถวหน้าของรายได้จากโปรโตคอลในปีที่ผ่านมา เช่น เครือข่าย Ethereum L2 รวมถึง Base, Arbitrum, ZKsync Era และ Optimism ซึ่งในจำนวนนี้ -
Base อยู่ในอันดับที่ 26 โดยมีรายได้จากข้อตกลงเกือบหนึ่งปีที่ 73.02 ล้านดอลลาร์
Arbitrum อยู่ในอันดับที่ 32 โดยมีรายรับ 56.19 ล้านดอลลาร์จากข้อตกลงเกือบหนึ่งปี
ZKsync Era อยู่ในอันดับที่ 38 โดยมีรายได้ตามข้อตกลงเกือบหนึ่งปีที่ 36.74 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
การมองในแง่ดีอยู่ในอันดับที่ 41 โดยมีรายรับ 33.96 ล้านดอลลาร์จากข้อตกลงหนึ่งปี
แพลตฟอร์มบริการมีความหลากหลายมากขึ้น รวมถึง OpenSea อดีต ราชาแห่งตลาด NFT แพลตฟอร์มการซื้อขายรวม เช่น DEX Screener และธุรกรรมทางนิเวศวิทยาของ Telegram จำนวนหนึ่ง เช่น Photon, BONKbot, Trojan, Banana Gun, Maestro เป็นต้น ดังที่เราเห็นจากภาพด้านล่าง ระบบนิเวศของโซลานายังคงเป็นทิศทางหลักของโครงการเหล่านี้
รายการโปรโตคอลที่ “ทำกำไรได้มากที่สุด” 10 อันดับแรก ภาพรวมของ “ผลกระทบในการทำเงิน” มากที่สุดของการเข้ารหัส
จากข้อมูลข้างต้นและ ข้อมูลเว็บไซต์ DefiLlama เราสามารถกรองตัวแทน โครงการที่ดึงดูดเงิน ต่อไปนี้ออกตามข้อมูลรายได้ข้อตกลงทั้งหมด——
Ethereum โดยมีรายได้รวมจากโปรโตคอลสูงถึง 19.369 พันล้านดอลลาร์
Uniswap โดยมีรายได้จากโปรโตคอลรวม 5.697 พันล้านดอลลาร์
BTC โดยมีรายได้รวมจากโปรโตคอลสูงถึง 4.144 พันล้านดอลลาร์
BSC (BNB Chain) โดยมีรายได้รวมจากโปรโตคอลสูงถึง 2.857 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
OpenSea โดยมีรายรับโปรโตคอลรวม 2.783 พันล้านดอลลาร์
Lido โดยมีรายได้จากข้อตกลงรวม 1.939 พันล้านดอลลาร์
Tether โดยมีรายได้จากโปรโตคอลรวม 1.684 พันล้านดอลลาร์
PancakeSwap ซึ่งมีรายได้รวมจากโปรโตคอลสูงถึง 1.614 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
TRON พร้อมรายรับโปรโตคอลรวม 1.17 พันล้านดอลลาร์
AAVE โดยมีรายได้จากข้อตกลงรวม 961 ล้านดอลลาร์
สรุป: เมื่อเปรียบเทียบกับ คำตอบตามเวอร์ชัน การไหลที่ช้าและสม่ำเสมอคือหนทางที่จะไป
เพื่อความเป็นธรรม ในความเห็นส่วนตัวของผู้เขียน การไปมาของ ข้อตกลงดึงดูดเงิน ยังสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมการเข้ารหัสจากด้านข้าง:
ก่อนปี 2020 โปรโตคอลที่ทำกำไรได้มากที่สุดคือเครือข่ายสาธารณะที่เริ่มต้นโดย ICO ต่างๆ อย่างไม่ต้องสงสัย Ethereum ก็โดดเด่นตั้งแต่นั้นมา โดยวางรากฐานสำหรับมูลค่าตลาดในปัจจุบันที่ 300 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
ในช่วงปี 2020-2022 ระบบนิเวศ Ethereum ได้กลายเป็น ศูนย์กลางของอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัล ขับเคลื่อนโดยคลื่นแห่งอุตสาหกรรม เช่น DeFi Summer, GameFi Summer และ NFT Summer, Uniswap, Axie Infinity, STEPN, แพลตฟอร์ม และ โครงการที่สอดคล้องกับเส้นทางเช่น OpenSea กำลังเกิดขึ้นเพื่อใช้เป็นแบนเนอร์ในการดึงดูดเงินจากอุตสาหกรรม
ในช่วงปี 2023-2024 นั่นคือรอบนี้ อันดับแรกมี “SocialFi Gold Product” โดยมี friend.tech เป็นเกณฑ์มาตรฐาน และจากนั้น “MemeFi MVP” แทนด้วย pump.fun “หลุมดำที่ดึงดูดเงิน” ” ของอุตสาหกรรมการเข้ารหัส มันได้กลายเป็น แพลตฟอร์มการออกสินทรัพย์ ที่ควบคุมสภาพคล่องและความสนใจไปพร้อม ๆ กัน
แต่เมื่อพิจารณาอันดับรายได้ของโปรโตคอลในปีที่ผ่านมาให้ละเอียดยิ่งขึ้น และแม้แต่การจัดอันดับรายได้ของโปรโตคอลในช่วงเวลาที่ยาวนานขึ้น คำตอบของเวอร์ชันก็คือผู้เล่นหน้าใหม่ที่ดีที่สุดใน เส้นทางที่ดึงดูดเงิน ว่าพวกเขาจะทำได้หรือไม่ ผ่านช่วงต้นและกลางของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ ในระยะหลังเขายังสามารถมั่นใจได้ว่าเขา อยู่บนโต๊ะ และ อยู่บนคอร์ต ซึ่งปัจจุบันยังไม่ทราบแน่ชัด
เมื่อเปรียบเทียบกับ โปรโตคอลและแอปพลิเคชัน นับไม่ถ้วนที่ ไหลเป็นคลื่นเดียว บางทีระบบนิเวศในระยะยาวยังคงเป็น เครื่องมือดึงดูดเงิน ที่ดีที่สุด
