ภาพรวมตลาด
ภาพรวมตลาดโดยรวม: สัปดาห์นี้ตลาดสกุลเงินดิจิทัลมีแนวโน้มลดลงภายใต้อิทธิพลของวันหยุดคริสต์มาส แม้ว่าดัชนีความเชื่อมั่นของตลาดจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 7% เป็น 10% แต่ก็ยังอยู่ในช่วงตื่นตระหนกที่รุนแรง ตลาดโดยรวมยังอ่อนแอ โดยสหรัฐฯ USDC ที่เน้นตลาดยังคงเติบโตได้ 1.91% บ่งชี้ว่ากองทุนสถาบันยังคงเข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง อัดฉีดความเชื่อมั่นเข้าสู่ตลาดในระดับหนึ่ง
การพัฒนาระบบนิเวศ DeFi: TVL ของภาค DeFi ลดลงเล็กน้อย 0.37% ในสัปดาห์นี้ เป็น 52.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่โครงการที่สร้างรายได้จาก Stablecoin เช่น Machine Gun Pools ก็ดำเนินไปได้ดี และอุปทานโดยรวมของ Stablecoins ยังคงมีแนวโน้มการเติบโต ซึ่งบ่งชี้ว่าแม้ว่าตลาดจะมีการแก้ไข อย่างไรก็ตาม สภาพคล่องขั้นพื้นฐานยังคงไหลเข้ามา และกำลังแสวงหาโครงการรายได้ที่มั่นคง เช่น สระปืนกล
การพัฒนา AI Agent: เส้นทาง AI Agent ยังคงได้รับความสนใจอย่างมากจากตลาด โดยมีมูลค่ารวม 10.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โมเดล aipool ที่ผสมผสานกับเทคโนโลยี TEE ได้กลายเป็นจุดสนใจใหม่ในตลาดและคาดว่าจะเป็นเช่นนั้น กลายเป็นวิธีการออกสินทรัพย์ใหม่หลังจาก จารึก ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามันแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการพัฒนาของการบูรณาการอย่างลึกซึ้งของเทคโนโลยี AI และเทคโนโลยีบล็อกเชน
แนวโน้มสกุลเงิน Meme: ได้รับผลกระทบจากช่วงวันหยุดและการลดลงของตลาดโดยรวม ประสิทธิภาพของเส้นทางสกุลเงิน Meme จึงซบเซาในสัปดาห์นี้ โดยการมีส่วนร่วมของนักลงทุนและการไหลเข้าของเงินทุนลดลงอย่างมาก และความกระตือรือร้นของตลาดหันไปสู่เส้นทางอื่นชั่วคราว ซึ่งแสดงให้เห็นถึงลักษณะความผันผวนสูงของ ติดตาม
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของห่วงโซ่สาธารณะ: ภาคห่วงโซ่สาธารณะแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นที่แข็งแกร่ง ในบรรดาสิ่งเหล่านั้น Stacks บรรลุเป้าหมายสำคัญสำหรับ sBTC, BOB ส่งเสริมการพัฒนา BitVM Bridge และ Taiko ได้เปิดตัวแผนระบบนิเวศรอบใหม่ ฯลฯ ซึ่งบ่งชี้ว่าสาธารณะชนรายใหญ่ โซ่ยังคงสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและการก่อสร้างเชิงนิเวศน์
แนวโน้มตลาดในอนาคต: เมื่อมองไปในอนาคต ตลาดคาดว่าจะยังคงชะลอตัวในช่วงวันหยุดวันปีใหม่ ขอแนะนำให้นักลงทุนคงการจัดสรรการป้องกัน เพิ่มสัดส่วนของการจัดสรรสินทรัพย์หลัก และมีส่วนร่วมในปืนกลที่ให้ผลตอบแทนสูงในระดับปานกลาง โครงการพูล ในระยะยาวตลาดโดยทั่วไปคาดว่าไตรมาสแรกของปี 2568 อาจนำไปสู่ตลาดที่เพิ่มขึ้นและโครงการ AI Agent และ DeFi พูลปืนกลสมควรได้รับความสนใจเป็นพิเศษ
การวิเคราะห์ดัชนีความเชื่อมั่นของตลาด
ดัชนีความเชื่อมั่นของตลาดเพิ่มขึ้นเป็น 10% จาก 7% ในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งยังอยู่ในโซนตื่นตระหนกสุดขีด
Altcoins มีดัชนีอ้างอิงที่มีประสิทธิภาพต่ำกว่าในสัปดาห์นี้ ซึ่งแสดงให้เห็นการลดลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเป็นวันหยุดคริสต์มาส สภาพคล่องจึงลดลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งทำให้ราคาตลาดมีความผันผวนเพิ่มขึ้น ทำให้มีแนวโน้มที่จะขึ้นลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ความเชื่อมั่นของตลาดไม่สูงนัก ด้วยโครงสร้างตลาดในปัจจุบัน คาดว่า Altcoin จะตามทันดัชนีมาตรฐานในระยะสั้น โดยมีความน่าจะเป็นต่ำที่จะมีการเคลื่อนไหวอย่างอิสระ
เมื่อ Altcoin อยู่ในโซนตื่นตระหนกอย่างรุนแรง ตลาดมักจะอยู่ที่จุดต่ำสุด และอาจเกิดการพลิกกลับขึ้นได้ตลอดเวลา
ภาพรวมแนวโน้มตลาดโดยรวม
ตลาดสกุลเงินดิจิทัลมีแนวโน้มลดลงในสัปดาห์นี้ โดยตัวชี้วัดความเชื่อมั่นยังคงอยู่ในความตื่นตระหนกอย่างรุนแรง
ประสิทธิภาพที่โดดเด่นของโครงการ crypto ที่เกี่ยวข้องกับ Defi แสดงให้เห็นว่าตลาดยังคงมุ่งเน้นที่การปรับปรุงผลตอบแทนขั้นพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง
โครงการติดตาม AI Agent ได้รับความคิดเห็นจากสาธารณชนในระดับสูงในสัปดาห์นี้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักลงทุนกำลังมองหาจุดแตกหักของตลาดอย่างแข็งขัน
ติดตามร้อน
ตัวแทนเอไอ
ตลาดมีแนวโน้มลดลงในสัปดาห์นี้ และเส้นทางทั้งหมดกำลังลดลง แม้ว่าราคาของโทเค็นส่วนใหญ่ในเส้นทาง AI Agent จะมีแนวโน้มลดลงในสัปดาห์นี้เช่นกัน แต่ราคาเหล่านี้กลับถูกกล่าวถึงมากที่สุดในตลาด สิ่งที่มีการพูดคุยกันมากในตลาดในสัปดาห์นี้คือการพัฒนาโมเดล AI Agent+TEE ของ aipool ในอนาคตของ Crypto และผลกระทบต่อ Defi
สิ่งสนับสนุนสำหรับทุกวงจรที่เพิ่มขึ้นในตลาด Crypto คือการเกิดขึ้นของวิธีการออกสินทรัพย์แบบใหม่ ตัวอย่างเช่น ICO ก่อนหน้า (การเสนอเหรียญเริ่มต้น), IEO (การเสนอการแลกเปลี่ยนครั้งแรก), INO (การเสนอขาย NFT ครั้งแรก), IDO (การเสนอการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจครั้งแรก), การจารึกและวิธีการออกสินทรัพย์อื่น ๆ ได้ส่งเสริมตลาดอย่างรวดเร็วด้วยการพัฒนาของ Crypto และราคาตลาด Crypto ที่เพิ่มขึ้น ด้วยการบูรณาการอย่างรวดเร็วของ AI และ Crypto ทำให้ aipool กลายเป็นวิธีการออกสินทรัพย์ที่ค่อนข้างได้รับความนิยมในขณะนี้ และยังเป็น วิธีการสร้างรายได้ ในต้นปี 2567 อีกด้วย ความต่อเนื่องของ FI หากวิธีการออกสินทรัพย์ของ aipool ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากตลาด ก็จะมีการบูมเล็กน้อยจากโมเดล aipool ในอนาคตอันใกล้นี้ ดังนั้น เราควรมุ่งเน้นไปที่โครงการประเภท aipool
โครงการตัวแทน AI ห้าอันดับแรกตามมูลค่าตลาด:
ติดตาม DeFi
อันดับการเติบโตของ TVL
โครงการตลาด 5 อันดับแรก TVL เพิ่มขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมา (ไม่รวมโครงการสาธารณะขนาดเล็กของ TVL มาตรฐานมากกว่า 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) แหล่งข้อมูล: Defilama
แก้ไข (เหรียญที่ยังไม่ได้ออก): (ดัชนีแนะนำ: ⭐️⭐️⭐️)
การแนะนำโครงการ: Resolv เป็นโครงการเหรียญเสถียรที่เป็นกลางแบบเดลต้า ซึ่งหมุนรอบโทเค็นของพอร์ตการลงทุนที่เป็นกลางทางตลาด สถาปัตยกรรมนี้ขึ้นอยู่กับแหล่งรายได้ที่สามารถดำเนินการได้ในเชิงเศรษฐกิจและไม่ขึ้นอยู่กับสกุลเงินทั่วไป สิ่งนี้ทำให้สามารถกระจายผลตอบแทนที่แข่งขันได้ไปยังผู้ให้บริการสภาพคล่องของโปรโตคอล
การพัฒนาล่าสุด: Resolv เสร็จสิ้นการอัปเกรดเทคโนโลยีที่สำคัญในสัปดาห์นี้ และประสบความสำเร็จในการแปลงโฉมเป็นโปรเจ็กต์ Omnichain โดยการบูรณาการเทคโนโลยี LayerZero และ Stargate ในเวลาเดียวกัน มาตรฐาน OFT ที่นำมาใช้ได้ผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยของสถาบันหลายแห่ง Resolv ได้ดำเนินการอย่างโดดเด่นในด้านระบบนิเวศ การพัฒนาในสัปดาห์นี้ Resolv ดึงดูดเงินทุนไหลเข้า 100 ล้านดอลลาร์ครั้งที่สองในระหว่างสัปดาห์ โดยมีอัตราการเติบโตของระบบนิเวศที่ 84% และ USDC Vault ใน Euler Finance ให้มากถึง 36.36% APY ซึ่งดึงดูด TVL ได้ 5.67 ล้านดอลลาร์ในระหว่างสัปดาห์ Resolv ยังได้เปิดตัวกลุ่ม wstUSR บน Pendle.fi และเปิดตัวโครงสร้างคะแนนแบบรวม
เงิน USDX (สกุลเงินที่ยังไม่ได้ออก): (ดัชนีแนะนำ: ⭐️⭐️⭐️)
บทนำโครงการ: โครงการ USDX Money เป็นโปรโตคอลเหรียญเสถียร USD สังเคราะห์ที่เกิดขึ้นใหม่ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อมอบโซลูชันเหรียญเสถียรแบบเข้ารหัสลับใหม่ผ่านกลยุทธ์แบบหลายสายโซ่และหลายสกุลเงิน เป้าหมายหลักของโครงการคือการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน Stablecoin รุ่นต่อไป และรักษาเสถียรภาพของการตรึง USDX ต่อดอลลาร์สหรัฐผ่านกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงแบบเดลต้าเป็นกลาง
การพัฒนาล่าสุด: USDX Money ได้เสร็จสิ้นการอัปเกรด UI/UX ใหม่แล้วในสัปดาห์นี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์การโต้ตอบของผู้ใช้ ขณะเดียวกัน กลุ่มสภาพคล่องของ USDX/USDT และ sUSDX/USDX ก็ได้เปิดตัวใน Curve Finance ในระดับระบบนิเวศยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง sUSDX ได้ผ่านความร่วมมือกับ Lista DAO แล้ว โดยมีมูลค่า TVL อยู่ที่ 170 ล้านเหรียญสหรัฐ USDX Money ยังเปิดตัวโปรแกรมจูงใจ X-Points รวมถึงการสร้างเนื้อหา โปรแกรมเทวดา และจัดกิจกรรมคริสต์มาสพิเศษ
ปกติ (USUAL): (ดัชนีแนะนำ: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)
การแนะนำโครงการ: Usual เป็นโครงการ Stablecoin ที่สนับสนุนโดย Binance ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อมอบโซลูชัน Stablecoin ใหม่ผ่านแนวทางการกระจายอำนาจ กลไกหลักของโครงการประกอบด้วยโทเค็นหลักสามโทเค็น ได้แก่ เหรียญ stablecoin USD 0 ผลิตภัณฑ์พันธบัตร USD 0++ และโทเค็นการกำกับดูแล USUAL
การพัฒนาล่าสุด: เมื่อเร็วๆ นี้ Usual ได้รับเงินทุน Series A มูลค่า 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นำโดย Binance Labs และ KrakenVentures และเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ UsualM โดยความร่วมมือกับ M^0 Foundation ในขณะที่กลายเป็นแหล่งรวมที่ใหญ่ที่สุดที่ USD 0/USD 0++ บน Curve Finance เนื่องจาก UsualTVL มีมูลค่าเกิน 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และกลายเป็นหนึ่งในห้าเหรียญ stablecoin ชั้นนำของโลก คลัง DAO ก็เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเป็น 17 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ โครงการ Usual เปิดตัวผลตอบแทนการลงทุน USUALx สูงถึง 18,000% APY และเปิดตัวแคมเปญแจกอากาศชุมชน
Hashnote (เหรียญที่ยังไม่ได้ออก): (ดัชนีแนะนำ: ⭐️⭐️)
การแนะนำโครงการ: โครงการ Hashnote เป็นโซลูชันที่มุ่งเน้นไปที่การจัดการสกุลเงินดิจิทัลของสถาบัน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ความโปร่งใสและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสินทรัพย์ผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชน Hashnote ผสมผสานสินทรัพย์ดิจิทัลและการเงินแบบดั้งเดิมเพื่อมอบโซลูชั่นเพิ่มรายได้ที่เป็นนวัตกรรมใหม่แก่ผู้ใช้ เช่น USYC
การพัฒนาล่าสุด: Hashnote บรรลุความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ CoreDAO ในสัปดาห์นี้ และเข้าร่วมในการประชุมกลุ่มคณะระบบนิเวศ โดยมุ่งเน้นไปที่การเปิดตัวโมเดล Bitcoin dual-pledge ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ซึ่งรวม BTC และ Core Token เพื่อมอบโซลูชันรายได้ที่ยั่งยืนแก่ผู้ใช้ ที่ ในเวลาเดียวกัน ซีอีโอของโครงการได้แบ่งปันกลยุทธ์ใหม่ในการประชุม ซึ่งได้รับการเข้าชมมากกว่า 14,000 ครั้ง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตลาดมีความสนใจอย่างมากต่อโมเดลเชิงนวัตกรรมนี้
Spectra (SPECTRA): (ดัชนีคำแนะนำ: ⭐️⭐️⭐️)
การแนะนำโครงการ: Spectra เป็นโปรโตคอลสำหรับโทเค็นการสร้างผลตอบแทนในอนาคต ผู้ใช้ DeFi สามารถฝากโทเค็นที่มีดอกเบี้ยจากโปรโตคอลอื่นสำหรับระยะเวลาในอนาคตที่กำหนด และซื้อขายล่วงหน้าเพื่อรับผลตอบแทนในอนาคตที่สินทรัพย์จะสร้าง Spectra ทำงานโดยการวางโทเค็นที่มีดอกเบี้ย (IBT) หรือสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนระยะยาวใดๆ ในสัญญาอัจฉริยะ และออก Future Yield Tokens (FYT) เป็นการตอบแทน
การพัฒนาล่าสุด: สัปดาห์นี้ Spectra ประสบความสำเร็จในการเปิดตัวสัญญาการกำกับดูแลใหม่บน Base mainnet และเปิดตัว Gauges และ centivize หน้าใน Spectra App นอกจากนี้ยังปรับฟังก์ชันมัลติล็อคให้เหมาะสมสำหรับผู้ถือ veSPECTRA เพื่อให้พวกเขาสามารถเข้าร่วมใน Gauge ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น กลไกการลงคะแนน และ Spectra ดำเนินการปรับการปล่อยก๊าซ APW เสร็จสิ้น และใช้กลไกการปล่อยก๊าซใหม่ในอัตราส่วน 1:20
โดยสรุป เราจะเห็นได้ว่าโครงการที่มีการเติบโตเร็วกว่าใน TVL ในสัปดาห์นี้ ส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในกลุ่มรายได้ของเหรียญ stablecoin (กลุ่มปืนกล)
ประสิทธิภาพการติดตามโดยรวม
มูลค่าตลาดของ Stablecoins เติบโตอย่างต่อเนื่อง: USDT ลดลงจาก $145.1 พันล้านดอลลาร์ในสัปดาห์ที่แล้ว เป็น $144.7 พันล้านดอลลาร์ ลดลง 0.27% และ USDC เพิ่มขึ้นจาก $42.1 พันล้านดอลลาร์ในสัปดาห์ที่แล้ว เป็น $42.9 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 1.91% จะเห็นได้ว่าแม้ว่าตลาดจะมีแนวโน้มลดลงในสัปดาห์นี้ แต่ USDC ซึ่งถูกครอบงำโดยตลาดสหรัฐฯ ยังคงแสดงการเติบโต ซึ่งบ่งชี้ว่ากำลังซื้อหลักในตลาดยังคงรักษาการเข้ามาของกองทุนอย่างต่อเนื่อง
สภาพคล่องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ: อัตราการเก็งกำไรแบบไร้ความเสี่ยงในตลาดแบบดั้งเดิมยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยยังคงลดลง ในขณะที่อัตราการเก็งกำไรของโครงการ Defi แบบออนไลน์ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมูลค่าของสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัลกลับมาเพิ่มขึ้น Defi จะเป็นตัวเลือกที่ดีมาก
TVL ของแต่ละแทร็ก Defi (แหล่งข้อมูล: https://defillama.com/categories)
สถานการณ์ด้านเงินทุน: TVL ของโครงการ Defi เพิ่มขึ้นจาก 52.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในสัปดาห์ที่แล้วเป็น 52.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในขณะนี้ แม้ว่าจะมีการเติบโตติดลบเป็นเวลาสองสัปดาห์ติดต่อกัน แต่การเติบโตติดลบก็น้อยลงที่ 0.37% เหตุผลหลักก็คือในสัปดาห์นี้ ตลาดสหรัฐฯ ตลาดตะวันตกซึ่งนำโดยสหรัฐอเมริกาอยู่ในช่วงกลางของวันหยุดคริสต์มาส ทั้งปริมาณการซื้อขายของโทเค็นต่างๆ และกิจกรรมในเครือข่ายลดลง และสัปดาห์หน้าก็เป็นวันหยุดปีใหม่เช่นกัน คาดว่าคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก ดังนั้นเราจึงควรมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลง TVL โดยรวมในตลาดในเดือนมกราคม และให้ความสนใจว่าแนวโน้มขาลงยังคงดำเนินต่อไปหรือไม่
การวิเคราะห์เชิงลึก
ไดรเวอร์ที่เพิ่มขึ้น:
ปัจจัยขับเคลื่อนหลักสำหรับการเพิ่มขึ้นรอบนี้สามารถสรุปได้เป็นเส้นทางการส่งผ่านต่อไปนี้: เนื่องจากแนวโน้มขาลงล่าสุดในตลาด APY ของโปรโตคอล Defi แต่ละรายการจึงลดลง และโครงการรายได้ Stablecoin ได้เพิ่มผลตอบแทนผ่านโทเค็น/จุด ผลตอบแทนที่ได้ประโยชน์จากตลาด โดยรวมแล้ว APY ของโครงการรวมปืนกลมีข้อได้เปรียบที่ชัดเจน โดยเฉพาะ:
สภาพแวดล้อมของตลาด: แม้ว่าจะอยู่ในวงจรตลาดกระทิง แต่ตลาดกลับมีแนวโน้มลดลงเมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งทำให้อัตราดอกเบี้ยฐานตลาดลดลงอย่างมาก
อัตราดอกเบี้ย: อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น ซึ่งสะท้อนถึงความคาดหวังด้านราคาของกองทุนในตลาด
ในด้านรายได้: อัตราผลตอบแทนของโครงการรายได้ Stablecoin นั้นสูงกว่าโครงการอื่นๆ จึงดึงดูดผู้ใช้ให้เข้าร่วมมากขึ้น
กลไกการส่งผ่านนี้เสริมสร้างการสนับสนุนมูลค่าของโครงการสร้างรายได้ที่มั่นคง และสร้างโมเมนตัมการเติบโตที่ดี
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น:
เนื่องจากตลาดมีแนวโน้มสูงขึ้นในช่วงนี้ นักลงทุนในตลาดจึงให้ความสนใจกับอัตราผลตอบแทนและการกู้ยืมมากขึ้น แต่กลับเพิกเฉยต่อความเสี่ยงขาลง นอกจากนี้ เนื่องจากวันหยุดคริสต์มาสในสัปดาห์นี้ สภาพคล่องในตลาดจึงลดลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มีสภาพคล่องไม่เพียงพอที่จะรับแรงกดดันในการขายหลังจากที่ปรากฏในตลาด ทำให้ราคาตกต่ำลงอย่างต่อเนื่อง และนำไปสู่การชำระบัญชีสัญญาระยะยาวในตลาด ส่งผลให้ผู้ลงทุนขาดทุนและการชำระบัญชีที่เกิดจากการ ความเสี่ยงของการชำระบัญชีอย่างต่อเนื่องเพิ่มขึ้นอย่างมาก ส่งผลให้ราคาลดลงอีกและทรัพย์สินต้องชำระบัญชีมากขึ้น
ประสิทธิภาพการติดตามอื่น ๆ
ห่วงโซ่สาธารณะ
เครือข่ายสาธารณะในตลาด 5 อันดับแรกที่มี TVL เพิ่มขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมา (ไม่รวมเครือข่ายสาธารณะที่มี TVL ขนาดเล็ก) แหล่งข้อมูล: Defilama
Stacks: 922 BTC ถูกโอนไปยังเครือข่าย Stacks ในสัปดาห์นี้ ซึ่งเสร็จสิ้นการจำกัดการฝาก 1,000 BTC สำหรับเฟสแรกของ sBTC ในแง่ของแอปพลิเคชัน DeFi นั้น 35% ของ sBTC ได้สร้างรายได้บน Zest Protocol แล้ว จัดสรรโทเค็น ALEX 1,200 10,000 อันใช้สำหรับแผน Surge และ Stacks ใช้ฟังก์ชันการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ L1/L2 ผ่านทาง Bitflow Finance และคอนโซล AI ในขณะที่ Stacks ยังสร้างแรงจูงใจให้นักพัฒนามีส่วนร่วมผ่านโปรแกรมรางวัลชุมชน Stackies
BOB: สัปดาห์นี้ BOB ร่วมมือกับ Fiamma Labs เพื่อพัฒนาและเผยแพร่ต้นแบบ BitVM Bridge ที่ใช้เทคโนโลยีที่ไม่มีความรู้ ซึ่งมีแผนจะเปิดตัวบนเครือข่ายทดสอบในต้นปี 2568 นอกจากนี้ยังบรรลุความร่วมมือกับ Lombard Finance และปรับใช้ Lombard Finance ได้สำเร็จ บนห่วงโซ่ BOB การหารือเบื้องต้นกับ Aave และวางแผนที่จะแนะนำโปรโตคอลกับเครือข่าย BOB นอกจากนี้ BOB ยังได้เปิดตัวกิจกรรมจูงใจ DeFi เป็นเวลา 6 สัปดาห์เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับ LST ผ่าน Babylon Points ผู้ถือครองได้เข้าร่วมและดำเนินภารกิจด้านการศึกษาของชุมชนและกิจกรรม Spaces มากมาย
Taiko: สัปดาห์นี้ Taiko ได้เปิดตัวแผน Trailblazers ซีซั่น 3 สร้างรางวัลรวม 6 ล้านโทเค็น TAIKO และเปิดตัวกิจกรรม Liquidity Royale เพื่อมอบรางวัลโทเค็น TAIKO 12,000 ให้กับผู้ให้บริการสภาพคล่องชั้นนำ 100 ราย จำนวนของโครงการเชิงนิเวศน์ที่มี เพิ่มขึ้นเป็น 130 โดยมีการเพิ่ม Symmetric เป็นพันธมิตร DEX ที่สำคัญและความร่วมมือกับ ITU Blockchain และ Node 101 จัดงานพบปะชุมชนครั้งแรกในเมือง Türkiye เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการสร้างชุมชนผ่านกิจกรรมมอบของขวัญในช่วงวันหยุดและการแข่งขันมีม
Cardano: สัปดาห์นี้ Cardano มุ่งเน้นไปที่ข้อได้เปรียบทางเทคนิคของกลไกการตัดเฉือนเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของสินทรัพย์ ADA ของผู้ใช้ เปิดตัวเครื่องมือพัฒนาแอปพลิเคชันเว็บที่สะดวกสบาย กระชับความร่วมมืออย่างลึกซึ้งกับผู้ให้บริการกระเป๋าเงินฮาร์ดแวร์ Ledger และโปรโมตผ่าน DReps (ตัวแทน ) รูปแบบการตัดสินใจลงคะแนนเสียง กระบวนการกระจายอำนาจการปกครองชุมชน
Sei: สัปดาห์นี้ Sei ได้เปิดตัวความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีครั้งใหญ่ที่เรียกว่า Giga ซึ่งประสบความสำเร็จในการขยาย EVM ให้มีความสามารถในการประมวลผล 5 กิกะกะต่อวินาที ปรับปรุงประสิทธิภาพขึ้น 50 เท่า และเผยแพร่ Giga Roadmap ผ่านทาง Developer Office Hours เพื่อจัดหาเทคโนโลยีในอนาคต พัฒนา แผนงานที่ชัดเจนและเปิดตัวฟังก์ชัน EVM Wrapped ช่วยให้ผู้ใช้สามารถดูบันทึกกิจกรรมของตนบน EVM chains หลายรายการ และปรับปรุงการทำงานร่วมกันแบบ cross-chain ในเวลาเดียวกัน Sei ดำเนินการ 12 Days of กิจกรรมวันหยุดคริสต์มาส โดยความร่วมมือกับ PythNetwork, Silo และ Nansen
ภาพรวมของรายการกำไร
โทเค็นตลาดเพิ่มขึ้น 5 อันดับแรกในสัปดาห์ที่ผ่านมา (ไม่รวมโทเค็นที่มีปริมาณการซื้อขายและเหรียญมีมน้อยเกินไป) แหล่งข้อมูล: Coinmarketcap
ZEN: สัปดาห์นี้ Horizen ประสบความสำเร็จในการปรับใช้เครือข่ายทดสอบ Horizen 2.0 Devnet, เปิดตัวเวอร์ชันที่ได้รับการปรับปรุงประสิทธิภาพของโซลูชันการตรวจสอบความรู้แบบศูนย์ (ZK) เพื่อลดความซับซ้อนทางเทคนิคและต้นทุน และสร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ Automata Network เพื่อส่งเสริมการพัฒนา Web3 ในขณะเดียวกัน Horizen Trust ของ Grayscale ก็ได้รับการยอมรับจากนักลงทุนสถาบันเช่นกัน สัปดาห์นี้ Horizen ได้เสร็จสิ้นการ Halving ครั้งสุดท้ายของ ZEN และได้เข้าจดทะเบียนในตลาดแลกเปลี่ยน Bitvavo ด้วยเช่นกัน แผนการแจกจ่ายโทเค็นของโครงการ
MOCA: Moca Network ประสบความสำเร็จในการผสานรวมกับแอป OK Cashbag ของ SK Planet ในสัปดาห์นี้ ส่งผลให้มีผู้ใช้เพิ่มขึ้นอย่างมาก รวมถึงการดูหน้าเว็บ 1.5 ล้านครั้งและการโต้ตอบแบบวงล้อ 800,000 ครั้ง Moca Network ยังคงมีบทบาทในการดำเนินงานของชุมชนผ่านแคมเปญการตลาดคริสต์มาส (#MocaFam ) เพิ่มความเหนียวแน่นของผู้ใช้ ให้ความสนใจเป็นพิเศษกับการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยของผู้ใช้ และออกการแจ้งเตือนต่อต้านการฉ้อโกงหลายครั้ง
PHA: สัปดาห์นี้ Phala Network ได้เปิดตัว Phala 2.0 อย่างเป็นทางการ ซึ่งรวมเทคโนโลยี GPU TEE และฟังก์ชันส่วนขยาย Ethereum Layer 2 และร่วมมือกับ NVIDIA การทดสอบร่วมแสดงให้เห็นว่า TEE บรรลุประสิทธิภาพเกือบ 99% บน H100/H200 และประกาศในเวลาเดียวกัน จากการตัดสินใจย้ายเครือข่าย Khala ไปยังเครือข่ายหลัก Ethereum ทำให้ TEE-as-a-Service ของ Phala Network ได้รับการยอมรับจากหลายโครงการ เช่น Flashbots ข้อมูลประจำปีแสดงให้เห็นว่า AI จำนวนการดำเนินการตามสัญญาของตัวแทนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเป็น 4,500 ครั้ง และจำนวนพนักงาน TEE ที่ใช้งานอยู่สูงถึง 37,650 คน แสดงให้เห็นถึงตำแหน่งผู้นำของ Phala Network ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI แบบกระจายอำนาจ
AGLD: สัปดาห์นี้ Adventure Gold โต้ตอบกับชุมชนผ่านกิจกรรมการตลาดในธีมคริสต์มาส ในหมู่พวกเขา ทวีตอวยพรคริสต์มาสได้รับการมีส่วนร่วมจากชุมชนสูง (27 คอลเลกชัน, 14 รีทวีต) และ Adventure Gold และ BladeGamesHQ ร่วมมือกันใน AI Agent- ความร่วมมือแบบห่วงโซ่ขับเคลื่อนในด้านเศรษฐกิจแสดงให้เห็นถึงการสำรวจของโครงการในการบูรณาการระบบนิเวศของเกมและเทคโนโลยี AI
ย้าย: สัปดาห์นี้ Movement ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจำนวนหนึ่งโดยใช้เทคโนโลยีของบริษัท รวมถึง Puffpaw Vape ที่รองรับฟังก์ชันหลายสายโซ่ (พร้อมข้อมูลการติดตามการใช้งานและฟังก์ชันการให้รางวัล) Vomeus smart Vape พร้อมหน้าจอความละเอียดสูง และ Vomeus อัจฉริยะ Vape ที่ให้ผู้ใช้สามารถรวมอารมณ์เข้ากับความทรงจำ โครงการ Sentimint ถูกทำเครื่องหมายไว้บนรายการ ในขณะที่ Movement ปรับปรุงประสิทธิภาพผ่านการเพิ่มประสิทธิภาพการขนาน Block-STM และสถาปัตยกรรม Rollup และขยายสถานการณ์ DeFi บนเครือข่ายผ่านการบูรณาการข้ามเครือข่ายกับ WBTC
รายการเพิ่มโทเค็น Meme
แหล่งข้อมูล: coinmarketcap.com
โครงการ Meme ได้รับผลกระทบอย่างมากจากการลดลงของตลาดโดยรวมในสัปดาห์นี้ เนื่องจากสัปดาห์นี้เป็นช่วงวันหยุดคริสต์มาส จึงมีผู้ใช้ที่เข้าร่วมในการทำธุรกรรมในตลาดน้อยลงในสัปดาห์นี้ ดังนั้นการเข้าร่วมในโครงการ Meme coin ในสัปดาห์นี้ จำนวนนักลงทุนลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้ตลาดให้ความสนใจในปัจจุบันและกองทุนไม่อยู่ในสกุลเงิน Meme
ฮอตสปอตโซเชียลมีเดีย
สถิติสำหรับสัปดาห์นี้ (12.21-12.27 น.) โดยอิงตามการเติบโตรายวันของ LunarCrush ห้าอันดับแรกและคะแนน AI ห้าอันดับแรกใน Scopechat:
ธีมที่ปรากฏมากที่สุดคือ L1 และโทเค็นในรายการมีดังนี้ (ไม่รวมโทเค็นที่มีปริมาณการซื้อขายน้อยเกินไปและเหรียญมีม):
แหล่งข้อมูล Lunarcrush และ Scopechat
จากการวิเคราะห์ข้อมูล โครงการ L1 ได้รับความสนใจมากที่สุดบนโซเชียลมีเดียในสัปดาห์นี้ เนื่องจากสัปดาห์นี้เป็นวันหยุดคริสต์มาส ตลาดที่มีสหรัฐอเมริกาเป็นกำลังหลักจึงเข้าสู่ช่วงวันหยุดในสัปดาห์นี้ ดังนั้นผู้สร้างตลาดและสถาบันทุกราย เป็นช่วงวันหยุด ส่งผลให้สภาพคล่องในตลาดลดลงอย่างมาก และนักลงทุนทั่วไปส่วนใหญ่ได้ลดกิจกรรมการลงทุนในห่วงโซ่ดังกล่าว นอกจากพฤติกรรมการขายแล้ว ตลาดยังประสบปัญหาการลดลงอย่างมาก โดยการลดลงของห่วงโซ่สาธารณะแต่ละแห่ง มีขนาดเล็กลง เมื่อตลาดทั้งหมดตกต่ำ แต่ละเครือข่ายสาธารณะมักจะทำงานได้ดีกว่าเส้นทางอื่นๆ นอกเหนือจากการซื้อ BTC และ ETH เพื่อป้องกันความเสี่ยงแล้ว นักลงทุนในตลาดส่วนใหญ่ยังคงลงทุนในเครือข่ายสาธารณะต่างๆ เมื่อราคาลดลง โดยทั่วไปแล้วแต่ละเครือข่ายจะสูงขึ้น ขึ้นมาก่อนโครงการอื่นๆ
ภาพรวมโดยรวมของธีมตลาด
แหล่งข้อมูล: SoSoValue
แทร็ก SocialFi ทำงานได้ดีที่สุดตามผลตอบแทนรายสัปดาห์ ในขณะที่แทร็ก RWA ทำได้แย่ที่สุด
เส้นทาง SocialFi: กำลังหลักที่แน่นอนในเส้นทาง SocialFi ยังคงเป็น TON ซึ่งคิดเป็น 91.07% ของมูลค่าตลาดของเส้นทาง SocialFi ในสัปดาห์นี้ TON ไม่ได้ติดตามตลาดและเพิ่มขึ้น 6.3% ทำให้ SocialFi ติดตามเป็นผลงานที่ดีที่สุด . สัปดาห์นี้ Toncoin ร่วมมือกับ GMX เพื่อพัฒนาการซื้อขาย DeFi ความถี่สูง
เส้นทาง RWA: OM, ONDO และ MKR มีสัดส่วนที่ใหญ่ที่สุดในเส้นทาง RWA คิดเป็น 44.28%, 23.85% และ 18.36% ตามลำดับ รวมเป็น 86.49% สัปดาห์นี้ OM, ONDO และ MKR ลดลง 10.76%, 19.86% และ 8.28% ตามลำดับ การลดลงดังกล่าวมีมากกว่าโครงการติดตามอื่นๆ ซึ่งทำให้เส้นทาง RWA มีผลการดำเนินงานแย่ที่สุดในสัปดาห์นี้
ดูตัวอย่างกิจกรรม Crypto ที่ยิ่งใหญ่ในสัปดาห์หน้า
เมื่อวันจันทร์ (30 ธันวาคม) สำนักงานหลักทรัพย์และการตลาดแห่งยุโรป (European Securities and Markets Authority) ได้เปิดตัวการดำเนินการควบคุมคริปโต MiCA
จำนวนผู้ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานในสหรัฐอเมริกาต้นสัปดาห์ในวันพฤหัสบดี (2 ม.ค.)
ศาลอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างองค์กรบทที่ 11 ของ FTX ที่จะมีผลในวันศุกร์ (3 มกราคม)
แนวโน้มในสัปดาห์หน้า
การวิจัยและการตัดสินเกี่ยวกับปัจจัยมหภาค
เมื่อเราเข้าสู่วันหยุดปีใหม่ในสัปดาห์หน้า ข้อมูลมาโครบางส่วนจะถูกเปิดเผย
เมื่อเข้าสู่วันหยุดปีใหม่ในปีก่อนหน้า ตลาดที่มีสหรัฐอเมริกาเป็นกำลังซื้อหลักโดยพื้นฐานแล้วจะยังคงมีกำลังซื้อที่ซบเซาในช่วงคริสต์มาส และความผันผวนของตลาดจะเพิ่มขึ้น
แนวโน้มการหมุนเวียนของภาคส่วน
เส้นทาง DeFi: แม้ว่าสภาพแวดล้อมของตลาดในปัจจุบันจะย่ำแย่ แต่โดยทั่วไปแล้วนักลงทุนคาดหวังว่าตลาดจะเพิ่มขึ้นในไตรมาสแรกของปีหน้า ดังนั้นนักลงทุนส่วนใหญ่จึงยังไม่เต็มใจที่จะขายโทเค็นของตน ในเวลาเดียวกันเพื่อเพิ่มการถือครองสกุลเงินของพวกเขา รายได้ได้เข้าร่วมโครงการรวมปืนกลและเพิ่มผลกำไร
ภาคเอไอ
เส้นทาง AI Agent ได้รับความสนใจจากตลาดอย่างต่อเนื่อง และมีขนาดตลาดสูงถึง 10.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
รูปแบบการออกสินทรัพย์ของ aipool ที่ใช้ AI Agent+TEE ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางจากตลาด
คำแนะนำกลยุทธ์การลงทุน
รักษาการจัดสรรการป้องกัน เพิ่มการจัดสรรสินทรัพย์ชั้นนำ BTC และ ETH และปรับปรุงคุณสมบัติการป้องกันความเสี่ยงของสินทรัพย์
ในขณะที่ป้องกันความเสี่ยง คุณสามารถเข้าร่วมในโครงการ Defi สำหรับกลุ่มปืนกลที่ให้ผลตอบแทนสูงได้
ผู้ลงทุนควรระมัดระวัง ควบคุมสถานะอย่างเคร่งครัด และบริหารความเสี่ยงอย่างดี
