原作者: Cookies
原文翻訳: Yuliya、PANews
DeFAI は、@HeyAnonai の創設者であり、2021 DeFi Summer Wonderland $TIME の作成者である @danielesesta によって開拓されたコンセプトです。本質的に、DeFAI は DeFi と AI を組み合わせたもので、人工知能によって DeFi の運用の複雑さを簡素化し、一般ユーザーが使いやすくすることを目的としています。
最近の市場調整は投資家にとって参入のチャンスとなる可能性がある。
CoinGeckoで利用可能
1. $AIXBT - 市場分析AIエージェント
実用的なアルファ戦略の生成と市場の物語の特定に重点を置いた AI ベースの市場分析エージェント。 Kaito AI Crypto Twitter影響力リストで1位にランクされており、AIエージェント市場では31.11％の市場シェアを持ち、主導的な地位にあります。以下の機能があります。
詳細なファンダメンタル分析: プロジェクトの DAU 指標、収益データ、製品の反復ルートなどの多次元の洞察を提供します。
ソーシャルインタラクションメカニズム: Twitterプラットフォームのユーザータグ付けインタラクションをサポート(応答は保証されません)
プロフェッショナル端末サービス: 保有量が600,000ドルAIXBTの保有者は、クエリ応答を確実にするために端末権限を取得できます。
技術革新能力: トークン発行機能 (Simulacrum AI 経由で $CHAOS を発行)、NFT アイデンティティ表示のサポート (Taproot Wizards エコシステムの Quantum Cats シリーズの統合)
トークン経済モデル
機能的権利: aixbtプロフェッショナル端末への許可されたアクセス、独占的な市場分析の取得
ガバナンス権: プロジェクトの意思決定とガバナンスに参加する
類似プロジェクト
3σ: 総合的な市場分析サービス
ASYM: トークンバインディングメカニズムの研究に焦点を当てる
Acolyt: 洗練された市場分析
Bloomsperg ターミナル: 多次元分析 (テクニカル、ファンダメンタル、市場センチメント)
kwantxbt: プロフェッショナルなテクニカル分析
2. $GRIFFAIN - 抽象プラットフォーム
インテントベースのスマート端末は、オンチェーン取引の複雑さを簡素化し、直感的な操作エクスペリエンスを提供することに取り組んでいます。 Solana Labsから戦略的投資支援を受け、Twitterコミュニティで大きな注目を集めました。このプロジェクトでは、次の機能が提供されます。
パーソナライズされたプロキシ システム: ユーザーは独自にカスタマイズされたプロキシを作成し、特定の命令構成をサポートし、ウォレット アクセス権を承認し、オンチェーン操作を実行できます。アプリケーション例: 「100 USDC を SOL に変換する」などの命令を自動的に実行します。
プロフェッショナル プロキシ サービス: Griffain によって正式に開発および展開され、対象を絞った機能設計 (トークン購入戦略の実行など) を備えています。
トークン経済モデル
現在、取引手数料は主に$SOLで決済されています。
$GRIFFAINトークンの具体的な適用シナリオはまだ決定されていない。
戦略的優位性
主な競合相手は次のとおりです。
こんにちはエルサ
ヒエロターミナル
ストロベリーAI
プロジェクト プルトゥス
ブルーミー
Hyperfly (Hyperliquid プラットフォームに基づく)
3. $PAAL - サービスとしてのプロキシ (AaaS)
複数のユースケースに対応するインテリジェント エージェント プラットフォーム。利用可能なロボットの範囲：
Paal Bot: 質問に答える
エンタープライズエージェント: エンタープライズプロセスの自動化
自律取引エージェント: 取引実行用
トークン機能
収益分配: $PAAL保有者はプラットフォーム収益を分配できる
プレミアム機能: プラットフォームの高度な特典をアンロック
類似プラットフォーム
GT プロトコル
4. $ANON - Hey Anon - アブストラクトプラットフォーム
AI 主導の市場分析と組み合わせた会話型言語 (Telegram ボット経由) を通じて DeFi 操作を実行する DeFi 抽象化レイヤー。 Hey Anon の立ち上げは大きな話題を呼び、DeFAI という新しいカテゴリを生み出しました。次の機能を提供します:
さまざまな DeFi 操作: 交換、貸付、クロスチェーン ブリッジングなど。
Gemma: Twitter、Telegram などから投資情報やトレンドを取得するリサーチエージェント。
AUTOMATE: DeFi プロトコルと Hey Anon 統合をサポートし、ユーザーに抽象的なエクスペリエンスを提供する TypeScript ベースのフレームワーク。
マルチチェーンのサポート: 現在、Arbitrum と Base をサポートしており、将来的には Solana をサポートして、クロスチェーン DeFi 抽象化の構築を支援する予定です。
トークン機能
アクセス許可：AIエージェントサービスのロックを解除するために使用されます。
報酬の分配: トークンは助成金プログラムを通じて配布されます。
ガバナンス機能: トークン保有者はプロトコル開発の決定に参加できます。
5. $GRIFT-Orbit暗号化AIプラットフォーム
DeFi のやりとりと投資情報を簡単に提供するプラットフォーム。 Orbit は SphereOne によって開発され、Alliance によってサポートされています。これは現在利用可能な最も包括的なターミナルの 1 つです。次の機能を提供します:
シームレスな DeFi 実行: 例: イールドマイニング。
投資情報取得：Twitterアカウントをフォローすることで投資機会をゲット。
タスクのスケジュール設定: たとえば、特定の条件が満たされたときに自動的に SOL に変換するなど。
トークン機能
プレミアム機能: プレミアム プラットフォーム機能への限定アクセス。
利益分配: コイン保有者はプラットフォームの利益を分配できます。
6. $SPEC-スペクトル取引エージェント
永久契約取引エージェント。プラットフォーム上には重複したエージェントが多数存在し、見た目がかなり乱雑になっています。プロキシのやりとりにはより多くの摩擦があり、ユーザーは最初にプロキシ トークンを購入する必要があります (比較すると、Orbit のメカニズムの方が好みです)。次の機能を提供します:
ユーザーはプロキシ（pump.fun に類似）を作成し、そのウォレットに永久契約を取引する権限を付与できます。
エージェントには、意思決定プロセスを示すインタラクティブな「思考脳」があります。
エージェント トークンを購入することで、ユーザーはエージェントと対話し、その決定に影響を与えることができます。
トークン機能
プロキシを作成するには、ユーザーは $SPEC を保持する必要があります。
ガバナンスに参加し、エージェントの行動に影響を与えます。
7.$MODE-モード抽象プラットフォーム
Mode は、1,684 のエージェント、4,066 件の完了したトランザクション、および 304,000 ドルのエージェント管理資金を備えた AI 駆動型レイヤー 2 ソリューションです。持っている：
Mode AI ターミナル: 自然言語を通じて DeFi 操作を実行します。
AI エージェント アプリ ストア: さまざまなオンチェーン機能を備えたエージェントにアクセスできます。
データ レイヤー: 市場データを分析し、不安定な市場で優れたパフォーマンスを発揮できるようにエージェントをトレーニングします。
新しい高度な機能への早期アクセスを提供します。
8. $DRV-Derive-取引プラットフォーム
これはフルスタックの AI 駆動型取引プラットフォームです。Derive Pro を試してみたい場合は、待機リストに参加できます。次の機能を提供します:
リサーチ機能: アラートを通じて Messari のニュース、トレンド、市場データにアクセスします。
実行機能: 市場の見通し (強気/弱気など) を、ワンクリックで実行できる取引に変換します。
ポートフォリオ管理: プロンプトを介してカスタマイズ可能なインターフェース。
トークンの機能はまだ明確に述べられていないが、チップや執行手数料の支払いに使用される可能性が高い。
類似エージェント
ルームレイ
9. $BUZZ - ザ・ハイブ - ランチパッド
スウォームアーキテクチャに基づくオンチェーン実行プラットフォームは、試したすべての端末の中で最も実行速度が速いです。このプラットフォームはすでに幅広い実用的な機能を提供しています。 Hive AI が Solana AI ハッカソンで 1 位を獲得しました。供給：
オンチェーン DeFi 実行: 交換、流動性提供 (LP)、ステーキングなどの操作を自然言語プロンプトを通じてターミナルで完了します。
ポートフォリオ エージェント: ユーザーが遊休資産から収益機会を特定できるように支援します。
$BUZZ が何に使用されるかについてはまだ詳細がありません。
10.$EMP-エンピリアル-ランチパッド
Kudai は、エージェントをソーシャル メディアを通じて起動し、オンチェーン アクションを実行できるプラットフォームであり、Empyreal を搭載した Simulacrum AI を通じて展開されます。供給：
ソーシャル メディア実行: Twitter、Farcaster、Reddit などのソーシャル メディア プラットフォームにコメントを投稿するだけで、オンチェーン アクションを実行できます。
バリデータネットワーク: 実行前にメッセージの信頼性を検証します。
$EMP ステーカーは利益分配を享受できます。
述べる
プライベートな指示のためのオプション（プライベート チャット ボックスなど）があればさらに良いでしょう。
ソーシャルメディアを閲覧する際に、ユーザーにコマンドの入力を促すサイド拡張機能が提供されると、より便利になります。
類似エージェント
銀行
11.$ALPHA-AlphaArc-Launchpad
AlphaArc は、aixbt に似たオンチェーン データ駆動型分析プロキシ プラットフォームですが、オンチェーン分析に重点を置いています。供給：
Alpha Studio: 複雑なデータベースを分析し、それに基づいて実用的な洞察を生成できるエージェントを構築できます。
AI エージェント ハブ: 他のユーザーが作成したエージェントのリストにアクセスします。
12. $OLAS-オートノラス-ランチパッド
最も初期のプロキシ フレームワークの 1 つとして、Autonolas は次の機能を提供します。
完全なエージェント構築フレームワーク
ユーザーは提供されたフレームワークを使用して独自のエージェントを構築できる
AIエージェントを作成する際には$OLASトークンをステークする必要がある
類似エージェント
レイヤーAI
13. $GATSBY-Gatsby-DeFAI インフラストラクチャ
これは、オンチェーンデータ分析に重点を置いた代理店プラットフォームであり、プロ/経験豊富なトレーダーに適しているようです。取引実行条件は、より柔軟で革新的になる可能性があります（リアルタイムのブロックチェーンデータに基づく）。持っている：
クエリ機能: データに基づく回答の提供
探索機能: ウォレットの取引履歴を確認する
実行機能: 取引戦略のバックテスト
14. $SNAI-SwarmNode.ai-Launchpad
Swarmnode は、特定の業種に重点を置いたエージェントのグループを作成し、情報共有を調整することで裁定取引の機会を発見するサーバーレス AI エージェント展開プラットフォームです。次の機能を提供します:
サーバーレス展開: クラウドエージェントの展開をサポートし、サーバー管理は不要
従量課金制: エージェントのスケジュールされた操作をサポートし、アクティブ時間に対してのみ課金されるため、コスト効率が向上します。
SwarmNodeシステム: 複数のエージェント間の連携を調整
15. $NEUR-neur-抽象プラットフォーム
Neur は Solana エコシステムのインテリジェント アシスタントであり、包括的かつ詳細な回答、高速な応答時間、および次の機能を提供します。
インテリジェントエージェントシステム: 自然言語プロンプトを通じて Web3 ネイティブの洞察を獲得
シームレスなオンチェーン実行: トークンスワップ、トークン発行、NFT トランザクションなどをサポートします。
トークンの用途には、オープンソース開発への貢献、コミュニティ主導の取り組み、開発者への助成金と報酬、技術インフラの改善などが含まれます。
16. $STRDY-頑丈なDeFi最適化プラットフォーム
これは、融資収益を最適化するために AI に重点を置いたプラットフォームです。
AIを活用して幅広い融資市場における収益性の高い機会を特定する
ガバナンストークンとして使用されるトークン
Coingeckoに上場されていない/トークンは発行されていない
17.$PROMPT-Wayfinder Foundation-抽象プラットフォーム
Wayfinder Foundation は、DeFi のやり取りを簡素化することに取り組んでいます。
クリエイターは、Wayfinder上で「シェル」を作成し、100 USDCをSOLに変換してSanctumに預けるなど、特定のDeFi操作を実行するための指示を含めることができる。
ユーザーは複雑な手順を手動で実行する必要はなく、クリックするだけで実行できます。
$PROMPT トークン (まだ有効ではありません) は次の目的で使用されます:
「シェル」を作成するためのステーキング
「シェル」へのアクセス料金を支払う
18. $MOZ-Mozaic-DeFi最適化プラットフォーム
最も初期の AI 駆動型収益プロトコルの 1 つとして:
AIに最適化されたクロスチェーン収益と流動性戦略に注力
Mozaicは最高のリターンを特定し、定期的にポジションを再調整することができます。
トークンは主にガバナンス機能に使用されます
19.$MONK-モンク-トレーディングエージェント
Fere AI チームによって構築されたリサーチおよび取引アシスタント。次の機能を提供します。
マルチエージェントインテリジェンス（FerePro、MarketPulseAgent、InvestmentAgent）に基づく
24時間365日の市場分析と取引
プロンプトに基づいてデータに基づいた市場洞察を提供する能力
20. $MOBY - Moby AI - 市場分析エージェンシー
これは、AssetDash、Whale Watch、griffain を活用した AI 支援ツールです。
クジラの活動が活発な資産には特に注意する
ターゲット市場に関する洞察を提供する
類似プロジェクト
月光AI
21.$ T3AI - t3 -DeFi最適化
融資に特化したAIエージェント:
低担保ローンサービスを提供
自動化されたリスク管理システム
22. $CATG-Boltrade-トレーディングエージェント
これはデータ駆動型の取引エージェントです:
BoltradeDEXで利用可能な洞察に基づいて取引する
包括的な指標分析システムを提供する
23. ConsoleKit-Brahma-DeFAI インフラストラクチャ
AIエージェントのウォレットアクセス制御に焦点を当てる:
AIエージェントが実行できるオンチェーン操作の境界を設定する
悪意のあるエージェントの行動やエージェントの錯覚からユーザーを保護する
重要なセキュリティインフラストラクチャの提供
24. スレート - 抽象的なプラットフォーム
意図ベースのDeFi実行プラットフォーム:
クロスチェーンDeFi実行をサポート
ターミナルはDeFi実行パスを詳細に表示する
わかりやすいインターフェースと直感的な操作
25.vainguard-DeFAI インフラストラクチャ
自律型取引エージェントプラットフォーム：
まず人間向けの自律取引サービスの提供に注力
将来的にはエージェントへのファンド運用サービスの提供も予定
エージェントのファンドマネージャーになることを約束
要約する
25 の DeFAI プロトコルを詳細に分析した結果、次の重要な観察結果が得られました。
DeFAI は新興分野であるため、ほとんどのプロジェクトはまだテスト段階にあります。
取引エージェントの実際のパフォーマンスをテストするにはまだ時間が必要です。
自動化された DeFi 実行メカニズムはハイライトであり、複雑な操作プロセスを簡素化し、ユーザー エクスペリエンスを向上させることに成功しています。
現在、DeFAI 分野では多くのプロジェクトが類似した機能と位置付けを持っているため、競争上の障壁を確立することが困難です。
注目すべきは、ほとんどのプロジェクトのトークン価値獲得メカニズムは優れているわけではなく、中には実用性がまったく欠けているものもあるということです。
さらに、一部の端末ではクエリへの応答に長い遅延が発生しますが、これは基盤となるチェーンのパフォーマンス制限または不十分なプロキシ最適化が原因である可能性があります。
AI と暗号化の分野で働く開発者にとって、Monad は魅力的な選択肢を提供します。このプロジェクトは、コンセンサスメカニズムと実行レイヤーをボトムアップで再革新し、予想される処理能力10,000TPSの高性能ブロックチェーンネットワークの構築を目指しています。これは、次世代の DeFAI アプリケーションの構築に取り組む開発者にとって理想的なインフラストラクチャ プラットフォームを提供し、プロジェクトがパフォーマンスのボトルネックを打破し、より大規模なアプリケーションを実現するのに役立つことが期待されます。
