原題：「ビットコイン上場マイニング企業は質の高い投資対象か？」上位10社は今年2万BTC以上を採掘、半減期後の変革と統合は新たな変化をもたらす》
原作者: Nancy、PANews
巨額の資金を投じてチップ開発者を買収して新製品を開発したり、巨額の資金を投じてマイニングマシンや鉱山を購入して計算能力の規模を拡大したり、データセンターを借りて収益源を増やしたり、AIを導入して事業の多角化や変革を図ったり、大量の企業株を売却するか、ビットコインで資金を調達し、競合製品を「併合」するために積極的に保有株を増やします...半減期イベントの後、その後のニュースは、存続の試練にさらされている鉱山会社の現実を示しています。
実際、2024年に入ってからは上場鉱山会社の動向がファンドの焦点となっている。特に少し前には、ドナルド・トランプ前米国大統領がビットコインのマイニング活動を大々的に支持し、マイニング企業に対する市場の強気な感情をさらに高めた。 CompaniesMarketCap のデータによると、6 月 18 日の時点で、米国の上場鉱山会社 21 社の時価総額は 288 億米ドルに達しています。
鉱山会社がますます残酷な組織再編や統合に直面する中、将来の市場シェアはより強力な資本を持つ鉱山会社に集中することになるため、多くの機関も鉱山会社への投資についてアドバイスを行っている。例えば、バーンスタイン氏は投資家に対し、業績が好調な仮想通貨マイニング企業の株を購入するよう推奨し、最近では仮想通貨マイニング株がさらに上昇する可能性があると述べ、ビットコインの潜在的な強気トレンドの下での投資を推奨した。
この記事では、PANews が米国上場鉱山会社の時価総額上位 10 社を調査しています。市場動向から判断すると、これらのマイニング企業は今年、21,000以上のビットコインを採掘しており、ビットコイン半減後の利益率の急激な縮小を受けて、これらの企業は、マイニング企業間のコンピューティング能力の拡大、事業変革、併合をめぐる対抗策を講じている。株価パフォーマンスから判断すると、今年の上場マイナー企業の平均最大値上がり率は約 88.3% であり、市場総額は 246 億米ドルを超え、市場規模全体の 91.6% 以上を占めています。以下のデータは6月17日現在のものです）。
マラソン デジタル ホールディングス (MARA) 時価総額: 55 億ドル
マラソン デジタル ホールディングスは、最大の上場ビットコイン マイニング会社です。 Bitcointreasuries.net のデータは、マラソンが 17,000 ビットコイン以上を保有していることを示しています。マラソンは 2023 年に 12,850 ビットコインをマイニングし、3 億 8,000 万ドルを超える収益を生み出しました。今年これまでにマラソンは 4,277 ビットコインをマイニングしました。
過去数か月間、マラソンはマイニングマシン製品の最適化を継続し、コンピューティング能力を拡大し、2024 年末までにコンピューティング能力を年初の 2 倍である 50 EH/s に達する予定です。たとえば、マラソン デジタルはアプライド デジタルのビットコイン マイニング データ センターを 8,730 万米ドルで買収し、ナイスハッシュはマラソン デジタルと協力して、ナイスハッシュ マイニング プラットフォームに最適化されたビットコイン ASIC マイニング マシン用のカスタマイズされたファームウェアを発売し、マラソン デジタルはマイニング製品 MARAFW ファームウェアと MARA UCB を発売しました。 2100 コントロール ボードは、ビットコイン マイナーなどの効率とパフォーマンスを向上させるように設計されています。さらにマラソンは、ビットコインサイドチェーンと関連開発プラットフォームAnduroの立ち上げ、アフリカの国のエネルギーインフラ開発に8,000万米ドル以上を投資するケニアとの協定の締結など、事業の多角化も行っている。
CompaniesMarketCap データによると、マラソンの時価総額は 55 億米ドルで、世界 2,473 位にランクされており、2022 年と比較して 14.1 倍以上増加しています。 Google Finance によると、今年初め以来、MARA は最大 35.3% 上昇しました。
CleanSpark (CLSK) 時価総額: 40 億 3000 万ドル
CleanSpark の市場規模はマラソンに次ぐ第 2 位です。今年の第 1 四半期における CleanSpark の純利益は、前年同期比 163% 増の 1 億 2,670 万米ドルを超えました。 Bitcointreasuries.net のデータは、CleanSpark が 6,154 ビットコインを保有していることを示しています。その中で、CleanSparkは2024年以来3,746ビットコインを採掘しました。
過去数カ月間、Cleanspark はまた、160,000 台の Bitmain S 21 マイニング マシンを購入する計画を含め、生産を増やし、コンピューティング能力を拡大しています。そのうち 60,000 台のマイニング マシンの初期注文は 1 億 9,320 万米ドル相当であり、米国よりも多くを費やしています。ホームビットコインマイニング施設4台の取得に2,300万ドル。これとは別に、CleanSpark は保有する仮想通貨の収益を最大化するために、社内のビットコイン取引プラットフォームを今年立ち上げる予定です。
CompaniesMarketCap のデータによると、CleanSpark の市場価値は約 40 億 3000 万米ドルで、2023 年から 1.98 倍に増加しています。 Google Financeによると、今年初め以来、CLSKは103.1％近く上昇し、空売り者は1億ドル以上を失っている。
ライオット ブロックチェーン (RIOT) 時価総額: 30 億 4000 万ドル
Riot Blockchain は、2024 年の第 1 四半期に最も多くの資金調達を行ったマイニング企業の 1 つであり、同四半期の純利益は 2 億 1,000 万米ドルを超え、四半期業績の最高記録を更新しました。 Bitcointreasuries.net のデータによると、Riot は現在 9,084 ビットコインを保有しています。ライオットは昨年6,626ビットコインを生産し、総収益2億8,100万ドルの新記録を樹立した。今年これまでに、Riot は 1,954 ビットコインをマイニングしました。
ライオットは市場シェアを拡大している一方で、ビットコインマイニングマシンメーカーMicroBTの製品であるWhatsMinerマイニングマシンの大規模購入のために株式発行を通じて5億5,900万米ドルを調達し、3万1,500台の購入に9,740万米ドルを費やした。一方、Shenma Mining Machineryは、Riot社が株価9億5,000万ドルでライバルのBitfarms社を買収する計画を立てていたが、Bitfarms社は拒否し、「ポイズン・ピル」戦略で買収を拒否しようとした。後者は同社株式の保有を増やし、現在保有比率は14％となっている。ライオットはまた、バランスシート上に13億ドル以上の現金とビットコインを保有しており、バーンスタイン氏はビットコインマイニング業界の統合に最も適したマイニング会社であると考えている。
CompaniesMarketCap のデータによると、Riot の現在の市場価値は 30 億 4,000 万米ドルに達しており、これは昨年から大きく変わっていません。 Google Finance によると、今年初め以来、RIOT は 14.5% 近く上昇しています。
フェニックス・グループ (PHX.AE) 時価総額: 29 億 6,000 万ドル
フェニックス・グループは昨年末、アブダビ証券取引所で3億7,100万米ドルのIPOを完了し、このIPOは120億米ドルの資金を集め、33倍の応募があった。アラブ首長国連邦王室の重要メンバーが支配するアブダビ最大の複合企業インターナショナル・ホールディング・カンパニーが株式の10％を購入したとの報道がある。
フェニックス・グループの今年第1四半期の財務報告書によると、総資産は前年同期比237％増加し、純利益は前年同期比で2億6,100万米ドルから8億7,930万米ドルに達した。 166%。フェニックス・グループもマイニングマシンの規模拡大を続けており、年初にはビットメインから1億8700万ドル相当のビットコインマイニングマシンを購入したと発表した。
CompaniesMarketCap データによると、フェニックス グループの現在の時価総額は 29 億 6,000 万米ドルに達しています。そしてグーグル・ファイナンスによると、今年初め以来、PHX.AEは４．６％近く上昇している。
アイリス・エナジー (IREN) 時価総額: 19 億 3,000 万ドル
Iris Energy は JP モルガンによってハイパフォーマンス コンピューティングへの早期参入者として評価されており、2 GW を超える電力を開発する権利を持っています。現在、アイリス・エナジーは貸借対照表に3億2,000万ドル以上を保有しており、その財務報告書では同社が今年1,592ビットコインを採掘したことが明らかになっている。アイリスエナジーの2024会計年度第3四半期の最新発表によると、同社のビットコインマイニング収益は5,340万米ドルに達し、同四半期の利益は860万米ドルに達しました。アイリス・エナジーは、ビットメインとの新たな契約を修正して署名し、2024年にチルドレス地区にさらに50MWのデータセンター容量を構築することで、今年コンピューティング能力を30EH/秒に高める計画だ。
CompaniesMarketCap のデータによると、アイリス エナジーの時価総額は 19 億 3,000 万米ドルで、昨年の約 4.1 倍となっています。 Google Finance によると、今年初め以来、IREN は 232.1% も上昇しました。
Core Scientific (CORZ) 時価総額: 18 億 3,000 万ドル
米国最大のビットコイン採掘会社の一つであるコア・サイエンティフィックは、かつて連邦破産法第11章の適用を申請した。今年1月、コア・サイエンティフィックの再建計画は米国破産裁判所によって承認され、ナスダックに再上場された。同社はAIスーパーコンピューティング企業コアウィーブと最大16のサービスを提供する複数年契約を結ぶなど、AZI分野への拡大も開始する。 AI および HPC ワークロードをサポートするデータセンター インフラストラクチャの MW。潜在的な収益は 1 億ドルを超えます。その後、Core Scientific は CoreWeave との 12 年契約を再度発表しました。これにより、Core Scientific の平均年間収益は約 2 億 9,000 万米ドルとなり、12 年間の累計収益は 35 億米ドルを超えると見込まれています。さらに、コア・サイエンティフィック社は、鉱山会社を1株当たり5.75ドル、総額約10億ドルで買収するというコアウィーブ社の提案も拒否した。
Core Scientificの2024会計年度第1四半期の財務実績データによると、純利益は2億1070万ドルとなった。今年これまでに、Core Scientificは4,076ビットコインを生産しました。昨年、破産に直面したにもかかわらず、コア・サイエンティフィック社は依然として19,274ビットコインを採掘していた。
CompaniesMarketCap のデータによると、Core Scientific の市場価値は現在 18 億 3,000 万米ドルに達しており、2023 年と比較して 70.3 倍に増加しています。 Google Finance によると、今年の初め以来、CORZ は 3 倍以上に増加しています。
暗号マイニング (CIFR) 時価総額: 15 億 3,000 万ドル
かつてビットフューリーの子会社として運営されていたサイファー・マイニングは今年1月に株式譲渡計画を発表し、保有比率を75％から20％未満に引き下げる計画だった。ビットコインの半減期の前に、Cipher Mining は 16,700 台の新しいマイニング マシンを購入し、第 2 四半期に納入する予定で、同社の総セルフマイニング能力は 8.4 EH/s になりました。
2024 年の Cipher Mining g20 第 1 四半期の純利益は 4,000 万米ドルに達しました。今年これまでに、Cipher Mining は 1,483 ビットコインを生産しました。 Cipher Mining の最新計画によると、マイニング設備の大規模なアップグレードを実施し、2024 年末までにハッシュ レートが 13.5 EH/s に増加し、マイニング マシンの効率が 18.6 J/TH に達する予定です。
CompaniesMarketCap のデータによると、Cipher Mining の市場価値は 15 億 3,000 万米ドルで、昨年より 44.3% 増加しました。 Google Finance によると、CIFR は今年初めから約 29.1% 上昇しました。
Bitdeer Technologies Group (BTDR) 時価総額: 13 億 8,000 万ドル
Bitdeerは、2024年第1四半期の未監査の財務結果と営業最新情報を発表し、総収益が前年同期比64.6%増の1億1,950万米ドル、純利益が60万米ドル（純損失）となったことを明らかにした。 2023 年の第 1 四半期には 950 万米ドル。1 万米ドル。収益の増加は主に、セルフマイニングのコンピューティング能力の向上とビットコイン生産の増加によるもので、これが同社のセルフマイニング事業の収益の増加につながりました。さらに、2024年3月31日現在、同社は1億1,850万ドルの現金および現金同等物を保有しています。今年の初め以来、Bitdeer は 1,360 ビットコインを生産しました。
Bitdeer は今年、マイニング マシンの研究開発を強化しています。たとえば、今年 3 月、itdeer は、設計に成功したビットコイン マイニング チップ SEA L0 1 のエネルギー効率比が 18.1 J/TH に達し、稼働率が削減されると発表しました。ビットディアは今月、ハードウェア開発能力を強化するために、ASIC チップ設計会社デジウェマイナーを買収する計画を発表し、SEALMINER ビットコイン マイニング マシンの技術ロードマップを発表しました。 SEA L0 1 チップの最初のバッチは、2024 年第 3 四半期に量産され、納入される予定です。第 2 世代の SEALMINER マイニング マシンは、第 4 四半期に量産され、納入される予定です。 SEA L0 3 および第 4 世代 SEALMINER マイニング マシンは 2025 年に出荷される予定です。 ; Bitmain は最近、Antminer S 21 XP と S 21 XP Hydro という 2 つの新しいマイニング マシンを発売しました。
5月末、Bitdeerはまた、1億5,000万米ドルの私募融資の完了を発表した。この資金は、データセンターの拡張、ASICベースのマイニングマシンの開発、運転資金などの資金として使用される予定である。一般的な企業目的。その中で、テザー・ホールディングス・リミテッドの開示によれば、同社はすでにビットディアの株式の25％を保有しており、ビットコイン・マイニング会社の第2位の株主となっている。
CompaniesMarketCap のデータによると、Bitdeer の市場価値は 13 億 8,000 万米ドルで、昨年から 26..6% 以上増加しています。 Google Finance によると、今年初め以降の BTDR の最大増加率は約 12% です。
TeraWulf (WULF) 時価総額: 13 億ドル
TeraWulf の最新の発表によると、2024 年 5 月 31 日の時点で、TeraWulf の運用インフラストラクチャ容量には、レイク マリナー施設で 160 MW、ノーチラス施設で 50 MW が含まれており、同社の総セルフマイニング ハッシュ レートは約 8.0 EH/s です。前年比は 82% 増加しました。 TeraWulf は、30 メガワットの容量を提供するデータセンターも建設中で、今年下半期には総マイニング容量が 10.0 EH/s 以上に増加すると予想しています。さらに、TeraWulf は次世代の GPU テクノロジーへの適応を目指し、マリナー湖で 2.0 MW AI パイロットも進めています。
TeraWulfは今年これまでに1,590ビットコインを生産した。 CompaniesMarketCap のデータによると、TeraWulf の市場価値は 13 億米ドルで、昨年の 2.4 倍近くになっています。 Google Finance によると、今年初め以来、WULF は 123.3% も上昇しました。
ビットファームズ (BITF) 時価総額: 11 億 8,000 万ドル
ビットファームズはライオットによる買収計画のターゲットとなっており、ライオットは現在、同社を一方的な買収から守り、魅力を減じようとする「毒薬」戦略を採用している。
2024 年 3 月 31 日時点で Bitfarms が発表した第 1 四半期の財務結果によると、第 1 四半期のコンピューティング能力は 7.0 EH/s に達し、1 日あたり平均 10.4 ビットコインを生成し、総財務収益は 5,000 万米ドルに達しました。これは 2023 年の第 1 四半期よりも高かった。第 4 四半期の収益は 4,600 万ドルで、9% 増加しました。ビットファームズは今年これまでに1,368ビットコインをマイニングした。現在、Bitfarms はコンピューティング能力の拡大とマイニング設備のアップグレードも行っており、その中には、2024 年のビットコイン半減後もコンピューティング能力を維持するために、ビットコイン マイニング設備のアップグレードに約 2 億 4,000 万米ドルを投資してコンピューティング能力を 3 倍の 21 EH/s に向上させています。
CompaniesMarketCap データによると、Bitfarms の時価総額は 11 億 8,000 万米ドルで、昨年から 26.8% 増加しました。 Google Finance によると、今年初め以来、WULF の最高の増加率は約 28.9% です。
