原文來自Edgy
編譯｜Odaily星球日報Golem（ @web3_golem ）
編按：前幾週，我們已經經歷了 AI Agent 賽道框架和基礎設施之爭，ai16z 和 Virtuals 依舊穩佔鰲頭，黑馬 swarms 奮力追趕，競爭力強勁。同時，市場也逐漸關注了 AI Agent 專業化領域，即具有實際效用的 AI 代理。其中 AI 與 DeFi 的融合被認為是第一個將要爆發的專業化 AI Agent 領域，對此海外知名 DeFi KOL Edgy分享了自己的看法，並介紹了值得關注的已發幣和未發幣的DeFAI 項目，Odaily星球日報特對此進行編譯。
每個人都厭倦了 AI回覆機器人，它們現在有點飽和了。現在的焦點轉向了具有實際用途的 AI 代理。而第一個要爆發的實際效用 AI 代理領域已經到來： DeFAI（也稱為AiFi 或AgentFi），其核心在於人們可以使用 AI 代理來簡化DeFi 並帶來更多利潤。
以下是我看好這個領域的理由：
• 抽象：它透過自然語言介面解決了DeFi 的UI / UX 複雜性問題；
• 使用者獲利能力：透過自動交易、收益優化和 AI 增強交易策略獲得更多利潤，可以減少代價高昂的人為錯誤；
• 收入潛力：已經有使交易更容易的協議，例如Bananagun 和Photon，而他們現在的收入能力就像在印鈔票一樣。一旦建立產品市場契合度，我們就可以看到 DeFAI 領域中一些有趣的代幣經濟學出現。
最後市場的熱度正在上升，可以感受到轉向DeFAI 的能量和情緒。我相信未來幾個月將有數十億美元流入該領域，現在正是佈局的好時機。
已發幣的 DeFAI 項目
Griffain
市值： 3.93 億美元
合約：KENJSUYLASHUMfHyy5o4Hp2FdNqZg1AsUPhfH2kYvEP
Griffain由Solana 的OG 建造者@tonyplasencia 3建構。他之前參與建造了Underdog Protocol和blnk.fun 。 Griffain 允許使用者使用自然語言命令搜尋和完成任何鏈上操作。
可以想像成 Appstore，用戶可以在其中使用不同的代理來完成不同的任務，其中包括跟單錢包交易、創建Meme 幣以及自動話獲利等。
嘿 Anon
市值： 1.37 億美元
合約： 9McvH6w97oewLmPxqQEoHUAv3u5iYMyQ9AeZZhguYf1T
Hey Anon專注於自然語言交易介面、自主DeFi 代理以及研究和通訊代理。 DWF Labs 組成了一個AI 代理基金，並已向Hey Anon 授予2000 萬美元的資金。目前有一些影片示範介紹了專案的產品，預計公測將於1 月底開放。
Anon 能引起廣泛關注的另一個原因是其爭議的創始人Daniele Sesta。他在上個週期創建了價值20 億美元的協議（Spell 和Wonderland），在這個週期或許他也能做到。
Mode
市值： 9,730 萬美元
合約：0xdfc7c877a950e49d2610114102175a06c2e3167a
Mode Network是一個以太坊Layer 2 ，專注於建構完全由AI 代理程式運作的DeFi 經濟系統。 Mode Network 上已經建置了超129 個AI 代理程式。這些代理商目前已進行超過1600 次DeFi 交易。雖然其中一些代理商仍然沒有發行代幣，部分熱門代理商如下：
Arma by Giza：可協助使用者跨Mode 應用程式優化USDC 流動性挖礦收益的代理程式；
Brian：允許使用者使用自然語言執行交易並輕鬆部署合約；
Sturdy：利用AI 驅動的收益金庫來聚合和優化化回報；
MODIUS by Olas：允許使用者共同擁有或啟動自己的AI 代理來優化流動性挖礦策略；
Amplifi：透過利用全鏈流動性和AI 優化，使用戶在多個鏈上獲得最佳回報。
Hive
代幣 BUZZ 市值： 9,000 萬美元
合約： 9DHe3pycTuymFk4H4bbPoAJ4hQrr2kaLDF6J6aAKpump
Hive旨在透過可組合的鏈上AI 代理簡化DeFi 交易，透過自然語言命令代理自主完成鏈上操作的一體化交易終端。 Hive 先前已宣布與 Zerebro 合作建造叢集通訊基礎設施，以增強 DeFi 代理套件，同時 Hive 已經支援Apple Pay 和Google Pay。
Hive 創辦人Jason Hedman曾獲得多個AI 黑客馬拉松冠軍，包括微軟生產式AI 黑客鬆的第一名，同時其也參加了Solana 鏈的AI 黑客馬拉鬆比賽，基於此前的“戰績”，也是本次Solana AI 黑客松奪冠大熱門。
Orbit
代幣GRIFT 市值： 4,800 萬美元
合約：GekTNfm84QfyP2GdAHZ5AgACBRd69aNmgA5FDhZupump
Orbit的代理程式允許使用者與不同鏈上的多種協定互動。該專案由加密支付平台SphereOne 團隊構建，在2023 年融資了250 萬美元，目前已支援100 多條鏈，包括EVM、Solana、Aptos、Sui、Cosmos 和比特幣網路。
SphereOne 旨在創建一個完整的“新手流程”，從購買加密貨幣到使用 AI 代理執行鏈上操作。
Neur
市值： 5,300 萬美元
合約： 3N2ETvNpPNAxhcaXgkhKoY1yDnQfs41Wnxsx5qNJpump
Binance Alpha 近期上線了Neur ，Neur 允許使用者使用自然語言與頭部的Solana 原生協定互動。協議完全開源且由社群驅動，同時團隊不斷推出賞金計劃，以鼓勵開發人員做出貢獻。 Neur 的 GitHub 迄今已獲超350 顆 Stars，但該產品仍處於測試版。使用者必須支付1 SOL 才能體驗其有限的早期產品。
Hiero
代幣 HTERM 市值： 1300 萬美元
合約：BDW8YHasD3NSDjSHU9Xy6KXtshGayMGQfj5bJpLcpump
Hiero是一個多鏈 AI 代理，目前在 Solana 和 Base 鏈上運行。 HIERO 同樣允許用戶使用自然語言命令代理自主完成交易，包括買賣代幣、進行簡單的代幣分析等，同時其也宣布未來將有更多自主功能推出，如發布推文、DCA、限價買賣代幣等，並且近期表示也將建構DeFi 代理基礎設施。
Hiero 的創辦人是Johannes ，也是專為資料科學和DeFi 新創公司的Web3 創業工作室 corpus.io 的共同創辦人，曾擔任ConsenSys 的首席資料科學家。
ASYM
市值： 1,100 萬美元
合約：DNMTk67urDBxEEVRx9HjVzCVu8en4Kgg5HfZy3E6pump
ASYM是由 AI 驅動的交易代理，已在NEUR 和GRAPH 等代幣的實盤交易中獲得了3-4 倍的投資回報率。其代理交易所獲利獲利回歸 ASYM，推動買盤，同時鎖定28% 的供應量。 ASYM 專注於DeFi 自動化和代理基礎設施，使用鏈上和社交數據來識別當前Meme 幣趨勢，旨在持續跑贏市場。
Gekko AI
市值： 1500 萬美元
合約：0xf7b0dd0B642a6ccc2fc4d8FfE2BfFb0caC8C43C8
Gekko AI是由Axal透過 Virtuals 平台公平啟動的交易代理人。雖然Axal 團隊不持有任何代幣，但Gekko 是一個提供大膽加密策略的交易代理，與Axal 的Autopilot 集成，不僅帶來流量而且能完善產品。
Axal 是一個可驗證的代理網絡，由a16z 和Unusual Ventures 支援。目前處於封閉測試階段，Axal 旨在將自主代理整合到日常任務中，從交易到航班預訂等。
未發幣但值得關注的DeFAI 項目
Cod 3 x
Cod 3 x是一個支援無程式碼建立交易代理程式的DeFAI 生態系統，任何人都可以使用一個不斷成長的策略和API 函式庫來建立交易代理程式。它整合了Allora的機器學習模型以實現高級策略，並使用基於cdxUSD 的流動性來保持穩定。其旗艦代理Big Tony (市值 690 萬美元) 使用 AI 驅動的預測來交易代幣。 Cod 3 x 旨在建立最大的經濟AI 代理群。
Almanak
Almanak是一個使用機構級工具建構自主金融代理的DeFi 平台。它透過分叉EVM 鏈來進行現實策略測試，並結合MEV 和Gas 複雜性。它使用TEE 保護隱私，使用Almanak 錢包進行非託管資金處理。同時已在Legion 啟動平台上籌集了100 萬美元，預計2025 年第二季推出測試版代理商。
WayFinder Protocol
WayFinder Protocol旨在僅用一則簡訊即可部署使用者自己的AI 代理程式。他們的「wayfinding paths」使代理商能夠無縫導航DeFi，代幣 Swap、流動性挖礦、NFT 發售等，只需一個命令，其將支援以太坊、Solana、Base 等其他鏈。
WayFinder 的與眾不同之處在於代理商可以在整個網路中分享學習成果。不過目前該代幣尚未上線，但 Prime 質押者將獲得 prompt 代幣供應量的40% 。
Slate
Slate是一個透過結合Telegram、Discord、X 和鏈上管道的即時匯合警報來實現交易自動化的AI 工具。但它不僅僅是通知，還可以在Solana、Base 和Hyperliquid 上即時執行交易，並提供MEV 保護和最佳化路由功能。其專為追求精確和速度而無需手動操作的交易者而設計。
結語
自2020 年底以來，我一直在DeFi 領域工作。我喜歡那個充滿可能性的時代。感覺好像每週都會出現一個全新的代幣經濟學設計或創新。但現在 DeFi 成熟了，創新開始放緩，加入 AI 將引領DeFi 進入新的復興。
現在的市場狀況很不穩定，但我們不必 FOMO，我們將逐漸獲得更多公共訪問權限，看到哪些協議能夠兌現他們的承諾。總之無論如何，這都是你應該關注的一個領域。
還有一些其他想法：
看看是否有任何較老的DeFi 巨頭很快就開始創建基於 AI 的前端，這將會很有趣；
現在還處於早期階段，所以我們處於「販賣夢想」階段。風險很大，因為存在著許多執行風險，幾個月後，會有很多協議開放測試，到時我們將根據協議的執行來做評判；
使用一些工具（如DexScreener）建立自己的DeFAI 專案監視清單。
