原文作者： Cookies
原文編譯：Yuliya，PANews
DeFAI 是由@danielesesta（@HeyAnonai 的創始人，同時也是 2021 年 DeFi 夏季 Wonderland$TIME 的創建者）首創的概念。從本質上來說，DeFAI 是 DeFi 與 AI 的結合，旨在透過人工智慧簡化 DeFi 的操作複雜性，使其更易於一般使用者使用。
最近的市場調整為投資者提供了一個可能的入場機會。
已上線 CoinGecko
1.$AIXBT-市場分析 AI 代理
一個基於 AI 的市場分析代理系統，專注於產生可執行的 Alpha 策略並進行市場敘事識別。位居 Kaito AI 加密推特影響力榜首，在 AI 代理市場佔有率達 31.11% ，處於領先地位。具備以下功能：
深度基本面分析：提供專案 DAU 指標、營收資料、產品迭代路線等多維度洞察
社群互動機制：支援 Twitter 平台使用者標記互動（回應不保證）
專業終端服務：持倉量達 60 萬$AIXBT 可取得終端特權，確保查詢回應
技術創新能力：具備代幣發行功能（已成功發行$CHAOS，經由 Simulacrum AI），支援 NFT 身分展示（整合 Taproot Wizards 生態的 Quantum Cats 系列）
代幣經濟模型
功能權益：授權存取 aixbt 專業終端，取得獨家市場分析
治理權益：參與專案決策治理
類似項目
3 σ：綜合市場分析服務
ASYM：專注代幣綁定機制研究
Acolyt：精細化市場分析
Bloomsperg Terminal：多維度分析（技術面、基本面、市場情緒）
kwantxbt：專業技術面分析
2.$GRIFFAIN-抽象平台
基於意圖的智慧終端，致力於簡化鏈上交易的複雜性，提供直覺的操作體驗。獲得 Solana Labs 策略投資支持，在 Twitter 社群引發廣泛關注。此項目提供以下功能：
個人化代理系統：使用者可自主建立客製化代理，支援特定指令配置，可授權錢包存取權限，執行鏈上操作。應用範例：自動執行將 100 USDC 兌換為 SOL等指令
專業化代理服務：由 Griffain 官方開發部署，針對性功能設計（如代幣搶購策略執行）
代幣經濟模型
目前交易費用主要以$SOL 結算
$GRIFFAIN 代幣具體應用場景待明確
戰略優勢
主要競爭對手包括：
HeyElsa
Hiero Terminal
StrawberryAI
Project Plutus
blormmy
Hyperfly（基於 Hyperliquid 平台）
3.$PAAL-代理即服務(AaaS)
一個面向多種使用場景的智慧代理平台。提供一系列機器人：
Paal Bot：用於回答問題
Enterprise Agent：用於自動化企業流程
Autonomous Trading Agent：用於交易執行
代幣功能
收益分成：$PAAL 持有者可分享平台收益
進階功能：解鎖平台的高級特權
類似平台
GT Protocol
4.$ANON-Hey Anon-抽象平台
DeFi 抽象層，透過對話式語言（透過 Telegram 機器人）執行 DeFi 操作，並結合 AI 驅動的市場洞察。 Hey Anon 的推出引發了巨大熱潮，開創了一個新類別 DeFAI。提供以下功能：
多種 DeFi 操作：如交換、借貸、跨鏈橋接等。
Gemma：研究代理，可從 Twitter、Telegram 等平台取得投資資訊和趨勢。
AUTOMATE：基於 TypeScript 的框架，支援 DeFi 協定與 Hey Anon 集成，為使用者提供抽象化體驗。
多鏈支援：目前支援 Arbitrum、Base，未來將支援 Solana，協助建構跨鏈 DeFi 抽象。
代幣功能
存取權限：用於解鎖 AI 代理服務。
獎勵分發：透過資助計畫發放代幣。
治理功能：代幣持有者可參與協議開發決策。
5.$GRIFT-Orbit-加密 AI 平台
一個用於輕鬆進行 DeFi 互動和獲取投資資訊的平台。 Orbit 由 SphereOne 開發，獲得 Alliance 支援。是目前功能最齊全的終端之一。提供以下功能：
無縫 DeFi 執行：例如收益挖掘。
投資資訊取得：透過追蹤 Twitter 帳戶獲取投資機會。
任務排程：例如在滿足特定條件時自動兌換為 SOL。
代幣功能
高級功能權限：獨家存取平台高級功能。
收益分成：持幣者可分享平台收益。
6.$SPEC-Spectral-交易代理
永續合約交易代理。平台上有大量重複代理，顯得較為雜亂。代理交互存在較多摩擦，用戶需先購買代理代幣（相較之下偏好 Orbit 的機制）。提供以下功能：
用戶可以建立代理（類似於 pump.fun），並授予其錢包權限以進行永續合約交易。
代理商擁有互動式“思維大腦”，展示其決策過程。
透過購買代理代幣，用戶可以與代理商互動並影響其決策。
代幣功能
用戶需持有$SPEC 才能建立代理程式。
參與治理並影響代理行為。
7.$MODE-Mode-抽象平台
Mode 是一個 AI 驅動的 Layer 2 解決方案，已有 1, 684 個代理，完成 4, 066 筆交易，代理管理資金達 30.4 萬美元。具備：
Mode AI 終端：透過自然語言執行 DeFi 操作。
AI 代理應用程式商店：存取具備多種鏈上能力的代理商。
數據層：分析市場數據，訓練代理在波動性市場中表現優異。
提供新功能和高級功能的搶先體驗。
8.$DRV-Derive-交易平台
這是一個全端 AI 驅動的交易平台，想嘗試 Derive Pro，可加入候補名單。提供以下功能：
研究功能：透過提示存取 Messari 的新聞、趨勢和市場數據。
執行功能：將市場觀點（如看漲/看空）轉化為可一鍵執行的交易。
投資組合管理：透過提示自訂介面。
代幣功能尚無明確說明，但可能用於支付提示和執行費用。
類似代理
Loomlay
9.$BUZZ-The Hive-Launchpad
基於群體架構的鏈上執行平台，在所有嘗試過的終端機中，執行速度最快。平台已經提供了廣泛的實用功能。 Hive AI 在 Solana AI 黑客松中獲得第一名。提供：
鏈上 DeFi 執行：透過自然語言提示，在終端內完成操作，如兌換、流動性提供（LP）、質押等。
投資組合代理：幫助使用者辨識閒置資產的收益機會。
目前尚無關於$BUZZ 用途的詳細資訊。
10.$EMP-Empyreal-Launchpad
這是一個允許透過社群媒體啟動代理程式和執行鏈上操作的平台，Kudai 透過 Simulacrum AI 部署，後者由 Empyreal 提供支援。提供：
社群媒體執行：僅需在社群媒體平台（如 Twitter、Farcaster、Reddit 等）發表評論即可執行鏈上操作。
驗證者網路：在執行前驗證訊息真實性。
$EMP 質押者可享有收益分成。
備註
如果能提供私密指令選項（例如私人聊天框）會更好。
若能提供瀏覽社群媒體時的側邊擴充功能以提示使用者輸入指令，將更為便利。
類似代理
Bankr
11.$ALPHA-AlphaArc-Launchpad
AlphaArc 是一個鏈上資料驅動的分析代理平台，類似於 aixbt，但更專注於鏈上分析。提供：
Alpha Studio：支援建立能夠分析複雜資料庫的代理，並基於此產生可執行的洞察。
AI Agents Hub：存取由其他使用者建立的代理程式清單。
12.$OLAS-Autonolas-Launchpad
作為最早推出的代理商框架之一，Autonolas 提供：
完整的代理建構框架
使用者可以使用提供的框架建立自己的代理
$OLAS 代幣在創建 AI 代理時需要質押
類似代理
LayerAI
13.$GATSBY-Gatsby-DeFAI 基礎設施
這是一個專注於鏈上數據分析的代理平台，似乎更適合專業/經驗豐富的交易者使用，交易執行條件可以變得更加靈活創新（基於區塊鏈即時數據）。具備：
查詢功能：提供資料驅動的答案
探索功能：檢查錢包交易記錄
執行功能：回測交易策略
14.$SNAI-SwarmNode.ai-Launchpad
Swarmnode 是一個無伺服器 AI 代理部署平台，可以創建專注於特定垂直領域的代理群組，並透過協調資訊共享來發現套利機會。提供以下功能：
無伺服器部署：支援雲端代理部署，無需伺服器管理
按需付費：支援定時運行代理，僅對活躍時間收費，提高成本效率
SwarmNode 系統：協調多個代理之間的協作
15.$NEUR-neur-抽象平台
Neur 是 Solana 生態系統的智慧協助工具，提供全面詳細的答案，反應速度快，提供以下功能：
智慧型代理系統：透過自然語言提示取得Web3原生洞察
無縫鏈上執行：支援代幣交換、代幣發行、NFT 交易等
代幣用途包括：開源開發貢獻、社群驅動計畫、開發者補助和獎勵、技術基礎設施改進
16.$STRDY-Sturdy-DeFi 最佳化平台
這是一個專注於 AI 優化借貸收益的平台：
利用 AI 辨識眾多藉貸市場的收益機會
代幣作為治理代幣使用
未上線 Coingecko/未發幣
17.$PROMPT-Wayfinder Foundation-抽象平台
Wayfinder Foundation 致力於簡化 DeFi 互動：
創作者可以在 Wayfinder 上建立shells，包含執行特定 DeFi 操作的指令，例如將 100 USDC 兌換為 SOL，並存入 sanctum
用戶只需點擊即可執行，無需手動完成複雜步驟
$PROMPT 代幣（尚未上線）將用於：
質押以創建shells
支付訪問shells的費用
18.$MOZ-Mozaic-DeFi 優化平台
作為最早的 AI 驅動收益協議之一：
專注於 AI 優化的跨鏈收益和流動性策略
Mozaic 能夠識別最佳收益並定期重新平衡部位
代幣主要用於治理功能
19.$MONK-Monk-交易代理
由 Fere AI 團隊打造的研究與交易助手，提供以下功能：
基於多代理智能（FerePro、MarketPulseAgent、InvestmentAgent）
24/7 市場分析與交易
能夠根據提示提供數據驅動的市場洞察
20.$MOBY- Moby AI-市場分析代理
這是一個由 AssetDash、Whale Watch 和 griffain 支持的 AI 協助工具：
特別關注具有大量鯨魚活動的資產
提供針對性的市場洞察
類似項目
Gekko AI
21.$ T3AI - t3 -DeFi 優化
專注於借貸的 AI 代理：
提供低抵押借貸服務
自動化風險管理系統
22.$CATG-Boltrade-交易代理
這是一個數據驅動的交易代理：
基於 BoltradeDEX 上可用的洞察進行交易
提供全面的指標分析系統
23.ConsoleKit-Brahma-DeFAI 基礎設施
專注於 AI 代理的錢包存取控制：
設定 AI 代理可以執行的鏈上操作邊界
保護使用者免受惡意代理行為或代理幻覺的影響
提供關鍵的安全基礎設施
24.Slate-抽象平台
基於意圖的 DeFi 執行平台：
支援跨鏈 DeFi 執行
終端詳細展示 DeFi 執行路徑
介面清晰，操作直覺
25.vainguard-DeFAI 基礎設施
自主交易代理平台：
首先專注於為人類提供自主交易服務
未來計畫為代理商提供資金管理服務
致力於成為代理的資金管理者
總結
在對 25 個 DeFAI 協議的深入分析後，可以得出以下幾點重要觀察：
DeFAI 作為一個新興領域，大多數專案仍處於測試階段。
交易代理的實際表現效果仍需時間檢驗。
自動化 DeFi 執行機制是一大亮點，它成功簡化了複雜的營運流程，提升了使用者體驗。
目前在 DeFAI 領域建立競爭壁壘較為困難，因為許多項目的功能和定位都較為相似。
值得注意的是，大多數項目的代幣價值獲取機制並不突出，有些甚至完全缺乏實用性。
此外，部分終端在回應查詢時表現出較長的延遲，這可能源自於底層鏈的效能限製或代理優化不足。
對於在 AI 與加密領域深耕的開發者而言，Monad 提供了一個極具吸引力的選擇。該專案正在從底層重新創新共識機制和執行層，旨在打造一個高效能的區塊鏈網絡，預期可實現 10, 000 TPS 的處理能力。這為致力於建立下一代 DeFAI 應用的開發者提供了理想的基礎設施平台，有望幫助專案突破性能瓶頸，實現更大規模的應用。
