原文作者: Jonas@Foresight Ventures
故事緣起於上輪熊市底部時候，曾有友商成立了歸零基金，將資金分散買入50 個小市值的山寨幣，預期以歸零的心態實現以小搏大。最後押中了AAVE、LINK 等幾百上千倍漲幅的小機率百倍幣，在牛市裡整體取得數十倍的豐厚回報。這次成功的投資經驗令人印象深刻，不過也提醒我們，抓到百倍幣的運氣成分較大，更適合用漁網法用機率捕獲。
鑑於美聯儲升息週期即將結束，大盤築底時機接近成熟，我們計劃復刻歸零基金的成功經驗，為此精選了近50 個有潛力的關注項目。目標是抓住能活過一輪熊市，可以漲幾十倍到上百倍的山寨幣。
主要篩選標準（符合其中多項）：
技術面：高點跌幅曾超過90% ，市值排名約100-1000 名。
基本面：GITHUB 還在更新，社群還在運作。
籌碼面：充分換手，籌碼釋放完成，有主要做市商。
敘事性：有新概念，熊市期間新發幣項目優先。
流動性：Binance、Coinbase、OKX 等合規法幣交易所。
一、Defi
去中心化衍生性商品或未來Defi 的主戰場，伴隨牛市投機需求的上漲和二層擴容方案的完善，將為Defi 生態帶來更多可組合性玩法。
1.VELO：OP 鏈上的DEX 龍頭，採用VE33 模式流動性激勵
2.GRAIL：ARB 鏈上的DEX 龍頭，最大打新平台
3.JOE：AVAX 和ARB 鏈上龍頭DEX，做基於價格區間的賄選
4.ORCA：SOL 鏈上頭部DEX，SOL 鏈在歐美地區仍有較強共識
5.MCB：ARB 鏈上的合約平台聚合器MUX
6.GNS：合成資產衍生性商品DEX，包括加密、外匯、股票等類別
7.LYRA：OP 和ARB 鏈上的歐式選擇權平台
8.RDNT：ARB 上的跨鏈借貸龍頭，經濟模型具有旁氏效果
9.GMD：GLP 的Delta neutral 挖礦機槍池
10.PENDLE：利率衍生賽道處於早期階段，解放未來現金流
11.SSV：去中心化質押基礎設施，獲得ETH 基金會認可
12.SD：多鏈流動性質押協議
13.UNIBOT：電報交易機器人龍頭，用戶快速成長
二、鏈遊與元宇宙
鏈遊打破傳統遊戲的商業邏輯，把收益和價值還給玩家。目前發表的遊戲創新性普遍不高，可玩性一般。參考Web2遊戲產業的發展規律，平台類專案更有未來。
14.MAGIC：ARB 鏈的鏈結平台
15.AGLD：開發LOOT 鏈，做全鏈遊戲
16.YGG：去中心化遊戲公會，轉型遊戲投資基金
17.MC：從遊戲公會發展到有孵化器、創投基金和交易市場
18.RLB：菠菜平台龍頭，收入高且有回購機制
19.HALO：提供元宇宙中的可視化DID 協議，Lifeform 團隊孵化的項目
三、NFT
NFT 收藏品的效用在於明確了數字文化資產的屬性以及所有權歸屬，促進數字資產的交易。未來隨著資產上鍊的需求擴張，NFT 收藏品將持續成長，將形成創作、交易、金融服務等新的生態產業。
20.BLUR：頭部NFT 交易聚合平台，有上大所預期
21.SUDO：採用AMM 協議的NFT 交易平台
22.BEND：NFT 抵押借貸龍頭，採取點對池方式
23.JPEG：NFT 抵押借貸平台，以NFT 為抵押物鑄造穩定幣
24.OPUL：音樂NFT 版稅投資平台，融合Defi 為音樂人提供抵押貸款
25.ORDI：BRC 20 龍頭，具備先發優勢
四、社交
依照網路的發展規律，擁有龐大原生用戶基礎後，Web3社群圖譜可望開始爆發。但是現有去中心化社交賽道大部分計劃都是對傳統網絡的模仿，真正現象的新典範尚未出現。
26.GAL：Web3憑證資料網絡，旨在建構DID 系統，以幫助專案方更好地建構產品和社區
27.RLY：可為線上的創作者提供經濟支持，如發粉絲幣
五、人工智慧
AI+ 區塊鏈的結合仍在初始摸索中，或將帶來新的商業模式和機會。
28.AGIX：AI 服務平台，使用以太坊創建支付和註冊系統，新IDO 發射平台
29.FET：與AI 深度結合的公鏈，包括可編寫AI 模型的智慧合約
30.ALI：幣安投資的AI 生成化身項目，Mark Cuban 投資，有上大所預期
31.RNDR：去中心化渲染的GPU 算力網絡，可用於元宇宙和AI
32.OCEAN：交易大數據協議，以及基於該協議製作的公共資料市場
六、Meme
上輪牛市人們見證了DOGE、SHIB 等Meme 幣的上萬倍漲幅的暴富故事，情緒敘事也是有價值的。
33.XEN：POP 挖礦機制，已建有生態
34.BITCOIN：哈利波特比特幣是MEME 龍頭
35.TSUKA：與藏傳佛教相關的MEME，與SHIB 創始人有關，計劃建設生態項目
七、支付
隨著更多的機構採用加密支付，加密支付提供者將獲得長遠的需求。
36.ACH：去中心化的開源支付協議，為企業提供加密貨幣和法幣混合支付解決方案，是支付賽道發展最好的項目之一
八、基礎設施
去中心化的基礎設施有助於確保主流大眾，而不僅僅是區塊鏈創新者，加入Web3世界。
37.DAO：Daomaker 是Web3社群孵化器，可協助計畫初始階段進行融資
38.RAD：去中心化Github 程式碼協作基礎設施，Web3開發者DAO
39.POND：致力於幫助底層區塊鏈實現擴容的第0 層協議，借鑒CDN 加速技術
40.CTSI：基於二層Linux 的基礎架構平台,彌合主流軟件與區塊鏈差距
41.STG：第一個基於LayerZero 協議構建的Dapp，旨在幫助用戶實現跨鏈資產轉移
42.AXL：通用型跨鏈基礎協議，基於Cosmos 技術，以自身公鍊為中繼鏈
43.SIS：類似V2版本的Cbridge ，DWF 對其做市
九、公鏈
搭建公鏈就像修建一條鐵路，所需的前期投入巨大，但後期收取來自使用者的費用帶來可持續的收入，並且生態越繁榮，創新力量越強大。這解釋了公鏈作為Web3核心價值載體高估值的原因。
44.CANTO：Cosmos 上的Defi 公鏈，與Polygon 合作ZK 技術
45.KAS：挖礦算力前三名的POW 公鏈，採用DAG 技術
46.CFX：國內唯一合規的公鏈，與國內主流APP 合作，香港概念龍頭
Web3喜歡炒新不炒舊，還有很多不錯的新項目尚未發幣，將於未來1-2 年發幣，因此值得我們長期關注。未來的牛隻市場將是大家熊市期間所做工作得到回報的時候，特別屬於那些堅持不懈、不斷建設的人。衷心希望我們都在新一輪牛市獲得一個美好的收益。
未發幣項目關注：
關於Foresight Ventures
Foresight Ventures 押注加密貨幣未來幾十年的創新歷程，旗下管理多支基金：VC 基金、二級主動管理基金、多策略FOF、特殊目的S 基金「Foresight Secondary Fund l」, 總資產管理規模超過4億美元。 Foresight Ventures 堅持“Unique, Independent, Aggressive, Long-term”的理念，通過強大的生態力量為項目提供廣泛的支持。其團隊來自包括紅杉中國，中金公司，谷歌，比特大陸等頂級金融和技術公司的資深人士。
