Có nhiều cách để kiếm lợi nhuận từ giao dịch tiền kỹ thuật số và chiến lược giao dịch có thể giúp bạn tích hợp nhiều kỹ thuật khác nhau vào một khuôn khổ có hệ thống để giúp hoạt động của bạn có tổ chức hơn. Cách tiếp cận này cho phép bạn liên tục theo dõi và tối ưu hóa chiến lược giao dịch tiền kỹ thuật số cá nhân của mình.
Khi phát triển chiến lược giao dịch, có hai hướng chính cần tập trung vào: phân tích kỹ thuật (TA) và phân tích cơ bản (FA). Chúng tôi sẽ phân biệt các loại chiến lược có thể áp dụng trong các tình huống giao dịch khác nhau, nhưng trước khi đi sâu vào nó, điều quan trọng là phải hiểu sự khác biệt giữa hai loại chiến lược này.
Có nhiều loại chiến lược giao dịch và rất khó để mô tả chi tiết chúng. Chúng tôi sẽ giới thiệu một số chiến lược chung. Bài viết này tập trung chủ yếu vào chiến lược giao dịch cho tiền kỹ thuật số, nhưng những chiến lược này cũng có thể được áp dụng cho các tài sản tài chính khác như ngoại hối, cổ phiếu, quyền chọn và kim loại quý như vàng.
Bạn muốn tạo một chiến lược giao dịch phù hợp với mình? Bài viết này sẽ tổng hợp những kiến thức cơ bản để bạn đầu cơ trên thị trường tiền kỹ thuật số. Với một bộ chiến lược giao dịch vững chắc, bạn sẽ có nhiều khả năng đạt được mục tiêu giao dịch và đầu tư của mình hơn.
Chiến lược giao dịch là gì?
Chiến lược giao dịch đề cập đến một kế hoạch toàn diện bao gồm tất cả các hoạt động giao dịch và được thiết kế để cung cấp cho các nhà giao dịch một khuôn khổ rõ ràng để hướng dẫn họ từng bước. Thông qua khuôn khổ này, nhà giao dịch có thể thực hiện các giao dịch có trật tự trong các thị trường phức tạp và đầy biến động.
Một chiến lược giao dịch được cân nhắc kỹ lưỡng có thể giảm thiểu các quyết định không cần thiết một cách hiệu quả và từ đó giảm thiểu rủi ro tài chính. Mặc dù chiến lược giao dịch không phải là điều bắt buộc đối với tất cả các nhà giao dịch nhưng trong một số trường hợp, nó có thể giúp tránh được những tổn thất đáng kể. Nếu thị trường gặp phải những biến động bất ngờ, kế hoạch giao dịch có thể cung cấp cho nhà giao dịch kế hoạch ứng phó và ngăn cảm xúc ảnh hưởng đến việc ra quyết định. Nói cách khác, việc xây dựng chiến lược giao dịch là chuẩn bị cho những tình huống có thể xảy ra trong tương lai, giúp nhà giao dịch giữ bình tĩnh trước những biến động của thị trường, tránh những tổn thất không đáng có do bốc đồng.
Một chiến lược giao dịch chi tiết có thể bao gồm những điều sau:
- Loại tài sản được giao dịch
- Cài đặt bắt buộc
- Công cụ và chỉ số kỹ thuật được sử dụng
- Điểm kích hoạt mua bán (điểm dừng lỗ)
- Tiêu chí xác định quy mô vị thế
- Hiệu suất danh mục đầu tư được ghi lại và đo lường như thế nào
Ngoài ra, kế hoạch giao dịch có thể bao gồm một số nguyên tắc cơ bản và quy tắc được cá nhân hóa. Ví dụ: nhà giao dịch có thể quyết định tránh giao dịch vào thứ Sáu hoặc khi họ không ở trạng thái tinh thần tốt hoặc thậm chí đặt lịch giao dịch cụ thể giới hạn hoạt động trong một số ngày nhất định trong tuần. Nếu bạn không muốn theo dõi chặt chẽ giá Bitcoin vào cuối tuần, chiến lược của bạn cũng có thể giúp bạn đóng vị thế trước cuối tuần. Những cài đặt được cá nhân hóa này có thể được tích hợp vào chiến lược giao dịch.
Trong bài viết này, chúng tôi chủ yếu thảo luận về hai chiến lược giao dịch: giao dịch chủ động và giao dịch thụ động.
Bạn sẽ nhanh chóng nhận ra rằng định nghĩa về một chiến lược giao dịch không chặt chẽ lắm và có thể có sự chồng chéo giữa các chiến lược khác nhau. Trên thực tế, cách tiếp cận kết hợp nhiều chiến lược là cách tiếp cận đầu tư thông minh.
Chiến lược giao dịch tích cực
Chiến lược giao dịch tích cực đòi hỏi nhiều thời gian và công sức hơn. Nó được gọi là hoạt động vì loại chiến lược này đòi hỏi phải theo dõi liên tục động lực thị trường và quản lý danh mục đầu tư thường xuyên.
giao dịch trong ngày
Giao dịch trong ngày có lẽ là chiến lược giao dịch tích cực được biết đến nhiều nhất. Công chúng thường tin rằng tất cả các nhà giao dịch tích cực đều phải là nhà giao dịch hàng ngày. Đây thực sự là một sự hiểu lầm phổ biến.
Giao dịch trong ngày liên quan đến việc mua và bán trong cùng một ngày. Do đó, mục tiêu của người giao dịch trong ngày là kiếm lợi nhuận từ biến động giá trong ngày (tức là giá thay đổi trong một ngày giao dịch).
Thuật ngữ giao dịch trong ngày bắt nguồn từ các thị trường truyền thống, nơi hoạt động giao dịch chỉ mở cửa vào những giờ nhất định trong ngày. Do đó, người giao dịch trong ngày tại các thị trường truyền thống không bao giờ giữ vị thế qua đêm và do đó bị đình chỉ giao dịch trong thời gian này.
Ngược lại, hầu hết các nền tảng giao dịch tiền kỹ thuật số đều mở cửa suốt ngày đêm. Do đó, chiến lược giao dịch trong ngày được sử dụng trong bối cảnh hơi khác trong thị trường tiền điện tử, nơi nó thường đề cập đến phong cách giao dịch ngắn hạn, nơi các nhà giao dịch mua và bán trong vòng 24 giờ hoặc ít hơn.
Các nhà giao dịch trong ngày thường sử dụng hành động giá và phân tích kỹ thuật để xây dựng ý tưởng giao dịch. Ngoài ra, họ có thể sử dụng nhiều kỹ thuật khác để phát hiện sự thiếu hiệu quả của thị trường.
Giao dịch tiền kỹ thuật số trong ngày có thể làm tăng đáng kể lợi nhuận cho một số người, nhưng thường rất căng thẳng, đòi hỏi khắt khe và có thể tiềm ẩn rủi ro cực kỳ cao. Vì vậy, giao dịch trong ngày phù hợp hơn với những nhà giao dịch có kinh nghiệm và trình độ cao.
giao dịch xoay vòng
Giao dịch xoay vòng là một chiến lược giao dịch dài hạn, nghĩa là các vị thế được giữ lâu hơn một ngày, nhưng thường không quá vài tuần hoặc một tháng. Theo một cách nào đó, giao dịch theo xu hướng nằm ở đâu đó giữa giao dịch trong ngày và giao dịch theo xu hướng.
Các nhà giao dịch xoay vòng thường tích cực khai thác các dải biến động, có thể mất vài ngày hoặc vài tuần để thấy kết quả. Trong quá trình xây dựng ý tưởng giao dịch, nhà giao dịch swing có thể kết hợp phân tích kỹ thuật và cơ bản. Những thay đổi về nguyên tắc cơ bản thường mất nhiều thời gian để biểu hiện, đó là lúc phân tích cơ bản phát huy tác dụng. Mặc dù vậy, các mẫu biểu đồ và chỉ báo kỹ thuật vẫn có thể đóng một vai trò quan trọng trong chiến lược giao dịch theo xu hướng.
Đối với người mới bắt đầu, giao dịch swing có lẽ là chiến lược giao dịch chủ động thuận tiện nhất. Một lợi thế đáng kể của giao dịch xoay vòng so với giao dịch trong ngày là mất nhiều thời gian hơn để hiển thị kết quả. Nhưng quá trình này không kéo dài đến mức gây khó khăn cho việc theo dõi giao dịch swing.
Điều này giúp người giao dịch có nhiều thời gian hơn để suy nghĩ xem liệu quyết định này có khôn ngoan hay không. Trong hầu hết các trường hợp, họ có nhiều thời gian để phản ứng với những thay đổi trong thỏa thuận. Trong giao dịch swing, các quyết định không cần thiết phải quá vội vàng và sẽ hợp lý hơn. Giao dịch trong ngày thường yêu cầu các nhà đầu tư đưa ra quyết định dứt khoát và thực hiện nhanh chóng. Người mới bắt đầu có thể khó thích nghi với hoạt động giao dịch có nhịp độ nhanh này.
Giao dịch theo xu hướng
Giao dịch theo xu hướng đôi khi được gọi là giao dịch vị thế. Chiến lược này nhằm mục đích giữ các vị thế trong một khoảng thời gian dài, thường không dưới vài tháng. Như tên cho thấy, các nhà giao dịch theo xu hướng cố gắng kiếm lợi nhuận từ các xu hướng định hướng. Nhà giao dịch theo xu hướng có thể mua vị thế mua khi xu hướng tăng và vị thế bán khi xu hướng giảm.
Những người giao dịch theo xu hướng thường sử dụng phân tích cơ bản, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Mặc dù vậy, phân tích cơ bản vẫn tính đến các sự kiện có thể mất nhiều thời gian hơn để diễn ra và đây chính xác là sự thay đổi mà các nhà giao dịch theo xu hướng cố gắng tận dụng.
Chiến lược giao dịch theo xu hướng giả định rằng tài sản cơ bản sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng của xu hướng. Tuy nhiên, những người giao dịch theo xu hướng phải cảnh giác với khả năng đảo ngược xu hướng. Do đó, họ cũng có thể kết hợp các đường trung bình động, đường xu hướng và các chỉ báo kỹ thuật khác vào chiến lược giao dịch của mình nhằm nỗ lực tăng tỷ lệ giao dịch thành công và giảm thiểu rủi ro tài chính.
Giao dịch theo xu hướng cũng lý tưởng cho người mới bắt đầu nếu họ có thể tiến hành thẩm định và quản lý rủi ro phù hợp.
Giao dịch siêu ngắn hạn
Giao dịch ngắn hạn (thường được gọi là scalping) là một trong những chiến lược giao dịch nhanh nhất hiện có. Giao dịch siêu ngắn hạn không tận dụng được những thay đổi lớn hoặc xu hướng lâu dài. Chiến lược này tập trung vào việc liên tục tận dụng những thay đổi nhỏ trên thị trường. Ví dụ: thu lợi nhuận từ chênh lệch giá chào mua, khoảng trống thanh khoản hoặc sự kém hiệu quả khác trên thị trường.
Ý tưởng cốt lõi của giao dịch siêu ngắn hạn là tránh các vị thế dài hạn. Việc các nhà giao dịch siêu ngắn hạn mở và đóng vị thế chỉ trong vài giây thậm chí còn phổ biến hơn. Vì điều này, giao dịch siêu ngắn hạn thường gắn liền với giao dịch tần suất cao (HFT).
Nếu các nhà giao dịch nhận thấy rằng sự kém hiệu quả của thị trường đang tái diễn và mang lại lợi nhuận thì giao dịch siêu ngắn hạn có thể là một chiến lược rất có lợi nhuận. Mỗi khi xảy ra sự kém hiệu quả, bạn có thể kiếm được một khoản lợi nhuận nhỏ. Những lợi nhuận này tích lũy theo thời gian và cuối cùng trở thành một khoản thu nhập đáng kể. Ở những thị trường có tính thanh khoản cao, nơi giao dịch mua và bán diễn ra tương đối suôn sẻ và có thể dự đoán được, giao dịch cực kỳ ngắn hạn thường có thể mang lại lợi nhuận lý tưởng.
Giao dịch siêu ngắn hạn là một chiến lược giao dịch nâng cao tương đối phức tạp và không được khuyến khích cho người mới bắt đầu. Chiến lược giao dịch này cũng đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về cơ chế thị trường. Ngoài ra, giao dịch siêu ngắn hạn phù hợp hơn với các nhà giao dịch lớn (cá voi). Giao dịch các vị thế lớn có giá trị hơn vì tỷ suất lợi nhuận mục tiêu của họ thường nhỏ hơn.
Chiến lược đầu tư thụ động
Chiến lược đầu tư thụ động làm giảm yếu tố khó khăn, đồng thời giảm đáng kể thời gian và năng lượng liên quan đến việc quản lý danh mục đầu tư. Mặc dù có sự khác biệt giữa chiến lược giao dịch và chiến lược đầu tư nhưng mục tiêu cuối cùng của giao dịch là kiếm lợi nhuận bằng cách mua và bán tài sản.
mua và giữ
Mua và giữ là một chiến lược đầu tư thụ động trong đó các nhà giao dịch mua tài sản mà họ dự định nắm giữ lâu dài, bất kể biến động của thị trường.
Chiến lược này thường được sử dụng trong danh mục đầu tư dài hạn. Cách tiếp cận là tham gia thị trường trực tiếp mà không cần xem xét thời điểm. Ý tưởng cốt lõi của chiến lược này là miễn là chu kỳ đầu tư đủ dài thì thời điểm hoặc giá tham gia thị trường không thành vấn đề.
Chiến lược mua và nắm giữ hầu như luôn sử dụng phân tích cơ bản và thường không tập trung vào các chỉ báo kỹ thuật. Khi thực hiện chiến lược này, bạn không cần phải theo dõi hiệu suất danh mục đầu tư của mình thường xuyên, chỉ thỉnh thoảng thôi.
Mặc dù Bitcoin và các loại tiền kỹ thuật số chỉ mới tồn tại được hơn mười năm, nhưng trí tưởng tượng HODL mà nó tạo ra rất giống với chiến lược mua và giữ. Tuy nhiên, tiền kỹ thuật số cực kỳ rủi ro và là một loại tài sản dễ biến động khi mua. và nắm giữ Bitcoin là một chiến lược nổi tiếng trong thế giới tiền kỹ thuật số, chiến lược này có thể không áp dụng cho các loại tiền kỹ thuật số khác.
Phần kết luận
Thiết kế một chiến lược giao dịch tiền kỹ thuật số vừa đáp ứng được mục tiêu tài chính vừa làm nổi bật phong cách cá nhân của bạn không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Chúng tôi vừa giới thiệu một số chiến lược giao dịch tiền kỹ thuật số được sử dụng phổ biến nhất. Chúng tôi hy vọng bạn có thể được truyền cảm hứng để tìm ra giải pháp phù hợp nhất với mình.
Để xác định chiến lược nào phù hợp với bạn và chiến lược nào không, bạn nên thử từng chiến lược giao dịch và theo dõi lợi nhuận của nó mà không vi phạm các quy tắc bạn đặt ra. Bạn cũng có thể tạo nhật ký giao dịch hoặc bảng tính để giúp bạn đánh giá toàn diện tính hiệu quả của các chiến lược khác nhau.
Điều quan trọng cần lưu ý là các nhà giao dịch không nhất thiết phải luôn tuân theo cùng một chiến lược giao dịch. Miễn là bạn có đủ dữ liệu và hồ sơ giao dịch, bạn sẽ có thể linh hoạt điều chỉnh và sửa đổi phương thức giao dịch của mình. Nói cách khác, chiến lược giao dịch cá nhân cần được sửa đổi và phát triển liên tục khi kinh nghiệm giao dịch tiếp tục tích lũy.
Nhà giao dịch cũng có thể hưởng lợi từ việc chia danh mục đầu tư của mình thành các phần khác nhau cho các chiến lược giao dịch khác nhau. Bằng cách này, các nhà giao dịch có thể liên tục theo dõi hiệu suất của từng chiến lược đồng thời thực hiện quản lý rủi ro phù hợp.
Giới thiệu về Megabit
Megabit cam kết cung cấp dịch vụ giao dịch tài sản kỹ thuật số an toàn và hiệu quả cho người dùng trên toàn thế giới. Là một sàn giao dịch chỉ mới thành lập được vài năm, Megabit đã tạo dựng được danh tiếng tốt trong ngành và được công nhận rộng rãi. Megabit có nhiều loại giấy phép quản lý tài chính để đảm bảo hoạt động tuân thủ và bảo vệ lợi ích của người dùng. Đội ngũ kỹ thuật của Megabit đến từ các công ty nổi tiếng trong ngành và ngành chứng khoán tài chính, có trình độ kỹ thuật đầu ngành.
