원본 | 오데일리 플래닛 데일리( @OdailyChina )
저자│골렘 ( @web3_golem )
2024년 비트코인 생태계에서 가장 뜨거운 두 가지 서술 방향은 비트코인의 프로그래밍 가능성을 확장하고 스테이킹을 통해 이자를 얻는 것입니다. 비트코인의 확장성 솔루션은 아직 개화 및 개별 탐색 단계에 있지만, 스테이킹과 이자 획득의 서사 측면에서는 이미 크고 작은 왕이 존재합니다.
사용자 자산의 자체 관리, PoS 체인에 대한 비트코인 보안 공유 및 스테이킹 소득 획득 기능을 통해 Babylon은 비트코인 스테이킹 이자 수익 이야기의 주류가 되었습니다. 지난 8월 22일 출시된 바빌론 메인넷 1단계 스테이킹 상한선은 단 7블록 만에 1,000BTC에 도달했고, 네트워크 가스비도 수천 사토시/바이트까지 치솟았다.
바빌론 생태계의 인기로 인해 바빌론을 중심으로 구축된 많은 유동성 스테이킹 프로토콜도 탄생했습니다. 특히 개인 투자자에게 이러한 유동성 스테이킹 프로토콜은 바빌론 스테이킹에 참여할 수 있는 편의성을 제공할 뿐만 아니라 바빌론을 기반으로 BTC 유동성을 추가로 방출하고 사용자에게 더 많은 수입원을 제공할 수 있습니다. 오 데일리 플래닛데일리는 본 글에서 바빌론 생태계의 유동성 스테이킹 계약에 대해 살펴보겠습니다. 요약 정보는 다음과 같으며, 자세한 계약 소개 정보는 본문에서 확인하실 수 있습니다.
롬바드(LBTC)
Lombard는 Babylon 생태계의 유동성 스테이킹 프로토콜로, 2024년 4월에 설립되었으며 7월 2일에 1,600만 달러의 시드 라운드 자금 조달을 완료했습니다. Polychain이 주도했으며 Foresight Ventures, OKX Ventures, Robot Ventures, Babylon 등이 포함되었습니다. 투자에 참여하세요.
사용자가 Lombard 플랫폼에 예치한 BTC는 스테이킹 수입을 얻기 위해 바빌론에 약속됩니다. 동시에 사용자는 DeFi 활동에 참여하기 위해 이더리움 체인에서 LBTC를 발행할 수 있습니다. LBTC 토큰에 직접 포함됩니다. 앞으로 LBTC는 솔라나, 코스모스 등 다양한 블록체인에서도 LBTC의 유동성을 확대할 계획이다.
Lombard는 보안 연결 메커니즘과 비수탁 키 관리 플랫폼 CubeSigner를 사용하여 사용자 BTC의 보안을 보장합니다.
Babylon이 메인넷 스테이킹을 시작하기 하루 전인 8월 21일, Lombard는 메인넷에서 화이트리스트 입금 테스트를 시작했습니다. 자격을 갖춘 사용자는 BTC를 Lombard에 입금할 수 있으며, Lombard는 Babylon이 메인넷을 개설하면 사용자가 자금을 입금할 수 있도록 도와줄 것입니다. 그러나 바빌론 스테이킹 당일 과도한 경쟁으로 인해 Lombard는 당분간 BTC를 바빌론에 담보하지 않기로 결정 하고 절약된 수수료를 생태 건설에 투자했습니다.
동시에 Lombard는 9월 3일 공개 베타 버전을 출시했으며 모든 사용자는 Lombard 플랫폼에 BTC를 입금하고 LBTC를 발행할 수 있습니다. Dune 데이터에 따르면 LBTC의 공급량은 4400.3958개를 초과했으며 주소 수는 4443개입니다.
베드락(uniBTC)
Bedrock 은 PoS 노드 서비스 제공업체인 Rock X가 설립한 다중 자산 유동성 스테이킹 프로토콜입니다. 2024년 5월 2일 Bedrock은 OKX Ventures, LongHash Ventures 및 Comma 3 Ventures가 주도하는 미공개 금액의 자금 조달을 완료했습니다. 현재 Bedrock은 이미 Ethereum(uniETH), Bitcoin(uniBTC) 및 IOTeX(uniIOTX) 체인에 대한 유동성 스테이킹 서비스를 지원합니다.
Bedrock의 특징은 wBTC를 바빌론에 스테이킹하는 것을 지원하며 사용자가 선택할 수 있는 두 가지 스테이킹 방법이 있습니다. 하나는 이더리움 네트워크에서 wBTC를 약속하고 제3자가 바빌론에서 해당 금액의 BTC를 약속하는 에이전시 스테이킹입니다. 다른 하나는 전환입니다. 한 번의 클릭으로 wBTC를 BTC로 전환한 다음 바빌론에 직접 서약하세요. 스테이킹 수익은 uniBTC로 계산되며, 현재 FBTC도 스테이킹 참여를 지원하고 있습니다.
Bedrock은 사용자 자금의 안전을 보장하기 위해 질권과 양도권을 분리하기 위해 제3자 BTC 관리인 및 외부 검증과 협력하기로 결정했습니다.
Bedrock은 바빌론 메인넷 서약의 첫 번째 단계에서 가장 큰 수탁자로서 297.8 BTC를 위탁하여 거의 30%를 차지합니다. 현재 uniBTC 발행량은 501을 초과하고 있으며, 총 약속 금액이 800에 도달하면 특별 보상 풀이 잠금 해제됩니다.
펌프BTC (펌프BTC)
PumpBTC는 바빌론 생태계의 유동성 스테이킹 프로토콜입니다. 본 프로젝트는 2024년에 설립될 예정이며 아직 공공재정 정보는 없습니다.
사용자는 현재 WBTC, BTCB 및 FBTC를 사용하여 PumpBTC에 담보를 제공하고 1:1 비율로 PumpBTC를 얻을 수 있습니다. 그러면 PumpBTC와 협력하는 Cobo 및 Coincover와 같은 제3자 관리인이 BTC의 동등한 가치를 Babylon에 맡길 것입니다. 사용자를 위해 수입을 얻으면 수입은 PumpBTC에 저장됩니다. 동시에 PumpBTC는 포인트 인센티브 계획과 팀 모델도 출시했습니다. 사용자는 PumpBTC를 보유하여 포인트를 얻을 수 있으며 0.0 2B TC 이상을 약속하여 팀을 구성할 수 없습니다. 팀 구성원에 대한 최소 서약 요구 사항이며 팀이 성공적으로 구성되면 해당 펌프BTC 포인트 보너스를 얻을 수 있습니다.
PumpBTC는 바빌론 메인넷의 첫 번째 스테이킹 단계에서 11.8%에 해당하는 118.4288 BTC를 성공적으로 위탁했습니다 . Dune 데이터에 따르면 현재 PumpBTC의 총 공급량은 349.31480504개이며 참여 서약 주소 수는 2333개입니다.
로렌조 프로토콜(stBTC)
Lorenzo 는 Babylon을 기반으로 하는 비트코인 유동성 금융 레이어입니다. 이 프로젝트는 2022년 10월 4일에 바이낸스 랩이 미공개 금액에 참여하여 자금 조달 라운드를 완료했습니다.
Lorenzo는 원리금 분리를 통해 LST를 발행합니다. Lorenzo 플랫폼에 BTC 또는 BTCB를 약속한 사용자는 1:1 비율로 유동성 원금 토큰(LPT) stBTC를 받게 되며 약속 보상은 Yield Accumulation Tokens( YAT). 동시에 사용자는 바빌론 스테이킹의 기본 수입뿐만 아니라 로렌조의 스테이킹 포인트도 얻을 수 있습니다.
Lorenzo는 Stake Agents(서약 에이전트) 메커니즘을 사용하여 LST 발행 및 정산을 관리합니다. Stake Agent는 사용자의 BTC를 Babylon에 서약하고, 서약 인증서를 Lorenzo에 업로드하고, stBTC 및 YAT를 사용자에게 발행하는 일을 담당합니다. 스테이킹 에이전트는 신뢰할 수 있는 비트코인 기관과 전통적인 금융 거대 그룹으로 구성되도록 설계되었지만 현재 로렌조가 유일한 스테이킹 에이전트입니다.
로렌조는 바빌론 메인넷 스테이킹 첫 번째 단계에서 12.9%에 해당하는 129.36 BTC를 성공적으로 위임했습니다. 현재 로렌조는 바빌론 사전 스테이킹 활동인 캡 2(Cap 2)를 시작했으며, 캡 1과 캡 2의 총 약속된 비트코인 수는 507을 초과했습니다.
솔브 프로토콜(solvBTC.BBN)
Solv는 여러 체인에 비트코인 유동성을 통합하는 것을 목표로 다른 체인(Ethereum, BSC, Arbitrum, Bitcoin 등)을 이자부 자산 solvBTC에 약속할 수 있는 분산형 비트코인 준비금 프로토콜입니다. IOSG Ventures, Binance Labs 및 Blockchain Capital을 포함한 참여 기관을 포함하여 Solv Protocol의 총 자금 조달 규모는 미화 1,100만 달러를 초과합니다.
지난 7월, Solv 프로토콜은 Babylon과 함께 유동 스테이킹 토큰 solvBTC.BBN 출시를 발표했습니다. 이를 통해 Ethereum, BSC, Arbitrum 및 Merlin과 같은 네트워크의 비트코인 자산 사용자는 바빌론 스테이킹에 참여하고 SolvBTC.BBN 보상을 통해 포인트를 얻을 수 있습니다. .
Solv Protocol은 사용자의 비트코인 자산 보안을 보장하기 위해 Ceffu와 같은 제3자 암호화 자산 보관 서비스 제공업체와 협력하기로 결정했습니다.
솔브프로토콜은 바빌론 메인넷 스테이킹 첫 단계에서 25%에 해당하는 250 BTC를 성공적으로 위탁했으며, 가스 비용을 모두 사용자들이 부담했습니다. 동시에 공식 플랫폼 TVL 의 추정에 따르면 solvBTC.BBN의 총 채굴량은 3,230개를 초과했습니다.
pSTAKE 금융(yBTC)
pSTAKE는 Galaxy Digital, DeFiance Capital 및 Binance Labs를 포함한 참여 기관이 참여한 오래된 POS 토큰 유동성 스테이킹 프로토콜입니다.
7월 29일 바빌론에서 비트코인 유동성 스테이킹 프로그램을 출시한다고 발표하고 예금 한도를 50BTC로 제공했습니다. 공식 설명에 따르면 yBTC는 9월 이더리움에서 출시될 예정이며, pSTAKE Finance에 BTC를 입금한 사용자는 그에 상응하는 yBTC를 받게 됩니다. 하지만 입금을 통해서도 보너스 포인트를 얻을 수 있습니다.
8월 27일, pSTAKE는 바빌론 사전 스테이킹 활동 Cap 2를 시작하고 입금 한도를 150 BTC로 높였습니다. pSTAKE의 최소 입금액은 0.005 BTC입니다. 동시에 pSTAKE는 제3자 관리업체인 Cobo를 통해 사용자 자금의 안전을 보장합니다.
pSTAKE는 바빌론 메인넷 스테이킹 첫 단계에서 1%에 해당하는 10 BTC를 성공적으로 위탁했습니다. 현재 pSTAKE 비트코인의 총 약속 금액은 약 101입니다.
차크라
Chakra 는 ZK 증명과 모듈형 BTC 결제 네트워크를 기반으로 하는 비트코인 재서약 프로토콜입니다. 이 프로젝트는 ABCDE Capital, Bixin Ventures, StarkWare 등의 참여로 2024년 4월 26일에 자금 조달 라운드를 완료했습니다. 구체적인 금액은 공개되지 않았습니다.
Chakra는 Babylon 메인넷과 동기화된 Babylon용 비트코인 스테이킹 풀을 출시했습니다. 채굴 풀을 통해 사용자는 BTC를 Chakra에 스테이킹하고 Babylon으로 원활하게 전환할 수 있습니다. 사용자는 Babylon 스테이킹 보상을 얻을 수 있을 뿐만 아니라 가까운 시일 내에 Chakra Prana를 획득하고 여러 보상을 잠금 해제할 수도 있습니다.
사용자가 약속한 BTC는 다중 서명 금고에 보관되며 사용자 자금의 안전을 보장하기 위해 Chakra 및 Cobo와 같은 다른 주체가 공동으로 관리합니다.
차크라는 바빌론 메인넷 스테이킹 첫 단계에서 사용자의 BTC를 바빌론에 맡기지 않았습니다. 공식 데이터 에 따르면 현재 차크라에 약속된 비트코인의 총량은 25.75984입니다.
토레이어
SatLayer는 Bitcoin Verification Service (BVS) 형태의 모든 유형의 dApp 또는 프로토콜을 보호하기 위해 Bitcoin을 범용 보안 계층으로 사용하는 것을 목표로 Babylon을 기반으로 구축된 유동성 재스테이킹 플랫폼입니다. 8월 22일, SatLayer는 Hack VC와 Castle Island Ventures가 주도하고 OKX Ventures, Mirana Ventures, Amber Group 등이 참여하는 800만 달러의 사전 시드 자금 조달을 완료했습니다.
SatLayer는 BTC를 바빌론에 입금하지 않지만 바빌론의 LSD 플랫폼에 추가 수익 기회를 제공합니다. 사용자는 wBTC 및 Babylon 생태계의 유동 BTC(LBTC, PumpBTC, SolvBTC)를 SatLayer 플랫폼에 입금하여 혜택을 누릴 수 있습니다. 현재 보상은 Satlayer 포인트 형태로 발행됩니다.
SatLayer는 8월 23일에 1분기 입금 이벤트를 시작했으며, 한도는 100 BTC이며 이벤트는 2주 동안 지속됩니다. 현재 공약금액 은 상한선을 넘어 132.54 BTC에 도달했으며, 그 중 75% 이상이 uniBTC이다.
