Tác giả gốc: Nhà nghiên cứu vốn YBB Ac-Core
1. DeFAI kể câu chuyện gì?
1.1 DeFAI là gì
Nói một cách ngắn gọn và rõ ràng, DeFAI là AI+DeFi. Về AI, thị trường đã hoàn thành những đợt cường điệu, từ sức mạnh tính toán AI đến AI Meme, từ các kiến trúc kỹ thuật khác nhau đến các cơ sở hạ tầng khác nhau. Mặc dù giá trị thị trường tổng thể của Đại lý AI gần đây đã giảm nhưng khái niệm DeFAI đang trở thành một xu hướng đột phá mới. DeFAI hiện tại có thể được chia thành ba loại: trừu tượng AI, tác nhân DeFi tự trị và phân tích và dự đoán thị trường. Các bộ phận cụ thể trong các danh mục chính được hiển thị trong hình bên dưới.
Nguồn: tác giả tự làm
1.2 Cách thức hoạt động của DeFAI
Trong hệ thống DeFi, cốt lõi đằng sau Tác nhân AI là LLM (Mô hình ngôn ngữ lớn), hoạt động của nó liên quan đến các quy trình và công nghệ đa cấp, bao gồm tất cả các khía cạnh từ thu thập dữ liệu đến thực thi quyết định. Theo nghiên cứu của @ 3 sigma trong bài viết IOSG, hầu hết các mô hình đều tuân theo sáu quy trình công việc cụ thể: thu thập dữ liệu, suy luận mô hình, ra quyết định, lưu trữ và vận hành, khả năng tương tác và ví.
1. Thu thập dữ liệu: Nhiệm vụ chính của Tác nhân AI là phát triển sự hiểu biết toàn diện về môi trường hoạt động của nó. Điều này bao gồm việc lấy dữ liệu thời gian thực từ nhiều nguồn:
Dữ liệu trên chuỗi: Lấy dữ liệu blockchain thời gian thực, chẳng hạn như hồ sơ giao dịch, trạng thái hợp đồng thông minh và các hoạt động mạng thông qua người lập chỉ mục, nhà tiên tri và các phương tiện khác. Điều này giúp Đại lý luôn đồng bộ với động lực của thị trường;
Dữ liệu ngoài chuỗi: Lấy thông tin về giá, tin tức thị trường và các chỉ số kinh tế vĩ mô từ các nhà cung cấp dữ liệu bên ngoài (chẳng hạn như CoinMarketCap, Coingecko) để đảm bảo Đại lý hiểu biết về các điều kiện thị trường bên ngoài. Dữ liệu này thường được cung cấp cho Đại lý thông qua giao diện API;
Nguồn dữ liệu phi tập trung: Một số Đại lý có thể lấy dữ liệu tiên đoán về giá thông qua các giao thức cấp dữ liệu phi tập trung để đảm bảo tính phân cấp và độ tin cậy của dữ liệu.
2. Suy luận mô hình: Sau khi thu thập dữ liệu xong, AI Agent bước vào giai đoạn suy luận và tính toán. Ở đây, Tác nhân dựa vào nhiều mô hình AI để suy luận và dự đoán phức tạp:
Học tập có giám sát và không giám sát: Bằng cách đào tạo về dữ liệu được gắn nhãn hoặc không được gắn nhãn, các mô hình AI có thể phân tích hành vi của thị trường và diễn đàn quản trị. Ví dụ: họ có thể dự đoán xu hướng thị trường trong tương lai bằng cách phân tích dữ liệu giao dịch lịch sử hoặc suy đoán kết quả của một đề xuất bỏ phiếu nhất định bằng cách phân tích dữ liệu diễn đàn quản trị;
Học tăng cường: Thông qua cơ chế thử, sai và phản hồi, các mô hình AI có thể tự động tối ưu hóa các chiến lược. Ví dụ: trong giao dịch mã thông báo, Đại lý AI có thể xác định thời điểm tốt nhất để mua hoặc bán bằng cách mô phỏng nhiều chiến lược giao dịch. Phương pháp học tập này cho phép Đại lý liên tục cải tiến trong điều kiện thị trường thay đổi;
Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP): Bằng cách hiểu và xử lý thông tin đầu vào bằng ngôn ngữ tự nhiên của người dùng, Đại lý có thể trích xuất thông tin chính từ các đề xuất quản trị hoặc thảo luận thị trường để giúp người dùng đưa ra quyết định tốt hơn. Điều này đặc biệt quan trọng khi quét các diễn đàn quản trị phi tập trung hoặc xử lý hướng dẫn người dùng.
3. Ra quyết định: Dựa trên dữ liệu thu thập được và kết quả suy luận, Tác nhân AI bước vào giai đoạn ra quyết định. Ở giai đoạn này, Đại lý không chỉ cần phân tích các điều kiện thị trường hiện tại mà còn phải cân nhắc giữa nhiều biến số:
Công cụ tối ưu hóa: Đại lý sử dụng công cụ tối ưu hóa để tìm ra kế hoạch thực hiện tốt nhất trong các điều kiện khác nhau. Ví dụ: khi thực hiện các chiến lược cung cấp thanh khoản hoặc chênh lệch giá, Đại lý phải xem xét các yếu tố như độ trượt giá, phí giao dịch, độ trễ mạng, quy mô quỹ, v.v. để tìm ra lộ trình thực hiện tối ưu;
Hợp tác hệ thống đa đại lý: Để đối phó với các điều kiện thị trường phức tạp, một đại lý đôi khi không thể tối ưu hóa hoàn toàn mọi quyết định. Trong trường hợp này, nhiều Tác nhân AI có thể được triển khai, mỗi Tác nhân tập trung vào các lĩnh vực nhiệm vụ khác nhau, để cải thiện hiệu quả ra quyết định của toàn bộ hệ thống thông qua cộng tác. Ví dụ: một Đại lý tập trung vào phân tích thị trường và Đại lý khác tập trung vào việc thực hiện các chiến lược giao dịch.
4. Lưu trữ và vận hành: Vì Đại lý AI cần xử lý một lượng lớn phép tính nên các mô hình của họ thường cần được lưu trữ trên các máy chủ ngoài chuỗi hoặc mạng máy tính phân tán:
Lưu trữ tập trung: Một số Đại lý AI có thể dựa vào các dịch vụ điện toán đám mây tập trung như AWS để lưu trữ nhu cầu điện toán và lưu trữ của họ. Cách tiếp cận này giúp đảm bảo mô hình hoạt động hiệu quả nhưng cũng tiềm ẩn những rủi ro về tập trung hóa;
Lưu trữ phi tập trung: Để giảm rủi ro tập trung, một số Đại lý sử dụng mạng điện toán phân tán phi tập trung (như Akash) và các giải pháp lưu trữ phân tán (như Arweave) để lưu trữ các mô hình và dữ liệu. Các giải pháp như vậy đảm bảo hoạt động phi tập trung của mô hình đồng thời mang lại độ bền cho việc lưu trữ dữ liệu;
Tương tác trên chuỗi: Mặc dù bản thân mô hình được lưu trữ ngoài chuỗi, Tác nhân AI cần tương tác với các giao thức trên chuỗi để thực hiện các chức năng hợp đồng thông minh (chẳng hạn như thực hiện giao dịch, quản lý thanh khoản) và quản lý tài sản. Điều này đòi hỏi các cơ chế ký kết giao dịch và quản lý khóa an toàn như ví MPC (tính toán nhiều bên) hoặc ví hợp đồng thông minh.
5. Khả năng tương tác: Vai trò chính của AI Agent trong hệ sinh thái DeFi là tương tác liền mạch với nhiều giao thức và nền tảng DeFi khác nhau:
Tích hợp API: Đại lý trao đổi dữ liệu và tương tác với nhiều sàn giao dịch phi tập trung, nhóm thanh khoản và giao thức cho vay khác nhau thông qua cầu nối API. Điều này cho phép Đại lý truy cập thông tin quan trọng như giá thị trường, đối tác và lãi suất cho vay trong thời gian thực và đưa ra quyết định giao dịch dựa trên thông tin này;
Nhắn tin phi tập trung: Để đảm bảo đồng bộ hóa Đại lý với các giao thức trên chuỗi, Đại lý có thể nhận được cập nhật thông qua các giao thức nhắn tin phi tập trung như IPFS hoặc Webhooks. Điều này cho phép Tác nhân AI xử lý các sự kiện bên ngoài trong thời gian thực, chẳng hạn như kết quả bỏ phiếu của các đề xuất quản trị và những thay đổi trong nhóm thanh khoản, để điều chỉnh chiến lược.
6. Quản lý ví: AI Agent phải có khả năng thực hiện các hoạt động thực tế trên blockchain và tất cả điều này đều phụ thuộc vào cơ chế quản lý khóa và ví của nó:
Ví MPC: Ví tính toán của nhiều bên chia tách khóa riêng giữa nhiều người tham gia, cho phép Đại lý thực hiện các giao dịch một cách an toàn mà không gặp rủi ro về khóa một điểm. Ví dụ: ví của Coinbase Replit trình bày cách tận dụng MPC để đạt được khả năng quản lý khóa an toàn, cho phép người dùng ủy quyền một số hoạt động tự trị cho tác nhân AI trong khi vẫn duy trì một số quyền kiểm soát;
TEE (Môi trường thực thi tin cậy): Một cách phổ biến khác để quản lý khóa là sử dụng công nghệ TEE để lưu trữ khóa riêng trong vùng phần cứng được bảo vệ. Cách tiếp cận này cho phép Đại lý AI thực hiện các giao dịch và đưa ra quyết định trong môi trường hoàn toàn tự chủ mà không cần dựa vào sự can thiệp của bên thứ ba. Tuy nhiên, TEE hiện đang phải đối mặt với các vấn đề về tập trung phần cứng và chi phí hiệu năng, nhưng một khi những thách thức này được giải quyết, các hệ thống AI tự động hoàn toàn sẽ trở nên khả thi.
1.3 Nguồn gốc của giáo phái là gì? Từ ý định đến DeFAI
Nguồn: tác giả tự làm
Nếu tầm nhìn của DeFAI là cho phép người dùng quản lý danh mục đầu tư của họ một cách tự chủ thông qua các tác nhân AI và các nền tảng AI khác nhau, giúp mọi người dễ dàng tham gia vào các giao dịch trên thị trường tiền điện tử, liệu tầm nhìn này có tự nhiên nhắc nhở chúng ta về khái niệm “ý định” không?
Hãy cùng nhìn lại khái niệm “ý định” do Paradigm đưa ra. Trong các giao dịch thông thường, chúng ta cần chỉ định đường dẫn thực thi rõ ràng, chẳng hạn như trao đổi Mã thông báo A lấy Mã thông báo B trong Uniswap, nhưng trong kịch bản hướng đến mục đích, đường dẫn thực thi được khớp và cuối cùng được xác định bởi bộ giải và AI. Nói cách khác: Giao dịch = Tôi chỉ định phương thức thực hiện TX; Ý định = Tôi chỉ muốn kết quả TX mà không chú ý đến quá trình thực hiện. Từ góc độ gương chiếu hậu, câu chuyện của DeFAI không chỉ gần với khái niệm cuối cùng về AI Agent mà còn hoàn toàn phù hợp với tầm nhìn hiện thực hóa ý định. Nhìn chung, DeFAI giống như một con đường mới để bổ sung ý định.
Phiên bản cuối cùng để đạt được ứng dụng blockchain quy mô lớn trong tương lai sẽ là: AI Agent + Solver + Intent - Centric + DeFAI = Future?
2. Các dự án liên quan đến DeFAI
Nguồn: tác giả tự làm
2.1 Griffin
@griffaindotcom $GRIFFAIN: Đây là một nền tảng sáng tạo kết hợp Tác nhân AI và chuỗi khối để giúp người dùng phát hành Đại lý AI. Trọng tâm là tạo ra một giải pháp tài chính phi tập trung (DeFi) mạnh mẽ và có thể mở rộng để hỗ trợ hoán đổi Token, cung cấp thanh khoản và hệ sinh thái liền mạch. sự phát triển. Dễ dàng quản lý ví, giao dịch và NFT, đồng thời tự động hóa các tác vụ như phát hành Memecoin và airdrop.
2.2 Này Anon
@HeyAnonai $ANON: là giao thức DeFi do AI điều khiển giúp đơn giản hóa các tương tác, tổng hợp dữ liệu dự án theo thời gian thực và thực hiện các hoạt động phức tạp thông qua xử lý ngôn ngữ tự nhiên và là lớp trừu tượng DeFi thân thiện với người dùng. DWF Labs đã công bố hỗ trợ cho dự án DeFAI Hey Anon thông qua Quỹ đại lý AI và ra mắt Moonshot vào ngày 14 tháng 1.
2.3 Quỹ đạo
@orbitcryptoai $GRIFT: Đơn giản hóa giao diện và hoạt động DeFi phức tạp, hạ thấp ngưỡng tham gia cho người bình thường,
Nó hiện hỗ trợ hơn 100 chuỗi khối và hơn 200 giao thức (EVM và Solana) và mã thông báo GRIFT được sử dụng để tiếp thêm sức sống cho nền tảng.
2.4Thần kinh
@neur_sh $NEUR: Đây là một ứng dụng full-stack mã nguồn mở tập hợp các mô hình LLM và các chức năng công nghệ chuỗi khối. Nó được thiết kế đặc biệt cho hệ sinh thái Solana và sử dụng Solana Agent Kit để đạt được sự tương tác giao thức liền mạch.
2.5 Chế độ mạng
@modenetwork $MODE: Nó được định vị là nền tảng trung tâm cho sự đổi mới AI x DeFi trong Ethereum Lớp 2. Người nắm giữ có thể cam kết MODE để có được veMODE, từ đó tận hưởng airdrop của các tác nhân AI và cam kết trở thành DeFAI Stack.
2.6 Tổ ong
@askthehive_ai $BUZZ: Được xây dựng trên Solana, nó tích hợp nhiều mô hình bao gồm OpenAI, Anthropic, XAI, Gemini, v.v. để triển khai các hoạt động DeFi phức tạp như giao dịch, đặt cược và cho vay.
2.7 Nhân viên ngân hàng
@bankrbot $BNKR: là người bạn đồng hành về tiền điện tử dựa trên trí tuệ nhân tạo, cho phép người dùng dễ dàng mua, bán, trao đổi, đặt lệnh giới hạn và quản lý ví chỉ bằng cách gửi tin nhắn, với kế hoạch thêm tính năng hoán đổi mã thông báo và khả năng theo dõi trên chuỗi trong Trong tương lai gần, tầm nhìn là cho phép mọi người sử dụng DeFi và thực hiện các giao dịch tự động.
2.8 Hoán đổi phím nóng
@HotKeySwap $HOTKEY: Cung cấp một bộ công cụ DeFi hoàn chỉnh như công cụ phân tích và tổng hợp DEX do AI điều khiển, giao dịch chuỗi chéo cũng như hỗ trợ phân tích và giao dịch chuỗi chéo.
2.9 Gekko AI
@Gekko_Agent $GEKKO: Một tác nhân AI được tạo bởi giao thức Virtuals, tập trung vào việc cung cấp các giải pháp giao dịch tự động toàn diện, một tác nhân AI được thiết kế đặc biệt cho thị trường dự đoán. Chiến lược giao dịch tự động cho mã thông báo GEKKO bao gồm tái cân bằng tự động, thu hoạch lợi nhuận và tạo các tính năng chỉ mục mã thông báo mới.
2.10 ASYM
@ASYM 41 b 07 $ASYM: Cung cấp công cụ phân tích và tổng hợp DEX được hỗ trợ bởi AI để xác định các cơ hội ROI cao và giải quyết lợi nhuận được tạo ra bằng $ ASYM.
2.11 Quỹ Wayfinder
@AIWayfinder $Wayfinder: Một công cụ tương tác toàn chuỗi AI được ra mắt bởi trò chơi chuỗi trò chơi bài Parallel để giúp Đại lý điều hướng trong môi trường trên chuỗi, thực hiện các giao dịch và tương tác với các ứng dụng phi tập trung.
2.12 Đá phiến
@slate_ceo $Slate: Nó là một tác nhân trí tuệ nhân tạo nói chung và lớp đại lý kết nối. Nó tập trung vào việc thực hiện các chiến lược giao dịch tự động thông qua các lệnh ngôn ngữ tự nhiên và chuyển chúng thành các hoạt động trên chuỗi, mua hoặc bán trong các điều kiện cụ thể, thực hiện. Vận hành trên dây chuyền dễ dàng như suy nghĩ.
2.13 Cá tuyết 3x
@Cod 3 xOrg $Cod 3 x: Dự án Solana AI Hackathon cung cấp các công cụ phát triển không cần mã để xây dựng các tác nhân có thể tự động hóa các chiến lược DeFi. Giao diện tác nhân của nó là một công cụ có thể thực hiện các hoạt động phức tạp chỉ bằng cách sử dụng các biểu thức ý định.
2.14 Niên lịch
@Almanak__ $Almanak: Một Tác nhân AI có khả năng tự học có thể thực hiện các nhiệm vụ một cách tự động, sử dụng mô hình dựa trên tác nhân để tối ưu hóa các dự án trò chơi và DeFi. Nhiệm vụ là sử dụng khoa học dữ liệu và kiến thức giao dịch để tối đa hóa lợi nhuận của giao thức, đồng thời. đảm bảo an ninh kinh tế của mình.
2.15HIERO
@HieroHQ $HTERM: Một công cụ thông minh đa chuỗi dành cho mạng Solana và Base cho phép người dùng sử dụng ngôn ngữ tự nhiên để ra lệnh cho các đại lý tự động hoàn thành các giao dịch, bao gồm mua và bán mã thông báo, thực hiện phân tích mã thông báo đơn giản, v.v.
3. Endpoint của AI Agent thuộc hệ thống nào?
Nguồn: tác giả tự làm
Tỷ lệ cược chồng chất lên nhau và các dự án DeFAI đang mọc lên như nấm sau mưa. Sau khi Bitcoin giảm mạnh xuống dưới 90.000 USD vào ngày 13 tháng 1, ngày hôm sau, dữ liệu CoinGecko liên quan đến DeFAI đã đi ngược lại xu hướng và tăng 38,73%, trong đó $GRIFT, $BUZZ và $ANON chứng kiến mức tăng lớn nhất. Nhưng định hướng tài chính của AI Agent đáng để chúng ta xem xét. Giao điểm hiện tại hướng đến Game ở bên trái và DeFi ở bên phải.
3.1 Trò chơi bên trái
M 3 (Metaverse Makers_) (@m 3 org) có lẽ là đại diện hứa hẹn nhất Dự án bao gồm các nghệ sĩ và cộng đồng hacker nguồn mở bị nghi ngờ là tổ chức đằng sau ai16z. Các thành viên cốt lõi trong nhóm của nó bao gồm JIN (@dankvr) , Reneil (@renei l1 337), Saori (@saori_xbt), Shaw (@shawmakesmagic), v.v. Nhưng trở ngại thực tế lớn nhất của Game chính là trên thị trường Web2 vốn rất giàu nhân lực và tài nguyên nhưng chưa bao giờ có một game AI thực sự phổ biến. Vào tháng 1 năm 2024, Phantom Beast Palu nổi tiếng đã gây ra tranh cãi về việc có nên sử dụng thiết kế AI hay không vì hiệu quả phát triển của nó vượt xa người thường, nhưng cuối cùng CEO đã phủ nhận tuyên bố này. Ngoài ra, bản thân trò chơi đòi hỏi một chu kỳ phát triển dài. So với DeFI ở bên phải, AI Game dường như đòi hỏi sự nhiệt tình của thị trường hơn.
3.2 DeFi ở bên phải
Giá trị thị trường của dự án xếp theo thứ tự $GRIFFAIN, $ANON, $OLAS, $GRIFT, $SPEC, $BUZZ, $RSS3, $SNAI và $GATSBY. Giá trị thị trường kết hợp của GRIFFAIN và ANON chiếm 37,29% tổng giá trị. giá trị thị trường của DeFAI.
GRIFFAIN: Được xây dựng trên Solana, nó hiện đứng đầu trong bảng xếp hạng giá trị thị trường DeFAI với lợi thế vốn hóa thị trường là 457 triệu USD và 103.000 người theo dõi trên Twitter. Chức năng cốt lõi của nó là hoàn thành các giao dịch trỏ, giao dịch nhanh và các chức năng khác bằng cách tạo ví. Hiện tại, có thể sử dụng 0,01 Sol để hoàn thành quá trình truyền NFT của The Agent Engine.
Này Anon: Sử dụng mô hình đa đào tạo, nó hiện hỗ trợ các chuỗi công khai khác nhau như Sonic Insider, Solana, EVM, opBNB, v.v. Sự tăng tốc đột ngột của $ANON hoàn toàn được thúc đẩy bởi hào quang của người sáng lập Daniele (@danielesesta), người cũng là người sáng lập Wonderland, Abracadabra và là người sáng lập WAGMI, việc chỉ dựa vào lưu lượng truy cập đã tiếp thêm rất nhiều sức sống cho $ANON. Là dự án kinh doanh tiếp theo của anh ấy, Hey Anon hiện được bán với giá 248 triệu USD. đứng thứ hai về vốn hóa thị trường.
4. Tóm tắt
Sự xuất hiện của DeFAI không phải ngẫu nhiên. Tính năng cốt lõi của blockchain là các kịch bản tài chính mạnh mẽ Hiện tại, cả GameFAI ở bên trái và DeFAI ở bên phải đều cho thấy tiềm năng thị trường tương đương. Theo hướng Trò chơi ở bên trái, có thể sẽ có sự tiếp tục của metaverse được kế thừa trong tương lai. Với sự trợ giúp của AI, các thuộc tính ảo, nhân vật, nền kinh tế và các khía cạnh khác có thể được quản lý. để đạt được sự tiến hóa độc lập và thịnh vượng của Metaverse.
Khi DeFi phát triển ở bên phải, chắc chắn nó sẽ chuyển từ trạng thái cường điệu cảm xúc nồng nàn sang điểm cuối hướng tới giá trị thực tế. Giá trị của Tác nhân AI không thể dựa vào việc phát hành meme để phục vụ xu hướng thị trường, nhưng việc tiếp tục câu chuyện về Tác nhân AI phải được hỗ trợ bởi các matryoshka có thu nhập giống như DeFi. Vị vua chiến thắng sẽ không mặc áo giáp mãi mãi và kết quả cuối cùng là. sự cạnh tranh trên thị trường xứng đáng với sự háo hức của chúng tôi.
