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E2Mリサーチ：ショーン（2023年12月）

BRC-20 のこのラウンドの人気は、ビットコインチェーンのガス料金の急激な増加に直接つながりました。これに応じて、ビットコインエコシステムを拡大するためにさまざまなソリューションが使用され、効率を向上させるプロジェクトが際限なく出現しています。関連プロジェクト。

1. Map Protocol

導入

2023 年 12 月 7 日、ビットコインレイヤー 2 MAP プロトコルはウォータードリップキャピタルから戦略的投資を受けたと発表しました。

MAP プロトコルは 2019 年に設立され、クロスチェーンの相互運用性に焦点を当てたフルチェーンネットワークとして始まりました。

現在の主なクロスチェーン通信ソリューションは 3 つあります。

マルチパーティセキュアコンピューテーション MPC (Secure Multi-Party Computation) は、暗号化分野におけるプライバシーを保護する分散コンピューティングテクノロジです。このクロスチェーン検証手法を採用している主な代表例としては、Axelar、Celer (cBridge)、Multichain、Wormhole、Thorchain などが挙げられます。 MPC クロスチェーンソリューションでは、プロジェクト当事者によって指定されたいくつかの役割から構成される固定または定期的に交替する証人が、クロスチェーンの有効性の最終確認者として機能します。特権ロールの存在を排除することはできないため、検証プロセス全体で悪者のリスクを完全に回避することはできません。
準集中型ソリューションであるオラクルは、オフチェーンデータをブロックチェーンにリンクするオフチェーンインフラストラクチャです。準集中型のクロスチェーンソリューションでは、オラクルが広く使用されており、最も代表的なのは LayerZero です。LayerZero は、クロスチェーンの送信と有効性の確認にリレーラーと Oracle オラクルを使用します。ただし、このソリューションにはリレーとオラクルが連携して害を及ぼすリスクもあります。
ライトノードはライトクライアントであり、ビットコインホワイトペーパーで説明されている SPV 簡易支払い検証テクノロジ (Simplified Payment Verification) です。台帳全体の取引の合法性を軽量かつ迅速に検証することができ、合法性検証を特権的第三者や権限のある第三者に依存しない「独立した自己検証」の特徴を持っています。 =現在クロスチェーンにライトクライアントを使用しているプロジェクトには、MAP Protocol、Cosmos、Polkadot、Aurora (Rainbow Bridge) が含まれます。

MAP プロトコルはライトノードソリューションを採用しており、コスモス、ポルカドット、オーロラ (レインボーブリッジ) とは異なり、生態学的同型チェーンだけでなく、すべての L1 をカバーできます。

同社は、Map Protocol を使用して開発者がフルチェーン Dapps を簡単に構築できるようにし、それによってマルチチェーン時代の流動性と生態学的断片化の問題を真に解決したいと考えています。公式ドキュメントには、フルチェーンスワップ、フルチェーンレンディング、フルチェーン DID など、考えられるフルチェーン Dapp がいくつかリストされています。

ビットコインエコシステムとの関係

最近、Map Protocol は、このプロトコルがビットコインのレイヤー 2 ソリューションにアップグレードされたと発表しました。主にビットコインネットワークを使用して、Map プロトコルのネットワークセキュリティを向上させます。

PoS チェーンは、ビットコインのタイムスタンプサービスの機能を利用して、セキュリティを強化し、長距離攻撃を解決できます。 MAPO プラットフォームは、定期的に (エポックごとに) 各エポックの最後のブロックのハッシュと署名をビットコインネットワークのチェックポイントとして送信します。したがって、MAPO クライアントは、ビットコインネットワークからチェックポイントを取得することで、MAPO プラットフォーム PoS チェーンの最終正規チェーンを決定できるため、MAPO ネットワーク上の悪意のあるバリデータによる長距離攻撃を防ぐことができます。

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画像出典:https://mapo.gitbook.io/docs-en/base/index_en-2

このソリューションは、Babylon の関連アーキテクチャに基づく必要がありますが、同時に、Map Protocol と Babylon の間の戦略的提携の最近の発表から、両者が協力してビットコインエコシステムの可能性を解放することがわかります。未来。

BRC-201

Map プロトコルのもう 1 つの革新は、BRC-201 標準の提案です。この標準は BRC-20 標準と下位互換性があり、これにより BRC-20 トークンをイーサリアムなどのスマートコントラクトをサポートするチェーンに簡単にブリッジでき、それによって BRC-20 トークンのアプリケーションシナリオが拡張されます。

BRC-201のトークン規格はBRC-20プロトコルと比較して、「chain」（ターゲットチェーン）、「ext」（拡張操作タイプ）、「ref」（ターゲットなどの参照内容）の3つのフィールドが追加されています。住所）。

{
"p": "brc-20",
"op": "transfer",
"tick": "ordi",
"amt": "100",
"chain": "eth",
"ext": "bridge-out/in",
"ref": "address/txhash"
}

ブリッジングの例:

{
"p": "brc-20",
"op": "transfer",
"tick": "ordi",
"amt": "100",
"ext": "bridge-in",
"chain": "eth",
"ref": "0x 857 ab 26790 d5 926 de 3a a 3972230 dd 8 b 926 b 1 e 6 d5 7 c 6 b 7 a 077 d 649 ae 3 bea 393 bc"
}

トークン

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データソース:https://www.coingecko.com/en/デジタル通貨/map-protocol

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Map プロトコルは、独自のネットワークセキュリティを強化するためにのみビットコインネットワークを使用しており、BRC-20 をスマートコントラクトチェーンに拡張する BRC-201 標準も提案していますが、本当の意味でのビットコインの第 2 層ネットワークではありません。 (この観点から、Babylon メインネットの立ち上げ後、Babylon チェーンを通じてビットコインのセキュリティを取得するすべての Cosmos チェーンは、第 2 層のビットコインネットワークとみなすことができます)。同時に、BRC-201 標準にはクロスチェーンブリッジのリスクも導入されており、これを達成するには関連するインデクサーとプロジェクト関係者が標準をサポートする必要があります。

2. Roup

Roup は、BRC-201 標準を使用して BRC-20 資産をビットコインレイヤ 2 に送信するプロトコルです。実装プロセスは次のとおりです。

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ソース：https://docs.rolluper.xyz/how-does-roup-work/tech-workflow

ビットコインから Mapo L2 へ:

ユーザーは新しい BRC 201 の碑文を起動します。ターゲットチェーン、ターゲットアドレス、トークンコード、トークン量、レートなどの BRC 201 トークンパラメーターを入力する必要があります。
新しい BRC 201 が登録されたら、ROUP Vault の公式アドレスに転送する必要があります。
転送が確認された後、トークン資産契約により、対応する数のトークンが MAPO L2 上でユーザーの指定されたアドレスに鋳造されます。

Mapo L2 からビットコインへ:

ユーザーはターゲットチェーン、ターゲットアドレス、トークンコード、トークン量を指定してクロスチェーントランザクションを開始します。
トークン資産コントラクトは、MAPO L2 でユーザートークンを破棄します。
クロスチェーントランザクションが検証されます。
新しい BRC 201 はクレジットされ、ユーザーが指定したビットコインアドレスに転送されます。

現在、BTC から MAPO への一方向の転送のみがサポートされており、ホワイトリストに登録されたトークン操作のみがサポートされています。

特徴: プロジェクトトークンROUPはBRC-20フェアキャスティングを利用して配布され、ROUPにより発生した手数料は破棄、買戻し等によりコミュニティに還元され、具体的な割合はユーザー投票により決定されます。

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収益の30％は開発者などに分配され、その一部はRoupとMapoの買い戻しに充てられる。

このトークンは最近大幅な成長を遂げており、その全流通市場価値は 4,000 万ドルに近づいています。

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ソース：https://www.coincarp.com/zh/currencies/roup/

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Map プロトコルと BRC 201 プロトコルに基づいて開発されたクロスチェーンソリューションはある程度革新的ですが、Map チェーン上の BRC 201 トークンのエコロジーサポートに依存しており、標準には大きな制限があります。プロジェクト当事者は BRC-20 トークンに権限を与え始め、BRC 20 トークンをミーム通貨の性質から切り離すと同時に、一定の割合の収入が開発者に分配され、プロジェクト当事者の問題が解決されました。 BRC-20の打ち上げ時にインセンティブを公平に受け取ることが問題。

3. MultiBit

MultiBit は、BRC-20 トークンと ERC-20 トークン間の最初の双方向クロスチェーンブリッジです。

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ソース：https://docs.multibit.exchange/multibit

クロスチェーンプロセスは次のとおりです。

BTC ネットワークから ETH/BNB ネットワークへ:

ウォレットを接続すると、マルチビットプラットフォームは各ユーザーに専用の BRC-20 アドレスを割り当てます。
ユーザーは、クロスチェーン転送のために BRC 20 トークンを専用の BRC-20 アドレスに転送する必要があります。
ブロックが確認されると、ユーザーはオーダーブックで鋳造可能なトークンを確認できるようになります。ユーザーはミント権限を持っているため、転送されたトークンを手動でミントする必要があります。
トランザクションは作成されると、バックエンドから署名者の署名を要求し、それをコントラクトに提供します。契約で署名が検証されると、ユーザーはETH/BNBチェーン上でトークンを鋳造できるようになります。

このプロジェクトは、BRC-20をETH/BNBネットワークにクロスチェーンすることで、BRC-20トークンのAMM、ファーム、モーゲージステーブルコインなどを実現したいと考えています。

BRC-20 クロスチェーン概念が含まれているため、プロジェクトトークンは最近大幅に増加しました。

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出典: https://www.coingecko.com/zh/%E6%95%B0%E5%AD%97%E8%B4%A7%E5%B8%81/multibit

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ソース：https://www.coingecko.com/zh/%E6%95%B0%E5%AD%97%E8%B4%A7%E5%B8%81/multibit

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このプロジェクトは依然として同様の従来のクロスチェーンブリッジソリューションを使用しており、BRC-20 トークン用にいくつかの改良を加えていることがわかりますが、依然として集中化のリスクがあります。同時に、BRCFiを実装するためにBRC-20を既存のスマートコントラクトチェーンにクロスチェーンするソリューションは、ERC-20エコシステムにおけるAMM、ファーム、担保付きステーブルコインの実装とまったく同じであり、大きな革新はありません。

4. Stacks

導入

スタックはビットコインのスマートコントラクトレイヤーですが、イーサリアムメインネットおよびレイヤー 2 とは異なる関係を持っています。 Stacks には、Clarity と呼ばれる独自のチェーン、コンパイラー、プログラミング言語があります。ビットコインと同期して実行されます。基本的に、独立したガバナンス構造とトランザクションモデルを備えた新しいチェーンがビットコインチェーンの外側に構築されます。

Stacksの第一の特徴は、PoXコンセンサスモデルの採用です。

スタック層は、スタック層とビットコイン層の両方を活用する Proof of Transfer (PoX) と呼ばれる新しいコンセンサスメカニズムを STX と BTC に依存しています。 PoX は、ビットコインの Proof of Work (PoW) コンセンサスと精神的に似ています。ビットコインの PoW マイナーが電気を消費し、BTC で報酬を得るのと同じように、スタック PoX マイナーは (マイニングされた) BTC を消費し、STX で報酬を受け取ります。 PoW と同様に、PoX はナカモト式の単一リーダー選挙を使用します。つまり、PoX マイナーは BTC を費やすだけで入札し、ランダムな確率として入札重みをもつリーダーを持ちます。リーダーの選出はビットコインチェーンで行われ、新しいブロックがスタック層に書き込まれます。このようにして、PoX はビットコインマイナーによってすでに行われた作業を再利用し、大幅な追加電力を消費しません。BTC を使用してスタックノード入札を行うには、機能するラップトップ/コンピューターのみが必要です。

PoX のもう 1 つの部分は次のとおりです。"Stacking"これにより、スタックトークンの所有者はネットワークのセキュリティに参加できるようになります。持ち主が選ぶなら"Stacking"トークンを取得すると、定期的にビットコインの報酬が得られます。これは、スタックチェーンの参加者が報酬としてビットコインを直接受け取ることを可能にする独自のメカニズムであり、スタックネットワークとビットコインの接続をさらに強化します。

スタックスのサトシのアップグレードは、来年の半減期までに実装される予定です。

スタックスにとって、ナカモトのアップグレードの主な意義は次のとおりです。

(1) BTC との共有ネットワークセキュリティ: トランザクションはビットコインネットワーク上で決済されます。この機能により、スタックトランザクションの安全性と信頼性が向上し、独自の独立した状態を持つサイドチェーンではなく、真のレイヤー 2 になります。

(2) sBTC の開始: ビットコインにリンクされた資産 sBTC の導入により、スマートコントラクトをより高速かつ安価に実行できるようになり、BTC を Stacks L2 との間で簡単に送金できるようになります。ビットコイン DeFi 市場の発展に貢献します。

BTC を sBTC に変換する場合: BTC をマルチシグネチャアドレスに送信し、スタックネットワーク上でトランザクションを開始します。これにより、BTC をマルチシグネチャアドレスに送信し、対応する数の sBTC アセットをスタックネットワーク上に作成するスマートコントラクトがトリガーされます。

sBTC を BTC に戻す: スマートコントラクトにメッセージを送信し、スタックネットワーク上で別のトランザクションを開始します。これにより、対応する量の sBTC 資産が破棄され、対応する量の BTC がユーザーに送信される別のスマートコントラクトがトリガーされます。

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(3) BTC アトミックスワップをサポートするビットコインアドレスは、スタック層で定義された STX、ステーブルコイン、NFT などの資産を所有および移動し、ビットコイン L1 トランザクションを通じて転送できます。

(4) 明確な言語: チェーン上のスマートコントラクトのセキュリティを大幅に向上させることができます。

(5) ビットコインステータス読み取り: ビットコインチェーンのデータを完全に読み取ることができ、ビットコイントランザクションとステータス変更の読み取りをサポートし、ビットコイントランザクションによってトリガーされるスマートコントラクトを実行します。ビットコイン読み取り機能は、ビットコインのL1ネットワークデータとL2ネットワークデータを同期することができます。

(6) 高速ブロック生成: 現在のブロック生成時間は 10 分ですが、アップグレード後は 4 ～ 5 秒のブロック生成速度に達し、BTC の 10 分のブロック生成制限を破り、トランザクションハッシュが生成されます。ビットコインブロックが生成されるたびに、ビットコインへの書き込みによりネットワークの安全性が保たれます。

(7) カスタマイズされたサブネットは複数の開発言語をサポートします。サブネットなどのスケーラビリティレイヤーは、Stacks メインネットとは異なるパフォーマンスと分散化のトレードオフを行う可能性があります。サブネットは他のプログラミング言語や実行環境 (イーサリアムの Solidity や EVM など) をサポートでき、これによりすべてのイーサリアムスマートコントラクトがビットコインにアンカーされた資産を使用し、ビットコインチェーン上で決済できるようになります。

生態学的状況

エコシステムの合計 TVL は 6 億 7,000 万に達しましたが、そのほとんどはリキッドステーキングによって貢献されています。残っているプロトコルは ALEX の 1 つだけです。これは Stacks 上の Dex プラットフォームです。

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ソース：https://defillama.com/chain/Stacks

現在の流通市場価値は約20億米ドルですが、今年のビットコインエコシステムの人気により、STXの価格も大幅に上昇しました。

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出典: https://www.coingecko.com/zh/digital Currency/stacks

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ソース：https://www.coingecko.com/en/デジタル通貨/スタック

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現在、Stacks のチェーン上の TVL は非常に低く、トランザクションは非アクティブであり、独自の開発言語 Clarity により開発者の敷居が高くなり、非アクティブな開発エコシステムが生じます。来年のサトシ・ナカモトのアップグレード後は、ビットコインのセキュリティとエコロジーとより緊密に統合される予定であると同時に、カスタマイズされたサブネットをサポートし、EVMエコロジーへのアクセスが容易になります。将来の開発。

5. SATS

メインタイムライン（https://www.binance.com/zh-CN/feed/post/1275458907377）：

2023年3月9日：総額2100兆、それぞれ最大1億、合計2100万の$SATSが配備された。当時私は誰がそんな大げさなアイデアを持ったのかと嘆くだけでなく、あれほどの巨獣を1対1のSATで展開させたのですが、当時は誰もそれが倒されるとは思っていませんでした。

5 月 11 日: 通貨保有アドレスの数が ordi を超え、SATS の発展が促進されました。

5 月 15 日: SATS 登録の進捗は 1% に達し、通貨保有アドレス数は 7,309 に達し、マイルストーンとなりました。

5 月 16 日: Unisat 市場の成功により、誰もが Unisat ポイントの購入に熱心になり、Mint SATS が最初の選択肢になりました。

6月29日: SATS登録進捗率13.69%、通貨保有アドレス数19,831、造幣局コスト1.35U、市場0.8U。ある大規模な投資家が SATS を一時 25,000 ドルで購入し、6 月にはますます多くの SATS コミュニティが設立され始め、大手企業が徐々にポジションを築き始めました。

7月30日: SATS登録進捗率は36.87%、通貨保有アドレス数は26,905、造幣コストは0.65 U、市場は0.43 U。7月にはBTCの下落により、BRC 20エコシステム全体が次のような状態にあります。倦怠感があり、ガスが 1 桁ほど低いため、SATS でポジションを開くのに最適な時期です。同時に、OKX は Ordinals マーケットで市場を作っているため、多くのユーザーもレンガを移動することである程度の利益を上げています。

9 月 24 日: SATS 登録の進捗は 100%、この不可能な作業を完了するには 6 か月以上かかり、数千万ドルの費用がかかりました。

9月27日: Unisatはbrc 20-swapテストネットを開始し、SATSを最優先にします。

9 月に SATS で合計 FOMO が発生しましたが、すぐに消去されました。同時に、より多くの KOL が SATS を推進し始め、自発的に SATS を推進するコミュニティがますます設立され、非常に強力なコミュニティの雰囲気が生まれました。

10月10日：Unisatがサービス料金におけるSATSの使用を発表。

12 月 12 日: Binance が SATS の開始を発表、価格は開始前の 25 U から 54 U に急騰しました。

評価する

SATS は造幣局全体を完成させるのに 6 か月以上かかり、数千万ドルを費やしました。これにより、これは通貨保持アドレスの数が最も多く、造幣局の総コストが最も大きい BRC 20 トークンにもなります。さらに、Unisat が UniSat Indexer を立ち上げた後、Sat をマイニングし、Sat をサービス料金として使用することで、SATS をさらに強化し、従来のミーム通貨属性から脱却します。インデクサーは、BRC 20 トークンの最も重要なインフラストラクチャプロジェクトとして、SATS を基軸通貨とした別のチェーンを使用して実装される可能性が高く、想像の余地がたくさんあります。

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