最近、Sequoia Capital ベンチャー キャピタル チームは、破綻した仮想通貨取引所 FTX に投資していた 2 人の仮想通貨投資家が辞任したという衝撃的なニュースを発表し、Sequoia は 2 億 1,400 万ドルの損失を被りました。セコイア・キャピタルの混乱は、今年上半期の暗号市場の投融資状況も反映しており、上半期のデータから判断すると、上半期全体の投融資状況は非常に厳しい。そして融資額は「半減」に近い。
しかし、良いニュースがないわけではなく、不安定な市場は良い投資を行うのに最適な時期とも考えられています。今年上半期、VC界には依然として「ダークホース」が存在していた。DWF Labsは、上半期に他の投資機関をはるかに上回る32回の投資を行い、公式ウェブサイトで次のように宣言した。市況に関係なく、月平均 5 件のプロジェクトに投資しています。」
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1.全体の状況は厳しく、資金調達額は前月比「半減」に近い
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2. 投資額、投資件数ともに減少傾向、依然としてインフラが最も注目される路線
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単位: 1億米ドル。出典: ROOTDATA
今年の融資件数は若干回復したが、前回の最高水準とは依然として大きな開きがある。
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各トラックの融資数。出典: ROOTDATA
プロジェクトの観点から見ると、資金調達規模のトップ 10 プロジェクトは、Blockstream (インフラストラクチャ)、LayerZero (インフラストラクチャ)、Worldcoin (デジタル通貨)、Ledger (インフラストラクチャ)、Auradine (インフラストラクチャ)、Chain Reaction (インフラストラクチャ) Facilities)、Taurus (インフラストラクチャ) です。 )、ソルト レンディング (CeFi)、アンチェインド キャピタル (CeFi)、および EOS (インフラストラクチャ)。
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3. 半年で32件のプロジェクトに多額の資金を投じる「ダークホース」投資家が市場に出現
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投資家が投資した回数。出典: ROOTDATA
DWF Labs は伝統的な古い大手企業ではなく、2022 年に設立された新興の投資機関です。 DWF Labs は、Web 3 ベンチャー キャピタルおよびマーケット メーカーであり、Web 3 企業向けにマーケット メイキング、流通市場投資、初期段階の投資、店頭 (OTC) サービス、トークン リスティングおよびアドバイザリー サービスを提供しています。
DWF Labs の投資哲学はやや強気で、公式 Web サイトのページには「市況に関係なく、月に平均 5 件のプロジェクトが投資される」と記載されています。 DWF Labsのマネジングパートナー、アンドレイ・グラチェフ氏はインタビューで、現在の不安定な市場は投資分野に参入するのに最適な時期であり、利益からプロジェクトに投資するのに十分な資金を蓄積していると述べた。ほとんどの場合、DWF Labs はトークンを直接購入してプロジェクトに投資します。
さらに、DWF Labs は、世界トップクラスの仮想通貨トレーダーの 1 つである Digital Wave Finance (DWF) の一部であり、40 以上のトップ取引所でスポットおよびデリバティブを取引しています。おそらく、この強力な背景も、この「新人」が弱気市場で積極的な動きをするための重要な自信の源でもあるのでしょう。
有名な投資機関であるa 16 zがトップ10リストに入っていないことは注目に値します。 2023年上半期の16z投資は計14回で、昨年下半期の25回に比べて大幅に減少した。 16 z ショットの数の減少も、暗号化市場全体における弱気市場の別の側面を反映している可能性があります。
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HashKey Capital 投資マップ。出典: ROOTDATA
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Coinbase Ventures の投資風景。出典: ROOTDATA
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Circle Ventures の投資マップ。出典: ROOTDATA
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16 z の投資マップ。出典: ROOTDATA
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4. 最も人気のあるプロジェクトのトップ 10
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1.Blockstream
Blockstream は、2014 年に設立された大手ブロックチェーン開発会社です。 Blockstream の主な焦点は、従来の金融システムのための新しいインフラストラクチャの開発であり、主要な開発はビットコイン サイドチェーンおよびその他のブロックチェーン関連アプリケーションを中心としています。同社の主力テクノロジーには、独自の Lighting Protocol の実装と、オープンソースのサイドチェーンをサポートするブロックチェーン プラットフォームである Elements Project が含まれます。 Blockstream は、Liquid (ビットコイン ベースの取引所間決済ネットワーク)、Blockstream Green (安全なビットコイン ウォレット) など、リアルタイムおよび履歴の暗号通貨取引データとビットコインのサポートを提供するその他の製品を多数立ち上げています。マイニング事業 ホスティングサービスを提供します。
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2, LayerZero
LayerZero は、チェーン間の軽量メッセージングのために設計されたチェーン全体の相互運用性プロトコルです。 LayerZero は、構成可能なトラストレス性を備えた、信頼できる保証されたメッセージングを提供します。
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3.Worldcoin
Worldcoin は、誰もが無料で利用できるようにすることで、世界最大かつ最も包括的な暗号通貨ネットワークになることを目指す新しいグローバル暗号通貨です。ワールドコインは、人の目の画像をキャプチャして短いデジタルコードに変換するオーブと呼ばれるデバイスを構築し、その人が登録されているかどうかを確認できるようにしました。そうでない場合は、Worldcoin 株を無料で受け取ることになります。 Raw 画像を保存したりアップロードしたりする必要はありません。
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4.Ledger
Ledger は、独自の独自テクノロジーを利用して、個人および企業向けの暗号通貨およびブロックチェーン アプリケーションのセキュリティおよびインフラストラクチャ ソリューションを開発する暗号通貨ハードウェア ウォレット会社です。
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5.Auradine
Auradine は、革新的なブロックチェーン、セキュリティ、ゼロ知識、人工知能テクノロジーを活用した、未来のインターネット インフラストラクチャ向けの画期的なスケーラビリティ、持続可能性、セキュリティ ソリューションの開発に専念しています。
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6.Chain Reaction
Chain Reaction は、コンピューティング パフォーマンスを加速することで、破壊的なブロックチェーンとプライバシー テクノロジの未来を設計しています。同社はクラウド サービス プロバイダーやデータ センターと協力して、エネルギー効率の高い高性能コンピューティング向けに最適化されたカスタム ASIC やシステムを備えたコンピューティング インフラストラクチャを改修しています。その 3 PU™ (Privacy Preserving Processing Unit) は、暗号化されたデータに対するプライバシー強化テクノロジーのリアルタイム操作を大幅に加速し、クラウドを信頼できる環境に変え、プライバシー ビッグ データに依存する垂直産業 (金融を含む) がクラウドを使用できるようにします。機関、医療と大手製薬会社、防衛と政府、石油とガス）。
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7.Taurus
Taurus は、ステーキング、トークン化された資産、デジタル通貨を含むあらゆるデジタル資産を発行、保管、取引するためのエンタープライズ グレードのインフラストラクチャを提供します。 Taurus はまた、個人資産とトークン化された証券の規制された市場を運営しています。
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8.Salt Lending
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9.QuickNode
Unchained Capital は、共同保管、トレーディング デスク、ビットコイン担保ローン、ビットコイン退職金口座を提供するビットコイン ネイティブの金融サービス会社です。
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10.EOS
EOS パブリック ブロックチェーンは EOSIO のオープンソース ソフトウェア フレームワーク上に構築されており、開発者は現実世界向けの分散型アプリケーションを作成できます。
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V. 結論
発行市場全体の投融資状況を概観すると、店頭投資家は暗号界全体に対する信頼を欠いており、投融資額・量とも例年に比べて大幅に減少している。しかし、そんな悪い相場にも関わらず、DWF Labsのような猛烈な「底値買い」をする先鋭的なプレイヤーが未だに存在しており、その行動はまさに「他人が怖くて自分は貪欲」という投資哲学を如実に表しています。
免責事項: 市場にはリスクがあり、投資には注意が必要です。読者は、この記事の意見、観点、結論を検討する際に、現地の法律や規制を厳格に遵守するよう求められ、上記の内容は投資アドバイスを構成するものではありません。
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