Tác giả: @cryptocholy
LayerZero - Kỷ nguyên mới cho Web3?
Xin chào các độc giả @cryptocholy thân mến, tôi nhớ các bạn! Ngay cả trong giấc ngủ, tôi đã nghe nói về dự án LayerZero và bây giờ đến lượt tôi!
Mục tiêu của bài viết này là xem xét lại hiện tượng của dự án LayerZero, dự án đã trở thành một trong những dự án được thảo luận nhiều nhất trong vài tháng qua.
Những tiền lệ như vậy rất quan trọng: có vẻ như người ta đã nói rất nhiều về dự án này, nhưng thực tế lại chưa có nhiều điều được nói đến. Bằng cách đào sâu hơn, chúng ta có thể tìm thấy một số phát hiện quan trọng sẽ làm cơ sở cho việc phân tích các dự án khác và bổ sung cho bức tranh web3.
Tôi sẽ thảo luận về một chiến lược huy động vốn để có được vốn sơ cấp và trình bày lập luận rằng LayerZero có khả năng theo đuổi chiến lược này (và liệu chiến lược này có sẵn cho chúng tôi hay không).
Dự án này có điều gì đặc biệt, các nhà đầu tư mạo hiểm giao cho nó vai trò gì và tại sao họ lại đặt cược rằng giải pháp của L0 là một phần quan trọng trong tương lai của web3?
Bài viết này dành cho những ai mong muốn:
Xem xét lại giá trị lâu dài của mã thông báo $ZRO hoặc thời gian tồn tại sau đợt airdrop.
Hãy chuẩn bị cho giai đoạn sôi động của thị trường. (Thời gian tham chiếu 1-2 năm)
Nhận những ý tưởng phân tích mới có thể áp dụng cho các dự án khác.
Sẽ rất hữu ích khi xem xét/áp dụng luận điểm đầu tư do các quỹ đầu tư mạo hiểm hàng đầu đưa ra.
Chúng ta hiện đang ở trong một thời kỳ có nhiều khả năng: thị trường giá xuống có thể đã kết thúc và các dự án mạnh đã trải qua và sống sót sau cuộc khủng hoảng có thể xác định thị trường giá lên trong tương lai. Sự kiện halving $BTC sắp tới sẽ là một cột mốc quan trọng dẫn đến một giai đoạn sôi động của thị trường.
Hiện tại chúng tôi có cơ hội tập hợp những “thành quả” của thị trường gấu, tương tự như $SOL, $FLOW, $AVAX và $NEAR (tất cả đều đã trải qua thị trường gấu cuối cùng và phát triển mạnh trong thị trường tăng giá gần đây). Có những người đã tích cực tham gia thông qua dự án Đóng góp Đa dạng và có một phương pháp khác phù hợp với các nhà đầu tư dài hạn mà tôi sẽ mô tả bên dưới. hãy bắt đầu!
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này có vẻ quá tích cực về LayerZero, đây chính xác là mục đích của bài viết - nhằm cung cấp những hiểu biết mới về lý do tại sao nó được đánh giá cao trên thị trường và khán giả thông qua các ví dụ về các dự án cụ thể. Sau khi web3 trải qua nhiều thăng trầm, dự án đã vượt qua được sự giám sát nghiêm ngặt và nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các nhà lãnh đạo trong ngành.
Trong bài viết này, tôi cố tình dựa vào thông tin từ các nguồn công khai (vì tôi không thể chia sẻ thông tin không được công khai).
Đây không phải là lời khuyên đầu tư - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR).
Phần kỹ thuật do người sáng tạo kênh myslepotok đồng sáng tác.
Để tiết kiệm thời gian cho bạn, tôi đã cố gắng chia bài viết thành hai phần:
1. Thông tin phân tích chung, ý tưởng và hiểu biết sâu sắc về dự án.
2. Thảo luận chuyên sâu về bản chất của dự án, các khía cạnh kỹ thuật, so sánh cạnh tranh và hệ sinh thái của dự án.
Đừng lo lắng nếu bài viết có vẻ dài, phần lớn là dành cho những ai muốn tìm hiểu sâu hơn.
Nội dung được sản xuất với sự hợp tác chiến lược với @Lilgreencandle.
Cấp độ một, tổng quan
Tổng quan: Giới thiệu ngắn gọn: Điều gì làm cho LayerZero trở nên độc đáo (Xu hướng VC)
LayerZero có gì độc đáo và nó phù hợp với xu hướng VC như thế nào?Công nghệ và những vấn đề nó giải quyết
Công nghệ của LayerZero giải quyết được những vấn đề gì?
Giải thích kỹ thuật
Giới thiệu công nghệ của LayerZero một cách dễ hiểu.Đối thủ cạnh tranh và hiệu ứng mạng, LayerZero có dẫn trước không?
Đối thủ của LayerZero là ai và nó có dẫn đầu về hiệu ứng mạng không?Tại sao chọn LayerZero?
Tại sao bạn cần LayerZero khi bạn có cầu nối chuỗi chéo?Sản phẩm phụ- Stargate
Stargate là gì và nó có phải là sản phẩm phụ của LayerZero không?Tình trạng đội ngũ và tài chính
Nhóm LayerZero là ai và họ thu hút đầu tư như thế nào?
Mã thông báo $ZRO
Thông tin chi tiết về mã thông báo $ZRO.Airdrop là một chiến lược áp đặt hay một mưu đồ tiếp thị thông minh?
AirDrop có bị ép buộc không? Hay một chiến lược tiếp thị thông minh?
Định giá 3 tỷ USD có cao không?
Định giá 3 tỷ USD có quá cao?Tóm lại, tác động của LayerZero lên web3, tại sao bây giờ lại xuất hiện?
Đánh giá chung về LayerZero, nó mang lại tác động gì cho tương lai của web3 và tại sao nó lại xuất hiện vào thời điểm này?Cryptocholy Bạn đang tìm kiếm những người cùng chí hướng?
Cryptocholy tìm kiếm loại đối tác nào?
Cấp độ 2, chuyên sâu:
Kiến trúc kỹ thuật của LayerZero và 13 bước để gửi tin nhắn
Kiến trúc chi tiết, tính năng, ưu nhược điểm của công nghệ LayerZero. 13 bước để truyền tải thông điệp của bạn
So sánh kỹ thuật và tiếp thị của các đối thủ cạnh tranh LayerZero
So sánh các đối thủ cạnh tranh của LayerZero từ góc độ kỹ thuật và tiếp thị.Tổng quan hệ sinh thái
Một cái nhìn đầy đủ về hệ sinh thái LayerZero.Tổng quan nhanh: Điều gì làm cho LayerZero trở nên độc đáo
Hiện nay, trong lĩnh vực đầu tư mạo hiểm web3 quy mô lớn, có một đề xuất đầu tư thành công: đầu tư một lượng vốn lớn vào các dự án giai đoạn cuối (Series A, B, C), và bằng cách này kết nối nhiều nguồn lực khác nhau để tác động đến họ. tác động lên 10/30/100 Giá trị gia tăng của khoản đầu tư một triệu đô la, thay vì phân bổ vốn cho 100 dự án, mỗi dự án trị giá 500.000 đô la. .
Ví dụ: A16Z chỉ phân bổ 1/3 trong số quỹ 4,5 tỷ USD mới nhất của mình cho các khoản đầu tư ở giai đoạn hạt giống (giai đoạn đầu).
Có một mô hình khá phổ biến là các vòng cấp vốn cuối cùng có xu hướng được hoàn thành trong vòng vài tháng/quý trước khi ra mắt công chúng, thời gian chờ đợi rất ngắn theo tiêu chuẩn của VC. Dự án đầu tiên khiến tôi chú ý đến mô hình này là APTOS.
Dự án đã huy động được hơn 350 triệu USD từ những bộ óc thông minh nhất trong web3.
Đặc biệt lưu ý là:
Vào tháng 3 năm 2022, nó đã hoàn thành khoản tài trợ 200 triệu USD với mức định giá 800 triệu USD.
Vào tháng 7 năm 2022, khoản tài trợ trị giá 150 triệu USD đã được hoàn thành với mức định giá khoảng 2 tỷ USD.
Vào tháng 9 năm 2022, nó đã nhận được khoản đầu tư chiến lược từ Binance Labs và Dragonfly, với mức định giá đạt 4 tỷ USD.
Vào tháng 10 năm 2022, APTOS được niêm yết với giá trị thị trường toàn cầu khoảng 8 tỷ USD (thời kỳ đỉnh cao là 19 tỷ USD) và việc thực hiện hợp đồng bắt đầu.
Dự án đã nhanh chóng tăng giá trị lên gấp 5 lần trước khi ra mắt công chúng và vòng đầu tư cuối cùng được thực hiện gần như trước khi niêm yết, điều đó có nghĩa là các nhà đầu tư đã nhân đôi số tiền đầu tư hàng triệu đô la của họ trong một khoảng thời gian rất ngắn. .
*Điều đáng chú ý là các nhà đầu tư có khả năng bán một phần phân bổ của họ trên thị trường giao ngay hoặc sử dụng các vị thế bán khống để giảm rủi ro bằng cách phòng ngừa rủi ro cho FDV ở mức định giá.
Ở giai đoạn này, các nhà đầu tư ít gặp rủi ro hơn vì dự án đã đi được một chặng đường dài, xác thực hàng trăm giả thuyết, xây dựng một đội ngũ mạnh và thu hút được nguồn tài trợ liên tục trong nhiều năm. Kết quả và thành tích công việc có thể được theo dõi (ngược lại với các khoản đầu tư ban đầu, khi nó thiên về đầu tư vào những người sáng lập và ý tưởng của họ hơn là chỉ kết quả).
Ngoài ra, thông thường, dự án được hỗ trợ mạnh mẽ bởi vốn đầu tư mạo hiểm và sự công nhận này giúp các nhà đầu tư nhìn thấy các mô hình và cơ hội kiếm thêm lợi nhuận khi $ APT tăng lên trên thị trường đại chúng.
Sau đó tôi quyết định lọc ra các dự án tương tự để tìm ra các mẫu chung. Tiêu chí lựa chọn của tôi bao gồm:
Thu hút hơn 100 triệu USD vốn đầu tư
Được liệt kê năm nay/năm ngoái
Khá có thể so sánh ở cấp độ nhà đầu tư:
SUI - thu hút hơn 336 triệu USD vốn đầu tư.
Vòng cấp vốn cuối cùng vào tháng 9 năm 2022 đạt 300 triệu USD, định giá công ty vào khoảng 2 tỷ USD.
Tại thời điểm niêm yết vào tháng 5 năm 2023, vốn hóa thị trường đạt đỉnh khoảng 14 tỷ USD và hiện giao dịch ở mức hơn 6 tỷ USD.
LỰA CHỌN - Thu hút hơn 179 triệu USD đầu tư.
Vòng cấp vốn vào tháng 3 năm 2022 đã định giá nó ở mức 1,5 tỷ USD.
Được niêm yết vào tháng 7 năm 2022, vốn hóa thị trường giao dịch trung bình của OP sẽ vào khoảng 700 triệu USD, cao nhất là hơn 1,2 tỷ USD.
WORLDCOIN - Thu hút hơn 125 triệu USD đầu tư.
Vòng cấp vốn vào tháng 3 năm 2022 đã định giá nó ở mức 3 tỷ USD (cùng mức định giá với LayerZero).
Vào tháng 5 năm 2023, khoản tài trợ bổ sung 115 triệu USD đã được huy động (dẫn đầu là a16z).
Được niêm yết trên Binance vào tháng 7 năm 2023, nó hiện có vốn hóa thị trường lưu hành hơn 21 tỷ USD.
ARBITRUM - Thu hút hơn 124 triệu USD đầu tư.
Vòng Series B cuối cùng vào năm 2021 trị giá 1 tỷ USD, tuy nhiên, từ quý 4 năm 2022 đến quý 1 năm 2023, nó có thể được mua trên thị trường OTC với giá 200 triệu đến 500 triệu USD dưới dạng FDV.
Vốn hóa thị trường hiện tại là 12 tỷ USD (giá trị cao nhất là 17,5 tỷ USD).
Trong tất cả các dự án này, đều có cơ hội tái đầu tư ở mức (hoặc gần bằng) mức định giá ở vòng cuối cùng.
Với mạng lưới tài trợ và các mối quan hệ rộng lớn như vậy, các dự án có thể đảm bảo khả năng tiếp cận thị trường, tiếp thị, sản xuất và quan hệ đối tác tiếp cận thị trường một cách tối ưu.
Ngoài ARBITRUM, các dự án này còn có một chủ đầu tư chung là A16Z.
$OP, đã tham gia 2/3 vòng tài trợ và có 2 kinh nghiệm đầu tư chính.
$SUI, 2/2, 1 dẫn đầu.
$WLD, 2/2, 2 khách hàng tiềm năng.
$APT, 2/2, 1 khách hàng tiềm năng.
Ở đây, chúng ta chuyển sang chủ đề của bài viết này một cách suôn sẻ, LayerZero:
Thu hút hơn 290 triệu USD vốn đầu tư.
Vào tháng 4 năm 2023, vòng cuối cùng đã được tiến hành với quy mô tài trợ là 120 triệu USD và mức định giá là 3 tỷ USD.
A16Z đã dẫn đầu khoản đầu tư trong hai vòng cấp vốn vừa qua.
Mã thông báo dự kiến sẽ ra mắt vào quý 3/quý 4 năm 2023.
*Một trong số họ là nhà đầu tư chính chính thức và người còn lại là nhà đầu tư chính không chính thức.
**Để biết thêm thông tin về $ZRO, hãy xem phần $ZRO.
Không có ích gì khi liệt kê sự đóng góp của tất cả các nhà đầu tư vào LayerZero, vì chúng thu hút các nhà đầu tư hàng đầu: A16Z, Sequoia, Binance Labs, CoinFund, Franklin Templeton, Tiger Global, Multicoin, Spartan, DeFiance, chỉ kể tên một số nhà đầu tư.
Điều đáng chú ý là vòng tài trợ cuối cùng là dành cho “sự liên kết chiến lược thuần túy” và Giám đốc điều hành của LayerZero cho biết họ thực sự không cần tiền.
“Chúng tôi hy vọng sẽ tạo ra những bước đột phá trong ngành công nghiệp game và thị trường châu Á-Thái Bình Dương, và nguồn tài trợ này phần lớn sẽ được sử dụng cho sự phát triển của công ty ở đó.”
Có thể điều này thiên về việc quỹ tận dụng cơ hội để đầu tư lại vào chúng (vì khoản tài trợ này đã nâng mức định giá lên gấp 3 lần, vòng 13,5 triệu đô la trước đó được định giá là 100 triệu đô la và vòng cuối cùng được định giá là 100 triệu đô la, 3 tỷ đô la).
Điều này là do họ thấy rằng các dự án của LayerZero có thể thực hiện các chiến lược tương tự như Optimism, Arbitrum, Aptos, Worldcoin, Sui.
Theo nhiều cách, chúng ta có thể thấy LayerZero phù hợp như thế nào với chiến lược đầu tư vào các vòng cuối như được tiết lộ bởi các công ty khởi nghiệp thành công của tôi như $OP, $SUI, $ARB, $APT, $WLD, v.v. Và không phải ngẫu nhiên mà nó được quỹ lựa chọn:
Trong một thời gian dài, chiến lược này được người dân địa phương gọi là “Giao thức béo”, tức là đầu tư vào chuỗi khối L1 (và bây giờ là L2), từ đó các nhà đầu tư thu được lợi nhuận khổng lồ (ví dụ: dòng chảy, solana, trọng tài, tối ưu hóa, v.v.). Tuy nhiên, hiện nay khái niệm “Giao thức béo” đang dần biến mất, lợi nhuận và tính ưu việt của blockchain đang được thay thế bởi các ứng dụng. Ex-Spartan GP cho biết các ứng dụng sẽ vượt qua blockchain về lợi nhuận
LayerZero Labs có FTX và Alameda làm nhà đầu tư và tiền lệ này đã làm tăng thêm sự tự tin khi họ nhanh chóng mua lại các khoản đầu tư đó vào tháng 11 năm 2022.
Điều này sẽ đưa chúng tôi vào một vị trí rất vững chắc trong vài năm tới. Ngay cả trong dự báo tích cực của chúng tôi, chúng tôi có không dưới 7 năm thời gian phát triển, chúng tôi có nguồn vốn dồi dào và những người giỏi nhất trong toàn bộ không gian tiền điện tử. Một trong các nhóm. - CEO của LayerZero
Tiết lộ bản chất công nghệ của LayerZero, chúng tôi hiểu nó là một quả bom nổ chậm, vì mục tiêu của giao thức là “kết nối liền mạch” tất cả các chuỗi khối và ứng dụng của chúng. Nói cách khác, giao thức không chỉ vượt qua cuộc đấu tranh cạnh tranh giữa các chuỗi khối và ứng dụng mà còn xúc tác nó, mở ra cánh cửa cho một tương lai mới cho web3.
Một câu hỏi hợp lý là tại sao dự án lại huy động được khoảng 30 tỷ USD từ những người ủng hộ tốt nhất trên thế giới?
Điều đáng nhắc là các nhà đầu tư mạo hiểm hiện có ảnh hưởng quan trọng trong lĩnh vực web3 và đôi khi thậm chí có thể định hình tương lai. Họ đã biết những gì chúng ta có thể thấy vào năm 2024 và hơn thế nữa (vì họ hỗ trợ giai đoạn đầu của các dự án này), điều này ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định đầu tư mạnh mẽ của họ ở mức định giá như vậy.
“Không còn nghi ngờ gì nữa rằng tương lai của tiền điện tử và web3 là đa chuỗi và LayerZero đã tạo ra một cơ sở hạ tầng quan trọng để biến điều này thành hiện thực.” - Ali Yahya, GP của A16Z
Multicoin - Một trong những nhà đầu tư chính trong các vòng đầu tiên của LayerZero vào năm 2021. Họ đã giới thiệu Solana với thế giới (với tư cách là nhà đầu tư chính trong vòng hạt giống) và đã ủng hộ Arweave, Dune Analytics, CyberConnect và Sei, cả hai đều ra mắt trên Binance Launchpad trong vòng hạt giống của họ.
LayerZero mở đường cho các ứng dụng toàn chuỗi đầu tiên, mang đến cơ hội về tín dụng, AMM, quản lý, v.v., khiến nó thực sự độc lập với mạng. ” – Kyle Samani, Đối tác tại Multicoin Capital. “Các nhà phát triển Dapp không còn cần phải viết mã dành riêng cho chuỗi nữa; thay vào đó, họ có thể chỉ cần sử dụng LayerZero để phát triển giao diện thống nhất gửi tin nhắn đến tất cả các chuỗi. LayerZero nên được sử dụng bởi những ai muốn chia sẻ hoặc hợp nhất trạng thái trên nhiều chuỗi. Hầu hết mọi ứng dụng ngày nay
Theo tôi, A16Z là nhà đầu tư mạo hiểm đáng chú ý nhất trong web3 hiện nay, vì vậy tôi sẽ giới thiệu họ trong thời gian sớm nhất:
Được thành lập vào năm 2009, nó đã trở thành công ty dẫn đầu toàn cầu về:
Được hỗ trợ cho Facebook, Pinterest, GitHub, Instagram, Skype, Coinbase và hơn thế nữa.
Chris Dixon, GP và Giám đốc điều hành của A16Z Crypto, đứng đầu Danh sách Millennial 2022 của Forbes và được vinh danh là một trong những nhà đầu tư mạo hiểm giỏi nhất thế giới nhờ thương vụ Coinbase của mình.
Các dự án tiền điện tử được hỗ trợ bao gồm: Ripple (vòng thiên thần), Solana, Flow (Dapper Labs năm 2018), đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra Coinbase, Near, Uniswap (dẫn đầu vòng đầu tiên vào năm 2020), Aptos, Avalanche, dYdX, Hợp chất, MakerDAO, Arweave, v.v., danh sách vẫn tiếp tục.
Trong một bài báo năm 2022 về nghiên cứu thị trường gấu, chúng tôi đã đề cập rằng Andreessen Horowitz đã huy động được quỹ tiền điện tử trị giá 4,5 tỷ USD để tận dụng các giao dịch thuận lợi trong thị trường gấu. Điều này khiến nó trở thành quỹ giàu nhất trong web3.
Chính A16Z đã đặt ra mục tiêu không chính thức - đạt được 1 tỷ người dùng tiền điện tử vào năm 2031.
Tăng cường sự hiện diện của các nhà đầu tư Web2:
Samsung Next - Đây là nhánh đầu tư mạo hiểm của Samsung, chuyên đầu tư tích cực vào các công ty khởi nghiệp blockchain. Các nhà đầu tư ban đầu bao gồm Axie Infinity, Sui, Aleo, Sandbox.
BOND - Cơ quan Web2 hỗ trợ Airbnb, DocuSign, Facebook, LinkedIn, Spotify và Square.
Franklin Templeton - Quỹ tổ chức quản lý tài sản trị giá hơn 1,5 nghìn tỷ USD, danh mục đầu tư rộng, gần đây nhất được đầu tư vào tiền điện tử, danh mục đầu tư còn bao gồm Sui và Aptos.
Tôi nghĩ đây là một bước tiến vào một cấp độ mới: dự án đã thu hút được sự chú ý bên ngoài thế giới nhắn tin web3 chưa? Đối với người dùng mới, đây có vẻ là điểm khởi đầu tốt để tham gia thị trường.
Christies (nhà đấu giá lớn nhất) chỉ có một số khoản đầu tư, một trong số đó là vào L0 và hai vòng đầu tư (các khoản đầu tư khác liên quan đến NFT và các sản phẩm liên quan đến nghệ thuật).
Tôi coi đây là một khoản đầu tư chiến lược, công ty đang tích cực khám phá web3 và đã bán tác phẩm nghệ thuật NFT thông qua nhà đấu giá của mình trong một thời gian dài (với danh tiếng trong không gian nghệ thuật 1/1).
Điều này cho thấy LayerZero sẵn sàng trở thành công ty dẫn đầu tiếp theo trong việc áp dụng đại trà, bao gồm cả trong không gian NFT, khi họ giải quyết vấn đề chuyển NFT giữa các mạng.
Web3 đang bước vào cấp độ sản phẩm quan trọng và thậm chí có thể có tác động chiến lược đến Web2/các dịch vụ kinh doanh truyền thống, thu hút các nhà đầu tư tổ chức. Các dự án như LayerZero giải quyết các vấn đề quan trọng và giúp thu hút người dùng và doanh nghiệp đến với Web3.
công nghệ
LayerZero - là một giao thức tương tác toàn chuỗi.
“Sứ mệnh của chúng tôi là kết nối mọi hợp đồng thông minh trên mọi mạng” - CEO của LayerZero.
Các giao thức toàn chuỗi như LayerZero cho phép người dùng và nhà phát triển tương tác với các chuỗi khối khác nhau như thể chúng là một mạng thống nhất.
Nói một cách đơn giản, nếu hai hệ thống khác nhau có thể tương tác với nhau, điều đó có nghĩa là chúng có thể nói chuyện với nhau và hiểu nhau, ngay cả khi chúng được phát triển bởi các nhóm khác nhau và sử dụng các công nghệ hoặc tiêu chuẩn khác nhau.
Khái niệm cốt lõi của Omnichain rất đơn giản: có nhiều mạng, nhiều người dùng/ứng dụng/vốn trong web3 được phân phối rộng rãi, việc di chuyển token rất nguy hiểm, có nhiều cuộc tấn công/thiếu niềm tin trên các sàn giao dịch tập trung và người dùng khó hiểu . Mục tiêu của Omnichain là cho phép người dùng/ứng dụng tận hưởng đầy đủ tất cả lợi ích của web3 mà không cần đi sâu vào chi tiết kỹ thuật: tất cả hoạt động như thế nào? Nói cách khác, chuyển đổi toàn bộ hệ sinh thái tiền điện tử thành một mạng.
Mục tiêu của công nghệ LayerZero là giải quyết vấn đề cô lập sản phẩm và vốn người dùng bị phân tán trên các mạng khác nhau. Giao thức sẽ cho phép “trao đổi thông tin” giữa các blockchain, cho phép:
Chuyển mã thông báo/NFT một cách an toàn giữa các mạng khác nhau
Cho phép các ứng dụng Ethereum truy cập thanh khoản từ Solana, Aptos, v.v.
Tạo các khối không tương thích (và tương thích)
Có, bạn có thể hỗ trợ các chuỗi khối cụ thể và trải nghiệm tương tác của bạn có thể liền mạch bằng cách truy cập các giải pháp cho các chuỗi khối khác mà không cần phải thực hiện thêm công việc.
Trong bối cảnh web3, được dành riêng cho việc tạo mạng cho các tác vụ cụ thể, có thể khó tưởng tượng được tương lai nếu không có công nghệ như vậy: ví dụ: Zora đã tạo giải pháp Lớp 2 cho NFT và nếu không có LayerZero thì sẽ khó tưởng tượng như thế nào để sử dụng nó ở nơi khác Chuyển NFT trên mạng.
Ngoài ra, web3 cố gắng thích ứng với sự xuất hiện của người dùng mới. Hiện tại, để những người mới cảm thấy thoải mái với DeFi, họ cần ít nhất sự hiểu biết cơ bản về cơ chế của nhiều chuỗi khối lớn, hàng chục dự án và phức tạp hơn là các khối này. Làm thế nào các chuỗi tương tác.
Đây không phải là một nhiệm vụ đơn giản, vì đăng ký trên một sàn giao dịch cho phép bạn giao dịch hầu hết mọi loại tiền xu mà không phải lo lắng về mạng lưới và những vấn đề phức tạp khác. Nhưng liệu chúng ta có thể tin tưởng vào hoạt động của các cơ cấu tập trung không?
"Not your keys - not your tokens."
Hãy tưởng tượng một sàn giao dịch sẽ hợp nhất tính thanh khoản từ tất cả các blockchain, cung cấp cho người dùng quyền truy cập vào các giao thức nổi bật nhất để cho vay, canh tác lợi nhuận, giao dịch và giao dịch có đòn bẩy của bất kỳ mã thông báo nào trên bất kỳ mạng nào, tất cả trong một triển khai trong ứng dụng phi tập trung.
Nghe có vẻ không thể? Nhưng đây là một ví dụ điển hình về những gì công nghệ LayerZero cố gắng đạt được.
"Bằng cách cung cấp cơ hội tổng hợp giữa các chuỗi, LayerZero cho phép các nhà phát triển tạo ra các ứng dụng phi tập trung mà trước đây gần như không thể thực hiện được."- Ali Yahya, Đối tác tại A16Z.
Đồng thời, tất cả quá trình giao tiếp giữa các mạng sẽ diễn ra ở hậu trường và người dùng cuối sẽ không thể nhận ra.
"Đối với người dùng thông thường, giao thức của họ sẽ chạy ở chế độ nền dễ dàng như đường ray tiêu chuẩn"- Giám đốc điều hành của LayerZero.
Tóm tắt bản chất của giải pháp LayerZero bằng những từ ngữ đơn giản
Vấn đề gì cần được giải quyết?
Giải pháp LayerZero, nói một cách đơn giản là nó làm cho người dùng thông thường không thể nhận ra sự tương tác giữa các chuỗi khối khác nhau, giống như hệ thống chuyến bay quốc tế. Các quốc gia khác nhau có hãng hàng không và sân bay riêng và tất cả đều hoạt động theo các quy tắc và tiêu chuẩn riêng. Tuy nhiên, do các tiêu chuẩn và giao thức quốc tế, hành khách có thể bay từ nước này sang nước khác và kết nối với các hãng hàng không khác nhau. Điều này có thể thực hiện được vì tất cả các hệ thống này đều có khả năng tương tác - chúng có thể nói chuyện với nhau để đảm bảo hành khách có một hành trình suôn sẻ và hiệu quả.
Tương tự như vậy, LayerZero cho phép các chuỗi khối khác nhau “giao tiếp” và trao đổi các giao dịch, ngay cả khi chúng được phát triển bởi các nhóm khác nhau và sử dụng các công nghệ khác nhau. Điều này có thể làm cho việc sử dụng tiền điện tử và công nghệ blockchain trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn, giống như các chuyến bay quốc tế đã giúp hành khách đi lại dễ dàng và thuận tiện hơn.
Sequoia Capital cũng sử dụng một phép so sánh đơn giản để mô tả công nghệ:
Trong bối cảnh mật mã hiện tại, hãy so sánh điều này với DoorDash hoặc Uber chỉ hoạt động giữa những người dùng iOS hoặc Android. Hãy tưởng tượng nếu bạn chỉ có thể đặt chuyến xe từ tài xế có cùng số điện thoại với bạn, ngay cả khi tài xế có số điện thoại khác chỉ cách đó một phút lái xe. Hoặc, như một sự tương tự khác, hãy tưởng tượng nếu người dùng Gmail chỉ có thể gửi email cho những người dùng Gmail khác, người dùng Yahoo chỉ có thể gửi email cho những người dùng Yahoo khác, v.v. Sự phân mảnh hiện tại của chuỗi khối lớp 1 tạo ra rào cản cho người dùng và giao thức. Mạng hoạt động hiệu quả nhất với người dùng, dữ liệu và tính thanh khoản hợp nhất.
đối thủ cạnh tranh và"hiệu ứng mạng
Chỉ có một đội để giải quyết vấn đề ở quy mô này có thể là quá tự tin. Tôi sẽ liệt kê danh sách các dự án đang giải quyết các vấn đề tương tự:
Khi thảo luận về các đối thủ cạnh tranh của dự án L0, điều đáng chú ý là việc đánh giá và vòng cấp vốn cuối cùng cho dự án đã tính đến tình hình cạnh tranh. Tuy nhiên, L0 không chỉ tập trung vào công nghệ mà còn tập trung vào quản lý và tiếp thị hiệu quả. Cùng với nhau, ba hợp phần này tạo nên lợi thế riêng cho L0 so với các dự án khác.
So với các đối thủ như Avalanche (AVAX), Cosmos (ATOM), Polkadot (DOT) và Near (NEAR), L0 tập trung nhiều hơn vào các phương pháp tiếp cận công nghệ hiện đại nên việc so sánh giữa các đối thủ này là không liên quan. Bạn có thể tìm thấy phân tích cạnh tranh chi tiết hơn trong tài liệu bổ sung (các đối thủ cạnh tranh của Chainlink và Axelar cũng được phân tích chi tiết).
Giao thức tương tác chuỗi chéo (CCIP) của Chainlink:
Ra mắt vào tháng 7 năm 2023.
Công nghệ LayerZero vốn đã tích cực tận dụng các dịch vụ của ChainLink, bao gồm cả việc “xem xét rủi ro thống trị của đối thủ cạnh tranh”.
CCIP có kết nối và danh tiếng tốt nhưng có lượng người dùng nhỏ và họ muốn cung cấp dịch vụ cho các ngân hàng trung ương và công ty hơn là người dùng. L0 cũng không ngừng nỗ lực để thu hút lượng người dùng.
Chainlink và L0 cung cấp chức năng tương tự như trao đổi tin nhắn và “điểm cuối” trong mỗi mạng. Tuy nhiên, có những khác biệt chính về mức độ phân cấp và bảo mật.
Ví dụ: Chainlink có tính phân cấp cao do có nhiều nút xác thực. Tuy nhiên, không giống như L0, Chainlink thiếu oracle và rơle, điều này có thể làm giảm mức độ bảo mật. Trong L0, các oracle và bộ chuyển tiếp tương tác để xác thực các giao dịch, ngăn chặn khả năng giả mạo giao dịch nếu Chainlink hoặc nút bị tấn công.
Ban đầu, sách trắng của L0 tuyên bố rằng họ có kế hoạch kết nối các oracle của Chainlink. Tuy nhiên, vì Chainlink là đối thủ cạnh tranh của họ nên L0 đã phát triển các oracle và rơle của riêng mình, giúp xác thực lẫn nhau, cung cấp một lớp bảo mật bổ sung.
Axelar hiện đang dẫn trước L0 về khả năng phân cấp (sẽ được khắc phục khi ZkLightClient được triển khai), nhưng nó gia nhập thị trường ở thời điểm cao điểm của các sự cố 3ac, terra và celsius, khiến giá token của nó bị ảnh hưởng nghiêm trọng, từ đó làm tổn hại đến danh tiếng của nó. Do đó, công nghệ này không có nhu cầu rộng rãi.
Hiệu ứng mạng không lớp như một lợi thế cạnh tranh
School-Cryptostartup (2020) từ A16Z giải thích tầm quan trọng của hiệu ứng mạng trong việc phát triển các công ty khởi nghiệp về tiền điện tử.
https://youtu.be/VgL1 MBKh 9 rA
Để dễ hiểu hơn, bạn nên xem video (ít nhất là bắt đầu từ phút 35:15)
Nói một cách đơn giản, dự án LayerZero được đặc trưng bởi khả năng chiếm được lòng tin của khách hàng và người dùng một cách nhanh chóng và trên quy mô lớn. Đặc điểm này đặc biệt quan trọng khi đối thủ cần một lợi thế rất lớn (gấp 10 lần so với người dẫn đầu) để có cơ hội cạnh tranh.
Để nhấn mạnh điểm này, tôi xin nhắc mọi người rằng bài giảng này do Ali Yahya - Đối tác chung của A16Z chủ trì. Chính anh ấy là người đã tham gia đầu tư vào LayerZero, Matter Labs (ZkSync), Solana và Alchemy. Không còn nghi ngờ gì nữa, L0 đã nghĩ đến chiến lược cạnh tranh này.
Một ví dụ về một nhà lãnh đạo giỏi là Ethereum. Đây là công ty đầu tiên đưa ra thị trường, có được ảnh hưởng và sự tin tưởng, và giờ đây gần như, nếu không muốn nói là hoàn toàn, không thể bị lật đổ khỏi vị trí dẫn đầu. Với các đối thủ cạnh tranh L1 hiện đại, chúng tôi thấy rõ rằng họ chỉ có thể tích hợp với Ethereum nhằm cố gắng thu hút cơ sở người dùng của mình.
Tình huống tương tự cũng xảy ra tại LayerZero, nơi các giải pháp cạnh tranh vẫn chưa thành công hoặc mới được đưa ra. Ngoài ra, ngoài những nỗ lực tiếp thị khổng lồ giữa người dùng và dự án, LayerZero còn tích cực thuê nhân viên để bán hàng và quảng cáo. Đáng chú ý, theo tuyên bố của CEO, họ đặc biệt tập trung vào lĩnh vực game.
Điều đáng chú ý là LayerZero rõ ràng có nguồn dự trữ tài nguyên phong phú hơn, cả về khả năng thu hút vốn lẫn tiềm năng của mạng lưới quan hệ (bao gồm cả web2, v.v.). Ngoài ra còn có động cơ tài chính để quỹ trực tiếp phát triển và hỗ trợ các dự án.
Hơn nữa, điều quan trọng cần lưu ý là dự án đã xử lý hơn 50 triệu giao dịch, trong đó những ngày hoạt động tích cực nhất đạt hơn 1 triệu giao dịch.
Mặc dù có những cuộc thảo luận tích cực về airdrop, có thể liên quan đến toàn bộ khối lượng giao dịch, nhưng điều quan trọng là phải hiểu rằng dự án không gặp trục trặc kỹ thuật nghiêm trọng trong giai đoạn này! Toàn bộ bài kiểm tra căng thẳng này đã cung cấp cho nhóm một bộ dữ liệu có giá trị. Thật khó để tưởng tượng một đối thủ cạnh tranh sẽ trải qua tình huống tương tự, đó là một lợi thế quan trọng.
Đây là kinh nghiệm quý giá có được khi theo đuổi tham vọng “kết nối các chuỗi khối và hỗ trợ các ứng dụng thực sự có quy mô lớn”. L0 đã hỗ trợ hơn 30 mạng.
Hơn 100 ứng dụng (hiện có hoặc đang phát triển) đáng được bạn quan tâm.
Cũng cần lưu ý rằng Stargate, một sản phẩm được thiết kế đặc biệt để giới thiệu công nghệ LayerZero (do cùng một nhóm tạo ra), đã vượt qua Axelar về tổng vốn hóa thị trường (± 6 tỷ USD so với ± 4 tỷ USD).
Cuối cùng, để phát huy thế mạnh của mình, LayerZero đang tuyển dụng các nhà lãnh đạo tiếp thị cho những sản phẩm thành công, chẳng hạn như Polygon. Sau này rõ ràng có thể tự hào giới thiệu hệ sinh thái DApps của mình.
Vì đã có cầu nối nên tại sao chúng ta lại cần LayerZero?
Ngày nay, hầu hết các giao dịch xuyên chuỗi diễn ra trên cái gọi là cầu nối, giải quyết các vấn đề về khả năng tương tác bằng cách khóa tài sản trên một chuỗi và phát hành mã thông báo có giá trị tương đương trên một chuỗi khác và trong quá trình này đóng vai trò trung gian.
Theo tổng hợp dữ liệu của DeFi Llama (2022), khoảng 33 tỷ USD tiền điện tử hiện đang bị khóa trong các giao thức cầu nối.
Tuy nhiên, những cây cầu này tạo ra các lỗ hổng bảo mật và tập trung bổ sung vào hệ thống vì chúng đóng vai trò trung gian.
Khoảng 2,6 tỷ USD tài sản tiền điện tử đã bị tin tặc đánh cắp từ các cây cầu.
Tôi đã mô tả trở ngại và thậm chí là điểm yếu này trong một bài phân tích cách đây nửa năm.
Rất có thể, LayerZero có thể là “giải pháp cho vấn đề bắc cầu” trong tương lai.
Các nhà đầu tư tin rằng LayerZero sẽ không trở thành nạn nhân của một vụ trộm tương tự. Michelle Bell, một đối tác tại Sequoia cho biết: “Chúng tôi luôn có niềm tin vào khả năng tương tác chuỗi chéo trong tương lai, nhưng cho đến khi chúng tôi gặp LayerZero, công nghệ để đạt được điều này là chưa đủ”.
Để chuyển tiền điện tử trị giá 1.000 đô la từ blockchain A sang blockchain B, một cá nhân phải gửi tin nhắn qua một chuỗi trung gian để xác nhận giao dịch và chuỗi trung gian đó sau đó sẽ thông báo cho B rằng A đã chuyển tiền. Nhưng những chuỗi trung gian này lại trở thành mục tiêu hấp dẫn của tin tặc.
Nói một cách đơn giản, LayerZero loại bỏ nhu cầu sử dụng “chuỗi trung gian” với giải pháp của mình, cho phép các token di chuyển từ điểm A đến điểm B một cách suôn sẻ.
Sản phẩm của con gái tôi là Stargate
Không thể bỏ qua Stargate, được nhóm LayerZero tạo ra để đại diện cho công nghệ sản phẩm chính của họ.
Stargate là một giao thức chuyển giao thanh khoản, đơn giản là một cầu nối dựa trên công nghệ LayerZero.
Thành tích đáng chú ý—hơn 18 tỷ USD giá trị tài sản đã được chuyển qua giao thức kể từ khi ra mắt.
Ngay cả lập luận đề cập đến chiến dịch airdrop cũng không có cơ sở, vì trong tháng đầu tiên ra mắt, khối lượng giao dịch đã vượt quá 1,4 tỷ USD.
Giao thức này đã duy trì vị trí số 1 trên bảng xếp hạng khối lượng giao dịch bắc cầu trong vài tháng qua, gần như tăng gấp đôi vị trí dẫn đầu.
Không thể bỏ qua rằng khối lượng giao dịch này có thể bao gồm cả phần chia sẻ của các nhà hoạt động airdrop:
Nhưng quan trọng không kém, chúng tôi đã thấy khối lượng giao dịch đáng kể trước thông báo về Series B. Điều không thể bỏ qua là hiệu ứng thị trường, rõ ràng đã thu hút người dùng tích cực và thị trường đại chúng đã định giá một trong những sản phẩm của LayerZero Labs, đại diện cho giá trị lên tới 600 triệu USD chỉ riêng cho công nghệ.
Giới thiệu nhóm và cách huy động vốn đầu tư:
Lệnh LayerZero khi chạy Stargate trong đoạn phim Sequoia Cap
Điều thú vị là các thành viên cốt lõi của nhóm đã gặp nhau tại Phòng thí nghiệm Khả năng tương tác tại Đại học New Hampshire.
Brian Pellegrino, Giám đốc điều hành của LayerZero:
Một trong những người chơi poker hàng đầu thế giới năm 2015.
Năm 2016, anh đã bán trí tuệ nhân tạo để phân tích bóng chày cho một số công ty lớn nhất về bóng chày.
Vào năm 2018, chúng tôi đã làm việc với các kỹ sư của A16Z để tạo ra một nền tảng khởi chạy mã thông báo, sau đó chúng tôi đã bán nền tảng này và quay trở lại lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.
Vào năm 2020, cùng với Caleb Bannister (Kỹ sư trưởng và Đồng sáng lập của LayerZero) và Ryan Zarick (CTO của LayerZero), chúng tôi đã tạo ra AI poker tốt nhất trên thế giới.
Với sự ra mắt của Binance Smart Chain (2020), anh bắt đầu quan tâm đến công nghệ này và quyết định tạo một trò chơi với những người đồng sáng lập hiện tại của mình. Ở đó, anh phải đối mặt với vấn đề những cây cầu không đáng tin cậy.
Vào tháng 5 năm 2021, LayerZero đã chính thức phát hành tài liệu chính thức của “LayerZero: Giao thức tương tác toàn chuỗi không tin cậy”.
Tài liệu nêu chi tiết cách giao thức nguồn mở, miễn phí của họ sẽ là giao thức đầu tiên cho phép giao dịch trực tiếp trên tất cả các chuỗi khối, trong khi vẫn phi tập trung, minh bạch và bền vững.
Vào thời điểm đó, giao thức đang được xây dựng ở chế độ “tàng hình” và không thu hút nhiều sự chú ý, nhưng vào khoảng thời gian đó, người đồng sáng lập SushiSwap 0x Maki đã gia nhập LayerZero. 0x Maki có thể dễ dàng tham gia bất kỳ nhóm nào trong web3, nhưng anh ấy đã chọn công ty khởi nghiệp ít được biết đến này mà gần như không có gì.
0x Maxi Điều gì đã được một người nổi tiếng trong thế giới web3 quyết định cung cấp? Tất nhiên đó là một mối quan hệ. 0x Maxi chịu trách nhiệm phát triển kinh doanh, bao gồm việc xây dựng quan hệ đối tác và mở ra những cánh cửa “cần thiết”. Mặc dù trong đội ngũ nòng cốt của L0, dù không có anh ấy nhưng công việc vẫn diễn ra suôn sẻ:
Vào tháng 10 năm 2021, cảm thấy được khích lệ khi thuê 0x Maki, Pellegrino đã viết trên Twitter: “Chúng tôi đang xây dựng đội ngũ mạnh nhất về tiền điện tử trên cơ sở pháp lý và chưa ai biết điều đó.”
Michelle Bell, một đối tác tại Sequoia, đã xem tin tức và gửi một tin nhắn riêng. Tôi không biết anh ấy trước đây, Bell nói, nhưng những đóng góp của anh ấy cho Twitter tiền điện tử rất lạc quan và thú vị. Khi chúng tôi gặp anh ấy và Sean, năng lực trí tuệ và sự hiểu biết của Brian về một số vấn đề phức tạp nhất trong mật mã là rất rõ ràng. Sự rõ ràng của suy nghĩ là không thể cưỡng lại được.”
Có một bài viết hay trên trang web của Sequoia về việc gặp gỡ LayerZero.
Thật trùng hợp, Maguire (một đối tác tại Sequoia) từng là nhà đầu tư thiên thần vào OpenToken, và Chen, người đồng sáng lập Pellegrino tại OpenToken, đã sớm trở thành nhân viên được mời tại Sequoia.
Đại diện của Sequoia nhận ra rằng, một phần, LayerZero đã giải quyết được một vấn đề lớn sẽ xác định tương lai của Internet. Mặt khác, nó giống như việc phát minh ra ống nước.
Internet ngày nay được xây dựng dựa trên những đột phá buồn tẻ tương tự. Trước khi tạo ra Giao thức điều khiển truyền dẫn/Giao thức Internet (TCP/IP), các mạng con khác nhau kết nối các trường đại học và cơ quan chính phủ trên khắp thế giới không thể truyền dữ liệu cho nhau.
Điều này dẫn đến việc đồng dẫn đầu vòng Series A+ vào năm 2022, huy động được 135 triệu USD. Maguire nói: “Công nghệ của LayerZero là chất kết dính của mật mã. Nó gắn kết tất cả các loại tiền điện tử khác lại với nhau. Giá trị tập thể lớn hơn nhiều so với tổng các phần của nó. Brian muốn tiền điện tử nói chung thành công và để mọi lĩnh vực tiền điện tử trở nên có giá trị hơn.
Mã thông báo $ZRO
Mặc dù mã thông báo chính thức của LayerZero vẫn chưa được xác nhận chính thức nhưng các ưu đãi đã có thể được tìm thấy trên Binance. Thông tin chi tiết về vòng giao dịch mới nhất đã bị rò rỉ trên các phương tiện truyền thông đại chúng, với các bài báo đề cập đến LayerZero"token warrants". Một thỏa thuận gần đây về Infopool đã thu hút sự chú ý của thị trường liên quan đến nhà tạo lập thị trường Wintermute.
Thông qua các cuộc khảo sát công khai, chúng tôi biết được rằng có thể có một số sàn giao dịch thể hiện sự quan tâm đáng kể đến LayerZero.
$LZO có ít nhất ba ứng dụng:
1. Thanh toán với tư cách là người xác nhận (tự chủ và phân cấp);
2. Hỗ trợ biểu quyết trong quản trị mạng (phân quyền);
3. Trả phí thay vì sử dụng token gốc.
Trả phí xác thực, tức là Project Essence: Điều này sẽ cho phép khởi chạy Oracle Relayer của riêng bạn để xử lý các giao dịch, giải pháp này sẽ dẫn đến một mạng tự chủ và phi tập trung hơn vì hiện tại Oracle duy nhất là Chainlink và Relayer là LayerZero. Bản thân nó hợp tác với Polygon và Vốn Sequoia.
Quản trị: Đây là cách bỏ phiếu DAO cổ điển.
Thanh toán phí bằng $LZO: Khả năng này đã được xác nhận thông qua việc đề cập đến tính năng này trên Github, cũng như thực tế là nó đã được đề cập nhiều lần với các bản cập nhật khác và đề cập trong các kho lưu trữ khác. Bạn có thể đọc thêm chi tiết về điều này tại đây. (Tài liệu bổ sung được cung cấp bởi tác giả của kênh Мыслил. Удивился. Пишу. Anh ấy rất tài năng và là đối tác trí tuệ của bài viết này, tôi thực sự khuyên bạn nên làm theo phân tích của anh ấy về dự án, kênh này thuộc về một số ít người hâm mộ khoảng 2.000 kênh trong danh mục kho báu.)
Stargate: Các nhà đầu tư vào LayerZero Labs được cho là sở hữu mã thông báo $STG (Stargate) ngoài $LZO.
Chúng tôi vẫn chưa thấy một nền kinh tế token chính thức.
Rất có thể, chúng ta sẽ thấy một giải pháp tương tự như các nhóm như Aptos, Optimism, Arbitrum, v.v.: công bố tính kinh tế của mã thông báo một hoặc hai tuần trước khi ra mắt mã thông báo và có thể có thông báo về phần thưởng cho người dùng.
Airdrop có bị áp đặt không? Hay một thiên tài tiếp thị?
Đặc biệt lưu ý là cách người dùng bị thu hút vào hệ sinh thái. Arbitrum List + Airdrop lớn nhất từ trước đến nay diễn ra vào ngày 23 tháng 3. Vào ngày 2 tháng 4, một tin tức lớn đã được tiết lộ liên quan đến vòng cấp vốn mới trị giá hơn 12 tỷ USD. Theo nguyên tắc chung, các vòng như vậy thường không kết thúc trong vòng một hoặc hai tháng, đặc biệt là do tình hình phức tạp của quý cuối năm 2022.
Tất cả những sự kiện này có thể có liên quan. Ngoài ra, các bài báo đã bắt đầu xuất hiện trên các phương tiện truyền thông tin tức về một đợt airdrop có thể xảy ra, chắc chắn sẽ trích dẫn những điểm tương đồng với $ARB.
Phải chăng đây giống như một cuộc “tấn công của ma cà rồng” được thiết kế để kích thích người dùng? Cuối cùng, điều gì có thể hấp dẫn người dùng hơn một đợt airdrop tiềm năng? Trong khi đó, nhóm LayerZero không có việc gì phải làm ngoài việc hướng dẫn toàn bộ quá trình.
Ở giai đoạn này, hầu hết mọi người đều tin rằng một số hình thức airdrop sẽ xảy ra, điều này cho thấy rằng đã có một lượng lớn người dùng biết đến dự án LayerZero:
3 triệu USD có phải là mức định giá cao?
Chúng ta đã có một năm 2022 khó khăn.
Trên toàn ngành, định giá các công ty khởi nghiệp đã giảm mạnh 50% kể từ nửa đầu năm 2022 và tiếp tục kéo dài sang nửa cuối năm. Kể từ đó, định giá của các công ty khởi nghiệp tiền điện tử tiếp tục giảm khoảng 15% so với nửa đầu năm 2023, xuống mức gần 70%. Dữ liệu này được cung cấp bởi Phó Chủ tịch Phát triển Kinh doanh của Ava Labs.
Nhìn chung, các nhà đầu tư lo ngại về việc định giá giảm, vì vậy họ đưa ra những tấm séc nhỏ hơn.
Trong sáu tháng đầu năm 2023, các công ty khởi nghiệp trong không gian Web3 đã thu hút khoảng 5 tỷ USD, thấp hơn 6 lần so với mức 3 tỷ USD cùng kỳ năm 2022.
Quý 1 năm 2023 cũng được ghi nhận là quý thấp nhất về vốn đầu tư vào ngành này kể từ quý 4 năm 2020.
Quý 1 năm 2023: LayerZero kết thúc Series B trị giá 120 triệu USD với mức định giá 3 tỷ USD.
Đây là vòng tài trợ lớn nhất trong lĩnh vực Web3 vào năm 2023.
LayerZero đã thu hút được vòng cấp vốn kỷ lục trong thời đại môi trường gây quỹ phá kỷ lục và định giá thấp. Tôi sẽ để lại phần suy nghĩ cho bạn, hãy tiếp tục:
Sự ra mắt của LayerZero được lên kế hoạch vào Quý 3/Quý 4.
Sự kiện Bitcoin Half sẽ diễn ra vào tháng 4 năm 2024.
Sau thời gian khóa 12 tháng, việc mở khóa sẽ diễn ra khoảng nửa năm sau sự cố Harv.
Sự kiện Một nửa xảy ra vào cuối năm 2012 -> Mức giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của Bitcoin đã đạt được vào cuối năm 2013/đầu năm 2014.
Sự kiện Harf năm 2016 -> ATH cho Bitcoin đã đạt được vào năm 2017.
Một nửa sự kiện vào năm 2020 -> ATH cho Bitcoin đạt được vào năm 2021.
Nói cách khác, việc phân phối token $ZRO có thể xảy ra trong khoảng thời gian thị trường đang ở một trong những điều kiện tốt nhất.
Điều đáng chú ý là cũng có hàng loạt dự án toàn cầu đang chờ thời điểm thích hợp để ra mắt và rất có thể chúng ta sẽ chứng kiến đợt tăng giá tích cực nhất trong lịch sử tiền điện tử. Để biết thêm chi tiết, xem: liên kết.
Nếu mức định giá hiện tại có vẻ cao (3 tỷ USD), tôi nhắc bạn nhìn lại mức vốn hóa thị trường của các dự án trong các thị trường giá lên trước đây (ví dụ: $SOL):
$XRP
$AVAX
Tùy thuộc vào xu hướng, chúng ta có thể chứng kiến những kỷ lục mới:
Bài viết này liên quan đến LayerZero như thế nào? Một năm trước, dự án được coi là nền tảng cho tương lai của web3 và vòng cấp vốn lớn gần đây đã củng cố thêm quan điểm đó.
Các ứng dụng kích thước đầy đủ trong tương lai sẽ đơn giản hóa trải nghiệm người dùng mới của web3 và các trò chơi AAA+ sẽ cố gắng thu hút không chỉ người dùng mới mà còn đoàn kết những người dùng trung thành của các mạng hiện có. Có khả năng các ứng dụng này sẽ được xây dựng bằng LayerZero (nếu không có công nghệ như vậy thì khó có thể tưởng tượng ra bất kỳ ứng dụng quy mô lớn thực sự nào).
Nói cách khác, rất có khả năng dự án này sẽ trở thành giai đoạn phát triển công nghệ blockchain tiếp theo."hệ thống máu"。
Tóm lại là
Hiện tại, LayerZero đang hiển thị kết quả đáng kinh ngạc. Chúng ta thấy rõ câu chuyện săn thả mang lại những hiểu biết thú vị. Những người săn airdrop cũng đang theo đuổi các dự án Giao thức béo, và theo phân tích của họ, những airdrop hào phóng là những khoản đầu tư tốt, nhưng các số liệu, đội ngũ (gần như phân tích giống như đầu tư mạo hiểm) cũng rất quan trọng. Điều thú vị là tất cả những điều này đều được đi trước bởi công nghệ/kinh nghiệm/đội ngũ, v.v.
Hiện tại, thị trường đang chuẩn bị ra mắt/tích cực phát triển các dự án như: ZkSync, ZkEVM, Base, Linea, Scroll và các blockchain mô-đun không ngồi yên: Mantle đã được tích hợp, chúng tôi vẫn đang chờ Celestia, v.v.
Điểm quan trọng là: các dự án nêu trên là những giải pháp kỹ thuật rất quan trọng và rõ ràng chúng sẽ ảnh hưởng đến tương lai của web3. Chúng hiện đang được thị trường đánh giá và nhận được sự quan tâm cũng như nhu cầu rất lớn (người dùng/nhà đầu tư). Chúng tôi quan tâm đầu tư vào một số dự án này.
Điều thú vị nhất là gì? Các giải pháp LayerZero (các sản phẩm dựa trên Stargate/L0) đang/sẽ là mối liên hệ của các dự án này: đây là các giải pháp mạng/blockchain/layerX mới, omnichain được kết nối đầy đủ.
Nói cách khác, với sự ra mắt của LayerZero, mọi thứ chỉ mới bắt đầu và bất kể số liệu của những người săn airdrop như thế nào, họ sẽ tiếp tục chuyển giá trị thông qua các cầu nối dựa trên LayerZero và công nghệ sẽ được áp dụng và phát huy. Khi tất cả các dự án này hoàn toàn tham gia thị trường mở, L0 chắc chắn có thể trở thành một phần trong hệ thống huyết thống của web3.
Chỉ báo thợ săn airdrop là một phương tiện phân tích khéo léo với nguồn lực hạn chế. Mục tiêu là chọn các dự án chất lượng cao nhất để các mã thông báo thu được có giá trị và nhu cầu, đây cũng là một khoản đầu tư theo một nghĩa nào đó.
Chúng tôi đã thấy hướng đi tương lai của web3 và công nghệ chuỗi khối đã đạt được những ứng dụng và hiệu suất mới. Một ngày nào đó tôi sẽ đi vào chi tiết hơn về loạt dự án trên, nhưng nhìn vào tất cả dữ liệu, có một số điều trở nên khó tranh luận:
Tìm người cùng chí hướng
Giả sử bạn quan tâm đến những suy nghĩ và hiểu biết phân tích trên: Tôi sẽ rất vui khi được làm việc với những người đồng cảm. Tôi đã trở thành đối tác tại web3-VC cách đây không lâu (nhiều hơn về điều này trong các cuộc trò chuyện riêng tư) và mục tiêu của chúng tôi là xây dựng một danh mục đầu tư mạnh mẽ từ các dự án nền tảng mà chúng tôi đã thấy ở thời kỳ đỉnh cao của thị trường: LayerZero, ZkSync, StarkNet , Lens Protocol , Celestia, *** và hơn thế nữa.
Chúng tôi cho rằng đây là một cách tuyệt vời để đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn với chỉ số chiến lược là các dự án tiền điện tử “giao thức béo” hàng đầu được chọn từ thị trường giá xuống, với sự thẩm định nghiêm ngặt của công ty đầu tư mạo hiểm để đảm bảo rằng mã thông báo mở khóa cho các dự án này sẽ được dự đoán đỉnh cao của thị trường tăng giá xảy ra.
Chúng tôi đã đầu tư vào LayerZero, ký SAFT (Thỏa thuận đơn giản cho các mã thông báo tương lai) trực tiếp với nhóm dự án và tại thời điểm viết bài này, khoản phân bổ của chúng tôi vẫn ở mức nhỏ ở mức 15-200.000 USD.
Chúng tôi đang trong giai đoạn đàm phán cuối cùng với một số dự án nêu trên. Danh mục đầu tư của chúng tôi hiện bao gồm các dự án như Sui, Aptos, Sei, ZkSync và Celestia.
Chúng tôi quan tâm đến sự hợp tác cùng có lợi trong giao dịch, mạng xã hội và phân tích để cùng nhau khám phá những cơ hội mới. Chúng tôi sẽ rất vui khi được làm việc với những người:
Người nhận ra giá trị của đề xuất này, chia sẻ tầm nhìn nêu trên và có kinh nghiệm đầu tư;
Những người có số tiền đầu tư trên 25.000 USD.
Chúng tôi cũng hoan nghênh việc liên lạc với các đại diện từ lĩnh vực đầu tư mạo hiểm (tập đoàn, quỹ đầu tư mạo hiểm cộng đồng, nhà đầu tư cá nhân) quan tâm đến các giao dịch, phân tích và thuyết trình.
Bạn có thể liên hệ với tôi qua tin nhắn riêng, để lại một chút giới thiệu về bản thân: link Telegram hoặc qua mẫu phản hồi.
Vui lòng không coi đây là một quảng cáo vì <0,1% số người sẽ phản hồi, chỉ những người thực sự quan tâm và tìm thấy giá trị trong đó.
Ngoài ra, dựa trên điều này, tôi sẽ bắt đầu xây dựng một cộng đồng khép kín miễn phí dựa trên sở thích, vì vậy nếu bạn cung cấp giá trị theo các hướng khác, tôi sẽ rất sẵn lòng giao tiếp, phía trên là liên kết biểu mẫu.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc, rất vui được chia sẻ công việc của tôi! Hãy đăng ký, đây chỉ là sự khởi đầu! Chúng tôi sẽ giữ liên lạc và nó sẽ luôn là của bạn: @cryptocholy.
Bài viết này được viết với sự hợp tác chiến lược với @Bullmart.
Nếu bạn cần thêm thông tin, vui lòng đọc tiếp:
Đối với bộ chương này mình xin chân thành cảm ơn Channel: Thought. Ngạc Nhiên. viết. Các tác giả của kênh này đã dành nhiều tháng để phân tích chuyên sâu mọi khía cạnh của LayerZero, vì vậy chúng tôi có cơ hội"đi sâu"Tìm hiểu về dự án này.
Công nghệ LayerZero:
LayerZero - "giao thức tin nhắn", để hiểu rõ hơn cách gửi tin nhắn một cách trực quan, chúng tôi đã chia nhỏ cách gửi tin nhắn đó. Quá trình này bao gồm 13 bước, bạn có thể xem tại liên kết này: nhấp vào đây (nhờ kênh tạp chí số 0).
Ý tưởng chính của L0 là giới thiệu cơ chế nhắn tin xuyên chuỗi giữa các chuỗi khối. Để điều này hoạt động bình thường, cần có các hợp đồng thông minh trong mạng A và B tương tác với UltraLightNode (ULN) và Endpoint. Họ lần lượt giao tiếp với Oracles và Relayers, những thành phần tồn tại ngoài chuỗi.
Quá trình gửi tin nhắn được chia thành ba giai đoạn:
Người dùng đưa ra yêu cầu đối với các hợp đồng thông minh trong mạng A tương tác với ULN. ULN đưa ra yêu cầu tới Oracle và chuyển dữ liệu giao dịch. Oracle xác minh tính xác thực của yêu cầu của người dùng và mã thông báo được truyền đi.
Relayer xác minh rằng dữ liệu từ hợp đồng mạng A khớp với dữ liệu từ Oracle. Nếu dữ liệu trùng khớp thì giai đoạn gửi sẽ được nhập. Nếu không, giao dịch sẽ bị từ chối.
Giai đoạn cuối cùng là gửi tin nhắn xác nhận hợp đồng qua ULN tới hợp đồng trong mạng B. Oracle nhận được xác nhận rằng giao dịch đã hoàn tất và hoàn tất chu trình.
Các thành phần quan trọng của hệ thống là: ứng dụng người dùng, UltraLightNode và Endpoint, Oracle và Relayer. Để hiểu rõ hơn về các chi tiết kỹ thuật, chúng tôi thảo luận từng thành phần riêng lẻ.
Ứng dụng người dùng: Đây là ứng dụng được phát triển dựa trên L0 chạy trong mạng (on-chain). Ví dụ: đây có thể là hợp đồng Stargate để nhận hoặc gửi tiền trong Polygon hoặc các mạng được hỗ trợ khác.
UltraLightNode Endpoint: Đây là hợp đồng thông minh được tạo bởi L0. Các ứng dụng của người dùng tương tác với chúng để chuyển hướng dẫn về các hành động cần thiết. Đầu tiên, Endpoint nhận hoạt động trong mạng gửi và sau đó chuyển thông tin đến ULN. Điều này cung cấp một phương pháp an toàn để truy cập Oracles và Relayers, đồng thời giảm thiểu chi phí giao dịch.
Oracle Relayer: Chúng được đặt ngoài chuỗi và hoạt động độc lập để đảm bảo an ninh và giảm chi phí. Oracle nhận ID giao dịch từ ULN, xử lý dữ liệu và chuyển nó đến Relayer để xác thực. Sau khi hoàn tất giao dịch, Relayer báo giao dịch đã thành công. Relayer xác minh tính xác thực của dữ liệu đến từ Oracle và nếu dữ liệu đó là xác thực, hãy gửi hướng dẫn tin nhắn qua ULN đến ứng dụng người dùng trong mạng B.
Ưu điểm của công nghệ LayerZero (L0) so với các dịch vụ chuỗi chéo khác bao gồm:
Xác minh giao dịch đáng tin cậy nhờ cơ chế xác thực lẫn nhau của Oracle và Relayer.
Do hệ thống truyền dữ liệu chỉ truyền các tiêu đề và dữ liệu cần thiết được trích xuất ngoài chuỗi nên phí xử lý trong mạng gửi sẽ giảm.
Sử dụng chuẩn OFT và ONFT để chuyển token cho các mục đích khác nhau.
Độc lập giữa Oracle và Relayer để đảm bảo an ninh nếu bị xâm phạm.
Sử dụng Oracles và Relayers của bên thứ ba để phân phối dữ liệu tin nhắn một cách an toàn và tự chủ hơn.
Ở góc độ kỹ thuật, L0 tính đến những thiếu sót của các đối thủ được liệt kê trong sách trắng, bao gồm: Polkadot, Thorchain, Anyswap, Cosmos, Chainlink, nhưng nếu không xem xét các yếu tố tiếp thị, danh tiếng và cạnh tranh với Wormhole, đối thủ thực sự có thể là Axelar.
Nhược điểm của công nghệ LayerZero bao gồm:
Thiếu sự phân cấp do việc sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba thuộc về Chainlink và Industry TSS Oracle của Polygon và Sequoia.
Thiếu số lượng nút (~5) so với Axelar có ~70 nút
Quyền sở hữu bộ chuyển tiếp duy nhất: L0 có một bộ chuyển tiếp duy nhất thuộc sở hữu của chính dự án, điều này cũng dẫn đến ít phân cấp hơn.
Để giải quyết số lượng nút hạn chế, quá trình chuyển đổi sang ứng dụng khách Zklight đang được tiến hành, dự án này đang được thử nghiệm bởi một dự án thân thiện có tên Polyhedra.
Nhìn vào sự cạnh tranh từ góc độ tiếp thị và công nghệ
Hiệu quả của dự án được quyết định bởi"làm việc cùng nhau"Tiếp thị, cơ sở hạ tầng công nghệ và quản lý làm việc cùng nhau để quyết định. Trong một số dự án, một trong những thành phần này có thể bị thiếu hoặc lấn át những thành phần khác.
Một số dự án phát triển mạnh vì chúng dựa vào một hoặc nhiều khía cạnh này, bởi vì mọi người không phải lúc nào cũng muốn một sản phẩm hoàn hảo mà là thứ họ muốn thích.
Dogecoin và Shiba Inu chiếm 20 vị trí hàng đầu trong bảng xếp hạng tất cả các loại tiền điện tử. Thành công của Dogecoin có thể là nhờ may mắn, Shiba Inu có thể là nhờ sự kết hợp giữa may mắn, quản lý và tiếp thị.
Đa giác cũ là"Tổ chức lại", và giao dịch với những công ty tốt nhất trên thế giới, tích cực tham gia vào các xu hướng L2, điều này cho thấy sự hiệu quả của bộ phận tiếp thị của công ty.
Bitcoin mang đến cho chúng ta các nguyên tắc về mật mã, ẩn danh và phân cấp, trong khi Ethereum là hiện thân của hệ sinh thái và không gian DeFi/NFT/DAO.
Là đối thủ cạnh tranh của L0, có CCIP, Axelar, Wormhole của Chainlink, cũng như Avalanche, Polkadot, Cosmos và Near được một số nhà phân tích đề cập.
Axelar, mặc dù vượt trội hơn L0 về mặt phân cấp, nhưng lại không được phổ biến nhiều do sự sụp đổ của 3ac, Terra và C đã tác động tiêu cực đến giá token của nó.
Wormhole là một sản phẩm năm 2017 đã sống sót sau vụ sụp đổ FTX, thị trường gấu và vụ trộm hàng trăm triệu đô la vào năm 2022, nhưng vẫn duy trì sự hiện diện trên thị trường.
Điều gì đã mang Axelar và Wormhole đến với nhau? Uniswap đã chọn chúng thay vì LayerZero, Celer, DeBridge và Multichain. Nhiều người có thể chưa từng nghe đến Wormhole nhưng hãy nhớ đến Axelar. Đặc điểm chung của họ là công nghệ và quản lý hiệu quả.
LayerZero, được công nhận rộng rãi trong không gian tiền điện tử vào năm 2023, mặc dù không được Uniswap lựa chọn, đã vượt qua tất cả các dự án khác về chỉ số của nó sau vòng công bố và ra mắt Arbitrum. Họ không giấu giếm rằng đây là một phần trong kế hoạch tiếp thị của họ.
Với nhiều người, marketing chỉ là quảng cáo banner nhưng nó đã thấm sâu vào ý thức và hành vi của con người, mở ra cơ hội cho các dự án. Nếu không có sự quản lý, các dự án sẽ sụp đổ và nếu không có hoạt động tiếp thị, chúng sẽ không thu hút được sự chú ý.
Chúng ta có thể thấy sự khác biệt trong cách tiếp cận và chiến lược. Ví dụ: AVAX là một blockchain L1 khác được ra mắt trước khi các giải pháp L2 xuất hiện. Quyết định chia mạng thành C, X và P của họ giờ đây dường như đã lỗi thời.
Mặt khác, có thể lập luận rằng DOT đã lỗi thời về mặt triết học, bất chấp sự nhiệt tình ban đầu xung quanh dự án. Ý tưởng tạo nhiều chuỗi khối L1 trên DOT đã không thành hiện thực. Thay vào đó, người ta có thể đề cập đến Optimism, công ty đã quản lý để phát triển SDK hoạt động trên đó các dự án như Base và OpBnB đã được khởi chạy.
Cosmos và NEAR gặp phải vấn đề về quản lý. Chúng tôi chưa thấy họ đạt được tiến bộ đáng kể nào kể từ khi được tài trợ. Mặc dù Cosmos đã tiến hành một số hackathons nhưng cả hai dự án đều không cho thấy sự tăng trưởng đáng kể.
Mặt khác, Polygon là một ví dụ về quản lý và tiếp thị hiệu quả. Họ không tập trung vào công nghệ mà tập trung vào sự chăm chỉ"theo kịp"Xu hướng L2. Cách tiếp cận kinh doanh của họ xứng đáng được tôn trọng.
Nói chung, sự lựa chọn của các nhà đầu tư có thể dựa trên sự nhiệt tình của nhóm và kinh nghiệm chuyên môn của họ, các xu hướng cơ bản (sự thành công của Chủ nghĩa lạc quan, sự thúc đẩy của Arbitrum, sự tồn tại của nhiều chuỗi khối EVM) và công nghệ của họ, mặc dù không mang tính cách mạng. nhưng có khả năng"theo kịp xu hướng"dựa trên sự hiểu biết. Về mặt kỹ thuật, các đối thủ cạnh tranh thực sự có thể bao gồm Axelar, CCIP, IBC và Nomad, mặc dù thành công về mặt kỹ thuật của họ khá hạn chế.
hãy xem nào
