요약
DePIN 프로젝트들 중에서 Grass가 돋보이는 점은 무엇입니까?
핵심 요소는 임계값이 없고 비용이 없다는 것입니다. 사용자는 초석이며, 다른 요소는 레버리지입니다.
Grass는 기술 + 모델의 이중 엔진을 사용하여 DePIN의 진화를 돌파합니다. 즉, 제로 지식 증명과 Solana Layer 2 아키텍처를 통해 데이터 신뢰성을 보장하여 AI 산업의 더티 데이터라는 문제점을 해결합니다. 동시에 대역폭 마이닝 → 포인트 인센티브 모델을 사용하여 250만 명의 사용자를 데이터 노드로 전환하여 공급 측면에서 압도적인 이점을 형성했습니다.
AI 데이터에 대한 수요 급증, Solana와 DePIN의 인기, 합리적인 운영 방식 덕분에 DePIN은 AI 데이터 분야의 선두주자로 자리매김했습니다.
그라스의 이후 참여에 있어서 주의해야 할 요소는 무엇인가?
단기적으로 2025년에 분산형 전환이 성공할지는 지켜봐야 할 것입니다.
중기적으로 수요 검증: AI 기업 조달 데이터 규모
장기적으로 규정 준수 문제를 살펴보겠습니다. 데이터 개인정보 보호 및 소유권 규칙입니다.
현재 가장 큰 위험은 토큰 카니발 마스크 수요 진공입니다. 미래에 AI 고객 주문량이 늘어나지 않는다면 완벽한 비즈니스 플라이휠은 데이터 자본의 긍정적 순환에서 공급 측 버블로 변질될 수 있습니다.
보고서는 약 12,000단어로 구성되어 있으며 읽는 데 10분이 소요될 것으로 예상됩니다(이 보고서는 DePINone Labs에서 제작했으며 재인쇄를 원하시면 저희에게 문의해 주십시오).
1. 산업 배경
DePIN의 컴퓨팅 파워 민주화가 AI의 데이터 딜레마와 만나면서 조용히 데이터 평등 운동이 일어납니다.
DePIN은 토큰 경제를 통해 유휴 글로벌 리소스(컴퓨팅 파워, 스토리지, 대역폭)를 통합하여 분산 인프라 네트워크를 구축합니다. 동시에 AI 산업은 구조적인 데이터 부족, 거대 기업의 독점, 개인정보 분쟁, 고립된 장벽 등의 문제에 직면해 있으며, 이로 인해 데이터 가치의 80%가 공개되지 못하고 있습니다.
미래의 AI 경쟁은 본질적으로 데이터 수집 효율성과 윤리 준수 간의 이중 경쟁이며, DePIN은 최적의 기술 솔루션을 제공합니다.
Grass의 파괴적 본질은 이 둘의 융합에 있습니다.
1.1 DePIN: 인프라의 글로벌 패러다임 재구축
정의와 핵심 논리
최근 몇 년 동안 블록체인 기술이 성숙해지고 Web3 개념이 부상하면서 모든 계층에서 분산형 혁신 경로를 모색해 왔습니다. DePIN은 인프라 부문에서 이러한 추세를 보여주는 대표적인 사례입니다. DePIN(전체 명칭은 Decentralized Physical Infrastructure Networks)은 블록체인 기술을 통해 전 세계의 분산된 물리적 리소스(컴퓨팅 파워, 스토리지, 대역폭, 에너지 등)를 통합하는 새로운 경제 모델입니다.
핵심 논리는 토큰 인센티브를 통해 커뮤니티가 유휴 리소스를 기여하도록 하고, 분산형 인프라 네트워크를 구축하고, 기존 중앙 집중형 서비스 제공업체의 고비용 저효율 모델을 대체하는 것입니다.
산업 동인
중앙집중형 모델과 비교했을 때, 물리적 인프라의 분산형 변환은 비용 구조, 거버넌스 모델, 네트워크 복원력, 생태적 확장성 측면에서 더 큰 이점을 가지고 있습니다.
세분화 및 일반적인 사례
Messari의 정의에 따르면 DePIN은 물리적 인프라(무선 네트워크, 에너지 네트워크 등)와 디지털 리소스 네트워크(저장 및 컴퓨팅 등)라는 두 가지 주요 범주를 포괄하며, 블록체인 기술을 통해 공급과 수요를 일치시키고 인센티브 메커니즘을 실현합니다.
물리적 인프라: 헬륨(분산형 무선 네트워크)으로 대표되며, 핫스팟 장치의 커뮤니티 배포를 통해 글로벌 통신 네트워크를 구축합니다.
디지털 리소스 네트워크: Filecoin(탈중앙화 스토리지), Aethir(분산 컴퓨팅) 등을 포함하여 유휴 리소스를 통합하여 공유 경제 모델을 형성합니다.
시장 잠재력
Messari 데이터에 따르면 2024년까지 전 세계 DePIN 기기 수는 1,300만 대를 넘어 시장 규모는 500억 달러에 달할 것으로 예상되지만, 보급률은 0.1% 미만입니다. 다음 10년 동안 100~1000배 성장할 것으로 예상됩니다.
2024년까지 DePIN 트랙의 총 시장 가치는 500억 달러에 도달할 것이며, 350개 이상의 프로젝트를 포괄할 것이며 연간 성장률은 35%가 넘을 것입니다.
그 핵심 동력은 향상된 자원 효율성(유휴 대역폭 활용 등)과 폭발적인 수요(AI의 컴퓨팅 성능 및 데이터 수요 등)의 양자 효과에 있습니다.
물론, 분산형 네트워크의 확장성, 데이터 개인정보 보호, 보안 검증은 DePIN 개발의 핵심 과제로 남아 있습니다.
1.2 AI 데이터 수요: 폭발적 성장과 구조적 모순
데이터는 새로운 석유다
AI 데이터의 수집 및 처리 과정은 인공지능 개발의 핵심 동인이며, 특히 대규모 언어 모델(예: GPT) 및 생성 신경망(예: MidJourney)을 훈련할 때 더욱 그렇습니다.
AI 모델의 성능과 효과는 주로 학습 데이터의 질과 양에 달려 있습니다. AI 모델의 성능을 위해서는 고품질이고 다양하며 지리적으로 대표적인 데이터가 매우 중요합니다.
데이터 수요 규모 및 특성
엄청난 증가: GPT-4를 예로 들면, 학습에는 45TB 이상의 텍스트 데이터가 필요하고, 생성적 AI의 반복 속도는 실시간 데이터 업데이트와 다양화가 필요합니다.
비용 분담: AI 개발에 있어서 데이터 수집, 정리, 라벨링 비용이 전체 예산의 40% 이상을 차지하여 상용화의 핵심 병목이 되고 있습니다.
시나리오 차별화: 자율주행에는 고정밀 센서 데이터가 필요하고, 의료 AI는 개인정보 보호를 준수하는 사례 데이터베이스에 의존하며, 소셜 AI는 사용자 행동 데이터에 의존합니다.
기존 데이터 공급의 문제점
데이터 장벽: 핵심 기업/단체 및 기타 거대 기업은 광범위한 데이터 소스를 제어하고 있으며, 중소 규모 개발자는 높은 장벽과 불공정한 가격 책정에 직면합니다.
데이터 사일로: 데이터는 종종 여러 기관과 기업에 분산되어 있습니다. 데이터 공유 및 순환은 많은 어려움에 직면하고 있으며, 이로 인해 데이터 리소스를 최대한 활용하지 못하는 경우가 많습니다.
데이터 개인정보 보호: 데이터 수집에는 개인정보 보호 및 저작권 분쟁이 수반되는 경우가 많습니다. 개발자들의 항의를 촉발한 Reddit API 요금 청구 사건과 같은 사례가 있습니다.
비효율적인 순환: 데이터 사일로와 표준화 부족으로 인해 중복 수집이 발생하고, 글로벌 데이터 활용률은 20% 미만입니다.
가치 사슬의 붕괴: 데이터를 생성하는 개별 기여자는 이후 데이터 사용에서 이익을 얻을 수 없습니다.
DePIN의 성공으로 가는 길
분산형 데이터 수집: 노드 네트워크를 통해 공공 데이터(소셜 미디어, 공공 데이터베이스 등)를 수집하여 데이터 수집 비용을 줄이고 데이터 수집의 효율성과 규모를 개선합니다.
데이터 품질과 다양성 개선: DePIN 인센티브 메커니즘을 통해 더 많은 참여자가 데이터를 제공하도록 유도하여 데이터의 품질과 다양성을 개선하고 AI 모델의 일반화 능력을 강화할 수 있습니다.
분산형 정리 및 라벨링: 커뮤니티 협업을 통해 데이터 전처리가 완료되고, 이를 제로 지식 증명(ZK)과 결합하여 데이터 진위성을 보장합니다.
토큰화된 인센티브 폐쇄 루프: 데이터 제공자는 토큰으로 보상을 받고 수요자는 토큰을 사용하여 구조화된 데이터 세트를 구매하여 공급과 수요 간의 직접적인 일치를 형성합니다.
Grass 프로젝트는 DePIN과 AI 데이터 산업의 교차점에 위치해 있습니다. AI 데이터 수집 분야에 DePIN 개념을 혁신적으로 적용하고 분산형 데이터 수집 네트워크를 구축하여 AI 모델 학습을 위한 보다 경제적이고 효율적이며 신뢰할 수 있는 데이터 소스를 제공하는 것을 목표로 합니다.
다음 장에서는 Grass 프로젝트의 구체적인 메커니즘, 기술적 특성, 적용 시나리오 및 미래 개발 전망에 대해 자세히 분석하겠습니다.
2. 프로젝트의 기본 정보
Grass의 급속한 확장은 극히 낮은 참여 임계값과 불가분의 관계에 있습니다. 모든 사용자가 AI 데이터의 마이너가 되어 유휴 대역폭을 미래의 배당금으로 교환할 수 있도록 합니다.
Grass는 DePIN 아키텍처를 통해 분산형 데이터 수집 네트워크를 구축하여 AI 교육을 위한 비용 효율적이고 매우 다양한 데이터 소스를 제공합니다. 사용자는 클라이언트만 설치하면 대역폭을 제공하고 토큰 보상을 받을 수 있습니다. 출시 후 1년 만에 250만 개 이상의 노드를 유치했고, 최초 출시 후 10일 만에 토큰이 5배 이상 늘어나 비즈니스 로직이 검증되었습니다.
이 프로젝트는 Polychain, Hack VC 등 유수 자본으로부터 투자를 받았으며, Solana 고성능 체인을 활용해 데이터 소유권 확인 및 유통을 실현합니다.
현재 팀의 익명성은 여전히 논란의 여지가 있으며, 분산형 데이터 처리의 진행 상황을 추적할 필요가 있습니다.
2.1 사업 범위
Grass는 사용자 기기의 사용되지 않은 대역폭을 통해 인터넷 데이터를 수집하고 검증하여 인공지능(AI) 개발을 지원하는 DePIN 프로젝트입니다.
이 서비스의 핵심은 기업이 주거용 프록시 네트워크를 통해 사용자의 인터넷 연결을 사용하여 다양한 지리적 위치에 있는 인터넷 데이터에 접근하고 크롤링할 수 있도록 하는 것입니다. 이는 다양하고 지리적으로 대표적인 데이터가 필요한 AI 모델 훈련에 매우 유용합니다.
문제 해결: 기존 웹 스크래핑은 일반적으로 중앙 집중식 시스템에서 이루어졌기 때문에 비효율적이고 오류나 편향이 발생하기 쉽습니다. Grass는 분산된 방식으로 신뢰할 수 있고 검증된 인터넷 데이터를 제공하는 것을 목표로 하며, 분산된 사용자가 제공하는 데이터는 본질적으로 다양하며 여러 지역에 게시되고 실시간입니다.
비전 및 사명: Grass의 비전은 신뢰를 최소화한 방식으로 데이터를 수집, 검증, 구조화하는 분산형 인터넷 데이터 계층을 만드는 것입니다. 이 서비스의 사명은 사용자가 데이터 계층에 기여할 수 있도록 지원하고 보상 메커니즘을 통해 참여를 장려하는 것입니다.
참여 방법: 사용자는 단 세 단계만으로 시작할 수 있습니다. Grass 공식 웹사이트를 방문하고, 확장 프로그램/클라이언트를 설치하고, 연결하여 Grass 포인트를 적립하기 시작합니다. 보상을 얻기 위해 대역폭을 기여하는 이런 방식은 일반 사용자에게 AI 성장의 이익을 공유할 수 있는 기회를 제공합니다.
요약하자면 Grass의 주요 특징과 장점은 다음과 같습니다. 분산형 네트워크는 데이터 수집 비용이 낮고 데이터 다양성이 더 풍부합니다. 사용자는 대역폭을 기여하고 데이터 가치 반환을 실현함으로써 보상을 얻습니다. 블록체인 기술은 데이터 투명성과 신뢰성을 보장하기 위해 데이터를 검증하는 데 사용됩니다.
2.2 개발 역사
컨셉 단계: 2022년 중반에 Wynd Labs에서 프로젝트를 구상했습니다.
개발 단계: 제품 제작은 2023년 초에 시작되어 프로젝트가 실제 개발 단계에 진입하게 됩니다.
시드 라운드 자금 조달: 2023년에 Grass는 Polychain Capital과 Tribe Capital이 주도한 350만 달러 규모의 시드 라운드를 완료하여 총 450만 달러(No Limit Holdings가 주도한 프리시드 라운드 포함)를 조달했습니다.
사용자 테스트: 2023년 말까지 Chrome 브라우저 확장 프로그램을 출시하고 사용자 테스트를 시작하여 조기에 사용자 참여를 유도합니다.
이정표: 2024년 4월, 이 프로젝트는 200만 개가 넘는 연결된 노드 장치를 발표했으며 빠르게 성장하고 있습니다. DePIN Scan에 따르면, 2025년 3월 현재 활성 사용자가 250만 명이 넘습니다.
첫 번째 에어드랍: 첫 번째 에어드랍은 2024년 10월 21일에 발표되었으며, 초기 사용자에게 보상으로 1억 개의 GRASS 토큰(총 공급량의 10%)이 배포되었습니다.
거래소 상장: 2024년 10월 28일 OKX 및 기타 거래소에 상장될 예정입니다. 가격은 10일 동안 $0.6에서 $3.89로 상승하여 약 5배의 꾸준한 상승세를 보일 것입니다.
현재 상태: 프로젝트는 계속 확장되고 있으며 현재 사용자 유휴 인센티브의 두 번째 단계를 진행하고 있습니다. 네트워크 규모와 사용자 참여를 확대하기 위해 Android 및 iPhone 모바일 애플리케이션을 출시할 계획입니다.
2.3 팀 상황
Rootdata에 따르면 Grass는 Wynd Labs에서 개발했으며, 창립자는 Wynd Labs의 CEO인 Andrej Radonjic으로, 요크 대학교에서 수학과 통계학 석사 학위를, 맥마스터 대학교에서 공학 물리학 학사 학위를 취득했습니다.
팀 구성원은 모두 Wynd Labs 출신으로, 블록체인 및 AI 기술 개발에 중점을 두고 있으며 관련 분야에서 경험을 보유하고 있습니다. 하지만 구체적인 멤버 정보는 널리 공개되지 않았고, 라돈지치의 신원만 밝혀졌다.
Tracxn에 따르면 Wynd Labs는 2022년에 설립되었으며 핵심 제품은 Grass입니다.
팀의 배경은 블록체인과 AI 분야에서 전문적인 역량을 보여주지만, 정보 투명성이 부족하면 투자자와 사용자의 신뢰에 영향을 미칠 수 있습니다. 라돈지치의 경험은 이 프로젝트에 신뢰성을 더해주지만, 다른 구성원의 익명성은 우려를 불러일으킬 수 있다.
2.4 자금 조달 및 주요 파트너
투자자 및 지원
시드 라운드: Polychain Capital과 Tribe Capital이 주도하여 2023년에 350만 달러 규모의 시드 라운드 자금 조달을 완료했습니다. Rootdata에 따르면, 시드 라운드 이후 총 자금 조달액은 No Limit Holdings가 주도한 시드 라운드 이전 자금을 포함하여 450만 달러에 이릅니다.
시리즈 A 자금 조달: 시리즈 A 자금 조달은 2024년 9월에 완료되었으며, HackVC가 주도하였고 Polychain, Delphi, Lattice, Brevan Howard가 참여했습니다. 금액은 공개되지 않았습니다.
투자자 지원: HackVC, Polychain, Delphi, Lattice, Brevan Howard는 모두 업계에서 잘 알려진 투자자입니다. 그들의 지원을 얻는 것은 또한 이 프로젝트가 업계 내에서 인정받고 있음을 보여줍니다.
파트너
블록체인 플랫폼: Solana 네트워크를 기반으로 구축된 이 프로젝트는 Solana의 고성능과 확장성을 활용합니다.
AI 회사나 다른 프로젝트와의 구체적인 협업은 명확하게 언급되지 않았지만, Solana 네트워크의 생태계는 향후 협업의 기회를 제공할 수 있습니다.
3. 프로젝트 기술 분석
그래스는 대형 기술 기업의 데이터 가치를 일반 사용자에게 재분배하고자 합니다.
Grass 기술 아키텍처의 노드 네트워크, ZKP 처리 혁신, 데이터 원장은 수집, 검증에서 전달까지 분산화된 폐쇄 루프 워크플로를 형성하며, 분산화 비전을 더 잘 지원합니다.
하지만 현재의 중앙집중화된 운영 문제는 해결되어야 하며, 기술 구현이 원활하게 구현될 수 있는지 여부는 여전히 추적해야 합니다.
3.1 핵심 기술 아키텍처: 주권 데이터 롤업
Grass는 최초의 주권 데이터 집계를 구축하고 있습니다. 전 세계에 분산된 Grass 노드 네트워크를 통해 데이터 소싱 및 변환을 간소화하고, 구조화된 웹 데이터를 AI에서 보편적으로 접근할 수 있도록 합니다. 이 인프라는 Solana 기반의 특수 데이터 롤업을 기반으로 하며, 소싱, 처리, 검증, 데이터 세트 구성 등 데이터의 전체 수명 주기를 관리하도록 설계되었습니다. 아키텍처는 다음 구성 요소를 중심으로 구성됩니다.
Grass의 기술 아키텍처의 핵심 구성 요소를 분해해 보겠습니다.
노드 네트워크
이는 검증기, 라우터, Grass 노드의 세 가지 계층으로 구성됩니다.
사용자는 브라우저 확장 프로그램/데스크톱 애플리케이션을 설치하고, Grass 노드를 형성하고, 모여서 글로벌 분산 네트워크를 형성하는 방식으로 사용하지 않는 인터넷 대역폭을 공유합니다. Grass는 현재 190개국 이상을 포괄하는 250만 개 이상의 노드를 보유하고 있으며, 매일 약 100TB의 데이터를 수집하여 AI 개발을 위한 다양하고 지리적으로 대표적인 데이터 소스를 제공합니다.
GRASS 라우터는 GRASS 노드를 검증자에 연결합니다. 라우터는 노드 네트워크와 릴레이 대역폭을 담당합니다.
검증자는 라우터에서 배포된 거래를 수신, 검증하고 일괄 처리합니다. 그런 다음 체인상의 세션 데이터를 확인하기 위해 ZK 증명을 생성합니다. 현재 단계에서는 데이터 수집이 중앙 집중화된 시스템을 통해 처리되고 있으며, 앞으로는 Layer 2 네트워크를 통해 분산화될 계획입니다.
제로 지식 증명(ZK) 프로세서
Grass는 데이터 출처를 확인하고 데이터 개인 정보 보호 및 무결성을 보장하기 위해 제로 지식 증명을 사용합니다. ZK 프로세서는 데이터의 출처를 검증하고 수명 주기를 추적하기 위해 체인상 증명을 생성하여 데이터의 신뢰성을 높입니다. 도노반 초이가 말했듯이, ZKP를 적용하면 기존 웹 크롤링의 신뢰 문제를 해결하고 AI 데이터 시장에 투명성을 제공합니다.
데이터 원장
Grass Data Ledger는 스크래핑된 데이터와 L1 결제 계층을 연결하는 링크입니다. 데이터는 Grass의 Layer 2 네트워크(Solana 기반)를 통해 블록체인에 기록되어 주권 데이터 롤업을 형성합니다. 이를 통해 데이터 투명성과 추적성이 보장되고, AI 개발자가 구조화된 데이터 세트에 효율적으로 액세스할 수 있습니다.
3.2 기술적 혁신과 합리성
Grass가 공개한 아키텍처에서는 각 계층마다 기술적 특징이 있습니다.
DePIN 개념을 웹 데이터 스크래핑에 적용하면 AI 데이터 수집의 분산화에 있어서 빈틈을 메울 수 있습니다. 이는 데이터 인프라 분야에서 DePIN을 대규모로 적용한 첫 번째 사례입니다.
ZKP를 사용하여 데이터 출처를 확인하면 기존 중앙 집중식 크롤링의 개인정보 보호 및 신뢰 문제를 해결할 수 있으며, 이는 ZKP의 기술적 하이라이트 중 하나입니다.
Solana의 낮은 비용과 높은 효율성을 활용하여 높은 처리량 데이터 거래를 처리하는 Layer 2 네트워크를 구축합니다.
또한 Grass는 2025년 1분기에 실시간 컨텍스트 검색 기술을 출시할 계획이며, 이를 통해 시간에 민감한 AI 모델에 대한 실시간 데이터를 제공하는 능력이 더욱 향상될 것입니다.
Grass의 기술 디자인은 단일 레벨의 하이라이트에 국한되지 않고 기술적 비전을 뒷받침하는 완벽한 솔루션을 형성합니다.
Grass의 비전은 AI 개발을 위한 안정적이고 신뢰할 수 있는 데이터 소스를 제공하는 분산형 인터넷 데이터 계층을 만드는 것입니다.
노드 네트워크의 규모는 다양한 데이터 소스 제공을 지원할 수 있으며, 이는 분산화와 민주화의 원칙에 부합합니다.
ZKP의 개인정보 보호 기능은 사용자 데이터 보안을 보장하고 사용자 신뢰를 강화합니다.
2계층 네트워크의 구축 계획은 네트워크 효율성과 확장성을 개선하고 대규모 데이터 처리 요구 사항을 지원합니다.
하지만 아직 테스트 단계에 있으며 데이터 수집은 중앙 집중식 시스템에서 처리되므로 완전한 분산화가 제한될 수 있습니다. 비전의 실현을 보장하기 위해서는 향후 Layer 2 네트워크의 구축 진행 상황에 주의를 기울여야 합니다.
4. 비즈니스 모델 플라이휠
그래스는 거의 완벽한 사업적 추진력을 보여줍니다. 플라이휠은 공급을 늘릴 수는 있지만 수요를 창출할 수는 없습니다.
공급 측면: 250만 개의 노드가 하루에 100TB의 원시 데이터를 수집하고, 이를 ZK에서 검증하여 규정을 준수하는 데이터 세트를 형성합니다.
수요 측면: AI 회사는 수요에 따라 구매하고, 수익은 토큰을 통해 생태계로 피드백되어 대역폭 → 데이터 → 현금 흐름의 연금술이 완성됩니다. (수요 측면은 아직 검증되지 않았습니다. AI 회사가 분산형 데이터에 대한 비용을 지불할지 여부는 대규모 주문을 통해 입증되어야 합니다.)
4.1 폐쇄 루프 비즈니스 모델: 토큰 인센티브를 최대한 활용
Grass의 사업 모델은 다음과 같이 요약할 수 있습니다. 사용자는 Grass 포인트 보상을 얻기 위해 대역폭을 제공합니다. → 웹에서 공개 데이터 리소스를 스크래핑합니다. → AI 회사가 데이터를 구매합니다. → 토큰 배포를 통해 수익이 폐쇄 루프를 형성합니다.
사용자 기여 대역폭
사용자는 확장 프로그램/데스크톱 애플리케이션을 설치하여 대역폭을 공유하고, 친구를 추천하면 20%의 직접 보상과 10%, 5%의 2차, 3차 보상을 받습니다.
Grass Points는 대역폭 사용량과 지리적 위치와 같은 요소를 기반으로 계산되며, 앞으로는 이정표와 온라인 시간을 기반으로 한 보상을 추가할 계획입니다.
웹 공공 데이터 리소스 스크래핑
그래스 노드는 사용자의 사용되지 않는 대역폭과 릴레이 트래픽을 활용하여 네트워크가 공개 웹 데이터를 크롤링할 수 있도록 합니다.
Grass의 주거용 프록시 네트워크는 AI 개발자에게 다양하고 지리적으로 대표적인 데이터 소스를 제공합니다.
AI 기업 구매 데이터:
AI 회사는 Grass 네트워크를 통해 구조화된 데이터 세트를 구매하여 모델을 학습시킵니다.
수익 폐쇄 루프:
네트워크 수익은 GRASS 토큰을 통해 사용자에게 분배되어 지속 가능한 인센티브 메커니즘을 형성합니다. Grass Points는 GRASS 토큰으로 전환 가능하며, 총 공급량은 10억입니다. 커뮤니티는 장기적인 개발을 보장하기 위해 향후 인센티브와 라우터 보상에 3억 토큰을 할당합니다.
토큰은 라우터를 스테이킹하여 네트워크 트래픽을 지원하고 네트워크 활동을 통해 보상을 얻는 데 사용할 수 있습니다.
4.2 모델 혁신과 성공
Grass의 비즈니스 모델에서 가장 큰 혁신은 추천 시스템과 토큰 보상을 통해 긍정적인 피드백 루프를 형성한 것입니다. 물론, 이는 대부분의 DePIN 프로젝트에 공통적으로 나타나는 특징입니다.
그래스는 대형 기술 기업의 데이터 가치를 일반 사용자에게 재분배하고자 합니다. DePIN 모델을 AI 데이터 시장에 적용하면 사용자에게 수동 소득 기회가 창출되고 기존 중앙 집중형 에이전시 네트워크(예: Luminati, Honeygain)의 수익 모델이 무너집니다.
사업 모델의 성공은 다음 요인들과 밀접한 관련이 있습니다.
높은 사용자 참여도: 2025년 3월 기준으로 250만 명이 넘는 사용자가 있어 사용 편의성과 커뮤니티 호소력을 입증했습니다.
시장 적합성: AI 데이터에 대한 수요는 빠르게 증가하고 있으며, Grass는 업계 동향에 맞춰 분산형 데이터 계층의 공백을 메웁니다.
경제적 인센티브: 토큰 보상과 추천 시스템을 통해 더 많은 사용자가 참여하도록 유도하는 긍정적인 피드백 루프가 형성됩니다.
4.3 플라이휠 위험
대부분의 DePIN 프로젝트와 마찬가지로, 수요-공급 사업의 약점은 수요 측면에 있습니다.
토큰 인센티브 모델을 통해 프로젝트는 공급 측 집계를 보다 쉽게 달성할 수 있지만, B 측에서 기꺼이 비용을 지불할 표준 제품으로 만들기 위해 방대한 양의 데이터를 적절하게 정리하고 처리할 수 있는지 여부에 대한 공식 결과는 아직 나오지 않았습니다.
Grass 프로젝트 설계에서는 AI 데이터 세트 제공과 분석 준비라는 두 가지 측면에 관여하게 됩니다. 이를 통해 광범위한 사용자 텍스트 데이터가 필요한 AI 회사(또는 미디어 감정을 추적하는 데 유용하다고 생각하는 기업)는 대형 기술 회사에서 데이터를 구매하는 대신 Grass를 중개자로 사용하여 사용자로부터 데이터를 구매할 수 있습니다.
앞으로 수요측 배달이 더욱 확대되기를 기대합니다.
주목해야 할 또 다른 위험은 Grass의 모델이 사용자에게 AI의 성장 배당금을 공유할 수 있는 기회를 제공하지만, 데이터 개인정보 보호 위험과 분산형 전환 실행에 주의를 기울여야 한다는 점입니다.
5. 경제 모델
자본의 향연이 잦아들면 DePIN 토큰은 AI 데이터의 화폐가 될까요, 아니면 소포를 전달하는 게임의 칩이 될까요?
Grass 가격의 급등은 주로 대규모 사용자 기반, 거래소 상장, DePIN 시장의 뜨거운 감정, 운영상의 사용자 인센티브와 커뮤니티 참여로 인한 사용자 기반이 빠르게 확대된 데 따른 것입니다.
그러나 초기 투자자의 잠금 해제와 에어드롭 분쟁의 영향에 주의를 기울여야 하며, 수요 측 검증이 장기적인 개발을 지원할 수 있는지 여부도 고려해야 합니다.
5.1 토큰 모델
Grass의 토큰 경제 모델은 기본 토큰인 $GRASS를 기반으로 하며, 총 공급량은 10억 개로 고정되어 있습니다.
GitBook 문서에 따르면 토큰 분배는 다음과 같습니다.
커뮤니티: 30%(3억), 포함:
향후 인센티브: 네트워크를 위해 가치 있는 콘텐츠나 도구를 만드는 초기 기여자와 개발자에게 지급되는 소급 프로그램 보상으로 1억 7천만 달러.
라우터 보상: 3,000만 달러는 라우터가 네트워크 트래픽을 지원하고 지연 시간을 줄이도록 장려하는 데 사용됩니다.
첫 번째 에어드랍: 1억개(전체 공급량의 10%)가 2024년 10월 28일에 배포되어 250만 명 이상의 사용자에게 보상됩니다.
재단 및 생태계 성장: 22.8%(2억 2,800만 달러), 네트워크 운영, 업그레이드, 파트너십, RD를 지원하기 위해 재단이 보유합니다.
초기 투자자: 25.2% (2억 5,200만 토큰) 1년 잠금 기간과 1년 귀속 기간이 적용되어 장기적 약속이 보장됩니다.
팀: 22%(2억 2천만 토큰)이며, 팀의 장기적 발전을 장려하기 위해 1년 잠금 기간과 3년 귀속 기간이 적용됩니다.
토큰 사용 사례는 다음과 같습니다.
보상: 사용자에게 대역폭을 기여하고 다른 사람을 추천하도록 인센티브를 제공합니다.
스테이킹: 사용자는 GRASS 토큰을 라우터에 스테이킹하여 네트워크 트래픽을 지원하고 보상을 얻을 수 있습니다. 최소 계약 기간은 없으며, 스테이킹을 해제하려면 7일간의 잠금 기간이 필요합니다.
거버넌스: 토큰 보유자는 제안에 대한 투표와 파트너 선정을 포함하여 네트워크 의사 결정에 참여할 수 있습니다.
5.2 토큰 시장 분석
Grass 프로젝트의 토큰 $GRASS는 2024년 10월 28일 첫 번째 에어드롭을 통해 발행되었으며, 초기 가격은 약 0.64달러였습니다.
이후, 해당 코인의 가격은 2024년 11월 7일에 3.90달러로 사상 최고치를 기록했는데, 이는 500% 이상 상승한 수치입니다. 이는 주로 많은 사용자를 유치하고 Bybit, Gate.io, Bitget 등 주요 거래소에 상장된 에어드랍 덕분입니다. 그 후 두 달 동안 해당 통화의 가격은 2~4달러 사이에서 변동을 이어갔습니다.
2025년 초에 가격이 하락했지만 3월 초에 다시 반등했습니다.
2025년 3월 28일 현재 GRASS 토큰 가격은 약 1.6달러이고, 시가총액은 약 4억 5천만 달러, 24시간 거래량은 5,163만 달러입니다(CoinMarketCap). 유통 공급량은 2억 4,390만 5천개로, 일부 토큰이 아직 잠금 해제되지 않았음을 나타냅니다.
동시에 상장된 다른 프로젝트와 비교했을 때, Grass의 코인 가격은 의심할 여지 없이 가장 눈길을 끕니다. 출시 후 10일 만에 5배로 상승했고, 반년 동안 비교적 안정적인 높은 가격을 유지했습니다.
상장 가격 급등의 이유
GRASS 토큰은 출시 이후 특히 2024년 10월과 11월에 급격한 상승세를 보이며 최고가인 3.90달러(CoinMarketCap)에 도달했습니다. 그 이유는 다음과 같습니다.
대규모 사용자 기반: 2024년 10월 28일에 실시되는 첫 번째 에어드롭은 1억 개의 토큰을 배포하여 250만 명 이상의 사용자를 포괄하고 시장 유동성을 크게 증가시킵니다.
첫 번째 네트워크 DePIN 프로젝트 토큰: 기존 DePIN 프로젝트가 참여에 대한 높은 임계값을 가지고 있었던 것과 비교했을 때, Grass가 주도하는 네트워크 유휴 프로젝트는 사용자 참여에 대한 임계값을 크게 낮추었습니다. 이러한 프로젝트 중 Grass는 TGE를 진행한 최초의 프로젝트이며, 오랫동안 DePIN 프로젝트가 ICO를 진행하지 못하던 교착 상태를 깨뜨렸습니다.
거래소 상장: Bybit, Gate.io, Bitget 등 주요 거래소에 토큰이 상장되어 거래량과 투자자 관심이 증가하고 있습니다.
업계 시장 감정: DePIN 및 AI 관련 프로젝트의 붐으로 투자자 신뢰도가 높아졌으며, 특히 2024년 4분기에 증가했습니다. CryptoRank.io는 Solana 생태계의 활동도 가격 상승에 기여했다고 지적했습니다.
스테이킹 메커니즘: Grass의 스테이킹 메커니즘은 사용자에게 넉넉한 수익을 제공합니다. 2024년 말까지 사용자가 스테이킹한 GRASS 총량은 2,700만 개에 도달하여 전체 공급량의 35%를 차지할 것입니다. 업계 평균 APR과 비교했을 때 Grass의 연간 수익률 43.69%는 의심할 여지 없이 많은 투자자의 관심을 끌었습니다. 담보에 대한 수요가 증가함에 따라 Grass의 미래 성장에 대한 시장의 낙관적인 기대가 점점 더 커지고 있습니다.
운영 지원 도구
Grass의 운영 전략 역시 가격 유지에 중요한 역할을 합니다. 구체적인 장점은 다음과 같습니다.
사용자 인센티브 메커니즘: 추천 시스템(직접 보상 20%, 2단계 및 3단계 10%, 5%)을 통해 사용자 기반을 빠르게 확대하여 2025년 3월까지 사용자 250만 명을 돌파합니다.
커뮤니티 참여: 활발한 커뮤니티 활동과 투명한 진행 상황 업데이트를 통해 X 게시물을 통해 이정표를 지속적으로 공유하는 등 시장의 신뢰를 강화합니다.
기술 진보와 시장 기대: 더 많은 투자자를 유치하기 위해 안드로이드와 아이폰 모바일 애플리케이션을 출시하고, 2계층 네트워크를 구축할 계획입니다. Bitget News는 2025년 로드맵 발표로 가격이 더욱 상승했다고 언급했습니다.
개발 위험
현재 화폐 가격은 AI 데이터 조달에 대한 실제 수요보다는 공급 측의 광풍(낮은 유통량 + 거래소 상장 효과)에 의해 좌우됩니다.
APY를 최대 68%까지 투자하여 얻는 허황된 번영은 실제로는 토큰 인플레이션의 숨겨진 비용입니다.
토큰의 47.2%는 팀과 초기 투자자(2억 2천만 + 2억 5천 2백만)가 보유하고 있으며, 2025년부터 점진적으로 잠금 해제될 예정입니다. 수요 측면이 동시에 폭발적으로 증가하지 않으면 매도 압력이 발생할 수 있습니다.
6. 프로젝트 생태계 분석
Grass는 AI 데이터와 유휴 네트워크 기반 DePIN 프로젝트 분야에서 선두적인 위치를 차지하고 있으며, 명확한 경쟁 우위를 가지고 있습니다.
DePIN과 AI 데이터 분야는 엄청난 잠재력과 산업 성장의 여지가 큽니다. 솔라나 생태계가 확장을 지원합니다.
6.1 수평적 비교(경쟁 분석)
불완전한 통계에 따르면 현재 DePIN 산업에는 600개가 넘는 프로젝트가 있으며, 총 시장 가치는 160억 달러를 넘습니다. 2024년 마지막 3개월 동안 Grass는 Rootdata의 DePIN 프로젝트 인기 목록에서 1위를 차지했습니다.
프로젝트가 너무 많아서 하나하나 나열하기 어렵기 때문에 비교를 위해 대표적인 프로젝트 3개를 선택했습니다. 컴퓨팅 분야의 시장 선두주자인 Filecoin, 무선 전송 분야의 시장 선두주자인 Helium, Grass 분야에 가장 가깝고 TGE도 완료한 프로젝트인 Nodepay입니다.
파일코인
Filecoin은 분산형 저장소를 제공하며, 사용자는 FIL 토큰을 사용하여 Filecoin 블록체인을 기반으로 사용되지 않는 저장 공간을 임대할 수 있습니다. 2025년 3월 5일 기준으로 약 1,500개의 활동적인 채굴자가 있으며, 시가총액은 약 25억 달러입니다.
헬륨
헬륨은 주로 IoT 기기를 위한 분산형 무선 네트워크입니다. 사용자는 핫스팟을 설정하고 HNT 토큰을 사용하여 커버리지를 제공합니다. 2025년 3월 5일 기준으로 약 2억 달러 규모의 시가총액을 보유한 20만 개가 넘는 활성 핫스팟이 있습니다.
노드페이
Nodepay는 사용자가 AI 교육을 지원하기 위해 대역폭을 기여하고 사용자 피드백을 제공하여 NC 토큰을 획득할 수 있는 네트워크 유휴 플랫폼입니다. 시가총액은 약 1,000만 달러입니다.
서비스 제공: Grass와 Nodepay는 모두 AI 데이터 수집에 중점을 두지만 Grass는 대역폭 기여에 더 중점을 두고 Nodepay는 사용자 피드백 기능을 추가합니다. Filecoin은 저장 서비스를 제공하고 Helium은 무선 네트워크 커버리지를 제공하며, 서비스 지역에 따라 명확한 차이가 있습니다.
사용자 기여: Grass와 Nodepay는 대역폭에 의존하고, Filecoin은 저장 공간에 의존하며, Helium은 핫스팟 설정에 의존합니다. 사용자 참여는 다양합니다.
기술: Grass는 고급 기술인 ZKP와 Solana Layer 2를 사용합니다. Filecoin은 IPFS와 복제 증명을 사용하고, Helium은 맞춤형 블록체인을 사용하며, Nodepay 기술은 공개 수준이 낮습니다.
블록체인: Grass와 Nodepay는 Solana를 기반으로 하며 확장성이 뛰어납니다. Filecoin과 Helium은 독립적인 블록체인입니다.
핵심 장점: Grass는 대규모 사용자 기반과 AI에 중점을 두고 있으며, Filecoin은 검열에 강하고, Helium은 IoT에 적합하며, Nodepay는 기능이 다양하지만 기술적 신뢰성이 낮습니다.
6.2 수직적 잠재력(산업 공간)
DePIN 및 AI 산업의 성장 잠재력
DePIN 산업은 물리적 인프라 네트워크를 관리하기 위해 블록체인을 활용하면서 빠르게 성장하고 있습니다. HTX Research에 따르면 2023년에는 저장, 컴퓨팅, AI 데이터 수집 등의 하위 분야를 다루는 650개의 프로젝트가 있으며, 총 시장 가치는 350억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
Grass는 AI 하위 분야에 속하며, DePIN Scan에 따르면 AI 관련 프로젝트는 83개가 있습니다.
AI 데이터 산업의 수요는 엄청납니다. 모델 학습에는 고품질의 다양한 데이터가 필요하며, 기존 방식은 개인정보 보호 및 편견 문제에 직면합니다. 분산형 데이터 수집은 AI 개발 요구 사항을 충족하는 보다 안전하고 개인 정보가 보호되는 데이터 소스를 제공합니다. 연구에 따르면 AI 시장은 앞으로 몇 년 안에 수조 달러 규모에 이를 것으로 예상되며, 데이터에 대한 수요도 계속해서 증가하고 있습니다.
DePIN과 AI를 결합하면 분산되고 안전한 데이터 수집 방식이 만들어집니다. Grass는 AI 데이터 인프라의 빈틈을 메우고 매일 약 90TB의 데이터를 수집하는데, 이는 업계 동향과 일치합니다.
Solana 생태계가 지원하는 확장성
Grass는 높은 성능과 확장성으로 유명한 Solana 네트워크를 기반으로 하므로 DePIN 애플리케이션에 매우 적합합니다. Solana의 빠른 거래 속도(초당 수천 건의 거래)와 낮은 수수료 덕분에 Grass는 대량 거래를 처리할 수 있어 확장성이 향상됩니다.
또한 Solana 생태계에는 Grass 개발과 통합을 지원하는 활발한 커뮤니티와 툴이 있으며, 효율성을 더욱 개선하기 위한 Layer 2 네트워크 계획도 있습니다.
현재 Solana는 DePIN 활동을 위한 주요 플랫폼입니다. 공개 데이터에 따르면 Solana에는 약 78개의 DePIN 프로젝트가 있습니다(데이터는 2024년 기준 Messari 및 DePIN Scan과 같은 플랫폼의 통계를 말합니다). 여기에는 무선 통신(예: Helium), 컴퓨팅 리소스(예: Render Network), 지리적 위치(예: Hivemapper), 클라우드 스토리지(예: GenesysGo SHDWDrive) 및 기타 하위 분야가 포함됩니다. Grass는 250만 개의 기기를 제공하여 생태계를 선도하고 있습니다.
이 단계에서 Grass는 AI 데이터 혁명에 대한 진입 티켓을 획득했으며 선제적 생태계 구축자입니다. 그러나 DePIN 트랙에서 매튜 효과가 나타나기 시작했고 거대 기업들이 점차 자본을 갖고 시장에 진출해 이 모델을 복제하기 시작했습니다. Grass는 데이터 조달 계약 장벽 구축을 가속화해야 합니다.
7. 미래 전망
Grass는 DePIN과 AI가 교차하는 지점의 정점에 있지만, 그 발밑의 파도는 예상보다 더 격렬할 수 있습니다.
DePIN 프로젝트가 일반적으로 겪는 수요 측면의 취약성 문제도 Grass에서도 발생합니다. 핵심 문제는 매력적인 사업 캔버스를 실제로 구현할 수 있느냐는 것이다.
7.1 프로젝트 개발 경로
2025년 첫 번째 창업자 심포지엄에서 그래스는 내년을 위한 몇 가지 주요 이니셔티브를 설명했습니다.
Grass 2025 로드맵의 주요 내용에는 멀티모달 검색이 포함됩니다. 구체적으로 이 플랫폼은 AI 모델이 비디오, 오디오, 텍스트 데이터에서 실시간으로 통찰력을 검색할 수 있도록 의미론적으로 지원할 계획입니다. Grass는 또한 모바일 및 기타 플랫폼을 통해 도달 범위를 확대하고 사용자 접근성과 참여를 간소화하기 위해 새로운 배포 방법을 채택할 계획입니다.
또한, 이 플랫폼은 Chrome 확장 프로그램을 중단하고 더욱 강력하고 효율적인 데스크톱 노드를 도입할 예정입니다. 또한, 회사는 지속적인 성장과 혁신을 보장하기 위해 역량을 더욱 확장하는 신제품인 수평 확장(Horizontal Scaling)을 출시할 예정입니다.
또 다른 주요 하이라이트는 Sion Stage 1 결과였습니다. Grass 플랫폼은 네트워크 효율성을 개선하고 데이터 검색 속도를 60배 빠르게 하도록 설계되었습니다.
궁금하신 분들을 위해 말씀드리자면, Sion 1단계 이후 며칠 동안 네트워크 사용량이 거의 0에 가까워졌습니다. 스토리지 파트너들이 따라잡을 시간을 벌기 위해서였습니다. 아무도 이렇게 빠른 속도로 용량이 늘어날 거라고 예상하지 못했습니다. 앞으로 흥미로운 일들이 펼쳐질 것입니다. Grass 기고가이자 Wynd Network의 공동 창립자인 Andrej Radonjic은 최근 이렇게 말했습니다.
Grass의 현재 기술 기반, 생태적 배치, 시장 성과, 그리고 관계자가 공개한 구체적인 행동 계획을 바탕으로 Grass의 향후 개발 경로를 기술 반복, 생태적 확장, 거버넌스 업그레이드의 세 부분으로 요약할 수 있습니다.
기술 반복
가벼운 노드 네트워크와 모바일 배포: Android와 iPhone 모바일 애플리케이션을 출시하여 사용자가 휴대폰을 통해 유휴 대역폭을 기여하여 사용자 기반과 참여를 확대할 계획입니다. Bitget News에 따르면, 모바일 앱은 2025년 하반기에 테스트를 완료하고 출시될 예정입니다.
데이터 품질: GRASS 2025 로드맵에는 Sovereign Data Rollup 배포가 포함되어 있으며, 이는 4분기에 완료될 예정입니다.
분산형 전환: Grass는 2025년 말까지 완전한 분산화로의 전환을 완료하고, Solana를 기반으로 한 Layer 2 네트워크를 구축하고, 제로 지식 증명(ZKP)을 사용하여 데이터를 검증하고 개인 정보 보호 및 보안을 보장할 계획입니다. 이를 통해 데이터 수집 및 검증이 보다 분산화되어 네트워크의 신뢰와 안정성이 향상됩니다.
생태계 확장
데이터세트 협업: GRASS는 Ontocord 및 LAION과 협업하여 VALID 데이터세트를 만들었으며, 이는 향후 개발될 예정입니다. 3,000만 개의 오디오 클립, 이미지, 텍스트로 구성된 이 다중 모드 컬렉션은 AI 모델 학습의 기반이 되며 개발자에게 중요한 리소스입니다.
파트너십: GRASS는 네트워크의 유용성과 도입을 확대하고 더 많은 데이터 구매자를 유치하기 위해 AI 회사 및 기타 이해 관계자와 파트너십을 맺을 계획입니다.
거버넌스 업그레이드
사용자 인센티브 최적화: Grass는 Grass 포인트 계산 방법과 추천 메커니즘(직접 보상 20%, 2차 및 3차 레벨 10%, 5%)을 조정하는 등 사용자 인센티브 시스템을 최적화하여 사용자 참여도와 유지율을 높일 예정입니다.
커뮤니티 참여: 이 프로젝트는 투명한 의사소통과 커뮤니티 활동을 통해 초기 에어드랍 분배 등의 과거 문제를 해결하고, 커뮤니티 신뢰를 재건하며, 장기적인 발전을 유지합니다. (첫 번째 에어드랍은 팬텀 지갑 문제로 인해 불만을 야기했으며, 이는 후속 업데이트를 통해 수정되어야 합니다)
전반적으로 Grass는 분산화, 사용자 확장, 기술 업그레이드에 중점을 두어 미래 개발 경로가 명확하며, 이는 DePIN 및 AI 산업의 성장 추세와 일치합니다.
그러나 분산형 전환의 기술적 복잡성과 지역 사회 신뢰 재건의 과제에 주의를 기울여야 합니다. 위의 계획이 성공적으로 실행된다면 Grass는 AI 데이터 인프라 분야의 선두주자로 남을 것으로 기대됩니다.
7.2 위험과 과제
모델 위험
Grass의 사업 모델은 사용자가 대역폭을 기여하여 데이터를 수집하고, 이를 AI 회사에 판매하고, 그 수익으로 사용자에게 보상하는 폐쇄 루프를 형성합니다.
수요 측면(AI 기업이 데이터를 구매하는 것)이 실현되지 않으면 Grass는 사용자에게 보상할 만큼 충분한 수익을 창출할 수 없고, 사용자는 참여 의욕을 잃고, 네트워크 규모가 줄어들고, 데이터 수집 역량에 영향을 미쳐 악순환이 형성되고 궁극적으로 모델은 지속 불가능하게 됩니다.
Grass가 가격 데이터를 어떻게 설정할지는 아직 확실하지 않습니다. 가격이 너무 높으면 경쟁력을 잃을 수 있습니다. 가격이 너무 낮으면 운영 비용을 충당하지 못할 수도 있습니다.
새로운 데이터 수집 기술(합성 데이터 등)이 주거용 프록시를 대체하게 되면 Grass는 시장 점유율을 잃을 수도 있습니다. EnterpriseAI.news에 따르면 합성 데이터가 증가하고 있으며, 이로 인해 실제 데이터에 대한 필요성이 감소할 수 있습니다.
기술적 위험
분권화로의 전환의 복잡성
중앙집중화에서 분산화로의 전환에는 기술적 복잡성이 수반되며 확장성, 보안 및 성능 문제가 발생할 수 있습니다. 2계층 네트워크를 구축하면 높은 처리량과 낮은 지연 시간이 보장되어야 하며, 기술적 장애가 발생하면 네트워크가 중단될 수 있습니다.
연구에 따르면 유사 프로젝트의 분산형 전환으로 인해 확장성 문제로 인해 사용자 경험이 저하되는 경우가 많았으며, Grass를 신중하게 관리해야 합니다.
데이터 품질 및 무결성
분산형 네트워크에서는 사용자 기기를 통해 데이터를 수집하며, 그 품질과 무결성이 보장되어야 합니다. 데이터 편향이나 악의적인 활동은 AI 개발자의 신뢰에 영향을 미칠 수 있습니다. 데이터 품질은 모든 DePIN 프로젝트의 핵심 과제입니다.
ZKP를 구현하려면 데이터 출처를 추적할 수 있어야 하지만, 효율성 문제가 발생할 수 있고 처리 속도에 영향을 미칠 수도 있습니다.
ZKP 효율성 및 비용
제로 지식 증명의 효율성은 네트워크 성능에 직접적인 영향을 미칩니다. 연구에 따르면 ZKP는 대용량 데이터 시나리오에서 컴퓨팅 비용을 증가시킬 수 있는 것으로 나타났습니다. Grass는 개인정보 보호와 성능의 균형을 맞추기 위해 ZKP를 최적화해야 합니다.
시장 위험
경쟁 압력
Grass는 Luminati와 같은 중앙 집중형 데이터 제공업체와 Nodepay와 같은 분산형 경쟁업체와의 경쟁에 직면해 있습니다. 대체 프로젝트에서는 AI 개발자를 끌어들일 만한 더 낮은 비용이나 더 풍부한 기능을 제공할 수도 있습니다.
시장 선도력을 유지하려면 끊임없는 혁신이 필요합니다.
규제 준수 과제
GDPR과 같은 데이터 개인정보 보호 규정은 분산형 데이터 수집에 대한 요구를 더욱 증가시킬 수 있으며, 규정 변경으로 인해 운영 비용이 증가하거나 특정 활동이 제한될 수 있습니다.
연구에 따르면 DePIN 프로젝트는 다양한 관할권의 규제 환경에 적응해야 하며, Grass는 규정 준수 압박에 직면할 수 있습니다.
지역 사회 신뢰 재건
첫 번째 에어드롭 배포는 팬텀 지갑 문제로 인해 커뮤니티에 불만을 야기했고, 사용자 참여를 유지하기 위해 신뢰를 다시 구축할 필요가 있었습니다.
커뮤니티 관리에서 추가적인 실수가 발생하면 사용자 손실로 이어질 수 있으며 장기적인 개발에 영향을 미칠 수 있습니다.
토큰 경제 관리
현재 코인 가격은 실제 AI 데이터 조달 수요보다는 공급 측의 광풍(낮은 유통량 + 거래소 상장 효과)에 의해 좌우됩니다.
GRASS 토큰의 총 공급량은 10억 개이며, 시장 변동성을 피하기 위해 분배를 관리해야 합니다. 초기 투자자와 팀이 투자를 유치하면 가격 압박이 발생할 수 있으며, 이를 위해서는 사용자 인센티브와 시장 안정성 간의 균형을 맞춰야 합니다.
7.3 요약
Grass는 DePIN과 AI 데이터 분야에서 상당한 잠재력을 보여주었습니다. 기술 혁신, 시장 포지셔닝, 대규모 사용자 기반으로 선두를 달리고 있으며, DePIN 및 AI 트렌드에 주목하는 투자자에게 적합합니다. 이 단계에서는 낮은 임계값의 형태로 Grass에 계속 참여하는 것이 여전히 좋은 선택입니다.
하지만 기술 구현과 시장 경쟁 위험은 면밀히 모니터링할 필요가 있습니다. 기술적으로 분산화된 비전을 실현하고, 수요 측에서 실제 거래의 검증을 실시하며, 모바일 애플리케이션 출시 이후 사용자의 지속적인 성장에 집중합니다. 이는 미래의 개발 과정에 있어서 중요한 이정표입니다. 위의 문제들이 하나하나씩 해결된다면, Grass의 장기적 가치는 여전히 기대할 만한 가치가 있습니다.
특별 성명: DePINone Labs의 모든 기사는 정보 및 지식 제공 목적으로만 제공되며, 어떠한 투자 조언도 구성하지 않습니다.
일부 참조 내용
Grass의 Gitbook https://grass-foundation.gitbook.io/grass-docs/introduction
DePIN의 불완전한 현재와 희망찬 미래: 심층 분석 https://www.compound.vc/writing/depin (나중에 재생산 및 해석될 예정입니다)
Grass를 사용하여 AI의 데이터 계층을 재구성합니다. https://blockworks.co/news/depin-grass-reshaping-ai-data-layer
Grass DePIN 프로토콜 리뷰: AI를 위한 데이터와 인터넷 연결의 수익화 https://medium.com/@alexanderallenme/grass-depin-protocol-review-data-for-ai-and-monetization-of-internet-connectivity-6b616f799134
Grass가 2025년 로드맵을 공개했습니다. 꼭 알아야 할 사항 https://www.bitget.com/news/detail/12560604497754
사람에게 서비스를 제공하는 AI의 경우, 데이터 큐레이션 DePIN이 핵심입니다. 의견 https://crypto.news/ai-that-serves-people-data-curation-depins-hold-key/
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