원작자: Leeor Shimron
원작: 블록 유니콘
이번 암호화폐 강세 주기 동안 점점 더 중요한 주제는 비트코인 L2 네트워크의 부상입니다. 비트코인은 일반적으로 1억 명 이상의 글로벌 보유자와 1조 2천억 달러의 시가총액을 보유한 가장 크고 가장 분산화되었으며 가장 안전한 암호화폐로 간주됩니다.
그러나 기술 플랫폼으로서는 느린 트랜잭션 속도(블록 확인 시간은 약 10~30분), 낮은 확장성(초당 약 7개의 트랜잭션만 처리할 수 있음), 프로그래밍 가능성 등 몇 가지 제한 사항도 있습니다. 언어 및 스마트 계약 기능은 상대적으로 제한됩니다.
역사적으로 가장 성공적인 기술 네트워크는 계층별로 구축되고 확장되는 경우가 많았으며 이는 인터넷 개발에서 특히 두드러졌습니다. 인터넷에 대한 계층적 접근 방식은 OSI 모델(Open Systems Interconnection Model)로 알려져 있으며 물리 계층, 데이터 링크 계층, 네트워크 계층, 전송 계층, 세션 계층, 프레젠테이션 계층 및 애플리케이션 계층의 7개 계층으로 구성됩니다. 최종 사용자가 이메일에 액세스하거나 소셜 플랫폼에 댓글을 게시할 때마다 이러한 기술은 사용자가 알지 못하는 사이에 백그라운드에서 실행되고 상호 작용합니다.
OSI 모델은 인터넷 스택의 계층을 간략하게 설명합니다.
마찬가지로, 귀중한 네트워크 보안 및 분산화 속성을 계속 계승하면서 비트코인의 한계를 해결하기 위해 비트코인 생태계는 비트코인 2층 네트워크를 적극적으로 개발하고 있습니다. 이러한 프로젝트는 개발 및 프로그래밍 가능성의 르네상스를 촉발하여 경쟁 블록체인 생태계에서 번창하는 탈중앙화 금융(DeFi), NFT, 게임 및 기타 사용 사례를 비트코인에 도입했습니다.
이러한 계층적 접근 방식은 기본 계층에서 블록체인의 모든 핵심 기능(합의, 데이터 가용성, 실행)을 제공하려는 통합 블록체인과 대조됩니다. Solana, Near 및 Algorand와 같은 블록체인은 비트코인 및 이더리움이 채택한 모듈형 접근 방식과 달리 데이터 가용성이나 실행을 다른 네트워크로 이동할 필요 없이 고성능 컴퓨팅을 확장하고 제공하도록 설계되었습니다.
TVL(Total Value Locked)은 특정 생태계에서 DeFi의 성장을 측정하기 위한 기본 지표입니다. 이는 수익률을 얻기 위한 자산 대출, 자본 풀에 유동성 제공, 온체인 신용 확보를 위한 담보 역할 등 다양한 방식으로 배치된 자본을 나타냅니다. 비트코인 2층 네트워크의 개발로 인해 비트코인에서 DeFi 애플리케이션 시나리오가 번성할 수 있게 되었지만, 이에 비해 이더리움과 같은 보다 성숙한 생태계는 여전히 제한적입니다.
현재 주요 비트코인 2층 네트워크의 총 탈중앙화 금융(DeFi) 고정 가치(TVL)는 약 15억 달러입니다. 이 숫자는 커 보일 수 있지만 현재 이더리움의 고정 가치인 813억 달러의 2%에 불과합니다. 더욱이 네트워크 시가총액 대비 TVL 비율을 보면 비트코인의 비율은 0.13%에 불과한 반면 이더리움의 비율은 무려 27%에 이른다.
비트코인에 1조 달러가 넘는 잠재적 가치가 저장되어 있다는 점을 고려하면, 선도적인 비트코인 2층 네트워크가 다양한 금융 사용 사례에 대해 이 가치를 실현할 수 있는 엄청난 시장 기회가 있습니다. 비트코인의 DeFi 성장이 이더리움과 비슷한 비율에 도달했다면 이는 현재 시장 가격으로 배치 가능한 자본이 3000억 달러에 달한다는 것을 의미합니다.
기본 프로토콜 및 레이어 2 솔루션
서수와 룬은 각각 2023년 1월과 2024년 4월에 출시되는 비트코인의 기본 프로토콜입니다. 특히 Ordinals 프로토콜은 비트코인 개발에 대한 더 큰 관심을 불러일으켰으며 비트코인 시즌 2 시작의 촉매제로 자주 인용됩니다.
Ordinals 및 Runes와 같은 기본 프로토콜은 핵심 프로토콜을 변경하지 않고 비트코인의 기본 레이어에서 직접 실행됩니다. 이는 비트코인 거래에 추가 기능을 포함하며 비트코인의 기존 스크립팅 프레임워크(예: 단일 사토시에서 발행된 NFT 및 밈 코인)를 사용하여 직접 구축할 수 있는 애플리케이션에 적합합니다.
이와 대조적으로 비트코인 레이어 2 솔루션은 비트코인에 고정된 별도의 블록체인에서 실행됩니다. 그들은 일반적으로 최종성을 보장하기 위해 비트코인의 보안을 사용하지만 자체 합의 메커니즘을 통해 보다 정교한 기능을 제공합니다.
레이어 2 솔루션은 종종 자체 토큰(예: DeFi, 게임, 소셜 미디어 및 더 복잡한 논리가 필요한 기타 애플리케이션)을 사용하여 스마트 계약, 분산형 애플리케이션(dApp) 및 크로스체인 상호 작용을 가능하게 합니다.
기본 프로토콜이든 2차 계층 솔루션이든 두 접근 방식 모두 새로운 사용 사례와 애플리케이션을 활성화하여 비트코인의 유용성을 향상시키는 것을 목표로 하며, 이는 비트코인 블록 공간에 대한 수요를 증가시킵니다. 이러한 수요 증가는 결과적으로 비트코인 기본 계층의 거래 수수료를 증가시키며 비트코인의 보안 모델을 유지하는 데 매우 중요합니다. 특히 반감기로 인해 블록 보조금이 4년마다 감소하기 때문에 더욱 그렇습니다.
서수 및 비문으로 인해 발생하는 네트워크 수수료
Ordinal(Ordinal Protocol)은 지난 2년 동안 비트코인의 거래 수수료를 여러 번 급증시켰지만, 지금까지 Ordinal은 비트코인 채굴자들에게 지속 가능한 수수료 수입원이 되지 못했습니다. 가장 최근의 2024년 4월 반감기 동안 수수료가 급등한 이후 Ordinals가 발행한 평균 일일 거래 수수료는 약 200만 달러에서 현재 약 $25,000로 98.8% 감소했습니다. 장기적으로 건전한 거래 수수료를 유지하려면 다른 비트코인 2계층 프로젝트가 더 큰 진전을 이뤄야 합니다.
소액결제, 게임, DeFi 등 가치가 낮은 거래에는 더 낮은 거래 수수료가 필요합니다. 레이어 2 솔루션만이 이러한 경제 활동을 실행할 수 있을 만큼 거래 수수료를 낮게 유지하면서 채굴자에게 더 많은 수익을 창출할 수 있습니다. 대조적으로, 메타 프로토콜은 비트코인의 상태를 부풀리고 기본 레이어에서 거래 수수료를 인상하여 그러한 거래를 배제합니다.
많은 기본 프로토콜이 비트코인에 새로운 것이 아니며 그러한 프로토콜이 역사상 비트코인 네트워크에 많이 등장했다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 2013년에 출시된 Omni Layer(이전 Mastercoin)는 Tether와 같은 새로운 토큰 및 스테이블코인 발행을 허용합니다. 2014년에 출시된 Counterparty는 새로운 토큰과 분산형 애플리케이션 발행도 허용합니다. 2018년에 출시된 Rootstock은 채굴과 비트코인을 통합한 스마트 계약 플랫폼입니다.
비트코인 2층 네트워크의 다음 시대
최근 몇 년 동안 우리는 수십 개의 새로운 프로젝트가 비트코인 시즌 2 이야기에 합류하고 어떤 방식으로든 비트코인을 통합한다고 주장하는 것을 목격했습니다. 최근 사례로는 BOB(Build on Bitcoin), Bitlayer, CoreDAO, Babylon, Botanix, Merlin, BEVM, Citrea 등이 있습니다. Stacks, Lightning Network 및 Rootstock과 같은 기존 개척자들과 함께 이러한 새로운 진입자들이 공간을 발전시키고 있습니다.
이 프로젝트의 궁극적인 목표는 개방형 무허가 애플리케이션을 통해 신뢰를 최소화한 방식으로 보유자의 비트코인 가치를 활용할 수 있도록 하는 것입니다. 예를 들어, 비트코인을 빌려주어 기본 비트코인 수익을 얻거나, 비트코인을 담보로 사용하여 신용을 얻거나, 크로스체인 위험에 대해 걱정할 필요 없이 비트코인 가치가 뒷받침되는 스테이블 코인을 발행할 수 있다고 상상해 보십시오. 두 번째 계층 네트워크.
비트코인 레이어가 진정한 2차 레이어 네트워크인지 여부를 결정하는 핵심은 사용자가 이러한 애플리케이션을 일방적으로 종료하는 동시에 사용할 수 있는지 여부입니다. 이는 사용자가 어떤 권한도 요구하지 않고 자신의 비트코인을 비트코인 레이어 2 네트워크에서 비트코인 기본 레이어로 다시 연결할 수 있음을 의미합니다. 진정한 비트코인 2차 계층 네트워크는 비트코인의 보안을 완전히 상속하고 네트워크의 채굴자가 생성하는 컴퓨팅 성능의 이점을 얻습니다.
현재 일방적인 출금을 가능하게 하는 유일한 프로토콜은 라이트닝 네트워크와 스테이트체인입니다. 사이드체인 및 롤업과 같은 다른 프로토콜은 현재 브리징에 제한이 있으며 아직 이 표준을 충족하지 않습니다. 그러나 제안된 브리징 프로토콜은 현 상태를 개선한 것이며 보다 유연한 레이어 2 설계를 위한 길을 열어줍니다.
비트코인 2층 프로젝트는 다양한 신뢰 가정을 가진 다양한 프레임워크를 따릅니다. 주요 구조는 사이드 체인, 상태 채널, ZK 롤업 또는 낙관적 롤업(BitVM)입니다. 다음은 각 프레임워크와 해당 신뢰 가정 및 제한 사항에 대한 개요입니다.
사이드체인(Sidechain) : 일반적으로 자체 토큰, 합의 메커니즘 및 검증자 세트가 포함된 독립 블록체인으로, 메인 블록체인에 연결되어 추가 기능과 확장성을 지원하는 동시에 둘 사이에 자산을 전송할 수 있습니다.
신뢰 가정: 비트코인 기본 계층과 두 번째 계층 솔루션 간의 중앙 집중식 관리 브리지를 통해 핵심 팀이 제어하는 다중 서명 계약에 의존하여 비트코인 기본 계층의 상태 및 트랜잭션 최종성은 비트코인이 아닌 사이드 체인에 의해 제어됩니다. 기본 레이어 검증.
상태 채널(State Channel) : 참가자가 여러 작업을 비공개로 즉각적으로 수행할 수 있도록 하고 최종 상태만 메인 블록체인에 브로드캐스트함으로써 확장성을 높이고 수수료를 절감하지만 참가자 간의 협력에 대한 신뢰가 필요하고 사기로부터 보호할 수 있는 오프체인 거래 방법입니다. 일반적으로 자체 토큰이나 합의 메커니즘이 없습니다.
신뢰 가정: 참가자는 오프체인에서 협력하고, 사기를 방지하기 위해 블록체인을 지속적으로 모니터링하며, 충분한 유동성과 정직한 노드 운영자에 의존하고, 효과적인 분쟁 해결 메커니즘을 신뢰하여 채널을 폐쇄할 것이라고 가정합니다.
ZK 롤업 : 오프체인에서 여러 트랜잭션을 일괄 처리하고 간결한 암호화 증명을 생성한 다음 온체인에서 확인하여 정확성과 보안을 보장하는 동시에 데이터 및 계산 부담을 크게 줄이는 확장 솔루션입니다.
신뢰 가정: 중앙 집중식 주문자가 포함된 비트코인에서 ZK 검증을 수행할 수 없기 때문에, 증명자가 확인한 거래를 정확하게 검증하기 위해 분산된 검증자 네트워크에 의존하고, 거래에 집계된 데이터를 다시 비트코인에 게시해야 하기 때문에 제한적입니다. 처리 능력 측면에서.
BitVM : 이더리움의 낙관적 롤업과 유사하게 BitVM은 계약을 논리 게이트로 분할하고 사기 증명을 사용하여 무신뢰 실행을 위한 개념적 프레임워크입니다. 새로운 개념의 프레임워크인 BitVM은 아직 생산 환경의 어떤 블록체인에서도 채택되지 않았으며 첫 번째 솔루션은 2025년 초에 출시될 것으로 예상됩니다.
신뢰 가정: 무신뢰 브리징 메커니즘을 가정하면 사기 증명자가 부정확성을 탐지할 수 있도록 기본 컴퓨팅 장치를 사용하는 것은 효과적으로 작동하지만 운영자가 브리지된 유동성을 동일한 양의 담보와 일치시켜야 하므로 확장성이 어려워지기 때문에 경제적 문제에 직면합니다.
L2 분류:
다가오는 촉매제
선도적인 비트코인 2계층 네트워크 몇 가지와 향후 개발 사항을 살펴보겠습니다.
스택스(Stacks)는 2021년 1월 메인넷을 처음 출시한 선도적인 비트코인 2층 네트워크로, 비트코인에 기반한 스마트 계약 생성을 가능하게 합니다. Stacks는 비트코인의 기본 네트워크로 보호되는 dApp, DeFi 플랫폼, NFT 및 기타 블록체인 기반 애플리케이션의 성장하는 생태계를 지원합니다.
Stacks의 DeFi 생태계는 Liquid Stake Protocol(Stacking DAO), 대출 시장(Zest Protocol), 분산형 거래소(Bitflow, Velar), 암호화폐 기반 스테이블 코인(Arkadiko, Hermetica, BSD)과 같은 핵심 프로토콜을 포함하여 꾸준히 성장해 왔습니다. ).
스택을 독특하게 만드는 것은 전송 증명(PoX) 합의 메커니즘입니다. 스택스 채굴자는 비트코인을 사용하여 새로운 스택스 블록을 채굴할 권리를 두고 경쟁하며 STX로 보상을 받습니다. STX 보유자는 STX 토큰을 락업하고 BTC 보상을 받아 참여할 수도 있습니다. 역사적으로 합의에 참여한 STX 토큰 보유자의 연간 수익률은 약 8%였습니다.
스택 전송 증명(PoX) 합의 메커니즘 다이어그램
Stacks는 Nakamoto 업그레이드라는 대규모 업그레이드를 진행할 예정이며, 이를 통해 프로토콜에 몇 가지 개선이 이루어질 것입니다. 8월 28일로 예상되는 업그레이드는 스택스 거래에 진정한 비트코인 최종성을 부여하는 것을 목표로 합니다. 즉, 스택스 거래가 확인되고 비트코인 블록체인에 고정되면 비트코인 거래와 동일한 보안 및 불변성을 얻게 됩니다.
또한 업그레이드는 스택과 비트코인 간의 통합을 강화하여 스택 블록을 재구성하려면 비트코인 블록을 재구성해야 하므로 스택 트랜잭션의 보안이 크게 향상됩니다.
또한 업그레이드에는 BTC가 일대일 비율로 지원하는 스택스 네트워크의 비트코인과 동등한 토큰인 sBTC가 도입되었습니다. 이를 통해 사용자는 스택스 생태계 내에서 직접 비트코인을 사용할 수 있어 비트코인 유동성과 보다 원활하게 통합되고 스마트 계약 및 dApp에서 BTC의 유용성이 향상됩니다.
이러한 기능으로 인해 스택은 특히 Satoshi 업그레이드 이후 비트코인의 보안, 경제 모델 및 화학적 특성을 더욱 완벽하게 활용함으로써 다른 많은 프로젝트보다 비트코인을 위한 더 순수한 2차 계층 솔루션이 되었습니다.
BOB(Build on Bitcoin)와 Botanix는 Stacks와는 다른 접근 방식을 취한 두 가지 주요 비트코인 2층 프로젝트입니다. BOB는 비트코인과 이더리움을 모두 기반으로 하는 최초의 하이브리드 레이어 2 네트워크입니다. BOB의 롤업 생태계는 비트코인의 보안을 활용하는 동시에 사용자에게 내부 및 외부 채널, 스테이블 코인, NFT, DeFi 등과 같이 EVM(Ethereum Virtual Machine)이 제공하는 모든 기능에 대한 액세스를 제공하도록 설계되었습니다.
BOB는 Optimism(OP) 프레임워크를 사용하여 낙관적인 ETH 롤업 출시를 포함하는 로드맵의 첫 번째 단계를 완료했습니다. 정산은 이더리움 레이어에서 이루어지며 BOB는 비트코인 라이트 클라이언트를 통해 비트코인의 상태를 추적하여 이더리움과 비트코인 간에 체인 간 교환 및 계약이 실행될 수 있도록 합니다.
5월 1일에 시작된 첫 번째 단계는 Sovryn 분산형 거래소, LayerBank 대출 시장 및 Velodrome 분산형 거래소 등을 지원합니다. 향후 단계에서는 ETH 롤업에 비트코인 작업 증명 보안이 도입될 것이며, 결국 BOB의 로드맵은 자체 BitVM 롤업 구현으로 마무리될 것입니다.
BOB의 공동 창립자인 Alexei Zamyatin은 BOB는 이미 메인넷에서 온라인 상태이며 성장하는 생태계를 가지고 있습니다. 우리는 멋진 기술에 대해 이야기하거나 지속 불가능한 인센티브를 전달하기보다는 제품 문제 해결을 우선시하기 위해 팀과 긴밀히 협력하고 있습니다. 총 잠긴 볼륨(TVL).”
“우리는 인텐트(BOB 게이트웨이, 원클릭 BTC 배포) 및 스마트 계정(BOB Pay, 지갑 없이 이메일 또는 텔레그램을 통해 BTC 보내기)을 포함하여 이더리움의 새로운 기술을 비트코인에 도입하고 있습니다. BOB 게이트웨이를 사용하면 BOB가 가장 쉽습니다. BTC에서 래핑된 BTC, BTC 유동 스테이킹 토큰, 그리고 곧 BTC 수익 포지션으로 이동하는 방법입니다.”
Botanix Labs는 비트코인에 최초의 완전히 분산된 EVM에 해당하는 레이어 2 네트워크를 구축하는 것을 목표로 합니다. 비트코인을 결제 및 분산화를 위한 기본 계층으로 활용하는 Botanix는 스테이크(비트코인으로 표시됨)가 참가자의 무작위 하위 집합에 의해 보호되는 분산형 다중 체인 블록체인인 Spiderchain에 안전하게 저장되는 지분 증명 합의 모델을 사용할 것입니다. . 서명 계약 분산 네트워크.
Botanix Labs의 설립자인 Willem은 다음과 같이 말했습니다. “Botanix는 전적으로 비트코인에서 실행됩니다. 즉, 다른 체인과 연결되지 않고 가스 요금이 비트코인으로 지불된다는 의미입니다. 집계와 다른 점은 첫날부터 사용할 수 있다는 것입니다. . 15개의 서로 다른 노드 운영자로 구성된 분산형 주문자이며, 집계는 매우 낮은 가스 비용과 검열 저항을 갖춘 보다 중앙화된 단일 운영자 모델을 채택할 것입니다.”
Botanix는 2023년 11월 테스트넷을 출시했으며 현재 200,000개 이상의 활성 주소를 보유하고 있습니다. 메인넷은 아직 활성화되지 않았지만 사용자는 Botanix의 테스트넷을 통해 계속 상호 작용할 수 있으므로 사용자는 지갑을 연결하고 자금을 받고 Botanix 네트워크에 들어오고 나갈 수 있습니다. 메인넷은 Frax, Vertex, Kiln 및 Supra Oracles를 포함하여 이미 발표된 파트너와 함께 9월에 출시될 예정입니다.
BOB와 Botanix는 모두 EVM을 활용하여 스마트 계약을 생성하고 실행합니다. 이는 지갑, 블록 탐색기, 데이터 분석 도구 및 소비자 애플리케이션과 같이 이미 Ethereum에 구축된 개발 도구 및 인프라와의 호환성을 보장합니다. 이를 통해 개발자, 도구 및 애플리케이션을 해당 생태계로 쉽게 이식할 수 있습니다.
이와 대조적으로 Clarity 가상 머신을 개발한 Stacks는 개발자 커뮤니티를 성장시키기 위해 첫 번째 원칙 접근 방식을 취했습니다. 이는 블록체인 개발자를 위한 더 높은 학습 곡선을 제공하지만 이미 웹 2.0 친화적 기술에 익숙한 개발자를 유치하기 더 쉽게 만들 수 있습니다. 장기적으로 어떤 접근 방식이 개발자 채택을 더 잘 장려할지는 아직 알 수 없습니다.
미래는 비트코인 시대
비트코인 2차 계층 네트워크의 출현은 블록체인 생태계의 중요한 발전을 의미합니다. 이러한 솔루션은 광범위한 채택과 향상된 기능을 지원하는 동시에 강력한 보안 및 분산 특성을 활용하여 비트코인의 고유한 한계를 해결하도록 설계되었습니다.
비트코인 2층 네트워크와 메타 프로토콜의 공동 개발은 비트코인에 내재된 엄청난 가치를 실현하고 잠재적으로 비트코인을 보다 다양하고 강력한 금융 플랫폼으로 전환할 수 있는 유망한 경로를 나타냅니다.
이러한 프로젝트가 지속적으로 성숙해지고 비트코인과 원활하게 통합됨에 따라 암호화폐 공간에서 상당한 발전을 이끌어 비트코인을 더욱 확장 가능하고 프로그래밍 가능하며 다양한 사용 사례를 지원할 수 있게 만들 것으로 예상됩니다.
