Tác giả gốc: ChainCatcher, Tesa
Vào năm 2024, Memecoin đã trở thành điểm nóng lớn nhất trong thế giới tiền điện tử. Giá trị thị trường của Memecoin đã tăng vọt nhanh chóng từ 20 tỷ USD vào năm 2023 lên hơn 100 tỷ USD vào năm 2024. Memecoin không chỉ củng cố vị thế của mình trên thị trường mã hóa mà hiệu suất của nó còn vượt xa chỉ số Benchmark của các loại tiền điện tử chính thống như Bitcoin và Ethereum. Trở thành loại tài sản rực rỡ nhất trong năm nay.
Trong sự bùng nổ giao dịch này, một số lượng lớn người chơi vàng krypton đã xuất hiện. Họ đã trả những khoản phí khổng lồ trong các giao dịch Memecoin, điều này trực tiếp thúc đẩy sự thịnh vượng của các chuỗi công cộng như Solana, đồng thời khiến các nền tảng cơ sở hạ tầng Memecoin như Raydium, Jito và Pump.fun kiếm được rất nhiều tiền.
Gần đây, ChainCatcher, cùng với nền tảng giao dịch thông minh Memecoin Tesa và dự án Memecoin Evan the Hobo, đã cùng phát hành “Báo cáo tiêu thụ thường niên Memecoin năm 2024”. Báo cáo này phân tích sâu sắc dữ liệu tiêu thụ của người chơi Memecoin với số tiền giao dịch vượt quá 1.000 USD trong số khoảng 4 triệu địa chỉ người dùng trên chuỗi Solana vào năm 2024. Bắt đầu từ việc phân bổ phí xử lý, báo cáo này trình bày một cách toàn diện hành vi tiêu dùng của người dùng Memecoin trong năm nay và hiệu suất của từng nền tảng.
Nếu bạn cần kiểm tra báo cáo tiêu thụ Solana cá nhân của mình vào năm 2024, vui lòng kiểm tra liên kết này: https://report.tesa.top/
Tổng quan nhanh về dữ liệu cốt lõi
Tổng phí giao dịch Memecoin của chuỗi Solana: hơn 3,093 tỷ USD.
Thu nhập của các nền tảng cốt lõi chính:
DEX như Raydium: Thu được phí xử lý 1,7 tỷ USD, chiếm 56%.
BOT giao dịch: Phí xử lý tích lũy là 750 triệu USD, chiếm 24%, trong đó Photon dẫn đầu với 33% thị phần.
Cơ sở hạ tầng MEV Jito: Thu về 340 triệu USD, chiếm 11%.
Pump.fun: Kiếm được 240 triệu USD, 8%.
Sự tập trung của người dùng: 10% người dùng hàng đầu đóng góp 90% phí xử lý và mức tiêu dùng trung bình của người dùng cá voi lên tới 13.000 USD.
Người dùng hàng đầu: “Người chơi vàng Krypton” lớn nhất trên Raydium chi gần 130 triệu USD mỗi năm.
Tổng quy mô phí xử lý Memecoin và phân phối tiêu dùng
1. Tổng số tiền phí xử lý vượt quá 3 tỷ USD
Là chuỗi công khai Memecoin phổ biến nhất vào năm 2024, dữ liệu phí xử lý trên chuỗi của Solana gần như đã trở thành một mô hình thu nhỏ về tình hình tiêu thụ trên toàn bộ thị trường Memecoin. Bằng cách đếm khoảng 4 triệu địa chỉ người dùng Solana với số tiền giao dịch vượt quá 1.000 đô la Mỹ vào năm 2024, người ta thấy rằng chỉ riêng trên chuỗi Solana, tổng phí xử lý do các giao dịch Memecoin tạo ra đã lên tới 3,093 tỷ đô la Mỹ, thể hiện vị thế thống trị của Solana trong các giao dịch Memecoin .
2. DEX Raydium và các DEX khác là những người được hưởng lợi lớn nhất, kiếm được hơn 1,7 tỷ USD phí xử lý
Hơn 3 tỷ USD phí xử lý do người dùng Memecoin đóng góp chủ yếu chảy vào bốn nền tảng chính: sàn giao dịch phi tập trung (DEX) Raydium và các nền tảng khác, giao dịch BOT (như Photon), cơ sở hạ tầng MEV Jito và nền tảng phát hành tiền tệ chỉ bằng một cú nhấp chuột Pump.fun .
Trong số đó, DEX như Raydium đứng đầu với thu nhập từ phí hơn 1,7 tỷ đô la Mỹ, chiếm 56% tổng số. Trong số đó, thu nhập từ phí của Raydium chiếm 80% tổng số Dex. BOT giao dịch đứng thứ hai với 750 triệu USD, chiếm 24%.
Jito, công ty cung cấp các dịch vụ giao dịch ưu tiên (chống chèn ép), đã kiếm được 340 triệu USD, tương đương 11%, từ các khả năng độc quyền của mình. Pump.fun thu về 240 triệu USD, chiếm 8%, nhờ đơn giản hóa quy trình phát hành tiền tệ.
3. Photon là BOT giao dịch phổ biến nhất, với phí xử lý chiếm hơn 33%.
Trong số các loại BOT giao dịch khác nhau, Photon hoạt động nổi bật nhất, kiếm được tổng cộng 250 triệu USD phí xử lý vào năm 2024, chiếm 33,3% tổng phí xử lý của tất cả các BOT giao dịch. Tiếp theo là Trojan và Bullx, lần lượt nhận được 123 triệu USD và hơn 9.400 USD phí, chiếm lần lượt 16,2% và 12,4%.
Ngoài ra, thu nhập của các BOT khác cũng rất đáng kể: PepeBoost kiếm được 65,1 triệu USD, chiếm 8,6%; BonkBot kiếm được 63,17 triệu USD, chiếm 8,3%; GMGM và BananaGun lần lượt kiếm được 23,76 triệu USD và 20,53 triệu USD, chiếm 8,3. 3,1% và 2,70%.
Đồng thời, nền tảng giao dịch meme Tesa, nhà cung cấp dữ liệu của báo cáo này, cung cấp cho người dùng những lựa chọn hoàn toàn khác nhau. So với các BOT truyền thống tính phí 1% khối lượng giao dịch, Tesa áp dụng mô hình đăng ký để giảm chi phí giao dịch của người dùng. Ngoài ra, Tesa đã đưa ra chức năng bắn tỉa tiền tệ CEX .
4. Người dùng cá voi sẽ chi trung bình 13.000 USD cho phí xử lý các giao dịch Memecoin vào năm 2024
Vào năm 2024, chi phí xử lý trung bình của người chơi Memecoin trên nhiều nền tảng chính khác nhau sẽ có sự khác biệt đáng kể:
Raydium: 445,45 USD/người dùng
BOT giao dịch: $193,89/người dùng
Jito: 87,07 USD/người dùng
Pump.fun: 63,13 USD/người dùng
Theo số tiền phí xử lý, người dùng được chia thành ba loại:
Người sử dụng cá voi (5% hàng đầu với mức phí cao nhất): chi tiêu trung bình hàng năm trên đầu người lên tới 13.000 USD.
Người dùng thông thường (phí nằm trong phạm vi phân vị thứ 20 đến 30): Chi tiêu cho mỗi người là 171,28 USD.
Người dùng mới làm quen (25% với mức phí thấp nhất): chi tiêu trung bình cho mỗi người dùng chỉ là 17,67 USD.
Về sở thích nền tảng, Raydium và BOT giao dịch đã trở thành nơi chính để người dùng cá voi và người dùng thông thường chi phí, trong khi người dùng mới có xu hướng chọn giao dịch BOT và Pump.fun.
5. “Người chơi vàng Krypton” lớn nhất trên một nền tảng đã chi 129 triệu USD phí xử lý
Năm 2024, thị trường Memecoin sẽ khai sinh ra những “tay chơi vàng krypton” thực sự. Trong số đó, địa chỉ người dùng MfDuWeq trên các nền tảng như Raydium đã trả phí lên tới 129 triệu đô la Mỹ trong vòng một năm, vượt xa các nền tảng khác.
So sánh, phí xử lý tối đa trên các nền tảng khác tương đối “vừa phải”:
BOT giao dịch: 1,43 triệu USD
Jito: 6,1399 triệu USD
Pump.fun: 2,3992 triệu USD
Sự khác biệt đáng kể này càng làm nổi bật sự thống trị của Raydium trên thị trường giao dịch Memecoin.
2. Mức độ tập trung tiêu dùng của người dùng Memecoin và đặc điểm đa nền tảng
1. 10% người dùng hàng đầu theo số tiền chi tiêu đóng góp hơn 90% phí xử lý
Hành vi tiêu dùng của người dùng Memecoin cho thấy một quy tắc 80/20 rõ ràng: một số ít người dùng hàng đầu đóng góp phần lớn phí xử lý. Số liệu cụ thể như sau:
1% người dùng hàng đầu đóng góp 67,46% phí xử lý và số phí xử lý bình quân đầu người đạt 53.000 USD;
10% người dùng hàng đầu đóng góp 90,97% và số phí xử lý bình quân đầu người là khoảng 7.182 USD;
20% người dùng hàng đầu đóng góp 95,24%. Số tiền phí bình quân đầu người là khoảng 3.760 USD.
Mô hình tiêu dùng tập trung cao độ này cho thấy thu nhập từ phí của thị trường Memecoin chủ yếu dựa vào một số ít người dùng chi tiêu cao, trong khi hầu hết người dùng thông thường chiếm tỷ lệ chi tiêu phí thấp.
2. Raydium có nồng độ tiêu thụ cao nhất, trong khi Pump.fun có nồng độ thấp nhất.
Trong số bốn nền tảng Memecoin bao gồm Raydium, Trading BOT, Jito và Pump.fun, Raydium có mức tiêu thụ tập trung cao nhất. Dữ liệu cho thấy 1% người dùng hàng đầu đã đóng góp 1,358 tỷ USD vào phí xử lý, chiếm 79,88% trong tổng phí xử lý là 1,7 tỷ USD và phí xử lý bình quân đầu người đạt 34.700 USD trong khi phí xử lý bình quân đầu người của người dùng; được xếp hạng từ 2-20% chưa đến 800 USD và phí xử lý bình quân đầu người của những người dùng đuôi dài xếp hạng sau 20% là dưới 100 USD. Điều này cũng phản ánh thực tế rằng Raydium phụ thuộc rất nhiều vào người dùng đầu.
Ngược lại, 1% người dùng hàng đầu về phí xử lý của Jito đã đóng góp 186 triệu USD vào phí xử lý, chiếm 54,55%. Mặc dù nồng độ thấp hơn Raydium nhưng vẫn hơn một nửa. Ngoài ra còn có sự khác biệt lớn về phí xử lý bình quân đầu người giữa những người dùng hàng đầu của Jito và những người dùng đuôi dài. 1% người dùng hàng đầu là khoảng 4.759 đô la Mỹ, trong khi những người dùng xếp hạng 2% -10% giảm xuống còn 300 đô la Mỹ. người dùng đuôi dài được xếp hạng dưới 10% Phí xử lý bình quân đầu người dưới 50 USD.
Mức độ tập trung tiêu thụ hàng đầu của giao dịch BOT và Pump.fun tương đối thấp:
Giao dịch BOT: Top 1% người dùng đóng góp 313 triệu USD, chiếm 41,24%.
Pump.fun: 1% người dùng hàng đầu đóng góp 96,62 triệu USD, chiếm 39,07%.
Sự khác biệt này cho thấy có sự khác biệt đáng kể trong cơ cấu người dùng và mô hình lợi nhuận của các nền tảng khác nhau.
Từ góc độ phí xử lý bình quân đầu người, cũng có sự khác biệt lớn giữa người dùng hàng đầu và người dùng lâu năm trên Trading BOT và Pump.fun. 1% người dùng hàng đầu trên Trading BOT có phí xử lý bình quân đầu người là 7.990 USD. trong khi những người xếp hạng trong nhóm 2% -10% người dùng có ít hơn 1.000 USD và 20% hàng đầu có ít hơn 60 USD.
1% người dùng hàng đầu trên Pump.fun có phí xử lý bình quân đầu người là 2.467 USD, người dùng trong nhóm 2% đến 10% có ít hơn 300 USD và người dùng ở 20% dưới cùng có ít hơn 50 USD.
3. Raydium có tỷ lệ sử dụng cao nhất, với hơn một nửa số người dùng dựa vào giao dịch BOT
Trong hệ sinh thái Solana DEX, mặc dù phí giao dịch của Raydium cao hơn (0,25%) và của Meteora thấp hơn (0,16%), Raydium vẫn thu hút đại đa số người dùng nhờ lợi thế thị trường mạnh mẽ. Thống kê cho thấy:
Trong số khoảng 4 triệu địa chỉ Solana, có khoảng 89,27% (3,4968 triệu địa chỉ) người dùng đã sử dụng Raydium.
Để so sánh, tổng mức sử dụng Meteora và các DEX khác chỉ là 35,53% (1.391.700 địa chỉ).
Hiện tượng này cho thấy khi người dùng Memecoin chọn nền tảng giao dịch, họ không chỉ đơn giản lấy tỷ giá làm yếu tố quyết định mà còn chú ý hơn đến các yếu tố toàn diện như tính thanh khoản, trải nghiệm người dùng và tính ổn định của nền tảng.
Ngoài ra, việc sử dụng BOT giao dịch cũng rất phổ biến:
Hơn 2,11 triệu địa chỉ sử dụng BOT giao dịch, với tỷ lệ sử dụng là 53,83%.
Để so sánh, tỷ lệ sử dụng của Pump.fun và Jito lần lượt là 46,43% và 45,01%, chưa vượt quá một nửa.
Những dữ liệu này phản ánh sự tin cậy cao của người dùng vào các công cụ giao dịch hiệu quả và tiện lợi, đồng thời cũng thể hiện sự thống trị tuyệt đối của Raydium trên thị trường.
4. Hơn một nửa số người dùng Bot chỉ sử dụng một nền tảng Bot duy nhất
Trong thị trường giao dịch BOT, sự lựa chọn của người dùng thể hiện sự tập trung rõ ràng. Dữ liệu cho thấy:
66% (1,3995 triệu) địa chỉ người dùng BOT chỉ sử dụng một giao dịch BOT duy nhất.
34% (712.400) người dùng chọn sử dụng nhiều giao dịch BOT.
Tỷ lệ này cho thấy người dùng có mức độ trung thành cao với nền tảng BOT đã chọn hoặc do sự khác biệt giữa các nền tảng không rõ ràng nên người dùng thiếu động lực thay đổi hoặc giao dịch trên nhiều nền tảng sau khi chọn BOT.
5. Khối lượng giao dịch của người dùng không sử dụng BOT cao hơn đáng kể
So với người dùng BOT để giao dịch, khối lượng giao dịch trung bình của người dùng không sử dụng BOT cao hơn gấp mấy lần:
Người dùng sử dụng BOT: Giá trị giao dịch trung bình là 93.500 USD.
Người dùng không sử dụng BOT: khối lượng giao dịch trung bình lên tới 678.800 USD.
Dữ liệu này có thể phản ánh rằng người dùng thông thường và người dùng mới làm quen chiếm tỷ lệ lớn trong nhóm người dùng BOT, trong khi người dùng cá voi có khối lượng giao dịch cao có xu hướng vận hành thủ công hoặc sử dụng các công cụ hiệu quả để theo đuổi khả năng kiểm soát chính xác hơn.
6. Người dùng cá voi thích Photon hơn, trong khi người dùng bình thường thích Trojan hơn.
Người dùng có mức tiêu dùng khác nhau thể hiện sự khác biệt đáng kể trong việc lựa chọn giao dịch BOT:
Người dùng cá voi (5% hàng đầu)
Photon là BOT giao dịch phổ biến nhất, đóng góp 38,9% phí.
Trojan theo sát phía sau với 15,02%.
Lựa chọn này cho thấy người dùng cá voi thích sử dụng Photon BOT mạnh mẽ và ổn định hơn.
Người dùng thông thường (20% -30%)
Trojan đã trở thành lựa chọn hàng đầu của người dùng thông thường, chiếm 19,27% tổng phí xử lý.
Photon và Bullx xếp thứ hai và thứ ba với lần lượt 17,34% và 14,71%.
Sự lựa chọn của người dùng thông thường đa dạng hơn, thể hiện sự chấp nhận rộng rãi các tính năng BOT khác nhau.
Người dùng mới làm quen (tối thiểu 25%)
Sự lựa chọn của người dùng mới làm quen tương đối rải rác. Trojan, Photon, PepeBoost và Bullx là các BOT giao dịch chính, tất cả đều đóng góp hơn 10% phí xử lý.
Phân phối này phản ánh rằng người dùng mới có xu hướng thử nhiều công cụ khi sử dụng BOT hơn là tập trung vào việc sử dụng một nền tảng duy nhất.
3. Phân tích ngắn gọn về 10 địa chỉ tiêu thụ Memecoin hàng năm hàng đầu năm 2024
1. Phí xử lý cho 5 địa chỉ vượt quá 10 triệu đô la Mỹ, với chi phí cao nhất lên tới 133 triệu đô la Mỹ.
Trong các giao dịch Memecoin vào năm 2024, 10 địa chỉ người dùng hàng đầu có tổng phí xử lý cho thấy mức độ tập trung tiêu thụ cực cao và tổng phí xử lý của 5 địa chỉ đã vượt quá 10 triệu USD:
MfDuWe: 133 triệu USD (phí 0,3%, tổng giá trị giao dịch 44,855 tỷ USD).
kpqUj 8: 19,86 triệu USD.
YubQzu: 18,2 triệu USD.
HBGdum: 11,9 triệu USD.
7 đến 5 năm dy: 11,89 triệu USD.
2. So sánh giữa người dùng có mức phí cao nhất và thấp nhất
Địa chỉ có mức phí cao nhất, MfDuWe, cho thấy quy mô và chi phí giao dịch rất lớn, với mức phí chiếm 0,3% tổng số tiền giao dịch.
Trong khi đó, địa chỉ 13 g 21 m và 89 VB 5 U có mức phí thấp nhất chỉ 0,005%.
Dữ liệu này phản ánh đầy đủ sự khác biệt về mức tiêu dùng giữa những người dùng khác nhau trên thị trường Memecoin, cũng như sự đóng góp đáng kể của những người dùng hàng đầu vào tổng thu nhập từ phí.
3. 10 chi tiết địa chỉ hàng đầu về tổng phí xử lý trên Raydium, Jito, Pump.fun và các nền tảng khác
10 địa chỉ người dùng hàng đầu của nền tảng Raydium đã chứng tỏ mức đóng góp phí xử lý hàng năm của mỗi địa chỉ vượt quá 10 triệu USD. Những người dùng này tập trung gần như toàn bộ chi phí xử lý vào nền tảng Raydium. Chi tiết 10 địa chỉ hàng đầu:
Tổng phí xử lý của 10 địa chỉ hàng đầu của Jito dao động từ 1,2 triệu đến 6,2 triệu đô la Mỹ. Chi tiết 10 địa chỉ hàng đầu:
Tổng phí xử lý của Pump.fun đối với 10 địa chỉ hàng đầu dao động từ 500.000 USD đến 2,4 triệu USD. Chi tiết 10 địa chỉ hàng đầu:
4. Chi tiết về 10 loại phí xử lý hàng đầu của các Bot khác nhau và tổng phí
