原文標題：DeFAI: The Rise of Trading Agents
原文作者：Defi 0x Jeff，steak studio 負責人
原文編譯：zhouzhou，BlockBeats
編按：本文討論了DeFAI 的發展，介紹了Cod 3 x 和Almanak 等平台如何讓用戶創建、自訂並運行自主交易agent，提升交易策略的效率和隱私保護。文章提到這些agent 正在快速發展，但也指出市場中仍有許多不成熟的項目。未來幾個月，隨著Cod 3 x 和Almanak 的實際表現揭曉，交易agent 的競爭將逐漸激烈，作者也表達了對測試不同交易策略平台的期待，併計劃分享相關更新。
以下為原文內容（為便於閱讀理解，原文內容有所整編）：
一個agent 為用戶自主賺錢，研究並識別優質選項，分析情緒和鏈上數據，並根據其訊號和見解執行交易。不再需要花費數小時像人類一樣尋找超額收益，避免釣魚詐騙，避開rug 事件。你可以擁有一個agent，隨時為你持續產生超額回報，這就是自主交易agent 的願景。
起源：InvestmentDAO 的敘事
自主交易agent 已經經歷了快速發展，起初源於InvestmentDAO 的敘事——基金經理透過Solana 上的daosdotfun 籌集資金，目標是透過投資表情包和AI agent 代幣來獲得超額回報。
ai16z dao 是第一個啟動這一敘事的DAO（之後他們轉變了定位，更專注於開源創新運動，推出ElizaOS）。
從那時起，我們看到了許多DAO 的出現，尤其是：
·Big Pharmai：投資DeScI 並擁有自己的BADDIE 框架
·AimonicaBrands：Waifu VC，目標是超越傳統創投。
·sekoia virtuals：利用AI agent 進行投資分析的自主創投，專注於Virtualsagent。
·Vader AI ：投資DAO/DAO 創建平台，投資Virtualsagent。
·wai combinator：投資者和孵化器，積極投資微型Virtualsagent。
·aicceleratedao：投資與開發DAO，旨在加速DeAI 在不同區塊鏈間的進展。
所有這些都在daosdotfun 和daosdotworld 等平台上蓬勃發展。儘管InvestmentDAOs 生態系統已經發展成一個充滿活力的網絡，支持agent 進行行銷/曝光，並透過Agent ( 3, 3) 策略（DAO 購買其他agent 或DAO 相互支持）維持agent 代幣的價格，投資者信任InvestmentDAOs 能夠跑贏市場，獲得超額回報。
再加上許多DAO 也正在推出自己的產品或框架，這也是為何InvestmentDAOs 的交易價格常常遠高於其淨資產值，這對於那些希望僅透過自己熟悉的策略獲得超額回報的交易者來說，可能不太合適。
這就引出了這敘事的進一步發展：自主交易agent。不再是將錢交給人類，而是進入了一個我們信任AI agent 來管理個人化投資組合的時代。
我們現在處於什麼階段
我們仍然處於早期階段。生態系統剛起步，但正在成長：
1. 基礎設施正在出現：一些平台正在推出處理複雜DeFi 策略的AI 交易agent。
2. 早期實驗：個別agent 正在交易，但其表現的可驗證性仍然是一個挑戰。很少有agent 透明地分享其結果——BigTonyXBT 是一個少數的例外。
3.TEE 的採用不足：TEE 仍然在計算上非常昂貴且相對不成熟（但仍有努力展示agent 是掌舵者，而非人類）。
Cod 3 xOrg / BigTonyXBT
Cod 3 x 是目前頂級的自主交易agent 生態系統之一，Cod 3 x Create 已經開始進行測試。 Cod 3 x Create 允許使用者透過自然語言介面創建自己的自主agent。
該平台提供多種交易策略，允許用戶自訂到最細微的細節。
這一切都得益於三年的努力，將數百萬行複雜的程式碼抽象化成簡單的工具，任何人都能使用。
Big Tony 本人已經用技術分析和AlloraNetwork 的機器學習價格預測模型進行交易數月。他的錢包是公開的，任何人都可以驗證他的收益。 Cod 3 x 正在招募第一批用戶來啟動agent——你需要一千萬美元TONY 才能加入。
接下來的幾週將非常激動人心，我們將看到一大批Cod 3 x 自主agent 進行交易，產生即時的表現數據，進一步透過強化學習提升Big Tony 的超級agent 群體。
Almanak
Almanak 專注於企業級量化策略，擁有高度複雜的即時環境測試工具。與Cod 3 x 類似，團隊已經將建構高度複雜的自主交易agent 的複雜性進行了抽象，但更強調隱私保護功能。
創作者可以：
·完全私有化自己的策略。
·使用內建的利潤分享協議與其他agent 共享策略。
·將策略公開，供任何人使用（創作者也可獲得利潤分享）。
使用者還可以在本機或私有雲上自託管策略，以增強安全性。 Almanak 計劃提供一個即時測試環境，用戶可以在不冒險資金的情況下，部署和測試agent 策略在真實世界中的表現。每個agent 的操作將透過交易日誌可驗證，表現將顯示在儀表板上。你甚至可以向agent 提問，了解它的操作。
團隊計劃在2 月中旬為legiondotcc 的投資者推出Almanak 測試版，試用這些agent。看看這些agent 是否能跑贏普通交易員，真是令人期待。個人來說，我很期待測試他們的自主LP 策略。
其他值得注意的發展：
Spectral Labs 已經取得了顯著進展，在HyperliquidX 的第一個月內，agent 的累積交易量達到了80 萬美元。他們正在建立一個名為「Lux」的多agent 協作框架，旨在提升agent 在交易場景中的協作：
·Beams 傳輸資料。
·Prisms 分析或結合資料。
·Lenses 細化數據，提供特定見解。
·Signals 提供可執行的交易指示。
ASYM 41 b 07 的表情包幣交易agent 開始在Twitter 上發布其獲利狀況。雖然我還沒有找到驗證這些聲明的方法，但其時間線上顯示的表現確實令人印象深刻。
ProjectPlutus 在Solana AI Hackathon 中贏得了DeFiagent 賽道的第一名，目前尚未分享有關他們交易agent 的具體細節。
最終思考
我們仍處於自主交易agent 領域的初期階段，許多專案只是空談概念，借用流行詞彙，躲在DeFAI 敘事的背後。
Cod 3 xOrg 和Almanak 正在為真正的競爭奠定基礎，從2 月開始，我們將終於看到自主交易agent 的即時表現。
我個人最期待測試的是：
·基於cookiedotfun 資料/指標進行交易的agent。
·專門在virtuals io 生態系中進行交易的agent。
·在pendle fi 上交易YT 和PT 的收益交易agent。
對於那些還不了解DeFAI 抽象層（另一個關鍵的DeFAI 垂直領域）的人，歡迎查看下面的內容：
