주간 편집자 선정은 오데일리 플래닛 데일리의 기능적 칼럼입니다. 플래닛데일리는 매주 대량의 실시간 정보를 취재하는 것 외에도 수준 높은 심층분석 콘텐츠도 많이 내놓고 있지만, 정보의 흐름과 핫뉴스에 숨어서 지나칠 수도 있습니다.
따라서 우리 편집부는 매주 토요일 지난 7일 동안 게재된 콘텐츠 중에서 시간을 들여 읽고 수집할 가치가 있는 고품질 기사를 선정하여 암호화폐 세계에 데이터 분석, 업계 판단, 의견 출력 등을 제공할 것입니다. 당신은 새로운 영감을 가져옵니다.
다음으로, 와서 우리와 함께 읽어 보세요:
투자하다
암호화폐 벤처캐피탈의 딜레마에 대한 간략한 분석: 2015년부터 프로젝트에 490억 달러를 투자했지만 수익 성과는 비트코인을 따라잡기 어렵습니다.
시간축으로 보면 업계 전체가 적자 상태다. 2015년부터 2022년까지 토큰 프로젝트에 투자된 490억 달러는 400억 달러 미만의 가치를 창출했으며 수익률은 -19%(수수료 및 비용 차감 전)입니다.
분명히 모든 암호화폐 벤처 자본이 토큰 프로젝트로 유입되는 것은 아닙니다. 벤처 투자자가 이 토큰의 FDV의 15%를 공동으로 보유한다고 가정합니다. 현재 시가총액을 기준으로 벤처 캐피탈 산업은 이론적으로 660억 달러 상당의 토큰을 보유하고 있습니다. 주요 특수품목인 SOL을 제외하면 그 가치는 510억 달러이다. 이에 따라 업계 전체는 SOL을 포함해 2022년까지 투자(수수료 및 비용 차감 전)가 34% 증가할 것으로 예상된다. SOL을 제외하면 기본적으로 평평합니다. 이러한 데이터는 잠긴 토큰의 FDV가 현재 가격으로 판매될 수 있다는 가정을 기반으로 합니다.
벤처 캐피탈과 유동 자산을 비교할 때 대다수의 펀드는 특히 저점에서 비트코인보다 저조한 성과를 보였습니다. 오늘날 암호화폐의 채택 곡선은 2010년대 초반(그리고 아마도 그 이전)의 Mag 7과 유사하므로 아직 진출해야 할 거대한 시장이 있습니다. 현재 암호화폐 벤처 캐피털의 자금 규모는 성숙한 기관 유동 암호화폐 펀드(880억 달러 대 약 40억 달러)보다 20배 더 많습니다. 따라서 상황이 예상대로 진행된다면 유동 암호화폐 AUM은 암호화폐 벤처 캐피탈을 초과할 것입니다.
PayFi는 현실 세계를 열어줍니다. AI 에이전트는 온체인 세계를 향상시킵니다. Meme = 온체인 카지노.
트레이더 메이슨과의 대화: 업계에서 백 개에 가까운 통화 투기 펀드를 살펴본 후 좋은 트레이더의 특징은 다음과 같습니다.
펀드와 GP를 선택할 때 메이슨은 주로 성과(신뢰할 수 있는 데이터가 뒷받침되어야 함), 팀(성실성, 실무 경험, 전반적인 견해 및 지속적인 발전) 및 전략(현재 시장 요구 사항과 업계를 충족해야 함)이라는 세 가지 핵심 요소에 중점을 둡니다. 개발 동향).
산업은 끊임없이 변화하고, 각 단계의 참여자가 다르기 때문에 고정된 투자 전략이 없습니다. 이 사이클에는 통화 기반 강화 전략(TVL 게임, 수량화), 할인 또는 채굴로 BTC 구매, CTA와 같은 단계에서 BTC를 능가하는 전략의 세 가지 유형의 더 나은 전략이 있습니다.
Trader Sean과의 대화: 어리석게 일하는 사람들에게서 돈은 멀어질 것입니다
Sean은 주로 스마트 주소 시스템과 알파 커뮤니티에 의존하는 완전한 Meme 거래 프로세스를 갖추고 있습니다. 기본 프로세스는 다음과 같습니다: 프로젝트 배경 이해, 칩 구조 관찰, 거래 계획 수립, 손절매 수준 및 거래 패턴 설정, 일괄 이익 실현(핀 삽입, 이벤트 가격 입력, 자신의 거래 계획에 따른 예상 가치 평가) , 인기 코인을 실시간으로 추적할 수 있도록 대형 화면 대시보드를 설정하세요.
사업을 시작하다
Web3 산업은 새로운 규정 준수 시대에 진입하고 있습니다. 우리는 잘못된 대량 채택을 추구하고 있습니까?
업계에서 진정으로 건강하고 지속 가능한 대량 도입을 위해서는 실질적인 문제를 해결하고, 사용 장벽을 낮추고, 지속 가능한 가치를 창출하는 것이 필요합니다.
데브콘이 다가오고 있는데, 프로젝트 창립자는 어떻게 사회적 영향력을 구축할 수 있을까요?
하나의 플랫폼에 집중하고, 창의적인 시간을 계획하고, 프롬프트와 일일 테마를 활용하고, 직원의 역량을 강화하세요.
동료들에게 보내는 Monad 창립자의 메시지: 자문 공유를 쉽게 제공해서는 안 됩니다.
기업가는 실제로 무료로 많은 조언을 얻을 수 있습니다. 컨설턴트의 보증 가치를 과대평가하지 마십시오. 컨설턴트의 의견은 정규직 직원에 비해 매우 제한적입니다. 너무 낙관하지 마십시오. 가치에 대한 조언을 제공하는 사람들은 컨설턴트가 되는 경우가 거의 없습니다.
데이터 해석: OP 하이퍼체인은 돈을 벌기에 좋은 사업인가요?
데이터 관점에서 OP SuperChain의 현재 개발 상태를 보면 아직 초기 단계에 있으며, 베이스 체인만 등장했고 다른 체인은 아직 초기 단계입니다.
에어드랍 기회 및 대화형 가이드
이번 주 꼭 참석해야 할 사항: Citrea 테스트넷, OpenSea 2.0 사전 등록, Babylon 및 Morph의 새로운 Galxe 작업
메이플스토리 유니버스의 Web3 버전 메이플스토리 유니버스 2차 파이오니어 테스트 가이드
밈
Meme의 일일 평균 회전율은 약 11%로 DeFi의 경우 5%, 레이어 2의 경우 7%, 레이어 1의 경우 4%입니다. 이 비율은 Meme 섹스의 높은 유동성을 강조할 뿐만 아니라 사용자가 더 많다는 것을 보여줍니다. Meme에 관심이 있고 거래 빈도가 높습니다.
2024년 3분기 말 현재 전체 암호화 시장에서 Meme의 시장 가치 점유율은 2년 전 0.87%에서 현재 2.58%로 증가했으며 여전히 성장하고 있습니다.
Meme은 레이어 1을 활용한 것입니다. 즉, 시장 상황이 좋아지면 레이어 1의 비중이 5~10배 정도 증가하게 됩니다.
동물 밈과 컬트 문화 밈은 장기간 관심을 끌기에 적합한 유형입니다. 대조적으로, 다른 카테고리의 밈은 단기적인 핫스팟과 연관되는 경향이 있으며 관심과 인기가 빠르게 상승했다가 하락할 수 있습니다.
일부 Meme의 데이터 표시기
Meme 수명주기 참조 테이블
Binance Meme 보고서 해석: Meme의 부상 뒤에 있는 거시적 요인과 가치 제안
큰 그림: 글로벌 통화 공급 확대 및 투자 행동.
소규모 환경: 소매 투자자들은 부를 늘리기 위한 새로운 방법을 모색합니다.
동향: 인터넷 문화의 금융화.
위험 고려 사항: 죽음으로부터의 좁은 탈출, 줄어들지 않는 시장 포화, 정체된 혁신.
시사점: 이를 최대한 활용하십시오(공정한 발행 및 저유통 토큰 경제 등 주요 기능).
전망: 토큰화된 소프트웨어 비즈니스 VS 토큰화된 개념.
5개 주요 암호화폐 마켓 메이커의 MEME 통화 보유량 공개: Wintermute 보유 MEME는 바이낸스에 상장될 가능성이 높습니다.
Wintermute, GSR Markets, Auros Global, B2C 2 Group 및 Cumberland DRW는 총 1억 2천만 달러 이상의 MEME 코인을 보유하고 있습니다. Wintermute는 가장 큰 보유량과 가장 인기 있는 프로젝트를 보유한 기관이며, 보유한 여러 MEME 코인이 성공적으로 출시되었습니다. 온라인.
다이아몬드 손, 높은 손익비율? Solana Meme 거래의 승리 요인은 무엇입니까?
상위 주소가 다른 주소와 구별되는 가장 뚜렷한 특징은 보유 시간이 일반 주소보다 훨씬 길다는 점이며 이는 약 6~8일 동안 보유되며 이는 발효 시간과 유사합니다. 솔라나의 최고 토큰. 뚜렷한 양의 상관관계가 있는 또 다른 요인은 손절매율입니다. 이익이 증가함에 따라 손절매율도 완화되지만 각 간격 간의 차이는 명확하지 않습니다.
의외로 수익성은 주소의 수익성과 직접적인 관련이 없습니다. 이는 주소의 총 수익성이 성공률과 관련이 있음을 나타냅니다. 즉, 타겟팅 및 장기 보유가 주소 차별화의 뿌리입니다. 수익성.
다이아몬드 핸드는 최고 수익을 달성하는 핵심이자 핵심입니다. 하지만 자금이 제한된 독자들에게는 이러한 전략을 모방하기 어려울 수도 있습니다.
밈 훈련 매뉴얼: 환생, 나는 다이아몬드 손이 되고 싶다(4) Nan Zhi 제작 |
심층 평가 시스템이 새롭게 업그레이드되었습니다.
미국 대선 당시 밈 격전지: 급등은 못 봤지만 대부분 급락
좋은 것이 모두 사라지면 나쁜 것이 됩니다. 대형 펀드는 시장 불확실성이 커지는 시점에 더욱 신중하다. 아마도 미국 선거의 가장 긍정적인 수혜자는 비트코인과 같은 주류 암호화폐일 것입니다. 새로운 MEME가 너무 많이 생산되어 시장의 관심이 산만해집니다. 심각한 균질화 경쟁이 있고 실제 서사 능력이 부족합니다.
비트코인 생태학
비트코인 시장 보고서: 주요 추세, 통찰력 및 강세 가격 예측
비트코인 온체인 분석: 비트코인 교환 잔고는 역사적으로 낮은 수준에 있으며, 이는 보유자가 점점 더 자신감을 갖고 자기 관리권을 선택하고 있음을 나타냅니다.
비트코인 ETF 급등: BlackRock의 IBIT가 시장을 주도하면서 10월 ETF 유입량이 54억 달러를 초과했습니다. 이는 주류 금융 시장에서 비트코인의 수용이 증가하고 있음을 반영합니다.
채굴 역학: 러시아와 중국은 채굴 영향력을 확대하고 있는 반면, 미국은 여전히 해시파워에서 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다.
이더리움
장기적인 관점에서 EigenLayer가 Ethereum의 향후 발전에 미치는 중요성
Eigenlayer는 이더리움의 핵심 보안 자원을 필요에 따라 할당할 수 있는 프로그래밍 가능한 보안 시장을 구축하여 모듈화 및 체인 추상화 시장 위치와 같은 최신 체인 통합 아이디어 아래 이더리움의 보안 결제 계층을 강화했습니다. Eigenlayer는 Ethereum의 외부 투자 및 영향력 시스템을 어느 정도 강화합니다.
이더리움의 디플레이션 논리는 더 이상 작동하지 않으며, 우리는 레버리지를 쌓는 논리만 계속 따를 수 있습니다.
Eigenlayer는 기술 우선 합의 원칙을 유지할 수 있는 Ethereum의 Rollup-Centric 전략에 매우 중요합니다.
디파이
Uniswap 혁신의 기회와 과제: DEX는 어디로 향하고 있나요?
Uniswap이 최근 추진한 세 가지 주요 방향은 Uniswap X, Uniswap V4 및 Unichain입니다.
Uniswap X 및 Arrakis와 같은 DEX RFQ 네트워크와 Uniswap V4 및 Valantis와 같은 모듈형 DEX 아키텍처의 개발로 DEX 환경은 새로운 단계로 진입할 것입니다. 우선 AMM 자체 사업연계의 많은 문제점이 해결되고, 사업범위가 크게 확대될 것이다. 둘째, 현재의 의도 패턴에서는 긴급하게 해결해야 할 RFQ 관련 문제가 여전히 많이 있습니다. 마지막으로 AMM은 향후 롱테일 시장에 중점을 두고 PMM이 점진적으로 지배하는 패턴을 최적화할 것입니다.
Ethena Revisited: 80%의 슬럼프와 반등 이후 ENA는 여전히 스트라이크 존을 과소평가하고 있습니까?
Ethena의 비즈니스 포지셔닝은 기본 소득을 갖춘 합성 달러 프로젝트입니다. 즉, 해당 트랙은 MakerDAO(현 SKY), Frax, crvUSD(Curve의 안정적 통화) 및 GHO(Aave의 안정적 통화)와 동일한 트랙에 속합니다. - 스테이블코인. 스테이블코인 프로젝트의 비즈니스 모델은 기본적으로 유사합니다. 자금 조달, 부채 발행(스테이블코인), 프로젝트 대차대조표 확대, 조달된 자금을 금융 운영 수행 및 재정적 이익 획득에 사용합니다. 프로젝트 운영 자금의 수입이 자금 조달 및 프로젝트 운영에 소요되는 총 비용보다 높을 때 프로젝트는 수익성이 있습니다.
지난 두 달 동안 ENA는 저점에서 거의 100% 반등을 달성했으며, 이는 ENA가 10월 초 시즌 2 보상을 오픈한 시기이기도 합니다. 이 두 달은 Ethena에게도 집중적인 소식과 좋은 소식이 있는 두 달입니다. Ethena는 향후 몇 달에서 1년 동안 기대할 만한 이야기를 가지고 있습니다. 트럼프 취임에 대한 기대가 높아지고 공화당이 선거에서 승리함에 따라(결과는 며칠 내에 표시됨) 암호화폐 시장의 따뜻함이 도움이 될 것입니다. BTC 및 ETH의 지속적인 성장으로 인해 Ethena의 프로토콜 수입이 증가하고 Ethereal 이후 Ethena 생태계 내에 더 많은 프로젝트가 등장하여 ENA의 자체 운영 퍼블릭 체인 출시도 증가할 것입니다 . ENA에 대한 관심과 공약은 명목상의 장면을 기다리고 있지만 2차 라인에 더 많은 프로젝트가 축적된 후에 출시될 것으로 예상됩니다.
그러나 Ethena에게 가장 중요한 것은 USDE가 더 많은 주요 CEX에서 모기지 및 거래 자산으로 받아들여질 수 있다는 것입니다.
린디 효과(오래 존재할수록 활력이 강함)가 뚜렷한 스테이블코인 제품인 Ethena와 USDE는 제품 구조의 안정성과 보조금 축소 후에도 생존 능력을 검증하는 데 여전히 더 많은 시간이 필요합니다.
금주의 인기 주제
지난 주에 트럼프는 미국의 새로운 대통령으로 선거에서 승리했습니다 (선거 관련 주제 ). 비트코인은 76,400달러의 암호화폐 관련 주식을 기록 하며 금리를 25% 인하했습니다. 누구도 반대하지 않은 기준점 ; Elon Musk의 순자산은 하루 만에 209억 달러 증가하여 세계 최고의 부자로 자리매김했습니다.
또한 정책 및 거시 시장 측면에서 미국 언론은 2024년 선거에 147억 달러를 지출했으며 이는 역사상 가장 큰 비용이 들 수 있습니다. Elon Musk: 미국 정부의 철저한 개혁이 다가오고 있습니다. 암호화 산업 지지자인 John Deaton, 매사추세츠 상원 의원 의석 확보 ; Trump 팀은 Robinhood 최고 법률 책임자인 Dan Gallagher를 SEC 의장으로 지명하는 것을 고려하고 있습니다 . 싱가포르 금융 당국은 금융 서비스 토큰화를 발전시킬 계획을 발표하고 이를 법적 활동으로 정의합니다. 광부 운영 요구 사항을 규제합니다.
의견과 목소리 측면에서 Cathie Wood는 미국 선거와 Trump의 경제 정책에 대해 이야기합니다. 시장은 세금 감면을 좋아합니다 . Hayes: Solana는 높은 베타 가치의 비트코인입니다 . CryptoQuant CEO: 현재 주기의 Stablecoin은 주로 비거래 목적으로 사용되며 공급 증가는 BTC를 활성화하기에 충분하지 않습니다. 미국 전략 준비금은 BTC를 $100,000를 초과하도록 추진할 수 있습니다. Murad: 이제 Meme 코인 슈퍼 사이클로 가는 길이 포장되었습니다. Andre Cronje: Coinbase는 상장 수수료를 반복적으로 요청했으며 Jupiter 창립자를 위한 모든 증거를 기꺼이 공개할 예정입니다. JUP를 판매한 적이 없으며 곧 주요 뉴스를 발표할 예정입니다. Sothebys 부사장 : BAN 토큰은 제가 배포했지만 100만 달러를 얻지 못했으며 토큰의 3.7%가 폐기되었습니다.
기관, 대기업 및 주요 프로젝트 측면에서 Ethereum Foundation은 2024년 보고서를 발표했습니다. 9억 7천만 달러의 재정 보유고, SOL의 시장 가치 에 초점을 맞추기 위해 11월 8일 EigenLayer 컨설턴트에서 EigenLayer 컨설턴트를 사임했습니다 . 다시 한번 BNB를 제치고 시장 가치 기준으로 4번째로 큰 암호화폐가 되었습니다. Telegram은 선물 보내기, 광고 수익 창출 등을 포함한 10개의 새로운 미니 프로그램 기능을 출시할 예정입니다. MakerDAO는 재구성된 Sky 브랜드를 유지하기 로 결정하고 새로운 스테이블 코인 출시 및 확장을 계획하고 있습니다. OpenSea CEO는 새 버전에 대해 다음과 같이 말합니다. Lumoz는 ZKFair 사용자에게 1,500만 esMOZ를 에어드랍합니다 .
보안 측면에서, Truth Terminal의 설립자: 등록된 도메인 이름에 문제가 있습니다 . ZachXBT: 암호화된 도박 플랫폼 Metawin이 공격을 받은 것으로 의심되어 손실이 400만 달러를 초과했습니다... 음, 역사를 목격하는 또 다른 주입니다.
포털 주간 편집자 선정 시리즈를 첨부합니다.
다음에 또 만나요~
