原文作者：The DeFi Edge
原文編譯：Luffy，Foresight News
隧道的盡頭曙光乍現。經過6 個月的動盪，加密市場再次恢復活力。 Solana 和Base 都有不俗的表現；更可喜的是，我們終於有了AI Meme 的「新」東西。
有人預測，未來幾個月比特幣價格可能會突破10 萬美元。市場看漲的理由是：
美國總統大選將在兩週後舉行。川普的當選對加密貨幣來說將是一個巨大的勝利。
鏈上指標看漲。 Base 和Solana 的TVL、交易量和活躍地址一直在增加。
Stripe 巨資收購穩定幣支付平台Bridge。每個人都低估了這件事對加密貨幣的長期利多。
AI x Meme 新領域破土而出。它可能是本輪散戶行情的「NFT」。
情緒正在好轉，令人懷念的氣氛又回來了。
現在是擺脫熊市創傷後壓力障的時候了。這麼多有趣的事情正在發生，我要站在潮流的前端。
市場上的協議和敘事魚龍混雜，要區分訊號和噪音並不容易，以下是我在接下來的幾個月裡關注的內容。
1. AI 代理x Memecoin：邪教捲土重來
Memecoin 一直是加密貨幣的重要內容。
它們的工作原理非常簡單，旨在利用病毒式傳播來獲得推廣。由於Meme 是“靜態的”，它們的流行度依賴社區。
但是，如果Meme 能夠升級和進化呢？如果Meme 能夠自我推銷呢？這就是AI 代理的用武之地。
上週，GOAT（Goatseus Maximus）成為AI 代理投機的首選，一周內其市值從0 飆升至8 億美元。
什麼是GOAT? Truth Terminal 是自主聊天機器人，可以獨立管理自己的Twitter 帳號並產生內容。它發布技術哲學方面的胡言亂語，但它對“GOATSE OF GNOSIS”情有獨鍾，這是一種基於古老互聯網Meme 的偽宗教。
一位匿名人士創建了GOAT，並向Truth Terminal 的創建者空投了一些代幣。
下一幕是，Truth Terminal 開始在推特上大力宣傳GOAT。 AI 會推出「自己的」 Memecoin 嗎？它具有良好的“Memecoin 基本面”：高流動性和公平分配，也不存在像VC 或Memecoin“陰謀集團”那樣的團隊風險。
AI Meme 的市場動能可以持續下去，原因如下：
Truth Terminal 擁有10 多萬名粉絲，並且還在不斷增長。該帳戶的每條推文都具有驚人的影響力。它每小時都會發推文，它是一個永不休息的KOL。
目前，頭部CEX 上還沒有上線任何AI Meme。 GOAT 日交易量約3.74 億美元，必然已經進入了一級CEX 的關註名單。 （註譯者：幣安已上線GOAT 合約交易）
AI 不斷發展，它將繼續學習和成長。
AI Meme 處於Crypto x AI x 宗教的交匯處：這是一個新的「邪教」。
我們只是觸及了這個新領域的皮毛。你應該如何玩它？最簡單的方法可能是做多領頭羊GOAT。冷靜一下，還有一些潛在的探索者正在出現，例如Fartcoin 和Gnon。
需要注意的是，將會有大量騙局試圖利用這股浪潮。他們的代幣分發遠不如 GOAT 那麼好，我敢肯定，很多這些「 AI 代理」背後都是人類，他們在玩AI 角色扮演遊戲。
早在2021 年，NFT 就引起了零散戶的注意。 AI 代理x Meme 同樣具有這種潛力，GOAT 市值達10 億美元的市值不是難事。
最後，請記住，這些是Memecoin。它們漲得越快，跌得越快。因此，請確保你的利潤安全。
2. Solana：乘著Memecoin 和AI 的浪潮
「淘金熱的第一批百萬富翁不是淘金者，而是那些向他們出售鏟子和鎬的人。」
我喜歡以太坊，但忽視Solana 的進步和採用是愚蠢的。
Solana 目前正掀起一股由Memecoin 和AI 推動的浪潮。隨著Memecoin 價格的飆升和交易量的上升，Solana 再次成為人們關注的焦點。
Solana 利用Memecoin 和AI 代幣抓住了機會：
SLOP、GNON、Shegen 和FART 等知名Memecoin 正在引起人們的關注，同時GOAT 成為領先的AI 代幣。
截至2024 年第四季度，Solana 平均每天創建96, 010 個代幣，其中Pump.fun 每天創建約9, 000 個代幣，佔總數的9.3 ％ 左右。
除了Memecoin，Solana 也是一些創新DeFi 協議的家。
我想重點介紹三個協議：
Jupiter。他們主要以交易所和永續合約而聞名。但他們最近推出了ApePro，這是一個專為Memecoin 設計的新交易平台。
Kamino Finance。 Kamino Lend 推出僅一年，目前已佔據Solana 近70% 的市場份額，總鎖定價值(TVL) 達16.5 億美元。
Pump.fun。 Solana 的Memecoin 工廠，未來可能會空投。他們新的內部交易工具名為Pump Advanced 。他們還推出了視訊代幣化平台，允許用戶對影片進行代幣化，使其成為平台上可交易的資產。
隨著Solana 不斷創新並吸引不同的項目，它已成為以太坊的有力競爭對手。 Memecoin 和AI 代幣的結合不僅使其產品多樣化，而且還加強了社區參與度，使Solana 成為新散戶受眾的選擇。
3. AI 代幣
Memecoin + AI 目前正在吸引所有人的注意力，但我們不應該忽視Crypto AI 代幣。
Bittensor（TAO）是這個領域的領頭羊。
Bittensor 是Crypto AI 領域的基礎設施，專注於AI 實用程式：
Opentensor FDN 最近推出了以太坊相容層，打通了規模3000 億美元的以太坊生態系統。
真實採用： 3 個主要的DeFi 協議已經建立在Bittensor 的機器學習基礎設施上
多種收入來源：交易費、質押、AI 服務，目標為每季1,000 萬美元以上
機構支援： 9 月兩大加密貨幣VC 增持倉位
AI x Meme 敘事的使用者心智份額，來源：KaitoAi
獲得AI 曝險的一個有趣策略可能是持有：GOAT（高風險，有爆發潛力）和TAO（基礎設施）。兩者都值得重點關注，並得到成熟社區的支持。
AI 代理現在正在取得突破。我重點關注的一個協議是Virtuals Protocol，有人將其描述為AI 代理版Pump.fun。
Virtuals Protocol 讓你與其他人共同擁有遊戲和娛樂領域的AI 代理。想像一下共同擁有部署在TikTok、Roblox 和其他平台上的娛樂機器人，多麼有趣！
4. Fantom 新生：你好，Sonic
Fantom 是2021 年最熱門的區塊鏈之一。在巔峰時期，它的TVL 達到80 億美元。
Fantom 如今正在經歷轉型，它正在將自己重新命名為Sonic Chain，專注於速度和可擴展性。隨著Andre Cronje 的回歸，人們對它的期望很高。
Sonic 有什麼新特性呢？ Sonic Chain 承諾更快的交易速度，高達10, 000 TPS。這還不夠，但足以讓它加入高性能區塊鏈的競爭。改進的代幣經濟學使其成為第四季最受期待的更新之一。
Sonic 接下來一些催化劑包括：
隨著Pendle 的支持，Sonic 將擁有流動性質押功能。
Curve、KyberSwap、Snapshot 和其他主要DeFi 協議正在Sonic 上推出。
Sonic 的新費用機制可讓開發者賺取高達90% 的費用。
Sonic Sodas、Sonic Boom 和Sonic University 等計畫旨在吸引開發者
上個季度，Sonic Arcade 的TVL 成長了20% 。
最後，用金錢說話。 Sonic 已確認將進行價值約1.32 億美元的空投，鏈上活動正在成長。
Andre 的參與、大規模空投、即將發布的DeFi 工具以及代幣經濟學變化可能會推動第四季度Sonic 的成長。
每天我醒來都會看到有新的ETH Layer 2 或應用程式鏈發布。但Solana 的領先地位以及Aptos / Sui 的崛起表明L1 競爭鏈仍有發展空間。
對於L1 競爭鏈，你可以將Solana 視為Alpha 版本，將Sonic 視為Beta 版本。
我擔心的一些事情：
Andre 很有創新精神，但他之前也玩過「消失」。他為Sonic 帶來了太多關注，因此關鍵人物的風險很大。
過去幾年Fantom 上沒有太多創新的DApp 推出。他們最熱門的DApp 仍然是Beethoven X 和SpookySwap。
Sonic 要與L2 和其他L1 競爭。
空投完成後，Sonic 是否還能保持動能？
目前，Sonic 生態系統已非常擁擠，但它正在做有趣的事情，值得你關注。
5. Aerodrome：Base 的秘密武器
Base 的崛起有目共睹，以TVL 計算，它是以太坊官方認定的最大L2。
原因是什麼？ Aerodrome。 Aerodrome 的TVL 現在超過13.6 億美元，使其成為Base 的DeFi 生態系統中的頂級參與者。
這主要歸功於這兩個流動性池。
Aerodrome 在Base 生態的主導地位反映如下：
目前TVL： 13.6 億美元（Base 總TVL 的56% ）
30 日成長：成長56% ，高於市場平均15%
市佔率：Base 所有DEX 交易量的80%
日均易量：超過1.5 億美元
隨著Base 的成熟，Aerodrome 作為其預設DEX 的重要性將日益增加，將成為Base 生態系統中的核心參與者。
過去20 天，Base 與其他L2 的比較：
日均交易筆數：
Base： 560 萬
Arbitrum： 210 萬
Optimism： 85 萬
活躍地址：
Base：每月活躍用戶150 萬
Arbitrum：月活躍用戶78 萬
Optimism：每月活躍用戶69 萬
TVL 成長：
Base： 25 億美元
Arbitrum： 24 億美元
Optimism： 6.81 億美元
可以看出，Base 目前的發展動能正猛，那麼下一個催化劑會是什麼？
現實世界資產(RWA) 整合：Centrifuge 等平台可以將現實世界資產帶入Base，吸引更多流動性和傳統金融參與者加入其生態。
GameFi 和NFT：Base 的可擴展性使其成為新遊戲平台或NFT 市場的完美選擇，可以利用這些不斷增長的加密敘事。
開發者激勵措施：Coinbase 支援的Base 可能會透過黑客馬拉松和資助計畫等開發者激勵措施來促進成長，吸引更多人才加入生態系統。
Aerodrome 在Base 上創造了一個強大的DeFi 生態系統，吸引了散戶和機構參與者。與Uniswap、Aave、Balancer、Sushiswap、Curve、Stargate 等頂級協議一起，Base 有潛力使Base 成為L2 競賽中的有力競爭者。
6. DeFi 1.0 ：不要輕視老牌公司
記得Aave 和Uniswap 統治DeFi 的時候嗎？那是一個充滿創新和無限可能的時代。如今，他們又雄心勃勃地回歸了。
Aave 計劃推動其原生穩定幣GHO 進入Base 和Avalanche 等新生態系統。
2024 年初，GHO 的市值為3,500 萬美元，在過去十個月中成長了350% ，目前為1.601 億美元。
Aave 協議的收入成長。資料來源：Token Terminal
Aave 的成長指標：
今年迄今收入達5, 000 萬美元，是所有借貸協議中最高的；
穩定幣GHO 流通供應量達1.6 億美元；
ETH TVL 不斷成長，目前為510 萬ETH（110 億美元以上），接近先前的最高點；
Grayscale 宣布推出Aave Trust；
GHO 目前正在與前15 名的穩定幣競爭，機構投資者興趣增加。
至於Uniswap，它前不久宣布推出自己的區塊鏈：Unichain。
我們先前深入探討了Uniswap v4 生態系統的更新和Unichain 發布的反響，以下是更新後的Uniswap 策略舉措：
Unichain 推出後，預計將出現大規模流動性遷移；
Unichain 的主要目標之一是幫助用戶降低約95% 的Gas 成本；
Unichain 的推出可能會引入新的質押機制；
引入收入分享模式可能會提振UNI 價格；
持有UNI 代幣的錢包數超過40 萬個。
DeFi 的使用者心智份額在8 月達到頂點。來源：KaitoAi
Aave 的GHO 和Uniswap 的Unichain 計劃可能會重振DeFi 1.0 ，讓這些巨人重新成為人們關注的焦點。這些舉措可能會重新定義穩定幣的動態和重塑DEX 格局。
乘風而起
這幾年的加密市場非常困難。無數的龐氏騙局、Terra 和FTX 的倒閉讓我們陷入了漫長的熊市。整個領域都專注於建立更多以太坊Layer 2 。現在，我能感覺到潮流正在轉變。
我們也要隨之改變：停止胡鬧，擺脫熊市創傷後壓力症候群，屹立潮頭。
