ตลาดภาค AI รอบใหม่จะมาถึงเมื่อใด? การพิจารณาครั้งแรกถึงนวัตกรรมของสถานการณ์รายได้แบบออนเชน

ชื่อเรื่องเดิม: Crypto AI Moats: Where Capital and Agents Converge

ผู้เขียนต้นฉบับ: 0xJeff ( @Defi0xJeff -

เรียบเรียงโดย : Asher ( @Asher_0210 )

ในขณะที่กองทุนตลาดการเงินมีการตึงตัว เงินทุนจะมุ่งเน้นไปที่โครงการที่มีข้อได้เปรียบทางพื้นฐานที่มากขึ้น และภาพที่ชัดเจนขึ้นก็เริ่มปรากฏขึ้น: นวัตกรรม AI ระลอกต่อไปกำลังจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อคูน้ำที่แข็งแรงที่สุดของ Crypto

ในกระบวนการนี้ การบูรณาการของ Crypto และ AI จะลึกซึ้งยิ่งขึ้น และจะก่อให้เกิดสถานการณ์การใช้งาน AI มากขึ้นที่เป็นของระบบนิเวศ Crypto แอปพลิเคชันเหล่านี้ไม่เพียงแต่จะแสดงให้เห็นคุณค่าของ AI ในสาขา Crypto เท่านั้น แต่ยังจะสร้างกรณีการใช้งานเฉพาะตัวอีกด้วย

จุดร่วมที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดคือ การผสมผสานระหว่าง AI และ Crypto ในด้านประสิทธิภาพของเงินทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพผลกำไร ซึ่งถือเป็นความต้องการหลักของระบบนิเวศ Crypto เช่นกัน

DeFi: ผลตอบแทนบนเครือข่าย

DeFi ถือเป็นหัวใจสำคัญของวงการคริปโตมาโดยตลอด และการสร้างรายได้และโอกาสในการซื้อขายบนเครือข่ายช่วยให้ผู้ใช้ทั่วโลกสามารถเข้าร่วมได้อย่างอิสระ อย่างไรก็ตาม ด้วยการเพิ่มขึ้นของ AI ไม่เพียงแต่จะสามารถจับและปรับค่าต่างๆ เหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้เท่านั้น แต่ยังช่วยปรับปรุงการใช้เงินทุนให้ดีขึ้นอีกด้วย การแทรกแซงของ AI ทำให้ DeFi ไม่เพียงแต่เป็นเครื่องมือในการต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ผู้ใช้ได้รับผลตอบแทนที่เกินความจำเป็นอีกด้วย พื้นที่หลักและการเสริมพลัง AI ประกอบด้วย:

• Stablecoins : เนื่องจากเป็นสื่อสกุลเงินหลักของระบบนิเวศบนเครือข่าย Stablecoins ถูกใช้ในการทำธุรกรรมบนเครือข่ายเกือบทั้งหมด การให้กู้ยืม การชำระเงิน และการเพิ่มประสิทธิภาพผลตอบแทน

• RWA : โทเค็นไนซ์สินทรัพย์ที่แท้จริง เช่น พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตร อสังหาริมทรัพย์ สินเชื่อ DePIN GPU ฯลฯ เพื่อให้สามารถเข้าสู่ระบบการเงินบนเครือข่ายและขยายช่วงสินทรัพย์ของ DeFi ได้

• การซื้อขายสัญญาแบบจุดและถาวร : AI สามารถปรับค่าธรรมเนียมธุรกรรมและรายได้ และปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินการของกลยุทธ์การซื้อขายได้

• ตลาดการให้สินเชื่อ : AI ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของเงินทุนและให้ผลตอบแทนที่ดีขึ้นผ่านกลยุทธ์การให้สินเชื่ออัจฉริยะ

• ตลาดผลตอบแทน : AI แนะนำการปรับอัตราดอกเบี้ยแบบไดนามิกและกลยุทธ์ผลตอบแทนอัจฉริยะเพื่อให้ตลาดผลตอบแทนมีประสิทธิภาพมากขึ้นและมอบสภาพแวดล้อมอัตราดอกเบี้ยที่ดีกว่าให้กับผู้ใช้

สาระสำคัญของ DeFi คือการสร้าง โอน และเพิ่มมูลค่าของทุน และ Web3 AI แสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่ยอดเยี่ยมในกระบวนการนี้ เมื่อเทียบกับระบบ Web2 แบบปิด AI ในระบบนิเวศ Web3 สามารถใช้ความเปิดกว้างของบล็อคเชนและกลไกสร้างแรงจูงใจโทเค็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสินทรัพย์ได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น

มาดูแนวทางปฏิบัติในช่วงเริ่มแรกของ DeFi + AI กัน แม้ว่าจะยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น แต่พื้นที่ DeFi AI (DeFAI) ก็ได้เห็นกรณีการใช้งานที่น่าตื่นเต้นหลายกรณีเกิดขึ้น:

• Giza ( @gizatechxyz ): ตัวแทนเพิ่มประสิทธิภาพผลตอบแทนของ stablecoin ที่ขับเคลื่อนด้วย AI นั้นได้สร้างผลตอบแทน TVL เกิน 1 ล้านเหรียญสหรัฐ และได้ปรับปรุงผลตอบแทนของกลยุทธ์การกู้ยืมแบบดั้งเดิมให้ดีขึ้นมากกว่า 83% ผ่านกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ โดยมีปริมาณการซื้อขายสะสมที่ 6 ล้านเหรียญสหรัฐ

• Cod3x ( @Cod3xOrg ) : เปิดตัวการแข่งขันการซื้อขายตัวแทน Sophon Spark ซึ่งตัวแทน AI จะต้องแข่งขันกันเพื่อรางวัล 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยใช้ข้อมูลในการฝึกกลยุทธ์การซื้อขายที่ชาญฉลาดมากขึ้น

• Olas ( @autonolas ): เอเจนต์ Modius และ Optimus AI สามารถใช้เป็นเครื่องมือจัดการพอร์ตโฟลิโอส่วนบุคคลได้ และทีมงานเป็นเพียงทีมเดียวที่สนับสนุนเอเจนต์ที่ทำงานบนเดสก์ท็อปในเครื่อง และผู้ใช้สามารถจัดการเอเจนต์ได้ผ่านร้านแอปเอเจนต์ Pearl (เมื่อไม่นานนี้ ทีมงานยังได้เปิดตัวโปรแกรมเร่งความเร็ว Olas มูลค่า 1 ล้านดอลลาร์อีกด้วย)

• เลเยอร์การเข้าถึง AI DeFi: โปรเจ็กต์ต่างๆ เช่น @HeyAnonai , @AIWayfinder และ @slate_ceo กำลังดำเนินการเพื่อปรับปรุงการเข้าถึง DeFi และฝัง AI เข้าไปในระบบนิเวศ DeFi ได้ดีขึ้น

แล้วทำไมเอเจนต์ AI จึงเหมาะกับ DeFi?

• การดำเนินงานตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน : ตัวแทน AI สามารถปรับผลตอบแทน ปรับตำแหน่ง และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้แบบเรียลไทม์ตลอด 24 ชั่วโมง

• การจัดการอัตโนมัติ : AI สามารถจัดการตำแหน่ง DeFi ได้อย่างชาญฉลาด ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของธุรกรรมบนเครือข่ายและการเพิ่มประสิทธิภาพของรายได้อย่างมาก

• การรวมหลายโปรโตคอล (MCP) : ตัวแทน AI สามารถเข้าถึงโปรโตคอลบนเชนได้มากขึ้นเพื่อสำรวจโอกาสทำกำไรจาก DeFi เพิ่มเติม ในปีหน้า ตัวแทน AI อาจต้องรับผิดชอบธุรกรรมบนเชนจำนวนมากในระบบนิเวศ DeFi เนื่องจากมีข้อได้เปรียบในเรื่องระบบอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ยังมีภาคส่วนที่ควรจับตามอง ได้แก่:

• ทีมงานที่ส่งเสริมนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี : สนับสนุนระบบนิเวศของนักพัฒนา เช่น การจัดการแฮ็กกาธอน การแข่งขัน และการสัมมนา

• ทีมงานที่เน้นเรื่องความเป็นส่วนตัว ความสามารถในการตรวจสอบ และการไม่ควบคุม โดยให้ผู้ใช้สามารถควบคุมตัวแทน AI ได้อย่างเต็มที่ แทนที่จะควบคุมแพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์

• ตัวบ่งชี้การเติบโตของตัวแทน AI เช่น ปริมาณการดูแลสินทรัพย์ (AUA)/TVL ของการจัดการตัวแทน วัดอิทธิพลของ AI ในระบบนิเวศ DeFi

อย่างไรก็ตาม การแข่งขัน DeFi AI เพิ่งเริ่มต้นขึ้น Crypto x AI กำลังขับเคลื่อนการแข่งขันเชิงวิวัฒนาการของการเอาตัวรอดของผู้แข็งแกร่งที่สุด ซึ่งในท้ายที่สุด จะมีเพียงตัวแทนและทีม AI ที่แข็งแกร่งที่สุดเท่านั้นที่จะอยู่รอดและก้าวหน้าได้

ดาร์วินนิสม์: กฎแห่งการคัดเลือกโดยธรรมชาติสำหรับวิวัฒนาการของปัญญาประดิษฐ์

Web3 AI กำลังขับเคลื่อน วิวัฒนาการแบบดาร์วิน และกฎการเอาชีวิตรอดของระบบนิเวศ AI ค่อยๆ ปรากฏขึ้น: ผู้สร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีได้รับแรงจูงใจ ในขณะที่ผู้ตามหลังถูกกำจัด สภาพแวดล้อมการแข่งขันนี้แตกต่างจากสาขา AI แบบดั้งเดิม Web3 ได้สร้างระบบนิเวศที่มีการแข่งขันสูงซึ่งผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดสามารถอยู่รอดได้โดยอาศัยแรงจูงใจโทเค็น การออกเงินเฟ้อ และกลไกการลงโทษ

ในบรรดาโครงการ AI ที่สำคัญซึ่งดึงดูดความสนใจจากชุมชน ได้แก่:

1. Bittenz: โครงสร้างพื้นฐานแบบกระจายอำนาจสำหรับ AI ทั้งหมด

• ซับเน็ตช่วยให้ทีมงานสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมได้อย่างอิสระและส่งเสริมการพัฒนา AI

• SN6 , 41 และ 44 เป็นตัวจุดประกายแนวคิดของ GambleFAI โดยใช้ความสามารถในการทำนายผลด้วย AI/ML เพื่อให้ได้เปรียบในตลาดการทำนายผล

2. Allora: ตลาดการเรียนรู้และการคาดการณ์ของเครื่องจักรที่ขับเคลื่อนด้วย AI

• ใช้กลไก หัวข้อ เพื่อแทนที่ซับเน็ตของ Bittentor โดยที่หัวข้อแต่ละหัวข้อแสดงถึงกรณีการใช้งานการคาดการณ์ทางการเงิน

• ทีมที่มีการคาดเดา AI ดีที่สุดจะได้รับรางวัลมากที่สุด

• กรณี @steerprotocol: AI ขับเคลื่อนกลยุทธ์ LP เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นและการสูญเสียชั่วคราว (IL) ที่ต่ำลง

3. Bit Robot: มุ่งเน้นไปที่ระบบนิเวศ AI ของหุ่นยนต์

• สร้างโดยทีม @frodobots คล้ายกับ Bittentor แต่เน้นในด้านหุ่นยนต์

• มีแผนที่จะจัดตั้งเครือข่ายย่อยต่างๆ ที่ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ เช่น ข้อมูลหุ่นยนต์ ฮาร์ดแวร์ โมเดลภาพ และโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM)

ระบบนิเวศน์ AI ของ Web3 ได้เข้าสู่ โหมด Hunger Games ซึ่งผู้ที่มีเทคโนโลยีแข็งแกร่งที่สุดจะได้รับทรัพยากรมากขึ้น ในขณะที่ผู้ที่ตามหลังจะถูกคัดออกไป ในอนาคต ตัวแทน AI จะเข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ในเส้นทางวิวัฒนาการนี้ โดยขับเคลื่อนระบบนิเวศ AI ทั้งหมดให้พัฒนาไปในทิศทางที่มีประสิทธิภาพและชาญฉลาดมากขึ้น

โครงสร้างพื้นฐานแบบกระจายอำนาจ

เป้าหมายหลักของโครงสร้างพื้นฐานแบบกระจายอำนาจคือการส่งเสริมการทำงานร่วมกันและนวัตกรรมแบบเปิด และป้องกันไม่ให้เทคโนโลยีถูกผูกขาดโดยกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่เพียงไม่กี่แห่งที่รวมอำนาจไว้ที่ศูนย์กลาง เมื่อระบบนิเวศ DeFAI และ Darwinian AI เติบโตเต็มที่ โครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้จะได้รับการนำมาใช้มากขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาข้อมูล การฝึกอบรมโมเดล ความสามารถในการตรวจยืนยัน การปกป้องความเป็นส่วนตัว และ DePIN ในปัจจุบันตลาดควรค่าแก่การใส่ใจในระยะสั้นและระยะกลาง:

1. ข้อมูลทางสังคมและอารมณ์

ข้อมูลทางสังคมมีความสำคัญในระบบนิเวศ AI ซึ่งช่วยให้ AI เข้าใจแนวโน้มตลาด ติดตามการพัฒนาโครงการ และเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจในธุรกรรม ขณะนี้มีโครงการต่างๆ ที่กำลังมีความคืบหน้าในพื้นที่นี้อยู่หลายโครงการ

• Kaito AI ( @KaitoAI ): เปิดตัว Yap Leaderboard และ Yaps Open Protocol ช่วยให้ทีมงานสามารถสร้างระบบคะแนนของ Yaps และปรับปรุงการใช้ข้อมูลโซเชียลได้ดีขึ้น

• aixbt ( @aixbt_agent ): ติดตามและทำแผนที่โอกาสของโครงการและแนวโน้มทางสังคมบน Twitter ช่วยให้นักลงทุนค้นพบโอกาสใหม่ๆ

• Cookie DAO (@cookiedotfun): ให้การวิเคราะห์ข่าวกรองด้านตลาด/สังคมเพื่อช่วยให้ตัวแทน AI ตีความความรู้สึกของตลาดได้แม่นยำยิ่งขึ้น

2. ข้อมูลบนเครือข่าย

ในปัจจุบัน ผู้นำของข้อมูลบนเชนยังไม่ได้รับการระบุอย่างชัดเจน แต่พื้นที่นี้ยังคงเป็นหนึ่งในทิศทางสำคัญสำหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

3. ผู้เล่นอื่น ๆ ในสนามข้อมูล

• การขูดข้อมูล: @getgrass_io ปรับปรุงความพร้อมใช้งานของข้อมูลโดยใช้ประโยชน์จากแบนด์วิดท์ที่ไม่ได้ใช้ในการรวบรวมข้อมูล

• ความเป็นเจ้าของข้อมูล: @vana สร้างแรงจูงใจให้มีความเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทาง DataDAO ทำให้ผู้ใช้สามารถควบคุมข้อมูลของตนเองได้

• Privacy Computing: @nillionnetwork พัฒนาเทคโนโลยี Blind Compute เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปกป้องความเป็นส่วนตัวในการประมวลผลข้อมูล และโทเค็น NIL กำลังจะเปิดตัว TGE

เมื่อเรื่องราวของ DeFAI และ AI ของดาร์วินมีความลึกซึ้งมากขึ้น โครงสร้างพื้นฐาน เช่น ข้อมูล พลังการประมวลผล และการปกป้องความเป็นส่วนตัวจะได้รับการใช้งานอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น ในอนาคต เราจะได้เห็นระบบนิเวศโครงสร้างพื้นฐานที่สมบูรณ์มากขึ้นและบทบาทที่มากขึ้นของตัวแทน AI ในพื้นที่ต่างๆ เช่น การประมวลผลข้อมูลแบบกระจายอำนาจ การเพิ่มประสิทธิภาพธุรกรรม และการคาดการณ์ตลาด

Crypto AI ทำลายข้อจำกัดของ Web2 AI

Crypto AI ไม่เพียงแต่ทำให้ AI สามารถคิดได้เท่านั้น แต่ยังทำให้ AI สามารถซื้อขายได้อีกด้วย โดยผ่านโครงสร้างพื้นฐาน DeFi ตัวแทน AI สามารถจัดการสินทรัพย์ เพิ่มประสิทธิภาพการไหลของเงินทุน และดำเนินการได้อย่างอิสระในเครือข่ายเปิดที่ไม่ต้องขออนุญาต

Crypto AI เสริมศักยภาพตัวแทน AI ด้วยความสามารถสามประการ

• เงินจะไหลโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องมีตัวกลางแบบรวมศูนย์ : ตัวแทน AI สามารถจัดสรรเงินได้โดยตรง เพิ่มผลตอบแทนให้เหมาะสม และดำเนินธุรกรรมในระบบนิเวศ DeFi หลีกเลี่ยงการถูกจำกัดโดยสถาบันแบบรวมศูนย์

• รับข้อมูลที่ Web2 AI ไม่สามารถเข้าถึงได้ : สตรีมข้อมูลแบบกระจายอำนาจ (ข้อมูลบนเครือข่าย ข้อมูลโซเชียล) มอบข้อได้เปรียบด้านข้อมูลที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อช่วยให้ AI ตัดสินใจบนเครือข่ายได้แม่นยำยิ่งขึ้น

• การทำงานร่วมกันแบบเปิดช่วยให้ AI พัฒนาได้เร็วขึ้น : Crypto AI อาศัยโมเดลแบบเปิดและนวัตกรรมการทำงานร่วมกัน เมื่อเปรียบเทียบกับระบบ AI แบบปิดในยุค Web2 แล้ว ระบบนี้จะพัฒนาได้เร็วขึ้นและมีขอบเขตการใช้งานที่กว้างขึ้น

คุณค่าหลักของ Crypto AI

• AI + DeFi ตัวแทนอัจฉริยะกลายมาเป็นผู้มีส่วนร่วมในเศรษฐกิจแบบออนเชนอย่างแท้จริง : ตัวแทน AI ไม่เพียงแต่เป็นเครื่องมือสำหรับดำเนินการงานเท่านั้น แต่ยังมีความสามารถในการถือครองสินทรัพย์ การซื้อขายเก็งกำไร และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการด้านทุน กลายเป็นส่วนสำคัญของระบบนิเวศ DeFi

• โปร่งใสและตรวจสอบได้ และผสมผสานได้สูง : ธุรกรรม AI ทั้งหมด การจัดการรายได้ และการดำเนินการอื่น ๆ ในเครือข่ายสามารถติดตามได้ และตัวแทนอัจฉริยะสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำ ทำซ้ำ และประสานงานกันได้เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่รวดเร็วของระบบนิเวศ AI

• Web2 เพิ่งเริ่มการแข่งขัน AI ขณะที่ Web3 จะผลักดัน AI ไปสู่เศรษฐกิจอัตโนมัติ : ตัวแทน AI จะพัฒนาจาก การช่วยเหลือมนุษย์ ไปเป็นผู้สร้างเศรษฐกิจแบบออนเชนที่กระตือรือร้น สร้างโลกการเงินที่ชาญฉลาดและกระจายอำนาจมากขึ้น

ในอนาคต Crypto AI จะปลดล็อกเศรษฐกิจอัจฉริยะแบบกระจายอำนาจที่ Web2 AI ไม่สามารถทำได้ ตัวแทน AI จะไม่เพียงแต่เพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบนิเวศ DeFi เท่านั้น แต่ยังจะกลายเป็นเครื่องยนต์หลักสำหรับการไหลของความมั่งคั่งและการสร้างมูลค่าบนเชนอีกด้วย