원저자: Maria, Electric Capital
원본 편집: 1912212.eth, Foresight News
제6회 연례 ElectricCapital 개발자 보고서가 작성된 이후 829명이 작업했으며 우리는 170만 개의 코드 기반에 걸쳐 기록적인 9억 2백만 개의 코드 커밋을 분석했습니다.
2024년 암호화폐 산업 데이터는 어떻게 될까요?
핵심 사항 요약:
암호화폐 산업은 글로벌하며 개발자 모멘텀은 북미에서 다른 지역으로 이동했습니다.
개발자와 사용 사례는 다양한 생태계에 걸쳐 다양화되고 있습니다.
애플리케이션은 모든 시간대를 포괄하므로 전 세계적으로 널리 사용되고 있음을 나타냅니다.
우리 통계는 오픈 소스 개발 활동에만 초점을 맞추기 때문에 암호화폐 업계의 개발자 수를 과소평가합니다.
우리의 방법론에는 다음이 포함됩니다.
개발자 프로필을 단일 표준 ID로 통합합니다.
봇 계정을 식별하고 제외합니다.
개발 활동을 반영하지 않는 데이터 목록과 같은 코드 베이스를 제거합니다.
2015년 이더리움이 출시된 이후 암호화폐 산업은 연평균 39% 성장해왔습니다. 2015년에는 월간 활성 개발자 수가 약 1,000명에 달했습니다. 현재: 월별 활성 개발자 수는 23,613명으로 증가했습니다.
월별 활성 개발자 수는 지난 1년간 7% 감소했습니다.
그러나 암호화폐 업계에 2년 이상 종사한 개발자 수는 27% 증가했다.
이러한 숙련된 개발자는 코드 커밋의 70%를 기여하여 업계를 주도합니다.
2015년 이후 암호화폐 산업은 어떻게 변했나요? 암호화폐 개발자의 글로벌 다양성을 살펴보겠습니다.
개발자 유통의 중심이 82%를 차지하는 미국과 유럽에서 세계 다른 지역으로 이동했다.
이제 아시아는 개발자 비율이 가장 높은 대륙으로, 암호화폐 개발자 3명 중 1명이 아시아에 살고 있습니다. 유럽은 2위다. 2015년 이후 북미 지역은 1위에서 3위로 떨어졌습니다.
우리는 개발자 점유율을 통해 이들 대륙의 최고의 생태계를 식별할 수 있습니다.
이더리움은 개발자 비율을 기준으로 모든 주요 대륙에서 최고의 생태계입니다.
솔라나가 2위를 차지했습니다.
Polygon은 아시아와 남미에서 3위를 차지했습니다.
Polkadot은 유럽에서 3위를 차지했습니다.
Base는 북미에서 3위를 차지했습니다.
dfinity는 아프리카에서 3위를 차지했습니다.
미국, 인도, 영국, 중국, 캐나다는 글로벌 암호화폐 개발자 중 가장 큰 비중을 차지합니다.
미국은 여전히 암호화폐 개발자의 점유율이 가장 높지만 2015년 이후 계속 감소하고 있습니다. 인도는 10위에서 2위로 올라갔습니다.
국가별 상위 3대 생태계 개발자 비율:
이더리움은 미국, 영국, 중국, 캐나다에서 1위, 인도에서는 2위를 차지했습니다.
솔라나는 인도에서 1위, 다른 지역에서는 2위를 차지하고 있습니다.
Base는 미국과 인도에서 3위를 차지했습니다.
Polygon은 영국에서 3위를 차지했습니다.
NEAR 프로토콜은 캐나다에서 3위를 차지했습니다.
Polkadot은 중국에서 3위를 차지했습니다.
인도는 2024년에 가장 많은 수의 새로운 암호화폐 개발자를 맞이할 것입니다. 새로운 암호화폐 개발자의 17%가 인도 출신입니다.
새로운 개발자에 초점을 맞춰보겠습니다. 2024년에는 총 39,148명의 새로운 개발자가 암호화폐 세계를 탐험했습니다. 우리는 이러한 새로운 개발자를 생태계별로 분류할 수 있습니다.
솔라나는 2024년 7월 월간 신규 개발자가 가장 많이 합류하는 생태계가 되었습니다.
2024년 전체 신규 개발자: 솔라나는 신규 개발자가 가장 많은 생태계에서 1위를 차지했습니다.
이더리움은 2위를 차지했습니다. dfinity, Aptos, Base, Bitcoin, SuiNetwork, NEAR Protocol, Polkadot, Polygon 및 Starknet에는 모두 1,000명이 넘는 새로운 개발자가 합류했습니다.
arbitrum, BNBCHAIN, Optimism, StellarOrg 및 ton_blockchain에는 모두 500명이 넘는 새로운 개발자가 합류했습니다.
총 개발자 수 측면에서 가장 빠르게 증가하는 사람은 누구입니까? 총 개발자 수는 신규 개발자와 해커톤 참가자의 관심을 반영합니다.
2023년 3분기 및 2024년 4분기의 데이터를 기준으로 총 개발자 수가 가장 빠르게 증가하는 상위 10개 생태계는 다음과 같습니다.
정규 개발자 수가 가장 빠르게 증가하는 사람은 누구입니까? 정규 개발자는 한 달에 10일 이상 코드를 커밋하므로 생태계에 꾸준한 작업을 기여합니다.
2023년 3분기와 2024년 4분기의 데이터를 기준으로 풀타임 개발자를 위해 가장 빠르게 성장하는 상위 10개 생태계는 다음과 같습니다.
많은 개발자가 다중 체인에서 활동하고 있습니다. 이제 암호화폐 개발자 3명 중 1명은 다중 체인에서 작업하고 있으며 이러한 추세는 점점 더 커지고 있습니다. 월간 활성 멀티체인 개발자는 2015년 10% 미만에서 2024년 34%로 증가했습니다.
멀티체인 개발자가 가장 많은 체인은 이더리움과 개발자 리소스를 공유합니다.
EVM 체인은 가장 많은 개발자를 공유하며 상당한 네트워크 효과를 갖습니다. 멀티 체인 개발자의 74%가 EVM 체인에서 작업합니다.
2021년부터 EVM 크로스체인 배포자의 비율이 4배 증가했습니다.
Base는 2024년 EVM 멀티체인 배포자 사이에서 가장 인기 있는 체인이지만, Base 배포자는 Base 체인에 머무르는 경향이 있습니다.
배포자가 여러 체인에 코드를 게시하므로 원본 코드의 대부분은 어디에 작성됩니까?
2020년 이전에는 EVM의 원래 온체인 코드 로직이 거의 모두 이더리움에 있었습니다.
현재 EVM 체인에는 코드 혁신이 30% 이상 없습니다.
Base는 이제 모든 주요 EVM 체인 중 가장 많은 EVM 체인의 원래 온체인 코드 로직의 25%를 차지합니다.
이것이 이더리움 생태계가 L2 체인을 통해 코드 혁신의 최전선에 남아 있는 방법입니다. 혁신의 65%는 메인넷과 ETH L2 체인에서 발생합니다.
이더리움 생태계는 EVM과 멀티체인 개발자 간의 지배력을 통해 강력한 네트워크 효과를 보여줍니다. 이 생태계는 어떻게 작동하고 있나요?
이더리움의 월간 활성 개발자는 6,244명으로 전년 대비 17% 감소했습니다.
대부분의 손실은 2021년 이후에 합류한 개발자에게서 발생합니다. 2년 이상 이더리움 관련 작업을 해온 개발자 중에는 21% 증가한 것으로 나타났다.
현재 이더리움 개발자의 절반 이상이 이더리움 L2 체인에서 작업하고 있는데, 이는 2022년 25%와 비교됩니다.
Ethereum L2 체인은 지난 4년 동안 상당한 개발자 성장을 경험했습니다. 이더리움 L2 체인의 월별 활성 개발자 총 수는 3,592명으로, 2021년 Arbitum이 출시된 이후 연평균 67% 증가했습니다.
Base는 가장 큰 Ethereum L2 체인입니다.
Arbitrum, Starknet 및 Optimism은 모두 2024년에 2,000명 이상의 개발자를 보유하고 있습니다.
2024년에도 비트코인의 월간 활성 개발자 수는 1,200명으로 안정적으로 유지될 것입니다. 숙련된 비트코인 개발자(2년 이상 비트코인을 개발해 온 개발자)의 수가 꾸준히 증가하고 있습니다. 현재 매달 활동하는 숙련된 비트코인 개발자 수는 672명에 달해 새로운 최고치를 기록했습니다.
비트코인 개발자의 42%(거의 절반)가 비트코인 스케일링 솔루션을 개발하고 있습니다.
영지식 증명(ZK)은 개발자 중심의 연구 기반 분야입니다. 어떻게 발전하고 있나요?
매월 2,000명 이상의 활성 개발자가 ZK 생태계에서 일하고 있으며, 그 중 823명은 정규 개발자이며 한 달에 10일 이상 코드를 제출합니다.
영지식 증명(ZK)의 온체인 배포도 2020년 40개에서 2024년 639개로 증가했습니다.
수치는 여전히 상대적으로 정체되어 있지만 확실한 성장세를 보이고 있습니다. 배포자 수도 늘어났습니다.
ZK도 점점 더 많이 사용되고 있습니다. ZK로 사전 컴파일된 계약 수가 2020년 47개에서 올해 680개로 늘어났습니다.
영지식증명(ZK) 개발자와 사용자는 언제 활동하나요?
ZK 롤업 계약 배포자는 ZK 사용자와 마찬가지로 동반구에서 업무 시간 동안 활동합니다.
ZK 사용자와 배포자는 동반구, 특히 동유럽, 아프리카 및 아시아에 집중되어 있는 것으로 보입니다.
NFT 및 DeFi는 암호화폐 분야에서 확립된 사용 사례입니다. 대부분의 주요 스마트 계약은 NFT 또는 DeFi와 관련되어 있습니다. 이러한 애플리케이션 시나리오는 어떻게 개발되나요? NFT부터 시작해 보겠습니다.
모든 주요 NFT 활성 체인(Bitcoin, Ethereum, Polygon, Solana, Zora, Base)에서 NFT 배포가 전년 대비 3배 이상 증가했습니다.
NFT 배포가 사상 최고치를 기록했습니다. 새로운 배포의 87%가 Base 및 zora에서 발생합니다.
NFT 활동은 주조 쪽으로 크게 이동했습니다.
2024년에 NFT 채굴은 사상 최고치를 기록했으며, 채굴의 97%가 Base에서 발생했습니다.
솔라나는 주조 지갑의 57%를 보유하고 주조 거래의 64%를 포착합니다.
주조 활동이 증가한 이유는 NFT가 2024년 예술 분야를 넘어 확장되어 더 많은 응용 시나리오를 포괄하기 때문입니다.
NFT 거래는 여전히 중요한 기본 애플리케이션으로 남아 있으며 OpenSea에서 Magic Eden 및 Tensor와 같은 플랫폼으로 확장되었습니다.
NFT 채굴 및 거래량은 다양한 지역에서 최고조에 달합니다. 이는 다양한 사용자 그룹이 존재함을 시사합니다.
월간 활성 개발자 3,532명이 DeFi 개발에 참여하고 있습니다. DeFi 개발자는 경험이 풍부합니다. 그 중 2,097명(59%)이 2년 이상 DeFi 분야에서 일하고 있습니다.
DeFi 개발자의 53%가 이더리움과 L2 체인에서 작업합니다.
2024년에는 DeFi의 총 고정 가치(TVL)가 89% 증가했습니다.
이더리움의 TVL은 두 번째로 큰 체인의 TVL보다 7배나 지배적입니다.
대부분의 TVL은 Ethereum에 중점을 두었습니다.
비이더리움 TVL은 3년 만에 3%에서 36%로 성장했습니다.
TVL 점유율의 가장 큰 상승은 Solana에서 발생했습니다.
이 모든 TVL 성장을 주도하는 것은 무엇입니까? DeFi 개발자를 개발자 유형별로 분류할 수 있습니다.
지난 한 해 동안 재스테이킹의 TVL 규모는 290억 달러 증가했습니다.
LRT는 350만 ETH 이상으로 성장했습니다.
LRT의 46%가 DeFi에 사용됩니다.
대부분의 LRT는 머니마켓, 인컴, 금리 파생상품 및 브리징 플랫폼에 예치됩니다.
Eigenlayer는 LRT를 필드로 생성하는 데 기여했습니다. 그렇다면 Eigenlayer의 개발자 생태계는 어떻게 발전하고 있나요?
Eigenlayer 생태계에는 매월 252명의 활성 개발자가 일하고 있습니다. Eigenlayer의 개발자는 매우 적극적입니다. 39%가 정규 개발자이고 절반 이상이 2년 이상 생태계에서 일하고 있습니다.
TVL은 DeFi 사용량을 이해하는 데 사용하는 유일한 측정항목이 아닙니다. 렌딩 플랫폼의 TVL은 DEX의 3배이지만 DEX는 더 많은 고유 주소 거래량을 가지고 있습니다. 예를 들어 DEX와 대출 플랫폼의 비교: 2024년 Uniswap의 고유한 주소 상호 작용은 AAVE의 72배입니다.
2024년에는 DEX 거래량은 거의 두 배로 늘어나 월 2,090억 달러에 달할 것입니다.
솔라나와 이더리움은 가장 많은 거래를 처리했는데, 이는 다음으로 큰 체인보다 두 배 이상 많은 금액입니다.
솔라나는 2024년에 5,740억 달러에 달하는 가장 많은 거래를 성사시켰습니다. 이더리움 메인넷과 L2 체인의 총 DEX 거래량은 9,310억 달러입니다.
Solana는 저비용 DEX의 적용 시나리오를 지배합니다. 2024년에는 거래량이 3배 이상 증가해 한 달 만에 6억 4600만 건에 달했다.
DEX 거래의 81%가 솔라나에서 발생합니다.
거래 지갑 수를 보면 거래가 1건이고 금액이 1 USD 미만인 지갑은 제외됩니다. 솔라나는 두 번째로 큰 체인 수의 7배에 달하는 가장 많은 수의 독립 거래 지갑을 보유하고 있습니다.
Base는 솔라나에 이어 두 번째로 많은 독립 거래 지갑을 보유하고 있습니다.
Base와 Solana는 소액 송금에 매우 인기가 있습니다. 이 체인의 지갑 거래는 평균 금액이 가장 작습니다.
이더리움은 고가치 전송에 가장 인기가 있습니다. Ethereum의 지갑 거래는 평균 금액이 가장 높습니다.
DEX 사용자는 어디에 있나요? 금융 활동은 DEX로 시작하거나 끝나는 경우가 많기 때문에 DEX를 통해 DeFi의 사용을 이해할 수 있습니다.
글로벌 활동은 서로 다른 체인에 다르게 분산됩니다. 활동이 균등하게 분산될수록 사용량이 더 글로벌해집니다. Ethereum과 Solana는 사용량이 가장 고르게 분포되어 있습니다.
스테이블코인은 세계에서 가장 큰 암호화폐 사용 사례 중 하나입니다. 스테이블코인의 성과는 어떻습니까? 스테이블코인의 사용은 사상 최고치를 기록했습니다. 현재 유통 중인 스테이블코인의 총 수는 1,960억 달러이고, 일일 거래량은 810억 달러로, 둘 다 스테이블코인 사상 최고치입니다.
USDC와 USDT가 거래량의 95%를 차지합니다.
이더리움은 스테이블코인을 위한 최초의 생태계입니다. 스테이블코인의 59%가 이더리움에서 발행됩니다.
스테이블코인의 글로벌 활동은 어떻습니까?
스테이블코인은 항상 활성화되어 있지만 아시아, 유럽, 아프리카에서는 영업시간 동안 거래량이 2~3% 증가합니다.
동반구에서는 스테이블코인 거래가 업무 시간 동안 최고조에 달하지만, 거래량은 서반구 쪽으로 더 치우쳐 있습니다.
올해 비트코인과 이더리움 ETF가 출시되어 OTC 자본이 온체인 자산에 접근할 수 있는 편리한 방법을 제공했습니다. 비트코인 ETF는 500억 달러 이상의 순유입을 유치하여 역사상 가장 성공적인 ETF 중 하나가 되었습니다.
비트코인 ETF 거래량의 대부분은 개인 투자자로부터 나옵니다.
비트코인 ETF는 아직 초기 단계이지만, 기관 투자자들은 현물 비트코인 ETF를 기록적인 비율로 구매하고 있습니다.
이더리움 ETF는 올해 7월 출시됐다. 현재 이더리움 ETF는 130억 달러의 관리 자산(AUM)을 보유하고 있으며 35억 달러의 순 유입을 유치했습니다. 이러한 성과는 2022년 이후 가장 성공적인 ETF 출시(비트코인 ETF 제외)와 동등합니다. 이는 또한 주로 개인 투자자들에 의해 주도됩니다.
비트코인과 이더리움 ETF는 역대 기록을 세웠습니다. 첫 해에 누적 유입액은 역사상 가장 성공적인 ETF의 두 배 이상이었습니다.
