원저자: Biteye 핵심 기여자 Wilson Lee
원본 편집: Biteye 핵심 기여자 Crush
2024년 상반기는 암호화폐 시장의 조정과 통합으로 마무리될 예정입니다. 이번 사이클에서 BTC는 ETF의 영향으로 급격히 상승했으며, BTC를 공매도한 다수의 개인 투자자들은 참여의식이 없다고 불평하는 경우가 많습니다.
시장이 계속해서 조정되고 통합되면서, 특히 지난 6개월 동안 많은 수의 알트코인이 이익을 거의 잃었기 때문에 새로운 기회가 조용히 생겨날 수 있습니다.
이 기사는 시장의 핫스팟과 미래 동향에 대한 통찰력을 결합하고, 올해 하반기에 주목할 가치가 있다고 생각되는 경로와 목표를 조사합니다. 이 견해는 현재의 생각만을 나타냅니다.
01 거시적 관점: 강세장은 아직 끝나지 않았으며 위험과 기회가 공존할 가능성이 높습니다.
이번 사이클의 초기에는 ETF, BTC 반감기, 금리 인하의 세 가지 핵심 원동력이 국민 마음 속에 깊이 뿌리내렸습니다.
지난해 10월 유명 언론이 ETF가 승인됐다고 보도하면서 우렁찬 희극이 시장에 불을 붙였고, 1월 초 BTC ETF가 공식 승인되기까지 ETF에 대한 기대의 차이가 전체 시장의 방향과 게임을 지배했다. ;
지난 4월 BTC 반감기는 당시 지정학적 갈등으로 인해 시장에 큰 변동을 일으키지 않았다.
처음 두 가지 핵심 원동력이 자리를 잡으면 이들이 나중에 시장을 폭발시키는 연료가 되기는 어려울 것입니다.
따라서 금리 인하 기대감을 둘러싼 과대광고와 금리 인하로 인한 유동성 개선은 향후 암호화폐 시장 발흥의 가장 큰 외부 원동력이 될 것입니다.
대부분의 암호화폐 투자자들에게는 단기적인 변동 으로 인해 수익을 내기 위해 각 핵심 데이터가 공개되기를 기다리는 것이 수익을 창출하는 주요 방법이 아닐 수 있습니다. 금리 인하로 인한 기대 이익은 강세장이 아직 끝나지 않았음을 시사하기에 충분하며, 콜백과 통합은 기회의 탄생을 의미합니다.
이번 라운드와 이전 라운드의 통합 범위를 비교해 보면 현재 BTC가 기술적인 형태로 보면 패닉적인 M톱을 보이는 것으로 보이지만 이후 50%가 넘는 조정에 비해 조정 정도는 훨씬 낮다. 마지막 라운드의 첫 번째 급증으로 인해 통합 시간도 이전 라운드보다 훨씬 단축되었습니다.
위험 관점에서 볼 때 BTC의 조정 깊이는 이전 라운드보다 작으며 외부 부정적인 요인과 결합하면 더 하락하고 더 낮은 지지 위치를 테스트할 수 있습니다.
기회의 관점에서 볼 때 M 탑의 짧은 형성 시간과 작은 진폭, 금리 인하 기대의 존재 또한 시장이 다음 상승을 위해 여전히 힘을 모으고 있음을 나타내며 시장은 지지를 받았습니다. 약 55,000.
장기적인 기회가 존재할 가능성이 높으며 칩 비용과 원금 보존이 다음 수익을 결정하는 결정적인 요소가 될 것입니다.
출처: https://www.tradingview.com/chart/mBmRDBZW/?symbol=BINANCE%3A BTCUSDT
02 Meme: 이번 라운드에서 가장 높은 확률을 보이는 트랙
2.1 배경 및 핵심 로직 추적
$DOGE, $SHIB 등 Memecoin의 부를 창출하는 신화는 업계에서 지속되고 있으며, 많은 사용자가 Crypto에 진입하도록 선택할 수 있는 기회이기도 합니다.
이 주기에서 Memecoin의 위상은 더욱 부각되었으며 자산 시장 가치 및 거래량 측면에서 Crypto의 핵심 트랙 중 하나로 점차 발전했습니다.
Meme 자산의 총 시장 가치는 미화 500억 달러를 초과했으며 거래량은 미화 40억 달러 이상입니다.
또한 Memecoin의 순위에서 $DOGE 및 $SHIB 이후의 Memes가 모두 이 주기에서 떠오르는 스타라는 것을 알 수 있으며, 이는 이 주기에서 Memecoin의 뛰어난 성능을 더욱 입증합니다.
출처: https://www.coingeck o.com/en/categories/meme-token
트랙의 수익률로 판단하면 Memecoin은 RWA, AI, DePIN 등 인기 서사를 제치고 전체 수익률이 가장 높은 트랙이기도 합니다.
출처: https://mp.weixin.qq.com/s/ uy 6 y 45 d 9 rinmxkoCj 7 d 1 EQ
이번 라운드에서 Memecoin이 투자자들 사이에서 그렇게 인기를 끄는 핵심 이유는 Meme의 확률이 상대적으로 더 높기 때문입니다.
개인 투자자가 초기 칩을 얻기가 더 쉽습니다. 암호화 산업의 1차 투자 시장이 확대됨에 따라 VC 기관의 프로젝트 가치 평가 증가로 인해 개인 투자자의 이익 마진이 어느 정도 압박되었습니다. 이에 비해 Meme의 칩 할당은 상대적으로 공평하며, 개인 투자자는 더 많은 칩을 얻을 수 있는 기회가 더 많기 때문에 가격 단점을 크게 줄일 수 있습니다.
무제한의 가치 평가 및 넓은 상상의 여지 : 대부분의 Memecoin에는 핵심 비즈니스가 없으며 가치 평가는 전적으로 시장 상상력에 의존합니다.
낮은 합의 임계값: Memecoin이 전달하는 콘텐츠는 이해하기 쉽고 투자자가 많은 기본 지식을 보유할 필요가 없으며 대다수 투자자의 합의를 수용할 수 있습니다. 또한 Memecoin은 실제로 다양한 핫스팟을 포착할 수 있습니다. 시간, 지속적으로 관심과 자금을 모으고 있습니다.
Meme의 위험은 토큰 공급량이 너무 커서 투자자가 결정적인 목표를 찾기가 어렵다는 것입니다. 동시에 Memecoin은 심하게 변동하며 높은 수익에는 극도로 높은 위험이 수반됩니다.
2.2 목표에 주의를 기울이세요
Memecoin은 다른 관점에서 가치를 부여하고 분류하기가 어렵기 때문에 다음에서는 현재 시가총액의 관점에서 분류 가능성이 있는 Memecoin을 선택하겠습니다.
기존 블루칩인 $DOGE 및 $SHIB에 비해 이번 사이클에 등장한 새로운 블루칩 Meme은 더 나은 기회를 갖습니다.
2.2.1 블루칩 수준: $PEPE, $WIF
이번 주기에서 가장 뛰어난 Memecoin 중 하나인 $PEPE는 이번 주기에서 매우 강력한 가격 대비 성능을 보여줍니다.
$PEPE의 상징 자체는 주요 소셜 미디어에 널리 유포되는 밈(Meme)으로 인지도가 높습니다.
시장 합의와 문화적 합의의 관점에서 볼 때, $PEPE는 Memecoin 투자를 위한 당연한 첫 번째 선택입니다.
또한, $PEPE의 현재 시가총액은 약 53억 달러이며, $DOGE 또는 $SHIB의 최고 시가총액 수준은 특정 확률과 시장 수용도를 가지고 있습니다.
출처: https://www.coing ecko.com/en/coins/pepe
솔라나의 가장 대표적인 Memecoin 중 하나인 $WIF도 이번 주기에서 뛰어난 성과를 달성했습니다.
모자를 쓰는 이미지는 사람들의 마음속에 깊이 뿌리내리고 있으며, 이 외에도 모자를 쓰는 이미지를 지닌 다양한 미메코인이 파생되고 있습니다.
$WIF가 하락 후 종종 보여주는 강력한 반등 역시 많은 투자의 첫 번째 선택이 되었습니다.
출처 : https://www.coingecko.com/en/coins/dogwifhat
2.2.2 중소 시가총액: $DOG, $BOME
룬 회로의 용인 $DOG는 향후 BTC의 상승과 함께 폭발할 가능성이 매우 높습니다.
Inscription의 반복적인 업그레이드 계획인 Rune은 향후 Inscription의 포모 효과를 재현할 수 있는 일정 확률을 갖고 있어 개인 투자자의 열정을 더 쉽게 자극할 수 있습니다.
또한 아직 예상대로 구현되지 않은 새로운 자산의 레이블도 $DOG 상승을 이끄는 핵심 요소가 될 수 있습니다.
출처 : https://www.coingecko.com/en/coins/dog-go-to-the-moon-runes-2
$BOME은 이 사이클의 대표적인 자산이기도 합니다. 3일 만에 바이낸스 기록을 경신하고 시가총액 10억 달러를 돌파하며 사전 판매 펀드의 새로운 트렌드를 시작했으며 마음 속에 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 투자자의.
$BOME은 여전히 PEPE형 문화입니다. 현재 시장 가치는 $PEPE의 10분의 1 수준입니다. 비록 데뷔 당시 최고조에 달했지만 아직 2차 시장을 시작하지 않았기 때문에 폭발적인 잠재력을 갖고 있습니다.
출처 : https://www.coingecko.com/en/coins/book-of-meme
03 AI /DePIN: AI 발전에 탑승하다
3.1 배경 및 핵심 로직 추적
ChatGPT의 폭발은 AI 산업 전체를 완전히 폭파시켰고, AI가 인류에 미치는 영향은 4차 산업혁명 수준으로 높아졌습니다. AI의 폭발적인 증가는 디지털 경제와 하드웨어 수요라는 두 가지 핵심 논리를 통해 암호화 산업에 직접적이고 근본적인 영향을 미치고 있습니다.
사람들의 일상 업무와 생활에 AI가 침투하는 속도가 계속 증가함에 따라 컴퓨팅 파워에 대한 문제가 계속해서 대두되고 있으며 시장에서는 Nvidia와 같은 컴퓨팅 파워 기업의 가격이 지속적으로 인상되고 있습니다.
컴퓨팅 파워 장비는 암호화 산업의 핵심 기둥이기도 합니다. AI가 폭발하기 전에 암호화 산업의 컴퓨팅 파워에 대한 수요는 이미 Nvidia의 급속한 발전 기간보다 앞섰습니다.
암호화 산업이 발전하면서 컴퓨팅 파워가 과도해지기 시작했고, AI는 점차 이러한 유휴 컴퓨팅 파워의 수요자가 되었습니다.
또한 AI의 작업 수행, 자원 할당, 데이터 요소 입력은 모두 디지털 세계에서 발생하며, 그 이면의 이해관계 분배는 전통적인 틀에서는 명확하게 정의하기 어렵습니다. 본 글에서는 이를 일시적으로 디지털 경제 분쟁이라고 지칭하겠습니다. .
암호화 산업의 회계 및 작업 증명과 같은 기능은 자연스럽게 이러한 디지털 분쟁을 해결하고 AI 소프트웨어 및 하드웨어에 대한 이해 분쟁을 조정하는 데 사용될 수 있습니다.
AI의 폭발은 하락장에서 암호화폐에 대한 명확한 개발 방향을 가져왔고 시대의 요구에 따라 다양한 분산 AI 컴퓨팅 성능, 알고리즘 및 기타 프로젝트가 등장하여 현재 AI/DePIN 트랙을 형성했습니다.
AI/DePIN 트랙이 점점 AI와 연결되면서 NVIDIA 및 OpenAI와 같은 회사의 행동이 관련 토큰 시장에 영향을 미치기 시작했습니다. AI 기술 발전에 핫스팟이 등장하면서 암호화폐 산업도 AI 시장의 트렌드와 핫스팟과 함께 발전할 것이다.
3.2 목표에 주의를 기울이세요
현재 Crypto x AI 프로젝트는 AI의 모든 측면을 관통하고 있으며, 다음은 컴퓨팅 전원 공급, 알고리즘, AI 경제의 세 가지 측면에서 주목할만한 대상을 분석합니다.
3.2.1 컴퓨팅 전원 공급 장치
현재 우리가 사용하는 AI 제품은 기본 대규모 언어 모델에 의존하며, 대규모 언어 모델의 구축은 기본 GPU 컴퓨팅에 의존합니다. 암호화 산업은 컴퓨팅 성능 장비를 보유하고 있을 뿐만 아니라 컴퓨팅 성능을 구축할 수도 있습니다. 이는 블록체인 인센티브를 통해 AI를 위한 추가 컴퓨팅 성능 소스를 제공합니다.
분산 컴퓨팅 파워, 유휴 컴퓨팅 파워 등의 키워드는 암호화 산업이 제공하는 컴퓨팅 파워의 특징이며, 이에 상응하는 핵심 서사는 비용 절감입니다.
3.2.1.1 아르위브/AO
베테랑 스토리지 프로젝트인 Arweave는 뛰어난 생태학적 특성과 스토리지 비용 대비 성능으로 스토리지 분야의 선두주자로서 확고한 위치를 차지하고 있습니다.
Arweave의 컴퓨팅 플랫폼 AO 출시와 함께 Arweave는 공식적으로 분산 컴퓨팅 시장에 진출하여 공식적으로 컴퓨팅 파워 컨셉 토큰이 되었습니다.
다른 컴퓨팅 파워 프로젝트와 비교하여 AO는 Arweave의 기성 스토리지 이점을 자연스럽게 활용하여 컴퓨팅 레이어와 스토리지 레이어 간의 높은 수준의 협업을 달성할 수 있으며, 이는 체인의 대형 모델을 컴퓨팅하는 데 중요합니다.
또한 AO는 병렬 컴퓨팅, 메시지 전달 등의 혁신적인 설계를 수행하여 다른 분산 컴퓨팅 프로젝트보다 AO의 성능을 향상시켰습니다. 따라서 AO는 실제로 컴퓨팅 성능 측면에서 자연스러운 이점을 가지고 있습니다.
AO 플랫폼의 출시와 관련 홍보 활동(PR)이 함께 $AR 가격 상승을 촉진했는데, 이는 AO에 대한 시장의 인식을 보여주기에 충분합니다.
Crypto x AI가 계속 발전함에 따라 $AR/AO는 가장 유망한 AI 토큰 중 하나가 될 것입니다.
출처 : https://www.coingecko.com/en/coins/arweave
3.2.1.2 io.net
최근 바이낸스에서 출시된 io.net은 현재 시장에서 가장 인기 있는 서비스입니다. io.net은 기계 학습 애플리케이션에 대규모 컴퓨팅 성능을 제공하도록 설계된 분산형 GPU 네트워크입니다.
그들의 비전은 독립적인 데이터 센터, 암호화폐 채굴자 및 Filecoin과 같은 프로젝트에서 백만 개 이상의 GPU를 조립하여 컴퓨팅 성능에 대한 공평한 액세스를 잠금 해제하고 컴퓨팅을 보다 확장 가능하고 액세스 가능하며 효율적으로 만드는 것입니다.
io.net은 분산 및 분산 모델을 활용하여 사용자에게 컴퓨팅 성능에 대한 더 많은 제어와 유연성을 제공하는 클라우드 컴퓨팅에 대한 완전히 다른 접근 방식을 제공하며 해당 서비스는 허가가 없고 비용이 저렴합니다.
io.net 관계자에 따르면 이들의 컴퓨팅 성능은 Amazon AWS와 같은 중앙 집중식 서비스 제공업체보다 90% 낮습니다. 이러한 모든 요소가 결합되어 io.net은 분산형 제공업체 중 선두주자가 되었습니다.
출처 : https://www.coingecko.com/en/coins/io-net
3.2.2 알고리즘
3.2.2.1 비트텐서
Bittensor는 전 세계의 기계 학습 모델을 연결하는 분산형 네트워크입니다. 여러 전문 AI 모델과 협력하여 복잡한 문제 해결의 정확성과 효율성을 향상시킵니다. 이 방법은 각 모델의 고유한 장점을 결합하여 보다 정확하고 포괄적인 서비스를 제공합니다. 이는 기존의 단일 모델 방법보다 나은 결과를 보여줍니다.
Bittensor는 또한 생태계를 구축하여 확장성을 달성하며 현재 다양한 수직 시나리오의 서비스에 적응할 수 있도록 32개의 서브넷을 수용할 수 있습니다.
Bittensor의 알고리즘 및 생태학적 관행은 매우 혁신적이며 분산화를 최대한 활용하여 AI에 영감을 줍니다. 현재 시장 가치는 60억에 가깝고, 이는 비교적 안전한 목표입니다.
출처: https://www.coinge cko.com/en/coins/bittensor
3.2.3 AI 경제
3.2.3.1 인공 초지능 연합($ASI)
ASI는 수년 동안 관련 분야에서 활동해온 Crypto x AI 프로젝트 3개인 Ocean Protocol($OCEAN), SingularityNET($AGIX), Fetch.ai($FET)의 합병입니다.
세 프로젝트가 합병된 후 Superintelligence Collective라는 팀이 설립됩니다. CEO는 SingularityNET 창립자 Ben Goertzel이 될 것입니다. 세 프로젝트는 여전히 독립적인 개체로 운영되지만 공유된 $ASI 토큰 생태계와 Superintelligence Collective의 작업에 따라 운영됩니다. 긴밀하게 협력하고 있습니다.
세 팀이 발표한 합병 공고에는 합병 후 선보일 신규 사업에 대한 소개가 많지 않았다.
Ben Goertzel의 소셜 플랫폼에 따르면, 합병 후 향후 작업 방향은 AGI(일반 인공 지능)와 ASI(초인공 지능)에 초점을 맞출 것이며, 이것이 병합된 토큰의 이름이 $ASI인 이유입니다.
토큰 전환 정보:
Fetch.ai의 토큰 $FET는 1:1 비율로 $ASI로 변환됩니다.
SingularityNET의 $AGIX와 Ocean Protocol의 $OCEAN은 약 1:0.433의 비율로 $ASI로 변환됩니다.
얼라이언스의 기본 토큰인 $FET는 $ASI로 이름이 직접 변경되고 , 추가로 14억 8천만 개의 토큰이 발행될 예정이며, 이 중 $8억 6,700만 ASI가 $AGIX 보유자에게 할당되고 $6억 1,100만 ASI가 $ASI에 할당됩니다. OCEAN 토큰 보유자
Fetch.ai는 이미 AI 대행사에서 상대적으로 성숙한 경험을 갖고 있습니다 . 2월 20일 Deutsche Telekom은 Fetch.ai 재단과의 협력을 발표하고 Fetch.ai의 첫 번째 기업 동맹이 되었습니다. 동시에 Deutsche Telekom의 자회사인 MMS도 Fetch.AI의 역할을 맡게 됩니다. .ai의 첫 번째 기업 동맹입니다.
Fetch.AI는 또한 이달 초 1억 달러 규모의 인프라 투자 프로젝트인 Fetch Compute를 시작한다고 발표했습니다. 이 프로젝트는 Nvidia H 200, H 100 및 A 100 GPU를 배포하여 개발자와 사용자가 컴퓨팅 성능을 활용할 수 있는 플랫폼을 만들 것입니다.
Ocean Prtocol은 분산형 데이터 공유, 액세스 제어 및 결제 분야에서 많은 모듈 서비스를 구축했습니다. 보고서에 따르면 Predictoor 제품은 출시 후 6개월 만에 8억 달러 이상 판매되었습니다.
SingularityNET은 합병 전 세 가지 프로젝트 중 AGI 방향을 가장 많이 탐색한 프로젝트입니다 . AGI 팀과 파트너 TrueAGI 및 OpenCog 커뮤니티는 2020년부터 AGI 프레임워크 OpenCog Hyperon 개발에 주력해 왔습니다. SingularityNET도 올해 분산형 인공 지능을 출시할 예정입니다. 플랫폼은 AGI 시스템을 실행하는데 적합한 기본 환경을 구축하는 것을 목표로 합니다.
ASI는 오래되고 강력한 세 가지 프로젝트의 합병으로 형성된 강력한 동맹의 산물이라고 할 수 있습니다. 비즈니스와 경제 시스템의 협력을 통해 ASI는 암호화폐 분야에서 새로운 선두 위치를 확보할 것으로 예상됩니다. x AI, 외부 AI 기술의 포착을 극대화하면서 개발로 인한 관심도 증가.
출처: h ttps://www.coingecko.com/en/coins/artificial-superintelligence-alliance
04 RWA: 블록체인을 대규모로 적용할 수 있는 유일한 방법
4.1 배경 및 핵심 로직 추적
RWA는 블록체인을 현실 세계와 긴밀하게 연결하는 핵심 트랙이며, 단기적으로는 대규모 자금과 유동성을 도입할 수 있습니다. 암호화 시장과 실제 시장.
RWA는 유동성이 부족한 실물 자산을 토큰화한 후 암호화폐 시장에 도입하는 것을 의미합니다. 도입된 RWA 자산은 암호화폐 시장에서 실물 자산에 대한 더 많은 가치 지원을 의미하며 동시에 RWA에서 이자 수익을 창출할 수 있는 자산을 가져옵니다. 또한 암호화폐 시장에서 향상된 수익을 제공할 수 있습니다.
전통적인 자산의 경우 새로운 청산 방법을 획득하여 비유동 자산을 신속하게 차익 처리하거나 청산할 수 있습니다.
BTC ETF로 인한 유입은 암호화폐 시장에서 업계 외부 자금의 관심을 충분히 보여주었습니다. RWA 트랙에 대표적인 사례가 등장하면서 트랙은 더욱 폭발할 것입니다.
4.2 목표에 주의를 기울이세요
4.2.1 온도금융
Ondo Finance는 RWA 분산형 금융 플랫폼입니다. 온도파이낸스는 블록체인 기술을 통해 기관투자자를 위한 투명한 투자 인프라를 구축했으며 다양한 투자자의 요구를 충족시키기 위해 채권, 부동산, 상품 등 다양한 RWA 상품을 제공하는 체인상의 투자은행이 되기 위해 노력하고 있습니다.
RWA 시장의 급속한 성장과 함께 온도파이낸스는 업계의 선구자로서 엄청난 발전 잠재력을 가지고 있습니다.
투명하고 효율적인 투자 플랫폼은 계속해서 더 많은 기관 투자자를 유치하고 시장의 발전과 성숙을 더욱 촉진할 것입니다.
출처: https://www.coingeck o.com/en/coins/ondo
4.2.2 군집시장
Swarm Markets은 전통적인 금융 디지털화 및 거래 솔루션을 제공하는 블록체인 플랫폼입니다.
미국 국채, 주식 등 실물자산을 암호화하고, 합법적인 거래 인프라를 제공합니다.
Swarm Markets는 BaFin(독일 연방 금융감독청)의 라이선스를 받은 세계 최초의 DeFi 플랫폼으로, 운영이 금융 시장의 규제 표준을 준수하도록 보장합니다.
점점 더 많은 전통적인 금융 자산이 토큰화됨에 따라 Swarm Markets의 규정을 준수하고 다양한 거래 플랫폼은 향후 더 많은 시장 점유율을 확보하게 될 것입니다.
혁신적인 금융 솔루션은 계속해서 기관 및 소매 투자자를 유치하여 플랫폼의 지속적인 개발을 주도할 것입니다.
출처: https://www.coingecko.com/en/coins/swarm-markets
05 소셜: 사용자 증가 잠재력과 생태적 육성
5.1 배경 및 핵심 로직 추적
Web2에서든 Web3에서든 소셜 네트워킹은 가장 중요하고 핵심적인 트랙입니다.
업계의 경우 소셜 네트워킹은 사용자 간의 관계를 통해 신규 사용자와 유지 사용자를 온보딩할 수 있습니다.
다양한 서비스와 애플리케이션의 경우 소셜 네트워킹은 성장, 유지 및 사용자 유지에도 중요한 역할을 합니다.
현재 Web3 산업의 보급률은 여전히 개선되어야 하며, 사용자 유지율과 유지율의 증가 또한 Web3 산업이 직면한 핵심 문제 중 하나입니다. 소셜 네트워킹은 위의 문제에 대한 주요 솔루션입니다.
이전 주기에는 수많은 사회 프로젝트가 시도되었지만 경이적인 적용을 달성하지 못했습니다.
이 사이클에서는 사용자 임계값을 낮추는 다양한 기술과 성능과 경험을 보장하는 인프라가 전례 없이 성숙해졌으며, 소셜 트랙은 이 사이클에서 큰 기회를 창출할 수 있을 것입니다.
5.2 목표에 주의를 기울이세요
5.2.1 생태계 내 톤 및 프로젝트
TON(The Open Network)은 거대 소셜 네트워크 텔레그램이 공식적으로 지원하는 유일한 퍼블릭 체인으로, 텔레그램의 월간 활성 사용자 수가 9억 명에 달해 결제, 소셜 네트워킹, 미니 프로그램 등 다방면에서 독특한 서사를 만들어냈습니다.
TON은 사용자 마이그레이션 비용을 늘릴 필요가 없습니다. TON은 Telegram의 기존 소셜 네트워크를 활용하여 Web2 비즈니스 모델을 Web3 방식으로 재구성할 수 있습니다.
현재 TON 생태계는 아직 초기 구축 단계에 있지만, Notcoin, Catizen 등 트래픽이 매우 많은 프로젝트가 등장하여 Telegram이 지원하는 거대한 사용자 기반을 입증했습니다.
따라서 TON과 그 생태계는 향후 텔레그램 사용자의 활력을 더욱 자극하고 더욱 번영하는 생태계를 조성할 가능성이 높습니다.
자세한 분석은 Biteye의 이전 기사인 Web2에서 Web3까지: TON 체인이 소셜 및 결제의 미래를 재구성하는 방법 을 참조하십시오.
출처 : https://www.coingecko.com/en/coins/toncoin
5.2.2 파캐스터
Farcaster는 스마트 계약과 하이브리드 스토리지 기술을 활용하여 사용자 간의 소셜 연결, 콘텐츠 공유 및 데이터 소유권을 활성화하는 동시에 다양하고 유연한 클라이언트 및 애플리케이션 개발을 지원하는 분산형 소셜 네트워크 프로토콜입니다.
Farcaster는 새로운 소셜 프로젝트가 아니라 오랫동안 시장에서 검증된 리더입니다.
Farcaster는 작년 10월에 등록을 시작했으며, 올해 데이터, 생태학 및 금융 분야의 다양한 개발로 시장의 주목을 받았으며 소셜 트랙의 선두주자로 확고히 자리매김했습니다.
자세한 분석은 Biteye의 이전 기사 10억 달러 가치를 지닌 소셜 리더인 Farcaster가 강세장에서 새로운 핫스팟이 될 수 있을까? 를 참조하시기 바랍니다.
5.2.3 UX링크
UXLINK는 지인들과의 소셜라이징에 중점을 둔 dApp입니다. UXLINK는 텔레그램이 제공하는 좋은 경험과 지인 관계의 분열이라는 명확한 아이디어를 바탕으로 데이터 분야에서 놀라운 성과를 거두었습니다. 상승장 후반기에 UXLINK는 사용자 폭발을 달성할 수 있는 큰 잠재력을 갖게 될 것입니다.
자세한 분석은 Biteye의 이전 기사 한 기사로 Web3 소셜 몬스터 이해하기: UXLINK 를 참조하세요.
출처: https://x.com/Coin98Analytics/status/1803363935875375499
06 LSD/LSDfi: 증분자금의 발판
6.1 배경 및 핵심 로직 추적
LSD/LSDfi는 ETH 생태계의 기본소득을 구축하는 핵심 구성요소입니다. ETH ETF 통과를 앞두고 있어 대규모 자금이 ETF로 유입되어 ETH 가격 상승을 이끌 것으로 예상되며, LSD/LSDfi는 사업 성장 시점을 맞이하고 직접 주도하는 분야가 될 가능성이 높습니다. 증분 자금.
6.2 대상에 주의를 기울이십시오
6.2.1 리도/로켓 풀
두 개의 주요 LSD 플레이어로서 그들의 브랜드는 대규모 투자자들로부터 깊은 신뢰를 받아 왔으며 ETH 공약 증가에서 절대적인 시장 점유율을 차지할 가능성이 높습니다.
출처: https://www.c oingecko.com/en/coins/lido-dao
출처 : https://www.coingecko.com/en/coins/rocket-pool
6.2.2 Ether.fi
Ether.fi는 완전히 자체 호스팅되고 분산화된 LSD 프로토콜입니다. 다른 유동성 스테이킹 프로토콜과 달리 ether.fi를 사용하면 참가자는 토큰을 스테이킹하는 동안 키에 대한 통제권을 유지할 수 있으며 언제든지 유효성 검사기를 종료하여 ETH를 회수할 수 있습니다.
ether.fi는 완전한 자기 관리권을 보장하는 동시에 사용자의 예금을 Eigenlayer에 자동으로 약속하여 수입을 얻을 수 있으므로 사용자의 경제적 이익을 더욱 보호할 수 있습니다.
완전히 자체 호스팅되고 EigenLayer가 보장하는 수율을 통해 Ether.fi는 다음 성장 단계에서 상당한 시장 점유율을 확보할 수 있는 엄청난 잠재력을 가지고 있습니다.
출처: https://www.c oingecko.com/en/coins/ether-fi
6.2.3 고유층
Restake의 창립자로서 EigenLayer는 LSD를 LSDfi로 승격시켜 Ethereum 생태계에 수익원 계층을 추가했습니다.
EigenLayer를 중심으로 구축된 LST 생태계는 ETH ETF가 제공하는 증분 배당금도 누릴 수 있습니다. EigenLayer 토큰 배포가 결정되었으며 공식 출시가 그리 멀지 않을 것입니다.
6.2.4 렌조
Renzo는 최종 사용자를 위한 복잡한 재스테이킹 프로세스를 단순화하도록 설계된 EigenLayer 기반의 재스테이킹 프로토콜입니다.
유동성이 높은 서약 토큰인 ezETH를 도입함으로써 스테이커들은 운영자의 적극적인 선택과 관리, 보상 전략에 대해 걱정할 필요가 없어 더 높은 수익과 유동성을 제공할 수 있습니다.
LRT 생태계의 중요한 프로젝트이자 바이낸스의 투자 배경으로 인해 렌조의 현재 시장 가치는 다소 매력적입니다.
출처 : https://www.coingecko.com/en/coins/renzo
6.2.5 스테이크스톤
StakeStone은 포괄적인 LSD/LSDfi 프로젝트입니다. StakeStone은 주류 스테이킹 풀, Re-Stake 및 LSD의 블루칩 DeFi 전략 수익을 통합하여 LSD 유동성이 필요한 모든 프로토콜에 대한 스테이킹 수익을 위한 고도로 적응성이 뛰어난 기본 자산을 제공합니다.
사용자는 ETH를 스테이킹하여 STONE 토큰을 얻을 수 있으며, 이를 통해 기본 스테이킹 및 블루칩 DeFi 전략의 이점을 얻을 수 있습니다.
또한 StakeStone은 다중 체인 운영을 지원하여 유동성과 적응성을 더욱 향상시키고 새로운 생태계를 지원하고 조기 보상을 얻는 데 고유한 이점을 가지고 있습니다.
Binance가 투자한 프로젝트로서 StakeStone은 통화 발행 후 Biancne에 상장될 것이라는 기대를 가지고 있습니다. 비즈니스 성장과 함께 StakeStone은 잠재적인 기회가 될 것입니다.
6.2.6 카라크
Karak Network는 Eigenlayer와 같은 프로젝트를 다시 스테이킹하는 것과 유사하게 포인트 모델을 사용하여 사용자가 다시 스테이킹하도록 유도함으로써 다양한 이점을 얻습니다.
2023년 12월 Karak은 Lightspeed Venture Partners가 주도하고 Mubadala Capital, Coinbase 및 기타 기관의 참여로 시리즈 A 자금 조달에서 4,800만 달러를 받았다고 발표했습니다. Mubadala Capital은 아부다비에서 두 번째로 큰 자금 조달 라운드입니다. 추정 가치는 10억 달러 이상입니다.
강력한 팀력과 탁월한 투자 배경은 Karak이 EigenLayer와 경쟁할 수 있는 능력을 갖추고 있으며 그에 상응하는 기회도 창출할 것임을 나타냅니다.
자세한 분석은 Biteye의 이전 기사를 참조하십시오. 재공약 신인 Karak은 Eigenlayer에 대한 뱀파이어 공격입니까? 》
6.2.7 펜들 파이낸스
Pendle은 수익 토큰화 및 거래를 도입하여 이자 수익 자산의 변동성과 원리를 분리하여 전체 LSD에 새로운 참여 패러다임을 제시합니다.
Pendle의 다중 담보 풀 및 위험 관리 기능을 통해 사용자는 위험을 보다 효과적으로 관리하고 잠재적 손실에 대비하여 DeFi 시장의 변동성과 위험을 줄일 수 있습니다.
ETH ETF가 통과되면 많은 자금이 ETH로 유입되어 이 생태계의 일부인 LSD/LSDfi 생태계의 발전이 촉진될 것으로 예상됩니다.
출처: https://www.coingecko.com/en/coins/pendle
07 BTC 생태
7.1 배경 및 핵심 로직 추적
BTC 생태계의 폭발적인 증가는 이번 사이클에서 가장 눈길을 끄는 특징 중 하나입니다. Inscription은 BTC 생태계에 대한 시장의 열정을 불러일으켰으며 다양한 자산이 생겨났습니다. BTC 서약/재약정은 ETH LSD/LSDfi 및 BTC Rune이 새로운 생태 자산으로 폭발적으로 증가하면서 특정 시장 위치를 차지했습니다. 자산 유형도 반감기 동안 빛을 발합니다.
이러한 시도에는 공통된 출발점이 있습니다. 즉, 대량의 BTC 자금을 활성화하고 보다 번영하는 생태계를 만드는 것입니다.
그러나 BTC의 조정과 Inscription의 부 창출로 인해 시장의 기대가 높아지면서 현재 BTC 생태계는 상대적으로 조용합니다.
시장이 개선됨에 따라 우리는 BTC 생태계가 다시 한 번 경이로운 생태 자산이 되어 엄청난 기회를 가져올 것이라고 믿습니다.
7.2 기회에 집중
7.2.1 룬: $DOG
분석을 위해 Meme 섹션을 참조하세요. 룬 문자에 대한 기대감은 각인에 영향을 받으며, 시장 성적은 데뷔 전성기라고 할 수 있다. 룬 보드의 리더로서 $DOG는 승률뿐만 아니라 특정 방어 속성도 가지고 있으므로 당분간 룬 보드에서는 $DOG만 권장됩니다.
7.2.2 기타
많은 양의 BTC L2가 활발한 생태계를 형성하지 않았으며 BTC 스테이킹과 관련된 기회는 아직 불분명합니다.
08 요약 및 전망
암호화폐 시장은 더 이상 별도의 시장이 아니라 점차 실물경제에 통합되고 있습니다. 암호화폐 시장의 기회를 분석할 때 우리는 업계 외부 동인의 중요성을 점점 더 느끼고 있습니다.
시장이 변화하고 조정될 때 핵심은 먼저 우리가 사이클의 어느 위치에 있는지, 그리고 어떤 내부 및 외부 요인이 다음 미니 사이클을 주도하는지 명확히 해야 합니다.
시장이 통합되고 조정되는 동안 우리는 패닉에 사로잡혀서는 안 됩니다. 더 가치 있는 것은 하락 뒤에 숨은 기회에 대해 생각하는 것입니다.
독자들에게 유용한 참고 자료가 되기를 바라면서 하반기에 주목할 만한 트랙과 기회를 요약했습니다.
