原題: DeFAI ですべてがうまくいく
原作者：Defi 0x Jeff、ステーキスタジオ代表
オリジナルコンピレーション: zhouzhou、BlockBeats
編集者注: DeFAI は、特に抽象化レイヤーと自動取引エージェントにおいて市場の注目を集めています。限られたリサーチツールやユーザーガイダンスの問題などの課題にもかかわらず、強力なビジョンとプロフェッショナリズムを備えており、2025年のAIエージェント強気市場を支配すると予想されています。分析ツールと実用的なエージェントに焦点を当て、感情的な取引を避けてください。
以下は元の内容です (元の内容は読みやすく、理解しやすいように編集されています)。
市場センチメントは、DeFAI という 1 つの例外を除いて、AI プロキシのすべてのサブセクターにわたって非常に弱気になっています。
主に抽象化レイヤー カテゴリに集中している DeFAI は、市場の下落局面でも好調に推移しており、過去 1 週間で特に目立ったパフォーマンスを見せたのは次の 2 つのプロジェクトです。
GRIFT/orbitcryptoai — 時価総額 6,500 万ドル (過去 7 日間で 150% 増加)
ANON/HeyAnonai — 時価総額 1 億 6,100 万ドル (過去 7 日間で 70% 増加)
軌道
Orbit は、他社とは一線を画す独自の機能で強力な勢いを示し続けており、次のような最新機能を備えています。
USDC転送エージェント：複数のチェーン上のUSDC残高を統合残高に統合し、指定されたウォレットに転送して支払いを行います（将来的にはあらゆるトークンがサポートされる予定です）。
データフック: ユーザーは、トランザクションとオンチェーンタスクを自動化できます。たとえば、「SOL の市場価値が [x] に達するまで、毎分 Solana で [x] 個の USDC を交換します。」
117 以上のチェーンと 200 以上のプロトコルをカバーする統合機能により、Orbit は自らを「数十億の AI エージェントの財務アシスタント」として位置付けており、エージェントと人間がシームレスに支払い、タスクを完了し、Orbit テクノロジー スタックを通じてプロトコルと対話できるように支援します。
市場は GRIFT の価格を他の主要競合他社に近づけ始めています。
ヘイアノン
ダニエルセスタ率いる HeyAnon は最近、いくつかの新しい発表を行い、差別化された道を歩みました。
Gemma: 膨大なオンチェーン データとソーシャル データを実用的な視覚要素に変換するように設計されたリサーチ アシスタント エージェント。
AUTOMATE: HeyAnon エコシステムの開発プロセスを加速するために、DeFAI のために特別に開発された TypeScript フレームワーク。
HeyAnon のビジョンは、オンチェーン トランザクションのセキュリティと透明性を確保しながら、複数ステップのトランザクション、ガバナンス、データ分析をサポートするユニバーサル インテリジェンス レイヤーになることです。 AUTOMATE は、開発者が誤った構成を展開するのを防ぐために、パターンベースの型付き対話を重視します。
パートナーには、arbitrum、base、avax、BNBCHAIN、iota、KAVA CHAIN、SonicLabs が含まれます。チームはまた、統合と開発者の活動を促進するために、ANON の 2% と 100 万 USDC の財政準備金を使用して、DAO 提案を通じて資金計画を開始しました。
ANON はすぐに時価総額 1 億ドルを超えましたが、現在の緩やかな上昇は市場下落時の慎重な価格設定姿勢を反映しています。
グリフィン
過去 7 日間で 21% のリトレースメントがあったにもかかわらず、griffaindotcom は依然として時価総額で抽象化レイヤー領域で最大のプロジェクト (3 億 3,000 万ドル) です。なぜこのようなことが起こっているのでしょうか?それはまだ確かではありません…おそらく、資本が時価総額の高いDeFAIプロジェクトから時価総額の低いプロジェクトへと回転しているため、またはGriffinが同業他社のようにDeFiや取引ソリューションに焦点を当てるのではなく、一般的な抽象化レイヤーに焦点を当てているためかもしれません。
機能/主な違いの概要
Orbit ➔ クロスチェーントランザクションと DeFi 運用に合わせて調整されています (現在、統合数は最大)。
Anon ➔ データ (シグナル/インサイト)、取引、DeFi 運用に焦点を当て、L1/L2 パートナーシップと資金提供を通じて開発者コミュニティの構築を促進します。
Griffin ➔ は、Solana に共通の抽象化レイヤーを提供し、「エージェントの中のエージェント」として位置付けられ、エアドロップ ツール、トークン ランチャー、破壊メカニズム、コーヒー ロボット、NFT エージェントなどの専用エージェントを備えています。
これらのプロトコルをテストした後、私のお気に入りは依然として Slate CEO です。
私が依存している抽象化レイヤーの主な使用例は次のとおりです。
基本的なオンチェーン操作: 転送と交換。
自動化: 次の 10 日間まで、1 時間ごとに [x] を販売します。
高度な条件付き取引: A が時価総額 [x] に達し、B が時価総額 [x] に達した場合、A と B を 5,000 ドル相当に交換します。
Slate にはトークンがありませんが、私はその製品がとても気に入っています。欠点は、EVM チェーンのみをサポートしており、使用するには手動でガス トークンをデポジットする必要があることです。現在、Base でのトランザクションを自動化するために使用しています。
抽象化層の課題
限定された調査ツール: 多くのプラットフォームは「調査エージェント」を提供していますが、真の分析ダッシュボードと比較すると機能が制限されています。
トークン認識の問題: 一部のプラットフォームではトークン シンボルを認識できないため、ユーザーはトークン アドレスを手動で入力する必要があります。
限られた DeFi ユースケース: 高品質の DeFi プロトコルは、多くの場合統合されていないか、TVL、APR%、ユーザーが情報に基づいた意思決定を行うために必要なリスク評価などの基本データを欠いています。
ユーザーのオンボーディングが不十分: インターフェイスと指示が不明確であり、ユーザーはシームレスな一元化されたインターフェイスを提供するのではなく、指示を発行する前にエージェントを手動で選択する必要がある場合があります。
抽象化レイヤーに関する結論
ほとんどのユースケースでは、従来のツールの方がまだ優れています。私の提案は次のとおりです。
専門的な分析ツールを使用して調査を実施します。これらのツールを有効に活用します。
DefiLlama を使用して、指標、収益、DeFi 関連の洞察を取得します。
L2 間ブリッジングには AcrossProtocol を使用します。
ワームホールを使用して、非 EVM エコシステムと EVM エコシステム間の橋渡しをします。
エクスペリエンスはややぎこちないものですが、DeFAI のビジョンは DeFi ユーザー エクスペリエンスを簡素化することなので、私は DeFAI、特に抽象化レイヤーについてはまだ楽観的です。このビジョン (およびその実行) は、大量導入を達成し、一般ユーザーを引き付けるために非常に必要です。
自動売買代行
自動取引エージェント部門は急激な値戻しを経験しており、TONYはわずか8%下落し、過去7日間で最高のパフォーマンスを記録した。
cookiedotfun ダッシュボード以外のハイライト:
CATG/boltrade ai — インテリジェントなトレーダーからのシグナルに焦点を当てた分析ツールおよび取引エージェント。
LAY/loomlayai - API/スキルの統合を目指し、取引戦略に焦点を当てた、コード不要の構築ツールを提供する代理店エコシステム。
BULLY / dolion ai — パーソナリティエージェントからトレーディング戦略まで拡張します。
これらのプロジェクトのパフォーマンスは大幅に回復しており、最も購入する価値のあるプロジェクトには次のような特徴があります。
パフォーマンス: 堅牢な損益計算書でアルファリターンを生成できます。
検証可能性: パフォーマンス データはウォレット アドレスに関連付けられます。
参加: ユーザーはエージェントが得た利益を共有できます。
この物語はまだ開発の初期段階にあり、現在、パフォーマンスが検証されている唯一のエージェントは BigTonyXBT であり、他のエージェントはまだバックテスト段階にあるか、透明性の欠如した舞台裏で動作しています。
要約する
DeFAIは現在、他のサブセクターよりも高い価格を設定しています。その理由は、DeFAIが新鮮で、強力なビジョンを持ち、ダニエルセスタのプロモーション専門知識の恩恵を受けているためです。しかし、実際には課題が残っています。アルファ リターンを達成するには、分析ツール (前述の 5 つのツールなど) と次のような実用的なプロキシに重点を置くことをお勧めします。
aixbtエージェント
ユニット0 0x 0
クワントxbt
エージェントスカーレット
トライシグマ
自動取引エージェントはまだ十分な勢いを得ておらず、Almanak のような主要な取引エージェント エコシステムはまだ立ち上がっていません。市場が回復すると、DeFAI (抽象化レイヤーおよび自動取引エージェント) がその強力な物語的位置付けにより市場をリードする可能性があります。
事前に計画を立て、安全を確保し、感情的な取引を避けてください。長期的な戦略に焦点を当て、最も重要なこととして、リバウンドが来たときにそれを利用できるように準備しておいてください。 2025 年の AI エージェント強気市場が到来し、それは間違いなく素晴らしいものになるでしょう。
