투자 프로젝트 요약
ArkStream Capital은 2024년 1분기에 총 6개의 프로젝트에 투자했습니다. 프로젝트의 세부 내용을 발표하고 해당 프로젝트에 투자한 이유를 설명하겠습니다.
프로젝트 소개
XION은 일반 사용자가 원활한 사용자 경험을 통해 소비자 채택을 유도할 수 있도록 특별히 제작된 최초의 모듈식 범용 추상화 계층입니다. XION의 일반 추상화 계층에는 계정, 서명, 가스, 상호 운용성, 가격 책정, 장비 및 결제와 같은 여러 프로토콜 수준 추상화가 포함되어 있습니다. XION은 모든 암호화 복잡성을 추상화함으로써 신규 사용자의 주요 진입 장벽을 제거하는 동시에 개발자의 단편화 문제를 피합니다. 서명에 구애받지 않는 인프라는 광범위한 기존 암호화 곡선을 지원하고 향후 개발에 쉽게 적응하여 시장 범위를 확장할 뿐만 아니라 다양한 블록체인 프로토콜 전반에 걸쳐 장기적인 생존 가능성과 상호 운용성을 보장합니다. XION은 상호 운용성을 추상화함으로써 네이티브 애플리케이션에 대한 원활한 경험을 제공할 뿐만 아니라 연결된 체인에 구축된 애플리케이션에 대한 서비스도 제공합니다.
XION에 투자하는 이유
통계적 수준에 따라 암호화폐 세계의 현재 사용자 수는 1억에서 2억에 이릅니다. ArkStream은 다음 강세장 주기에 이 숫자가 10배에서 10억으로 증가할 것이라고 믿습니다. 이를 위해서는 암호화폐의 기초가 필요합니다. 시설은 충분히 사용자 친화적이어야 하며 추상화 계층은 대량 채택을 위한 실현 가능한 경로입니다. ArkStream과 XION 팀은 2021년에 처음 만났습니다. 당시 그들은 여전히 Solana를 기반으로 한 NFT 마켓플레이스를 구축하고 있었습니다. 그 후 ArkStream은 약세장이 왔고 NFT 시장은 예상만큼 호황을 누리지 못했습니다. 프로젝트 팀 그들은 추상화 계층 L1으로 전환하는 어려운 결정을 내렸고, 결국 Mass Adoption이라는 이상적인 비전에 한 걸음 더 가까워졌습니다.
XION의 일반 추상화 솔루션은 제안되자마자 시장에서 폭넓은 공감대를 얻었습니다. 테스트 네트워크 출시 후 불과 반 달 만인 2월 초, 계정 수는 10만 개를 넘어섰고, 두 달 만에 이 숫자는 1억 3천만 개를 돌파했습니다. 총 1,500만 건의 거래와 340+ WAU를 기록했습니다. 그들이 개최한 해커톤에는 400개 이상의 스타트업 팀이 참여했으며, 그들이 진행한 100개 이상의 생태 프로젝트는 대부분 Circle, Axelar, Injective, IBC, Babylon 등 암호화 산업 발전에 영향을 미친 거대 기업이었습니다. 이 데이터는 모두 XION의 영향력을 보여주며, 결국에는 기하급수적인 사용자를 Web3으로 끌어들이게 될 것임을 나타냅니다.
프로젝트 소개
UniCross는 BTC L2의 L1 자산 캐스팅, 거래, 발행 및 크로스체인 플랫폼으로, 다양한 비트코인 L2에서 L1 자산의 캐스팅, 거래, 크로스체인 및 발행을 지원합니다. 사용자는 UniCross를 통해 L2에서 L1의 BRC-20, Runes, BRC-420, ARC 20 및 기타 다중 프로토콜 자산을 발행, 거래 및 발행할 수 있으며 L1으로 다시 교차하는 것을 지원합니다. 플랫폼 자산 결제는 BTC, BRC-20s, ETH 등 멀티체인 자산 결제를 지원합니다.
유니크로스에 투자하는 이유
비트코인 레이어 2에 대한 경쟁은 2024년 1분기에 시작되었습니다. 그 전에는 멀린 메인넷이 온라인화된 후 이 경쟁은 치열한 단계에 접어들었습니다. L2 Watch(https://l2.watch/)를 통해 거의 100개의 BTC 레이어 2가 출시될 준비가 되었거나 이미 출시되었음을 확인할 수 있지만 솔루션은 상당히 다릅니다. 사이드체인, 롤업, EVM 호환성 등과 같은 다양한 솔루션은 궁극적으로 사용자의 BTC를 다른 관리/비관리 지갑으로 분산시키는 자체 크로스체인 솔루션을 내놓았습니다. 그러나 우리는 대부분의 사이드체인이 공식적인 크로스체인을 제공한다는 것을 발견했습니다. -체인 솔루션에는 다른 BTC 기본 자산이 포함되지 않습니다. 비문 군대의 우선순위는 BTC 호더 뒤에 있지만 그들은 이 생태계에서 가장 역동적인 사람들 그룹이라는 것을 모릅니다. BTC 메인 체인에 갇혀 있는 BRC-20, ARC-20 및 Runes와 같은 기본 자산은 레이어 2에서 그 영광을 시급히 재현해야 하며, 특히 훨씬 더 높은 메인 네트워크 가스 요금인 Runes 출시 이후에는 더욱 그렇습니다. 거래 가격보다 이를 확인합니다.
유니크로스가 제안하는 크로스체인 솔루션은 이 문제를 효과적으로 해결합니다. 두 번째로 큰 비문 도구인 IDClub에서 탄생한 유니크로스 팀은 비트코인 생태계에서 매우 강력한 시장 인식과 반복 속도를 가지고 있습니다. ArkStream은 빠르게 발전하는 시장에서 팀의 제품 역량을 잘 알고 있으며 Unicross 프로젝트가 설립되자마자 Unicross의 투자에 참여하기로 결정했으며 향후 BTC Layer 2 전쟁에서 Unicross가 고유한 기술로 미래를 포착할 수 있기를 바랍니다. 자리표시자 시장.
프로젝트 소개
Polyhedra Network는 고급 영지식(ZK) 기술을 활용하여 기존 컴퓨팅 성능의 제약을 해소하여 Web3 채택을 가속화한다는 목표로 컴퓨팅 성능을 향상시킵니다. Polyhedra의 주력 제품인 zkBridge는 Web2 및 Web3 통합을 단순화하는 범용 ZK 상호 운용성 프로토콜입니다. 이 프로토콜은 기존 금융 기관이 다양한 네트워크 간에 실제 자산을 원활하게 전환하고 수천만 건의 크로스체인 거래를 완료했으며 4천만 개 이상의 ZK 인증서를 생성하는 데 도움이 됩니다. Polyhedra는 Google Cloud와의 파트너십을 통해 애플리케이션 개발 및 배포를 단순화하도록 설계된 클라우드 기반 플랫폼인 개발자를 위한 ZK 증명 플랫폼인 Proof Cloud를 출시했습니다. Polyhedra는 기술적 강점을 더욱 강화하기 위해 영지식 증명 기능을 이더리움 블록체인에 통합하고 비트코인에 대한 적용을 확장하며 이더리움 및 솔라나와 같은 주요 블록체인 생태계의 상호 운용성을 향상시키는 것을 목표로 합니다.
다면체에 투자하는 이유
암호화 업계에서는 최초의 알트코인이 탄생한 이후 크로스체인 교환을 어떻게 수행하는가가 개발자들이 해결하기 위해 노력해 온 문제였습니다. 처음에 개발자들은 보다 중앙화된 솔루션으로 이 문제를 해결하기 위해 원자 교환을 사용하는 경향이 있었습니다. Polkadot과 Cosmos의 출현은 모든 퍼블릭 체인이 그들의 표준에 따라 구축될 수 있도록 통일된 표준 세트를 형성하여 표준을 충족하는 자산이 장벽 없이 체인 간에 상호 교환될 수 있도록 하는 데 전념하고 있습니다. 그러나 분산화된 세계에서는 통일된 표준을 형성하기가 어렵습니다. 결국 시장은 크로스체인 상호운용성 프로토콜이 등장할 때까지 이 문제를 일시적으로 해결하기 위해 보다 중앙화된 크로스체인 브리지를 선택했습니다. Wormhole, LayerZero 및 Polyhedra는 지난 2년 동안 세 가지 대표적인 크로스체인 브릿지 제품인 Portal, Stargate 및 zkBridge를 각각 출시하며 삼자 상황을 형성했으며, 이를 기반으로 자체 크로스체인 상호 운용성 프로토콜을 구축했습니다.
다른 두 회사와 비교해 다면체는 올해 비트코인 생태계의 빈 시장을 공략하고 있다. zkBridge 및 영지식 증명 기술을 통해 비트코인은 이제 비트코인 레이어 2, 이더리움 및 이더리움 레이어 2는 물론 Ordinals, BRC-20 및 Atomics 등을 포함한 20개 이상의 네트워크에 현재 및 과거 데이터를 안전하게 전송할 수 있습니다. 프로토콜 호환. 이를 통해 이더리움 및 비트코인 레이어 2와 같은 다른 블록체인 네트워크의 스마트 계약이 신뢰 없이 비트코인 데이터 및 프로토콜에 액세스하고 영지식 증명으로 보안이 보장되는 다양한 계산 논리를 구현할 수 있습니다. 또한 Polyhedra는 EigenLayer와 협력하여 다른 블록체인 네트워크가 비트코인에 안전하게 데이터를 쓰고 자산을 전송할 수 있게 해주는 시스템인 비트코인 AVS를 설계하고 구현했습니다. 현재 Bitcoin 생태계의 핵심 플레이어는 OKX Wallet, Unisat Wallet, Babylon, Merlin Chain, BitLayer, Bsquared, BEVM, Particle Network 등을 포함하되 이에 국한되지 않고 Polyhedra와 협력해 왔으며 이들 중 다수는 ArkStream의 포트폴리오이기도 합니다. ArkStream은 Polyhedra에 대한 투자가 Bitcoin 생태학적 레이아웃의 중요한 부분이라고 믿으며, 이는 ArkStream이 향후 Bitcoin 생태계에서 핵심 리소스를 더욱 확보하고 더 많은 포트폴리오가 성장하는 데 도움이 될 것입니다.
프로젝트 소개
BEVM은 BTC를 가스로 사용하는 분산형 EVM 호환 비트코인 2차 계층 네트워크입니다. BEVM은 Schnorr 서명 알고리즘과 같은 Taproot 업그레이드로 가져온 기술을 기반으로 하여 BTC가 분산된 방식으로 비트코인 메인 네트워크에서 두 번째 레이어까지 크로스체인을 가능하게 합니다. BEVM은 EVM과 호환되므로 이더리움 생태계에서 실행될 수 있는 모든 DApp이 BTC 레이어 2에서 실행될 수 있습니다.
BEVM에 투자하는 이유
2017년 BTC의 SegWit 업그레이드를 통해 비트코인 블록이 더 큰 데이터를 수용할 수 있게 되었습니다. 2021년 Taproot 업그레이드를 통해 확장된 공간에 더 복잡한 데이터를 포함할 수 있을 뿐만 아니라 Schnorr 서명 알고리즘을 도입하여 분산형 비트코인 서명이 현실화되었습니다. 이는 결국 분산형 비트코인 크로스체인 운영을 가능하게 하고 궁극적으로 분산형 BTC 레이어 2가 현실이 됩니다. BEVM은 분산형 BTC 레이어 2의 가장 좋은 예입니다. SegWit과 Taproot 업그레이드는 다시 한번 비트코인에 활력을 불어넣어 비트코인을 1.0 시대에서 비트코인 2.0 시대로 발전시켜 더욱 풍부한 비트코인 생태계를 볼 수 있게 해주었습니다. 2023년 비트코인의 Ordinals와 같은 토큰 출시 프로토콜의 폭발적인 증가는 비트코인의 SegWit 및 Taproot 업그레이드의 결과입니다. 이는 비트코인을 기반으로 자산을 발행하는 것이 가능하다는 것을 비트코인 커뮤니티에 보여줍니다. 자산 발행은 첫 번째 단계일 뿐이며, BTC의 두 번째 레이어에 더욱 풍부하고 다양한 애플리케이션 생태계가 구축되어야 합니다. 그래서 BEVM이 탄생했습니다.
BEVM 팀은 지난 6년 동안 BTC 레이어 2 개발을 탐색해 왔습니다. 2018년 팀의 첫 번째 제품인 ChainX는 100,000 BTC 이상의 크로스체인 거래를 달성했습니다. 2023년 비트코인 생태계의 폭발은 비트코인 생태계의 새로운 시대가 도래했음을 보여주었고 그들은 새로운 개발을 시작했습니다. 제품 BEVM. 비트코인 레이어 2 솔루션은 크게 두 가지 유형으로 나뉘는데, 하나는 모든 당사자의 솔루션의 정점인 멀린(Merlin)으로 대표되며, 초기 단계에서는 접근 방식이 보다 시장 지향적이며 크로스체인 솔루션 여부에 제한을 받지 않습니다. 다른 하나는 BTC의 고유성과 분산성에 더 중점을 두고 지난 몇 년 동안 구축해 온 BEVM입니다. 두 솔루션 모두 고유한 장점을 가지고 있습니다. ArkStream은 비트코인 생태학적 발전의 개념이 암호화폐 세계의 모든 곳으로 확장될 수 있기를 희망하므로 다양한 솔루션 범주에서 가장 유망한 팀에 베팅했습니다. ArkStream은 BEVM이 기본 비트코인 커뮤니티에서 더 많은 사람들을 레이어 2 개발에 참여시킬 것으로 기대합니다.
프로젝트 소개
Merlin Starter는 Merlin Chain의 첫 번째 Launchpad 플랫폼으로, 주로 현지 Merlin 프로젝트를 인큐베이팅하고 Merlin Chain 생태계에 유망한 프로젝트 및 자산 지원을 제공합니다. Merlin Starter는 초과 구독, 복권, 선착순 등을 포함하여 단일 풀 및 다중 풀 IDO 형식의 조합을 프로젝트에 제공합니다.
Merlin Starter에 투자해야 하는 이유
자산 발행은 이더리움의 스마트 계약이든 비트코인의 Ordinals와 같은 신흥 프로토콜이든 항상 암호화폐 산업의 핵심이 될 것입니다. 원클릭 채굴에서 원클릭 통화 발행에 이르기까지 암호화폐 세계의 발전을 살펴보세요. one-click 한 번의 클릭으로 링크를 보내고 비문을 입력하려면 항상 사용자를 유치하기 위한 첫 번째 단계는 자산입니다. 모든 신흥 생태계의 부상은 자산의 발행과 배포를 동반합니다. ArkStream은 Merlin Chain의 대량의 TVL이 메인넷에 출시된 후에는 이를 처리하기 위해 더 많은 저장소가 필요할 것이라고 믿습니다. 대출, 교환 및 수확량 파밍이라는 세 가지 주요 DeFi 항목 외에도 Launchpad 및 IDO 플랫폼이 필수적입니다. MerlinStarter는 생태계에서 두각을 나타내고 있으며 벤치마크 프로젝트 발행과 생태 기금의 큰 관심을 통해 그 위에 발행될 고품질 프로젝트를 더욱 유치합니다.
프로젝트 소개
Nubit은 비트코인 생태계를 깊이 탐구하고 비트코인 모듈성을 적극적으로 확장하는 확장 가능하고 효율적인 비트코인 기반 데이터 가용성(DA) 레이어입니다. Nubit의 DA 레이어 서비스는 비트코인의 데이터 용량을 효과적으로 확장할 수 있으며 Ordinals, 분산형 인덱서, 레이어 2 솔루션 및 가격 오라클과 같은 모듈형 서비스(모듈형 서비스)를 지원 및 제공하여 비트코인 생태계 확장을 지원하고 효율성을 향상시킬 수 있습니다.
Nubit에 투자하는 이유
지난 2년 동안 롤업 아키텍처를 기반으로 하는 많은 비트코인 레이어 2 프로젝트가 빛을 발하기 시작했습니다. 그러나 비트코인의 비튜링 완전 스크립팅 언어 특성을 고려할 때 대부분의 롤업 유형 레이어 2 솔루션에 대해 BitVM과 같은 학술 논문은 온체인 사기 방지 게이트 회로를 시뮬레이션하여 비트코인의 보안을 상속하려고 시도하지만 전문 로컬을 선택합니다. 데이터 가용성 솔루션은 시장 개발 속도에 더 부합합니다. ArkStream은 모듈형 블록체인 아키텍처 및 데이터 가용성 계층(DA)의 제안자인 Celestia가 비트코인 생태계에도 적용할 수 있는 좋은 참조 아이디어를 제공한다고 믿습니다.
Nubit은 비트코인 생태계의 몇 안 되는 DA 프로젝트 중 하나로서 고유한 기술 아키텍처와 제품 솔루션으로 전체 생태계에서 중추적인 위치를 차지하고 있습니다. Nubit은 UCSB 컴퓨터 과학과 교수가 이끌고 있으며, 핵심 팀에는 Chainlink의 저명한 과학자이자 Facebook Diem Blockchain의 CTO인 Dahlia Malkhi도 포함되어 있습니다. , 블록체인 합의 분야의 최고 학자들뿐만 아니라 BRC 20 창립자 Domo 등이 컨설턴트로 활동하고 있으며 탄탄한 학문적 및 기술 개발 배경을 가지고 있습니다. Nubit이 domo와 손을 잡고 업계 표준을 제정했으며, 개발된 Modular Indexer가 주요 지갑 dAPP과 통합되었다는 점은 언급할 가치가 있습니다.
Nubit은 또한 비트코인 생태계의 최고 프로젝트와 함께 비트코인 시즌 2 이야기를 선도하기 위해 최선을 다하고 있으며 이미 높은 평가를 받는 EVM 호환 레이어 2 프로젝트 Merlin Chain, Bitlayer 등과 같은 많은 유명 프로젝트와 협력했습니다. 스테이킹 PoS 체인 BounceBit, 비트코인 스테이킹 및 재스테이킹에 중점을 둔 선도적인 프로젝트인 Babylon, 네이티브 Yield를 구현하는 유동성 프로토콜인 Yala Finance 등이 있습니다. 이러한 잘 알려진 협력 프로젝트와 Nubit은 비트코인 생태계의 꾸준한 발전을 공동으로 촉진하며, 이러한 고품질 프로젝트와의 심층적인 협력을 통해 Nubit은 기술 솔루션을 더욱 개선하고 개선할 수 있을 뿐만 아니라 더 중요한 것은 통합하고 향상시킬 수 있습니다. 전체 비트코인 영향력과 생태계 경쟁력에 대한 역할입니다.
ArkStream Capital의 Nubit에 대한 투자는 탁월한 기술 역량과 폭넓은 시장 전망을 인정받았을 뿐만 아니라 전체 비트코인 생태계와 더 넓은 기술 분야의 미래 발전 방향에 대한 확고한 믿음을 반영합니다. 업계의 선구자이자 지지자로서 우리는 Nubit의 잠재적 가치뿐만 아니라 Nubit이 가져오는 무한한 가능성과 기회를 보고 있습니다.
회사소식/회원소식
직위변경
Chung TszChung, 투자 파트너로 승진
학력: 홍콩 대학교 학사 학위, 나이지리아 라고스 경영대학원 MBA
정 대표는 암호화폐 업계에 입문하기 전 아프리카수출입은행에서 유일한 중국인 회원으로 근무했고, 이후 독일 알리안츠에서 리스크 관리 업무를 맡았다. 정씨는 ArkStream Capital에 입사한 지 3년이 되었으며 현재 충칭에 거주하며 주로 프로젝트 투자 업무를 담당하고 있습니다. 재임 기간 동안 그는 SEI, IO.NET, LINERA 등을 포함한 여러 고품질 백마 프로젝트를 추적하고 투자했습니다.
정 대표는 단일 프로젝트의 수개월간 투자 과정에서 진행 상황에 대해 정기적으로 팀과 소통하여 프로젝트 성장을 효과적으로 돕고 여러 프로젝트 팀으로부터 만장일치로 칭찬을 받는 등 협력 관계를 구축하는 데 능숙합니다. 또한 Chung을 팀 컨설턴트로 적극적으로 초대하여 개발 방향에 대한 조언을 정기적으로 제공하고 협력 리소스를 연결하는 일부 프로젝트 팀원은 Chung을 만나기 위해 충칭으로 날아가기도 했습니다.
정 대표는 풍부한 해외 일선 자본 네트워크를 구축했으며 Symbolic Capital, MH Ventures 등 국제적으로 신흥 암호화폐 VC와 긴밀히 협력해 왔습니다. 0에서 1까지, 이는 ArkStream이 많은 해외 자원을 확장하는 데 도움이 되었으며 ArkStream의 글로벌 발전에 탁월한 기여를 했습니다.
새 회원 추가
Wang ZhaoqianRen, EIR /투자 이사
그는 영국 본머스대학교에서 석사학위를, 영국 사우샘프턴대학교에서 학사학위를 취득하고, 영국 사우샘프턴대학교 인지과학연구소에서 근무한 바 있다. 연구 방향은 인간의 학습과 눈의 움직임입니다.
Ren은 ArkStream의 첫 번째 상주 기업가입니다. 전 1급 미국 달러 펀드 Northern Lights Venture Capital의 부사장이자 Qingsong Fund/A8 Group(00800.HK)의 부사장을 역임한 Wang Zhaoqian은 과학적인 연구 방법론을 고수하고 조기 및 연구에 능숙한 학술 투자자입니다. Web3, AI 및 TMT 분야에 대한 성장 단계 투자로 Web2와 Web3를 연결하기 위해 노력하고 있으며, 누적 투자 금액은 2억 달러가 넘습니다. 대표적인 사례로는 JT(01519.HK), Zongmu Technology, Feibu Technology, Dianjiang이 있습니다. 기술 등 Forbes U 30 VC 투자자 선정, Lieyun.com 최우수 신흥 투자자 등
연구 보고서
Arkstream Capital: 2024년 9가지 알파 예측
Arkstream Capital: Merlin Chain의 30억 달러 TVL의 보안 방어를 강화하는 방법
Arkstream Capital: IO.Net에 투자하는 이유
이벤트 주최 및 참석
오프라인 활동
온라인 이벤트/트위터 공간
[다시 바람이 불 때] 이슈 3: 암호화폐 기반 정치 운동 MEME
[다시 바람이 불면] Issue 2: Web3의 태피스트리에 AI와 DePIN을 결합하다
