オリジナル編集: Deep Chao TechFlow
仮想通貨が世界的な産業に発展するにつれ、欧米人や英語を話すKOLの優位性によって、私たちは欧米以外の機会に目を奪われてしまう可能性があります。
たとえば、市場の現状に関する前回のブログ投稿では、X プラットフォームに対する注目度がはるかに低いにもかかわらず、OpenSocial が Farcaster や Lens よりも多くのユーザーを抱えていることに驚きました。彼らの成功の秘訣は何でしょうか？インドネシア、ベトナム、インドが主なユーザーベースを占めています。
そこで、このブログ投稿では、Pink Brains X 公式アカウントの頭脳である Mai と協力して、南アジアの仮想通貨市場に関する洞察を共有します。
私たちはまた、彼らの個人的な経験を理解するために、南アジア諸国から来た何人かの人々と話をしました。
南アジア - 仮想通貨の荒野
トークン 2049 シンガポールは間違いなく 2024 年最大の仮想通貨イベントであり、私たちが最も感銘を受けたのは、アンディの「アジア市場はまだ未開拓だ」という言葉でした。
韓国、香港、台湾、中国、日本などの東アジアは、明確な規制政策と大手機関やプロの投資家の参加により主要な仮想通貨ハブとして浮上しているが、中央・南アジア・オセアニア（CSAO）はほとんど関心を持っていない。仮想通貨では、西洋の仮想通貨Twitterではあまり見られない、見落とされがちな別のアプローチが採用されています。
以下は、2024 年の Chainaloss グローバル暗号通貨採用インデックス マップです。
チェイナリシスによると、中央・南アジア・オセアニア（CSAO）地域は第3位の仮想通貨市場で、2023年7月から2024年6月までに7,500億ドル以上の仮想通貨が流入したという。これは世界全体の 16.6% に相当します。この数字をしばらく待ってください。これより高い数値を示したのは北米と西ヨーロッパだけでした。
2024 年の世界仮想通貨導入指数では、中央・南アジアおよびオセアニア地域が際立っており、この地域の 7 か国がトップ 20 に入っています: インド (1)、インドネシア (3)、ベトナム (5)、フィリピン (8) 、パキスタン (9)、タイ (16)、カンボジア (17)。
南アジアの人々はどのように仮想通貨を導入しているのでしょうか?
ベトナム
まず、ベトナムについて見てみましょう。ベトナムは、DeFi クリエイター スタジオである Pink Brains のチームのほとんどが出身地であり、個人的な経験を市場に提供しています。 Triple-A のデータによると、ベトナムは仮想通貨所有率が 2 番目に高い国です。人口の約21.2%が仮想通貨を保有しており、UAEの34.4%に次いで2位となっている。
チェイナリシスによると、ベトナムは昨年も巨額の利益を上げ、世界第3位にランクされ、仮想通貨による現金収入は11億8000万ドルに達したという。これはスペインとフィリピンの２倍、タイの３倍に相当する。
その理由の1つは、仮想通貨に対するベトナム政府の曖昧な立場です。暗号通貨は禁止されていませんが、支払いやステーキングなどの実際の使用は許可されていません。このため、仮想通貨の保有は魅力的ですが、実際の普及は他の東南アジア諸国に比べて依然として遅れています。
ほとんどのベトナムの仮想通貨投資家にとって、集中取引所 (CEX) が第一の選択肢です。 Binance、Bybit、OKX、BingX が最も人気のある取引所ですが、Coinbase は言語の壁と複雑な KYC プロセスにより市場シェアがわずかです。 CEX での暗号通貨の取引と保有は、依然として最も一般的な投資戦略です。
ここではエアドロップと暗号通貨マイニングが非常に人気があります。ヒント、「隠された宝」のリマインダー、トークンのプレゼントを共有する Telegram グループや Facebook グループがたくさん見つかります。実際、クローンアカウントの購入、偽のKYC、ボットのセットアップは非常に簡単かつ安価で、ほとんど手間がかかりません。このため、ベトナム農民によるシビル攻撃は議定書にとって大きな課題となっています。よく耳にする大規模なエアドロップには、Arbitrum、LayerZero、Aptos、zkSync などがあります。
ベトナムの投資家のほとんどは経験豊富なトレーダーではありません。彼らは主に手っ取り早い利益を追求し、仮想通貨を本業以外の副業や人生を変える機会と見なしています。経験豊富な投資家は、集中型取引所 (CEX) で大量の株式を保有しながら、分散型取引所 (DEX) でローキャップのトークンを探すことがよくあります。同時に、2022 年以降の新規投資家はエアドロップやリターンを追いかける傾向があります。経験豊富なトレーダーは、主要なブラックスワンイベント（FTXやルナなど）で損失を被ることがよくありますが、初心者は誤ったKOLシグナル、詐欺、過剰なレバレッジにより損失を被ることがよくあります。
ベトナムは国際数学コンテストでトップの国であり、ブロックチェーン開発の人材の中心地でもあります。 Loi Luu (Kyber Network) や Vu Nguyen (Pendle) などの有名人の名前を聞いたことがあるかもしれませんが、Whale Markets の背後にいる男のような悪名高い連続詐欺師もいます。
注: 私のチームはこの男に非常にうんざりしています。彼がどのように投資家に損害を与えたかについては、上記の議論を参照してください。マイさんはまた、ベトナムではリテールバンキングと非現金決済が急速に成長していると語った。ベトナムは中国と同じ道をたどっており、特に大都市では徐々にデジタルウォレット、銀行アプリ、クレジットカードが現金に取って代わりつつある。この変化は Web3 にとって朗報であり、現在シンガポールで起こっているように、暗号通貨による支払いが普及する状況が生まれています。ますます多くの大企業がブロックチェーン技術を自社のビジネスに統合し始めています。
HSBCベトナムによるL/C支払いのための初のリアルタイムブロックチェーン実験など、銀行業界ではすでにいくつかの予備テストが行われています。これらの試みは、ベトナム企業がブロックチェーン技術に非常に懸念していることを示しています。
ただし、法的枠組みが仮想通貨に対してさらに開放されるまで待つ必要があります。
インド
インドの規制や税金の変化にも関わらず、同国は世界の仮想通貨市場の主要プレーヤーであり続けています。インドは仮想通貨の利益に対して最大 30% の税金を課し、すべての取引に対して 1% の税金を課しているため、一部の投資家は制限の緩い国際取引所を探すようになりました。こうした障害にもかかわらず、インドでは仮想通貨が急速に成長している。インドにおける革新的な仮想通貨スタートアップの台頭は、勢いを維持するためにより有利な税制政策とより明確な規制の必要性を示しています。
私は X のHitesh.ethにインドのユニークな点を尋ねました。 Hitesh は、暗号通貨に関する独自の洞察に加えて、人々が暗号通貨の基本をより簡単に理解できるようにするプラットフォーム (DYOR) を開発しています。インドには、やる気を出して働くことに熱心な失業中の若者が最も多く住んでいます。正しく行えば、過去に Axie で見たのと同じように、アプリはトークンやポイントの形でこれらのインセンティブをチャネル化できます。インフラの点では、インドは EU や米国よりもはるかに低コストで最高の開発者リソースをいくつか持っています。
「コミュニティ関連の役職の50％以上はインド人で占められており、さらに多くの人がこの分野への参加を熱望している」と同氏は述べ、「しかし、この仮想通貨における仕事の一時的な性質と高い野心は、いくつかの問題を引き起こしている」と述べた。過去にはエアドロップもあったが、この見解は普遍的なものではなくケースバイケースであるため、一般化すべきではない。」
インドネシアは、取引量の点で最も急速に成長している市場の 1 つです。
インドネシアの仮想通貨取引所ピントゥのプロダクトマネージャーによると、仮想通貨取引の成長は主に投機によってもたらされているという。 「多くの人は今でも仮想通貨を手っ取り早くお金を稼ぐ方法だと考えている」と彼は言う。 「現在、多くのトレーダーは、かつて株を取引していたときと同じように、シグナルを得るためにテレグラムグループに頼っているが、新しいコインが絶え間なく出現しているため、暗号通貨分野での活動はさらに活発になっている」と同氏は述べた。 Exchangeの厳格化されたルールが人々を仮想通貨に向かわせている可能性があります。 「新しいフルプライスオークション措置により株式取引がより厳格化されており、一部の投資家は仮想通貨のような代替手段を探しています。」
インドネシアは、地域平均および世界平均と比較して、分散型取引所 (DEX) および分散型金融 (DeFi) 活動の点で際立っています。
これは、Eli 5 DeFi によって確認されました。参加するには時間と労力がかかります。」
同氏はさらに、「最近は主にTONアプリケーションを使用しており、 $DOGS 、 $NOT 、$HAMSTERをマイニングする独自のコミュニティを設立した人もいる」と付け加えた。
インドネシア人が暗号通貨に精通するにつれて、イールドファーミング、ステーキング、分散型金融（DeFi）プロジェクトの人気が高まっています。この成長により、「暗号通貨愛好家」の新たなコミュニティが形成され、投資家の半数以上は新興テクノロジーと迅速な利益を求めるミレニアル世代とZ世代です。
DeFiも増加傾向にあり、インドネシアからは多くのDeFiビルダーが存在します - Eli 5 DeFi
いくつかの有名な例を挙げると、次のようになります。
@0x_eunice - モナド・リアンチュアン
@Mariobern - パイス・リアンチュアン
@bradydonut - HawkFi 蓮荘
@BrianLimiardi - コプラ・リアンチュアン
@smsunarto - Argus Labs の創設者
@bizyugo - No. 1、デバンク
@mathdroid - パンドラ
@PatriaAbditiar - ソシオキャット
シンガポール
インドネシアやベトナムなどの国では、「仮想通貨の退化」と迅速な収益の約束によって仮想通貨の導入が進んでいますが、シンガポールの場合は異なります。
Saprolings (Web3 Incubator)の Ronald Chan 氏は、中国が閉鎖した後、シンガポールの仮想通貨会社の数が急増したと語った。シンガポールを選んだ理由は以下の通り。
地理的に中国に近い
奥深い中国文化
リラックスした政治環境
低い税率
大規模な中国語を話すコミュニティ
資本の自由な移動（ビットコインを含む）
強力な法制度 (これは非常に重要です)
ビジネスを運営するための十分な教育を受けた人材
地域の強力な金融センター
この地域には他に選択肢がほとんどありません
「私たちは近隣諸国にとって有力な銀行になることで自らを守ります。」 - ロナルド・チャン
第二に、規制の進展と販売者サービスは、仮想通貨が単なる取引や投資を超えた潜在的な可能性を示しています。ロナルド氏は、シンガポールは「他の多くの国とは異なり、競争条件を平等にするために地元銀行と外国銀行に銀行免許を発行している」と指摘した。
さらに、シンガポールには「中国の WeChat Pay や Alipay (Paynow QR と呼ばれる) と同様の全国規模の QR コード スキャン システムがあり、ほとんどの人が Mastercard と Visa を広く利用していますが、追加コストがかかるため、ユーザーと加盟店は不満を抱いています。」双方とも。」
さらに、多くの人が配車、食品配達、その他のサービスに使用しているスーパーアプリである Grab は、ユーザーが自分の電子ウォレットに暗号通貨をチャージできるようにし始めました。現在、ユーザーはビットコイン、イーサリアム、XSGD (シンガポールのローカルステーブルコイン)、Circle USD、テザーで支払うことができます。
2024 年の第 2 四半期には、シンガポールの加盟店が提供する仮想通貨決済は 10 億ドル近くに達し、ここ 2 年間で最高の水準となりました。
これは、特に従来の決済システムがすでに効率的である市場においては興味深い変化であり、暗号通貨がより多くの人々にとって共通の資産になりつつあることを示唆しています。
同時に、XSGD 送金の 75% 以上が 100 万ドル以下で、送金のほぼ 25% が 10,000 ドル未満であり、地元の仮想通貨市場における個人ユーザーの基盤が拡大していることを明確に示しています。
この成功の理由は、ステーブルコインへの信頼を高める明確な規制です。
2023 年にシンガポール金融管理局 (MAS) はステーブルコインに関するガイドラインを作成し、2024 年には仮想通貨の保管とライセンスの規則を導入しました。
これは、規制の明確さが米国における仮想通貨の採用にプラスの影響を与えていることを示しています。
ケーススタディ: TON は南アジア市場への参入に成功
TON のクリックアンドアーン ゲームが南アジアでどれほど人気があるかは驚くべきことです。個人的にも試してみましたが、報酬は私にとって価値がありませんでした。
過度に配布されたエアドロップと「頭を使わない」クリックで獲得できるゲームプレイのせいで TON を過小評価しているかもしれませんが、実際には、暗号通貨をすべての人のポケットに入れるという彼らの目標と一致しています。
無料トークンを獲得することで、新しいユーザーの波が分散型取引所（DEX）で取引する方法を学び始め、流動性やステークを追加し、エコシステムの他の側面を徐々に探索することができます。
これらのユーザーは主にどこから来たのか知っていますか? CIS諸国と南アジア。
Notcoin の Web サイト (notco.in) への訪問者の 66% 以上が CIS 諸国からのものです。これにインドネシア、ベトナム、中国、インドなどのアジア諸国が続きます。 Getgems.io と Hamster Kombat も同様の傾向を示しており、Telegram のユーザー ベースと一致しています。
無料トークンを提供する Telegram Mini Bot プロジェクトは、フィリピンでの Axie Infinity の台頭と似ています。
TON ブロックチェーンの成功は、無料のエアドロップとドット ミニ ゲームという、広く採用されている 2 つの分野にかかっています。
無料のエアドロップエリア
誰もがポイントをエアドロップに交換することにうんざりしています。これが、Telegram の無料エアドロップ シーンをユニークなものにしている理由です。 Telegram の 9 億人のユーザーを活用して、DOGS などのトークンを配布します。 DOGS はミームとして始まり、その公正な配布と事前販売の欠如で注目を集めました。これにより、新しいユーザーがブロックチェーンに引き付けられ、DOGS が通常の暗号トークンとは異なります。
DOGSは間もなくバイナンスなどの主要な集中取引所（CEX）に上場される予定だ。エアドロップの金額は、ウォレットごとに 10 ドルから 60 ドルの範囲です。多くの西側投資家にとってこれは大したことではないように聞こえるかもしれませんが、ユーザーは複数の口座にまたがって行動することができます。発展途上国の多くの人々にとって、これらのエアドロップは経済的困難の中での新たな収入源となっています。
ドットミニゲーム
Hamster Kombat などのドット ゲームは、南アジア諸国で急速に成長しています。わずか 3 か月で登録数は 2 億 3,900 万に達し、最も人気のあるクリック アンド クリック ゲームの 1 つになりました。
また、わずか 1 週間で YouTube の登録者数が 1,000 万人を超えました。クレイジーだ。これは多くの西側諸国において前例のない数字です。
Bitget Premarket データによると、そのトークンの時価総額は 9 億 2,000 万ドルで、エアドロップの価値は約 5 億 5,000 万ドルになる可能性があります。
Hamster Kombat のようなクリックして獲得できるゲームは、シンプルなゲームの仕組み、紹介キャンペーン、優れた社会的影響により、東南アジアの仮想通貨インフルエンサーの間ですぐに大きな注目を集めました。
これらのインフルエンサーは TikTok や X でも非常に人気があり、紹介リンクを共有し、このタイプのゲームに関する情報を広めています。
要約する
南アジアおよび東南アジアは世界で最も人口の多い地域の 1 つであり、若くてテクノロジーに精通した人口が多く、仮想通貨ビジネスにとって重要な市場となっています。現在、米国と西ヨーロッパに次いで 3 番目に重要な市場となっています。
しかし、この地域の国々は収入、政府の規制、経済状況が大きく異なるため、企業が各国に合わせた戦略を立てることは困難です。
Ton は投機家市場をターゲットにした戦略がうまくいっているようで、仮想通貨決済の受け入れは拡大しています。
