ชื่อเรื่องเดิม: Crypto AI Moats: Where Capital and Agents Converge
ผู้เขียนต้นฉบับ: @ Defi0xJeff หัวหน้าของ @steak_studio
คำแปลต้นฉบับ: โจวโจว, BlockBeats
หมายเหตุของบรรณาธิการ: Crypto AI ช่วยส่งเสริมให้หน่วยงานอัจฉริยะอิสระสามารถจัดการสินทรัพย์ เพิ่มประสิทธิภาพการไหลของเงินทุน และดำเนินการอย่างอิสระในระบบนิเวศ DeFi เมื่อเทียบกับ Web2 AI มันสามารถเข้าถึงข้อมูลแบบกระจายอำนาจ ใช้โมเดลแบบเปิดเพื่อทำงานร่วมกัน และเร่งวิวัฒนาการ ด้วยการพัฒนาของ DeFi, AI แบบดาร์วิน และโครงสร้างพื้นฐานแบบกระจายอำนาจ AI จะไม่เพียงแต่เป็นผู้ช่วย แต่ยังเป็นผู้มีส่วนร่วมโดยตรงในเศรษฐกิจแบบออนเชน ช่วยให้สามารถถือครองสินทรัพย์ ซื้อขาย และสร้างมูลค่าได้ Crypto AI ผสมผสานสกุลเงินที่ตั้งโปรแกรมได้และเอนทิตีอัจฉริยะเพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจแบบกระจายอำนาจ เร่งการมาถึงของเศรษฐกิจอัจฉริยะแบบอิสระ และทลายข้อจำกัดของ Web2 AI
ต่อไปนี้เป็นเนื้อหาต้นฉบับ (เพื่อให้อ่านและเข้าใจง่ายขึ้น เนื้อหาต้นฉบับได้รับการจัดระเบียบใหม่):
ในขณะที่ตลาดมีการตึงตัวและทุนค่อยๆ มุ่งเน้นไปที่ปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งขึ้น คลื่นนวัตกรรมครั้งต่อไปในด้าน AI กำลังเร่งตัวขึ้นและชนกับแกนหลักของโลกคริปโต
ต่อไปนี้คือบางพื้นที่สำคัญที่ crypto x AI อาจมาบรรจบกันมากขึ้น แสดงให้เห็นและเสริมสร้างกรณีการใช้งาน AI ดั้งเดิมของ crypto
ความร่วมมือที่ตรงที่สุดระหว่าง AI และการเข้ารหัส: ประสิทธิภาพของเงินทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพผลตอบแทน
DeFi - รายได้บนเครือข่าย
สเตเบิลคอยน์
อาร์.ดับเบิลยู.เอ.
การซื้อขายสัญญาแบบ Spot และ Perpetual
ตลาดการให้สินเชื่อ
ตลาดผลตอบแทน (ดอกเบี้ย/คะแนน)
DeFi ถือเป็นหัวใจสำคัญของโลกคริปโตมาโดยตลอด โดยมอบผลตอบแทนและโอกาสในการซื้อขายแบบออนเชนที่สามารถเข้าถึงได้ทั่วโลก การเพิ่ม AI เข้ามาจะช่วยจับและเพิ่มประสิทธิภาพของค่าต่างๆ เหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้ใช้เงินทุนที่ไม่ได้ใช้ได้ดียิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น DeFi สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อหรือเพื่อรับผลตอบแทนส่วนเกินผ่านกลยุทธ์ AI
Stablecoin: เนื่องจากเป็นกรณีการใช้งานหลักของสกุลเงินดิจิทัล จึงครอบคลุมสถานการณ์การทำธุรกรรมบนเครือข่ายเกือบทั้งหมด
RWA: โทเค็นไนซ์พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตร อสังหาริมทรัพย์ สินเชื่อ DePIN พลังประมวลผล GPU และสินทรัพย์อื่นๆ และนำไปสู่เครือข่าย
การซื้อขายสัญญาแบบ Spot และ Perpetual: เพิ่มค่าธรรมเนียมธุรกรรมและรายได้ให้เหมาะสม
ตลาดสินเชื่อ: ปรับปรุงการใช้เงินทุนและให้ผลตอบแทนที่ดีขึ้นผ่านกลไกการให้สินเชื่อที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ตลาดผลตอบแทน: แนะนำตลาดอัตราดอกเบี้ยใหม่และปรับปรุงความสามารถในการเพิ่มผลตอบแทนให้เหมาะสม
Crypto = DeFi = การไหลเวียนและการเพิ่มมูลค่าของเงินทุน AI ของ Web3 อาจทำได้ดีกว่าระบบปิดของ Web2 ในเรื่องนี้ เนื่องจากความเปิดกว้างและแรงจูงใจของบล็อคเชนและเศรษฐกิจโทเค็นทำให้ AI สามารถจัดการกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
แม้ว่า DeFi AI จะยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น แต่ก็มีการพัฒนาที่น่าตื่นเต้นบางอย่าง:
ตัวแทน AI เพิ่มผลตอบแทนของ stablecoin ของ @gizatechxyz ได้ทะลุ 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ TVL โดยมีปริมาณการซื้อขาย 6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และผลตอบแทนสูงกว่ากลยุทธ์การกู้ยืมแบบเดิมถึง 83%
@ Cod3xOrg เปิดตัวการแข่งขัน Sophon Spark Trading Agent Competition ซึ่งตัวแทนต่างๆ แข่งขันกันเพื่อรางวัล 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐ และเพิ่มประสิทธิภาพความสามารถในการซื้อขาย AI ผ่านข้อมูล
Modius Optimus โดย @autonolas ทำหน้าที่เป็นตัวแทน AI ในการจัดการพอร์ตโฟลิโอส่วนบุคคล ทีมงานของเราเป็นทีมเดียวที่ให้ผู้ใช้สามารถรันเอเจนต์ AI ในเครื่องได้ และเพิ่งเปิดตัวโปรแกรมเร่งความเร็ว Olas มูลค่า 1 ล้านเหรียญสหรัฐ
โปรเจ็กต์ต่างๆ เช่น @HeyAnonai, @AIWayfinder และ @slate_ceo กำลังสำรวจจุดเข้า DeFi ที่ใช้งานง่ายกว่า แม้ว่าโปรเจ็กต์เหล่านี้จะยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นก็ตาม
เหตุใดตัวแทน AI จึงเหมาะกับ DeFi?
ตัวแทน AI สามารถปรับผลตอบแทนและจัดการความเสี่ยงได้อย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน และปรับตำแหน่งได้อย่างชาญฉลาด MCP (Multi-Protocol Compatibility) ส่งเสริมการบูรณาการอย่างลึกซึ้งของ DeFi และ AI ช่วยให้ตัวแทน AI สามารถเข้าถึงข้อมูลบนเชนและบูรณาการโปรโตคอลต่างๆ ได้มากขึ้น ในปีหน้า ตัวแทน AI อาจจัดการธุรกรรมบนเชนจำนวนมาก ทำให้การดำเนินการ DeFi เป็นแบบอัตโนมัติ และปรับปรุงความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างรายได้
พื้นที่ที่น่าสังเกต:
ทีมที่ส่งเสริมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและสร้างระบบนิเวศของนักพัฒนา (แฮ็กกาธอน การแข่งขัน เวิร์กช็อป ฯลฯ)
ทีมงานที่เน้นด้านความเป็นส่วนตัว ความสามารถในการตรวจสอบ และโมเดลที่ไม่เป็นการควบคุม เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้สามารถควบคุมตัวแทน AI ได้อย่างแท้จริง
ข้อมูลการเติบโตสำหรับตัวแทน AI เช่น AUA (Agency Assets Under Management) / TVL (Volume Locked)
นอกเหนือจาก DeFi แล้ว AI ยังเป็นตัวจุดประกายให้เกิดการแข่งขันเชิงวิวัฒนาการ Crypto AI ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพผลตอบแทนเท่านั้น แต่ยังช่วยเร่งการคัดเลือกตามธรรมชาติของตัวแทนและทีม AI อีกด้วย — มีเพียงผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดเท่านั้นที่จะอยู่รอดและเจริญเติบโตได้
กฎแห่งวิวัฒนาการของ AI ของดาร์วิน (การคัดเลือกโดยธรรมชาติ)
@opentensor (เครือข่ายคอมพิวเตอร์ AI)
@AlloraNetwork (การเรียนรู้ของเครื่องจักร/การทำนาย)
@BitRobotNetwork (หุ่นยนต์)
ดาร์วินนิสม์: นั่นคือ “วิวัฒนาการของสายพันธุ์ผ่านการคัดเลือกโดยธรรมชาติ” กล่าวอีกนัยหนึ่ง นี่คือ เกมแห่งความหิวโหย สำหรับทีม AI ที่จะขับเคลื่อนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและได้รับแรงจูงใจ หรือไม่ก็ถูกตลาดกำจัดไป
Web3 AI มอบโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการวิวัฒนาการของ AI เร่งกระบวนการการอยู่รอดของผู้แข็งแกร่งที่สุดผ่านแรงจูงใจแบบโทเค็นและกลไกเงินเฟ้อ/การทำลายล้าง Bittentor เป็นผู้บุกเบิกเทรนด์นี้ และทีมงานต่างๆ มากมายกำลังสร้างเทคโนโลยีรอบๆ ซับเน็ตของตน (เช่น SN 6, 41, 44) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน GambleFAI (ตลาดการทำนาย) โดยใช้ความสามารถในการทำนายของ AI/ML เพื่อให้ได้เปรียบทางการแข่งขันในตลาด
Allora กำลังใช้พลังของการเรียนรู้ของเครื่องจักรเพื่อเร่งและปรับปรุงโมเดลของพวกเขาให้ครอบคลุมแอพพลิเคชั่นการพยากรณ์ทางการเงินที่หลากหลาย แบบจำลองของ Allora มีลักษณะคล้ายกับ Bittentor แต่มุ่งเน้นไปที่การคาดการณ์ทางการเงิน แทนที่จะใช้ซับเน็ต ระบบจะตั้งค่า หัวข้อ (กรณีการใช้งานการคาดการณ์ทางการเงินที่เฉพาะเจาะจง) ที่ทีมพัฒนาสามารถแข่งขันกันได้ และทีมที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดจะได้รับแรงจูงใจมากที่สุด
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด:
Allora ร่วมมือกับ @steerprotocol เพื่อใช้ประโยชน์จากกลยุทธ์การจัดหาสภาพคล่องที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งในขณะที่ลดการสูญเสียชั่วคราว (IL)
Bit Robot ได้รับการพัฒนาโดยทีมงาน @frodobots ซึ่งเป็นทีมงานเบื้องหลัง @SamIsMoving (ในระบบนิเวศ @virtuals_io) อีกด้วย ในขณะนี้มีข้อมูลน้อยมากเกี่ยวกับ Bit Robot แต่พวกเขาวางแผนที่จะสร้างระบบนิเวศที่คล้ายกับ Bittentor โดยเน้นไปที่หุ่นยนต์ เครือข่ายย่อยจะแสดงถึงภาคส่วนต่างๆ ในด้านหุ่นยนต์ เช่น ข้อมูล ฮาร์ดแวร์ โมเดลภาพ ปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (LLM) และอื่นๆ
จุดเน้น: การดำเนินการราคา $TAO, การเติบโตของระบบนิเวศ dTAO, วิธีการที่แอปพลิเคชัน/ตัวแทนของผู้บริโภคใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีซับเน็ต, การบูรณาการระบบนิเวศ Allora, กรณีศึกษา และ TGE (เหตุการณ์การสร้างโทเค็น)
องค์ประกอบสำคัญของโครงสร้างพื้นฐานแบบกระจายอำนาจ:
ข้อมูล
การสร้างโมเดล/ฝึกอบรม
ความสามารถในการตรวจสอบ
ความลับ
ดีพิน (จีพียู)
โครงสร้างพื้นฐานประเภทนี้รองรับการทำงานร่วมกันแบบเปิด นวัตกรรมแบบเปิด และป้องกันไม่ให้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีถูกผูกขาดโดยผู้เล่นส่วนกลางเพียงไม่กี่ราย ฉันได้กล่าวถึงพื้นที่นี้ในบทความก่อนหน้าแล้ว ในขณะที่ DeFAI และวิวัฒนาการของ AI ของดาร์วินยังคงก้าวหน้าต่อไป เราจะเห็นการนำโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้มาใช้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีสถานการณ์การใช้งานที่สมบูรณ์และชัดเจนยิ่งขึ้น
ในระยะสั้นถึงระยะกลาง พื้นที่หลักที่ฉันสนใจคือ
ข้อมูลทางสังคมและความรู้สึก:
@KaitoAI Yap Leaderboard และ Yaps Open Protocol ที่เปิดตัวใหม่ล่าสุด ช่วยให้ทีมต่างๆ สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ตาม Yap Scores ได้
·@aixbt_agent การติดตามและการทำแผนที่โครงการ Alpha / แนวโน้มทางสังคมบน Twitter
@cookiedotfun ให้บริการข้อมูลตลาดตัวแทน AI/ข่าวกรองทางสังคม
ข้อมูลบนเชน:
ในปัจจุบันไม่มีผู้นำที่แท้จริงในด้านข้อมูลบนเชน เช่น ข้อมูลโซเชียลและความรู้สึก
เครื่องเล่นข้อมูลอื่น ๆ
การขูดข้อมูล: @getgrass_io รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบนด์วิดท์ที่ไม่ได้ใช้งาน
การเป็นเจ้าของข้อมูล: @vana สร้างแรงจูงใจในการเป็นเจ้าของข้อมูลผ่าน DataDAO
Confidential Computing: Blind Compute โดย @nillionnetwork แอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง และ $NIL TGE ที่กำลังจะมีขึ้น (เร็วๆ นี้)
การอ่านเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิลด์ข้อมูล:
เกี่ยวกับ DePIN (GPU)
ปัจจุบันมีโปรโตคอลที่น่าสนใจ 2 โปรโตคอลที่เกิดขึ้นใหม่ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกในการแปลงสินทรัพย์ GPU ให้เป็นการเงินผ่านการกู้ยืมแบบออนไลน์ ช่วยให้ศูนย์ข้อมูลและผู้ดำเนินการสามารถขยายธุรกิจ GPU ของตนให้มีขนาดใหญ่ขึ้นได้
ในขณะที่ AI ยังคงเติบโตต่อไป ความต้องการพลังการประมวลผลจะไม่มีวันแห้งเหือด และศูนย์ข้อมูลจะยังคงต้องมีเงินทุนเพื่อขยายการดำเนินงานอยู่เสมอ ผลลัพธ์คือ โปรเจ็กต์ต่างๆ เช่น @gaib_ai และ @metastreetxyz กำลังเชื่อมโยงสภาพคล่องของ DeFi เข้ากับความต้องการกู้ยืม ส่งผลให้ผลตอบแทนของ DePIN เพิ่มขึ้นแบบ on-chain ขณะเดียวกันก็ให้การสนับสนุนด้านเงินทุนแก่ผู้ดำเนินการ GPU
Gaib AI ดอลลาร์:
เมตาสตรีท USDAI:
มุมมองหลัก
AI ที่เป็นคริปโตเนทีฟช่วยแก้ปัญหาที่ Web2 AI ไม่สามารถเอาชนะได้ Crypto AI ไม่เพียงแต่มอบพลังการประมวลผลให้กับองค์กรอัจฉริยะเท่านั้น แต่ยังมอบความสามารถในการซื้อขายให้กับองค์กรเหล่านั้นอีกด้วย ซึ่งช่วยให้ AI สามารถจัดการสินทรัพย์ เพิ่มประสิทธิภาพการไหลของเงินทุน และทำงานโดยอัตโนมัติในเครือข่ายที่เปิดกว้างและไม่ต้องขออนุญาต Crypto AI กำลังสร้างโลกใหม่ที่ซึ่งตัวแทนอัจฉริยะสามารถ:
หมุนเวียนเงินในระบบนิเวศ DeFi ได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องมีตัวกลางแบบรวมศูนย์
เข้าถึงสตรีมข้อมูลแบบกระจายอำนาจที่ Web2 ไม่สามารถเข้าถึงได้ และรับแหล่งข้อมูลที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น
ใช้ประโยชน์จากโมเดลเปิดและระบบนิเวศเชิงความร่วมมือเพื่อพัฒนาได้เร็วกว่าระบบปิด
พูดอย่างง่ายๆ ก็คือ AI ในระบบคริปโตทำให้สถานการณ์ที่ Web2 AI ไม่สามารถจำลองได้ในวงกว้างกลายเป็นความจริงได้: สกุลเงินที่ตั้งโปรแกรมได้ซึ่งรวมกับเอนทิตีอัจฉริยะอิสระเพื่อบรรลุระบบเศรษฐกิจที่ตรวจสอบและประกอบได้อย่างสมบูรณ์ ในขณะที่ DeFi, AI แบบดาร์วิน และโครงสร้างพื้นฐานแบบกระจายอำนาจยังคงพัฒนาต่อไป เราจะได้เห็นว่า AI ไม่เพียงแต่เป็นผู้ช่วยเท่านั้น แต่ยังเป็นผู้มีส่วนร่วมโดยตรงในเศรษฐกิจแบบออนเชนอีกด้วย
AI ไม่เพียงแต่ฉลาดขึ้นเท่านั้น แต่ยังสามารถถือครอง ซื้อขาย เพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างมูลค่าได้โดยอัตโนมัติ นี่คือคูน้ำที่แท้จริงของ AI เชิงเข้ารหัส
