ภาพรวมตลาด
ภาพรวมตลาดโดยรวม
ดัชนีความเชื่อมั่นของตลาดเพิ่มขึ้นเป็น 19% จาก 10% ในสัปดาห์ที่แล้ว แม้ว่าจะยังอยู่ในโซนตื่นตระหนก แต่ก็มีสัญญาณฟื้นตัว แม้ว่าจะยังอยู่ในช่วงวันหยุดปีใหม่และสภาพคล่องของตลาดยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ แต่เงินทุนก็เริ่มไหลกลับเข้าสู่ตลาดสกุลเงินดิจิทัลอย่างค่อยเป็นค่อยไป Altcoins โดยรวมมีประสิทธิภาพดีกว่าดัชนีอ้างอิงในสัปดาห์นี้ แต่คาดว่าจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกับดัชนีอ้างอิงในระยะสั้น
การพัฒนาระบบนิเวศ DeFi
TVL ของโครงการ DeFi เพิ่มขึ้นเป็น 53.2 พันล้านดอลลาร์จาก 52.7 พันล้านดอลลาร์ในสัปดาห์ที่แล้ว เพิ่มขึ้น 0.95% สิ้นสุดการเติบโตติดลบสองสัปดาห์ติดต่อกัน โครงการรวมปืนกลและโครงการ Prep DEX ดำเนินการได้อย่างโดดเด่น โดยส่วนใหญ่ได้ประโยชน์จากผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นซึ่งเกิดจากอัตราดอกเบี้ยฐานตลาดที่เพิ่มขึ้น และความต้องการการทำธุรกรรมตามสัญญาที่เพิ่มขึ้นซึ่งเกิดจากสภาพคล่องที่ลดลงในช่วงวันหยุด
การพัฒนาตัวแทน AI
เส้นทาง AI Agent ยังคงเป็นจุดยอดนิยมในตลาด โดยมีขนาดตลาดสูงถึง 12.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นเกือบ 12% ต่อสัปดาห์ ความสนใจของตลาดได้ค่อยๆ เปลี่ยนจากโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของ AI Meme ไปเป็นโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของ AI ในบรรดาโครงการเหล่านี้ การออกสกุลเงินอิสระของตัวแทน AI ได้กลายเป็นประเด็นที่มีความกังวลมากที่สุด และโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น Phala Network ก็ดำเนินไปด้วยดี
แนวโน้มเหรียญ Meme
สัปดาห์นี้ ตลาดเหรียญ Meme มุ่งเน้นไปที่โครงการที่เกี่ยวข้องกับ AI เป็นหลัก โดยได้รับประโยชน์จากเอฟเฟกต์การสร้างความมั่งคั่งที่เกิดจากการออกสกุลเงินอิสระของ AI Agent ทำให้โครงการ AI Meme มีการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ แนวโน้มนี้สะท้อนให้เห็นถึงกองทุนตลาดที่ไล่ตามแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ AI แต่ยังแสดงให้เห็นถึงลักษณะการเก็งกำไรที่เพิ่มขึ้น
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเชนสาธารณะ
โครงการ Public chain ดำเนินการได้ดีขึ้นในการฟื้นตัวของตลาดในสัปดาห์นี้ สาเหตุหลักมาจากการปรับปรุง APY ของโครงการ DeFi on-chain และความต้องการในการพัฒนาโครงการ AI เครือข่ายสาธารณะที่สนับสนุนการพัฒนา AI เช่น Solana และ zkSync Era มีประสิทธิภาพที่โดดเด่น แสดงให้เห็นว่าเครือข่ายสาธารณะกำลังพัฒนาไปในทิศทางของโครงสร้างพื้นฐาน AI
แนวโน้มตลาดในอนาคต
สัปดาห์หน้า ตลาดจะเปิดตัวข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐที่จะลดอัตราดอกเบี้ย และคาดว่าจะนำมาซึ่งความผันผวนของตลาด เมื่อวันหยุดสิ้นสุดลงและนักลงทุนสถาบันกลับมา คาดว่าสภาพคล่องในตลาดจะกลับมา ขอแนะนำให้นักลงทุนรักษาการจัดสรรการป้องกัน เพิ่มสัดส่วนการจัดสรรของสินทรัพย์อันดับต้น ๆ เช่น BTC และ ETH และมีส่วนร่วมในกลุ่มปืนกลที่ให้ผลตอบแทนสูงและโครงการ Prep DEX ในระดับปานกลาง แต่พวกเขาจำเป็นต้องควบคุมตำแหน่งอย่างเคร่งครัดและทำงานได้ดีใน การบริหารความเสี่ยง
การวิเคราะห์ดัชนีความเชื่อมั่นของตลาด
ดัชนีความเชื่อมั่นของตลาดเพิ่มขึ้นเป็น 19% จาก 10% ในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งอยู่ในแดนตื่นตระหนก
Altcoins มีสัปดาห์ที่แข็งแกร่งกว่าดัชนีอ้างอิง โดยเหรียญส่วนใหญ่ได้รับมากกว่าตลาดในวงกว้าง แม้ว่าจะยังคงเป็นวันหยุดปีใหม่และสภาพคล่องยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ เงินทุนได้เริ่มกลับคืนสู่ตลาด Crypto และตลาดเริ่มฟื้นตัวอย่างช้าๆ อย่างไรก็ตาม ด้วยโครงสร้างตลาดในปัจจุบัน คาดว่า Altcoin จะตามทันดัชนีมาตรฐานในระยะสั้น และความน่าจะเป็นของการเคลื่อนไหวอย่างอิสระยังต่ำ
ภาพรวมแนวโน้มตลาดโดยรวม
สัปดาห์นี้ตลาดสกุลเงินดิจิทัลมีแนวโน้มขาขึ้น โดยดัชนีความเชื่อมั่นยังคงอยู่ในโหมดตื่นตระหนก
ประสิทธิภาพที่โดดเด่นของโครงการ crypto ที่เกี่ยวข้องกับ Defi แสดงให้เห็นว่าตลาดยังคงมุ่งเน้นที่การปรับปรุงผลตอบแทนขั้นพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง
โครงการติดตาม AI Agent ได้รับความคิดเห็นจากสาธารณชนในระดับสูงในสัปดาห์นี้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักลงทุนกำลังมองหาจุดแตกหักของตลาดอย่างแข็งขัน
ติดตามร้อน
ตัวแทนเอไอ
ตลาดมีแนวโน้มสูงขึ้นในสัปดาห์นี้ และแทร็กส่วนใหญ่ก็กำลังเพิ่มขึ้น ในหมู่พวกเขา ราคาของโทเค็นส่วนใหญ่ในแทร็ก AI Agent ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันในสัปดาห์นี้ และเนื่องจาก AI Agent ออกสกุลเงินอย่างอิสระ ได้กลายเป็นประเด็นร้อนในตลาด ระดับของการสนทนาในตลาดนั้นสูงที่สุด และโทเค็นทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการติดตาม AI Agent ได้เพิ่มขึ้นในสัปดาห์นี้
เส้นทาง AI Agent ยังคงเป็นจุดสนใจของตลาดในสัปดาห์นี้ เนื่องจาก AI Agent ออกเหรียญของตัวเองบางส่วนที่ออกผ่าน Virtuals และ ai16z เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในสัปดาห์นี้ ซึ่งสร้างผลกระทบด้านความมั่งคั่งและดึงดูดนักลงทุน ในตลาดได้ให้ความสนใจและเงินทุนในการออกเหรียญอิสระโดยตัวแทน AI จากการเพิ่มขึ้นเราจะเห็นได้ว่าความนิยมสูงสุดในสัปดาห์นี้คือแพลตฟอร์มการออกสินทรัพย์ ai16z และโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานการออกสกุลเงินอิสระของตัวแทน AI - Phala Network จากนี้เราจะเห็นว่าตลาดเริ่มเปลี่ยนความสนใจจาก AI Meme มาเป็น AI infra ดังนั้นเราจะมุ่งเน้นไปที่โครงการ AI infra track ต่อไป
โครงการตัวแทน AI ห้าอันดับแรกตามมูลค่าตลาด:
ติดตาม DeFi
อันดับการเติบโตของ TVL
โครงการตลาด 5 อันดับแรก TVL เพิ่มขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมา (ไม่รวมโครงการสาธารณะขนาดเล็กของ TVL มาตรฐานมากกว่า 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) แหล่งข้อมูล: Defilama
แก้ไข (เหรียญที่ยังไม่ได้ออก): (ดัชนีแนะนำ: ⭐️⭐️⭐️)
การแนะนำโครงการ: Resolv เป็นโครงการเหรียญเสถียรที่เป็นกลางแบบเดลต้า โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่การสร้างโทเค็นของพอร์ตการลงทุนที่เป็นกลางทางตลาด สถาปัตยกรรมนี้ขึ้นอยู่กับแหล่งรายได้ที่สามารถดำเนินการได้ในเชิงเศรษฐกิจ และไม่ขึ้นอยู่กับสกุลเงินทั่วไป สิ่งนี้ทำให้สามารถกระจายผลตอบแทนที่แข่งขันได้ไปยังผู้ให้บริการสภาพคล่องของโปรโตคอล
การพัฒนาล่าสุด: สัปดาห์นี้ Resolv ประสบความสำเร็จในการเปิดตัวแหล่งรวมสภาพคล่องใหม่ เช่น USR/RLP และ USR-GYD เสร็จสิ้นการขยายเครือข่าย Base แบบข้ามเครือข่าย และบรรลุความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับโครงการที่มีชื่อเสียง เช่น Gyroscope, Aerodrome และ Pendle เป็นต้น Pendle Pool TVL มีมูลค่าถึง 85 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และปริมาณธุรกรรมเกิน 66 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในเวลาเดียวกัน Resolv ได้ใช้สิ่งจูงใจผู้ใช้อย่างเต็มรูปแบบผ่าน Points Program ผลิตภัณฑ์ RLP ทำงานได้ดี โดยมี APR อยู่ที่ 38% ในแต่ละวัน ดึงดูดผู้ใช้ออนไลน์จำนวนมากให้มาที่ Resolv ในแง่ของการสร้างชุมชน ผู้ร่วมให้ข้อมูลในชุมชน 9 รายได้รับการสนับสนุนผ่านโครงการ Grants ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนของระบบนิเวศให้ดียิ่งขึ้น
ครีบน้ำเงิน (BLUE): (ดัชนีคำแนะนำ: ⭐️⭐️⭐️)
การแนะนำโครงการ: Bluefin คือการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจบนเครือข่าย Sui โดยให้บริการสัญญาและสปอต โดยมุ่งเน้นที่การให้บริการซื้อขายอนุพันธ์ที่มีประสิทธิภาพสูง และ Bluefin ได้สร้างโครงสร้างพื้นฐานมีมครบชุด โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นศูนย์กลางการค้ามีมของระบบนิเวศซุย
การพัฒนาล่าสุด: สัปดาห์นี้ Bluefin ประสบความสำเร็จในการบูรณาการ Sui Bridge โดยรองรับฟังก์ชันข้ามสายโซ่ของ suiUSDT ในเวลาเดียวกัน ยังได้อัปเกรดระบบการชำระเงินอย่างมีนัยสำคัญผ่านความร่วมมือกับ Transak โดยเพิ่ม Apple Pay, Google Pay และรองรับการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต เพิ่มประสิทธิภาพผู้ใช้อย่างมาก ในเวลาเดียวกัน ได้บรรลุความร่วมมือในการจดทะเบียนกับการแลกเปลี่ยน Bitget และโทเค็น BLUE จะเปิดตัวเร็ว ๆ นี้ในพื้นที่การซื้อขายแบบสปอต และโครงการขุดสภาพคล่อง suiUSDT ได้เปิดตัวแล้ว ซึ่งให้อัตราผลตอบแทนที่แข่งขันได้มากกว่า 40 % เมษายน
StakeStone (สกุลเงินที่ยังไม่ได้ออก): (ดัชนีแนะนำ: ⭐️⭐️⭐️)
การแนะนำโครงการ: StakeStone เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านสภาพคล่องแบบห่วงโซ่เต็มรูปแบบที่มุ่งเน้นการให้บริการการวางเดิมพันสภาพคล่อง (LST) สำหรับ Ethereum และเครือข่ายบล็อกเชนอื่น ๆ โครงการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ปัญหารายได้และสภาพคล่องในเครือข่าย Layer 2 ผ่านแนวทางการกระจายอำนาจ ขณะเดียวกันก็สนับสนุนความเข้ากันได้ข้ามเครือข่ายและแอปพลิเคชันหลายสถานการณ์
การพัฒนาล่าสุด: สัปดาห์นี้ StakeStone ประสบความสำเร็จในการเปิดตัว Berachain Vault ที่รองรับการเข้าถึงแบบ multi-chain และใช้ฟังก์ชัน cross-chain ผ่าน Intent Adapter ของ Router Protocol นอกจากนี้ยังบรรลุความร่วมมือเชิงลึกกับ Uniswap และสร้างกลุ่มสภาพคล่องขนาดใหญ่ และ ยังได้เปิดตัวสินทรัพย์ที่มีผลตอบแทนที่เป็นนวัตกรรม beraSTONE, StakeStone ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรเชิงกลยุทธ์หลายราย เช่น KodiakFi, Dolomite.io, Pendle Finance และการใช้งาน Bera-Wave Points โปรแกรมสิ่งจูงใจ StakeStone กำลังสร้างระบบนิเวศ DeFi ที่ครอบคลุม และฐานผู้ใช้ได้ขยายอย่างรวดเร็วเป็น 80,000 ราย
ออยเลอร์ (EUL): (ดัชนีคำแนะนำ: ⭐️⭐️)
บทนำโครงการ: ออยเลอร์เป็นโปรโตคอลที่สร้างขึ้นบนโปรโตคอลการให้ยืม เช่น Aave และ Compound ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างตลาดการให้กู้ยืมของตนเองสำหรับโทเค็น ERC-20 และจัดเตรียมแบบจำลองอัตราดอกเบี้ยเชิงโต้ตอบเพื่อลดการแทรกแซงด้านการกำกับดูแล
การพัฒนาล่าสุด: Euler แสดงให้เห็นถึงการเติบโตที่แข็งแกร่งในสัปดาห์นี้ จำนวนผู้ใช้งานรายสัปดาห์สูงถึงระดับที่เทียบเคียงได้กับ Compound ทีมเพื่อรับหน้าการให้ยืมแบบหมุนเวียน ประสิทธิภาพ ROE สูงสุด และการบูรณาการกลยุทธ์อัตโนมัติ mTBILL/USDC ของ Midas RWA ทำให้ผู้ใช้ได้รับอัตราผลตอบแทนสูงถึง 25% APY จึงดึงดูดผู้ใช้ออนไลน์ให้เข้าร่วมมากขึ้น
ไฮเปอร์ลิควิด (HYPE): (ดัชนีคำแนะนำ: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)
การแนะนำโครงการ: Hyperliquid เป็นแพลตฟอร์มทางการเงินแบบกระจายอำนาจประสิทธิภาพสูงที่มุ่งเน้นการให้บริการการซื้อขายตามสัญญาและบริการการซื้อขายแบบทันที ขึ้นอยู่กับบล็อกเชนเลเยอร์ 1 ที่มีประสิทธิภาพสูงของตัวเอง และใช้อัลกอริธึมที่เป็นเอกฉันท์ HyperBFT เพื่อให้บรรลุความสามารถในการประมวลผลคำสั่งซื้อสูงสุด 200,000 คำสั่งต่อวินาที
การพัฒนาล่าสุด: Hyperliquid เปิดตัวฟังก์ชันการปักหลักบน mainnet อย่างเป็นทางการในสัปดาห์นี้ และเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน ได้เพิ่มการสนับสนุนการซื้อขายเลเวอเรจสำหรับโทเค็นที่เกี่ยวข้องกับ AI สองรายการ ได้แก่ AI16Z และ AIXBT ซึ่งให้เลเวอเรจสูงถึง 5 เท่า เนื่องจากการเพิ่มขึ้นและความนิยมของโทเค็น AI Agent เมื่อเร็ว ๆ นี้ มันยังคงได้รับความนิยมอย่างมากในตลาด crypto ซึ่งดึงดูดผู้ใช้จำนวนมากให้เข้าร่วมในการทำธุรกรรมสำหรับ Hyperliquid
โดยสรุป เราจะเห็นได้ว่าโครงการที่มีการเติบโตเร็วกว่าใน TVL ในสัปดาห์นี้ ส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในโครงการรวมปืนกลและโครงการ Prep DEX
ประสิทธิภาพการติดตามโดยรวม
มูลค่าตลาดของ stablecoin เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง: USDT ลดลงจาก $144.7 พันล้านดอลลาร์ในสัปดาห์ที่แล้ว เป็น $142.7 พันล้านดอลลาร์ ลดลง 1.38% และ USDC เพิ่มขึ้นจาก $42.9 พันล้านดอลลาร์ในสัปดาห์ที่แล้ว เป็น $44 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 2.56% จะเห็นได้ว่าแม้ว่ามูลค่าตลาดโดยรวมของตลาด Stablecoin จะลดลง แต่ USDC ซึ่งถูกครอบงำโดยตลาดสหรัฐฯ ยังคงมีการเติบโต ซึ่งบ่งชี้ว่ากำลังซื้อหลักในตลาดยังคงรักษาการเข้ามาของกองทุนอย่างต่อเนื่อง
สภาพคล่องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ: อัตราการเก็งกำไรแบบไร้ความเสี่ยงในตลาดแบบดั้งเดิมยังคงลดลง เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่อัตราการเก็งกำไรของโครงการ Defi แบบออนไลน์ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมูลค่าของสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัลกลับมาเพิ่มขึ้น Defi จะเป็นตัวเลือกที่ดีมาก
TVL ของ แต่ละแทร็ก Defi (แหล่งข้อมูล: https://defillama.com/categories )
สถานการณ์ด้านเงินทุน: TVL ของโครงการ Defi เพิ่มขึ้นจาก 52.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในสัปดาห์ที่แล้วเป็น 53.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 0.95% แม้ว่าการเพิ่มขึ้นจะมีขนาดเล็ก แต่ก็ยุติการเติบโตติดลบสองสัปดาห์ติดต่อกัน จากนี้เราสามารถเห็นได้ แม้ว่าจะยังคงอยู่ในช่วงวันหยุดหลักในสหรัฐอเมริกา แต่เงินทุนในห่วงโซ่ก็เริ่มเข้ามาและกิจกรรมของ Defi ในเครือก็เริ่มกลับมาดำเนินการต่อ คาดว่า TVL ของตลาด Defi จะยังคงเพิ่มขึ้นต่อไปในสัปดาห์หน้าหลังจากต่างๆ สถาบันและนักลงทุนกลับเข้าสู่ตลาดหลังวันหยุด ดังนั้นในสัปดาห์หน้าเราควรเน้นไปที่อัตราและจำนวนเงินทุนที่กลับเข้าสู่ตลาด Defi
การวิเคราะห์เชิงลึก
แรงผลักดันสำหรับการเพิ่มขึ้นของโครงการ Machine Gun Pool: ปัจจัยขับเคลื่อนหลักสำหรับการเพิ่มขึ้นรอบนี้สามารถสรุปได้เป็นเส้นทางการส่งสัญญาณดังต่อไปนี้: เนื่องจากตลาดมีแนวโน้มสูงขึ้นในสัปดาห์นี้ APY ของแต่ละโปรโตคอล Defi จึงเพิ่มขึ้นเป็น องศาที่แตกต่างกันจึงทำให้ APY ของโครงการ Machine Gun Pool มีการปรับปรุงที่สำคัญเช่นกัน
โดยเฉพาะ:
สภาพแวดล้อมของตลาด: ตลาดมีแนวโน้มสูงขึ้นในสัปดาห์นี้ ซึ่งทำให้อัตราดอกเบี้ยฐานตลาดเพิ่มขึ้น
อัตราดอกเบี้ย: อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น ซึ่งสะท้อนถึงความคาดหวังด้านราคาของกองทุนในตลาด
ด้านรายได้: อัตรากำไรของโครงการกลุ่มปืนกลนั้นสูงกว่าโครงการอื่นๆ จึงดึงดูดผู้ใช้ให้เข้าร่วมในกลไกการส่งผ่านนี้มากขึ้น เพิ่มการสนับสนุนมูลค่าของโครงการกลุ่มปืนกล และสร้างโมเมนตัมการเติบโตที่ดี
แรงผลักดันที่อยู่เบื้องหลังการเพิ่มขึ้นของโครงการ Prep DEX: เนื่องจากช่วงวันหยุดคริสต์มาสและปีใหม่ในตลาดสหรัฐอเมริกา สภาพคล่องในตลาดลดลงอย่างมาก ทำให้ราคาโทเค็นในตลาดเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างมาก กระบวนการนี้ นักลงทุนมีส่วนร่วมในตลาดเพื่อเพิ่มผลประโยชน์ของตนเอง ดังนั้นพวกเขาจึงมักเลือกที่จะเข้าร่วมในการทำธุรกรรมตามสัญญา เนื่องจากการทำธุรกรรมตามสัญญาใน CEX มักจะเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการชำระบัญชีปลอมโดยการแลกเปลี่ยน Prep DEX บนห่วงโซ่ หลังจากประสิทธิภาพและการซื้อขาย ความลึกดีขึ้น นักลงทุนมักจะเต็มใจที่จะเลือก Prep DEX มีส่วนร่วมในธุรกรรมตามสัญญา ซึ่งช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการติดตาม Prep DEX ทั้งหมด
ประสิทธิภาพการติดตามอื่น ๆ
ห่วงโซ่สาธารณะ
เครือข่ายสาธารณะในตลาด 5 อันดับแรกที่มี TVL เพิ่มขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมา (ไม่รวมเครือข่ายสาธารณะที่มี TVL ขนาดเล็ก) แหล่งข้อมูล: Defilama
Zircuit: สัปดาห์นี้ Zircuit กำลังร่วมมือกับทีม Gud Tech AI และกำลังพัฒนาห้องนิรภัยอัจฉริยะ AI และโครงสร้างพื้นฐานการซื้อขายแบบหลายห่วงโซ่ ซึ่งคาดว่าจะเปิดตัวในเดือนมกราคม 2568 นอกจากนี้ ยังประสบความสำเร็จในการสร้างความร่วมมือกับ KelpDAO และเปิดตัวรางวัลมากมาย โปรแกรม (รวมถึง 3x Kelp Miles , 2x Zircuit point เป็นต้น) และยังร่วมมือกับ Reown เพื่อมอบโซลูชันการเข้าสู่ระบบ Appkit ให้กับนักพัฒนา เป็นที่น่าสังเกตว่าโครงการเชิงนิเวศน์ Gud Tech AI บรรลุผลสำเร็จตามคำมั่นสัญญาโทเค็น ZRC มูลค่า 9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และแพลตฟอร์มดังกล่าวมีแผนจะเปิดตัวการอัปเดตแบรนด์ในเดือนมกราคม 2568 เพื่อสานต่อความได้เปรียบทางเทคนิคในด้านระบบการซื้อขายที่ได้รับการคุ้มครองโดย AI และระบบอัตโนมัติ การเงิน (การเงินอัตโนมัติ) .
Hyperliquid: Hyperliquid เปิดตัวฟังก์ชัน Stake อย่างเป็นทางการบน Mainnet ในสัปดาห์นี้ และเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน จึงได้เพิ่มการสนับสนุนการซื้อขายเลเวอเรจสำหรับโทเค็นที่เกี่ยวข้องกับ AI สองรายการ ได้แก่ AI16Z และ AIXBT ซึ่งให้เลเวอเรจสูงถึง 5 เท่า เนื่องจากการเพิ่มขึ้นและความนิยมของโทเค็น AI Agent เมื่อเร็ว ๆ นี้ มันยังคงได้รับความนิยมอย่างมากในตลาด crypto ซึ่งดึงดูดผู้ใช้จำนวนมากให้เข้าร่วมในการทำธุรกรรมสำหรับ Hyperliquid
Toncoin: Toncoin กำลังพัฒนาโซลูชันการเชื่อมโยงที่ไม่ได้รับอนุญาตของ TON Teleport BTC ในสัปดาห์นี้ ซึ่งคาดว่าจะลดต้นทุนการส่ง BTC ได้อย่างมาก และได้บรรลุความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ Jupiter Exchange เพื่อพัฒนาตัวรวบรวมสภาพคล่อง ในเวลาเดียวกัน USDT ได้สำเร็จมากกว่านั้น การบูรณาการระบบนิเวศ 120 รายการบน TON และมีปริมาณการหมุนเวียนเกิน 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในเวลาเดียวกัน Toncoin กำลังจัดการแข่งขันนวัตกรรม DeFi (จะมีการประกาศผู้ชนะในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2568) และวางแผนที่จะเปิดตัว BTCfi Hackathon (พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 1 ล้านเหรียญสหรัฐ)
ยุค ZKsync: zkSync Era ในสัปดาห์นี้มุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมการวางตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ในปี 2025 เป็นหลัก ทีมงานโครงการได้ออกแถลงการณ์ที่สำคัญว่า ปี 2025 คือปีแห่ง ZK ซึ่งได้รับการตอบรับจากชุมชนที่ดี โดยมีการกดไลค์ 1,467 ครั้ง และการรีทวีต 158 ครั้ง โครงการนี้ตอกย้ำแนวคิดหลักของ Web3 โดยไม่ประนีประนอม โดยเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาในสามมิติของประสิทธิภาพ (ประสิทธิภาพ) ความปลอดภัย (ปลอดภัย) และการใช้งาน (ใช้งานได้) แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในการพัฒนาเทคโนโลยี ZK
โซลาน่า: โซลานา เปิดตัวชุดเครื่องมือพัฒนา AI Agent Kit ในสัปดาห์นี้โดยความร่วมมือ กับ Send.a i ใน เวลาเดียวกัน RedotPay ก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการบนเครือข่าย Solana โดยสนับสนุน USDC และ USDT ที่ร้านค้า 1.2 ล้านรายทั่วโลก และบูรณาการ ด้วย Apple Pay และ Google Pay ในสัปดาห์นี้ โครงการสำคัญๆ มากมาย เช่น Gamefi track Nyan Heroes และ Star Atlas ได้ประกาศแผนที่จะเพิ่มความพยายามในการพัฒนาในเครือ Solana ในปี 2025
ภาพรวมของรายการกำไร
โทเค็นตลาดเพิ่มขึ้น 5 อันดับแรกในสัปดาห์ที่ผ่านมา (ไม่รวมโทเค็นที่มีปริมาณการซื้อขายและเหรียญมีมน้อยเกินไป) แหล่งข้อมูล: Coinmarketcap
AI16Z: ai16z เปิดตัวการอัปเดตเวอร์ชัน v 0.1.7 ที่สำคัญในสัปดาห์นี้ ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงและแก้ไขมากกว่า 50 รายการ เพิ่มการรองรับ Cronos ZKEVM, Avalanche, AlienX, Fuel และเครือข่ายอื่น ๆ และปรับปรุงข้อความเป็น 3D, ฟังก์ชัน AI เช่นคำพูด สังเคราะห์. ในเวลาเดียวกัน ai16z ได้เปิดตัวงานการพัฒนาในช่วงต้นของ Eliza V2 และโทเค็นของมันก็ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยม กลายเป็นโทเค็น Solana AI ตัวแรกที่มีมูลค่าตลาดถึง 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีผู้ถือครองมากกว่า 62,000 ราย ในแง่ของการก่อสร้างเชิงนิเวศ โครงการได้จัดการประชุมแบบออฟไลน์ของ AI Agent Builders ในเกาหลีใต้เมื่อวันที่ 3 มกราคม และวางแผนที่จะเสริมสร้างข้อเสนอแนะแบบโอเพ่นซอร์สผ่านแผน RGPF
ATA: Automata Network สร้างความก้าวหน้าครั้งสำคัญในระดับเทคนิคในสัปดาห์นี้ โดยประสบความสำเร็จในการนำเทคโนโลยี TEE (Trusted Execution Environment) มาสู่ห่วงโซ่ และร่วมมือกับ EigenLayer เพื่อพัฒนาระบบ Multi-Prover AVS ในเวลาเดียวกัน Automata ได้เข้าร่วมระบบนิเวศ Optimism ในฐานะสมาชิกของ Optimism Collective โดยให้การสนับสนุน GPU ที่รองรับ TEE สำหรับ AMPC ของ Worldcoin และวางแผนที่จะจัดการประชุมชุมชนครั้งสุดท้ายของปีในวันที่ 6 มกราคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Automata ได้พิชิตเทคโนโลยี TEE ได้ทันเวลาสำหรับตลาด AI Agent ในขั้นตอนนี้ หากโครงการออกสกุลเงินอิสระของ AI Agent อื่น ๆ นำ Automata มาใช้ในวงกว้าง ราคาก็จะเพิ่มขึ้นอีก
GRIFFAIN: การดำเนินการที่สำคัญที่สุดของ Griffin ในสัปดาห์นี้คือการเปิดตัวโปรโตคอลมาตรฐานแบบเปิด SAIMP (Solana AI Message Protocol) นี่คือระบบโปรโตคอลที่ช่วยให้ตัวแทน AI สามารถส่งข้อความบนบล็อกเชนสาธารณะได้ สนับสนุนใครก็ตามสร้างไคลเอนต์ SAIMP และ Griffin เสนอแนวคิด @ Store (คล้ายกับ App Store ของ Apple) และวางแผนที่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในปี 2568 โดยผสานรวมตัวแทนทางการเงินโดยเฉพาะ ( @ uselulo ) ให้บริการทางการเงิน
เสมือน: เนื่องจากโปรเจ็กต์บนเส้นทาง AI Agent กำลังได้รับความนิยมเมื่อเร็ว ๆ นี้ Virtuals Protocol จึงมีการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญในทุกด้านของข้อมูลในสัปดาห์นี้: กรอบงาน GAME ถูกใช้โดยมากกว่า 200 โปรเจ็กต์ภายในหนึ่งเดือนหลังจากเปิดตัว โดยมี มูลค่าตลาดรวมมากกว่า 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จำนวนคำขอสูงถึง 150,000 รายการ และเพิ่มขึ้น 200% ต่อสัปดาห์ Virtuals มีผู้ถือโทเค็น 220,000 รายนับตั้งแต่เปิดตัวบน Base เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2024 สนับสนุนตัวแทน AI ด้วยมูลค่าตลาดรวม 2 พันล้านดอลลาร์ และรายรับโปรโตคอล 60 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 300 ล้านดอลลาร์ต่อปี) ในเวลาเดียวกัน ได้มีการเปิดตัวโปรแกรม Virtuals Agent Spotlight เพื่อนำเสนอโครงการที่โดดเด่น และยังคงแสดงความคืบหน้าของโครงการเชิงนิเวศน์ผ่านเซสชันการศึกษาของ Discord และโซเชียลมีเดียอย่างต่อเนื่อง
PHA: สัปดาห์นี้ Phala Network เผยแพร่รายงานทางเทคนิค TEE x AI ปี 2025 โดยมุ่งเน้นไปที่รูปแบบทางเทคนิคในด้าน AGI แบบกระจายอำนาจ (dAGI) และประกาศการปรับเปลี่ยนสถาปัตยกรรมเครือข่ายที่สำคัญ: จะสิ้นสุดในวันที่ 8 มกราคม 2024 การฝากและถอน PHA ในวันที่ เครือข่าย Khala ใช้อัตราส่วน 1:1 ของการย้ายโทเค็น PHA จาก Khala ไปยัง Ethereum (ERC 20) และในสัปดาห์นี้ โทเค็น PHA ได้รับการจดทะเบียนใน Binance Futures และ Bitget ซึ่งให้การซื้อขายเลเวอเรจสูงถึง 75 เท่า และ Phala Network ประกาศว่าจะยังคงส่งเสริมความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมกับโครงการชั้นนำมากมาย เช่น 0G Labs, SentientAGI และ NEAR Protocol
จากรายการที่เพิ่มขึ้นจะเห็นได้ว่าโครงการทั้งหมดในรายการที่เพิ่มขึ้นของสัปดาห์นี้เกี่ยวข้องกับเส้นทาง AI Agent
รายการเพิ่มโทเค็น Meme
ที่มาข้อมูล : coinma rketcap.com
การเพิ่มขึ้นของแทร็ก Meme ในสัปดาห์นี้มุ่งเน้นไปที่โครงการ AI Meme ที่เกี่ยวข้องกับ AI เป็นหลัก เนื่องจากโครงการออกสกุลเงินอิสระของตัวแทน AI ล่าสุดและแทร็กตัวแทน AI โดยรวมได้รับความนิยมอย่างมากในตลาด จึงมีการสร้างความมั่งคั่ง ส่งผลให้ความสนใจของตลาดและเงินทุนได้เข้าสู่เส้นทาง AI Agent และโครงการ Meme ซึ่งเป็นการออกสกุลเงินอิสระโดย AI Agent ก็ได้รับความสนใจจากตลาดเช่นกัน ส่งผลให้เพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก
ฮอตสปอตโซเชียลมีเดีย
สถิติสำหรับสัปดาห์นี้ (12.28-1.3) อิงตามการเติบโตห้าอันดับแรกในแต่ละวันของ LunarCrush และคะแนน AI ห้าอันดับแรกใน Scopechat:
ธีมที่ปรากฏมากที่สุดคือ L1 และโทเค็นในรายการมีดังนี้ (ไม่รวมโทเค็นที่มีปริมาณการซื้อขายน้อยเกินไปและเหรียญมีม):
แหล่งข้อมูล Lunarcrush และ Scopechat
จากการวิเคราะห์ข้อมูล โครงการ L1s ได้รับความสนใจมากที่สุดบนโซเชียลมีเดียในสัปดาห์นี้ เนื่องจากสัปดาห์นี้เป็นวันหยุดปีใหม่ ตลาดที่ครอบงำโดยสหรัฐอเมริกาจึงยังอยู่ในช่วงวันหยุดในสัปดาห์นี้ ดังนั้นผู้ดูแลสภาพคล่องและสถาบันทุกแห่ง อยู่ในช่วงวันหยุด ส่งผลให้อย่างไรก็ตาม เนื่องจากตลาด Crypto ทั้งหมดลดลงอย่างมากในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาของตลาด Crypto ทั้งหมดจึงดีดตัวขึ้นในสัปดาห์นี้ โดยเครือข่ายสาธารณะต่างๆ มีประสิทธิภาพดีขึ้นในการฟื้นตัวนี้ เมื่อความเชื่อมั่นของตลาดโดยรวมเพิ่มขึ้น ผู้ใช้ออนไลน์ได้หันความสนใจและเงินทุนของพวกเขาไปที่โครงการ Defi ออนไลน์ เนื่องจากราคาตลาด Crypto โดยรวมของโครงการ Defi ในเครือข่ายสาธารณะเพิ่มขึ้น APY ที่มอบให้กับนักลงทุนก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกัน ดังนั้น TVL และปริมาณธุรกรรมของโครงการ Defi ต่างๆ จึงเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันกับโครงการ Defi ก็ยังมีโครงการบนเส้นทาง AI และเครือข่ายสาธารณะแต่ละแห่งสนับสนุนการพัฒนาโครงการ AI ดังนั้นเครือข่ายสาธารณะแต่ละแห่งจึงทำงานได้ดีในการฟื้นตัวของสัปดาห์นี้
ภาพรวมโดยรวมของธีมตลาด
แหล่งข้อมูล: SoSoValue
จากสถิติผลตอบแทนรายสัปดาห์ แทร็ก AI ทำงานได้ดีที่สุด ในขณะที่แทร็ก SocialFi ทำได้แย่ที่สุด
เส้นทาง AI: ในเส้นทาง AI, VIRTUAL, RENDER, FET และ TAO มีสัดส่วนที่มาก โดยมีสัดส่วนรวม 73.36% ในสัปดาห์นี้ ลดลง: 63.63%, 5.39%, 10.04% และ 7.89 % ตามลำดับ ส่งผลให้ภาพรวมดัชนีประสิทธิภาพการติดตาม AI ดีที่สุด และล่าสุดเนื่องมาจาก AI Agent สาขาการออกสกุลเงินอิสระยังคงร้อนแรง ซึ่งทำให้ตลาดเน้นเงินทุนและความสนใจไปที่เส้นทาง AI ส่งผลให้โทเค็นต่าง ๆ ในเส้นทาง AI เพิ่มขึ้นโดยทั่วไป
เส้นทาง SocialFi: พลังหลักที่แท้จริงในเส้นทาง SocialFi ยังคงเป็น TON ซึ่งคิดเป็น 90.68% ของมูลค่าตลาดของเส้นทาง SocialFi TON ไม่ได้ดีดตัวกลับมาพร้อมกับตลาดในสัปดาห์นี้ แต่ลดลง 2.86% ทำให้การติดตาม SocialFi แย่ที่สุด นักแสดง
ดูตัวอย่างกิจกรรม Crypto ที่ยิ่งใหญ่ในสัปดาห์หน้า
วันพฤหัสบดี (9 มกราคม) จำนวนผู้ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานในสหรัฐอเมริกาเมื่อต้นสัปดาห์ ธนาคารกลางสหรัฐเปิดเผยรายงานการประชุมนโยบายการเงินในเดือนธันวาคม
วันศุกร์ (10 มกราคม) อัตราการว่างงานของสหรัฐฯ ในเดือนธันวาคม การปรับเงินเดือนนอกภาคเกษตรกรรมของสหรัฐฯ ในเดือนธันวาคม
แนวโน้มในสัปดาห์หน้า
การวิจัยและการตัดสินเกี่ยวกับปัจจัยมหภาค
สัปดาห์หน้า อัตราการว่างงานของสหรัฐฯ ในเดือนธันวาคม และตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรมที่ปรับตามฤดูกาลของสหรัฐฯ ในเดือนธันวาคม จะถูกเปิดเผย ข้อมูลทั้งสองนี้เป็นเรื่องที่ธนาคารกลางสหรัฐกังวลอย่างมาก และจะส่งผลอย่างมากว่าจะระงับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมกราคมหรือไม่ คาดว่าตลาดจะได้รับผลกระทบก่อนและหลังการเปิดเผยข้อมูลจะมีความผันผวน
หลังจากสถาบันต่างๆ กลับมาทำงานตามปกติหลังวันหยุด ตลาดที่มีสหรัฐอเมริกาเป็นกำลังซื้อหลักจะกลับมาคึกคักอีกครั้งและสภาพคล่องจะกลับคืนมาซึ่งจะช่วยหนุนราคาตลาดได้ในระดับหนึ่ง
แนวโน้มการหมุนเวียนของภาคส่วน
แม้ว่าสภาพแวดล้อมของตลาดในปัจจุบันในเส้นทาง DeFi นั้นย่ำแย่ แต่โดยทั่วไปแล้วนักลงทุนคาดหวังว่าตลาดจะเพิ่มขึ้นในไตรมาสแรกของปีหน้า ดังนั้นนักลงทุนส่วนใหญ่จึงยังไม่เต็มใจที่จะขายโทเค็นของตน ในขณะเดียวกัน เพื่อเพิ่มสกุลเงินของพวกเขา ถือรายได้ก็เข้าร่วมโครงการรวมปืนกลเพื่อเพิ่มผลกำไร ในขณะเดียวกัน ตลาดค่อนข้างผันผวนเมื่อเร็ว ๆ นี้ นักลงทุนจำนวนมากจึงเข้าร่วมในการทำธุรกรรมตามสัญญาเพื่อเพิ่มผลกำไร ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาที่ดีของโครงการ Prep DEX ต่างๆ ในอนาคตอันใกล้นี้
ในภาค AI เส้นทาง AI Agent ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องจากตลาด โดยมีขนาดตลาดสูงถึง 12.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นเกือบ 12% จากสัปดาห์ที่แล้ว ตลาดจะยังคงมุ่งเน้นไปที่การออกสกุลเงินของตัวแทน AI อย่างอิสระ ดังนั้นจึงมีโครงการต่างๆ ในการติดตามการออกสกุลเงินอิสระของตัวแทน AI ที่เห็นการเพิ่มขึ้นทั้งหมด
กลยุทธ์การลงทุนแนะนำให้รักษาการจัดสรรการป้องกัน เพิ่มการจัดสรรสินทรัพย์ชั้นนำ BTC และ ETH และปรับปรุงคุณสมบัติการป้องกันความเสี่ยงของสินทรัพย์เพื่อป้องกันความเสี่ยง ในเวลาเดียวกัน คุณสามารถเข้าร่วมในโครงการ Defi กลุ่มปืนกลที่ให้ผลตอบแทนสูงและการเตรียมการ โครงการ DEX แนะนำให้นักลงทุนระมัดระวังและควบคุมตำแหน่งและบริหารความเสี่ยงอย่างเคร่งครัด
