주간 편집자 선정은 오데일리 플래닛 데일리의 기능적 칼럼입니다. 플래닛데일리 역시 매주 대량의 실시간 정보를 취재하는 것을 바탕으로 수준 높은 심층분석 콘텐츠도 다수 게재하고 있지만, 정보의 흐름과 핫뉴스에 숨어 지나쳐버릴 수도 있습니다.
따라서 저희 편집부는 매주 토요일 지난 7일간 게재된 콘텐츠 중에서 시간을 들여 읽을 가치가 있는 양질의 기사를 선정하여 데이터 분석, 업계 판단, 의견 산출 등의 관점에서 제공하겠습니다. 당신과 함께 암호화 세계에 있는 사람들은 새로운 영감을 얻습니다.
다음으로, 와서 우리와 함께 읽어 보세요:
투자와 창업
투자 논리 재편: 단순한 강세론에서 벗어나 거시 유동성에 집중
유동성과 토큰 희소성을 기반으로 한 보다 미묘한 사분면 모델을 통해 시장 상황을 다시 생각해보세요.
유동성과 희소성을 매핑함으로써 우리는 네 가지 주요 시장 상태를 식별할 수 있습니다.
높은 희소성과 높은 유동성(예: 2021년)
높은 희소성과 낮은 유동성(예: 2019)
낮은 희소성 및 높은 유동성(2025년? Rancune은 향후 6~18개월 동안 유동성이 증가할 것으로 예측)
낮은 희소성과 낮은 유동성(현재)
그리고 암호화폐의 미래가 기본으로 돌아갈지 아니면 계속 과대광고로 이어질지 여부는 우리가 이 분야에 어떻게 투자하고 구축하는지에 달려 있습니다. 시장은 장기 투자의 기본 원칙을 향해 변화하고 있는 반면, 단기 거래는 내러티브 회전과 관심에 의해 주도됩니다.
전략 테스트 02 | OKX와 AICoin 연구소: 그리드 전략
그리드 트레이딩은 미리 설정된 가격 범위 내에서 여러 그리드를 나누어 가격이 하락할 때 매수하고 상승할 때 매도하는 역추세 운용을 구현하는 것이 핵심 원칙입니다. 이 전략은 롱 포지션과 숏 포지션의 균형을 유지하고 거래 실행을 자동화하며 잦은 소액 거래를 통해 수익을 축적함으로써 감정적 간섭을 줄입니다. 시장 변화에 적응하기 위해 매개변수를 유연하게 조정하는 것을 강조하고 위험 통제 및 자금 관리에 중점을 두며 특히 변동성이 큰 시장에서 장기적인 운영에 적합합니다. 횡보장에서는 좋은 성과를 거두지만 추세장에서는 큰 움직임을 놓칠 수도 있습니다. 그리드 거래를 성공적으로 구현하려면 위험을 신중하게 통제하고 과도한 레버리지를 피하면서 특정 자산 및 시장 상황에 따라 이러한 원칙을 유연하게 적용해야 합니다.
이 기사에서는 또한 모델별로 현물 및 중립 계약 그리드 전략의 장점, 단점 및 적용 범위를 비교합니다.
Stablecoin APY 소득 가이드: 암호화폐 자산으로 임대료를 지불하세요
이 기사에서는 커뮤니티에서 많이 논의된 최근 APY 프로젝트(주로 스테이블코인 및 파생 토큰)를 편집했습니다. 그중 DeFi 프로젝트의 TVL은 5천만 개가 넘으며 해당 수익원에 대해 설명합니다. DeFi 카테고리의 주요 원천은 프로토콜 자체 토큰의 보조금이며, CEX의 재무 관리 프로젝트는 CEX와 프로젝트 간의 협력에서 비롯됩니다.
그중에는 PayPal USD, USDC-Sui, Bybit-USDE, Aave GHO, Binance-TON이 있습니다.
이번 주 새로운 소득을 발견하고 5가지 소득 전략을 살펴보세요.
솔레이어, 만트라, 팩터, 카멜롯, 비피.
바이낸스 연구 보고서의 자산 코드 공개: 언급된 주요 미공개 통화 프로젝트는 무엇입니까?
또한 권장 사항: 심층적인 소비자 암호화 애플리케이션: 대상 포지셔닝 및 시장 적합성 비트코인을 판매하여 5가지 수치 만들기 물 테스트, 중소기업을 위한 돈 버는 철학 .
에어드랍 기회 및 대화형 가이드
BTC 생태 프랙탈 테스트넷이 온라인 상태인데 어떻게 상호작용하나요?
가까운 미래에 상호작용할 가치가 있는 11개의 BTC 생태학적 프로젝트를 살펴보세요(자세한 튜토리얼 포함)
8월 Binance Labs의 5개 주요 투자 프로젝트와 상호 작용하기 위한 단계별 가이드
밈
각 체인의 Memecoin 발행 플랫폼 개요: 플레이를 통해 어디서 돈을 벌 수 있나요?
Solana - Pump.fun: 관심 경제에서 자산 발행 혁신까지, MakeNow.Meme: 시장 조성 모델 최적화, Moonshot: DEX Screener 자연 트래픽 지원.
Base——Ape.Store: 매우 유사한 복제품, Rug.fun: 경마 게임, Trugly.meme: MemeX에서 Meme 404로: 사격 소셜 네트워킹.
BNB 체인——Four.meme: Four의 기원: 고급 PVP.
Tron——Sun.pump: 강한 상승, 일주일 만에 원 밖으로 나옵니다.
Aptos - Uptos: 플랫폼 통화 = Mememcoin.
Avalanche - BellumExchange: Memecoin 배포 플랫폼 Defi 버전.
프랙탈 비트코인 – Satspump.fun.
플랫폼은 점점 다양해지고, 유동성은 다시 분할되고 있습니다.
온체인 게임에 필수: 보모 수준의 체인 스캐닝 도구에 대한 가이드
라인 보기 도구에는 Ave.ai 및 dextools가 포함됩니다. 모니터링 도구에는 GMGN.AI, BullX 및 iCrypto가 포함됩니다.
저자가 흔히 사용하는 봇은 GMGN.AI Bot과 Pepe Boost로 동적 모니터링, 트레이딩, 체인 저격 등 다양한 기능을 다루고 있습니다.
또한 권장 사항: SunPump를 활용하기 위한 도구 모음: 인프라는 아직 초기 단계에 있으며, Pump.fun을 추적할 수 있는 잠재력이 큽니다 .
Pump.fun의 실제 데이터 공개: 졸업률 1.4%, 사용자 중 3%만이 $1,000 이상의 수익을 얻습니다.
8월 초부터 Pump.fun은 새로운 규칙을 도입하고 무료 토큰 생성을 시작했으며 결합 곡선을 성공적으로 완료한 토큰 생성자에게 재정적 인센티브를 제공했습니다. 새로운 규칙에 따르면 토큰 생성 비용은 생성자에서 토큰의 첫 구매자로 이동하며, 본딩 곡선을 성공적으로 완성한 생성자는 0.5 SOL(약 $80)의 보상을 받게 됩니다. 마이그레이션 수수료는 1.5 SOL로 조정됩니다.
Pump.fun을 통해 총 180만 개의 토큰이 배포되었지만 졸업률(즉, 시장 가치가 $69,000를 초과하고 Raydium에서 성공적으로 출시될 수 있음)은 1.4%에 불과합니다. Pump.fun에서 가장 많은 토큰을 배포한 개발자는 최대 3,357개의 토큰을 생성했지만 16개의 토큰만 성공적으로 졸업했습니다. 총 10개의 개발자 주소에서 1,000개 이상의 토큰을 생성했으며 그 중 총 생성된 토큰 수가 3위를 차지했습니다. 5개의 주소는 총 1915개의 토큰을 생성했지만 그 중 졸업된 토큰은 없습니다.
수천만 달러의 시장 가치가 있을 확률은 100,000분의 1에 불과합니다.
Pump.fun을 통해 생성된 새로운 토큰의 비율은 꾸준히 증가하고 있습니다.
Pump.fun의 사용자 수는 243만명이며 일일 활성 사용자 수는 50,000~70,000명에 이릅니다.
Pump.fun 사용자 중 3%만이 $1,000 이상의 수익을 올렸습니다.
비트코인 생태학
부족한 부분을 확인하고 부족한 부분을 채워가며 최근 BTC 생태계의 주요 변화를 3분만에 빠르게 살펴보세요
프랙탈 비트코인 메인넷은 9월 1일에 출시되었고, 바빌론 비트코인 메인넷 스테이킹은 8월 23일에 출시되었으며, 라이트닝 네트워크의 첫 번째 스테이블 코인이 출시되었습니다. 출시된 Rune은 여전히 비트코인의 주요 인터넷 거래 유형입니다.
이더리움
이더리움 가격 예측에 대한 Ignas의 검토와 펀더멘털에서 주목할 만한 변화(Pectra 업그레이드).
다중 생태계 및 크로스체인
ArkStream Capital: 애플리케이션 체인의 미래는 유망하며 애플리케이션 기회가 도래했습니다.
애플리케이션 체인의 개발은 인프라의 성숙도, 블록 공간의 경쟁 심화, 맞춤형 토큰 경제 모델에 대한 수요 증가 등 다양한 요인의 결과입니다.
dApp과 애플리케이션 체인은 유사한 비즈니스 형태를 갖고 있지만 각각 고유한 장점과 한계가 있습니다. 생태계와의 시너지를 중시한다면 dApp이 더 적합할 수 있고, 자율성과 독립성을 추구한다면 애플리케이션 체인이 더 나은 선택일 수 있습니다.
Cosmos와 Polkadot의 개발에는 기술적 문제가 모두 있지만 그 중 더 많은 문제는 경제적 메커니즘 설계 및 응용 체인의 높은 임계값의 결과입니다.
애플리케이션 체인 개발의 핵심은 자체 애플리케이션 장벽을 구축하고 저비용 거래를 최대한 활용하여 고주파 온체인 거래를 촉진함으로써 트래픽을 확보하고 사용자를 축적하는 것입니다. 기술지원과 개선이 중요하기는 하지만 이는 지원요인일 뿐 핵심요소는 아니다.
미래의 애플리케이션 체인은 집계 계층, 슈퍼 체인 또는 체인 추상화와 같은 기술을 통해 기존 유동성 단편화 및 상호 운용성 문제를 해결할 수 있습니다.
애플리케이션 체인의 시장 가치 또는 완전히 희석된 가치가 특정 보너스를 받더라도 실제 핵심은 애플리케이션 자체의 제품 품질과 사용자 경험입니다.
애플리케이션 체인 프로젝트 목록
SOL 및 ADA의 실제 TPS 지표에 대한 심층 분석
솔라나의 최대 이론 TPS는 10,000이고, ADA의 최대 이론 TPS는 18입니다.
Solana의 현재 실제 TPS는 739입니다. ADA의 현재 실제 TPS는 0.4입니다.
저자는 TPS의 실제 계산 방법과 표시에 영향을 미치는 요소를 자세히 분석하고 ADA에 L1 확장에 주의할 것을 조언합니다.
TVL은 7배 증가했으며 데이터는 2분기 TON의 DeFi 개발을 검토합니다.
USDT-TON의 출시로 인해 TON의 TVL은 2024년 2분기에 7배 증가했으며 평균 일일 활성 주소(DAA)는 이더리움을 능가했습니다.
DEX 프로토콜은 이전에 일반적으로 유동성 스테이킹 프로토콜이 차지했던 TVL 지배력을 다시 한 번 얻었습니다. 이러한 변화는 STON.fi 및 DeDust의 유동성 풀, 특히 USDT-TON 거래 쌍 풀의 TVL 급증에서 비롯됩니다.
소규모 프로토콜은 2024년 2분기에 강력한 TVL 성장을 보여줍니다.
이번 분기에 TON은 대체 거래 실행 모델과 새로운 파생상품 DEX(액체 DEX ION 및 jetTON DEX 애그리게이터 DEX Diamonds)를 갖춘 두 가지 프로젝트를 소개했습니다.
TON은 TAC(TON Application Chain)를 통해 EVM 기능을 구현합니다.
TonFura는 웹 애플리케이션의 전반적인 성능과 확장성을 개선하여 개발자에게 강력한 도구를 제공하도록 설계되었습니다.
또한 권장 사항: TON이 바이낸스에 상장된 후 TON 생태계에서 잠재적인 프로젝트를 찾는 방법은 무엇입니까? 》.
CeFi 및 DeFi
1달러 신화: 스테이블코인이 런의 저주를 피할 수 있을까?
은행이나 스테이블코인 발행자가 귀하의 자금을 보유하면 해당 자금을 투자하고 수익을 유지할 권리가 있습니다. 이는 발행인이 위험을 감수할 동기를 부여합니다. 벤처가 성공하면 큰 이익을 얻을 수 있고, 벤처가 실패하면 다른 사람의 돈을 잃게 됩니다. 이 경우 실행이 발생할 수 있습니다.
은행업계는 건전성 감독과 자본 감독을 통해 투자 위험에 대응하고 유동성 감독, 최종 대부자 제도, 예금 보험 등을 통해 자금 유출을 방지하고 있다.
스테이블코인 분야에서 발행자는 상대적으로 안전하고 유동성이 높은 프로젝트에 자금을 투자해야 하며, 일정 금액의 자체 자본을 보유해야 합니다. 이러한 방식으로 투자 프로젝트에 손실이 발생하더라도 발행자는 예금자에게 상환할 수 있는 충분한 자금을 보유하게 됩니다.
DEX 메커니즘 심층 분석: LP는 생각보다 더 많은 손실을 입습니다.
CEX와 비교하여 DEX 사용량이 꾸준히 증가하는 추세는 DEX의 지속적인 개선과 사용성 측면에서 상당한 진전이 이루어진 결과로 해석할 수 있습니다. 그러나 최근 AMM DEX에서는 LP가 예상보다 많은 자금을 잃었다는 문제가 발생했고, LP의 손실을 초래한 주체는 차익거래자 등 외부 참여자였다. 프로토콜 내에서 생성된 가치가 외부 주체에 의해 지속적으로 추출되면서 프로토콜을 운영하는 참여자에게 흘러가는 가치는 감소합니다. 따라서 LVR(리밸런싱 손실) 등 유동성 공급에 따른 리스크가 중요한 화두가 되었으며, 이러한 리스크를 제거하고 신개발 기술을 빠르게 도입할 수 있는 DEX가 다시 한번 주목받고 있습니다. LP 이익 위험을 완화하려는 시도에는 MEV를 캡처하는 AMM COW 프로토콜과 범위를 벗어난 Hooks를 수행하는 Bunni V2가 포함됩니다.
유동성 공급(LPing)과 수익 배분 메커니즘은 DEX 고유의 가치로서 매우 중요합니다. LPing은 원활한 거래 환경을 제공하기 위한 기본 조건일 뿐만 아니라, LPing이 제공하는 소극적인 소득 창출 경로도 CEX 유동성을 체인에 유입시키는 채널로 사용될 수 있어 시장 참여자가 DEX에 접촉하도록 더 많은 인센티브를 제공할 수 있습니다. 동시에, 수익 분배 메커니즘은 블록 극대화의 기반이 될 수 있는 분산형 프로토콜의 토큰 인센티브를 기반으로 참가자가 기여하고 보상을 받는 자립형 경제 시스템 또는 토큰 경제의 출발점이 될 수 있습니다. 체인과 암호화폐의 유용성에 대한 가장 이상적인 접근 방식입니다.
탈중앙화 금융의 핵심 기둥인 Aave가 저평가되어 있나요?
Aave 프로토콜 지표는 계속해서 성장하고 있으며 이전 주기의 최고치를 넘어섰으며 우수한 수익 품질은 제품 시장 적합성을 입증합니다. 펀더멘털의 강력한 회복에도 불구하고 Aave의 주가수익비율은 3년 만에 최저 수준입니다.
Aave의 해자는 주로 프로토콜 보안 관리의 우수한 기록, 양방향 네트워크 효과, 우수한 DAO 관리 및 다중 체인 생태계 포지셔닝이라는 네 가지 측면으로 구성됩니다.
재설계된 토큰 경제 모델은 가치 축적을 촉진하고 삭감 위험을 제거합니다. Aave는 V4 버전과 토큰 경제 모델 업그레이드를 곧 출시할 예정입니다. 이러한 이니셔티브는 시장 입지를 더욱 강화하고 투자자에게 더욱 매력적인 위험 조정 수익을 제공할 것입니다. Aave의 수익은 다양한 방식으로 성장할 수 있습니다. Aave V4 성장은 자산 클래스로서 BTC 및 ETH의 성장과 양의 상관관계가 있습니다.
게임파이
ServerFi는 GameFi의 생명을 구하는 빨대가 될까요?
ServerFi는 가상의 이익 커뮤니티 구축을 목표로 하며 Ponzi 제거 효과를 달성하기 위해 게이머 수, 서버 가치, 기여 수익 비율이라는 세 가지 핵심 제안을 제공하지만 구현도 어렵습니다.
웹3、AI
같은 이름의 Meme 코인이 7배 급등했습니다. Vitalik이 제안한 d/acc는 정확히 무엇입니까?
d/acc는 AI의 잠재적인 위협에 대해 보다 신중하며 권력의 집중이 AI의 남용으로 이어질 수 있다고 믿습니다. 따라서 더 많은 사람들이 AI의 개발을 감독하고 영향을 미칠 수 있도록 분산화와 다양한 참여를 강조합니다. d/acc는 분산화된 기술과 개방적이고 투명한 의사결정 프로세스를 통해 AI가 소수의 사람들에 의해 통제되고 인류에게 해를 끼치는 데 사용될 위험을 줄일 수 있다고 믿습니다.
e/acc는 AI의 잠재적인 위협에 대해 보다 낙관적이며, AI의 발전이 가속화되는 한, 초지능이 조기에 실현될 수 있고 인류가 직면한 다양한 과제가 해결될 수 있다고 믿습니다. e/acc는 AI가 가져올 수 있는 위험에 대해 덜 우려하며, 기술 발전이 궁극적으로 인류에게 이익이 될 수 있다고 믿는 경향이 더 큽니다.
또한 추천: dacc.eth가 탄생했습니다. 분산형 가속주의가 미래일까요? 》.
전 Google CEO인 슈미트의 유출된 연설이 암호화폐 산업에 어떤 교훈을 주나요?
슈미트는 과학기술 혁신이 기술경제적 변화를 촉발한다는 과정법칙을 요약한 것으로 보인다. 첫 번째는 구조를 수정하지 않고 핵심 부품을 교체하는 순수 효율성 혁신입니다. 그러다가 중앙집권에서 분권으로, 중앙집중에서 분권으로, 구조적 혁신이 시작되었습니다. 이러한 구조적 혁신은 조직 혁신으로 이어져 생산성이 크게 향상됩니다.
슈미트의 생각에 따르면, 블록체인과 Web3는 올바른 방향을 제시해야 합니다. 올바른 방향을 제시한다고 해도 진정한 성공을 거두려면 시간이 걸립니다. 슈미트가 옳다면 블록체인과 Web3의 애플리케이션 폭발이 AI보다 먼저 일어나야 합니다.
블록체인 혁신은 여전히 사용자 문제 해결에서부터 시작되어야 합니다. 최종 결과는 여전히 토큰 경제입니다.
안전
TonBit 보고서: 2024년 TON 생태 파노라마 관찰 및 보안 연구 보고서
개발자를 위한 TON 생태계의 주요 보안 관행에는 액세스 제어, 메시지 입력 확인, 가스 사용량 확인, 타임스탬프 종속성, 정수 오버플로, 반올림 오류, 서비스 거부 및 비즈니스 로직이 포함됩니다.
사용자의 경우, 긴급하게 도움이 필요한 친구, 피싱 웹사이트, 투자 사기, 가짜 설문조사, 가짜 취업 기회, 분류된 광고 사기, 펌프 앤 덤프 사기, 로맨스 사기 등 일반적인 사기에 주의하세요.
온라인 사기로부터 자신을 보호하고 텔레그램 계정을 안전하게 보호하려면 다음 기본 단계를 따르세요.
1. 텔레그램의 2단계 인증 활성화: 계정에 추가 보안을 추가하려면 설정 > 개인 정보 보호 및 보안 > 2단계 인증으로 이동하세요.
2. 연락처 확인: 원치 않는 메시지, 특히 개인 정보나 자금을 요구하는 메시지에 주의하세요. 다른 방법을 통해 보낸 사람의 신원을 확인하세요.
3. 정기적으로 텔레그램 계정 활동을 확인하세요. 설정 > 장치 > 활성 세션으로 이동하여 계정에 알 수 없는 장치나 세션이 있는지 확인하세요.
4. 의심스러운 활동 신고: 사기 행위를 발견하면 텔레그램으로 신고하세요.
5. 단숨에 부자가 되는 계획을 피하십시오: 피해자일 수 있는 친구나 가족이 추천한 경우에도 이러한 계획을 조심하십시오.
6. 암호화폐를 알 수 없는 지갑으로 전송하지 마세요. 사기를 당하지 않도록 암호화폐를 전송하기 전에 항상 수신자의 신원을 확인하세요.
금주의 인기 주제
지난주 FTX의 구조조정 계획은 채권자들로부터 예비 지지를 받았습니다. Mt. Gox: 8월 21일 보상 계획에 따라 채권자들에게 상환했습니다 . X 공개 주주 목록: Binance, a16z 및 기타 암호화폐 및 AI 관련 회사 참여 투자에 있어서 ;
또한 정책 및 거시 시장 측면에서 연준은 금리를 올해 총 92bp 인하 할 수 있습니다. 트럼프: 당선되면 엘론 머스크가 미국 내각 또는 자문 역할을 맡는 것을 고려할 것입니다. SEC는 Hex 설립자 Richard Heart의 소송 기각 요청을 거부했습니다 . 러시아는 해외 경제 활동을 지원하기 위해 두 개의 암호화폐 거래소를 구축할 계획입니다.
의견과 목소리 측면에서, Economic Daily: 가상화폐 투자에 주의하세요 . Bitwise CIO: 기관들은 2분기에도 여전히 비트코인 ETF 보유를 늘리고 있으며 대부분은 다이아몬드 손이며 헤지펀드는 Into The의 중요한 참여자입니다. Cryptoverse: 비트코인 시장 점유율은 70%로 돌아오지 않을 것이며 , 이더리움 등 다른 암호화폐는 아직 발전의 여지가 있습니다. Greeks.live: 시장 추세는 여전히 약하지만 급락 위험이 높아졌으며 시장 신뢰도도 높아졌습니다. 분석가: 미국 달러가 지나치게 약했을 수 있습니다 . 1co nfirmation 창립자: 기업가 정신의 초기 단계에서는 자금 조달 규모와 프로젝트 성공 사이에 부정적인 상관관계가 있습니다 . Binance CEO: 회사의 재정 상황은 양호하고 IPO는 당분간 고려되지 않습니다 . He Yi는 경영진의 핵심 구성원입니다. Binance는 올해 1,000명을 모집 하고 규정 준수 지출로 2억 달러 이상을 지원할 예정입니다.
기관, 대기업 및 주요 프로젝트 측면에서 Franklin Templeton은 새로운 암호화 지수 ETF 에 대한 S-1 신청서를 제출했습니다. Delphi Digital은 기관 측에서 암호화 프로토콜의 노출을 확대하는 것을 목표로 기관 가속기를 출시할 계획 입니다 . Ethereum Layer 2 네트워크 Soneium, Grayscale AVAX Trust는 AVAX를 10% 상승시켰고, Offchain Labs는 스타일러스, 분산 정렬, ZK 증명 등에 초점을 맞춘 Arbitrum 기술 로드맵을 발표했으며 ME Foundation은 공식적으로 $ME 토큰을 출시했으며 Magic Eden에 의해 채택되었습니다. 생태계 토큰 코인 Babylon은 메인넷 비트코인 스테이킹의 첫 번째 단계를 개시하여 3시간 만에 스테이킹 한도인 1,000BTC에 도달합니다. Grass: 에어드랍 전에 사용자는 자신 의 지갑이 자신의 계정과 연결되어 있는지 확인해야 합니다.
데이터에 따르면 전 세계 40개 펀드가 107만 BTC 이상을 보유하고 있으며 BlackRock 체인의 자산 가치는 Grayscale을 초과하여 세계 최대의 디지털 자산 관리 회사가 되었습니다. 업그레이드 이전에 비해 이더리움 수익은 69% 감소했습니다 . WIF의 최대 보유자는 6,800만 달러 이상의 수익을 올렸으며 WIF를 더 많이 매수하고 있습니다.
보안 측면에서는 주피터: 크롬 악성 플러그인 불체커(Bull Checker)가 발견돼 사용자는 즉시 삭제해야 하는데…
포털 주간 편집자 선정 시리즈를 첨부합니다.
다음에 또 만나요~
