원저자: DeFi Edge
원작: 루피, 포사이트 뉴스
터널 끝에는 빛이 있습니다. 6개월 간의 혼란 끝에 암호화폐 시장이 다시 활기를 띠고 있습니다. Solana와 Base 모두 좋은 성과를 거두었습니다. 더욱 기쁜 점은 마침내 AI Meme과 같은 새로운 기능이 생겼다는 것입니다.
일부 사람들은 비트코인 가격이 앞으로 몇 달 안에 10만 달러를 넘을 것이라고 예측합니다. 시장이 호황인 이유는 다음과 같습니다.
미국 대통령 선거가 2주 앞으로 다가왔습니다. 트럼프의 당선은 암호화폐에 큰 승리가 될 것입니다.
온체인 지표는 낙관적입니다. Base와 Solana의 TVL, 거래량, 활성 주소가 증가하고 있습니다.
스트라이프(Stripe)는 스테이블코인 결제 플랫폼 브리지(Bridge) 인수에 막대한 투자를 했다. 모두가 이것이 장기적으로 암호화폐에 얼마나 좋을지 과소평가했습니다.
AI x Meme은 새로운 지평을 열었습니다. 이번 소매 시장의 NFT일 수도 있습니다.
기분이 좋아지고 향수를 불러일으키는 분위기가 돌아왔습니다.
이제 곰 PTSD를 극복할 시간입니다. 흥미로운 일들이 너무 많이 일어나고 있고 나는 그 일들 중 최고가 되고 싶습니다.
시장에는 프로토콜과 내러티브가 혼합되어 있기 때문에 신호와 노이즈를 분리하기가 쉽지 않습니다. 따라서 앞으로 몇 달 동안 제가 집중할 내용은 다음과 같습니다.
1. AI Agent x Memecoin: 컬트가 돌아왔습니다
Memecoin은 항상 암호화폐의 주요 요소였습니다.
그들은 매우 간단하게 작동하며 입소문을 통해 홍보되도록 설계되었습니다. 밈은 정적이기 때문에 인기는 커뮤니티에 따라 달라집니다.
하지만 Meme이 업그레이드되고 진화할 수 있다면 어떨까요? Meme이 스스로 홍보할 수 있다면 어떨까요? AI 에이전트가 등장하는 곳이 바로 여기입니다.
지난주 GOAT(Goatseus Maximus)는 일주일 만에 시장 가치가 0억 달러에서 8억 달러로 급등하는 등 AI 에이전트 투기 최고의 선택이 되었습니다.
GOAT란 무엇인가요? Truth Terminal은 자체 트위터 계정을 독립적으로 관리하고 콘텐츠를 생성하는 자율형 챗봇입니다. 그것은 기술 철학적 넌센스를 출판하지만, 고대 인터넷 밈을 기반으로 한 사이비 종교인 GOATSE OF GNOSIS에 대한 애착을 가지고 있습니다.
익명의 사람이 GOAT를 만들고 Truth Terminal의 제작자에게 일부 토큰을 에어드랍했습니다.
다음은 Truth Terminal이 트위터에서 GOAT를 적극적으로 홍보하기 시작했다는 것입니다. AI가 자체 Memecoin을 출시할 예정인가요? 높은 유동성과 공정한 분배라는 좋은 Memecoin 기본 원칙을 갖추고 있으며 VC 또는 Memecoin cabal과 같은 팀 위험이 없습니다.
AI Meme 시장의 모멘텀은 다음과 같은 이유로 계속될 수 있습니다.
Truth Terminal은 100,000명 이상의 팬을 보유하고 있으며 계속해서 증가하고 있습니다. 이 계정의 모든 트윗은 엄청나게 영향력이 큽니다. 매 시간마다 트윗을 올리고 쉬지 않는 KOL입니다.
현재 CEX 헤드에는 AI Meme이 출시되지 않았습니다. 일일 거래량이 약 3억 7,400만 달러에 달하는 GOAT는 Tier 1 CEX의 관심 목록에 포함되었을 것입니다. (주석: 바이낸스는 GOAT 계약 거래를 시작했습니다)
AI는 끊임없이 진화하고 있으며 계속 학습하고 성장할 것입니다.
AI Meme은 Crypto x AI x 종교의 교차점에 있습니다. 이는 새로운 컬트입니다.
우리는 이 새로운 개척의 표면만을 긁었을 뿐입니다. 어떻게 가지고 놀아야 할까요? 가장 간단한 접근 방식은 GOAT를 매수하는 것입니다. 진정하세요. Fartcoin과 Gnon과 같은 잠재적인 탐험가들이 떠오르고 있습니다.
이러한 추세를 이용하려는 사기가 많이 발생한다는 점을 기억하는 것이 중요합니다. 그들의 토큰 배포는 GOAT만큼 좋지 않으며, AI 롤플레잉 게임을 하는 이러한 AI 에이전트 뒤에는 인간이 있을 것이라고 확신합니다.
이르면 2021년부터 NFT가 개인 투자자들의 관심을 끌었습니다. AI Agent x Meme도 이러한 잠재력을 갖고 있으며 GOAT가 10억 달러의 시장 가치를 달성하는 것은 어렵지 않습니다.
마지막으로, 이것들은 Memecoin이라는 것을 기억하세요. 더 빠르게 상승할수록 더 빠르게 하락합니다. 따라서 귀하의 이익을 안전하게 유지하십시오.
2. 솔라나: Memecoin과 AI의 물결을 타고
골드러시 시대 최초의 백만장자는 탐사자가 아니라 그들에게 삽과 곡괭이를 파는 사람들이었습니다.
저는 이더리움을 좋아하지만 솔라나의 발전과 채택을 무시하는 것은 어리석은 일입니다.
Solana는 현재 Memecoin과 AI가 이끄는 파도를 타고 있습니다. Memecoin 가격이 급등하고 거래량이 늘어나면서 솔라나가 다시 한번 주목을 받고 있습니다.
Solana는 Memecoin과 AI 토큰으로 기회를 포착합니다:
SLOP, GNON, Shegen, FART 등 잘 알려진 Memecoin이 주목을 받고 있으며 GOAT는 대표적인 AI 토큰이 되고 있습니다.
2024년 4분기 기준으로 솔라나는 하루 평균 96,010개의 토큰을 생성했으며, 그 중 Pump.fun은 하루에 약 9,000개의 토큰을 생성해 전체의 약 9.3%를 차지했습니다.
Memecoin 외에도 Solana는 혁신적인 DeFi 프로토콜의 본고장이기도 합니다.
저는 세 가지 프로토콜을 강조하고 싶습니다:
목성. 그들은 주로 교환 및 영구 계약으로 유명합니다. 그러나 그들은 최근 Memecoin을 위해 특별히 설계된 새로운 거래 플랫폼인 ApePro를 출시했습니다.
카미노 파이낸스. 불과 1년 전에 출시된 Kamino Lend는 이미 솔라나 시장 점유율의 거의 70%를 차지하고 있으며, 총 고정 가치(TVL)는 미화 16억 5천만 달러입니다.
펌프.재밌어요. 솔라나의 Memecoin 공장은 향후 에어드랍될 수도 있습니다. 새로운 내부자 거래 도구는 Pump Advanced입니다. 또한 사용자가 비디오를 토큰화하여 플랫폼에서 거래 가능한 자산으로 만들 수 있는 비디오 토큰화 플랫폼을 출시했습니다.
솔라나는 지속적으로 혁신하고 다양한 프로젝트를 유치하면서 이더리움의 강력한 경쟁자가 되었습니다. Memecoin과 AI 토큰의 결합은 제공 사항을 다양화할 뿐만 아니라 커뮤니티 참여를 강화하여 Solana를 새로운 소매 고객을 위한 옵션으로 만듭니다.
3. AI 토큰
Memecoin + AI는 지금 모든 사람의 관심을 끌고 있지만 Crypto AI 토큰을 무시해서는 안 됩니다.
Bittensor(TAO)는 이 분야의 선두주자입니다.
Bittensor는 AI 유틸리티에 중점을 둔 Crypto AI 분야의 인프라입니다.
Opentensor FDN은 최근 Ethereum 호환성 레이어를 출시하여 3000억 달러 규모의 Ethereum 생태계를 열었습니다.
실제 채택: Bittensor의 기계 학습 인프라에 이미 구축된 3가지 주요 DeFi 프로토콜
다양한 수익원: 거래 수수료, 스테이킹, AI 서비스, 분기당 천만 달러 이상 목표
제도적 지원: 두 개의 주요 암호화폐 VC가 9월에 포지션을 늘렸습니다.
AI x Meme 내러티브에 대한 사용자 마인드 점유율, 출처: KaitoAi
AI에 노출되기 위한 흥미로운 전략은 GOAT(고위험, 돌파 가능성) 및 TAO(인프라)를 보유하는 것입니다. 두 가지 모두 주목받을 가치가 있으며 기존 커뮤니티의 지원을 받습니다.
AI 에이전트는 이제 획기적인 발전을 이루고 있습니다. 제가 중점을 두는 프로토콜 중 하나는 Virtuals Protocol입니다. 일부 사람들은 이를 Pump.fun의 AI 에이전트 버전으로 설명합니다.
Virtuals Protocol을 사용하면 게임 및 엔터테인먼트 분야에서 다른 사람과 AI 에이전트를 공동 소유할 수 있습니다. TikTok, Roblox 및 기타 플랫폼에 배포된 엔터테인먼트 봇을 공동 소유하는 것이 얼마나 재미있을지 상상해 보세요!
4. 팬텀 신입생: 안녕, 소닉
팬텀은 2021년 가장 핫한 블록체인 중 하나입니다. 최고조에 달했을 때 TVL은 80억 달러에 이르렀습니다.
팬텀은 현재 속도와 확장성에 중점을 두고 Sonic Chain으로 브랜드를 변경하고 있습니다. 앙드레 크론제의 복귀에 대한 기대는 크다.
Sonic에는 어떤 새로운 기능이 있습니까? Sonic Chain은 최대 10,000TPS의 더 빠른 거래 속도를 약속합니다. 그것만으로는 충분하지 않지만, 고성능 블록체인 경쟁에 합류하기에는 충분합니다. 향상된 토큰 경제로 인해 4분기에 가장 기대되는 업데이트 중 하나가 되었습니다.
Sonic의 다음 촉매제는 다음과 같습니다.
Pendle 지원을 통해 Sonic은 유동성 스테이킹 기능을 갖게 됩니다.
Curve, KyberSwap, Snapshot 및 기타 주요 DeFi 프로토콜이 Sonic에서 출시됩니다.
Sonic의 새로운 수수료 메커니즘을 통해 개발자는 수수료의 최대 90%를 얻을 수 있습니다.
Sonic Sodas, Sonic Boom, Sonic University와 같은 프로그램은 개발자 유치를 목표로 합니다.
지난 분기 Sonic Arcade의 TVL은 20% 성장했습니다.
마지막으로 돈이 말하게 하세요. Sonic은 약 1억 3,200만 달러 상당의 에어드랍을 실시할 것이라고 확인했으며, 온체인 활동이 증가하고 있습니다.
Andre의 참여, 대규모 에어드롭, 곧 출시될 DeFi 도구, 토큰 경제의 변화가 4분기 Sonic의 성장을 이끌 것으로 보입니다.
매일 아침 일어나서 새로운 ETH Layer 2 또는 애플리케이션 체인이 출시되는 것을 봅니다. 그러나 Solana의 선두 위치와 Aptos/Sui의 부상은 L1 경쟁 체인에 여전히 발전의 여지가 있음을 나타냅니다.
L1 경쟁 체인의 경우 Solana를 알파 버전으로, Sonic을 베타 버전으로 생각할 수 있습니다.
내가 걱정하는 몇 가지:
Andre는 혁신적이지만 이미 사라진 적이 있습니다. 그는 Sonic에 너무 많은 관심을 가져서 핵심 플레이어에게 위험이 높습니다.
지난 몇 년간 팬텀에는 혁신적인 DApp 출시가 많지 않았습니다. 가장 인기 있는 DApp은 여전히 Beethoven X와 SpookySwap입니다.
Sonic은 L2 및 기타 L1과 경쟁합니다.
에어드랍이 완료된 지금 소닉의 추진력을 유지할 수 있을까요?
Sonic 생태계는 현재 꽤 혼잡하지만 흥미로운 일을 하고 있으며 여러분의 관심을 받을 가치가 있습니다.
5. 비행장: 기지의 비밀병기
Base의 상승은 모두에게 명백합니다. TVL 계산에 따르면 Ethereum이 공식적으로 인정한 가장 큰 L2입니다.
이유는 무엇입니까? 비행장. Aerodrome의 TVL은 이제 13억 6천만 달러를 초과하여 Base의 DeFi 생태계에서 최고의 플레이어가 되었습니다.
이는 주로 이 두 가지 유동성 풀에 기인합니다.
Base 생태계에서 Aerodrome의 지배적인 위치는 다음과 같이 반영됩니다.
현재 TVL: 13억 6천만 달러(Base 전체 TVL의 56%)
30일 성장: 56% 성장, 시장 평균보다 15% 높음
시장 점유율: Base 전체 DEX 거래량의 80%
일일 평균 거래량: 1억 5천만 달러 이상
Base가 성숙해짐에 따라 기본 DEX로서 Aerodrome의 중요성은 증가하고 Base 생태계의 핵심 플레이어가 될 것입니다.
지난 20일 동안 Base와 다른 L2 간의 비교:
일일 평균 거래 수:
기본: 560만
중재: 210만
낙관론: 850,000
활성 주소:
기본: 월간 활성 사용자 150만 명
Arbitrum: 월간 활성 사용자 780,000명
낙관주의: 월간 활성 사용자 690,000명
TVL 성장:
기본: 25억 달러
중재: 24억 달러
낙관주의: 6억 8100만 달러
현재 Base가 빠르게 발전하고 있는 것을 알 수 있는데, 다음 촉매제는 무엇일까요?
RWA(실제 자산) 통합: Centrifuge와 같은 플랫폼은 실제 자산을 Base로 가져와 더 많은 유동성과 기존 금융 참여자를 유치하여 생태계에 합류시킬 수 있습니다.
GameFi 및 NFT: Base의 확장성은 새로운 게임 플랫폼이나 NFT 시장이 성장하는 암호화폐 이야기를 활용하는 데 완벽한 선택입니다.
개발자 인센티브: Coinbase 기반 Base는 생태계에 더 많은 인재를 유치하기 위해 해커톤 및 자금 지원 프로그램과 같은 개발자 인센티브를 통해 성장을 촉진할 수 있습니다.
Aerodrome은 Base에 강력한 DeFi 생태계를 구축하여 소매 및 기관 참가자 모두를 유치했습니다. Uniswap, Aave, Balancer, Sushiswap, Curve, Stargate 등과 같은 최고의 프로토콜과 함께 Base는 Base를 L2 경쟁에서 강력한 경쟁자로 만들 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다.
6. DeFi 1.0: 기존 기업을 과소평가하지 마세요
Aave와 Uniswap이 DeFi를 지배했던 때를 기억하시나요? 혁신과 무한한 가능성의 시대였습니다. 이제 그들은 큰 야망을 안고 돌아왔습니다.
Aave는 기본 스테이블코인 GHO를 Base 및 Avalanche와 같은 새로운 생태계로 홍보할 계획입니다.
2024년 초 GHO의 시가총액은 3,500만 달러로 지난 10개월 동안 350% 성장해 현재 1억 6,010만 달러에 달합니다.
Aave 프로토콜 수익 성장. 출처: 토큰 터미널
Aave의 성장 지표:
현재까지의 수익은 5천만 달러로 대출 계약 중 최고액입니다.
스테이블코인 GHO의 순환 공급량은 미화 1억 6천만 달러에 이릅니다.
ETH TVL은 계속 성장하고 있으며 현재 510만 ETH(110억 달러 이상)로 이전 최고치에 가깝습니다.
Grayscale은 Aave Trust 출시를 발표했습니다.
GHO는 현재 상위 15개 스테이블코인과 경쟁하고 있으며, 기관투자자들의 관심이 높아지고 있습니다.
Uniswap의 경우 최근 자체 블록체인인 Unichain의 출시를 발표했습니다.
우리는 이전에 Uniswap v4 생태계 업데이트와 Unichain 출시에 대한 대응을 조사했습니다. 업데이트된 Uniswap 전략 이니셔티브는 다음과 같습니다.
Unichain 출시 이후 대규모 유동성 이동이 예상됩니다.
Unichain의 주요 목표 중 하나는 사용자가 가스 비용을 약 95% 절감하도록 돕는 것입니다.
Unichain의 출시로 인해 새로운 스테이킹 메커니즘이 도입될 수 있습니다.
수익 공유 모델의 도입으로 UNI 가격이 상승할 수 있습니다.
UNI 토큰을 보유한 지갑의 수는 400,000개를 초과합니다.
DeFi의 사용자 인지도는 8월에 최고조에 달했습니다. 출처: 카이토아이
Aave의 GHO와 Uniswap의 Unichain 이니셔티브는 DeFi 1.0에 다시 활력을 불어넣어 이들 거대 기업을 다시 주목받게 할 수 있습니다. 이러한 이니셔티브는 스테이블코인의 역학을 재정의하고 DEX 환경을 재구성할 수 있습니다.
바람에 일어나
암호화폐 시장은 지난 몇 년간 매우 어려운 상황이었습니다. 수많은 폰지 사기, Terra 및 FTX의 붕괴로 인해 우리는 장기간의 약세장에 빠졌습니다. 더 많은 Ethereum Layer 2를 구축하는 데 초점을 맞춘 전체 분야가 있습니다. 이제 조류가 바뀌는 것을 느낄 수 있습니다.
우리도 변화해야 합니다. 장난을 멈추고, 하락장 PTSD를 떨쳐버리고, 앞서나가세요.
