주간 편집자 선정은 오데일리 플래닛 데일리의 기능적 칼럼입니다. 플래닛데일리 역시 매주 대량의 실시간 정보를 취재하는 것을 바탕으로 수준 높은 심층분석 콘텐츠도 다수 게재하고 있지만, 정보의 흐름과 핫뉴스에 숨어 지나쳐버릴 수도 있습니다.
따라서 저희 편집부는 매주 토요일 지난 7일간 게재된 콘텐츠 중에서 시간을 들여 읽을 가치가 있는 양질의 기사를 선정하여 데이터 분석, 업계 판단, 의견 산출 등의 관점에서 제공하겠습니다. 당신과 함께 암호화 세계에 있는 사람들은 새로운 영감을 얻습니다.
다음으로, 와서 우리와 함께 읽어 보세요:
투자와 창업
월스트리트의 새로운 거인: ETF 물결을 타고 Jane Street는 가장 수익성이 높은 트레이더가 되었습니다.
Jane Street는 Susquehanna의 여러 거래자와 전 IBM 개발자가 2000년에 설립했습니다. 처음에는 사라진 미국 증권거래소의 창문 없는 작은 사무실에서 미국 예탁증서(미국에서 거래되는 해외 기업의 주식)를 거래했습니다. 그러나 곧 옵션과 ETF를 포함하도록 확장되었으며, 후자는 Amex가 몇 년 전에 추진한 것입니다. 당시 ETF는 여전히 틈새 시장이었고 Jane Street가 거래를 시작했을 때 시장 자산은 약 700억 달러에 불과했습니다.
그러나 ETF는 빠르게 주요 사업이 되었고, 시간이 지나면서 거래 외에 ETF 주식을 생성하고 환매할 수 있는 마켓메이커인 중요한 공인 참여자가 되었습니다. 회사가 대출 기관과 공유한 문서에 따르면 Jane Street는 지난해 미국 ETF 거래의 14%, 유럽에서는 20%를 차지했습니다. 채권 ETF 부문에서 Jane Street는 이들이 전체 발행 및 환매 거래의 41%를 차지한다고 추정합니다. “실시간으로 가격을 책정하고 빠르게 대응할 수 있는 기술 기반 기업이 더 많은 수익을 올릴 것입니다.”
Jane Street에는 CEO가 없으며, 투자자와 공유하는 대출 문서에서 회사는 다양한 관리 및 위험 위원회로 구성된 기능적 조직 구조라고 설명합니다. 각 트레이딩 데스크와 사업부는 총 240억 달러 상당의 Jane Street 지분을 소유한 40명의 지분 보유자 중 한 명이 이끌고 있습니다. Granieri는 억만장자 거래 거물이라기보다는 겸손하고 긴 머리의 실리콘 밸리 배우에 더 가깝다고 여겨지지만 Jane Street 직원들은 Structure가 협업을 촉진하고 계층 구조를 축소하는 광범위한 집단적 리더십 그룹에 의해 큰 결정이 내려진다고 말합니다.
이는 급여 구조에 반영되어 있습니다. Jane Street는 급여를 개별 거래 수익이나 직원이 근무하는 트레이딩 데스크의 수입과 연결하지 않습니다. 회사는 또한 회사 외부에서 약간의 혼란을 야기할 수 있음에도 불구하고 공식적인 직함을 사용하는 것을 오랫동안 피해 왔습니다.
MicroStrategy는 1년에 비트코인을 4배 능가합니다. 레버리지는 정말 위험이 없나요?
MSTR은 부채를 발행하여 주요 투자 전략으로 비트코인을 구매하는데, 이는 재정적 레버리지 효과가 있습니다. 부채 비용은 고정되어 있고 자산(비트코인)의 가치는 높아지는 반면 순이익 증가는 주식 가치를 직접적으로 증가시킵니다. . 이것이 바로 이 기간 동안 MSTR 주가가 비트코인 자체보다 더 많이 오른 이유이며, MSTR은 레버리지 비트코인 ETF로 알려져 있습니다.
이 결정의 부정적인 점은 비트코인에 대한 과도한 의존, 단일 비즈니스 및 순 손실입니다.
MSTR은 부채 금융을 통해 비트코인을 구매하기 때문에 재정적 레버리지가 증가하여 비트코인 가격이 하락할 때 재정적 스트레스로 이어질 수 있으며, 이는 부채 상환을 위해 코인을 판매해야 하는 상황으로 이어질 수 있습니다. MSTR이 매도를 시작하면 시장에서는 비트코인의 미래 가치에 대한 신뢰가 상실된 것으로 해석되어 다른 투자자들도 매도를 시작하게 되어 부정적인 시장 정서가 형성될 수 있습니다. 이러한 부정적인 시장 정서는 다른 보유자들이 판매를 중단하도록 촉발하거나 비트코인이 담보로 제공한 대출을 마진 콜 상태로 전환하도록 하여 판매 압력을 더욱 증가시키고 하락세를 형성하거나 궁극적으로 시스템적 압류 붕괴로 이어질 수 있습니다.
포인트 제도가 쇠퇴하고 있는데, 다음 토큰 발행 핫스팟은 어디일까요?
주목할만한 변화 중 하나는 시장이 포인트 메커니즘 이전으로 돌아가고 있다는 것입니다. Eigenlayer와 같은 프로토콜은 유동성 채굴의 복귀를 알리는 프로그램된 인센티브로 이동하고 있습니다.
소위 민간 대 공공 판매도 증가하고 있습니다. 증가할 수 있는 또 다른 추세는 @infinex_app에서 출시한 “Patron Sales”입니다. Infinex는 포인트 시스템과 장점 기반 ICO를 결합하며, ICO에 참여하려면 포인트를 획득해야 합니다.
특히, 최근 몇 년간 처음으로 토큰 판매에 참여하는 것이 점점 더 어려워지면서 유동성 채굴, 공정한 발행, 포인트 메커니즘이 달라졌습니다.
무료 토큰을 제공하는 것만으로는 실제로 커뮤니티를 구축할 수 없다는 것을 마침내 깨달은 것 같습니다.
비트코인의 룬은 거래 수수료만 지불하면 발행되며 (선택 사항) 사전 채굴 기능이 있어도 투명성을 유지합니다. 또한 탭하여 적립, 커뮤니티/소셜 토큰, 활성 검증 서비스 등 다른 주조 모델도 실험하고 있습니다.
에어드랍 기회 및 대화형 가이드
총 상금은 미화 250만 달러를 초과하며 The Sandbox Alpha Season 4 이벤트가 이제 온라인으로 진행됩니다(자세한 튜토리얼 포함).
이번 주 필수 참여: Yala 테스트넷 상호 작용, Sonic Labs 에어드롭 포인트 획득, MapleStory Universe 은하계의 새로운 미션
밈
트레이더 ZEPUPP와 대화하세요: 100일 동안 200배, 그는 Meme 트레이딩에 대한 두 가지 중요한 원칙을 요약했습니다.
Meme에서 가장 중요한 것은 독특하다는 것입니다. 밈(Meme)은 이해하기 쉽고 눈길을 끄는 짧은 동영상과 같습니다.
타겟을 선택할 때 커뮤니티 분위기를 느끼고 커뮤니티의 커뮤니케이션 능력(지속적으로 일을 만들어내는)도 중요합니다.
트위터를 자주 확인하고 관심 목록을 최신 상태로 유지하세요.
밈 훈련 매뉴얼: 환생: 다이아몬드 손이 되고 싶어요 (1) Nan Zhi 제작 |
다음 주문에 대한 최소 금액을 설정하십시오. 스마트 머니가 더 높은 가격을 추구한다고 믿고 주도적으로 이익을 취하지 마십시오.
차세대 Meme Godfather Murad가 상위 10개 Meme 코인을 선택합니다.
SPX 6900/$SPX(이더리움), GigaChad/$GIGA(솔라나), Mog Coin/$MOG(이더리움), Apu Apustaja/$APU(이더리움), Popcat/$POPCAT(솔라나), HarryPotterObamaSonic10lnu/$BITCOIN(이더리움) , Retardio/$RETARDIO(솔라나), 락인/$LOCKIN(솔라나), 미니/$MINI(솔라나), 아메리칸 코인/$USA(솔라나).
다음 백배의 보석 찾기: ChatGPT를 사용하여 Pump.fun에서 돈을 버는 방법
정밀 거래 봇(Sniper Bot)을 생성하고, Rug Pull 사기에 대한 토큰을 즉시 확인하고, 소셜 미디어 확인을 자동화하고, 봇이 구매 및 판매할 토큰을 결정합니다. 프로세스, 정밀거래 로봇을 시작하세요.
Meme 코인 유틸리티 도구: 100배의 기회를 발견하는 방법은 무엇입니까?
이 기사는 Meme 코인 발견, 스마트 머니 추적, 데이터 대시보드, 거래 도구 및 보안 도구를 포함하여 온체인 모니터링 및 거래를 다루는 Meme 재생을 위한 몇 가지 실용적인 도구를 정리합니다.
비트코인 생태학
비트코인 생태계의 중요한 자산은 모두 상승했습니다. 룬 시장의 몇몇 주요 자산도 상당한 증가를 경험했습니다. 이번 강세장에서 OP_CAT가 성공적으로 부활할 수 있다면 비트코인 생태계의 기술적인 서술은 거의 100% OP_CAT의 지침이 될 것입니다. 현재 긴 OP_CAT 부활을 시도하고 있는데, 하나는 Quantum Cats이고 다른 하나는 Fractal의 CAT 20 프로토콜입니다. 그렇지 않다면 Rune은 계속해서 비트코인 생태계에서 가장 영향력 있는 FT 프로토콜로 남아야 합니다.
OP_CAT이 부활하지 못할 경우 라이트닝 네트워크(Taro, RGB, CKB), BitVM 등 아직 시장의 핫스팟이 되지 않은 본 기사에서 언급되지 않은 일부 방향이 더 주목을 받을 수 있습니다.
이더리움과 스케일링
Ark Invest 연구 보고서: 이더리움 스테이킹 = 암호화폐 경제에서의 “미국 국채”
ETH의 스테이킹 수익률은 다른 스마트 계약 원장에 영향을 미쳐 비트코인 이외의 다른 디지털 자산과 차별화되었습니다. 마찬가지로, 미국 국채는 벤치마크 금리 설정, 불확실한 시기에 고품질 가치 저장 수단 역할, 미래 경제 상황에 대한 시장 기대에 영향을 미치는 등 다양한 방식으로 전통 경제에서 핵심적인 역할을 합니다. 자산으로서 ETH는 디지털 자산 분야에서 미국 재무부 지폐와 유사한 속성을 개발하기 시작했습니다.
ETH의 수익 창출 잠재력과 디지털 자산 거래에서 담보로 널리 사용되는 점은 ETH의 가장 독특하고 중요한 특성 중 두 가지가 되고 있습니다.
Uniswap, Unichain 출시, Ethereum에 어떤 의미가 있나요?
Unichain은 비용, 속도, 상호 운용성이라는 세 가지 주요 영역에서 더욱 경쟁력을 갖추려고 노력하고 있습니다. Uniswap은 Ethereum에서 가장 높은 수익을 창출하므로 Ethereum L1 체인의 가장 큰 사용자 그룹 중 하나입니다. 일부 암호화폐 커뮤니티 평론가들은 Uniswap의 기본 L2 체인 출시가 Ethereum 메인넷에 영향을 미칠 수 있다고 믿습니다. Uniswap이 자체 체인으로 이동하면 거래 수수료와 MEV 수수료를 확보할 수 있습니다. 이더리움에서 새로운 블록체인으로 이동하는 비즈니스의 정확한 비율은 아직 확인되지 않았지만 두 수익 흐름 모두 확실히 상당합니다.
그러나 이는 이더리움 L1 관련 네트워크 활동의 감소로 이어질 수 있으며, 이는 결과적으로 ETH 소각 속도에 영향을 미칠 수 있습니다. 이더리움의 L1에서 벗어나는 프로토콜의 수가 증가함에 따라 ETH가 초건전한 통화(EIP-1559가 활성화되면 기본적으로 디플레이션이 발생하는 자산)라는 설명이 계속 약화될 수 있습니다.
Ethereum 성장의 실제 촉매제: 혁신, 사용자, 거대 기술, dApp.
크로스체인
크로스체인 브리지에 대한 심층 연구: 온체인 자본의 라우터에서 가치 포착의 새로운 경제 엔진까지
암호화폐의 킬러앱이 스테이블코인의 형태로 등장했습니다.
거래 수수료가 엄청나게 높게 유지되는 한 사용자가 Ethereum이나 Bitcoin과 같은 L1으로 이동하는 것을 볼 수 없을 것입니다. 사용자는 L2(예: Base)를 직접 소개받을 수도 있고 개발자가 가스 비용을 부담하도록 선택할 수도 있습니다. 또는 사용자가 저가 네트워크 간에만 전환하는 상황이 있을 수 있습니다.
크로스체인 브리지에는 TVL, 전달자 수수료, 유동성 공급자 수수료, 캐스팅 비용 등 몇 가지 주요 수익 포인트가 있습니다. 크로스체인 브리지와 같은 자금 라우터는 상당한 경제적 가치를 창출하는 암호화폐의 몇 안 되는 제품 범주 중 하나일 수 있습니다.
크로스체인 브리지에서 $10,000를 전송하여 생성된 수수료 데이터(유동성 공급자, 전달자 등 전체 가치 사슬에서 생성된 가치)
크로스체인 브릿지의 경제적 가치를 비교하는 또 다른 방법은 이를 분산형 거래소와 대조하는 것입니다. 둘은 기능면에서 매우 유사하며 둘 다 토큰 변환을 구현합니다. 교환은 자산 간 변환을 허용하는 반면, 크로스체인 브리지는 블록체인 간에 토큰을 변환합니다.
크로스체인 브리지에서 볼 수 있는 현상은 인터넷 데이터 라우팅을 위한 물리적 인프라 개발과 유사합니다.
디파이
오피니언: 1달러 회복 목전, 이테나에 주목해야 하는 이유는?
Ethena는 역사상 가장 빠르게 성장하는 DeFi 제품입니다. 불과 몇 달 만에 수익 창출 스테이블코인이 30억 달러에 도달했습니다. sUSDe는 Ethena가 발행하는 스테이블코인으로 높은 수익률을 제공하여 많은 사용자를 유치하며 빠른 성장을 이루었습니다.
sUSDe가 암호화폐 공간에서 확실한 높은 수익률의 왕이라는 것은 분명합니다. Bybit의 지원으로 USDe는 두 번째로 큰 중앙형 거래소에서 사용자가 사용할 수 있는 스테이블 코인이 되었으며 플랫폼에는 자동 수익 창출 기능이 내장되어 있습니다. 이를 통해 사용자는 추가 마찰 없이 더 높은 품질의 스테이블코인 담보를 얻을 수 있습니다.
안전
안전한 투자는 여기에서 시작됩니다: 온체인 거래 가짜 주소 사기 식별 가이드
메모리에서 지갑 주소를 일치시키지 말고 ENS 주소를 구매하세요.
금주의 인기 주제
지난 주 트럼프는 World Liberty Financial의 출시를 발표했습니다. BTC 단기 거래액은 68,000 USDT를 초과했습니다 .
또한 정책 및 거시 시장 측면에서 Harris는 흑인 남성 표를 확보하기 위해 대출 계획을 제안하고 암호화 규제 프레임워크를 지원했습니다. Elon Musk는 Trump를 지원하는 미국 정치 활동 위원회에 7,500만 달러를 기부했습니다.
의견과 목소리 측면에서 Michael Saylor: MicroStrategy의 궁극적인 목표는 비트코인 은행이 되는 것입니다. Andre Cronje: 레이어 2는 쓸모가 없으며 단지 반복적인 작업을 수행하는 데 돈을 낭비할 뿐입니다. Arthur Hayes: 이번 사태 이후 Meme 토큰이 크게 감소했습니다 . 중동은 확대되었으며 현재 The Meme 토큰을 보유하고 있는 유일한 토큰은 Vitalik입니다. Sui 재단은 최대 L2 상호 운용성을 달성 하는 것을 포함한 주요 목표를 가지고 Ethereum 프로토콜의 향후 개발을 논의하는 기사를 발표했습니다. 4억 달러 SUI 소문 : 지갑 소유자가 재단 시설 파트너일 수 있습니다.
기관, 대기업 및 주요 프로젝트 측면에서 Ethena 커뮤니티는 SOL을 USDe의 모기지 자산에 포함시키는 제안을 시작했습니다. Sonic은 Litepaper를 출시했습니다 . S의 순환 공급량은 약 28억 8천만 개이며 에어드롭은 초기 공급량의 6%를 차지합니다. Gotbit은 CEO가 포르투갈에서 체포되었음을 공식적으로 확인했으며 오해를 해결하기 위해 조사에 전적으로 협조할 것이라고 말했습니다.
데이터 측면에서 볼 때, 10월 13일 솔라나 TVL은 4,090만 SOL로 증가해 2년 만에 최고치를 기록했습니다. 이는 10월 14일 지난 두 달 동안 26% 증가한 수치이며, Rune의 총 시장 가치는 15억 달러를 초과했습니다. 24시간 거래량은 미화 504만 달러였습니다. Wintermute: Solana의 주간 온체인 거래량은 이더리움을 초과했으며 , 온 체인 거래량의 40%는 deBridge의 거버넌스 토큰 에서 나왔습니다. DBR 은 현재 온라인 상태이며 491,000개의 지갑에 에어드롭됩니다. PUFFER 는 공개 청구입니다. Worldcoin은 World Network로 브랜드가 변경되었으며 World Chain이 메인 네트워크에 출시되었다고 발표했습니다 . 음, 또 다른 기복의 주가 되었습니다.
포털 주간 편집자 선정 시리즈를 첨부합니다.
다음에 또 만나요~
