Tác giả gốc: Nancy, PANews
Khi nhiều người tham gia di chuyển từ thế giới ngoài chuỗi sang thế giới trong chuỗi, các giao dịch sẽ bước vào giai đoạn trò chơi có chiều cao hơn. Các bot giao dịch, với khả năng nhanh chóng thu thập các đồng tiền mới, tự động hóa các giao dịch và tham gia vào hoạt động chênh lệch giá tần suất cao, đã từng trở thành vũ khí cốt lõi của các nhà giao dịch, đặc biệt là trong cơn sốt MEME. Tuy nhiên, khi tâm lý thị trường dần nguội đi và hệ sinh thái trên chuỗi bước vào giai đoạn hạ nhiệt, khối lượng giao dịch và doanh thu của các robot giao dịch đã giảm mạnh và chúng buộc phải bước vào một vòng thích ứng và chuyển đổi mới. Đồng thời, các robot giao dịch ngày càng trở nên rối loạn hơn, và chiến lược mua tốc độ cao đơn giản ban đầu đang dần thất bại và đang được thay thế bằng sự mở rộng chức năng phức tạp hơn, các chiến lược giao dịch linh hoạt hơn và các tiêu chuẩn cao hơn về khả năng bảo mật.
Thị trường đã thu hẹp đáng kể, nhưng Solana vẫn thống trị thị trường và Axiom vượt qua người dẫn đầu cũ
Quy mô thị trường robot giao dịch thay đổi theo sự thăng trầm của hệ sinh thái chuỗi. Trong hai tháng qua, mặc dù giảm mạnh, Solana đã nhanh chóng phục hồi mạnh mẽ, chứng minh đầy đủ khả năng phục hồi và phục hồi của hệ sinh thái. Giữa sự thay đổi mạnh mẽ này, bối cảnh cạnh tranh của thị trường robot giao dịch Solana đang được định hình lại với tốc độ nhanh hơn, khi thị phần của những công ty hàng đầu đang thu hẹp và các thế lực mới nổi đang gia tăng nhanh chóng. Một trò chơi thống trị thị trường đã âm thầm bắt đầu.
Theo dữ liệu của Dune, thị phần robot giao dịch trên Solana đã có những biến động đáng kể trong hai tháng qua, giảm từ mức cao nhất là 91,8% xuống mức thấp nhất là 18,2%. Tính đến ngày 10 tháng 4, cổ phiếu này đã phục hồi lên 85,1%, tái lập vị thế thống lĩnh tuyệt đối trên thị trường robot giao dịch. Tuy nhiên, trong thời gian này, thị phần khối lượng giao dịch của các robot giao dịch chuỗi Base và BSC đã vượt qua Solana trong thời gian ngắn. Đặc biệt vào cuối tháng 3, thị phần của BSC tăng vọt lên 70,7%, trong khi Solana chỉ còn 18,2%.
Về quy mô người dùng, dữ liệu của Dune cho thấy tính đến ngày 10 tháng 4, số lượng người dùng robot giao dịch trên Solana vượt xa BSC và Ethereum, tổng cộng hơn 202.000 người dùng, chiếm 83% tổng số, làm nổi bật cơ sở người dùng có lợi thế tuyệt đối của nó.
Cụ thể, khối lượng giao dịch của các robot giao dịch trên Solana đã có xu hướng giảm đáng kể. Dữ liệu của Dune cho thấy trong hai tháng qua, khối lượng giao dịch của các robot giao dịch này đã giảm từ gần 1,06 tỷ đô la Mỹ xuống còn khoảng 96 triệu đô la Mỹ, giảm 90,7%. Trong khi đó, doanh thu hàng ngày cũng giảm khoảng 88,9% xuống còn 922.000 đô la trong cùng kỳ.
Những thay đổi về mức độ tham gia trên chuỗi cũng đang đẩy nhanh quá trình định hình lại bối cảnh thị trường cho robot giao dịch, khi các công ty kỳ cựu mất dần động lực và các thế lực mới nổi tăng nhanh chóng.
Dữ liệu của Dune cho thấy trong hai tháng qua, trong số 17 robot giao dịch Solana, ba robot đứng đầu về khối lượng giao dịch là: Photon đứng đầu với 3,96 tỷ đô la Mỹ; BullX theo sát với 3,59 tỷ đô la Mỹ; Trojan đứng thứ ba với 2,82 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, thị phần của các robot giao dịch hàng đầu đã giảm đáng kể trong giai đoạn này. Dữ liệu của Dune cho thấy trong hai tháng qua, thị phần của Photon đã giảm từ 31,8% xuống 20,4%, giảm khoảng 35,85%; BullX đã giảm từ 27,5% xuống 11,3%; Trojan, ban đầu được xếp hạng thứ ba, đã giảm xuống còn 5,4%.
Điều đáng chú ý là robot giao dịch mới nổi Axiom đã cho thấy đà tăng trưởng mạnh mẽ. Thị phần của công ty đã vượt qua xu hướng từ 3,5% ban đầu lên 42,2% chỉ trong vòng hai tháng và nhảy vọt lên vị trí đầu tiên tính đến ngày 9 tháng 4. Xét theo đà tăng trưởng, sự thống trị của Axiom trong hệ sinh thái Solana đang mở rộng nhanh chóng. Lấy dữ liệu ngày 9 tháng 4 làm ví dụ, khối lượng giao dịch hàng ngày của Axiom chiếm gần 42,2% và doanh thu hàng ngày chiếm khoảng 44,2%.
Từ chức năng giao dịch đến trải nghiệm người dùng, robot giao dịch được nâng cấp trong nhiều tình huống
Với sự phổ biến của chiến lược hái tiền, robot giao dịch đã trở thành công cụ quan trọng giúp các nhà giao dịch nắm bắt cơ hội và nắm bắt cơ hội thị trường. Tuy nhiên, với sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt trên thị trường và hệ sinh thái chuỗi ngày càng phức tạp, các nhà giao dịch không chỉ cần thực hiện nhanh chóng mà còn cần thông tin chi tiết chính xác về thị trường và tính bảo mật tài sản cao hơn.
PANews đã nghiên cứu kỹ lưỡng các xu hướng thị trường mới nhất của năm máy giao dịch hàng đầu trong hệ sinh thái Solana (Axiom, Photon, BullX, Trojan và GMGN) và nhận thấy rằng các nền tảng này liên tục cải thiện bố cục sinh thái của riêng mình thông qua các nâng cấp lặp lại chức năng đa chiều, phạm vi bao phủ toàn diện và cải tiến bảo mật, đồng thời đáp ứng các nhu cầu đa dạng của nhà giao dịch về tốc độ, thông tin chi tiết và bảo mật tài sản.
Tiên đề
Axiom được Y Combinator ươm tạo và đã nhanh chóng mở rộng quy mô thị trường trong tháng qua. Axiom có nhiều điểm nổi bật: (1) Công cụ tự động hóa: Ví dụ, tính năng bắn tỉa một cú nhấp chuột cho phép người dùng nhanh chóng tham gia vào việc phát hành tiền mới, giao dịch sao chép cho phép người dùng làm theo các chiến lược của các nhà giao dịch cao cấp để giao dịch tự động và các chiến lược nâng cao hỗ trợ thiết lập mức dừng lỗ và dừng lãi động, lệnh có điều kiện và logic giao dịch phức tạp khác, được nền tảng tự động thực hiện; (2) Công cụ phân tích dữ liệu: Ví dụ, các chỉ báo giao dịch chuyên nghiệp có thể theo dõi các ví lớn, dòng vốn và động lực tiền thông minh theo thời gian thực, biểu đồ bong bóng InsightX có thể hiển thị trực quan mức độ phổ biến của mã thông báo, khối lượng giao dịch và hoạt động của cộng đồng và tích hợp X để nắm bắt động lực của dự án, ý kiến của KOL và tâm lý thị trường theo thời gian thực; (3) Các công cụ tài chính đa dạng: Axiom tích hợp các hợp đồng vĩnh viễn HyperLiquid, quản lý tài chính Marginfi, v.v. để đáp ứng các sở thích rủi ro khác nhau; (4) Bảo mật tài sản của người dùng: Axiom cung cấp ví không lưu ký, tích hợp Coinbase, v.v. để hỗ trợ các giao dịch mua không cần KYC lên tới 500 đô la Mỹ mỗi tuần và giảm hiệu quả các cuộc tấn công chạy trước và tấn công xen kẽ thông qua cơ chế bảo vệ MEV; (5) Hệ thống phần thưởng đa chiều: Ví dụ, người dùng có thể kiếm được SOL thông qua khối lượng giao dịch, giới thiệu bạn bè hoặc hoàn thành nhiệm vụ Phần thưởng và Điểm Axiom cùng nhiều hơn thế nữa.
Tuy nhiên, so với các đối thủ cạnh tranh khác, Axiom cũng có nhiều nhược điểm như hỗ trợ đa ngôn ngữ, giới hạn trong hệ sinh thái Solana và không hỗ trợ điện thoại di động.
Photon
Trong những tháng gần đây, Photon chủ yếu tập trung vào việc cập nhật và tối ưu hóa các chức năng giao dịch, chẳng hạn như ra mắt chức năng SNAP, cho phép người dùng tùy chỉnh các thiết lập giao dịch (theo dõi ví, theo dõi động X, chức năng thông báo); Chức năng đa ví hỗ trợ phân phối tiền từ một ví sang nhiều ví và mua/bán đồng thời bất kỳ mã thông báo nào, v.v.; cũng như kế hoạch ra mắt phiên bản BNB Beta và ra mắt cặp giao dịch USDC trên Solana.
Bò đựcX
Vào tháng 2 năm nay, BullX đã công bố một bản cập nhật lớn giới thiệu một số tính năng mới, bao gồm công cụ theo dõi di chuyển nhanh nhất, điền đơn hàng và hiệu suất biểu đồ nhanh hơn, trình theo dõi Twitter (hiện là X), Hyper Vision nâng cao (theo dõi tên người dùng X trước đó, hành vi di chuyển của nhà phát triển và phí bot đã sử dụng) cùng nhiều cải tiến về UX cũng được đề cập. BullX tăng cường các biện pháp bảo mật và cấm các tiện ích mở rộng của bên thứ ba.
Trojan
Vài tháng trước, Trojan đã ra mắt chức năng cốt lõi TrojanSniper, cho phép người dùng thiết lập các thông số như số tiền cắt lỗ, trượt giá, phí, v.v., tùy chỉnh chúng theo sở thích rủi ro và chiến lược giao dịch của riêng họ và giới thiệu các chức năng lọc (như thanh khoản tối thiểu/tối đa, tỷ lệ cung cấp nhóm mã thông báo, tỷ lệ nắm giữ của nhà phát triển và nền tảng được hỗ trợ, v.v.) và cơ chế bảo vệ MEV. Đồng thời, TrojanSniper cũng giới thiệu danh sách trắng và danh sách đen, người dùng có thể sử dụng để lọc các mã thông báo hoặc địa chỉ nhà phát triển cụ thể và loại trừ các mục tiêu mà họ không muốn nhắm tới. Ngoài ra, Trojan còn tung ra lời nhắc kích hoạt bán hàng cho nhà phát triển và tăng tốc độ phát sóng lên 70%.
GMGN
Trong vài tháng qua, GMGN đã triển khai một loạt các nâng cấp chức năng, chẳng hạn như thêm hỗ trợ rút tiền từ chuỗi TRON, đóng cổng rút tiền tự động của Telegram, buộc người dùng phải hoạt động thông qua nền tảng web và giới thiệu ràng buộc bắt buộc 2FA (xác minh hai bước) của Google và các hạn chế về địa chỉ danh sách trắng để đảm bảo rằng việc chuyển tiền chỉ giới hạn ở các địa chỉ được đặt trước nhằm giảm đáng kể rủi ro bảo mật. Về chức năng giao dịch, nền tảng này đã ra mắt chức năng quản lý nhiều ví Solana Chain, hỗ trợ người dùng quản lý nhiều ví một cách liền mạch thông qua một giao diện duy nhất. Đồng thời, ứng dụng còn bổ sung thêm xu hướng người nắm giữ tiền xu, xu hướng giao dịch nội gián và phân tích xu hướng chỉ số blue chip để giúp người dùng hiểu rõ hơn về động lực thị trường. Về các quyết định giao dịch, GMGN đã giới thiệu các tính năng như nhóm ví, giao dịch sao chép nhanh và theo dõi dòng tiền thông minh mới cũng như động lực mua bán KOL của hình vuông và đánh dấu ảnh đại diện KOL trên biểu đồ, cũng như công cụ thu thập dữ liệu Twitter trong thời gian giới hạn (có thể tự động xác định hợp đồng mã thông báo và hỗ trợ giao dịch nhanh bằng cách theo dõi tweet, trả lời, hồ sơ và các bản cập nhật và đăng lại khác). Những nâng cấp này cho phép người dùng theo dõi ví thông minh và xu hướng thị trường chính xác hơn. Để cải thiện tốc độ và tính ổn định của giao dịch, GMGN đã hoàn tất triển khai phân tán toàn cầu vào tháng 3 năm nay thông qua triển khai AWS, các nút xác minh Solana và các nút giao dịch RPC tự xây dựng.
Ngoài ra, GMGN còn mở rộng nền tảng của mình bằng cách ra mắt ứng dụng di động, mở rộng BNB Chain và triển khai cơ chế thưởng lời mời kết bạn.
