Tổng quan thị trường
Tổng quan thị trường
Chỉ số tâm lý thị trường tăng lên 19% từ mức 10% của tuần trước. Dù vẫn đang trong vùng hoảng loạn nhưng đã có dấu hiệu phục hồi. Mặc dù vẫn đang trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán và thanh khoản thị trường vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nhưng tiền đã bắt đầu dần chảy trở lại thị trường tiền điện tử. Các loại tiền thay thế nhìn chung hoạt động tốt hơn chỉ số chuẩn trong tuần này, nhưng dự kiến sẽ di chuyển theo chỉ số chuẩn trong ngắn hạn.
Phát triển sinh thái DeFi
TVL của các dự án DeFi đã tăng lên 53,2 tỷ USD từ mức 52,7 tỷ USD vào tuần trước, tăng 0,95%, chấm dứt hai tuần tăng trưởng âm liên tiếp. Dự án nhóm súng máy và dự án Prep DEX đã hoạt động xuất sắc, chủ yếu được hưởng lợi từ việc tăng lợi nhuận do lãi suất cơ bản thị trường tăng và nhu cầu giao dịch hợp đồng tăng lên do tính thanh khoản giảm trong kỳ nghỉ lễ.
Phát triển đại lý AI
Nhóm AI Agent tiếp tục duy trì vị trí điểm nóng trên thị trường, với quy mô thị trường đạt 12,2 tỷ USD, tăng gần 12% so với tuần trước. Sự chú ý của thị trường đã dần chuyển từ AI Meme sang các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng AI Trong số đó, việc phát hành tiền tệ độc lập của AI Agent đã trở thành lĩnh vực được quan tâm nhất và các dự án cơ sở hạ tầng liên quan như Phala Network đã hoạt động tốt.
Xu hướng Meme Coin
Tuần này, thị trường đồng xu Meme chủ yếu tập trung vào các dự án liên quan đến AI. Hưởng lợi từ hiệu ứng tạo ra của cải do việc phát hành tiền tệ độc lập của AI Agent mang lại, dự án AI Meme đã đạt được mức tăng trưởng đáng kể. Xu hướng này phản ánh các quỹ thị trường đang theo đuổi các khái niệm liên quan đến AI, nhưng cũng cho thấy đặc điểm đầu cơ ngày càng gia tăng.
Phân tích hiệu suất chuỗi công cộng
Các dự án chuỗi công cộng hoạt động tốt hơn trong đợt phục hồi của thị trường trong tuần này, chủ yếu là do sự cải thiện APY của các dự án DeFi trên chuỗi và nhu cầu phát triển của các dự án AI. Trong số đó, các chuỗi công cộng hỗ trợ phát triển AI như Solana và zkSync Era đã hoạt động xuất sắc, cho thấy các chuỗi công khai đang phát triển theo hướng cơ sở hạ tầng AI.
Triển vọng thị trường tương lai
Tuần tới, thị trường sẽ công bố dữ liệu việc làm của Hoa Kỳ, dữ liệu này có thể ảnh hưởng đến quyết định cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang và dự kiến sẽ mang lại biến động cho thị trường. Khi kỳ nghỉ lễ kết thúc và các nhà đầu tư tổ chức quay trở lại, thanh khoản thị trường dự kiến sẽ quay trở lại. Khuyến nghị các nhà đầu tư nên duy trì phân bổ phòng thủ, tăng tỷ lệ phân bổ các tài sản hàng đầu như BTC và ETH, đồng thời tham gia vào các nhóm súng máy năng suất cao và các dự án Prep DEX, nhưng họ cần kiểm soát chặt chẽ các vị trí và làm tốt công việc quản lý rủi ro.
Phân tích chỉ số tâm lý thị trường
Chỉ số tâm lý thị trường đã tăng lên 19% từ mức 10% của tuần trước, đang ở trong vùng hoảng loạn.
Altcoin đã có một tuần mạnh mẽ hơn so với các chỉ số chuẩn, với hầu hết các đồng tiền đều tăng nhiều hơn thị trường rộng lớn hơn. Mặc dù vẫn đang là kỳ nghỉ Tết Dương lịch và thanh khoản vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nhưng dòng tiền đã bắt đầu quay trở lại thị trường tiền điện tử và thị trường đã bắt đầu dần hồi phục. Tuy nhiên, với cấu trúc thị trường hiện tại, dự kiến Altcoin sẽ theo kịp chỉ số chuẩn trong thời gian ngắn và xác suất xảy ra các chuyển động độc lập là thấp.
Tổng quan về xu hướng chung của thị trường
Thị trường tiền điện tử đang có xu hướng tăng trong tuần này, với các chỉ số tâm lý vẫn ở trạng thái hoảng loạn.
Hiệu suất vượt trội của các dự án tiền điện tử liên quan đến Defi cho thấy thị trường tiếp tục tập trung vào việc cải thiện lợi nhuận cơ bản.
Dự án theo dõi AI Agent tuần này được dư luận đánh giá cao, điều này cho thấy các nhà đầu tư đang tích cực tìm kiếm điểm đột phá thị trường.
đường đua nóng
Đặc vụ AI
Thị trường đang có xu hướng tăng trong tuần này và hầu hết các đường đua đều tăng. Trong số đó, giá của hầu hết các mã thông báo trên đường đua Tác nhân AI cũng tăng trong tuần này và do AI Agent phát hành tiền tệ một cách độc lập. đã trở thành một điểm nóng trên thị trường. Mức độ thảo luận trên thị trường là cao nhất và tất cả các mã thông báo liên quan đến đường đua Đại lý AI đều tăng trong tuần này.
Đường đua AI Agent tiếp tục là tâm điểm chú ý của thị trường trong tuần này vì AI Agent phát hành đồng tiền riêng của mình. Một số đồng Meme được phát hành thông qua Virtuals và ai16z đã có mức tăng mạnh trong tuần này, tạo ra hiệu ứng giàu có nhất định và thu hút các Nhà đầu tư. trên thị trường đã đầu tư sự chú ý và kinh phí của họ vào việc phát hành tiền độc lập bởi AI Agent. Từ mức tăng, chúng ta có thể thấy rằng phổ biến nhất trong tuần này là nền tảng phát hành tài sản ai16z và dự án xây dựng cơ sở hạ tầng phát hành tiền tệ độc lập của Đại lý AI - Phala Network. Từ đó, chúng ta có thể thấy rằng thị trường đã bắt đầu chuyển sự chú ý từ AI Meme sang AI hồng ngoại. Vì vậy, chúng tôi sẽ tập trung vào các dự án theo dõi cơ sở hạ tầng AI tiếp theo.
Năm dự án Đại lý AI hàng đầu theo giá trị thị trường:
Theo dõi DeFi
Xếp hạng tăng trưởng TVL
Top 5 dự án thị trường TVL tăng trong tuần qua (không bao gồm các dự án công cộng nhỏ hơn TVL, tiêu chuẩn là hơn 30 triệu đô la Mỹ), nguồn dữ liệu: Defilama
Resolv (đồng tiền chưa phát hành): (Chỉ số khuyến nghị: ⭐️⭐️⭐️)
Giới thiệu dự án: Resolv là một dự án stablecoin trung lập đồng bằng tập trung vào việc mã hóa các danh mục đầu tư trung lập thị trường. Kiến trúc dựa trên các dòng doanh thu có hiệu quả kinh tế và độc lập với tiền tệ fiat. Điều này cho phép phân phối lợi nhuận cạnh tranh cho các nhà cung cấp thanh khoản của giao thức.
Những phát triển mới nhất: Tuần này, Resolv đã ra mắt thành công các nhóm thanh khoản mới như USR/RLP và USR-GYD, hoàn thành việc mở rộng chuỗi chéo của mạng Cơ sở và đạt được sự hợp tác chiến lược với các dự án nổi tiếng như Con quay hồi chuyển, Sân bay và Pendle, trong đó Pendle pool TVL đạt 85 triệu đô la Mỹ và khối lượng giao dịch vượt quá 66 triệu đô la Mỹ. Đồng thời, Resolv đã triển khai đầy đủ các ưu đãi cho người dùng thông qua Chương trình điểm. Sản phẩm RLP hoạt động tốt, với APR là 38% trong ngày, thu hút một lượng lớn người dùng trên chuỗi đến với Resolv. Về mặt xây dựng cộng đồng, 9 người đóng góp cộng đồng đã được hỗ trợ thông qua Chương trình tài trợ, củng cố hơn nữa sự phát triển bền vững của hệ sinh thái.
Cá ngừ vây xanh (XANH): (Chỉ số khuyến nghị: ⭐️⭐️⭐️)
Giới thiệu dự án: Bluefin là một sàn giao dịch phi tập trung trên chuỗi Sui, cung cấp hợp đồng và giao ngay, tập trung vào việc cung cấp các dịch vụ giao dịch phái sinh hiệu suất cao. Và Bluefin đã xây dựng một bộ cơ sở hạ tầng meme hoàn chỉnh, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm giao dịch meme của hệ sinh thái Sui.
Diễn biến mới nhất: Tuần này Bluefin đã hoàn thành thành công việc tích hợp Sui Bridge, hỗ trợ chức năng chuỗi chéo của suiUSDT, đồng thời nâng cấp đáng kể hệ thống thanh toán thông qua hợp tác với Transak, bổ sung thêm Apple Pay, Google Pay và hỗ trợ thanh toán bằng thẻ tín dụng. , tối ưu hóa đáng kể trải nghiệm của người dùng. Đồng thời, nó đã đạt được hợp tác niêm yết với sàn giao dịch Bitget và mã thông báo BLUE sẽ sớm được ra mắt trong khu vực giao dịch giao ngay của nó và dự án khai thác thanh khoản suiUSDT đã được triển khai, mang lại tỷ lệ lợi nhuận cạnh tranh hơn 40 % APR.
StakeStone (loại tiền chưa phát hành): (Chỉ số được đề xuất: ⭐️⭐️⭐️)
Giới thiệu dự án: StakeStone là cơ sở hạ tầng thanh khoản toàn chuỗi tập trung vào việc cung cấp dịch vụ đặt cược thanh khoản (LST) cho Ethereum và các mạng blockchain khác. Dự án nhằm mục đích giải quyết các vấn đề về thu nhập và thanh khoản đặt cược trong mạng Lớp 2 thông qua cách tiếp cận phi tập trung, đồng thời hỗ trợ khả năng tương thích chuỗi chéo và các ứng dụng đa kịch bản.
Phát triển mới nhất: Tuần này, StakeStone đã ra mắt thành công Berachain Vault hỗ trợ truy cập đa chuỗi và triển khai các chức năng chuỗi chéo thông qua Bộ điều hợp ý định của Giao thức định tuyến. Nó cũng đạt được sự hợp tác sâu sắc với Uniswap và thiết lập nhóm thanh khoản quy mô lớn, đồng thời. cũng ra mắt tài sản mang lại lợi nhuận cải tiến beraSTONE, StakeStone thông qua hợp tác với nhiều đối tác chiến lược như KodiakFi, Dolomite.io, Pendle Finance và triển khai Bera-Wave Points Chương trình khuyến khích, StakeStone đang xây dựng một hệ sinh thái DeFi toàn diện và cơ sở người dùng của nó đã nhanh chóng mở rộng lên 80.000.
Euler (EUL): (Chỉ số khuyến nghị: ⭐️⭐️)
Giới thiệu dự án: Euler là một giao thức được xây dựng trên các giao thức cho vay như Aave và Hợp chất. Nó cho phép người dùng tạo thị trường cho vay của riêng họ cho bất kỳ mã thông báo ERC-20 nào và cung cấp mô hình lãi suất phản ứng để giảm sự can thiệp quản trị.
Diễn biến mới nhất: Euler đã cho thấy đà tăng trưởng mạnh mẽ trong tuần này. Số lượng người dùng hoạt động hàng tuần đã đạt đến mức tương đương với Hợp chất. Nó đã thiết lập thành công mối quan hệ đối tác với mETH Protocol để hỗ trợ cho vay tài sản $mETH và cũng đã hợp tác với Smart M. nhóm để có được các trang cho vay quay vòng Hiệu suất ROE cao nhất và việc tích hợp chiến lược tự động mTBILL/USDC của Midas RWA, mang đến cho người dùng tỷ lệ hoàn vốn lên tới 25% APY, do đó thu hút nhiều người dùng trên chuỗi tham gia hơn.
Siêu thanh khoản (HYPE): (Chỉ số khuyến nghị: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)
Giới thiệu dự án: Hyperliquid là một nền tảng tài chính phi tập trung hiệu suất cao, tập trung vào việc cung cấp dịch vụ giao dịch hợp đồng vĩnh viễn và giao dịch giao ngay. Nó dựa trên blockchain Lớp 1 hiệu suất cao của riêng nó và sử dụng thuật toán đồng thuận HyperBFT để đạt được khả năng xử lý lên tới 200.000 đơn hàng mỗi giây.
Phát triển mới nhất: Hyperliquid đã chính thức ra mắt chức năng đặt cược trên mạng chính trong tuần này và để đáp ứng nhu cầu của cộng đồng, đã bổ sung hỗ trợ giao dịch đòn bẩy cho hai mã thông báo liên quan đến AI, AI16Z và AIXBT, cung cấp đòn bẩy lên tới 5 lần. Do sự gia tăng và phổ biến gần đây của mã thông báo AI Agent, nó vẫn rất phổ biến trên thị trường tiền điện tử, điều này đã thu hút một lượng lớn người dùng tham gia giao dịch cho Hyperliquid.
Tóm lại, chúng ta có thể thấy rằng các dự án có mức tăng trưởng TVL nhanh hơn trong tuần này chủ yếu tập trung vào dự án nhóm súng máy và dự án Prep DEX.
Hiệu suất theo dõi tổng thể
Giá trị thị trường của stablecoin đã tăng trưởng ổn định: USDT giảm từ 144,7 tỷ USD vào tuần trước xuống còn 142,7 tỷ USD, giảm 1,38% và USDC tăng từ 42,9 tỷ USD vào tuần trước lên 44 tỷ USD, tăng 2,56%. Có thể thấy, mặc dù giá trị thị trường chung của thị trường stablecoin đã giảm nhưng USDC, vốn do thị trường Mỹ thống trị, vẫn có mức tăng trưởng, cho thấy những người mua chính trên thị trường vẫn duy trì dòng tiền vào liên tục.
Thanh khoản tăng dần: Tỷ lệ chênh lệch giá không rủi ro trên thị trường truyền thống tiếp tục giảm khi lãi suất tiếp tục giảm, trong khi tỷ lệ chênh lệch giá của các dự án Defi trên chuỗi tiếp tục tăng do giá trị tài sản tiền điện tử tăng. Defi sẽ là một lựa chọn rất tốt.
TVL của từng bản nhạc Defi (nguồn dữ liệu: https://defillama.com/categories )
Tình hình tài trợ: TVL của các dự án Defi đã tăng từ 52,7 tỷ USD vào tuần trước lên 53,2 tỷ USD hiện tại, tăng 0,95%. Mặc dù mức tăng nhỏ nhưng nó đã chấm dứt hai tuần tăng trưởng âm liên tiếp. rằng mặc dù vẫn đang trong kỳ nghỉ lễ chính ở Hoa Kỳ, nhưng tiền trên chuỗi đã bắt đầu đổ vào và các hoạt động Defi trên chuỗi bắt đầu tiếp tục. Người ta dự đoán rằng TVL của thị trường Defi sẽ tiếp tục tăng vào tuần tới sau nhiều đợt thay đổi. các tổ chức và nhà đầu tư quay trở lại thị trường sau kỳ nghỉ lễ. Do đó, tuần tới chúng ta nên tập trung vào tỷ lệ và số tiền quay trở lại thị trường Defi.
Phân tích chuyên sâu
Động lực cho sự phát triển của dự án Machine Gun Pool: Các yếu tố thúc đẩy cốt lõi cho đợt tăng trưởng này có thể được tóm tắt như đường truyền sau: Vì thị trường đang có xu hướng tăng trong tuần này nên APY của mỗi giao thức Defi đã tăng lên mức độ khác nhau, do đó làm cho APY của dự án Machine Gun Pool cũng được cải thiện đáng kể.
Cụ thể:
Môi trường thị trường: Thị trường đang có xu hướng tăng trong tuần này khiến lãi suất cơ bản trên thị trường tăng lên.
Lãi suất: Lãi suất cho vay cơ bản tăng, phản ánh kỳ vọng về giá của thị trường đối với vốn.
Về mặt doanh thu: Tỷ suất lợi nhuận của dự án nhóm súng máy lớn hơn so với các dự án khác, do đó thu hút nhiều người dùng tham gia vào cơ chế truyền tải này, tăng cường hỗ trợ giá trị cho dự án nhóm súng máy và hình thành đà tăng trưởng lành mạnh.
Động lực đằng sau sự trỗi dậy của dự án Prep DEX: Do kỳ nghỉ Giáng sinh và Năm mới gần đây tại thị trường có trụ sở tại Hoa Kỳ, tính thanh khoản trên thị trường đã giảm đáng kể, khiến giá token thị trường dễ dàng tăng hoặc giảm đáng kể. Trong quá trình này, các nhà đầu tư tham gia thị trường nhằm tối đa hóa lợi ích của mình nên họ thường chọn tham gia các giao dịch hợp đồng vì các giao dịch hợp đồng trong CEX thường liên quan đến hành vi thanh lý giả tạo của sàn giao dịch, Prep DEX trên chuỗi sau khi thực hiện và. Độ sâu giao dịch được cải thiện, các nhà đầu tư thường sẵn sàng lựa chọn Prep DEX tham gia vào các giao dịch hợp đồng, do đó thúc đẩy sự phát triển của toàn bộ dự án theo dõi Prep DEX.
Hiệu suất theo dõi khác
Chuỗi công khai
Top 5 chuỗi công khai trên thị trường có mức tăng TVL trong tuần qua (không bao gồm các chuỗi công khai có TVL nhỏ hơn), nguồn dữ liệu: Defilama
Zircuit: Tuần này Zircuit đang hợp tác với nhóm Gud Tech AI và đang phát triển cơ sở hạ tầng giao dịch đa chuỗi và kho tiền thông minh AI, dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 1 năm 2025. Nó cũng đã thiết lập thành công mối quan hệ đối tác với KelpDAO và đưa ra nhiều phần thưởng các chương trình (bao gồm 3x Kelp Miles, 2x điểm Zircuit, v.v.), đồng thời hợp tác với Reown để cung cấp cho các nhà phát triển giải pháp đăng nhập Appkit. Điều đáng chú ý là dự án sinh thái Gud Tech AI đã đạt được cam kết token ZRC trị giá 9 triệu USD và nền tảng này có kế hoạch tung ra bản cập nhật thương hiệu vào tháng 1 năm 2025 để tiếp tục nâng cao lợi thế kỹ thuật của mình trong các lĩnh vực hệ thống giao dịch được bảo vệ bằng AI và giao dịch tự động. tài chính (Tài chính tự động).
Hyperliquid: Hyperliquid đã chính thức ra mắt chức năng đặt cược trên mạng chính trong tuần này và để đáp ứng nhu cầu của cộng đồng, đã bổ sung hỗ trợ giao dịch đòn bẩy cho hai mã thông báo liên quan đến AI, AI16Z và AIXBT, cung cấp đòn bẩy lên tới 5 lần. Do sự gia tăng và phổ biến gần đây của mã thông báo AI Agent, nó vẫn rất phổ biến trên thị trường tiền điện tử, điều này đã thu hút một lượng lớn người dùng tham gia giao dịch cho Hyperliquid.
Toncoin: Toncoin đang phát triển giải pháp cầu nối không cần cấp phép TON Teleport BTC trong tuần này, dự kiến sẽ giảm đáng kể chi phí truyền BTC và đã đạt được hợp tác chiến lược với Jupiter Exchange để phát triển một công cụ tổng hợp thanh khoản. Đồng thời, USDT đã hoàn thành hơn thế nữa. 120 tích hợp sinh thái trên TON và khối lượng lưu hành đang vượt quá 1 tỷ USD. Đồng thời, Toncoin đang tổ chức một cuộc thi đổi mới DeFi (người chiến thắng sẽ được công bố vào ngày 15 tháng 2 năm 2025) và có kế hoạch khởi động BTCfi Hackathon (với tổng giải thưởng hơn 1 triệu USD).
Kỷ nguyên ZKsync: Kỷ nguyên zkSync tuần này chủ yếu tập trung vào việc thúc đẩy định vị chiến lược vào năm 2025. Nhóm dự án đã đưa ra tuyên bố quan trọng 2025 là năm của ZK, nhận được phản hồi tốt của cộng đồng với 1467 lượt thích và 158 lượt tweet lại. Dự án nhắc lại khái niệm cốt lõi của Web3 không thỏa hiệp, nhấn mạnh cam kết phát triển theo ba khía cạnh hiệu suất (Performant), bảo mật (Secure) và khả năng sử dụng (Usable), thể hiện sự tin tưởng mạnh mẽ vào sự phát triển của công nghệ ZK.
Solana: Solana tuần này đã ra mắt bộ công cụ phát triển AI Agent Kit hợp tác với Send.a i . Đồng thời, RedotPay chính thức ra mắt trên chuỗi Solana, hỗ trợ USDC và USDT tại 1,2 triệu người bán trên toàn thế giới và tích hợp. với Apple Pay và Google Pay Trong tuần này, nhiều dự án trọng điểm như Gamefi track Nyan Heroes và Star Atlas đã công bố kế hoạch tăng cường nỗ lực phát triển trên chuỗi Solana vào năm 2025.
Tổng quan về danh sách Gainer
Top 5 thị trường tăng giá token trong tuần qua (không bao gồm các token có khối lượng giao dịch quá nhỏ và meme coins), nguồn dữ liệu: Coinmarketcap
AI16Z: ai16z đã phát hành bản cập nhật phiên bản v 0.1.7 quan trọng trong tuần này, bao gồm hơn 50 cải tiến và sửa lỗi, bổ sung hỗ trợ cho Cronos ZKEVM, Avalanche, AlienX, Fuel và các chuỗi khác, đồng thời cải thiện văn bản thành 3D, các chức năng AI như giọng nói tổng hợp. Đồng thời, ai16z đã khởi động công việc phát triển ban đầu của Eliza V2 và mã thông báo của nó đã hoạt động rất xuất sắc, trở thành mã thông báo Solana AI đầu tiên đạt giá trị thị trường là 2 tỷ USD, với hơn 62.000 người nắm giữ. Về mặt xây dựng sinh thái, dự án đã tổ chức cuộc họp ngoại tuyến giữa các Nhà xây dựng tác nhân AI tại Hàn Quốc vào ngày 3 tháng 1 và có kế hoạch tăng cường phản hồi nguồn mở thông qua kế hoạch RGPF.
ATA: Automata Network đã tạo ra bước đột phá quan trọng ở cấp độ kỹ thuật trong tuần này, đưa thành công công nghệ TEE (Môi trường thực thi đáng tin cậy) vào chuỗi và hợp tác với EigenLayer để phát triển hệ thống AVS Multi-Prover. Đồng thời, Automata đã tham gia hệ sinh thái Optimism với tư cách là thành viên của Optimism Collective, cung cấp hỗ trợ GPU tương thích TEE cho AMPC của Worldcoin và dự định tổ chức cuộc họp cộng đồng cuối cùng trong năm vào ngày 6 tháng 1. Đặc biệt, Automata đã chinh phục công nghệ TEE đúng lúc thị trường AI Agent ở giai đoạn này. Nếu các dự án phát hành tiền tệ độc lập AI Agent khác áp dụng Automata trên quy mô lớn, giá của nó sẽ còn tăng cao hơn nữa.
GRIFFAIN: Hành động quan trọng nhất của Griffin trong tuần này là ra mắt giao thức tiêu chuẩn mở SAIMP (Solana AI Message Protocol). Đây là hệ thống giao thức cho phép các tác nhân AI gửi tin nhắn trên chuỗi khối công khai. được hỗ trợ Bất cứ ai xây dựng ứng dụng khách SAIMP và Griffin đã đề xuất khái niệm @ Store (tương tự như App Store của Apple) và dự định phát hành chính thức vào năm 2025, tích hợp một đại lý tài chính chuyên dụng ( @ uselulo ) cung cấp dịch vụ tài chính.
VIRTUAL: Khi các dự án trong lĩnh vực Tác nhân AI trở nên hot gần đây, Giao thức ảo đã chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể về mọi khía cạnh dữ liệu trong tuần này: khung GAME đã được hơn 200 dự án sử dụng trong vòng một tháng kể từ khi ra mắt, với tổng giá trị thị trường hơn 500 triệu USD. Số lượng yêu cầu đạt 150.000 và tăng 200% so với tuần trước. Virtuals đã có 220.000 chủ sở hữu mã thông báo kể từ khi ra mắt trên Base vào ngày 16 tháng 10 năm 2024, hỗ trợ các đại lý AI với tổng vốn hóa thị trường là 2 tỷ USD và doanh thu giao thức là 60 triệu USD (khoảng 300 triệu USD hàng năm). Đồng thời, chương trình Tiêu điểm tác nhân ảo được triển khai để giới thiệu các dự án nổi bật và tiếp tục giới thiệu tiến độ của các dự án sinh thái thông qua các buổi giáo dục Discord và mạng xã hội.
PHA: Tuần này Phala Network đã phát hành báo cáo kỹ thuật TEE x AI năm 2025, tập trung vào bố cục kỹ thuật trong lĩnh vực AGI phi tập trung (dAGI) và thông báo các điều chỉnh kiến trúc mạng quan trọng: nó sẽ chấm dứt vào ngày 8 tháng 1 năm 2024. Việc gửi và rút PHA trên mạng Khala triển khai tỷ lệ di chuyển mã thông báo PHA từ Khala sang Ethereum (ERC 20) theo tỷ lệ 1:1. Và trong tuần này, token PHA đã được niêm yết trên Binance Futures và Bitget, cung cấp giao dịch đòn bẩy lên tới 75 lần và Phala Network thông báo rằng họ sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác sinh thái với nhiều dự án hàng đầu như 0G Labs, SentientAGI và NEAR Protocol.
Từ danh sách tăng có thể thấy tất cả các dự án trong danh sách tăng tuần này đều liên quan đến đường đua AI Agent.
Danh sách tăng mã thông báo Meme
Nguồn dữ liệu : coinma rketcap.com
Sự gia tăng trong đường đua Meme trong tuần này chủ yếu tập trung vào các dự án AI Meme liên quan đến AI. Vì dự án phát hành tiền tệ độc lập gần đây của AI Agent và đường đua AI nói chung rất phổ biến trên thị trường nên có sự tạo ra của cải. Do đó, sự chú ý của thị trường và nguồn vốn đã bước vào lĩnh vực AI Agent, và dự án Meme, một loại tiền tệ độc lập do AI Agent phát hành, cũng đã thu hút sự chú ý của thị trường, dẫn đến mức tăng tương đối lớn.
điểm nóng mạng xã hội
Số liệu thống kê trong tuần này (12,28-1,3) dựa trên năm mức tăng trưởng hàng ngày hàng đầu của LunarCrush và năm điểm AI hàng đầu trong Scopechat:
Chủ đề xuất hiện nhiều nhất là L1 và các token trong danh sách như sau (không bao gồm các token có khối lượng giao dịch quá nhỏ và các đồng meme):
Nguồn dữ liệu Lunarcrush và Scopechat
Theo phân tích dữ liệu, dự án L1s nhận được nhiều sự chú ý nhất trên mạng xã hội trong tuần này. Vì tuần này là ngày nghỉ lễ đầu năm nên thị trường do Hoa Kỳ thống trị vẫn đang trong giai đoạn nghỉ lễ, vì vậy tất cả các nhà tạo lập thị trường và tổ chức. đang trong kỳ nghỉ, dẫn đến Tuy nhiên, do toàn bộ thị trường Tiền điện tử sụt giảm lớn trong hai tuần qua, giá của toàn bộ thị trường Tiền điện tử đã phục hồi trong tuần này, với nhiều chuỗi công khai khác nhau hoạt động tốt hơn trong đợt phục hồi này. Khi tâm lý chung của thị trường tăng lên, người dùng trên chuỗi đã chuyển sự chú ý và tiền của họ sang các dự án Defi trên chuỗi Khi giá thị trường tiền điện tử tổng thể của các dự án Defi trong chuỗi công khai tăng lên, APY dành cho các nhà đầu tư cũng tăng nhanh chóng. do đó TVL và khối lượng giao dịch của các dự án Defi khác nhau đã tăng lên. Đồng thời với dự án Defi, có các dự án trên đường đua AI và mỗi chuỗi công khai đều hỗ trợ phát triển các dự án AI, vì vậy mỗi chuỗi công khai đều hoạt động tốt trong đợt phục hồi tuần này.
Tổng quan về các chủ đề thị trường
Nguồn dữ liệu: SoSoValue
Dựa trên thống kê lợi nhuận hàng tuần, đường đua AI hoạt động tốt nhất, trong khi đường đua SocialFi hoạt động kém nhất.
Đường đua AI: Trong đường đua AI, VIRTUAL, RENDER, FET và TAO chiếm tỷ trọng lớn, với tổng tỷ trọng là 73,36%. Tuần này, mức giảm của chúng là: 63,63%, 5,39%, 10,04% và 7,89. % tương ứng dẫn đến chỉ số tổng thể của track AI là tốt nhất và gần đây là do AI Agent Lĩnh vực phát hành tiền tệ độc lập tiếp tục nóng, điều này khiến thị trường tập trung vốn và sự chú ý vào con đường AI, dẫn đến sự gia tăng chung của nhiều loại token khác nhau trong con đường AI.
Đường đua SocialFi: Lực lượng chính tuyệt đối trong đường đua SocialFi vẫn là TON, chiếm 90,68% giá trị thị trường của đường đua SocialFi Trong tuần này, TON không phục hồi theo thị trường rộng lớn hơn mà giảm 2,86%, khiến đường đua SocialFi trở nên phổ biến. người biểu diễn tệ nhất.
Xem trước các sự kiện lớn về tiền điện tử vào tuần tới
Thứ Năm (9/1) Số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ vào đầu tuần; Cục Dự trữ Liên bang công bố biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 12;
Thứ sáu (10/1) Tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ trong tháng 12; Bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ trong tháng 12 được điều chỉnh theo mùa
Triển vọng cho tuần tới
Nghiên cứu và nhận định về các yếu tố vĩ mô
Tuần tới, tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ trong tháng 12 và bảng lương phi nông nghiệp được điều chỉnh theo mùa của Hoa Kỳ trong tháng 12 sẽ được công bố. Hai dữ liệu này đang được Cục Dự trữ Liên bang đặc biệt quan tâm gần đây và sẽ ảnh hưởng lớn đến việc có nên tạm dừng cắt giảm lãi suất vào tháng 1 hay không. dự kiến thị trường sẽ bị ảnh hưởng trước và sau khi số liệu được công bố sẽ có những biến động.
Sau khi các tổ chức khác nhau trở lại hoạt động bình thường sau kỳ nghỉ lễ, thị trường với Hoa Kỳ là lực mua chính sẽ hoạt động trở lại và thanh khoản sẽ được phục hồi, điều này sẽ giúp thúc đẩy giá thị trường ở một mức độ nhất định.
Xu hướng luân chuyển ngành
Mặc dù môi trường thị trường hiện tại trong lĩnh vực DeFi rất kém, nhưng các nhà đầu tư thường kỳ vọng rằng thị trường sẽ tăng trưởng trong quý đầu tiên của năm tới, vì vậy hầu hết các nhà đầu tư vẫn không sẵn lòng bán token của họ đồng thời để tăng tiền tệ của họ. nắm giữ thu nhập, họ lần lượt tham gia dự án nhóm súng máy để tăng lợi nhuận. Đồng thời, thị trường gần đây tương đối biến động nên nhiều nhà đầu tư đã tham gia giao dịch hợp đồng nhằm tăng lợi nhuận, điều này dẫn đến sự phát triển tốt của nhiều dự án Prep DEX khác nhau trong thời gian tới.
Trong lĩnh vực AI, lĩnh vực AI Agent tiếp tục nhận được sự quan tâm từ thị trường. Quy mô thị trường đã đạt 12,2 tỷ USD, tăng gần 12% so với tuần trước. thị trường vẫn sẽ tập trung vào việc phát hành tiền tệ độc lập của Đại lý AI, do đó, có những Dự án trên lộ trình phát hành tiền tệ độc lập của Đại lý AI đều có sự gia tăng.
Chiến lược đầu tư khuyến nghị duy trì phân bổ phòng thủ, tăng phân bổ các tài sản hàng đầu BTC và ETH, đồng thời nâng cao tính chất phòng ngừa rủi ro của tài sản để phòng ngừa rủi ro. Đồng thời, bạn có thể tham gia vào một số dự án Defi và Prep có năng suất cao. Các dự án DEX nên thận trọng và kiểm soát chặt chẽ các vị thế cũng như quản lý rủi ro.
