Berachain chắc chắn là chuỗi công khai duy nhất thu hút được sự chú ý rộng rãi trước mạng chính vào năm 2024. Nền tảng tài chính mạnh mẽ, sự hợp tác với nhiều dự án hàng đầu và kỳ vọng airdrop hấp dẫn đã khơi dậy sự nhiệt tình của những người đam mê DeFi. Nhìn chung, Berachain có điều gì đó đáng được chú ý về nền tảng dự án, sự đổi mới và hiệu suất dữ liệu. Thông qua phân tích các khía cạnh này, chúng tôi sẽ tiết lộ những lợi thế của Berachain trong kiến trúc kỹ thuật, xây dựng cộng đồng và hiệu suất thị trường, cũng như tiềm năng phát triển trong tương lai của nó. Đường ray lớp 1.
1. Giới thiệu dự án
Berachain là dự án blockchain Lớp 1 được xây dựng trên Cosmos SDK và tương thích với Máy ảo Ethereum (EVM). Nó nhằm mục đích giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực DeFi (tài chính phi tập trung) thông qua cơ chế đồng thuận Bằng chứng thanh khoản (PoL) độc đáo. vấn đề nan giải. Cơ chế PoL đảm bảo tính bảo mật và sức sống của mạng bằng cách khuyến khích người dùng cung cấp thanh khoản cho mạng, khác với cơ chế PoS (Proof of Stake) truyền thống vì nó coi thanh khoản là cốt lõi của an ninh và hiệu quả mạng.
Cơ chế PoL (Bằng chứng thanh khoản):
Đặt cược thanh khoản: Berachain yêu cầu người xác thực đặt cược thanh khoản thay vì chỉ giữ mã thông báo. Cơ chế này thúc đẩy sự phát triển lành mạnh và bền vững của mạng bằng cách khen thưởng những người dùng cung cấp tính thanh khoản cho mạng.
Ba hệ thống mã thông báo:
BERA: Là token gas của mạng, nó được sử dụng để thanh toán phí giao dịch và hỗ trợ các hoạt động cơ bản của mạng.
MẬT ONG: Stablecoin của Berachain nhằm mục đích cung cấp phương tiện lưu trữ và giao dịch có giá trị ổn định, tương tự như stablecoin trong các hệ sinh thái khác.
BGT (Berachain Governance Token): dùng để quản trị, không thể chuyển nhượng, đảm bảo quyền ra quyết định thuộc về những người nắm giữ lâu dài thực sự quan tâm đến việc phát triển mạng lưới.
Bối cảnh của đội:
Berachain được thành lập bởi một nhóm những người đam mê DeFi gặp nhau trong cộng đồng Olympus DAO và có nền tảng kiến thức phong phú về lĩnh vực DeFi. Ban đầu, họ tham gia thị trường thông qua dự án NFT Bong Bears. Berachain đã hoàn thành vòng tài trợ Series A trị giá 42 triệu USD vào tháng 4 năm 2023. Các nhà đầu tư bao gồm Polychain Capital, OKX Ventures, Hack VC và các tổ chức đầu tư hạng nhất khác trong lĩnh vực tiền điện tử và đã hoàn thành vòng tài trợ Series B trị giá 100 triệu USD vào tháng 4 năm 2024. Điều này không chỉ chứng tỏ sự công nhận của thị trường đối với cơ chế đổi mới của Berachain mà còn mang lại sự đảm bảo tài chính vững chắc cho sự phát triển tiếp theo của dự án.
2. Hiển thị dữ liệu
Hệ sinh thái của Berachain đang phát triển rất nhanh chóng Ngay cả trước khi mainnet ra mắt, hơn 270 dự án đã cam kết tham gia, chủ yếu tập trung vào các ứng dụng tiêu dùng. Mạng thử nghiệm thứ hai của nó (v2 Bartio) được ra mắt vào tháng 6 năm 2024. Trong giai đoạn mạng thử nghiệm B 2, số lượng địa chỉ tăng theo cấp số nhân sau tháng 9. Trong vòng chưa đầy một tháng, số lượng địa chỉ đã tăng từ 6,4 triệu lên 33,3 triệu và tiếp tục tăng từ tháng 10 đến tháng 12. Số lượng địa chỉ độc lập hiện đạt 240 triệu và địa chỉ hoạt động hàng ngày đạt đỉnh điểm vào tháng 12, đạt mức cao nhất là 7 triệu.
Dữ liệu: https://80084.testnet.routescan.io/
Kể từ khi mở dịch vụ gửi tiền trước, Berastone vault đã gửi 87.307 ETH từ 100.357 địa chỉ độc lập, với TVL đạt 273 triệu USD.
Dữ liệu: https://dune.com/rudexxx/berachain-vault-berastone
Tổng TVL của nhóm tiền gửi trước Pre Boyco hợp tác với Ethena, Etherfi, Lombard và Stakestone đạt 1,064 tỷ USD. Dữ liệu: https://dune.com/lindyhan/berachain-pre-boyco-deposits
Số lượng người nắm giữ NFT THJ sinh thái duy nhất là 6.998, hơn 44.000 đã được đúc và 6,927 triệu đô la Mỹ đã được huy động. Khối lượng giao dịch đạt 8827 ETH. Dữ liệu: https://dune.com/thj/thehoneyjar
3. Các mốc quan trọng
2021.8 Phát hành đúc tiền NFT của Bong Bears
2021.11 Berachain lần đầu tiên được nhắc đến
2022.3 Olympus DAO OIP-87 Đề xuất tài trợ vòng hạt giống của Berachain đã được phê duyệt. Berachain sẽ nhận được 0,5 triệu USD tài trợ từ Olympus với mức định giá là 50 triệu.
2023.4 Berachain đã hoàn thành vòng tài trợ Series A trị giá 42 triệu USD, với mức định giá là 420 triệu USD, do Polychain dẫn đầu.
Mạng thử nghiệm Berachain 2024.1 trực tuyến
2024.2 LayerZero công bố hỗ trợ mới cho Berachain
2024.3 Tabi Chain thông báo sẽ triển khai thị trường NFT, Launchpad và nền tảng sự kiện trên Berachain
2024.4 Berachain Berachain đã hoàn thành vòng tài trợ Series B trị giá 100 triệu USD, trị giá 1,5 tỷ USD, do Framework Ventures dẫn đầu
2024.6 Khởi chạy mạng thử nghiệm công khai thứ hai (v2 Bartio)
2024.7 Mạng thử nghiệm chung đầu tiên của Liên minh Trừu tượng Chuỗi do Berachain cùng ra mắt và Mạng Hạt L1 trừu tượng hóa chuỗi mô-đun đang trực tuyến.
2024.9 Khởi động kế hoạch khuyến khích RFB và hợp tác với nhiều dự án tiền gửi thanh khoản như Stakestone
2024.10 Magic Eden công bố hỗ trợ mới cho Berachain
2025 Q1 sắp TGE
4. Các dự án hợp tác
Ngoài các dự án hợp tác được giới thiệu trong các nút phát triển quan trọng ở trên, Berachain cũng sẽ triển khai kế hoạch khuyến khích Yêu cầu Broposal (RFB) vào tháng 9 năm 2024 sau khi ra mắt mạng thử nghiệm V2 trong năm nay để cung cấp tính thanh khoản và hỗ trợ khác cho các nhóm đầu tiên. RFB bao gồm ba phần, đó là Boyco, Yêu cầu đăng ký và Yêu cầu cộng đồng.
Boyco là một thị trường thanh khoản cung cấp hỗ trợ thanh khoản cho mạng chính Berachain để đảm bảo rằng có đủ thanh khoản trên chuỗi cho các DApp sinh thái sử dụng. Người dùng có thể gửi tiền trước thông qua Boyco vault để nhận mã thông báo và phần thưởng tương ứng khi mạng chính được khởi chạy.
Boyco hiện đã hợp tác với nhiều giao thức DeFi trong các nhóm tiền gửi bên ngoài và tổng TVL hiện tại đã đạt 1,6 tỷ đô la Mỹ: các dự án hợp tác bao gồm Bedrock, Cian, Dinero, Ethena+Concrete, Etherfi, Lombard, Solv, Stakestone, Usual, VaultCraft, và ListaDAO. Dưới đây là một số đối tác chính:
đá đóng cọc
StakeStone, một giao thức tài sản lưu động toàn chuỗi, đã công bố quan hệ đối tác chiến lược với Berachain vào tháng 8 năm ngoái và mã thông báo STONE đã được triển khai đầy đủ trên mạng thử nghiệm Berachain bArtio. Người dùng sẽ có thể sử dụng tài sản lưu động STONE, ssBTC và STONEBTC của StakeStone để tham gia vào hệ sinh thái Berachain và kiếm lợi nhuận. Đồng thời, StakeStone Vault, một nền tảng phát hành sản phẩm thu nhập, đã được ra mắt. Giai đoạn hợp tác đầu tiên với chuỗi RWAFi Plume ra mắt Vault tiền gửi trước StakeStone x Plume, sử dụng STONE và SBTC để tham gia.
Vào tháng 12, sản phẩm Vault thứ hai Berachain Vault đã được ra mắt cùng với StakeStone. Sản phẩm này nhằm mục đích cung cấp dịch vụ gửi tiền trước Berachain một lần (hoạt động gửi tiền trước Boyco) và các dịch vụ thu nhập độc quyền tiếp theo của Berachain PoL (Bằng chứng thanh khoản). Đồng thời, thông qua chứng chỉ LP kho bạc beraSTONE/beraSBTC, nhiều cơ hội ứng dụng DeFi blue-chip hơn sẽ được mở khóa, bao gồm các hoạt động như giao dịch, cho vay và thu nhập đòn bẩy. Người dùng tham gia Berachain Vault sẽ nhận được phần thưởng thanh khoản bao gồm mã thông báo quản trị STO với tối đa 1,5% tổng nguồn cung, phần thưởng mã thông báo BERA được trao trước khi khai thác trước Berachain, thu nhập khai thác PoL sau khi mạng chính Berachain được ra mắt và bao gồm nhưng không giới hạn ở Berachain phần thưởng dự án sinh thái với phần thưởng mã thông báo Kodiak và Dolomite. StakeStone Berachain Vault được phát hành chung với các đối tác như Pendle, Royco, Morpho, Dolomite, Kodiak, Native và hơn 20 dự án/cộng đồng sinh thái Berachain. Trong vòng 24 giờ kể từ khi trực tuyến, số tiền gửi đã vượt quá 111 triệu USD và hơn 30.000 địa chỉ đã tham gia. Sau đó, beraSTONE đã vượt qua stETH để trở thành tài sản tạo lãi lớn nhất trên Ethereum và nhóm thanh khoản beraSTONE/ETH trên Uniswap V3 cũng đã trở thành nhóm thanh khoản lớn nhất trên Uniswap V3.
người Lombard
Lombard là một dự án tập trung vào Bitcoin DeFi nhằm mang lại cơ hội hợp tác với Berachain. Bitcoin Bera Vault của Lombard đã thu hút một lượng tiền lớn trong thời gian ngắn, cho thấy sức hấp dẫn mạnh mẽ của nó trên thị trường. Bằng cách gửi LBTC hoặc wBTC vào Vault của Lombard, người dùng có thể nhận phần thưởng từ nhiều giao thức cùng lúc, bao gồm Berachain, Lombard, Babylon, v.v.
ETH
Ethena Labs đã tweet vào tháng 12 năm ngoái rằng họ đã ra mắt Kho tiền gửi trước Ethena Berachain, hỗ trợ tiền gửi USDe, sUSDe, USDC và USDT. Ngoài ra, Concrete đã ra mắt 2 Vault tiền gửi trước Ethena cho gói tiền gửi ra mắt Berachain, cho phép người dùng duy trì khả năng tiếp xúc với USD trong khi kiếm phần thưởng Berachain và tham gia vào hệ sinh thái của nó. Sau khi mạng chính Berachain được ra mắt, các Vault tiền gửi trước sẽ triển khai tính thanh khoản trên giao thức danh sách trắng trong hệ sinh thái Berachain. Tiền gửi USDe và sUSDe sẽ đủ điều kiện nhận phần thưởng Ethena, Điểm cụ thể, BERA và phần thưởng hệ sinh thái bản địa.
Etherfi
Giao thức cam kết lại Ethereum ether.fi đã công bố ra mắt kho tiền gửi trước khuyến khích Berachain vào ngày 1 tháng 1 năm nay, hỗ trợ tiền gửi weETH, WETH, stETH, eBTC, wBTC, cbBTC và LBTC. Sau khi mạng chính Berachain được triển khai, tiền gửi sẽ bị khóa trong 90 ngày.
Thường
Usual chính thức công bố vào ngày 5 tháng 1 rằng Usual Bera Vault TVL được ký gửi trước của Boyco, do Usual và Berachain cùng ra mắt, đã vượt quá 15 triệu đô la Mỹ trong vòng 24 giờ. Người dùng có thể kiếm được 37% lợi nhuận hàng năm (APY) cũng như các ưu đãi từ Berachain, Kodiak, Dolomite và Veda. Những điều cần lưu ý bao gồm:
• Tiền gửi vào Vault kiếm được phần thưởng THƯỜNG XUYÊN theo tỷ lệ phần trăm lợi nhuận hàng năm (APY) được hiển thị và chỉ có thể được yêu cầu trên trang Vault.
•Gửi tiền có thể được thực hiện bằng 0 USD, 0 USD++, USDC hoặc DAI.
•Việc rút tiền được thực hiện bằng USD 0++.
•Các vị trí bị khóa trong 1-3 tháng sau khi ra mắt mạng chính.
Nền đá
Giao thức cam kết lại thanh khoản đa tài sản Bedrock đã ra mắt uniBTC Berachain Vault vào ngày 6 tháng 1, hỗ trợ cơ chế thưởng xuyên chuỗi và nhằm mục đích kết nối hệ sinh thái Ethereum và Berachain. Người dùng có thể nhận thu nhập tự động, quản lý tài sản chuỗi chéo và tham gia vào các hoạt động gửi tiền trước Boyco của Berachain thông qua Vault này. Vault áp dụng cấu trúc doanh thu bốn cấp, bao gồm phần thưởng gốc Berachain, phần thưởng Bera DeFi, cấp phần thưởng CIAN và điểm CIAN. Người dùng có thể nhận được nhiều phần thưởng trong giai đoạn tiền gửi trước, bao gồm phần thưởng mạng chính ETH, phần thưởng Berachain, Pendle, EQB và Corn. Ngoài ra còn có 30% tiền thưởng giới thiệu. Để tham gia Vault này, người dùng cần truy cập Bedrock dApp, chọn và gửi các tài sản được hỗ trợ (chẳng hạn như uniBTC, WBTC, cbBTC hoặc FBTC) và lấy chứng chỉ tiền gửi trước.
5. Dự án sinh thái
Sàn giao dịch Berachain (BEX)
BEX là sàn giao dịch phi tập trung (DEX) gốc của hệ sinh thái Berachain, cung cấp trải nghiệm giao dịch hiệu quả thông qua cơ chế nhóm thanh khoản độc đáo. Điều đặc biệt ở BEX là nó được tích hợp chặt chẽ với cơ chế PoL để nâng cao tính thanh khoản chung của mạng bằng cách thưởng cho các nhà cung cấp thanh khoản. Nó cũng được tích hợp chặt chẽ với các giao thức DeFi khác của Berachain (chẳng hạn như BEND và BERPS) để tạo thành một hệ sinh thái tài chính phi tập trung hoàn chỉnh.
Ý tưởng thiết kế của BEX là đơn giản hóa quy trình giao dịch và cho phép người dùng dễ dàng tham gia vào các hoạt động DeFi. Nó sử dụng cơ chế đồng thuận Bằng chứng thanh khoản (PoL) độc đáo của Berachain, qua đó BEX có thể tách biệt hiệu quả các token gas và token quản trị, từ đó cải thiện trải nghiệm người dùng.
Nhìn chung, BEX, với tư cách là thành phần cốt lõi của Berachain, cam kết cung cấp cho người dùng nền tảng giao dịch phi tập trung an toàn, hiệu quả và dễ sử dụng để thúc đẩy sự phát triển của toàn bộ hệ sinh thái DeFi.
Hũ mật ong (THJ)
Honey Jar (THJ) là một dự án cộng đồng dựa trên Berachain, đóng vai trò điều phối viên giữa người dùng, bApps và giao thức Berachain. THJ không chỉ là trung tâm giáo dục và cộng đồng của Berachain mà còn chịu trách nhiệm ươm tạo và kết nối dự án, đồng thời cam kết thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái. Các chức năng cốt lõi của THJ bao gồm việc tạo ra NFT Honeycomb, cung cấp cơ chế thanh khoản và khen thưởng.
Trong hệ sinh thái của THJ, người dùng có thể nhận được phần thưởng BGT bằng cách tham gia cung cấp thanh khoản và đặt cược những phần thưởng này để nhận thêm phần thưởng và hối lộ. THJ nhấn mạnh sự hợp tác sâu sắc với các đối tác, vượt xa sự hợp tác thương hiệu đơn giản và cam kết khám phá những khả năng mới và sự kết hợp sáng tạo.
Nhìn chung, The Honey Jar là một hệ sinh thái đa năng được thiết kế để cung cấp cho người dùng những trải nghiệm và phần thưởng phong phú thông qua sự đổi mới và hợp tác.
Beradrom
Beradrome tập trung vào việc đặt lại, tối ưu hóa hơn nữa hiệu quả sử dụng tài nguyên của mạng bằng cách cho phép người dùng sử dụng tính thanh khoản của họ cho nhiều mục đích hơn, chẳng hạn như đặt cược và khai thác. Beradrome đã bắt đầu các hoạt động NFT trong mạng thử nghiệm và hứa sẽ tiến hành airdrop BGT sau khi mạng chính lên mạng để thúc đẩy những người tham gia sớm.
Ngoài ra, Beradrome đã hợp tác với các giao thức khác như Beramonium, công ty đang phát triển một số loại trò chơi và hứa hẹn hối lộ 125.000 USD cho Beradrome để thu hút thanh khoản. Điều này cho thấy Beradrome không chỉ là một nền tảng thanh khoản mà còn tích cực hợp tác với các dự án khác để thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái.
Nhìn chung, Beradrome là một giao thức được thiết kế để tăng cường sự tham gia của người dùng thông qua các cơ chế quản trị và khuyến khích thanh khoản, đồng thời có những đặc điểm riêng về chức năng và ứng dụng.
Sudoswap
Là một thị trường thanh khoản NFT, Sudoswap có kế hoạch triển khai trên Berachain để cung cấp các giải pháp thanh khoản NFT. Đây không chỉ là một nền tảng giao dịch NFT đơn giản mà còn cải thiện tính đa dạng và tính tương tác của hệ sinh thái Berachain thông qua cầu nối NFT.
Tài chính hồng ngoại
Tài chính hồng ngoại là một giao thức tập trung vào Liquid Stake, nhằm mục đích cung cấp cho người dùng Berachain quyền truy cập bằng một cú nhấp chuột vào các giải pháp Bằng chứng thanh khoản (PoL). Là công cụ đặt cược thanh khoản chuyên dụng đầu tiên và duy nhất trên Berachain, Hồng ngoại Tài chính tối ưu hóa phần thưởng đặt cược thanh khoản, sự tham gia vào hệ sinh thái và mô hình mã thông báo ba thế hệ của Berachain ($BERA, $BGT, $HONEY) đồng thời đơn giản hóa trải nghiệm người dùng và cải thiện hiệu quả sử dụng vốn.
Hồng ngoại Finance hiện đã ra mắt hai sản phẩm: $iBGT và $iBERA. Người dùng có thể sử dụng các sản phẩm này để gửi thanh khoản, kiếm $iBGT, cam kết $iBGT và các hoạt động khác trên mạng thử nghiệm của Berachain. Mục tiêu của giao thức là tối đa hóa việc nắm bắt giá trị và cung cấp cho người dùng giải pháp đặt cược thanh khoản dễ sử dụng.
Hồng ngoại Tài chính cũng huy động được 2,5 triệu đô la tài trợ ban đầu, bao gồm cả khoản đầu tư chiến lược từ Binance Labs. Giao thức hợp tác với Solv Protocol để nâng cao hơn nữa cơ sở hạ tầng xung quanh cơ chế chứng minh tính thanh khoản của Berachain.
Khi mạng chính Berachain tiếp cận, hệ sinh thái $iBGT không ngừng phát triển, với các trường hợp sử dụng mới được tung ra mỗi ngày. Sự ra mắt của Tài chính hồng ngoại được coi là một cột mốc quan trọng trong quá trình đổi mới DeFi và người dùng được khuyến khích tham gia cung cấp thanh khoản và các hoạt động liên quan khác để kiếm $iBGT trên testnet.
Nhìn chung, Hồng ngoại Tài chính cam kết thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái Berachain và cung cấp cho người dùng những cách hiệu quả hơn để sử dụng vốn thông qua các giải pháp đặt cược thanh khoản sáng tạo của mình.
KodiakFi
KodiakFi chủ yếu cung cấp các dịch vụ nhóm khai thác BGT, nhằm cho phép người dùng tham gia quản trị và doanh thu của Berachain theo cách phi tập trung hơn thông qua việc khai thác nhóm khai thác. Thông qua hợp tác chặt chẽ với các dự án như Tài chính hồng ngoại và Beradrome, KodiakFi mang đến cho người dùng trải nghiệm sinh thái phong phú hơn. Ngoài ra, KodiakFi cũng đã ra mắt các đảo quản lý thanh khoản tự động (ALM) với nhiều đối tác như Mozaic, Gamma Strategies, v.v., nâng cao hơn nữa khả năng quản lý thanh khoản.
Ooga Booga
Ooga Booga là một công cụ tổng hợp trao đổi phi tập trung chạy trên Berachain nhằm cải thiện hiệu quả giao dịch bằng cách quét trên sáu sàn giao dịch để cung cấp tỷ giá hối đoái tiền điện tử rẻ nhất. Theo dữ liệu trang web của nó, số lượng ví độc lập mà nó tương tác đã vượt quá 460.000 và tổng khối lượng giao dịch đã vượt quá 2,5 tỷ USD.
triển vọng tương lai
Với cơ chế PoL cải tiến và các dự án sinh thái đa dạng, Berachain chứng minh cách giải quyết các vấn đề tồn tại lâu dài trong lĩnh vực blockchain thông qua đổi mới công nghệ. Với việc ra mắt mạng chính và bổ sung thêm nhiều dự án, Berachain không chỉ được kỳ vọng sẽ trở thành một nền tảng giao dịch hiệu quả mà còn là sự hiện diện quan trọng và độc đáo trong hệ sinh thái DeFi. Sự phát triển trong tương lai sẽ phụ thuộc vào việc tiếp tục khuyến khích sự tham gia của cộng đồng, tối ưu hóa hơn nữa công nghệ cũng như sự tương tác và hội nhập với các hệ sinh thái khác.
Mặc dù Berachain cho thấy tiềm năng lớn nhưng cần lưu ý những rủi ro sau:
Rủi ro kỹ thuật: Tính ổn định và bảo mật của cơ chế mới PoL và mô hình ba token vẫn cần thời gian để xác minh.
Rủi ro tăng trưởng sinh thái: Liệu mạng chính có thể tiếp tục thu hút đủ giao thức và người dùng hay không sẽ quyết định sự phát triển lâu dài của chuỗi.
Rủi ro cạnh tranh thị trường: So với các chuỗi công cộng khác, làm thế nào để thiết lập sự khác biệt và lợi thế cạnh tranh vẫn là một thách thức.
