當大多數加密項目正在經歷寒冬艱難求存之際，TON 生態卻迅速生長吸引投資者的目光。 TON 在今年的投資組合中展現出了驚人的回報率，即便是在大盤下跌，山寨腰斬的行情下也相對抗跌，這種突破性的表現源自TON 生態內部的蓬勃發展。今年$TON 的價格突破了 8 美元，年回報率達到480% 。價格飆升使其生態也備受關注， 3 個月內TVL 增長了20 倍破6 億美元，日活地址數一度超越以太坊。背靠 Telegram 龐大的 10 億用戶基礎，TON 生態正以一種勢不可擋的態勢不斷擴張，讓我們對TON 大規模應用的前景感到無比興奮。
一、Ton 的前世今生
1.項目如何成立：
TON 最初由Telegram 團隊創始人Nikolai 和Pavel Durov 打造，Telegram 無疑是當今社交通訊領域的巨頭之一，擁有超過10 億的活躍用戶。正是憑藉著Telegram 的強大資源和廣泛影響力，TON 從一開始就被賦予了非凡的期望。
在2017 年Telegram 啟動了一場規模達18 億美元的ICO，旨在推出自己的加密項目TON。
2018 年私募籌集了17 億美元，並推出Telegram Open Network（TON）區塊鏈，不幸的是，SEC 在2019 年對此提出質疑並調查，指控Telegram 非法集資，最終迫使Telegram 放棄了TON 專案。
2020 年，Telegram 宣布將TON 專案開源，讓社區接手繼續前進。在Telegram 的授權支援下，社群團隊對TON 進行了重新啟動和優化，並將其更名為The Open Network。
2022 年TON Nominator Pools、TON DeFi、TON DNS、TON payment、TON Proxy、TON Sites 以及TON Storage 相繼上線。
在2023 年9 月，隨著監管對加密產業的態度轉變，Telegram 官方終於宣布將TON 視為自己的Web3 基礎設施，雙方建立了正式合作關係。
今年6 月，Tether 也宣布與TON 合作，把USDT 整合到TON 生態，三天內TON 鏈上的USDT 總供應量突破6,000 萬枚，生態的用戶量正在迅猛增長。
Telegram 的加持無疑為TON 進行了強大的背書。作為一家擁有龐大用戶基礎的科技巨頭，Telegram 再加上Tether 的支援無疑將為大家期待的TON 的大規模採用鋪平道路。
2.TON 官方最新路線圖展現出蓬勃發展的前景，在接下來的2024 下半年他們還會推出一系列重要更新：
來自TON 官網的最新路線圖
【無 Gas 交易】功能的推出，將大幅降低用戶的交易成本，並提升使用體驗。
【官方跨鏈橋】的上線不僅能增強TON 的安全性，還能實現與其他生態的無縫銜接，提升整體的跨鏈互通性。
【新一代錢包】的發布將為用戶提供更便利、安全的資產管理工具。
【穩定幣工具包】的推出將為TON 生態帶來更多金融應用場景，如小額支付等。
【提升質押】功能的優化，可以進一步激勵用戶參與網路治理與維護。
這些新計劃將進一步增強TON 的功能性和競爭力。隨著交易費用的取消，小額金融交易變得更加容易，也將孕育出諸如社交平台內的小額支付、內容付費等新型應用場景。雖然TON 先前已經引入了第三方跨鏈橋，但官方跨鏈橋誕生後從安全性、用戶體驗甚至跨生態聯通等方面都將獲得質的提升。此外，Telegram 龐大的用戶群一旦與TON 的打通，流量變現將會為整個生態帶來可觀的商業價值。
二、生態現狀
TON 團隊正在不斷優化其技術架構，力求在效能與可擴展性之間尋求平衡。同時他們也一直在積極推動生態建設，吸引更多開發者加入，目前已有858 個項目加入了TON 生態，相信在不久的將來，TON 鏈必將迎來更加繁榮的局面。以下將從幾個重要板塊來介紹一些TON 生態項目：
資料來源自ton.app 網站
1.錢包：
皮夾是參與TON 生態的第一步，參考 ton.app 的數據，目前一共有47 款皮夾支持TON 鏈，以下是常用的幾個：
Telegram 內嵌錢包連線頁面
Ton Space：
TON 基金會的官方錢包，內嵌在Telegram 中，透過Wallet 裡的Ton Space 打開，用戶可以直接從基於TON 的dApp 中用TON Space 連接。 TON Space 其他非託管的EVM 錢包體驗類似，可以從Tonkeeper 等其他非託管錢包匯入已有帳戶，不同的是除了助記詞私鑰外，還可以透過電子郵件和Telegram 帳戶恢復。注意目前只能接收Toncoin 和TON 鏈上的代幣
Tonkeeper：
專為 TON 生態系統量身定制的非託管Web3錢包，用戶完全控制他們的私鑰和資產安全。支援接收、發送和直接在應用程式內購買加密貨幣，內建交易所支援代幣和加密貨幣的交易，並支援TON 的質押。還包括一個內建瀏覽器，用於私密和安全的 dApp 互動，使其成為 TON 環境中的超級應用
MyTonWallet：
TON 生態常用錢包，使用不需KYC 認證，已發行代幣$MY，暫時未上線中心化交易所
Tonhub
DeWallet
2.Defi：
儘管TON 鏈在過去兩個月實現了TVL 的爆發式增長，但其底層架構設計相比以太坊的Layer 2 解決方案，對於開發者來說並不那麼友好。所以我們還沒在TON 鏈上看到大規模的龍頭專案遷移，DeFi 的多樣性還有很大的提升空間。以下是幾個Defi 龍頭協定：
Tonstakers：流動性質押，質押$TON 獲得$stTON
Ston.fi：TON 生態系中的重要項目，核心功能包括流動性挖礦、DEX、借貸服務以及質押和獎勵。用戶可以透過提供流動性來獲得獎勵，進行代幣交易，借入和借出加密貨幣，以及質押加密貨幣來賺取獎勵，擁有TON 上最齊全的交易對
Bemo：流動性押
Stakee：流動性質押
Evaa Protocol：借貸協議
Blum：CeDeFi 交易所，是Binance Labs MVB VII 加速器計畫的 13 個項目之一
Orbit Bridge：由 Orbit Chain 開發的跨鏈通訊協議，目前可以將資產從 Klaytn、Polygon、Ethereum、Wemix Mainnet 和 Orbit Chain 轉移到 TON 網絡
3.交易市場：
支援TON 的DEX 有很多，例如常見的Pancake、Uniswap、1Inch 以及Dodo 等等。 CEX 也基本上全部上線TON，NFT 生態發展也較成熟。以TON 上最大的DEX Stonfi 和DeDust 的交易量來比較ETH、SOL 上的DEX 數據的話，還是相差很大。
Ston.fi：DEX，已發行代幣$STON
DeDust：跟 Ston.fi 有相同功能的 DEX
Getgems.io：TON 上最火的NFT 交易市場，功能包括購買和出售 NFT、鑄造 NFT 和轉移 NFT，可交易Notcoin NFT，Telegram 虛擬號、Ton diamond 等NFT
Anome：NFT 資產發行、交易市場和借貸協議
Playmuse Marketplace：NFT 交易市場
Fragment：TON 官方於2021 年推出的Telegram 虛擬號碼交易平台，可交易Telegram ID，可匿名交易
4.遊戲：
資料來源自ton.app 網站
Tap to earn：Notcoin、Hamster kombat、Yescoin、Tapswap 等
寵物養成遊戲：Catizen、Gatto 等
卡片遊戲：Fanton 等
MMORPG：Tap fantasy、Pixelverse 等
遊戲平台：Gamee 等
5.Launchpad：
TonUP：Launchpad 平台，已發行代幣$UP，上線XT 交易所
Tonstarter：Launchpad 平台，DWF Labs、Kingswap 等投資
XTON：Launchpad 平台，已發行代幣$XTON，流動性不佳暫未上線中心化交易所
PlatformICO：TON 上的簡易ICO 平台
6.社交：
ton.place：發布獨家內容並向追蹤者發送訊息賺取獎勵
TONEX：社交協議
MuggleLink：自由工作者招募平台
7.工具類：
Tonviewer：瀏覽器
TonRadar：資訊展示工具
TON Trending：即時顯示24 小時交易量較高的交易池
TONAPI：開發者工具
8.生態扶持： The Open League（TOL）
為了進一步推動TON 生態的發展，TON 於今年 4 月初推出了The Open League (TOL) 活動。這一系列激勵計畫旨在提高整個生態系統的用戶參與度，為專案擴大用戶群體，並為Telegram 龐大的受眾群開發更具吸引力和功能性的產品。同時，參與的開發者和用戶也將獲得相應的獎勵。此活動的目標是將Telegram 用戶轉換為Web3 鏈上用戶，初學者友好，提供了各種賺取收益的方式，包括低風險的挖礦活動和相關任務，以及高風險的LP 和交易競賽。
據悉，TOL 為期3 個賽季、每個賽季為期1 個月。在今年4 月的第一個賽季中，TON 為社區提供了 3000 萬枚$TON 作為獎勵，當時價值約 1.15 億美元。 Open League 的第一季包括了The League、Token Mining、QuestsAirdrops 以及Liquidity Pool Boosts 等四大領域。在每個賽季中，各個項目都將根據自身的項目類別，在五個KPI 指標排行榜上展開激烈競爭，KPI 包括代幣排行榜、Meme 幣和社區代幣排行榜、DeFi 排行榜、應用排行榜以及流動性質押排行榜。
本季公開排行榜上榜項目，來源https://ton.org/zh
TOL 計畫一推出，進一步的激發了TON 生態的活力，吸引了更多開發者和使用者參與其中。這不僅為各個專案的發展帶來了巨大流量，也為Telegram 用戶帶來了全新的Web3 體驗。隨著TOL 後續賽季的不斷推進，我們有理由相信TON 生態必將呈現出更蓬勃發展的局面。
三、生態熱門 Meme 項目
TON 區塊鏈上的代幣，也稱為jettons(類似於 ERC 20 代幣)，在2023 年最後一個季度得以快速發展。 jettons 在很大程度上推動了交易活動的增加，並涵蓋到DeFi、遊戲、支付等應用程式場景。
1.Notcoin（NOT）：
TON 上第一個點擊挖礦Memecoin，Notcoin 憑藉其獨特的機制引起了廣泛關注。 Notcoin 在推出僅僅幾個月內,就已經吸引了千萬活躍用戶，在俄羅斯、烏茲別克斯坦、尼日利亞、美國、德國和伊朗等國家最為流行， 5 月TGE 以來，NOT 已基本上線所有主流交易所，市值近15 億美元，排名56 。創辦人表示，未來將為Notcoin 建立更多子系統，可能包括遊戲平台、競賽、激勵貢獻者的方式，甚至可能是基於AI 的、面向所有人開放的去中心化大學。
2.TON FISH MEMECOIN（FISH）：
TON 上第一個社交迷因代幣，非基金會、由社區推出。一推出就引起了廣泛關注，是TON 生態的龍頭Meme 代幣。先前多次暴漲出圈，目前可在XT 交易所交易。 FISH 還引入了NFT 和遊戲玩法，透過免費鑄造TON FISH BOX 並升級來獲得FISH 空投。目前團隊在5 月發布了新遊戲TON PET 還有新Meme 代幣$TPET。
3.Renaissance Dog （REDO）：
TON 上的狗狗主題 Meme 代幣，TOL 大賽上榜上有名，推特有10 萬追蹤者，目前帳號因不知名原因已被凍結。專案代幣全流通，總市值為9700 萬美金，鏈上交易熱度很高，推特上也有知名KOL 討論，社媒熱度也很高，目前暫未上線中心化交易所。
4.Renaissance Cat（RECA）：
TON 上的盾牌貓主題 Meme 代幣， 6 月上線，和REDO 一樣在TOL 大賽上榜上有名，已連續三天位居TON TOL 聯賽第一。總市值較小，為650 萬美金，潛力無窮。目前有新人推薦活動，在Tg bot 分享給朋友，新人每天可領0.2 $RECA。目前暫未上線中心化交易所。
5.GRAM：
TON 上第一個挖礦型 Meme，任何人都可以透過簡單的GPU 或瀏覽器，甚至手機上挖礦，在第一期TOL 大賽獲得了第5 名。社媒熱度高，推特追蹤者20 萬人。目前總市值為5,700 萬美金，已上所Bitget。
四、生態熱門遊戲項目
根據ton.app 網站顯示，目前TON 生態共有128 個遊戲項目。由Notcoin 開始，帶起了一股Telegram Mini App 的Tap-to-earn 熱潮，遊戲機制簡單有趣，只需點點手機螢幕的簡單操作即可賺取空投。 Notcoin 的爆火和隨後的 Catizen、Hamster Kombat 都促成了TON 生態DAU 的極大提升。以下來介紹幾個熱門的Telegram Mini App 小遊戲：
1.Hamster Kombat
點選邀請連結直接進入Tg bot：
https://t.me/hamsTer_kombat_bot/start?startapp=kentId6759384023
Hamster 推出的Youtube 教育頻道Hamster Academy
Hamster Kombat 是一款Ta p2E arn 的管理模擬遊戲，操作簡單每日任務為點點倉鼠賺金幣，還有收集卡片挖礦。在俄羅斯地區因為KOL 在TikTok 製作的影片而十分流行，引進了大量Web2 用戶。據消息稱，目前已覆蓋超1 億用戶，此外Hamster Kombat 的 YouTube 頻道僅用7 天便實現了追隨者破千萬的成績。目前推特追蹤接近1,000 萬人，官方Telegram 頻道關注超4,000 萬人。據悉，Hamster 將在7 月發幣，代幣名稱為$HMSTR， XT 將於最近上線HMSTR 期貨。
2.CatizenAI
點選邀請連結直接進入Tg bot：
https://t.me/catizenbot/gameapp?startapp=rp_19758779
Catizen 官方發布的代幣經濟
CatizenAI 是由遊戲工作室Pluto Studio 打造的Telegram Bot 鏈上養貓合成遊戲，該團隊在2023 年推出了第一款基於Telegram Bot 的小遊戲Tap Fantasy。 Catizen 由TON 官方扶持，於2024 年3 月上線Beta 版， 4 月用戶達到26 萬， 6 月其用戶數已突破1200 萬，目前推特粉絲量為170 萬，目前已在社媒上公佈了代幣經濟，其總量的42% 將用於空投。
Catizen 玩家主要是養貓咪來獲取遊戲幣，並透過遊戲內的多種玩法（合成貓咪，大轉盤，釣魚）來獲取代幣獎勵。遊戲提供了挖礦機制，玩家可透過完成任務和活動來賺取$wCATI 代幣。
另外Catizen 也推出了Launchpool 打新，在 6 月進行了第一輪Launchpool 並發放8.4 億$wCATI，有超過2.4 萬用戶參與，質押金額超3900 萬美金。 Catizen 後續也會轉變為一個Telegram 遊戲平台，目前已與18 個熱門的微信小遊戲簽訂了合同，團隊已獲得TON 官方的資金支持，後面將運用其鏈改以及對TON 生態部署的豐富經驗逐步在Catizen 遊戲平台中推出更多遊戲。
3.Tapswap
點選邀請連結直接進入Tg bot：
http://t.me/tapswap_bot
Tapswap 是一個Notcoin 的仿盤，也是 Ta p2E arn 式挖礦遊戲，點點螢幕，就能取得遊戲金幣，有空投預期。在剛過去的6 月19 日還剛跟TON 官方一起舉辦了AMA Space，目前推特追蹤者達到了 602 萬，Telegram 頻道追蹤者數量已超過2,200 萬人。目前Hamster Kombat 和Tapswap 已經成為全球前三名的TG 頻道。
4.Yescoin：
點選邀請連結直接進入Tg bot：
https://t.me/theYescoin_bot
Yescoin 也是內建Bot 小遊戲，注意Telegram 上同名的Yescoin 就有三個，注意辨別一下圖示。它在The Open League 第三季中App 競賽排名獲得了僅次於Catizen 的第二名。目前推特追蹤者有310 萬，用戶已突破2,000 萬人。它也是近幾月來TON 成長最快的遊戲。遊戲操作無腦簡單，和Notcoin 的點擊畫面稍有區別，Yescoin 是滑動螢幕獲取積分，還有一些任務模式，手機滑屏即可收集代幣。
5.Fanton Fantasy Football：
點選邀請連結直接進入Tg bot：
https://t.me/FanTonGameBot
Fanton 是一款足球玩賺模式的鏈遊，作為一款面向足球迷的遊戲，Fanton 將NFT 技術與足球元素巧妙結合，為用戶提供了全新的數位收藏和交易體驗。同時用戶也可以透過參與遊戲活動獲得獎勵，實現玩即賺。目前已有超過40 萬的註冊用戶，且獲得了TONcoin.Fund、First Stage Labs 以及Tonstarter 的投資，最近歐洲盃的進行也幫Fanton 成為TON 上的熱門遊戲。
五、TON 生態展望
TON 基金會在今年的Token 2049 迪拜大會曾表示將Telegram 的價值定位為“自由地進行私人通信、表達自己和構建你的應用”，這一定位在一定程度上已經逐步實現。
TON 已經擁有豐富的Mini App 應用，為使用者提供了多樣化的服務。同時，TON 生態也整合了便利的內嵌錢包，打通了許多支付管道，為用戶帶來了更順暢的使用體驗。這種多樣化的生態的發展，不僅吸引了大量資金湧入，也帶動了資金的高度活躍。這種財富效應的破圈，無疑將進一步推動TON 帶來更廣闊、全新的場景應用。
值得一提的是，TON 的發展速度非常快，Tether 在TON 上持續增發 USDT，TON 自己補貼用高存款利率吸引用戶，用很短的時間就滿足了生態資金充沛的條件。 Telegram Mini App 的加持也讓TON 擁有了巨大的Mass Adoption 潛力。如果未來TON 能夠繼續補足DeFi 等方面的短板，或者用其他更出人意料的方式提升生態內的資金活躍度，相信它必將呈現出更加令人驚喜的表現。
六、參考連結：
[ 1 ]. https://docs.ton.org/ton.pdf
[2]. https://en.wikipedia.org/wiki/Telegram_Open_Network
[3]. https://ton.org/zh/open-league?filterBy=forProjects
[4]. https://www.techflowpost.com/article/detail_16889.html
[5]. https://www.wublock123.com/index.php?m=contentc=indexa=showcatid=47id=19913
[6]. https://coinmarketcap.com/community/zh/articles/66616d8c54b0982fa df 3 c 476/
[ 7 ]. https://www.blocktempo.com/history-technology-and-ecological-construction-of-ton-ecology-from-an-investment-perspective/
[8]. https://www.odaily.news/post/5194796
