การแนะนำ
วันนี้ เป็นเวลากว่าสามปีแล้วนับตั้งแต่ DeFi Summer ระเบิด และมากกว่าครึ่งปีผ่านไปนับตั้งแต่ ETF มาตรฐานการปฏิบัติตามกฎระเบียบได้รับการอนุมัติ สถานการณ์เปลี่ยนไปหรือไม่
เมื่อมองย้อนกลับไปในอดีต สัญญาอันชาญฉลาดของ Ethereum ได้ปรับปรุงความสามารถในการโปรแกรมของบล็อคเชน ทำให้บล็อคเชนสามารถขยายจากฟังก์ชันการบัญชีเดียวไปเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับหลายแอปพลิเคชัน ในหลาย ๆ เส้นทาง ไม่ต้องสงสัยเลยว่าการเงินแบบดั้งเดิมจะเป็นแบบกระจายอำนาจ สถานการณ์การใช้งานจริงที่สุด
มาดูข้อมูล DeFi TVL บน DeFiLlama กันดีกว่า TVL ของแอปพลิเคชั่น DeFi มีมูลค่าเกิน 80 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีเครือข่ายสาธารณะหลายแห่งเกิดขึ้น และแม้แต่ L2 ของ Ethereum ก็เปลี่ยนเส้นทางของ L1 ของ Ethereum เช่นกัน ปัจจุบัน Ethereum บนแพลตฟอร์ม Fangdan มากกว่าครึ่งหนึ่งของสินทรัพย์ DeFi ทั้งหมดยังคงถูกล็อคอย่างเสถียร
แหล่งที่มาของรูปภาพ: defillama.com/chains
ความทะเยอทะยานเริ่มแรกของ DeFi คือการพยายามที่จะล้มล้างโมเดลธุรกิจ เช่น การให้กู้ยืม การชำระเงิน และการประกันภัย ในระบบการเงินแบบดั้งเดิม เพื่อให้ผู้ใช้สามารถดำเนินการเหล่านี้ให้เสร็จสิ้นได้โดยไม่ต้องพึ่งพาสถาบันการเงินแบบดั้งเดิม เช่น ธนาคาร แต่ปัจจุบัน TVL ของ DeFi หยุดนิ่งมาเป็นเวลานานแล้ว โดยไม่มีความก้าวหน้าใดๆ เลย
ความคิดเห็นส่วนใหญ่เชื่อว่า DeFi ถูกจำกัดด้วยประสิทธิภาพ ต้นทุน และปัญหาอื่นๆ ของเครือข่าย Ethereum ดังนั้นจึงไม่สามารถบรรลุแอปพลิเคชันขนาดใหญ่และสถานการณ์ทางการเงินที่ซับซ้อนได้ อย่างไรก็ตาม ระบบนิเวศ DeFi บน L2 และเครือข่ายสาธารณะใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงไม่ได้ทำให้เกิดความก้าวหน้าในระดับ DeFi แต่กลับนำมาซึ่งปัญหาต่างๆ เช่น การกระจายตัวของสภาพคล่องและความสามารถในการทำงานร่วมกันลดลง Ethereum รักษาระบบนิเวศ DeFi ที่สมบูรณ์ที่สุดและความสามารถในการทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่มาโดยตลอด และยังคงเป็นแพลตฟอร์มที่ต้องการสำหรับการปรับใช้โครงการ DeFi
วันนี้ เทรนด์ใหม่กำลังเกิดขึ้น: กระบวนทัศน์ DeFi ใหม่ที่ใช้ AO - AgentFi นวัตกรรมนี้กำลังทำลายข้อจำกัดของ DeFi แบบดั้งเดิม
AO จะสร้างเลเยอร์การประมวลผลที่รองรับกระบวนการทำงานแบบขนานโดยใช้เลเยอร์การจัดเก็บข้อมูลของ Arweave แก้ปัญหาความสามารถในการปรับขนาดและบรรลุความสามารถในการปรับขนาดได้เกือบไม่จำกัด การรวมกันของ AO+Arweave เป็นการดำเนินการตาม SCP (กระบวนทัศน์ฉันทามติตามการจัดเก็บ, กระบวนทัศน์ฉันทามติตามการจัดเก็บ)
บน AO สัญญาอัจฉริยะมีอยู่ในรูปแบบของกระบวนการ เนื่องจากข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพได้รับการปลดปล่อย ทุกคนจึงสามารถรันกระบวนการของตนเองเพื่อพร็อกซีพฤติกรรมทางการเงินของตนได้ และฉันทามติจะได้รับการดูแลโดยชั้นพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของ Arweave นี่คือสิ่งที่ AgentFi ใช้เป็นหลัก
DeFi รูปแบบใหม่นี้เรียกว่า AgentFi จะมาแทนที่ DeFi แบบเดิมและกลายเป็น DeFi รูปแบบใหม่หลักหรือไม่ ให้ฉันขยายเรื่องนี้โดยละเอียด
ข้อจำกัดของ DeFi แบบดั้งเดิม
ในสถาปัตยกรรมบล็อกเชนแบบดั้งเดิม พื้นที่บล็อกได้รับการออกแบบให้เป็นทรัพยากรที่หายาก ไม่ว่าผู้ใช้หรือแอปพลิเคชัน พวกเขาล้วนต้องแข่งขันกันเพื่อให้ได้ทรัพยากรนี้ เมื่อเครือข่ายคับคั่ง ผู้คนจะต้องเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้นเพื่อแข่งขันกับพื้นที่บล็อก สาเหตุของข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพ ข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพของ Ethereum ได้รับการเปิดเผยอย่างชัดเจน ดูเหมือนว่าจะขยายออกไปเพียง 30 TPS เท่านั้น ในช่วงที่มีการใช้งานสูงสุด ค่าธรรมเนียมก๊าซมักจะพุ่งสูงขึ้นหลายสิบครั้ง คุ้นเคยกับสิ่งนี้มานานแล้ว อันที่จริง L2 นอกจากนี้ยังมีเพดานการปฏิบัติงานกับเครือข่ายสาธารณะที่มีประสิทธิภาพสูงส่วนใหญ่ เพดานอาจสูงกว่านี้ แต่ก็เป็นเรื่องยากมากที่จะรองรับขนาดธุรกิจของการเงินแบบดั้งเดิม
เพื่อประหยัดประสิทธิภาพ ประหยัด Gas สำหรับผู้ใช้ และปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ DeFi แบบดั้งเดิมได้รับการออกแบบให้ใช้สัญญาอัจฉริยะเพียงสัญญาเดียวในการโฮสต์สินทรัพย์ทางธุรกิจและดำเนินการบริการทางการเงิน เนื่องจากทั้งเงินทุนและตรรกะทางธุรกิจได้รับการจัดการโดยสัญญาแบบรวม จึงเป็นเรื่องยากที่จะบรรลุการดำเนินธุรกิจที่หลากหลายและเป็นส่วนตัวอย่างแท้จริง แม้ว่าการออกแบบดังกล่าวจะทำให้กระบวนการจัดการง่ายขึ้นและรับประกันความสม่ำเสมอ แต่ยังทำให้ผู้ใช้ขาดความเป็นอิสระในตรรกะทางธุรกิจและการดำเนินธุรกิจทางการเงิน ทำให้ยากต่อการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ที่หลากหลายมากขึ้น
สำหรับนักพัฒนา จะต้องพิจารณาค่าธรรมเนียมการเรียกแก๊สเมื่อเขียนสัญญา และต้องหลีกเลี่ยงรหัสสัญญาที่ซับซ้อนให้มากที่สุด บน Ethereum ขีดจำกัดของการโอน ETH คือ 21,000 gwei และขีดจำกัดของการโอนโทเค็น ERC 20 คือ 65,000 gwei 2] หากธุรกิจมีความซับซ้อนมากขึ้น ปริมาณการใช้ก๊าซจะทำให้ผู้ใช้ทนไม่ได้มากขึ้น นี่เป็นการจำกัดพื้นที่สำหรับนักพัฒนาในการเล่นอย่างมาก และยังจำกัดความสมบูรณ์และนวัตกรรมของ DeFi
เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาข้างต้นโดยพื้นฐาน ตลาดจำเป็นต้องมีโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งและสนับสนุนระบบการเงิน
AO ถือกำเนิดขึ้น และ AgentFi คือการสำรวจ DeFi รุ่นต่อไปในระบบนิเวศ AO
AO: โครงสร้างพื้นฐานที่ปรับขนาดได้แทบไม่สิ้นสุด
AO เป็นตัวย่อของ Actor Oriented ตามชื่อที่แสดง มันเป็นโปรโตคอลการคำนวณแบบกระจายอำนาจที่มุ่งเน้นบทบาท
ในความเป็นจริง AO นั้นใกล้เคียงกับแนวคิดของคอมพิวเตอร์โลกมากกว่า Ethereum ผู้เขียนเข้าใจว่า AO เปรียบเสมือนซูเปอร์คอมพิวติ้งเลเยอร์ และเป้าหมายหลักของมันคือการบรรลุบริการคอมพิวเตอร์ที่ไว้วางใจได้และทำงานร่วมกันโดยไม่มีข้อจำกัดด้านขนาด
มาดูแผนผังขั้นตอนการทำงานของคอมพิวเตอร์ซุปเปอร์ขนานที่สร้างจาก AO กัน:
แหล่งที่มาของภาพ: เอกสารไวท์เปเปอร์ AO
การสร้างข้อความ : ผู้ใช้หรือกระบวนการเริ่มต้นคำขอโดยการสร้างข้อความ ข้อความเหล่านี้ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุโดยโปรโตคอล AO เพื่อให้สามารถส่งและประมวลผลได้อย่างถูกต้องในเครือข่าย
การถ่ายโอนหน่วย Messenger (MU) : หน่วย Messenger (MU) มีหน้าที่รับข้อความที่สร้างโดยผู้ใช้ ซึ่งเทียบเท่ากับบทบาทการกำหนดเส้นทางและส่งต่อข้อความไปยังโหนด SU ที่เหมาะสมในเครือข่าย ในระหว่างกระบวนการนี้ MU จะลงนามในข้อความเพื่อรับรองความสมบูรณ์ของข้อมูล
การประมวลผลหน่วยการจัดกำหนดการ (SU) : เมื่อข้อความมาถึงโหนด SU SU จะจัดสรร nonce ให้กับข้อความเพื่อให้แน่ใจว่ามีลำดับในกระบวนการเดียวกัน และอัปโหลดข้อความและ nonce ไปยังเลเยอร์ฉันทามติของ Arweave เพื่อจัดเก็บข้อมูลถาวร
การคำนวณหน่วยประมวลผล (CU) : หลังจากได้รับข้อความ หน่วยประมวลผล (CU) จะดำเนินการคำนวณที่สอดคล้องกันตามข้อความ หลังจากการคำนวณ CU จะสร้างลายเซ็นพร้อมผลลัพธ์ของการดำเนินการและส่งกลับไปยัง SU หลักฐานลายเซ็นนี้ช่วยให้มั่นใจถึงความถูกต้องและสามารถตรวจสอบได้ของผลการคำนวณ
แล้วฉันทามติมาจากไหน?
บน AO พื้นที่เก็บข้อมูลจะเทียบเท่ากับความเห็นพ้องต้องกัน เมื่อกระบวนการกำลังทำงานอยู่ ข้อความจะถูกส่ง และข้อความจะถูกเขียนไปที่ Arweave ซึ่งจะสร้าง สถานะโฮโลแกรม ซึ่งหมายความว่าสามารถตรวจสอบสถานะการทำงานของกระบวนการได้ กล่าวอีกนัยหนึ่ง พื้นที่เก็บข้อมูลที่ไม่เปลี่ยนรูปของ Arweave รับประกันความสามารถในการตรวจสอบได้ นี่เป็นการขัดกับสัญชาตญาณเล็กน้อย แต่ถ้าคุณเข้าใจกระบวนทัศน์ SCP อย่างถ่องแท้ คุณก็สามารถเข้าใจได้ทันที หากคุณยังคงไม่เข้าใจคุณสามารถเข้าใจได้โดยเปรียบเทียบกับคำจารึก
นอกจากการตรวจสอบแล้ว เรายังต้องแก้ปัญหาว่าใครจะตรวจสอบด้วย ด้วยการตรวจสอบได้ ใครๆ ก็สามารถให้บริการการตรวจสอบได้ บน AO แอปพลิเคชันสามารถเลือกบริการตรวจสอบสิทธิ์ของตนเองและกำหนดความปลอดภัยได้อย่างยืดหยุ่นตามลักษณะธุรกิจ เมื่อรวมกับเกมทางเศรษฐกิจที่มีความท้าทายในแง่ดี จึงสามารถรับประกันความน่าเชื่อถือของการตรวจสอบได้
บนเครื่องที่สร้างโดย AO แอปพลิเคชันจะถูกสร้างขึ้นจากกระบวนการสื่อสารจำนวนเท่าใดก็ได้
ไม่อนุญาตให้แชร์หน่วยความจำระหว่างกระบวนการบน AO แต่ได้รับอนุญาตให้สื่อสารผ่านมาตรฐานการส่งข้อความดั้งเดิม
เนื่องจากการส่งข้อความเป็นแบบอะซิงโครนัส AO จึงใช้กลไกการปรับขนาดที่คล้ายกับสภาพแวดล้อมระบบแบบกระจาย Web2 แบบดั้งเดิมโดยมุ่งเน้นไปที่การส่งข้อความ
ซึ่งหมายความว่าตามทฤษฎีแล้ว AO ไม่มีข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพ
สำหรับนักพัฒนา คุณสามารถเลือกโหนดสาธารณะได้ แต่คุณยังสามารถใช้โหนดของคุณเองเพื่อใช้บริการของคุณเองได้ ในกรณีนี้ หากคุณพบปัญหาคอขวดด้านประสิทธิภาพ คุณสามารถขยายขีดความสามารถของโหนดของคุณเองได้โดยตรง เช่นเดียวกับการใช้บริการ Web2 . เดียวกัน.
นอกจากนี้ โหมดการทำงานนี้ยังให้ประโยชน์เพิ่มเติมอีกด้วย โหนดการประมวลผลสามารถให้การสนับสนุนพลังการประมวลผลสำหรับสถานการณ์ AI ได้ เราจะมีโอกาสหารือเรื่องนี้ในภายหลัง
AgentFi แตกต่างอย่างไร?
แตกต่างจาก DeFi แบบดั้งเดิมซึ่งอิงตามสัญญาอัจฉริยะแบบรวมศูนย์เพื่อโฮสต์กองทุนและดำเนินการบริการทางการเงิน แนวคิดของ AgentFi ก็คือทุกคนสามารถเรียกใช้กระบวนการบนคอมพิวเตอร์ AO และโฮสต์เงินทุนของตนเอง โดยทำหน้าที่เป็นตัวแทนสำหรับพฤติกรรมทางการเงินของตนเอง แบบฟอร์มเฉพาะคืออะไร มาดู Permaswap ซึ่งเป็น DEX ชั้นนำของ AO เป็นตัวอย่างเพื่ออธิบาย
ใน DeFi แบบดั้งเดิม สมมติว่า Alice ต้องการแลกเปลี่ยน Token A เป็น Token B จำเป็นต้องมีกลุ่มสภาพคล่องบน DEX ก่อน โดยมีกองทุนที่จัดการโดยสัญญาอัจฉริยะเพื่อจัดเตรียมฟังก์ชันการแลกเปลี่ยนของโทเค็น A/B อัตราแลกเปลี่ยนของธุรกรรมถูกกำหนดโดยเส้นโค้งการสร้างตลาดที่นำมาใช้โดยสัญญาอัจฉริยะ (เช่น x*y=k) ใน Permaswap จะอยู่ในรูปแบบนี้ LP แต่ละแห่งจะจัดการกองทุนเพื่อสร้างตลาดของตนเองผ่านทาง กระบวนการตัวแทนของตัวเอง และปรับแต่งเส้นโค้งการสร้างตลาดและกลยุทธ์การสร้างตลาด แน่นอนว่า LP ยังสามารถนำ กลยุทธ์การสร้างตลาดขั้นสุดยอด มาใช้ได้ด้วย เพียงแค่วางคำสั่งที่จำกัดไว้
ในความเป็นจริง เราพบว่า Permaswap สามารถรวม AMM และแบบฟอร์มการซื้อขายหนังสือได้ สำหรับผู้ใช้ เมื่อ TA เริ่มต้นธุรกรรม สิ่งที่ตรงกันและช่วยให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์อาจเป็น AMM คำสั่งจำกัด หรือแม้แต่ทั้งสองอย่าง
โดยรวมแล้ว AgentFi มีคุณสมบัติสามประการ:
1. การดูแลตนเอง : ผู้ใช้จัดการเงินทุนของตนเองผ่านกระบวนการตัวแทนที่พวกเขาควบคุมและดำเนินการตามกลยุทธ์การซื้อขายของตนเอง แทนที่จะมอบหมายให้พวกเขาทำสัญญาแบบรวมศูนย์
2. การปรับเปลี่ยนในแบบของคุณ : ผู้ใช้สามารถตั้งค่าพารามิเตอร์ทางธุรกิจทางการเงินของตนเองได้อย่างยืดหยุ่นผ่านกระบวนการตัวแทนที่พวกเขาควบคุม กล่าวอีกนัยหนึ่ง สิ่งนี้เทียบเท่ากับผู้ใช้ที่เปิดการแลกเปลี่ยนและสามารถปรับแต่งกลยุทธ์การซื้อขายและอัตราได้ หากขยายไปยังธุรกิจการให้กู้ยืม ก็สามารถเข้าใจได้ว่าผู้ใช้กำลังเปิดธนาคารและสามารถปรับแต่งอัตราดอกเบี้ยได้ นอกจากนี้ ผู้ใช้ยังสามารถใช้กระบวนการที่โฮสต์เองเพื่อรันโปรแกรมกลยุทธ์ทางการเงินที่ปรับแต่งได้ หรือแม้แต่โปรแกรมกลยุทธ์อัจฉริยะที่รวม AI ไว้ด้วย
3. Peer-to-peer : การจับคู่ระหว่างอุปสงค์และอุปทานไม่ใช่โมเดล DeFi peer-to-pool แบบดั้งเดิมอีกต่อไป แต่กลับไปสู่โมเดล peer-to-peer
มีความแตกต่างระหว่างบัญชีสัญญา (CA) และบัญชีภายนอก (EOA) บน Ethereum ฟังก์ชันสถานการณ์ทางการเงินที่แตกต่างกันได้รับการดำเนินการผ่านรหัสสัญญาที่แตกต่างกัน และพฤติกรรมทางการเงินกำหนดให้ผู้คนมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน ใน AO เป็นอีกแนวคิดหนึ่งสำหรับตัวแทน ตัวแทนที่แตกต่างกันสามารถใช้ฟังก์ชันที่แตกต่างกันได้ และพฤติกรรมทางการเงินสามารถพึ่งพาตัวแทนสำหรับตัวแทนได้ ผู้เขียนเชื่อว่าแนวคิดของ AgentFi นั้นเหมือนกับการสร้างบล็อคที่สามารถนำมารวมกันเพื่อสร้างระบบนิเวศทางการเงินที่มีการกระจายอำนาจที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
เมื่อมีกระบวนการที่โฮสต์ในตัวเองจำนวนมาก จะทำให้กระบวนการเหล่านี้สามารถสื่อสารระหว่างกันและสามารถจัดองค์ประกอบได้อย่างไร นี่คือส่วนที่กล่าวถึง FusionFi Protocol ซึ่งเป็นมาตรฐานการพัฒนาและข้อกำหนดการสื่อสารสำหรับ Agent บน AO บริการทางการเงินเกือบทั้งหมดสามารถสรุปได้ในการหมุนเวียนและการประมวลผลใบเรียกเก็บเงิน และ FusionFi Protocol จะกำหนดชุดของมาตรฐานรูปแบบสำหรับใบเรียกเก็บเงิน ด้วยมาตรฐานดังกล่าว ทำให้สามารถบูรณาการรูปแบบทางการเงินที่ซับซ้อนและหลากหลายได้ นักพัฒนาสามารถใช้บริการทางการเงินต่างๆ ได้ เช่น การแลกเปลี่ยน การให้ยืม ฟิวเจอร์ส และแม้กระทั่งเหรียญเสถียรตามมาตรฐาน FusionFi ในอนาคต FusionFi Protocol สามารถอ้างถึงโมเดลของกลไกข้อเสนอมาตรฐานอุตสาหกรรม เช่น BIP, EIP และ NIP ซึ่งช่วยให้ผู้คนมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรฐานโปรโตคอลและส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนของระบบนิเวศได้มากขึ้น
สำหรับคำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับโปรโตคอล FusionFi ผู้เขียนจะเขียนบทความแยกต่างหาก
สรุป
ปัญหาด้านประสิทธิภาพและต้นทุนของ Ethereum ได้จำกัดการพัฒนา DeFi ในปัจจุบัน แม้ว่าการขยาย L2 และเครือข่ายสาธารณะใหม่จะค่อนข้างมีประสิทธิภาพ แต่ก็ยังมีเพดานที่มองไม่เห็นซึ่งจำกัดการพัฒนาบริการทางการเงิน
เพื่อที่จะทลายเพดานโดยสิ้นเชิง เครือข่ายที่แตกต่างจากกระบวนทัศน์บล็อกเชนแบบดั้งเดิม นั่นคือคอมพิวเตอร์ซุปเปอร์ขนาน AO ได้ถือกำเนิดขึ้น AgentFi เกิดขึ้นได้เนื่องจากประสิทธิภาพที่ปรับขนาดได้ไม่สิ้นสุดของ AO ผู้ใช้สามารถดำเนินกระบวนการของตนเอง จัดการเงินทุนของตนเอง และปรับแต่งบริการทางการเงินได้
โมเดลทางการเงินที่มุ่งเน้นเอเจนต์มีสถานการณ์การใช้งานที่หลากหลายกว่า DeFi แบบดั้งเดิม
แหล่งข้อมูล:
1. การตีความ Ethereum TPS
https://www.chaincatcher.com/zh-tw/article/2102262
2. สถิติการใช้ก๊าซธุรกรรม Ethereum
https://etherscan.io/gastracker
อ้างอิง :
1. รายละเอียดทางเทคนิคของคอมพิวเตอร์ซุปเปอร์ขนาน
2. โปรโตคอล AO: ซูเปอร์คอมพิวเตอร์แบบกระจายอำนาจและไม่ได้รับอนุญาต
https://x.com/kylewmi/status/1802131298724811108
3. การเงินอัจฉริยะ: จาก AgentFi สู่ FusionFi
https://www.notion.so/permadao/AgentFi-FusionFi-6461feb8915c4ea5a1252eca80aa6a4a
บทความนี้เผยแพร่ครั้งแรกบน PermaDAO
ลิงค์ต้นฉบับ: https://mp.weixin.qq.com/s/YUIwqIAn8X-wMF0cruvMyg
