1. 선견지명
1. 거시적 요약 및 향후 전망
지난 주(10월 14일~10월 20일) 동안 미국 거시경제 분야에서는 몇 가지 주요 사건이 발생했습니다. 주식시장은 이번 주 SP 500과 다우지수가 장중 사상 최고치를 경신했고, 나스닥지수가 6주 연속 0.80% 상승하는 등 좋은 성적을 냈습니다. 그러나 뉴욕 연준 제조업 지수의 예상치 못한 하락은 제조업의 약점을 드러냈습니다.
앞으로 연준은 더욱 비둘기파적인 정책 기조를 계속 채택할 가능성이 높습니다. 이와 함께 미국 대선이 결정적인 최종 국면에 접어들면서 트럼프 트레이딩 모델이 지속될 수 있을지 시장의 관심이 쏠리고 있다.
2. 암호화 산업의 시장 변화와 조기 경고
지난 주 암호화폐 시장은 강한 회복세를 보이며 비트코인(BTC)이 9% 이상 상승한 뒤 약 69,200달러까지 최고치까지 올랐고, 최종적으로는 68,000달러로 마감하며 시장 지배력을 59%까지 끌어올렸습니다. 이더리움(ETH)도 7% 이상 상승하며 가격을 2,600달러 이상으로 끌어올리는 등 좋은 성적을 거두었습니다.
전반적인 시장 추세는 상승세지만 기술적 분석 지표에서는 단기적으로 하락 위험에 직면할 수 있다고 시사하고 있으며 TD Sequential 지표에서는 매도 신호를 내렸습니다. 또한, 미국 선거가 다가옴에 따라 정치적 요인이 시장 심리에 영향을 미칠 수도 있습니다. 따라서 사용자는 적시에 전략적 조정을 하기 위해 시장 역학에 주의를 기울이고 세심한 주의를 기울여야 합니다.
3. 산업 및 트랙 핫스팟
밈(Meme)은 올해 암호화폐 업계에서 지배적인 이야기였으며, 이번 주 밈과 AI 개념을 병합하는 프로젝트인 GOAT의 출시로 밈 트랙에 새로운 자극을 주었습니다. 프로젝트 X 계정의 맞춤법 오류로 의혹이 제기됐지만, 업계 관계자들이 나서며 뜨거운 인기를 이어갔다.
주중 자금 상황으로 볼 때 비트코인 생태계, GameFi 및 SocialFi가 기관의 유망 방향이 되었습니다. 주중에 등장한 Off the Grid(OTG)라는 3인칭 배틀 로얄 게임이 초점이 되었습니다. 전체 게임 서클. 동시에 a16z는 River에 구축된 소셜 프로토콜인 Towns에 2,500만 달러의 투자를 주도하여 올해와 내년에 분산형 소셜 애플리케이션이 주요 트랙이 될 가능성이 높습니다.
타운에서 사용자 공간을 소유하고 이를 통해 수익을 창출하고, 회비를 부과하여 전용 공간을 만들고, 사용자 커뮤니티를 수입원으로 전환하세요. 사용자는 토큰, NFT 또는 사용자 정의 권한을 사용하여 액세스 임계값을 설정하고 사용자의 타운에 액세스하는 방법과 개발 방법을 독립적으로 결정할 수 있습니다. 이는 멤버십 기반 채팅 또는 방송 채널을 시작하는 데 이상적이며 유연한 커뮤니티 관리 및 성장 모델을 제공하여 사용자가 커뮤니티 상호 작용을 수익 창출 기회로 전환할 수 있도록 돕습니다.
Ton 생태계가 소셜 미니 게임 열풍을 주도하면서 암호화폐 업계 기업가, 기존 플랫폼, 사용자는 사용자와 밀접하게 연결된 이 생태 분야에 관심을 돌리기 시작했습니다.
2. 금주의 시장 핫스팟과 잠재적 프로젝트
1. 핫트랙 퍼포먼스
-1.1. Web3의 AAA 게임 오프 더 그리드(Off the Grid)가 GameFi의 새로운 시대를 열 수 있을까?
지난주에는 OTG(Off the Grid)라는 3인칭 배틀 로얄 게임이 전체 게임계의 관심의 초점 중 하나가 되었습니다. 많은 최고 게임 앵커의 시험 라이브 방송에서 3A 품질 OTG는 사이버펑크 미학, 멋진 액션 디자인 및 탁월한 게임 그래픽으로 많은 주류 플레이어들에게도 높이 평가되었습니다.
현재 오프 더 그리드(Off The Grid)는 PC에서 얼리 액세스 버전을 갖고 있으며, PS 5와 엑스박스에서는 퍼블릭 베타 버전이라고 한다. 그러나 게임 내 실제 기능은 동일하며, 익스트랙션 로얄(Extraction Royale) 모드만 이용할 수 있다. OTG는 콜 오브 듀티(Call of Duty), 에이펙스 레전드(Apex Legends) 등 클래식 배틀 로얄 게임의 메커니즘을 계승하면서도 사이버펑크 스타일의 장비와 소품을 통해 플레이어에게 총기류 외에도 제트기를 사용하여 더욱 유연한 움직임을 제공합니다. 게임에서 다양한 기능을 갖춘 기계 보철물을 교체하고 사용할 수 있는 기능도 있습니다.
2023년 4월, OTG 프로듀서인 Gunzilla Games는 AvalancheSubnet에 전적으로 구축된 블록체인 기반 디지털 경제 플랫폼인 GUNZ의 출시를 발표했습니다. GUNZ는 AAA 게임에서 최초의 플레이어 친화적인 암호화폐 경제 중 하나가 되기 위해 최선을 다하고 있으며, 플레이어에게 NFT 형태로 게임 내 아이템에 대한 완전한 소유권을 부여하여 권한을 부여하는 것을 목표로 합니다. 플랫폼도 먼저 OTG에 통합됩니다.
요약
올해 TON 생태계의 다양한 소규모 게임은 게임 밈 트렌드를 촉발했습니다. 이들은 단기간에 수천만 명의 플레이어를 유치하기 위해 에어드랍 보상을 기대합니다. 그러나 에어드랍이 시작되고 커뮤니티로부터 엄청난 비판을 받으면서 소규모 게임이 더 이상 대규모로 채택되기를 바랄 수 없다는 것이 분명해졌습니다.
이 OTG는 실제로 암호화 시장의 힘을 빌린 전통적인 3A여야 합니다. 지금까지는 제조업체가 향후 체인에서 새로운 비즈니스를 개발하는 데 전념하고 있다는 점만 볼 수 있지만 OTG 게임 자체는 여전히 암호화 시장과의 연결이 부족합니다. 체인은 긴밀하게 통합되어 있으므로 본질적으로 Web2 게임으로만 간주될 수 있습니다. 그러나 Gunzilla Games와 같은 더 많은 잠재적인 게임 제조업체가 온체인 생태계에 합류함에 따라 Web3 게임은 가까운 미래에 다시 태어날 것입니다.
-1.2. 트럼프 가문의 DeFi 프로젝트 World Liberty Financial 토큰 WLFI는 공개 판매 첫날 수천만 달러를 모금했습니다.
10월 15일, Trump 가족 DeFi 프로젝트 World Liberty Financial 토큰 WLFI가 공식적으로 공개 판매되었습니다. 그 전에 프로젝트 팀은 이미 거의 2개월 동안 홍보 준비 작업을 진행했습니다. Trump 가족, 특히 Trump가 모두 참석했습니다. 그 자신도 Space와 X에 많은 전화를 걸었고 차세대 암호화 대변인이 되었습니다.
World Liberty Financial은 분산 금융 분야에서 고유한 금융 솔루션을 제공하는 것을 목표로 하는 암호화폐 중심의 DeFi 플랫폼입니다. World Liberty Financial은 사용자를 유치하기 위해 정치적 지원과 분산형 금융 기술을 결합하려고 합니다.
하지만 3억 달러에 가까운 야심찬 모금 목표에 비해 첫날 토큰 판매액은 1,000만 달러에 불과해 목표 달성은 아직 멀었다.
요약
프로젝트 진행 과정을 돌이켜보면, 예열은 빠르면 두 달 전부터 시작됐다. 먼저 트럼프의 둘째 아들인 에릭 트럼프가 갑자기 DeFi에 대한 사랑을 표현했고, 이어 그의 큰 아들인 도널드 트럼프 주니어가 8월 16일 DeFi가 미래라는 글을 또 올렸다. 암호화폐 프로젝트에 대한 발표는 후속 기간 내내 계속되었습니다. 하지만 이 프로젝트는 금융의 힘을 국민들에게 돌려준다고 주장하지만, 실제로는 토큰이 출시되기 전까지도 프로젝트의 공식 백서는 아직 나오지 않았기 때문에 암호화폐 시장은 이런 종류의 사태에 면역되기 시작했습니다. 겉보기에는 홍보가 되지 않기 때문에 트럼프가 직접 나서더라도 프로젝트 백서가 공개되기 전에는 첫날 모금된 자금 수가 이상적이지 않을 수 있습니다.
-1.3.최신 인기 AI 에이전트 Meme Coin GOAT가 밈 혁신을 이끌 수 있을까?
인공지능(AI) 로봇 트루쓰 터미널(Truth Terminal)이 공개한 GOAT라는 밈이 그 가치가 크게 높아져 큰 관심을 끌고 있다. chaincatcher.com이 발표한 보고서에 따르면, 이 밈은 처음 24시간 동안 12,000%의 성장을 달성하며 AI 기반 암호화폐 혁신에 대한 관심을 불러일으켰습니다.
공식적으로 goatseus maximus라고 명명된 솔라나 기반 GOAT 토큰은 AI 로봇 Truth Terminal에서 고안되었습니다. Truth Terminal은 반자동 방식으로 운영되어 게시물과 상호 작용을 승인하는 정책과 인간 중재자를 생성합니다. 이 혁신적인 토큰은 AI와 Meme 문화의 창의적인 상호 작용의 결과입니다. Truth Terminal의 혁신적인 접근 방식은 토큰 디자인에 문화적 참조와 유머를 추가합니다.
요약
이 토큰 뒤에 있는 AI 기반 개념은 암호화폐 애호가와 밈 거래자의 호기심을 불러일으켰습니다. 이 독특한 토큰 배포 모델이 순수한 재정적 힘보다는 소셜 미디어 참여의 힘으로 계속해서 성공할 수 있을지는 지켜봐야 합니다. 10월 19일 현재 GOAT는 발행 가격보다 45,000% 이상 상승하여 계속해서 최고치를 경신했습니다! 사용자는 상승세를 쫓는 데 주의를 기울여야 하며 단기적으로 폭포수 같은 하락세를 겪을 가능성을 항상 경계해야 합니다.
-1.4. Bonk는 BONK 신뢰를 시작합니다. 얼마나 많은 토큰 잠금을 유치할 수 있나요?
BONK는 Bonk 생태계 지지자들 사이의 분산형 교환 매체 역할을 하는 다기능 유틸리티 토큰입니다. BONK 출시의 목표는 중앙화된 제3자 기관, 기관 또는 신용 중개자를 통하지 않고 참가자들에게 생태계에서 상호 작용할 때 편리하고 안전한 지불 및 결제 방법을 제공하는 것입니다. 이는 상품이나 서비스에 대해 공개적으로 인정되는 지불 수단이 아니며, 부채 상환을 위한 수단도 아니며, 발행인이 아닌 다른 당사자가 제공하는 상품이나 서비스에 대한 비용을 지불하도록 고안된 것도 아닙니다.
BONK는 Bonk 생태계 내에서만 사용될 수 있으며, BONK를 보유한다고 해서 소유자에게 Bonk 생태계에서 상호 작용 및 사용을 위한 도구로 사용하는 것 외에는 명시적이거나 묵시적인 권리가 부여되지 않습니다. BONK의 2차 시장 가격 책정은 Bonk의 초기 기여자의 노력에 의존하지 않으며 2차 시장 가격을 통제하거나 조작하기 위한 기능이나 메커니즘을 설계하지도 않았습니다.
지난주 Bonk는 자격을 갖춘 사용자(부자)에게 간단하고 비용 효과적인 BONK 획득 방법을 제공하는 것을 목표로 자격을 갖춘 사용자의 첫 번째 배치를 수락할 BONK ETP Osprey BONK Trust의 출시를 발표했습니다. Osprey BONK Trust는 실제로 사용자가 지갑이나 개인 키 없이 BONK에 투자할 수 있는 방법이 되었습니다.
Osprey BONK Trust는 다음을 포함하여 적격 사용자를 더욱 엄격하게 정의했습니다.
개인의 연간 소득이 미화 20만 달러(또는 신청인과 배우자의 합산 연 소득이 미화 30만 달러를 초과)를 초과하고 순자산이 미화 100만 달러를 초과해야 합니다.
브로커-딜러의 허가받은 계열사, 투자 자문가 등 전문가
법인은 500만 달러의 유동 자산을 보유하고 있거나 모든 수익적 소유자가 자격을 갖춘 사용자여야 합니다.
Osprey BONK 신탁 조건의 또 다른 핵심 요소는 신탁이 당분간 BONK 상환을 제공하지 않으며 사용자는 가까운 미래에 2차 시장을 통해서만 주식을 판매할 수 있다는 것입니다. 요약하자면, 토큰의 관점에서 볼 때 이 신탁을 시작하는 목적은 외부에서 고품질 자금을 유치하여 BONK를 구매하고 신탁에 토큰을 고정하는 것입니다.
요약
실제로 Osprey BONK Trust는 해당 자금 중 어느 것도 증권법, 1940년 투자 회사법 또는 기타 주 증권법에 따라 등록되지 않았다고 명시합니다. 펀드에서 직접 구매한 주식은 증권법 및 주 및 지역 법률에 따른 유사한 중요성에 대한 기타 면제 조항에 따라 사모에서 자격을 갖춘 사용자에게만 제안 및 판매됩니다.
이에 따라 펀드에서 매입한 주식은 제한되며 양도 및 재판매에 있어서 상당한 제한을 받습니다. 펀드에서 직접 구매하는 잠재 사용자는 현재 모든 펀드가 환매 계획을 제공하지 않는다는 사실을 포함하여 결정을 내리기 전에 이러한 유동성 제한을 매우 신중하게 고려해야 합니다.
2. 금주의 잠재적 프로젝트 목록
-2.1. Puffer Unifi: 기반 롤업 개념의 선구자가 되세요.
소개
Ethereum이 롤업 중심의 로드맵을 추구함에 따라 L2의 승자 독식 역학은 생태계를 더욱 분열시키고 Ethereum이 잠재력을 최대한 발휘하지 못하게 하는 네거티브섬 게임을 초래했습니다. Puffer의 UniFi는 이러한 단편화 문제를 해결하고, L1(계층 1)에 가치를 다시 가져오고, 대량 채택에 도움이 되는 사용자 경험을 유지하면서 신뢰 중립적인 거래 주문을 촉진하도록 설계된 이더리움 기반 롤업입니다.
UniFi는 L1에서 정렬 기반 작업을 수행하고 Puffer의 기본 재스테이킹 유효성 검사기 사전 확인 메커니즘을 통합하여 아키텍처를 구축합니다. 이를 통해 UniFi는 단일 중앙 집중식 주문 노드에서 수천 개의 분산형 주문 노드로 빠르게 확장하는 동시에 롤업 사용자가 기대하는 빠르고 저렴한 거래 경험을 제공할 수 있습니다. 동기식 구성을 통해 UniFi의 트랜잭션은 다른 L1 기반 롤업과 직접 상호 작용할 수 있어 크로스 체인 브리지가 필요 없으며 사용자에게 통합된 L1 경험을 제공합니다.
또한 UniFi의 아키텍처는 Puffer의 LRT 토큰 pufETH와 새로 도입된 unifiETH를 통해 기본 수익을 가능하게 합니다. 사용자는 pufETH가 UniFi에 가입할 것을 약속하고 Puffer의 사전 확인 노드와 수익을 공유할 수 있으므로 가스 없는 거래가 가능하고 전반적인 사용자 경험이 향상됩니다. 종합하면, UniFi에서 거래하는 사용자는 통합된 유동성 및 애플리케이션 계층을 활용하는 동시에 100밀리초의 사전 확인 및 가스 없는 거래를 기대할 수 있습니다. 더 넓은 관점에서 UniFi는 블록 제안자에게 주문 수수료를 반환함으로써 이더리움에서 장기적인 지속 가능성과 가치 성장을 촉진하는 것을 목표로 합니다.
Puffer Unifi 작동 방식
Puffer의 LRT 토큰 pufETH는 유효성 검사기 티켓 판매를 통해 수익을 창출합니다. 노드 운영자는 검증인 티켓을 구매하여 검증인 키를 임대함으로써 스테이킹 보상과 거래 수수료를 얻고 이더리움 검증 과정에 참여합니다. 검증인 노트 판매는 pufETH의 스테이킹 수익을 창출합니다. 이러한 검증인 티켓은 이더리움 로드맵의 실행 티켓과 관련되어 있으며 사전 확인의 마지막 단계에서 중요한 역할을 할 수 있습니다.
Puffer 프로토콜은 또한 검증인이 모순된 행동에 참여하는 것을 방지하여 스테이킹된 이더리움을 보호하고 이더리움의 합의를 안정화하는 데 도움이 되는 안티 슬래셔의 사용을 요구합니다. 앞으로는 Puffer의 검증인이 사전 확인 약속을 어기는 것을 방지하기 위해 슬래시 방지 메커니즘이 채택될 것입니다.
또한 Puffer의 검증인은 preconf 참여를 준비하기 위해 재스테이킹을 통해 추가 슬래싱 조건을 선택합니다. 사전 확인 및 롤업 기반 주문을 통해 생성된 수익은 검증인 참여를 더욱 장려하며, 이는 더 많은 무허가 검증인을 네트워크에 유치하려는 Puffer의 사명과 일치합니다.
아키텍처 개요
UniFi의 아키텍처를 사용하면 Puffer의 검증자 세트를 통해 단일 중앙 집중식 주문 노드에서 수천 개의 분산 주문 노드로 빠르게 확장할 수 있습니다. UniFi는 사전 구성을 롤업 기반 스택에 원활하게 통합하여 효율적인 트랜잭션 처리와 최적화된 사용자 경험을 보장하는 것을 목표로 합니다. 아키텍처에 대한 분석은 다음과 같습니다.
1. 사용자는 Puffer 검증인에 의해 처리되는 롤업 트랜잭션을 제출합니다. 유효성 검사기는 사전 확인을 제공하여 사용자가 자신의 거래가 Ethereum L1 상태에 포함될 것임을 알 수 있도록 합니다.
2. Puffer 검증자는 Re-Stake 및 추가 감소 조건을 붙여 신뢰성을 보장하고, 사용자의 Rollup 트랜잭션을 받아 사전 확인을 발행합니다. 이러한 유효성 검사기는 이러한 트랜잭션을 L1 블록에 포함할 준비를 합니다.
3. Preconf Slasher AVS는 검증자가 사전 확인된 약속을 위반하는 것을 방지하기 위해 추가 슬래싱 조건을 구현합니다.
4. Puffer 검증자는 Ethereum L1에 블록을 제안합니다. 이러한 블록에는 정렬되고 미리 확인된 롤업 배치가 포함되어 있습니다.
5. Puffer Sequencer 계약은 배치 트랜잭션을 수락하고 롤업 보안 헤더를 진행합니다.
6. pufETH Vault는 롤업 거래로 인해 발생하는 혼잡 및 경합 수수료를 수집합니다. 이러한 수수료는 pufETH 보유자에게 수익을 창출하며 기본 수익을 통해 UniFi 사용자에게 반환됩니다.
요약
UniFi는 단순한 이더리움 기반 롤업 그 이상이며, 이더리움의 장기적인 지속 가능성을 향상시키기 위해 고안된 이더리움 L1 가치 활성화 계획의 핵심 구성 요소입니다. 기반 시퀀싱은 Ethereum Layer 1의 가치 캡처를 크게 복원할 수 있습니다.
UniFi는 이더리움의 롤업 시장 역학을 협력적이고 긍정적인 환경으로 전환하도록 설계된 앱 체인 기반 생태계의 문을 엽니다. 이러한 시너지 효과는 네트워크의 장기적인 건전성과 지속 가능성을 지원합니다.
-2.2 a16z가 주도하여 2,500만 달러를 모금한 River 기반 소셜 프로토콜인 Towns가 분산형 소셜 네트워킹의 깃발을 들고 다닐 수 있을까요?
소개
Towns는 누구나 자신의 규칙에 따라 자신만의 디지털 광장을 구축할 수 있는 분산형, 무허가형 그룹 채팅 애플리케이션입니다. 타운은 사용자가 자신의 공간, 구성원 및 경험을 완벽하게 제어할 수 있는 커뮤니티 구축의 미래를 나타냅니다. 권한이 필요하지 않고 중앙 집중식 제어가 없으며 전적으로 River Protocol에서 실행되므로 회원이 완전히 소유하고 운영하는 기능이 풍부한 온체인 메시징 경험을 제공합니다.
상세한 분석
타운에서 사용자 공간을 소유하고 수익을 창출하세요. 회비를 청구하여 전용 영역을 만들고 사용자 커뮤니티를 수익원으로 전환하세요. 사용자는 토큰, NFT 또는 사용자 정의 권한을 사용하여 액세스 임계값을 설정하고 자신의 타운에 액세스하는 방법과 개발 방법을 독립적으로 결정할 수 있습니다. 이는 멤버십 기반 채팅 또는 방송 채널을 시작하는 데 이상적이며 유연한 커뮤니티 관리 및 성장 모델을 제공하여 사용자가 커뮤니티 상호 작용을 수익 창출 기회로 전환할 수 있도록 돕습니다.
광고와 알고리즘에 의존하는 플랫폼과 달리 Towns는 소유권을 사용자에게 돌려줍니다. 이는 커뮤니티가 자신의 필요에 맞는 방식으로 성장하고 연결되며 인터넷의 범위를 좁히지 않고 친밀감을 구축하는 것을 강조합니다. 미래의 그룹 채팅은 무허가성, 분산형, 신뢰할 수 있는 방식이 될 것이며 전적으로 채팅을 생성한 사람들의 손에 달려 있을 것입니다.
Towns는 River 프로토콜을 기반으로 구축되었습니다. River란 무엇이며 River를 선택하는 이유는 무엇입니까?
River는 분산형 실시간 메시징 애플리케이션을 구축하기 위한 프로토콜입니다. 이는 EVM 호환 L2 체인, 분산형 체인 다운스트림 노드 및 Base에 배포된 스마트 계약으로 구성됩니다. River를 사용하면 사용자는 Spaces라는 프로그래밍 가능한 통신 사용 사례를 무허가 방식으로 만들 수 있습니다. 이러한 공간은 소유할 수 있으며 온체인 구독(예: 멤버십), 확장 가능한 평판 시스템 및 엔드투엔드 메시지 암호화 기능을 제공합니다. 핵심 목표는 사람들이 안전하고 무허가 방식으로 디지털 커뮤니티를 생성, 관리 및 참여할 수 있도록 권한을 부여하는 것입니다. 가장 중요한 목표는 사용자의 평판을 보호하면서 디지털 공간에서 데이터, 개인 정보 보호 및 상호 작용을 완전히 제어할 수 있는 강력하고 안전하며 분산된 플랫폼을 제공하는 것입니다. 그 비전은 블록체인 기술을 사용하여 신뢰와 보안을 보장함으로써 사용자 중심, 커뮤니티 주도의 디지털 소셜 시대를 촉진하는 것입니다.
상위 수준 구성요소 개요
● 리버 스마트 계약: 기본 메인넷 체인(이더리움 레이어 2 플랫폼)에 배포된 이 계약을 통해 사용자는 프로그래밍 가능한 통신 공간을 생성하고 관리할 수 있습니다. 각 공간은 고유한 개체로 발행되며 발행인은 자신의 통제권을 나타내는 소유자 토큰을 받습니다. 스마트 계약은 멤버십 가격 책정, 액세스 제어, 역할 기반 권한 부여, 공간 내 관리 사용자 정의 등 다양한 기능을 제공합니다.
● 리버 프로토콜(River Protocol): 생태계 내 소셜 메시징의 핵심입니다. 네트워크 내에서 암호화된 통신을 공동으로 관리하는 리버 체인(River Chain)과 플로우 노드(Flow Node)로 구성됩니다. 이 프로토콜은 통신의 무결성을 유지하면서 각 공간 내에서 안전한 비공개 그룹 메시징을 보장합니다.
● 하천협회: 프로토콜 운영을 관리하고 감독하는 역할을 담당합니다. 협회는 공간 소유자, 공간 구성원 및 노드 운영자의 이익 균형을 맞추기 위해 참여 투표 시스템을 사용하여 주요 결정, 프로토콜 업그레이드 및 노드 운영을 담당합니다.
● 클라이언트: River는 누구나 상호 작용하는 클라이언트를 구축할 수 있도록 하는 무허가 프로토콜입니다. 다음은 River: Towns, LateCheckout에 구축된 일부 인기 클라이언트 목록입니다.
요약
기존 플랫폼은 사용자 커뮤니티를 제한 및 제어하고, 주요 권한을 보유하고, 사용자 동의 없이 변경을 수행했습니다. Towns에서는 사용자가 대화의 주인이 됩니다. 사용자는 누가 참여할 수 있는지, 그룹이 어떻게 발전하는지, 구성원이 서로 상호 작용하는 방식을 결정할 수 있습니다. 이는 소유권, 분권화 및 자유에 관한 것입니다. 모든 메시지는 엔드투엔드 암호화되어 사용자의 대화가 비공개로 안전하게 보호됩니다.
그러나 소위 완전한 분산화가 실제로 사용자가 Telegram, Discord 또는 심지어 Farcaster를 포기하도록 동기를 부여할 수 있는지 여부는 아직 알 수 없습니다.
도시의 저항은 분명히 위에서 언급한 기존 응용 프로그램에서 비롯되므로 진입 장벽과 지속적인 경제적 인센티브 전략이 더욱 중요합니다.
3. 산업 데이터 분석
1. 전반적인 시장 성과
-1.1 현물 BTCETH ETF
분석하다
20일 현재, 지난주 단일 비트코인 ETF 순유입액은 2억7300만달러를 넘어섰다. 10월 20일 미국 12개 현물 비트코인 ETF는 출시 이후 펀드의 총 순자산가치로 신기록을 세웠다. 1월에. ETF 보유 가치는 비트코인 전체 시가총액의 4.89%를 차지한다. 해당 펀드는 3월 초 이후 최고의 한 주 동안 21억 달러 이상의 유입을 기록했으며, 이는 현재까지 4번째로 좋은 주이자 6일 연속 유입되었습니다. 최근 비트코인 가격의 상승은 이들 펀드가 새로운 최고치를 경신하는 데 도움이 되었습니다. 비트코인은 10월 10일부터 현재 가격이 68,000달러 이상으로 약 12% 상승하여 각 ETF의 가치가 상승했습니다.
BlackRock은 순유출이 기록된 마지막 날인 10월 10일 마감 이후 가장 큰 매수자였으며, IBIT는 해당 기간 동안 자산 가치가 30억 달러 이상 추가되어 단일 최대 상승자가 되었습니다.
분석하다
이더리움 현물 ETF도 지난주 8,180만 달러 순유입이라는 쾌거를 이루며 두 달 만에 최고 실적을 달성했다. 그 중 iShares Ethereum Trust ETF(ETHA)가 4980만 달러의 순유입으로 가장 활발하게 매수되었으며, 그 뒤를 이어 Fidelity의 FETH가 4350만 매수로 2위를 차지했습니다. 이 두 ETF는 기적적인 성과의 주역이 되었습니다. 지난주 이더리움 ETF.
-1.2. 현물 BTC 대 ETH 가격 추세
분석하다
지난 주 암호화폐 시장은 Fidelity, Ishare 및 Grayscale과 같은 ETF 시장의 거대 기업의 구매 열풍으로 계속해서 강세를 보였으며 BTC 현물 가격은 계속 반등하여 현재 70,000달러 저항선을 테스트하고 있습니다. 비트코인의 강세에도 불구하고 이더리움은 여전히 가치 하락의 상단에 있습니다. 현재 가격은 비트코인의 강세와 극명한 대조를 이루는 $2,800이라는 저항선의 상단도 돌파하지 못하고 있습니다.
이번 주 거시 시장에는 대규모 자본 흐름에 영향을 미칠 수 있는 특별히 중요한 핵심 지표가 없습니다. 따라서 암호화폐 사용자는 비트코인이 약 70,000달러로 반등할 때 명백한 스태그플레이션 패턴을 보이는지 주의해야 합니다. 단기적으로 큰 거래량이 발생하고, 가격이 70,000 이상으로 안정되면 급락 위험에 주의할 필요가 있습니다. 물론 조정이 지지선 66,000 이상으로 안정화되면 후속 상승도 예상할 수 있습니다. 그렇지 않으면 강력한 지지선인 60,000~62,000까지 계속 하락할 수 있습니다.
ETH의 경우 2,800달러 부근의 저항이 돌파되지 않고 안정되지 않는 한 ETH는 현물ETF가 나오지 않는 한 계속해서 낮은 수준에서 등락할 가능성이 높습니다. 이번주에도 지난주의 매수강도를 이어갑니다. 그렇지 않으면 BTC와 ETH가 동시에 최근 최고치를 경신할 확률은 낮습니다.
-1.3.공황 및 탐욕 지수
분석하다
지난 주 시장이 강한 반등을 이어가면서 공황 및 탐욕 지수도 지난주 중립에서 탐욕으로 직접 급등했습니다. 그러나 일단 탐욕 범위에 도달하면 사용자는 경계 상태에 들어가야 하며 전략은 더욱 보수적이어야 합니다. 역사적 관점에서 볼 때 지수가 계속 욕심쟁이 범위에 있으면 비트코인 가격이 이전 가격에 가까운 US$70,140 이하로 상승하는 것과 결합하여 이후의 시장 추세가 더 큰 변동 위험에 노출될 수 있음을 의미합니다. 높고 효과적인 시장 조정의 물결이 수반되지 않으면 포지션 방지가 감소하는 것이 최선의 정책입니다.
2. 퍼블릭 체인 데이터
-2.1.BTC 레이어 2 요약
분석하다
BTC 생태계 측면에서 Bitlayer, Stacks, Rootstock 및 Merlin은 지난주 TVL에서 상위 4위를 차지했습니다. 그중 Bitlayer는 개발자 가속화 프로그램의 1단계 최종 후보를 발표했으며, 총 11개의 프로젝트가 예선을 통과했습니다. 최종 선발 단계에 들어갔습니다. Bitlayer 가속 프로그램은 개발자 에어드롭 이벤트 Ready Player One의 구성 요소로, 주로 Bitlayer에 계획되었거나 배포된 생태 프로젝트를 대상으로 합니다. Bitlayer 재단은 매달 등록된 프로젝트 중에서 뛰어난 생태 프로젝트를 최대로 선택합니다. 100만 달러의 생태적 인센티브 할당 가치.
스택스는 10월 29일(비트코인 블록 높이 867867) 경에 나카모토 업그레이드를 실시하여 Fast Blocks와 비트코인 최종성을 도입할 것이라고 발표했습니다. 또한 스택스 핵심 개발자들은 올해 비트코인을 L1에서 스택스 L2로 전송하는 분산형 방식인 sBTC를 출시할 예정입니다.
지난주 일일 크로스체인 자금 규모로 볼 때, 지난 16일 Merlin 체인에서 0.69 BTC의 자금 이체를 제외하고 나머지 6일 동안 거의 모든 BTC 자금 이체가 Bitlayer 및 Stacks에서 이루어졌습니다. 선두 교량, 큰 격차가 벌어졌다.
-2.2. EVM 및 비 EVM 레이어 1 요약
분석하다
지난 주 퍼블릭 체인 기준으로 TVL은 주 중반에 정점을 찍은 후 하락했습니다. TVL의 가장 큰 감소는 의심할 여지 없이 BNB 체인과 솔라나입니다. 이유를 분석해 보면 BNB 체인 비콘 체인 검증자가 11월 중순 이전에 검증 실행을 중단하여 종료를 완료할 수도 있습니다. 새로운 거래 처리를 중지합니다. 이후 17일, 대출 프로토콜 Radiant Capital은 BNB 체인 및 Arbitrum 네트워크의 Radiant 대출 시장이 해킹되어 약 5,800만 달러의 손실을 입었다고 발표했습니다.
솔라나의 TVL 하락의 주요 원인은 여전히 Meme 부문의 수익 창출 자금의 크로스체인 순환과 해리 사이트로 인한 정기적인 자본 흐름에 의한 것으로, 이는 상대적으로 건전한 TVL 유출이 될 것입니다. .
성장 측면에서 Avalanche Protocol은 TVL이 50% 이상 급등하면서 전체 퍼블릭 체인 생태계를 선도하고 있습니다. 이는 퍼블릭 체인의 게임 부문 발전에 기인합니다. 그중 게임 개발자이자 퍼블리셔인 Faraway가 레이어 1 블록체인을 출시했습니다. Avalanche에 의해 구동되는 FCHAIN은 Faraway 게임 생태계를 강화할 것입니다. FCHAIN에 대한 Faraway의 지원에는 게임 포트폴리오에 대한 통합뿐만 아니라 제작자, 비즈니스 및 개발자 도구 세트에 대한 통합도 포함됩니다. 이는 Avalanche가 향후 수직 확장에 중점을 둘 것임을 의미합니다.
-2.3. EVM 레이어 2 요약
분석하다
지난 주 L2의 전체 TVL은 계속해서 370억 달러 이상을 유지했으며 해당 주의 TVL은 전주보다 약 3.77% 증가했습니다. 이 가운데 지난주 BaseTVL의 성장이 가장 컸다. ZK 헤드 프로토콜은 평균 7% 이상 하락한 반면, Base는 5% 이상 상승했다. 이는 Base 연구팀이 서로 다른 Ethereum Layer 2 네트워크 간의 체인 간 상호 운용성을 달성하는 데 도움이 되는 교차 L2 호출 표준 RIP-7755에 대한 개념 증명(POC)을 시작했기 때문입니다. RIP-7755의 개념은 EIP-4788을 준수하는 체인에 적용 가능하며, 현재 OP Stack 체인 및 Arbitrum의 상태 확인이 가능합니다. 동시에 ZetaChain은 Base 네트워크에 대한 지원을 추가했습니다. ZetaChain의 Universal EVM을 통해 사용자는 네트워크를 전환하지 않고도 Base, Bitcoin, Ethereum 및 기타 네트워크의 범용 애플리케이션에 액세스할 수 있습니다.
TVL이 19% 이상 급락한 스크롤은 더욱 심각한 상황에 직면해 있다. 자사 체인의 DEX Ambient는 지난 19일 Ambient Finance 도메인 이름이 탈취당했다고 공식 발표했으며 스토리지 팀 및 도메인 이름 등록 기관과 협력하고 있다. 가능한 한 빨리 문제를 해결하기 위해. 관계자는 자금과 계약이 안전하다고 밝혔지만 사용자는 프런트 엔드와 어떠한 상호 작용도 허용되지 않습니다. 그러나 이는 여전히 어느 정도 패닉을 불러일으켰고, 특정 고래는 이날 8시간 만에 스크롤에서 총 7,595ETH를 인출했고, 이는 간접적으로 엄청난 자본 유출로 이어졌다.
Linea의 경우 Chainlink의 크로스체인 상호 운용성 프로토콜 CCIP를 출시한 후 TVL이 크게 개선되지 않았지만 약간 감소했습니다.
-2.4.RWA 요약
분석하다
지난 주에 좋은 성과를 거둔 RWA 프로토콜은 의심할 여지 없이 Solv였습니다. 그 주에는 TVL이 Maker를 능가하기도 했으며 주말 동안 이 분야의 선두주자가 되기도 했습니다. 그중 Solv Protocol은 미화 1,100만 달러에 달하는 전략적 자금 조달 라운드를 완료했다고 발표했습니다. 지금까지 Solv의 총 자금 조달 금액은 2,500만 달러에 달했습니다. 이번 자금 조달은 Solv의 서약 추상화 계층 제품 개발 및 생태학적 확장과 비트코인 서약 개발을 촉진하는 데 사용됩니다. Solv Protocol은 Bitcoin의 새로운 사용 사례와 수익 기회를 탐색하기 위해 Babylon Chain, Pendle, Ethena 및 CoreDAO와 같은 여러 프로토콜과 파트너십을 구축했습니다.
둘째, Solv Protocol은 BNB 체인에 새로운 LST 제품인 SolvBTC.JUP를 출시하여 비트코인 기반 연간 8% 수익률을 제공합니다. 기본 수입원은 솔라나 네트워크의 탈중앙화 거래소인 Jupiter입니다. 현재 SolvBTC.JUP는 담보 자금으로 1,300만 달러 이상을 유치했습니다.
4. 다음 주 매크로 데이터 검토 및 핵심 데이터 공개 노드
연준의 향후 통화 정책 방향은 특히 고용 시장이 아직 완전히 안정되지 않았다는 점을 고려할 때 더욱 완화적인 방향으로 계속될 가능성이 높습니다. 현재 시장 컨센서스는 연준이 11월 금리를 25bp 인하할 확률을 최고 92.3%로 예상하고 있다. 동시에 미국 선거일이 다가옴에 따라 선거 결과의 불확실성이 계속해서 사용자의 감정에 영향을 미칠 수 있습니다. 그러나 과거 데이터에 따르면 4분기는 종종 미국 주식의 실적이 더 좋아지는 기간으로, 이는 시장에 어느 정도 지지를 제공할 수 있습니다.
현재 경제 상황에서 미국 경제는 인플레이션, 고용 문제, 지정학 등 여러 가지 시험에 직면해 있지만, 기술주의 강력한 모멘텀과 시장의 계절적 상승 추세 등 긍정적인 요인도 있습니다. 투자자들은 적시에 전략을 조정하기 위해 다가오는 기업 수익 보고서와 연준의 정책 역학에 세심한 주의를 기울여야 합니다.
이번 주(10월 21일~10월 25일)의 중요한 매크로 데이터 노드에는 다음이 포함됩니다.
10월 24일: 10월 19일에 끝나는 주 동안 미국의 최초 실업 청구 건수(10,000명)
10월 25일: 10월 미시간 대학 소비자 신뢰 지수 최종 가치
5. 규제 정책
이번 주에는 전 세계 여러 지역의 주요 정책 및 규제 소식이 없었지만, 미국 대선 후보인 카말라가 암호화폐에 대한 우호적인 태도를 발표한 뒤 월요일 비트코인 급등을 촉발했습니다. 한편, 다른 지역에서는 암호화폐를 자산 클래스로 수용하고 과세를 위한 예비 프레임워크를 탐색하기 시작했습니다.
홍콩, 중국
가치우 홍콩특별행정구 행정장관이 2024년 정책연설을 발표했다. 정부는 중앙은행 디지털 화폐, 모바일 결제 등 혁신적인 금융 서비스에 인공지능을 적용하기 위한 정책 입장과 지침을 지속적으로 추진해 나갈 예정이다. 가상은행, 가상보험, 가상자산 거래 등이 가능합니다. 10월 17일 Wanxiang Blockchain Labs가 주최한 제10차 블록체인 글로벌 서밋에서 홍콩 특별행정구 입법회 의원(기술 혁신 커뮤니티) Qiu Dagen은 홍콩이 다음 단계에서는 정부가 가상자산 장외거래를 규제하기 위한 입법안을 협의하고, 가상자산 보관 서비스에 대한 독립적인 규제 법안을 도입할 예정이다.”
미국
해리스는 월요일에 흑인 기업가와 자금 조달 장벽에 직면한 다른 사람들에게 대출을 제공하는 새로운 계획을 제안했습니다. 흑인 남성 유권자를 확보하기 위한 해리스의 캠페인 개요에 따르면, 이 계획은 최대 20,000달러까지 탕감되는 100만 달러의 대출을 제공할 것입니다. 해리스는 또한 디지털 자산을 소유하고 있거나 보유하고 있는 20%의 흑인에게 더 많은 확실성을 제공할 암호화폐 규제 프레임워크를 지원하겠다고 약속했습니다.
지난 19일 미국 증권거래위원회(SEC)는 뉴욕증권거래소(NYSE)와 시카고옵션거래소(Cboe)에 비트코인 현물ETF 연계 옵션거래 개시를 승인했다.
이탈리아
이탈리아 신문 Il Sole 24 Ore에 따르면, 이탈리아 재무부 장관 Maurizio Leo는 이탈리아가 비트코인 투자에 대한 양도소득세를 현재 26%에서 42%로 인상할 계획이라고 국가 예산 계획을 자세히 설명하는 회의에서 말했습니다. Maurizio Leo는 “2023년 과세연도부터 암호화폐 과세에 대한 몇 가지 새로운 규칙이 도입됨에 따라 2,000유로(2,180달러)를 초과하는 자본 이득에 대한 세율은 26%가 되지만 이제 이 수치는 크게 높아질 것입니다.”라고 말했습니다.
