ชื่อเดิม: Everything is Fine with DeFAI
ผู้เขียนต้นฉบับ: Defi 0x Jeff หัวหน้าสตูดิโอสเต็ก
เรียบเรียงต้นฉบับ: zhouzhou, BlockBeats
หมายเหตุบรรณาธิการ: DeFAI กำลังดึงดูดความสนใจของตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งชั้นนามธรรมและตัวแทนการซื้อขายอัตโนมัติ แม้จะมีความท้าทาย เช่น เครื่องมือวิจัยที่จำกัดและปัญหาคำแนะนำผู้ใช้ แต่ก็มีวิสัยทัศน์และความเป็นมืออาชีพที่แข็งแกร่ง และคาดว่าจะครองตลาดกระทิงของตัวแทน AI ในปี 2568 มุ่งเน้นไปที่เครื่องมือวิเคราะห์และตัวแทนเชิงปฏิบัติ และหลีกเลี่ยงการแลกเปลี่ยนทางอารมณ์
ต่อไปนี้เป็นเนื้อหาต้นฉบับ (เนื้อหาต้นฉบับได้รับการแก้ไขเพื่อความสะดวกในการอ่านและทำความเข้าใจ):
ความเชื่อมั่นของตลาดเปลี่ยนไปในทางลบอย่างมากในทุกภาคส่วนย่อยของพร็อกซี AI โดยมีข้อยกเว้นประการหนึ่ง: DeFAI
DeFAI ซึ่งส่วนใหญ่เน้นไปที่ประเภท abstraction layer นั้น ทำงานได้ดีในช่วงที่ตลาดตกต่ำ โดยมีสองโครงการที่มีผลงานโดดเด่นเป็นพิเศษในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา:
GRIFT/orbitcryptoai — มูลค่าตลาด $65M (+150% ใน 7 วันที่ผ่านมา)
ANON/HeyAnonai — มูลค่าตามราคาตลาด $161M (+70% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา)
วงโคจร
Orbit ยังคงแสดงโมเมนตัมที่แข็งแกร่งด้วยคุณสมบัติพิเศษที่ทำให้แตกต่างจากคู่แข่งด้วยคุณสมบัติล่าสุด ได้แก่:
ตัวแทนโอน USDC: รวมยอดคงเหลือ USDC บนหลาย ๆ เชนให้เป็นยอดคงเหลือแบบรวมและโอนไปยังกระเป๋าเงินที่กำหนดเพื่อการชำระเงิน (โทเค็นใด ๆ จะได้รับการสนับสนุนในอนาคต)
Data Hooks: ผู้ใช้สามารถทำธุรกรรมและงานออนไลน์ได้โดยอัตโนมัติ เช่น แลกเปลี่ยน [x] USDC บน Solana ทุกนาทีจนกว่ามูลค่าตลาดของ SOL จะถึง [x]
ด้วยความสามารถในการบูรณาการที่ครอบคลุมกว่า 117+ เชนและโปรโตคอลมากกว่า 200+ รายการ Orbit วางตำแหน่งตัวเองเป็น ผู้ช่วยทางการเงินสำหรับตัวแทน AI หลายพันล้านคน - ช่วยให้ตัวแทนและมนุษย์ชำระเงินได้อย่างราบรื่น ทำงานให้เสร็จสิ้น และโต้ตอบกับโปรโตคอลผ่านกลุ่มเทคโนโลยี Orbit
ตลาดเริ่มให้ราคา GRIFT ใกล้เคียงกับคู่แข่งรายใหญ่รายอื่นๆ
เฮ้ อานนท์
HeyAnon นำโดย danielesesta เพิ่งใช้เส้นทางที่แตกต่างด้วยประกาศใหม่:
Gemma: ตัวแทนผู้ช่วยวิจัยที่ออกแบบมาเพื่อแปลงข้อมูลออนไลน์และโซเชียลขนาดใหญ่ให้เป็นองค์ประกอบภาพที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
อัตโนมัติ: เฟรมเวิร์ก TypeScript ที่พัฒนาขึ้นสำหรับ DeFAI โดยเฉพาะ เพื่อเร่งกระบวนการพัฒนาของระบบนิเวศของ HeyAnon
วิสัยทัศน์ของ HeyAnon คือการกลายเป็นชั้นข้อมูลอัจฉริยะสากลที่สนับสนุนธุรกรรมหลายขั้นตอน การกำกับดูแล และการวิเคราะห์ข้อมูล ขณะเดียวกันก็รับประกันความปลอดภัยและความโปร่งใสของธุรกรรมออนไลน์ AUTOMATE เน้นการโต้ตอบการพิมพ์ตามรูปแบบเพื่อป้องกันไม่ให้นักพัฒนาปรับใช้การกำหนดค่าที่ไม่ถูกต้อง
พันธมิตร ได้แก่ arbitrum, base, avax, BNCHAIN, iota, KAVA CHAIN และ SonicLabs ทีมงานยังเปิดตัวแผนการระดมทุนผ่านข้อเสนอ DAO โดยใช้ 2% ของ ANON และทุนสำรองทางการเงิน 1 ล้าน USDC เพื่อส่งเสริมกิจกรรมบูรณาการและนักพัฒนา
แม้ว่า ANON จะมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเกิน 100 ล้านดอลลาร์อย่างรวดเร็ว แต่การเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ ในปัจจุบันสะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติด้านราคาที่ระมัดระวังในช่วงที่ตลาดตกต่ำ
กริฟฟิน
griffaindotcom ยังคงเป็นโปรเจ็กต์ที่ใหญ่ที่สุดใน abstraction layer space ตามมูลค่าตลาด (330 ล้านดอลลาร์) แม้จะมีการย้อนกลับ 21% ในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมา ทำไมสิ่งนี้ถึงเกิดขึ้น? ยังไม่แน่ใจ... อาจเป็นเพราะเงินทุนหมุนเวียนจากโครงการ DeFAI มูลค่าตลาดที่สูงขึ้นไปเป็นโครงการมูลค่าตลาดที่ต่ำกว่า หรือเพราะ Griffin มุ่งเน้นไปที่ชั้นนามธรรมทั่วไป แทนที่จะมุ่งเน้นไปที่ DeFi และโซลูชั่นการซื้อขายเช่นเดียวกับคู่แข่ง
สรุปความแตกต่างด้านการทำงาน/ที่สำคัญ
Orbit ➔ ปรับแต่งสำหรับธุรกรรมข้ามสายโซ่และการดำเนินการ DeFi (ปัจจุบันมีจำนวนการบูรณาการมากที่สุด)
Anon ➔ มุ่งเน้นไปที่ข้อมูล (สัญญาณ/ข้อมูลเชิงลึก) การซื้อขายและการดำเนินการ DeFi และส่งเสริมการสร้างชุมชนนักพัฒนาผ่านความร่วมมือและการระดมทุน L1/L2
Griffin ➔ จัดเตรียมเลเยอร์นามธรรมทั่วไปสำหรับ Solana ซึ่งวางตำแหน่งเป็น ตัวแทนของตัวแทน และมีตัวแทนเฉพาะ เช่น เครื่องมือส่งทางอากาศ ตัวเรียกใช้โทเค็น กลไกการทำลาย หุ่นยนต์กาแฟ และตัวแทน NFT
หลังจากทดสอบโปรโตคอลเหล่านี้แล้ว สิ่งที่ฉันชอบยังคงเป็น Slate CEO
กรณีการใช้งานหลักสำหรับเลเยอร์นามธรรมที่ฉันพึ่งพา ได้แก่:
การดำเนินการออนไลน์ขั้นพื้นฐาน: การถ่ายโอนและการแลกเปลี่ยน
ระบบอัตโนมัติ: ขาย [x] ทุกชั่วโมงจนถึง 10 วันถัดไป
ธุรกรรมแบบมีเงื่อนไขขั้นสูง: เมื่อ A ถึง [x] มูลค่าตลาดและ B ถึง [x] มูลค่าตลาด ให้แลกเปลี่ยน A และ B มูลค่า 5,000 ดอลลาร์
Slate ไม่มีโทเค็น แต่ฉันชอบผลิตภัณฑ์ของมันมาก ข้อเสียคือรองรับเฉพาะเชน EVM และคุณต้องฝากโทเค็นแก๊สด้วยตนเองเพื่อใช้งาน ขณะนี้ฉันใช้มันเพื่อทำธุรกรรมบน Base โดยอัตโนมัติ
ความท้าทายของชั้นนามธรรม
เครื่องมือวิจัยที่จำกัด: แพลตฟอร์มจำนวนมากมี “ตัวแทนการวิจัย” แต่ฟังก์ชันการทำงานมีจำกัดเมื่อเทียบกับแดชบอร์ดการวิเคราะห์ที่แท้จริง
ปัญหาการจดจำโทเค็น: บางแพลตฟอร์มไม่สามารถจดจำสัญลักษณ์โทเค็นได้ ทำให้ผู้ใช้ต้องป้อนที่อยู่โทเค็นด้วยตนเอง
กรณีการใช้งาน DeFi ที่จำกัด: โปรโตคอล DeFi คุณภาพสูงมักจะไม่ถูกรวมเข้าด้วยกันหรือขาดข้อมูลพื้นฐาน เช่น TVL, APR% หรือการประเมินความเสี่ยงที่ผู้ใช้จำเป็นต้องใช้ในการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล
การเริ่มใช้งานผู้ใช้ที่ไม่ดี: อินเทอร์เฟซและคำแนะนำไม่ชัดเจน และบางครั้งผู้ใช้จำเป็นต้องเลือกตัวแทนด้วยตนเองก่อนที่จะออกคำแนะนำ แทนที่จะจัดเตรียมอินเทอร์เฟซแบบรวมศูนย์ที่ราบรื่น
บทสรุปเกี่ยวกับชั้นนามธรรม
สำหรับกรณีการใช้งานส่วนใหญ่ เครื่องมือแบบเดิมยังดีกว่า นี่คือข้อเสนอแนะของฉัน:
ดำเนินการวิจัยโดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ระดับมืออาชีพ: ใช้เครื่องมือเหล่านี้ได้ดีขึ้น
รับตัวชี้วัด ผลตอบแทน และข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับ DeFi ด้วย DefiLlama
ใช้ AcrossProtocol สำหรับการเชื่อมต่อระหว่าง L2
ใช้รูหนอนเพื่อเชื่อมโยงระหว่างระบบนิเวศที่ไม่ใช่ EVM และ EVM
แม้ว่าประสบการณ์จะค่อนข้างอึดอัด แต่ฉันก็ยังมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับ DeFAI โดยเฉพาะเลเยอร์นามธรรม เนื่องจากวิสัยทัศน์ของพวกเขาคือทำให้ประสบการณ์ผู้ใช้ DeFi ง่ายขึ้น วิสัยทัศน์นี้ (และการดำเนินการ) มีความจำเป็นอย่างมากเพื่อให้เกิดการนำไปใช้ในวงกว้างและดึงดูดผู้ใช้ทั่วไป
ตัวแทนซื้อขายอัตโนมัติ
หมวดหมู่ตัวแทนการซื้อขายแบบอัตโนมัติกำลังเผชิญกับการพักตัวอย่างรวดเร็ว โดย TONY ลดลงเพียง 8% ซึ่งเป็นผลงานที่ดีที่สุดในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมา
ไฮไลท์นอกเหนือจากแดชบอร์ด cookiedotfun:
CATG/boltrade ai — เครื่องมือวิเคราะห์และตัวแทนการซื้อขายที่เน้นสัญญาณจากเทรดเดอร์ที่ชาญฉลาด
LAY/loomlayai—ระบบนิเวศของหน่วยงานที่ให้บริการเครื่องมือสร้างโดยไม่ต้องใช้โค้ด โดยมีเป้าหมายเพื่อการบูรณาการ API/ทักษะ และมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์การซื้อขาย
BULLY / dolion ai — ขยายจากตัวแทนบุคลิกภาพไปสู่กลยุทธ์การซื้อขาย
ประสิทธิภาพของโครงการเหล่านี้มีการฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญ และโครงการที่น่าซื้อมากที่สุดจะมีลักษณะดังต่อไปนี้:
ประสิทธิภาพการทำงาน: สามารถสร้างผลตอบแทนอัลฟ่าด้วย PnL ที่แข็งแกร่ง
การตรวจสอบได้: ข้อมูลประสิทธิภาพเชื่อมโยงกับที่อยู่กระเป๋าเงิน
การมีส่วนร่วม: ผู้ใช้สามารถแบ่งปันสิทธิประโยชน์ที่ตัวแทนได้รับ
การเล่าเรื่องนี้ยังอยู่ในขั้นเริ่มต้นของการพัฒนา และในปัจจุบันตัวแทนเพียงรายเดียวที่มีการตรวจสอบประสิทธิภาพคือ BigTonyXBT โดยตัวแทนอื่นๆ ยังอยู่ในขั้นตอนการทดสอบย้อนหลังหรือดำเนินการเบื้องหลังโดยขาดความโปร่งใส
สรุป
ปัจจุบัน DeFAI มีราคาสูงกว่ากลุ่มย่อยอื่นๆ เนื่องจากมีความสดใหม่ มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน และได้รับประโยชน์จากความเชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมการขายของ danielesesta อย่างไรก็ตาม ความท้าทายยังคงอยู่ในทางปฏิบัติ เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนอัลฟ่า ขอแนะนำให้มุ่งเน้นไปที่เครื่องมือวิเคราะห์ (เช่น เครื่องมือห้าอย่างที่ฉันพูดถึง) และพร็อกซีที่เน้นการปฏิบัติจริง เช่น:
ตัวแทน aixbt
หน่วย 0 0x 0
ความปรารถนาxbt
เจ้าหน้าที่สการ์เล็ต
ไตรซิกมา
ตัวแทนการซื้อขายอัตโนมัติยังไม่ได้รับแรงผลักดันเพียงพอ และระบบนิเวศของตัวแทนการซื้อขายหลักอย่าง Almanak ยังไม่เปิดตัว เมื่อตลาดดีดตัวขึ้น DeFAI (Abstraction Layer และ Automated Trading Agents) มีแนวโน้มที่จะเป็นผู้นำตลาดเนื่องจากมีจุดยืนในการเล่าเรื่องที่แข็งแกร่ง
วางแผนล่วงหน้า อยู่อย่างปลอดภัย และหลีกเลี่ยงการแลกเปลี่ยนทางอารมณ์ มุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์ระยะยาวและที่สำคัญที่สุดคือพร้อมที่จะใช้ประโยชน์จากการฟื้นตัวเมื่อมาถึง ตลาดกระทิงตัวแทน AI ปี 2025 กำลังมา และมันจะต้องยอดเยี่ยมอย่างแน่นอน!
