원본 | 오데일리 플래닛 데일리( @OdailyChina )
저자｜Nan Zhi ( @Assassin_Malvo )
지난 이틀 동안 트럼프 가족 프로젝트인 WLFI(World Liberty Fi)는 AAVE의 보유량을 지속적으로 늘려 왔으며 현재 위치는 약 150만 달러에 달합니다. 아마도 이 소식에 자극을 받아 AAVE는 24시간 만에 20% 급등했으며, 게시 당시 일시적으로 385 USDT에 거래되었습니다.
통화 가격의 좋은 성과를 바탕으로 Aave의 TVL 및 프로토콜 수익 데이터가 전반적으로 새로운 최고치를 달성했음을 알 수 있습니다. 동시에 Aave 개발자 avara의 엔지니어링 부사장인 Emilo는 7개월 만에 다시 Aave V4 버전의 긴 프리뷰를 출시했습니다 . Aave는 제품, 데이터 및 통화 가격 측면에서 새로운 폭발적인 성장을 가져왔습니다. Odaily는 이 기사에서 이러한 측면에 대한 세부 사항을 정리할 것입니다.
기초
에이브(Aave) 사업개요
Aave는 2017년에 시작되었습니다. 그 전신은 ETHLend였습니다. 핵심 사업은 대출 계약입니다. 이 계약은 현재 11개 체인에 배포되었습니다.
대출 계약 외에도 Aave는 자체 스테이블 코인 GHO를 출시했지만 현재 적용 범위가 상대적으로 작으므로 여기서는 자세히 설명하지 않겠습니다.
프로토콜 핵심 데이터
DefiLlama 데이터에 따르면 Aave의 TVL, 통화 가격 및 총 프로토콜 수익은 모두 지난 몇 달 동안 폭발적인 성장을 경험했습니다.
이 중 TVL은 2021년 10월 이전 최고치를 넘어 220억 달러에 도달했다.
올해 통화 가격의 최저점은 9월 초 약 80USDT였으며, 올해 3월에는 140USDT의 고점을 돌파하고 서서히 상승하기 시작하여 11월 말에 폭등했습니다.
프로토콜의 일일 총 수익은 2021년 9월 두 번째 최고점을 넘어섰고, 10월 21일 말 최고점에 근접했습니다. 주간 수익은 이번 주 2,297만 달러에 도달하여 사상 최고치를 기록했으며 , MakerDAO를 능가하고 이더리움 네트워크에서 5위를 차지하여 Uniswap의 40%를 차지합니다(전체 체인 수익은 기본적으로 Uniswap과 동일).
(참고: 프로토콜의 총 수익은 Aave로 유입되는 모든 수익을 의미합니다. DefiLlama에서는 용어가 수수료이고 사용자 수익은 수익입니다. Aave에서는 전체 수익의 약 20%입니다. 규약.)
최근 동향
Aave의 최근 조치는 주로 Linea 네트워크에 Aave V3 배포, PYUSD에 대한 예금 인센티브 , Balancer와의 협력 등을 포함하여 사업 범위와 협력을 촉진하는 것입니다.
네트워크 확장: 3일 전 Aave는 Aave V3를 Linea에 배포하기 위한 제안 투표를 시작했습니다. 중요한 점은 Aave DAO가 유동성 채굴, GHO 보조 유동성 인센티브 또는 Linea 생태계에서 제공하는 모든 에어드롭 보상 프로그램을 Aave 사용자에게 재배포하겠다고 약속한다는 것입니다. 오늘 22시 현재 제안서 지지율은 100%입니다.
자금 인센티브: PYUSD에 대해 추가로 4% 예금 인센티브가 시작됩니다. 이 인센티브는 6개월 동안 지속됩니다. 총 목표 입금액은 PYUSD 예금 금액이 이 지표를 초과하는 경우 인센티브가 균등하게 분배됩니다.
외부 협력: Aave 시장에 유동성을 도입하고 Pendle에서 stkGHO를 출시하여 유동성 공급자의 수입을 최적화하기 위한 Balancer와의 협력 포함
V4 미리보기
오늘 아침 Aave 개발자 avara의 엔지니어링 부사장인 Emilo는 Aave V4 버전의 긴 미리보기를 공개했으며 이를 전달하고 V4 버전이 곧 출시될 것이라고 말했습니다.
V3의 핵심 변화는 무엇인가요?
2022년에 Aave는 다음과 같은 대출 계약 비즈니스의 핵심 변경 사항이 포함된 V3 버전을 출시했습니다.
포털 시스템: 서로 다른 네트워크를 통해 Aave V3 시장 간에 자산이 원활하게 흐를 수 있습니다 . 예를 들어 원래 A 토큰은 Ethereum에서 소각된 다음 Polygon에서 다시 발행될 수 있습니다.
효율적 모드(eMode): 차용인이 담보에서 가장 높은 차입 능력을 달성할 수 있도록 합니다( 자산 클래스로 구분되며 차용 토큰 유형에 따라 다양한 차용 비율을 얻을 수 있음).
격리 모드: 특정 부채 한도를 설정하여 새로 상장된 자산의 노출 및 위험을 프로토콜에 제한합니다.
V4는 무엇을 하고 싶나요?
Aave 커뮤니티 제안에 따르면 V4는 V3의 성공적인 기능(eMode, 격리 모드 등)을 기반으로 구축되어 자본 효율성을 향상하고 GHO와의 통합을 강화할 것입니다. 궁극적인 목표는 진실되고 불변하며 허가가 필요 없는 금융 계층을 만드는 것입니다.
통합된 유동성 레이어
V4는 Aave V3의 모놀리식 독립 시장 지향 디자인에서 보다 유연하고 완전한 모듈식 디자인으로 전환됩니다. 이는 V3 버전 포털을 참조하는 허브-스포크 아키텍처로 알려진 디자인 개념입니다. 개념의.
유동성 계층은 공급 및 차입에 대한 한도, 금리, 자산 및 인센티브를 관리하여 다른 모듈이 유동성을 끌어낼 수 있도록 합니다. 이전 버전과 비교하여 새로운 유동성 계층을 통해 Aave DAO는 유동성을 마이그레이션하지 않고도 향후 새로운 대출 모듈을 추가하고 기존 모듈을 제거할 수 있습니다.
이 아키텍처에서는 eMode가 더 이상 존재하지 않으며 LP 스테이킹 및 RWA 자산 대출과 같이 이전에 지원되지 않았던 작업을 구현할 수 있습니다.
동시에 격리 모드는 더 이상 존재하지 않으며 롱테일 자산은 새로운 허브와 스포크에 존재하게 됩니다.
