著者: 編集者もんち |
1. ビットコイン市場とマイニングデータ
2024 年 12 月 22 日から 12 月 29 日まで、ビットコインの価格動向はある程度の変動性を示しました。期間中の主な変更点は以下の通りです。
12月22日～12月23日：価格下落が続き、市場心理は弱気となった
12月22日の始値は97,281.6ドル、終値は約95,183.8ドルで-2.13%の下落でした。 12月23日の動きも下落傾向を継続し、95,184.8ドルで始まり、-0.35%下落の94,852.1ドル付近で終わりました。 2日間でビットコインは-2.48%下落し、市場心理が弱気で投資家の市場に対する信頼感が低下していることを示している。
12月24日～12月25日：価格は反発、短期的には上昇
12月24日、ビットコインは反発の先駆けとなり、94,852.8ドルで始まり、最高値99,446.6ドルに達し、最終的に+4.02%上昇の98,668.1ドルで取引を終え、その週の単一価格の最大の上昇幅を記録した。それ以来、価格はわずかに上昇し続け、12月25日には98,661.9ドルで始まり、約99,391.3ドルで+0.73％上昇しました。この期間の上昇は、市場心理が改善し、投資家が自信を取り戻したことを示している。
12 月 26 日から 12 月 29 日: ボラティリティが低下し、価格は下落しました。12 月 26 日から、ビットコイン価格は急激な調整を経験しました。12 月 26 日の始値は $99,389.4 で、終値は約 $95,777.7 で、-3.64% 下落しました。その後は小幅な下落が続き、12月27日から29日にかけて徐々に反落し、12月27日の下落率は-1.57％、12月29日の終値は約95,076.7ドルで-0.22％の下落となりました。大幅な反落にもかかわらず、週末の価格動向はより抑制されました。
ビットコイン価格推移（2024/12/22～2024/12/29）
影響を与える要因
1. マクロ経済環境:
連邦準備制度の政策期待：連邦準備制度が利下げのペースを緩める可能性があるという市場の期待により、リスク資産に対する市場の需要が弱まり、ビットコイン価格の継続的な上昇が阻害されました。
米ドル指数のボラティリティ: 期間中に米ドルが上昇したため、投資家の安全資産への選好が高まり、仮想通貨市場からの流出が促進されました。
2. 市場センチメントと取引行動:
クリスマス中にボラティリティが上昇：12月24日（クリスマスイブ）と25日（クリスマスデー）の間、ビットコインは個人ファンドによって反発し、短期的なセンチメントは楽観的でした。
短期的な利益確定：12月26日の反落（-3.64%）は、一部の投資家が反発後に利益確定を選択したことを反映しており、売り圧力の増大につながった。
3. 技術的要因:
心理的閾値の役割: ビットコインは繰り返し 100,000 ドルの突破を試みましたが失敗しており、技術的な抵抗は明らかです。
サポートテスト: 今週の安値である92,543.2ドルは、その下の強力なサポートエリアに近く、さらなる価格下落を防ぐための買い注文を引き起こしています。
4.政策への期待:
米国政府の2025年の戦略的ビットコイン準備計画に関するニュースをめぐり市場は二分されており、短期的な投機は後退している。
コンピューティング能力の変化
ビットコイン ネットワークのハッシュ レートは、12 月 22 日から 12 月 29 日までの間に大幅な変動を経験しました。
2024 年 12 月 22 日から 23 日にかけて、ビットコイン ネットワークのハッシュ レートは高水準を維持しました。 2024 年 12 月 23 日から 25 日まで、ビットコイン ネットワークのハッシュ レートは前の 2 日間に比べて低下し、ビットコイン ネットワークのハッシュ レートは 750 EH/s 付近に留まりました。 12 月 27 日から、ハッシュ レートは 800 EH/s をわずかに超えて増加し、ピークは 876.85 EH/s でした。ハッシュ レートは 12 月 28 日に約 800 EH/s で安定しました。
全体として、ビットコインのハッシュレートは今週も引き続き高水準で取引されている。
ビットコインネットワークのハッシュレートデータ
ビットコインのハッシュレートとビットコインの価格変動（前述の価格分析など）の間には一定の相関関係があり、市場の動向に対するマイナーの行動の感度と反応メカニズムを示しています。
鉱業収入
Blockchain.com のデータによると、12 月 22 日のマイナー収益は約 4,200 万ドルで、2024 年 4 月のピーク時には 1 日あたりの収益は 1 億ドルを超えました。この間、ビットコインの価格は約92,650ドルから99,700ドルの間で変動しました。ビットコイン価格の変動はマイナーの収入に直接影響します。
エネルギーコストとマイニング効率
12月22日から28日まで、ネットワーク全体のビットコインマイニング難易度は108.52Tで推移しており、比較的高いレベルにあります。この記事の執筆時点では、ネットワーク全体の計算能力は 790.16 EH/s です。
2024 年上半期、マイナーは過去 2 年間で最高の経済的利益を享受しました。ビットコイン価格の上昇により、2024 年第 1 四半期のハッシュ価格は平均 0.094 ドル/TH でした。しかし、2024 年 4 月のビットコインの 4 回目の半減期に伴い、ブロック報酬は 6.25 ビットコインから 3.125 ビットコインに減額され、マイナーの収入は影響を受けました。それにもかかわらず、鉱山労働者は、採掘効率を向上させ、新世代の採掘機械を導入することで、これらの課題に対応してきました。
ビットコインマイナーの収入は、ビットコインの価格変動とネットワークの困難によって影響を受けます。エネルギーコストは依然としてマイナーの収益性に影響を与える重要な要素です。マイナーは、採掘効率を高め、新しいテクノロジーを採用して収益性を維持することで、これらの課題に対応します。
ビットコインマイニング難易度データ
2. 方針と監督
エルサルバドル、ビットコインへの支援を強化：ビットコイン購入はIMF協定に違反
12月23日のニュースによると、エルサルバドル政府は、ビットコイン運用を段階的に終了する国際通貨基金との協定に署名したものの、経済戦略の一環としてビットコインの推進を継続することを明らかにした。
エルサルバドルのビットコイン事務所のディレクターであるステイシー・ハーバート氏は、同国は戦略的なビットコイン準備戦略の一環として、合意に達した後も「加速した」ペースでビットコインを購入し続けると明言した。ハーバート氏はまた、ビットコインは引き続き法定通貨であり、政府は仮想通貨に焦点を当てたいくつかの教育プログラムの後援を継続するとソーシャルメディアで説明した。
ロシア、10地域で仮想通貨マイニングを6年間禁止
ロシアのタス通信によると、12月24日のニュースによると、2025年1月1日からロシアの10地域（ダゲスタン、イングーシ共和国、カバルディーノ・バルカリア、カラチャイ・チェルケシア共和国、北オセチア、チェチェン、ドネツク、ルハンシク人民共和国、ザポリージャ州、ヘルソン州）は、仮想通貨マイニングを6年間全面禁止する。禁止措置は２０３１年３月１５日まで続く。
ロシアの議員らはまた、停電を防ぐために主要な仮想通貨採掘地域での季節制限を承認した。これらの制限は、2024年8月と10月に大統領が署名したロシアの仮想通貨マイニング法と一致している。
イタリア銀行、ビットコイン P2P サービスを「サービスとしての犯罪」と認定
12月24日のニュースによると、ビットコインマガジンは次のような記事を掲載しました。
日本の首相：現時点ではビットコインを戦略的準備金として検討するには情報が不足している
12月27日のニュースによると、日本の石破茂首相は、政府には現在、ビットコインを戦略的準備金として検討するための十分な情報が不足していると述べた。一方、米国とブラジルも同様の取り組みを模索している。
中国国家外為管理局、仮想通貨を使った違法な国境を越えた金融活動などの高リスク取引の報告と管理措置を発行
12月27日のニュースによると、中国国家外為管理局の発表により、「銀行外国為替リスク取引報告管理措置（試行）」が発表され、今後施行されるとのこと。本「措置」は、「銀行の外国為替業務展開管理措置（試行）」の裏付けとなるものであり、銀行の為替リスク管理を強化し、為替リスクの高い取引等の早期発見・早期発見を目的としています。仮想通貨に関わる偽取引、地下銀行、違法な国境を越えた金融活動の疑い。
主な内容としては、外国為替リスク取引に関する銀行の報告責任を明確にし、監視体制の確立と報告書の提出を義務付けること、違法かつ違法な国境を越えた資金移動の疑いのある活動を含む情報報告の範囲を規定すること、などである。基本的な状況や今後の対応策などの報告内容 内部統制システムやデータの機密管理などの内部管理体制を強化する。
3. 鉱山ニュース
上場鉱山会社 25 社中、2024 年末までにプラスの利益を達成できるのは 7 社のみ
12月24日の時点で、ビットコインは2024年に113％上昇した。ハッシュ レート インデックスと Google Finance のデータによると、ほとんどの上場鉱山会社の株価は 2024 年末には下落傾向にあり、最大 84% 下落しました。インデックスに登録されているマイナー 25 社のうち、プラスの収益を記録したのは 7 社のみです。本稿執筆時点で、Bitdeer (BTDR) は 167% 上昇、Cipher (CIFR) は 33% 上昇、Hut 8 (HUT) は 91% 上昇、Iris Energy (IREN) は 72% 上昇、Northern Data (NB 2) はは58％上昇し、コア・サイエンティフィック（CORZQ）は327％、テラウルフ（WULF）は169％上昇した。
一方で、Argo Blockchain (ARB) は 84% 下落し、続いて Sphere 3D (ANY) が 69% 下落しました (ほんの数例を挙げると)。ビットコインマイナーは710億ドル以上の収益を蓄積しています。 Blockchain.com によると、マイナーは 4 月のピーク時に 1 億ドルを超えていたのに対し、12 月 22 日には 4,200 万ドルを稼ぎました。
キルギスの仮想通貨マイニング税収は2024年に前年比50％減少へ
12月27日のニュースによると、キルギスの経済財務省が発表した予算書によると、2024年の仮想通貨マイニングの税負担は9,370万ソム（約53万5,000米ドル）に対し、4,660万ソム（約53万5,000米ドル）となるという。 2023 年には 100 万米ドル）が 50% 以上下落しました。仮想通貨マイナーに対する同国のマイニング税率は、付加価値税と消費税を含む電気代の 10% です。キルギスは未利用の再生可能エネルギーが豊富にあるため、採掘に理想的な場所と考えられていますが、税収の減少は採掘活動の減少に関係している可能性があります。国際エネルギー機関によると、この国のエネルギー供給の 30% は水力発電によるものですが、現在利用されている水力発電の可能性は 10% のみです。
ビットコインマイニングのクリーンエネルギー使用量が56%を超える
12月29日のニュースによると、Woochartsのデータによると、採掘で使用されるクリーンエネルギーまたは持続可能なエネルギーの割合は現在56.76％だという。 BTC クリーン エネルギーの使用量は、2021 年 4 月以来着実に増加しています。このプラットフォームは、クリーン エネルギーの使用量を測定するための計算にケンブリッジ オルタナティブ ファイナンス センターの持続可能性の定義を使用しており、その指標は風力、太陽光、水力、さらには原子力などのエネルギー源に由来する仮想通貨マイニング業務のシェアに基づいています。
4. ビットコインニュース
シンシア・ルーミス米上院議員、連邦準備制度によるビットコインの保有を認めることを提案
12月23日のニュースによると、ワイオミング州のシンシア・ルーミス米上院議員は最近、ビットコインを準備資産に変える可能性に言及し、連邦準備制度の関与を含む計画の実施方法を提案した。
ルーミス氏は、国家債務問題と闘うためのより大規模な戦略的ビットコイン準備計画の一環として、連邦準備制度にビットコインを購入・保有できる権限を与えたいと述べた。彼らにそれをあげたいです。私は連邦政府が世界の基軸通貨としての米ドルを支えるために戦略的にビットコインを準備していればいいのにと思います。
MicroStrategyのビットコイン購入は2021年の強気水準を超える
Saylortracker ページによると、12 月 23 日のニュースによると、MicroStrategy は 2024 年 11 月 10 日に 27,200 BTC をそれぞれ約 74,000 米ドルで購入しました。 MicroStrategy は 11 月 17 日に追加の 51,780 BTC を購入し、続いて 11 月 24 日に 55,500 BTC をそれぞれ約 97,000 ドルで購入し、これまでで最大の BTC 購入を記録しました。
2020年から2021年の強気相場の間、MicroStrategyの最大の買収は、ビットコインが約21,000ドルで取引されていた2020年12月21日の29,646ビットコインでした。
MicroStrategy が 5,262 BTC を約 5 億 6,100 万ドルで取得
12月23日のニュースによると、MicroStrategyは5,262 BTCを約5億6,100万米ドル、ビットコインあたり約106,662米ドルで取得し、四半期累計で47.4%のBTCリターンと年初からのBTCリターンを達成しました。収率は７３．７％であった。
2024 年 12 月 22 日の時点で、MicroStrategy は 444,262 BTC を保有しており、価格はビットコインあたり約 62,257 ドル、価値は約 277 億ドルに相当します。
米国に本拠を置くマタドール・テクノロジーズは、12月に当初資本450万ドルをビットコインに割り当て、バランスシートにビットコインを追加する予定だ。
上場不動産会社ラローザホールディングスが支払い方法としてビットコインを採用
上場不動産仲介会社のラローザ・ホールディングスは12月24日、決済手段としてビットコインを受け入れると発表した。
ロシア財務大臣「ロシアは対外貿易でビットコインを使用している」
12月25日のニュースによると、ロシア財務大臣は「ロシアは対外貿易でビットコインを使用している」と述べた。
ロシア財務大臣：ロシア企業は現在、国際貿易にBTCを使用している
12月26日のニュースによると、ロシアのアントン・シルアノフ財務大臣は、ロシア企業は現在国際貿易にBTCを使用しており、プーチン大統領もこの取り組みを支持していると述べた。中国とトゥルキエが米国からの二次制裁に直面しているため、ロシア政府は解決策として仮想通貨を検討している。プーチン大統領は米国がドルを政治利用していると臆面もなく非難し、ビットコインを止めることはできないと主張した。
CryptoQuantアナリスト：BTC「キムチプレミアム」が現地最高値に達し、韓国投資家からの強い需要を示している
12月26日のニュースによると、CryptoQuantのアナリスト、Joo Hyun Ryu氏は、最近の市場低迷中に、特に韓国での需要に牽引されて、投機的な短期保有者のビットコインへのエクスポージャーが増加したと述べた。韓国の取引所と他の取引所との価格差を示す「キムチプレミアム」は現地最高値の5.12に達し、現地の需要の強さを示した。世界市場からのさまざまなシグナルにもかかわらず、韓国投資家の購入意欲の高まりは、この地域がビットコインの将来について楽観的であることを示唆している。
以前のニュースによると、韓国の仮想通貨投資家は11月に1500万人を超えた。韓国銀行が提出したデータによると、11月末時点で合計1,559万人の韓国人が国内5大仮想通貨取引所（Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit、GOPAX）に口座を持っている。
Cardone Capital、不動産投資とビットコイン購入を組み合わせたファンドを立ち上げる
12月27日のニュースによると、運用資産49億ドルの不動産投資会社Cardone Capitalは、機関投資家向け不動産とビットコイン購入を組み合わせた10Xスペースコースト・ビットコイン・ファンドの立ち上げを発表した。基金の規模は8,750万ドルです。
クリプトクアント創設者「トランプ大統領のビットコイン政策は米国の経済状況次第」
12月29日のニュースによると、クリプトクアントのCEO兼創設者であるキ・ヨンジュ氏は、ドナルド・トランプ次期大統領のビットコイン政策は、米国経済と米ドルの強さに対する世界の投資コミュニティの見方に依存する可能性があると述べた。
投資家が米国の経済覇権が脅かされていると考えると、金やBTCなどの価値貯蔵資産の価格が高騰するとジュ氏は考えている。しかし、投資家は引き続き米国経済への信頼を表明し、ドルを安全通貨とみなしている。この有利な立場により、トランプ政権がドルの優位性を守るためにビットコインの戦略的備蓄を採用する可能性は低く、次期大統領がビットコイン寄りの政策を後退させる可能性がある。
