1. 업계 인사이트 소개
거시적 통제 측면에서 연준의 금리 인하는 거시적 수준의 이익을 가져왔고 주요 DeFi 프로토콜은 이로 인해 이익을 얻었습니다. 연방준비제도(Fed)는 지난 9월 금리를 50bp 인하해 연방기금 금리를 4.75%~5% 사이로 낮추어 단기적인 변동을 일으켰지만 비트코인의 장기적 전망은 여전히 견고합니다. 글로벌 금융 시스템이 통화 팽창에 더욱 의존하게 되면서 중앙은행 정책과 무관한 글로벌 자산으로서의 BTC의 매력은 계속 증가하고 있으며 현물 ETF의 누적 순유입액은 213억 달러에 이릅니다.
이더리움 메인넷 데이터는 안정적으로 유지되고 있으며, Pectra 업그레이드를 통해 네트워크의 기능, 보안 및 효율성이 향상될 것으로 예상됩니다. 체인의 일일 평균 활성 사용자는 480,000명이며 일일 거래 수는 120만 건입니다. 주요 대출 플랫폼에서 USDC, USDT, DAI의 종합 활용률은 87%로 치솟아 2024년 6월 말 이후 최고 수준에 도달했습니다. DeFi 수익률이 상승함에 따라 금리 인하는 암호화폐 신용 시장을 재부팅하고 온체인 활동의 붐을 일으킬 것으로 예상됩니다.
퍼블릭 체인 생태학적 수준에서 Sui로 대표되는 주요 퍼블릭 체인의 데이터 성능은 탁월하며 더 많은 혁신이 발견되어야 합니다. TVL은 미화 14억 달러를 초과했고, DEX의 일일 거래량은 미화 1억 8천만 달러에 이르렀으며, 일일 거래량과 활성 주소 수 모두 새로운 최고치를 기록했습니다. NAVI 프로토콜이 이끄는 유동성 프로토콜의 TVL은 미화 5억 달러를 초과합니다. 선도적인 DEX Cetus는 전체 체인에서 상위 10개 DEX 거래량 중 하나이며, 단일 주 거래량이 미화 10억 달러를 초과합니다. SUI 생태계의 주류 자산 거래량은 꾸준히 증가했으며, Memecoin 및 커뮤니티 자산의 거래량도 크게 급증했습니다. 따라서 우리는 Monad와 해당 생태 프로젝트인 aPriori로 대표되는 병렬 블록체인에 대해서도 낙관적입니다.
Meme 슈퍼 사이클 개념이 더 많은 관심을 끌고 AI 발전에 새로운 변수를 가져오며 엔터테인먼트 IP가 더 많은 관심을 끌고 있습니다. 현재 AI미미코인의 전체 시장가치는 20억 달러를 넘어섰고, 미미코인의 평균 거래량은 지난해보다 5배 이상 증가했다. Terminals of Truth와 GOAT의 열풍으로 인해 AI 생성 콘텐츠, 밈 문화, 투기적 시장 행위의 새로운 사용 사례가 생겨났습니다. 이로 인해 솔라나는 하루 만에 450만 건의 온체인 거래를 돌파하고 최고치인 690만 건을 기록했습니다. Meme의 강력한 일일 활성 사용자입니다. 관련 DEX는 기록적인 수수료를 기록했습니다.
2. OKX Ventures Q3 투자 프로젝트 목록
OKX Ventures의 3분기 투자 트랙은 비트코인 생태계, 이더리움 등 1차 네트워크는 물론 AI, 블록체인 데이터 플랫폼 등을 포괄하며, zkLink, Monad, aPriori, Space and Time, Prodia 및 다른 프로젝트. 다음은 프로젝트 관련 정보입니다.
1.zk링크
zkLink는 영지식증명(ZKP) 기술을 기반으로 한 멀티체인 탈중앙화 금융(DeFi) 인프라로 현재 블록체인 생태계의 유동성 분산과 높은 크로스체인 거래 비용 문제를 해결하는 것을 목표로 하고 있습니다. 집계된 레이어 3 zkEVM 네트워크(zkLink Nova)를 구축하여 이더리움과 레이어 2 네트워크 간의 원활한 연결 및 유동성 집계를 달성합니다.
최초의 통합 레이어 3 zkEVM 네트워크인 zkLink Nova는 Ethereum L2의 유동성 단편화 문제를 해결하여 DApp이 여러 L2에 원활하게 배포될 수 있도록 합니다. 현물 거래, 파생상품 거래, NFT 거래를 포함한 다양한 애플리케이션 시나리오를 지원하는 고성능 ZK 애플리케이션을 위한 맞춤형 확장 엔진을 제공합니다.
이 프로젝트로 해결된 주요 문제는 다음과 같습니다.
크로스체인 유동성 집계, 원활한 멀티체인 상호작용: zkLink는 프로토콜을 통해 다양한 L1 및 L2 네트워크를 연결하여 크로스체인 거래 프로세스를 단순화하고 사용자가 네트워크나 지갑을 자주 전환하지 않고도 다양한 블록체인에서 자유롭게 거래할 수 있도록 합니다.
풍부한 생태학적 프로젝트: zkLink는 풍부한 생태학적 네트워크를 형성하기 위해 여러 프로젝트와 협력하여 많은 수의 사용자가 DeFi 활동에 참여하도록 유도했습니다.
혁신적인 기술 솔루션: ZK-Rollup과 오라클 네트워크를 결합한 zkLink는 효율적이고 안전한 크로스 체인 상호 작용 메커니즘을 제공하여 생태학적 통합의 효율성을 크게 향상시킵니다.
사용자 경험을 개선하고, 분산형 금융 생태계의 발전을 촉진하며, 다양한 블록체인을 연결하는 중요한 다리가 됩니다.
2. 모나드
Monad는 매우 높은 성능과 확장성을 제공하도록 설계된 레이어 1 블록체인입니다. 1초의 블록 시간과 단일 확인 최종성으로 초당 10,000개의 트랜잭션을 지원합니다. Monads는 기존 EVM(Ethereum Virtual Machine)과 호환되므로 개발자는 기존 애플리케이션과 라이브러리를 쉽게 마이그레이션하고 사용할 수 있습니다.
Monad의 낮은 하드웨어 요구 사항은 노드가 일반 소비자급 하드웨어에서 실행될 수 있도록 하여 분산화를 위한 실행 가능한 경로를 제공합니다. 또한 MonadDB는 대부분의 상태를 RAM이 아닌 SSD에 저장하도록 설계되어 노드 운영 비용을 절감하고 확장성을 향상시킵니다.
프로젝트 특징:
고성능: Monad는 초당 10,000건의 트랜잭션을 제공하여 원활한 사용자 경험을 보장합니다.
낮은 수수료: 거래 수수료가 거의 없어 애플리케이션을 극적으로 확장할 수 있습니다.
빠른 확인: 1초의 블록 시간과 단일 확인 메커니즘으로 거래 효율성이 향상됩니다.
EVM 호환: 100% EVM 호환, 기존 Ethereum 생태계의 애플리케이션을 지원합니다.
확장 가능한 분산화: 낮은 하드웨어 요구 사항을 통해 더 많은 사용자가 네트워크에 참여할 수 있어 분산화 프로세스가 촉진됩니다.
혁신적인 실행 모델: 낙관적인 병렬 실행과 비동기 실행을 채택하여 트랜잭션 처리 기능을 효과적으로 향상합니다.
3.a선험적
aPriori는 병렬 실행 시대를 위해 특별히 구축된 MEV 인프라 및 유동 스테이킹 프로토콜로, 기본적으로 Monad 플랫폼에서 구현됩니다. 이 프로젝트는 혁신적인 블록 공간 경매 메커니즘을 통해 블록체인 거래의 처리 효율성을 최적화하여 MEV로 인한 스팸 거래 행위를 줄이는 것을 목표로 합니다. aPriori는 블록 생산자가 네트워크 목표에 부합하도록 보장하여 사용자 경험과 네트워크의 전반적인 효율성을 향상시킵니다.
이 프로젝트로 해결된 주요 문제는 다음과 같습니다.
블록 공간 경매: 블록 공간의 한계와 거래 주문 시 블록 생산자의 독점력으로 인해 aPriori는 블록 공간 경매 메커니즘을 도입합니다. 이 메커니즘은 경쟁입찰을 통해 거래의 진정한 경제적 가치를 투명하게 만들어 자원배분의 효율성을 향상시킵니다.
스팸 거래 최소화: aPriori의 경매 메커니즘은 검색자의 지배적 전략을 변경하여 MEV로 인한 스팸 거래 현상을 줄입니다. 이 디자인은 트랜잭션 실행의 질서와 예측 가능성을 보장하고 사용자 경험을 향상시킵니다.
인센티브 호환성: 포스트 MEV 시대에 aPriori의 경매 메커니즘은 인센티브 호환성을 보장하여 블록 생산자의 사적인 평가가 아닌 경제적 가치를 기반으로 거래 수수료를 부과함으로써 사용자 경험을 최적화합니다.
투명성과 공정성: aPriori는 경쟁 입찰을 도입하여 거래 처리 과정의 투명성을 보장하고 선행 거래와 같은 불공정 관행의 가능성을 줄입니다.
4. 공간과 시간
Space and Time은 블록체인 애플리케이션을 위해 설계된 분산형 데이터웨어하우스입니다. 이 프로젝트는 분산형 애플리케이션(dApp), 분산형 금융(DeFi) 및 강력한 분석 기능이 필요한 기타 프로젝트의 요구 사항을 충족하는 차세대 데이터 플랫폼을 제공하기 위해 2022년에 설립되었습니다. Space and Time은 엔터프라이즈급 SQL과 API를 결합하여 사용자가 단일 쿼리로 온체인 및 오프체인 데이터를 원활하게 통합하고 분석할 수 있도록 합니다.
다중 체인 운영을 지원하여 사용자가 여러 블록체인의 데이터에 쉽게 액세스하고 분석할 수 있습니다. Space and Time은 SQL 증명 기술을 도입하여 성능 저하 없이 데이터 보안, 무결성 및 투명성을 보장합니다.
프로젝트의 주요 특징:
분산형 아키텍처: Space and Time은 완전히 분산화된 최초의 Web3 기본 데이터 웨어하우스로 사용자 데이터의 보안과 개인 정보 보호를 보장합니다.
엔터프라이즈 수준 SQL 및 API: 사용자는 익숙한 SQL 명령과 도구를 사용하여 데이터를 쿼리하고 로드하여 데이터 처리 프로세스를 단순화할 수 있습니다.
다중 체인 지원: 이 플랫폼을 통해 사용자는 여러 블록체인의 데이터에 원활하게 액세스하고 분석할 수 있어 유연성과 확장성이 향상됩니다.
SQL 증명 기술: 이 기술은 데이터의 보안을 보장할 뿐만 아니라 무결성과 투명성을 유지하여 사용자에게 확신을 줍니다.
실시간 데이터 처리: 대규모 데이터 세트 분석을 위해 컬럼 스토리지 및 GPU 가속을 활용하는 동시에 대용량 실시간 트랜잭션 처리를 지원합니다.
사용자 정의 가능한 대시보드: 플랫폼은 동적 시각화 기능을 제공하며 사용자는 자신의 브랜드 요구 사항에 따라 대시보드를 사용자 정의하고 차트와 시각적 콘텐츠를 자동으로 생성할 수 있습니다.
5.프로디아
Prodia는 강력한 API를 통해 이미지 및 음악 생성 서비스를 제공하도록 설계된 인공 지능 및 분산 클라우드 컴퓨팅에 중점을 둔 혁신적인 플랫폼입니다. 이 플랫폼은 고급 기계 학습 모델, 특히 Stable Diffusion 기술을 활용하여 텍스트를 고품질 이미지로 변환합니다. 또한 Prodia는 효율적인 클라우드 컴퓨팅 서비스를 저렴한 비용으로 제공하고 다양한 애플리케이션 시나리오를 지원하기 위해 분산 그래픽 처리 장치(GPU) 네트워크도 구축했습니다. Prodia는 사용자에게 고급 인공 지능 도구를 제공할 뿐만 아니라 클라우드 컴퓨팅 서비스의 혁신과 개발을 촉진합니다.
프로젝트의 주요 특징:
AI 콘텐츠 생성 기능: Prodia는 고품질 콘텐츠 생성에 대한 사용자 요구 사항을 충족하기 위해 API를 통해 효율적인 텍스트-이미지 변환을 달성할 수 있는 다양한 모델을 제공합니다.
분산 클라우드 컴퓨팅: Prodia는 분산 GPU 네트워크를 사용하여 저렴한 비용으로 강력한 컴퓨팅 기능을 제공하고 다양한 규모의 프로젝트 요구 사항에 적응할 수 있습니다.
다양한 적용 시나리오: 플랫폼은 이미지 생성에 적합할 뿐만 아니라 음악 생성과 같은 영역까지 확장되어 제작자에게 더 많은 유연성과 선택권을 제공합니다.
사용자 친화적인 API: Prodia의 API 디자인은 간단하고 사용하기 쉬우므로 개발자는 신속하게 기능을 통합하고 개발 효율성을 높일 수 있습니다.
Web3 인프라: Prodia는 Web3 기술과 결합하여 분산형 서비스를 제공하여 데이터 보안과 사용자 개인정보 보호를 강화합니다.
3. 결론
3분기의 이러한 변화로 판단하면 OKX Ventures는 시장 전망에 대해 매우 낙관적입니다. 금리 인하는 거시적 수준에서 큰 이점이며 Ethereum은 계속 혁신하고 있으며 체인의 일부 데이터는 공개 체인 생태계에서 새로운 최고치를 기록했습니다. SUI로 대표되는 문화 혁신과 Meme으로 대표되는 문화 혁신은 모두 업계에 지속적인 성장 모멘텀을 제공합니다. 이번 분기에 우리는 시장 성장 기회를 충족할 뿐만 아니라 각 분야에서 고유한 경쟁 우위를 보여주는 전략적 잠재력을 지닌 프로젝트에 중점을 두었습니다.
비트코인 재스테이킹 및 DeFi 애플리케이션, 크로스체인 유동성 통합, 블록체인 성능 개선 및 데이터 처리 최적화 등 이러한 프로젝트는 기술 혁신과 애플리케이션 시나리오 확장을 촉진하고 있습니다. 또한, 우리는 미래 산업의 혁신적인 발전을 위한 새로운 모멘텀을 제공할 AI 생성 콘텐츠와 분산 컴퓨팅의 전망에 대해 계속 낙관하고 있습니다.
OKX Ventures 면책조항은 https://www.okx.com/zh-hans/learn/okx-disclaimer를 읽어보세요.
위험 경고 및 면책조항
이 글은 참고용입니다. 본 글은 작성자의 견해일 뿐이며, OKX나 상기 기관의 입장을 대변하지 않습니다. 이 문서는 (i) 투자 조언 또는 투자 권장 사항, (ii) 디지털 자산 구매, 판매 또는 보유 제안 또는 권유, (iii) 금융, 회계, 법률 또는 세금 관련 조언을 제공하기 위한 것이 아닙니다. 우리는 그러한 정보의 정확성, 완전성 또는 유용성을 보장하지 않습니다. 스테이블 코인 및 NFT를 포함한 디지털 자산을 보유하는 것은 높은 수준의 위험을 수반하며 크게 변동될 수 있습니다. 귀하의 재정 상황에 따라 디지털 자산을 거래하거나 보유하는 것이 귀하에게 적합한지 신중하게 고려해야 합니다. 귀하의 구체적인 상황에 대해서는 법률/세무/투자 전문가와 상담하시기 바랍니다. 관련 현지 법률 및 규정을 이해하고 준수할 책임이 있습니다.
