2024년 암호화폐 산업 성과를 되돌아보는 5가지 차트-web3资讯-ODAILY

비트코인이 100만 달러에 도달하면 모두가 암호화폐 산업 역사상 기록될 해인 2024년을 떠올릴 것입니다. 비트코인은 미국 SEC로부터 공식적으로 ETF로 승인받았으며, 금, 은과 마찬가지로 원점으로 돌아갈 수 없는 글로벌 자산 중 하나가 되었습니다. 코인 1개 가격이 10만 달러에 달한다는 점도 시장을 암호화폐의 미래에 대한 상상으로 가득 차게 만든다. Rhythm BlockBeats는 5가지 데이터를 정리했습니다. 이 데이터가 올해 암호화폐에서 무슨 일이 일어났는지 모두가 이해하는 데 도움이 되기를 바랍니다. 또한 모든 사람이 미래에 무슨 일이 일어날지 상상하는 데 도움이 되기를 바랍니다.

차트 1: BTC 시장 점유율

2024년 암호화폐 산업 성과를 되돌아보는 5가지 차트

2024년 비트코인은 한 해 동안 130% 이상 상승할 예정이다. 이러한 상승세는 월스트리트와 트럼프라는 두 키워드와 떼려야 뗄 수 없으며, 비트코인의 가격결정력과 유동성은 미국 금융계와 정치계에서 잘 알려져 있다. 지원 이후 구조적 변화가 발생했습니다.

기관이 시장에 진입하여 큰 발전을 이루다

1월 11일, 10개의 비트코인 현물 ETF가 승인되었습니다. 혜택이 적용된 후 비트코인 가격은 회색 폭락 기간을 경험했으며 3월 13일에 2024년 처음으로 사상 최고치를 기록했습니다.

현재 비트코인 현물 ETF는 상장 이후 일일 평균 신규 비트코인 발행량의 259%를 흡수하고 있으며, 이 펀드는 총 7%에 해당하는 140만8000개 이상의 비트코인을 보유하고 있습니다. 금액의. 비트코인 ETF는 2024년에 155일 동안 순 유입되었으며 일일 평균 순 유입은 5,233 BTC였으며, 이에 비해 93일 동안 순 유출이 있었고 평균 일일 순 유출은 2,702 BTC였습니다. 2024년 암호화폐 산업 성과를 되돌아보는 5가지 차트

2024년 비트코인 현물 ETF 유입 및 유출 출처: SoSoValue

비트코인 수익률과 ETF 자본 흐름도 일년 내내 긴밀한 연관성을 보여주었습니다. 지속적이고 강력한 ETF 유입은 일반적으로 강력한 시장 성과를 동반하며, 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 이러한 관계는 ETF 유입이 현물 시장의 흡수 능력, 즉 매수 압력을 반영하고 유출이 매도 압력을 반영한다는 점에서 직관적으로 이해됩니다.

여름 동안 자본 흐름이 순조롭게 마이너스로 전환된 것은 당시 독일 정부, Mentougou 및 기타 기관의 과도한 매도 시장 상태에 해당하는 반면, 4분기 자본 흐름의 급증은 Trump의 당선 및 MicroStrategy의 활성 보유 주식과 일치했습니다. .

12월 20일 현재 기관투자자는 2024년 총 859,454개의 비트코인을 구매했는데, 이는 전체 유통량의 약 4.3%를 차지합니다. 현재 기관투자자는 알려진 전체 비트코인 보유자 중 31%를 차지하고 있으며 이는 14개보다 크게 증가했습니다. 2023년에는 %. 상장회사 기준으로 2024년에는 총 297,673개의 비트코인이 증가했으며, 그 중 MicroStrategy는 적극적인 자금조달 전략을 통해 약 250,000개의 비트코인을 구매했으며 현재 439,000개의 비트코인을 보유하고 있습니다. 올해 약 230,000개의 비트코인이 파산 청산 및 자산 압류로 인해 발생했지만 기관 수요가 매도 압력을 효과적으로 흡수했으며 현재 순환 공급량의 약 22%가 시장에서 거래 가능하며 이는 2021년 최고 수준에 가깝습니다.

CME가 연중 미결제약정 거래량을 장악하고 있다는 점에서 비트코인 시장이 상당한 제도적 추세를 보이고 있음을 알 수 있습니다. 세계 최고의 금융 파생상품 거래 플랫폼인 CME는 엄격한 규제 프레임워크와 투명성을 바탕으로 방향성 펀드, 베이시스 트레이더, 시장 조성자 등 수많은 전문 기관 참여자를 유치해 왔습니다. 2024년 암호화폐 산업 성과를 되돌아보는 5가지 차트

비트코인 계약 보유량, 출처: Coinglass

이들 기관은 CME를 통해 비트코인 파생상품 거래를 수행하는데, 이는 더 높은 자본 효율성과 유동성을 가져올 뿐만 아니라 시장 구조를 점진적으로 변화시켜 거래 활동을 파생상품 시장에 더욱 집중하게 만듭니다. 동시에, 2배 레버리지 비트코인 ETF와 같은 복합 금융 상품의 활동으로 인해 비트코인 시장에서 기관 자본의 지배적인 위치가 더욱 공고해졌으며, 이는 비트코인 시장이 개인 투자자에 의해 주도되는 것에서 기관이 지배하는 성숙한 시장으로 이동했음을 나타냅니다.

점차적으로 통화권의 기본에서 벗어나고 있습니까?

4월 20일, 비트코인은 네 번째 반감기를 맞았지만, 그날 가격은 평균 22% 상승이라는 이전 역사적 성과와 일치하지 않고 대신 8% 하락했습니다. 이후 125일 동안 2024년은 이전 반감기 이후 최악의 성과 기간이 되었습니다.

이러한 현상이 나타나는 이유 중 하나는 순환 공급량에 대한 각 반감기의 실제 영향이 지속적으로 약화되고 있으며, 올해는 거시적 요인의 중첩으로 인해 약화가 더욱 심각하기 때문입니다. 데이터에 따르면 비트코인의 순환 공급량은 2024년에 216,158 BTC만큼 증가할 것으로 예상되는 반면, 2025년의 연간 발행량은 164,250 BTC에 불과해 2024년 11월 1일부터 12월 12일 사이의 MicroStrategy보다 낮습니다. 연간 온라인 인플레이션율은 0.8%에 불과합니다.

따라서 장기적으로 반감기로 인한 공급 충격은 비트코인 가격에 점점 더 적은 영향을 미칠 것입니다. 향후 비트코인 가격의 더 큰 결정적 요인은 반감기로 인한 공급 위축에 주로 의존하기보다는 수요 측면의 구조적 변화로 바뀔 수도 있습니다.

반면, 비트코인과 미국 주식 자산 간의 상관관계는 점점 더 강해지고 있습니다. 금융 시장에서 자산 배분은 변동성이 클 때 바스켓에 있는 자산이 동시에 오르락 내리락하지 않는다는 사실에 주목합니다. 따라서 2019년 그레이스케일이 비트코인을 사려고 열광했을 때 시장은 이를 이해했습니다. 왜냐하면 비트코인은 그 당시 추세를 따르고 있었기 때문입니다. 다른 모든 달러 표시 자산은 상관관계가 매우 낮습니다.

그러나 2024년에는 비트코인과 미국 주식 사이의 상관 계수가 대부분 긍정적이었고 과거 어느 때보다 미국 주식 시장과 더 일치합니다. 이는 주식 시장을 이끄는 거시경제 변수도 암호화폐 시장. 암호화폐 관련 블랙 스완 이벤트를 제외하면 이는 연준의 완화 주기 내내 계속될 수 있습니다. 2024년 암호화폐 산업 성과를 되돌아보는 5가지 차트

2024년 비트코인과 미국 주식 간의 상관 계수, 출처: Newhedge

8월 5일, 일본 주식 시장이 폭락했고, 글로벌 주식 시장도 다양한 수준으로 하락했으며, 비트코인도 그날 몇 달 만에 최저 수준으로 떨어졌습니다. 투자자들은 비트코인과 이더리움 현물 ETF 주식을 매도했고, 비트코인은 24시간 이내에 청산되었습니다. 11억 6천만 달러에 달했습니다.

이후 분석가들은 일본 은행의 예상치 못한 금리 인상이 비트코인의 폭락을 초래했으며, 이는 연준의 금리 인하에 대한 시장 기대와 맞물려 중앙은행 정책의 불확실성을 높이고 금융 시스템의 부채 축소로 이어졌습니다. 많은 금융시장 참여자들이 일본엔을 빌려 고수익 자산에 투자하며 포지션 방향을 바꾸었고, 그 과정에서 비트코인이 피해자 자산이 됐다. 10월이 되어서야 비트코인 가격이 암호화폐 친화적인 정치 환경에 대한 전망에 힘입어 다시 73,000달러를 넘어섰습니다.

동시에 올해 비트코인과 가장 높은 상관관계를 보인 미국 주식 마이크로스트레티지(MSTR)도 12월 23일 나스닥 100 지수에 편입되면서 비트코인과 미국 주식 자산 간의 상관관계를 더욱 끌어올렸다. 또한 BTC ETF에 투자하는 펀드의 최종 리밸런싱 메커니즘도 구조적 상관관계를 강화할 것입니다.

트럼프의 시장이 힘을 발휘하기 시작했다

2024년 트럼프가 암호화폐 업계의 지지를 구하면서 비트코인 가격은 트럼프의 당선 확률과 밀접하게 연관되어 있습니다. 트럼프가 당선된 것으로 확인된 후 비트코인 가격은 6자릿수에서 불과 한 발짝 떨어진 99,500달러까지 치솟았습니다. 12월 4일, 비트코인은 역사상 처음으로 10만 달러를 넘어 시가총액이 2조 달러에 육박했으며, 미국 증권사 시가총액 순위에서는 애플, 엔비디아, 마이크로소프트, 아마존, 구글의 모회사인 알파벳에 이어 2위를 기록했다. . 2024년 암호화폐 산업 성과를 되돌아보는 5가지 차트

2024년 비트코인 시장 가치 변화 비교 차트 출처: K 33 Research

마이클 탈러(Michael Thaler)와 트럼프는 비트코인 2024를 요약할 때 서로 분리될 수 없는 두 명의 핵심 인물입니다. 전자는 금융 도구를 사용하여 비트코인을 사이클을 통해 활용했으며 이 강세장에서 가장 행복한 사람이 되었지만 트럼프는 비트코인 컨퍼런스에 참석한 적이 없습니다. , 그는 국가 전략 준비금 설립을 발표한 후 Gensler를 해고하고 암호화폐 친화적인 백악관 팀을 임명했습니다. 그는 직접 게임에 참여하여 비트코인이 새로운 주기의 주류 자산으로 발전할 수 있는 상상력을 열었습니다.

현재까지 기관과 MicroStrategy는 683,000개의 비트코인을 순매수했으며, 이러한 유입 중 245,000개가 미국 선거 후 몇 주 동안 발생하여 공화당과 트럼프의 정책 경향이 주류 자산 중 비트코인의 중요성을 크게 높일 것임을 입증했습니다. 미국과 트럼프 대통령 당선에 대한 시장의 기대와 그것이 암호화폐 시장에 미치는 영향.

늦은 모방 시즌

비트코인의 시장 점유율 변화는 항상 암호화 산업의 시장 역학을 관찰하는 중요한 지표였습니다. 2024년 비트코인의 시장 점유율은 연초보다 61%까지 올랐습니다. 동시에 투자자들은 자산이 많지 않다는 점을 한탄합니다. 암호화폐와 알트코인의 가격 성과로 인해 내부자들은 이 사이클에서 운영이 어렵다고 자주 애도하게 되었습니다. 2024년 암호화폐 산업 성과를 되돌아보는 5가지 차트

2024년 비트코인 가격 차트 출처: TradingView

비트코인의 시장 가치는 2024년에 141% 증가하여 미화 8,280억 달러에서 미화 1조 9,800억 달러로 치솟았습니다. 이더리움의 시장 가치는 2024년에 미화 2,740억 달러에서 미화 4,730억 달러로 72% 증가했습니다. 주로 SOL로 인해 2024년 3,890억 달러에서 8,860억 달러로 129% 증가 밈 코인의 강력한 성능으로 인해 시가총액 상위 100개 알트코인 중 25개만이 비트코인을 능가했습니다.

한편으로는 높은 가치를 지닌 VC 코인이 올해 시장에서 인정받지 못하고 있고, 다른 한편으로는 2024년 시장점유율이 상승세를 보이고 있는 비트코인이 암호화폐 시장에 실질적인 유동성을 별로 가져오지 못하고 있다. 올해 3월 Shenyu는 비트코인 현물 ETF에 의해 주입된 유동성이 암호화된 알트코인 시장으로 유입될 가능성이 적어서 비트코인 강세 시장이 창출되기 때문에 이 주기에는 알트코인 시즌이 없다고 주장했습니다.

올해를 되돌아보면 비트코인은 월스트리트와 정책이 주도하는 자본 릴레이 경쟁을 완수하며 10만 달러를 돌파하며 글로벌 금융자산으로서의 위상을 재정립했습니다. 그러나 이는 가격의 획기적인 변화일 뿐만 아니라 시장 구조, 자본 흐름 및 자산 인식의 근본적인 변화이기도 합니다. 비트코인의 ETF 물결과 기관이 지배하는 시장은 이 분산형 자산을 더 넓은 주류 단계로 밀어붙이고 있지만, 거시 변수의 영향으로 더욱 복잡하고 민감해졌습니다.

반감기 효과의 마진 감소부터 트럼프 정책 강화까지, 2024년 비트코인이 보여줄 것은 주기 제어 능력뿐 아니라 글로벌 금융 시스템에 통합할 수 있는 능력에 대한 증거이기도 합니다. 현재 시장은 유동성 집중과 알트코인 부재 문제로 여전히 어려움을 겪고 있지만, 장기적으로 비트코인은 더욱 탄력 있고 인정받는 글로벌 가치 저장소로 진화하고 있습니다.

차트 2: AI Mindshare

2024년 암호화폐 산업 성과를 되돌아보는 5가지 차트 2024년은 CryptoAI에게 마법 같은 해입니다. DePin 개념의 대두로 이어진 연초 Nvidia의 주가 급등부터 데이터 세트와 기계 학습의 발전, 그리고 마지막으로 Truth Terminal을 통해 촉발된 AI 에이전트 열풍까지. 서클 밖의 트레이더든 개발자든, 소매 투자자든 기관이든 모두가 AI 에이전트 트랙에 관심을 두었습니다. 가장 많은 합의를 얻은 이 트랙이 지난 1년 동안 어떻게 폭발적으로 성장했는지 살펴보겠습니다.

CryptoAI의 시금석인 분산형 컴퓨팅 성능

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2024년 DePin 부문 지수 변화 출처: SoSoValue

2024년 1월 OpenAI CEO 샘 알트만(Sam Altman)은 다보스 포럼에서 컴퓨팅 파워와 에너지 부족이 현재 AI 발전의 가장 큰 병목 현상임을 분명히 지적하고, 미래에는 컴퓨팅 파워가 화폐와 동일할 것이라고 예측했다. 전 세계를 휩쓸고 있는 ChatGPT와 NVIDIA의 주가가 사상 최고치를 경신하면서 AI 분야에 대한 시장의 관심이 전례 없이 높아졌습니다. 특히 전 세계적으로 GPU 자원이 부족한 상황에서 분산형 GPU 컨셉 프로젝트가 시장에서 꽤 인기를 끌고 있습니다. FileCoin, Arweave와 같은 오래된 프로젝트가 시장에 복귀할 뿐만 아니라 새로운 DePin 프로젝트도 눈꽃처럼 나타나고 있습니다.

AI 에이전트의 무기인 데이터세트와 머신러닝

GPU와 같은 컴퓨팅 성능 요구 사항 외에도 데이터는 AI 개발에 가장 중요한 리소스입니다. 블록체인 데이터는 개방적이고 투명하며 검증 가능한 특성으로 인해 AI/ML 머신러닝에 고유한 가치를 제공합니다. ML 알고리즘은 GAN, VAE, Transformer와 같은 기술을 사용하여 데이터를 유용한 통찰력이나 작업으로 변환합니다. 이제 많은 대기업들이 자체적으로 사용자 정보를 수집하고 있는데, 이는 AI 훈련뿐만 아니라 빅데이터 추천 훈련에도 사용될 수 있기 때문이다. 정보데이터 관련 토큰 역시 연초 AI에 이어 AI까지 인기가 급증하고 있다. 연말에 에이전트. 2024년 암호화폐 산업 성과를 되돌아보는 5가지 차트

이 시대에 데이터는 높은 가치의 자산입니다. 전통적인 기업은 돈을 벌기 위해 사용자 정보를 직접 얻지만 사용자는 수익을 낼 수 없다는 사실에 모두가 익숙해졌습니다. 그러나 올해 정보권이 처음으로 각성하면서 DataDao가 탄생했습니다. Reddit이 올해 2월 IPO 설명서에서 AI 회사와 데이터 라이센스 계약을 체결하여 총 매출 2억 3백만 달러를 달성했다고 밝혔기 때문입니다. , Reddit 사용자는 돈을 받지 못했습니다.

따라서 사용자 데이터에 권한을 부여하는 토큰인 $RDAT를 발행하여 r/datadao가 탄생했습니다. 이를 통해 사용자는 Reddit 플랫폼에서 자신의 데이터를 내보내고 이를 커뮤니티 데이터베이스에 업로드하여 토큰을 얻을 수 있습니다. Dao는 사용자 데이터의 권리와 이익을 위해 경쟁하고 있으며, 그 원동력은 지난 12월 바이낸스에 상장된 머신러닝 플랫폼 Vana입니다.

Vitalik은 올해 초 Crypto+AI 응용 프로그램 전망 및 과제 에서 현재 CryptoAI에 대한 자신의 견해를 제시했습니다. 여기서는 영지식 증명(ZK-SNARK)과 다자간 계산(MPC) 결합 가능성을 논의했습니다. 올해 이 두 기술의 개선으로 CryptoAI 개인 정보 보호 알고리즘 프로젝트의 개발도 촉진되었으며 기계 학습을 위한 플랫폼과 생태계를 제공하는 여러 프로젝트가 등장했습니다. 2024년 암호화폐 산업 성과를 되돌아보는 5가지 차트

여기에는 위에서 언급한 DataDao에 대한 지원을 제공하는 Vana와 인기 있는 $TAO 뒤에 있는 Bittensor가 포함됩니다. 머신러닝은 지난 10월 AI 에이전트 강세장에서 하위 수준 애플리케이션의 기반을 형성했습니다. Bittensor는 잘 알려진 AI 에이전트 플랫폼인 Virtuals Protocol과 협력하여 Bittensor의 머신러닝 기능을 입증하기 위해 고양이 AI AgentTAOCAT를 출시했습니다. 알려진 AI 프로젝트인 Nous Research는 데이터를 지원하기 위해 Bittensor에서 서브넷을 개발했습니다. 후자는 최적화 대형 모델 Hermes를 교육했을 뿐만 아니라 모델 최적화 도구 DisTrO도 개발했습니다.

AI+밈, 암호화폐 AI 폭발

AI 에이전트는 CryptoAI를 대규모로 성공적으로 구현한 최초의 사례로, 데이터 세트와 기계 학습 네트워크에 대한 분산 컴퓨팅 성능을 통해 실제 수요를 찾을 수 있습니다. 이전에는 이러한 분야의 수요가 지점 간(point-to-point)이었고 연속성이 없었습니다. 그러나 AI 에이전트의 등장으로 인해 다양한 관련 분야에서 플라이휠 효과가 발생하여 인프라의 요구 사항을 충족하는 중간 역할을 했습니다. 낮은 수준의 사용자에 대한 관심 경제.

2024년 암호화폐 산업 성과를 되돌아보는 5가지 차트

AI 에이전트 사이클의 초기 단계에서는 수많은 Meme + AI 에이전트가 탄생했습니다. 이 단계에서는 실제로 둘 사이의 비즈니스 모델에 큰 차이가 없으며 본질적으로 관심 경제가 아닙니다. 가치를 창출하고 문화만을 창출하십시오. 따라서 당신을 깊이 믿는 추종자가 충분히 있는 한 이 토큰이나 문화는 지속될 수 있습니다.

그 중에서도 Truth Terminal은 이 AI Agent 트렌드의 확실한 리더입니다. Infinite Blackrooms에서 Andy에 의해 훈련되었으며 대화에서 Goatse Gospel의 종교를 창시했습니다. 그는 a16z 창립자로부터 5만 달러의 비트코인 자금을 지원받아 자신의 종교 토큰인 Goatse Gospel을 마침내 Fartcoin의 도움으로 최초의 인공지능 백만장자가 되어 돌파하기 시작했습니다. 더 많은 Web2 개발자와 AI 애호가를 유치합니다. 2024년 암호화폐 산업 성과를 되돌아보는 5가지 차트

$Goat의 파괴는 CryptoAI 전체의 생태학적 번영으로 이어지기 때문에 기술이나 응용, 심지어 밈과는 다르며 상징적인 존재에 가깝습니다. 그러나 관련 FartCoin, Shoggoth 및 Tee 모델을 대표하는 오류 오류 ttyl은 여러 AI 관련 AI 개념의 MeMe 문화 확장을 나타낼 수 있으며 사람들에게 더 깊은 수준의 철학적 사고를 가져올 수 있습니다. AIxbt, Zerebro, Luna와 같은 오피니언 리더나 가상 아이돌은 인간의 효율성을 뛰어넘는 마케팅 방법을 사용하여 매우 높은 영향력을 얻습니다.

2024년 암호화폐 산업 성과를 되돌아보는 5가지 차트

그러나 관심 경제보다 더 큰 거품은 거품 공장이며, 그 중 Virtuals Protocol은 계획적으로 거품을 만드는 기계입니다. 처음에는 많은 AI 에이전트가 코인을 발행할 때 Pump.fun에서 시작하도록 선택합니다. 적격 자산 출시 플랫폼이 이미 존재하는 경우 AI 에이전트를 위한 생태학적 플랫폼을 구축하려면 단순히 토큰을 출시하는 것보다 더 많은 콘텐츠가 필요합니다. Virtuals는 이번 라운드에서 가장 포괄적인 생태학적 사고를 갖춘 AI 에이전트 생태학적 플랫폼입니다. 초기의 비즈니스 모델 구조에는 토큰 런칭 플랫폼, 에이전트 프레임워크, AI 에이전트 메이커, 생태 토큰, 네이티브 영향력 IP 이미지 및 각 트랙의 실제 적용 사례가 포함되었습니다. 이것이 바로 이번 라운드 동안 Virtuals의 플라이휠이 계속 회전할 수 있는 이유입니다.

2024년 AI 부문 관련 토큰의 시장 가치 추세

Sol에서 AI16z의 영향력은 초대형 개발자 커뮤니티를 갖춘 Virtuals에 못지 않습니다. 오픈 소스 아키텍처인 Eliza는 6,000개 이상의 별점을 보유하고 있으며 1,800번의 포크가 이루어졌습니다. ElizaOS의 출시로 인해 개발자 커뮤니티, 생태학적 프로젝트 및 외부 생태 친화적인 프로젝트도 점차 통합되었습니다. AI16z 생태계의 사람들은 Eliza의 자본-자본 전쟁부터 Stanford University와의 공동 연구실, Tee 및 Eliza 프레임워크를 사용하여 개념적으로 인간 간섭이 불가능한 AI 에이전트를 만드는 것까지 매력의 경제를 유지하는 데 매우 능숙합니다. AIPool에 자체 자금 조달 및 에어드랍 발행.

비판이든 칭찬이든 Shaw는 항상 전체 시장이 AI16z에 관심을 갖게 하여 계속해서 시장에서 기적을 만들어내는 것 같습니다. AI 창작에 더욱 집중하는 제레브로와 스토리는 AI를 현실 세계로 끌어들이는 놀라운 경험을 선보이며 다가오는 AGI 시대의 엔터테인먼트 형태를 기대하게 만든다.

2024년 암호화폐 산업 성과를 되돌아보는 5가지 차트

2024년 매력적인 시장이 점차 약해진 후에도 계속해서 하락하는 애플리케이션이 여전히 필요합니다. 모든 AI 참가자들은 사람들이 실제로 AI Agent Indulgence를 적용할 수 있을 때 Perplexity-GriffAIn의 Solana 버전이든 Swarms, eliza 및 GAME과 같은 프로젝트이든 AI를 AGI 시대로 끌어올리기를 희망합니다. 시장이 더 연속성을 갖도록 안내하는 방법입니다. AI 에이전트가 지갑, 보다 포괄적인 데이터 세트 및 다중 에이전트 협업을 가질 수 있도록 하는 CryptoAI는 시장이 더 커지기 전에 AI 에이전트를 AGI 시대로 밀어 넣을 수 있는 진정한 기반이 될 수 있습니다. , Crypto AI가 핵심 트렌드가 될 것입니다.

차트 3: 밈 코인의 총 시가총액

2024년 암호화폐 산업 성과를 되돌아보는 5가지 차트

2024년 밈 코인의 총 시장 가치 변화 출처: CoinMarketCap

2024년 Meme 코인 부문은 가장 빠르게 성장하고 거래량이 가장 많은 분야 중 하나입니다. 특히 3월에는 BOME의 시가총액이 1억 달러를 돌파한 이후로 하룻밤사이에 부자가 된다는 신화가 수많은 사람들의 관심을 끌었습니다. 기록적인 속도, 전체 시장이 급속도로 불타오르는 밈 여름에 진입했습니다. 본질적으로 Meme 코인의 강력한 성능은 관심과 FOMO 정서를 기반으로 하며 낮은 거래 비용, 공정하고 투명한 토큰 배포, 효율적인 발행 및 거래 메커니즘을 제공하며 많은 투자자의 투기적 요구를 충족합니다.

CoinMarketCap 데이터에 따르면 Meme 코인의 시장 가치는 일반적으로 2024년에 성장 추세를 보일 것입니다. 1분기 시장 가치는 200억 달러 내외로 변동했다. 3월에는 Bome의 탄생과 Pump.fun의 급속한 발전으로 밈 시장은 전환점을 맞이했고, 전체 시장 가치는 50달러 안팎으로 안정됐다. 2분기에는 30억, 3분기에는 여전히 다양한 신화가 등장했지만 밈 시장의 총 시장 가치는 그에 따라 상승하지 않았고 4분기에는 밈 투기가 점차 개인 투자자들 사이에서 PVP로 자리 잡았습니다. 분기에 미국의 우호적인 정책 추세가 점차 명확해졌고 비트코인 가격은 거의 10까지 상승했습니다. 1만 달러, AI 서사 + 바이낸스의 미친 밈 코인 출시로 밈 시장에 많은 유동성이 유입되었습니다. 밈 코인은 유례없는 인기를 누리며 12월 9일 시장 가치가 급격하게 증가했습니다. 작성일(12월 24일) 현재 시가총액은 965억 달러입니다.

저자는 시장 가치의 변화를 기반으로 2024년 밈 코인의 개발 과정을 3단계로 나눈다.

1월 ~ 3월: 초기 시작, ORDI는 연초에 정점에 도달하고 BOME은 폭발합니다.

3~10월 : 골든독이 자주 등장하지만 시장 가치가 오르지 않는 PVP 스테이지.

10월~12월: AI Narrative + Binance가 밈 코인을 미친 듯이 출시했고, 시장 가치가 크게 뛰었고, pvp가 마침내 pve로 전환되었습니다.

1월~3월: 초기 스타트업, ORDI가 한 해를 정점으로 시작, BOME이 한 번 폭발함

ORDI는 비트코인 블록체인에서 발행된 최초의 BRC-20 토큰으로, 가장 눈부신 해는 2023년이었습니다. 1년 만에 시장 가치가 0에서 10억 이상으로 도약하며 비문 열풍을 이끌었습니다. 2024년에 들어서도 ORDI의 인기는 계속 높아지고 있으며, 3월 5일에는 97 USDT로 사상 최고치를 기록했으며, 시장 가치는 18억 4천만 달러에 이릅니다.

그러나 창립자 Casey는 BRC-20이 대량의 정크 UTXO를 생산할 것이라고 믿고 오랫동안 불만을 품어 왔습니다. 2024년 3월 말 X 플랫폼에서 Casey가 룬 문서를 출시하면서 룬은 비문의 가장 강력한 경쟁자가 되었습니다. 인스크립션 거래는 오랫동안 비트코인 체인의 50% 이상을 차지해 왔지만, 지난 4월 룬 프로토콜이 공식 출시된 이후 BRC-20과 오디널스의 거래 비중은 10% 미만으로 줄어들었습니다. 작성일 현재 ORDI의 가격은 US$26.46이며, 시장 가치는 최대 시장 가치의 1/3에 불과한 5억 6천만 달러로 축소되었습니다.

2024년 암호화폐 산업 성과를 되돌아보는 5가지 차트

비트코인 체인의 거래 점유율 출처: geniidata

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BOME 코인의 폭발은 2024년 밈 화폐 시장에 첫 번째 열풍을 일으켰습니다. 이후 이 밈 열풍은 다양한 퍼블릭 체인으로 확산되기 시작하여 2024년 밈 카니발이 시작되었습니다. 동시에 BOME도 혁신적으로 예매 방식을 채택해 독특한 아트 쇼를 선보였다.

2024년 3월 14일, Pepe Meme 아티스트 Darkfarm이 출시한 BOOK OF MEME(BOME)은 온라인 출시 3시간 만에 20배 증가했으며, 시장 가치는 8천만 달러를 넘었습니다. BOME은 일련의 Meme 생성 기능을 통해 확장할 수 있는 Meme용 영구 저장 라이브러리입니다. 다크팜은 3월 13일 사전 판매를 시작했으며, 지정된 솔라나 주소로 SOL을 보내 참여하실 수 있습니다. 사전 판매의 효과와 인기는 기대 이상이었습니다. 토큰은 중국과 영국 커뮤니티에 널리 퍼졌고, 100SOL이 넘는 대량 구매 주문이 계속 쏟아져 가격이 계속 상승했습니다. BOME의 최고 가격은 0.0012 USDT로 약 24배 상승했으며 시장 가치는 8천만 달러를 초과했습니다. 2024년 암호화폐 산업 성과를 되돌아보는 5가지 차트

메커니즘 관점에서 볼 때 실제 가치가 없는 암호화폐의 일종인 밈(meme)은 일반적으로 코인을 발행하기 위해 공정한 출시 방식을 채택합니다. 전통적인 금융 시장에서는 사전 판매가 매우 일반적이지만 밈은 특별합니다. 강력한 배경 지원이 없는 프로젝트인 경우 SOL을 보낸 후 프로젝트 당사자의 손실을 감수할 가능성이 높습니다. 지정된 주소. BOME의 성공은 이를 시장의 초점으로 만들었을 뿐만 아니라 솔라나 생태계에서 사전 판매의 물결을 촉발하여 후속 밈 열풍에 대한 시장 상상력을 열어주었습니다. 이후 밈 코인의 시장 가치는 200억 달러에서 500억 달러로 두 배 증가했습니다.

3~10월 : 골든독이 자주 등장하지만 시장가치가 오르지 않는 PVP 스테이지.

두 번째 단계에서는 밈의 시장 가치가 500억 달러로 안정되었고, 이를 바탕으로 등락을 거듭했다. 지난 3월 펌프펀의 인기로 인해 밈 코인의 생성과 거래가 더욱 편리해졌으며, 누구나 쉽게 자신만의 밈 코인을 만들 수 있게 되면서 많은 투자자들의 참여를 이끌어내며 시장 규모도 넓어졌습니다. 이 기간 동안 BRETT, Neiro, MOODENG, CHILLGUY 등 시가총액 1억이 넘는 황금개들이 시장에 빈번하게 등장했지만, 등장으로 인해 전체 밈의 시가총액은 꾸준한 성장을 보이지 못했다. 갑작스런 부의 신화. 전체 시장은 여전히 PVP가 0이었고 게임 상태였습니다. 새로운 내러티브가 없으면 밈의 과대광고 논리는 CTO, TikTok 인플루언서 등으로 변합니다.

Pump.fun은 2024년 1월에 출시되었습니다. 솔라나 체인의 밈 화폐 발행 및 거래 플랫폼으로, 공정한 발행에 중점을 두고 커뮤니티에서 빠르게 인기를 얻었으며 즉, 밈 화폐 열풍을 따라잡았습니다. 밈 화폐 열풍을 직접적으로 촉진했습니다.

Hashed에서 제공하는 Dune 대시보드 데이터에 따르면, 3월부터 Pump.fun 플랫폼에 배포되는 토큰 수가 점차 증가하고 있으며, 매일 배포되는 신규 토큰의 수는 평균 약 10,000개이며, 현재 누적 배포된 토큰 수는 다음과 같습니다. 개인 180만명에 가깝습니다. 2024년 암호화폐 산업 성과를 되돌아보는 5가지 차트

Pump.fun 플랫폼 토큰 배포 금액 출처: dune

프로젝트 발행자의 경우 Pump.fun은 참여 기준이 낮습니다. 프로젝트를 시작하는 데 드는 비용은 0.02 SOL입니다(8월 초에 무료 코인 발행으로 변경되었습니다). 시장 가치가 미국에 도달하는 한 빠르게 상장됩니다. $60,000, Dex Raydium에 빠르게 입장할 수 있습니다. 이때 첫 번째 구매자는 이미 몇 배의 이익을 얻었습니다.

소매 투자자의 경우 핫스팟을 따라 매일 발행되는 토큰은 현재 주류 사용자가 선호하는 Meme 문화를 나타내며 이는 Pump.fun 플랫폼의 제한된 유동성과 큰 시장 가치 변동으로 인해 기존 VC 프로젝트와 뚜렷한 대조를 이룹니다. SOL 1개를 투자해 100배의 수익을 올린 투자자들의 전설적인 이야기가 많아 시장의 열기를 크게 자극했습니다.

7월에 Neiro는 커뮤니티의 승리를 촉구하며 최초의 CTO 정신이 담긴 Meme 코인으로 알려졌습니다.

Neiro는 같은 이름의 실제 Shiba Inu에서 영감을 얻었으며 DOGE의 후속 제품으로 알려져 있습니다. 7월 31일, 대문자 NEIRO는 진정한 도당으로 출시된 지 일주일 후 트위터의 버블맵에 의해 노출된 반면, 소문자 Neiro는 보다 커뮤니티 지향적이며 Vitalik이 공개적으로 지지를 표명하고 기부할 때까지 초기 단계에서 미온적이었습니다. 동물복지기금으로 50만 달러가 넘는 비용이 들었고, 지역사회 홍보 덕분에 가격이 서서히 올랐습니다. 2024년 암호화폐 산업 성과를 되돌아보는 5가지 차트

9월 초 바이낸스의 통화 상장 발표는 의심할 바 없이 다시 한번 자본금화 논쟁을 촉발시켰습니다. 바이낸스는 대문자 NEIRO와 소문자 Neiro의 상장을 서로 10일 만에 발표했으며, 결국 소문자 Neiro의 시장 가치도 불과 1년 만에 급등했습니다. 몇 시간 만에 2,000만 달러가 1억 2,000만 달러 이상으로 급등한 반면 NEIRO 토큰 가격은 단 몇 시간 만에 0.1달러 아래로 떨어졌으며 하루 최대 하락률은 50%를 넘었습니다.

원래 프로젝트 팀이 프로젝트를 포기한 후 Neiro가 커뮤니티에 인수되었습니다. 결국 암호화폐 커뮤니티는 cabal을 물리쳤습니다. Neiro의 승리는 Binance가 커뮤니티 CTO의 권력을 공식적으로 인정한 첫 번째 사례였습니다. , 커뮤니티 자율성을 입증한 Neiro는 CTO 정신을 갖춘 최초의 Meme 코인으로도 알려져 있습니다.

지난 9월 무뎅은 틱톡을 활용해 입소문 확산에 힘쓰며 인터넷 연예인 동물 밈 트렌드를 주도했다.

귀엽다와 못생겼다는 네티즌들 사이에서 늘 인기 있는 이미지였으며, 밈 시장에서도 변함없는 핫스팟이다. 지난 9월, 무뎅이라는 이름의 작은 하마가 인터넷에서 입소문을 타며 각종 언론의 헤드라인을 장식했으며, 태국의 개방형 동물원인 카오키오에서 탄생해 귀여운 표정과 추악한 이미지로 틱톡에서 빠르게 인기를 끌었습니다. 그리고 인스타그램이 인기를 얻습니다. 2024년 암호화폐 산업 성과를 되돌아보는 5가지 차트

Moo Deng 기반의 Meme 코인은 솔라나의 Pump.fun 플랫폼에서 출시되었으며 불과 몇 주 만에 시가총액이 1억 달러를 돌파하는 등 큰 인기와 사랑을 받았습니다. 11월 15일, 바이낸스가 MOODENG 계약 출시를 발표한 후 Meme 코인은 100% 이상 급등했습니다.

Hippo MOO DENG은 해외 커뮤니티에서 큰 인기를 누리며 짧은 시간 안에 수많은 언론 보도를 받았습니다. 이미 고양이와 강아지에 집착하는 밈 시장에서는 귀여운 동물이 과대광고에 적합합니다. 또한 TikTok, Instagram 및 기타 플랫폼의 바이럴 효과로 인해 현상 수준의 황금 개가 되기가 더 쉽습니다.

이 기간 동안 시장에 핫스팟이 자주 등장하는 것처럼 보였지만, 실제로 시장을 넓힐 수 있는 서사가 부족했습니다. 많은 핫스팟이 PVP의 첫 번째 물결로 소화된 이후에는 더 이상 성장할 힘이 없었습니다. 올해 10월 BlockBeats는 밈코인 투자자를 대상으로 한 투자자 행동 설문지를 발표했습니다. 설문조사에는 총 274명의 투자자가 참여했습니다. 비록 범위가 제한되어 있지만 현재 시장 상황과 소매 투자자 심리를 파악할 수 있습니다.

결과에 따르면, 약 40%의 투자자가 매일 3개 이상의 밈 프로젝트를 구매하고 있으며, 그 중 30%는 0.1솔 미만, 30%는 1~5솔 범위, 13%는 20솔 미만입니다. 보스는 한 번에 5솔 이상을 청구합니다.

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손익 상황으로 볼 때 지난 한 달 동안 투자자 중 40%만이 돈을 벌었지만, 일반적으로 보면 큰 이익, 작은 이익, 작은 손실, 큰 손실(1,000u 이상)을 낸 사람들이 더 많습니다. ) ) 투자자는 20%에 불과합니다. 현재 밈 시장에 대해 대다수의 투자자들은 정보가 부족한 게임이라는 점에 동의하고 있으며, 거의 절반 정도는 순수한 도박이라고 생각하고 있습니다.

2024년 암호화폐 산업 성과를 되돌아보는 5가지 차트

동시에 CashCashBot의 또 다른 데이터도 비슷한 문제를 보여줍니다. 이 데이터는 10월 각 주소의 손익과 운영 빈도를 기록하고 있으며, 일반 사용자든 VIP 사용자든 일일 참여 활동은 매우 높지만 전체 평균 수입은 여전히 마이너스임을 알 수 있습니다.

승률 측면에서 보면 대부분의 경우 사용자의 일일 평균 승률은 0.5 미만이고 일일 최고 승률은 0.6 미만이며 최저 일일 승률은 약 0.42입니다. 2024년 암호화폐 산업 성과를 되돌아보는 5가지 차트

사용자의 일일 평균 승률 출처: 현금 현금 봇

일일 소득 측면에서 왼쪽 그림은 모든 사용자의 평균 소득을 보여줍니다. 사용자의 일일 평균 소득은 대부분 마이너스이며 최대 플러스 소득은 약 25 USD에 불과합니다. 오른쪽은 VIP 회원들의 총수입을 보여주고 있으며, 총손실 추이 차트를 보면 총수입과 총손실 추이 차트가 기본적으로 0 눈금선을 기준으로 양쪽에서 축대칭을 이루고 있음을 쉽게 알 수 있습니다. VIP 사용자의 순이익은 기본적으로 약 0입니다. 일반적으로 말하면 이는 제로섬 게임이기도 합니다. 일부 사용자는 인터뷰에서 BlockBeats에 CashCashBot의 내부 주소 분석 기능이 매우 마음에 들지만 시장의 심각한 PVP로 인해 매우 편리한 도구를 사용해도 긍정적인 수익을 얻기가 어렵다고 말했습니다.

2024년 암호화폐 산업 성과를 되돌아보는 5가지 차트

왼쪽: 전체 사용자의 일일 평균 순이익, 오른쪽: VIP 사용자의 일일 총 수입 및 총 손실 출처: 현금 캐시 봇

거래빈도 측면에서는 10월 이용자 일평균 거래건수가 기본적으로 10회 이상, 15회 이상 절반을 유지해 이용자의 시장 참여 빈도와 참여 의지가 높은 수준에 머물고 있음을 알 수 있다. .

2024년 암호화폐 산업 성과를 되돌아보는 5가지 차트

일일 평균 거래 수, 출처: 현금 현금 봇

위의 데이터는 일부 개인 투자자의 모습을 대략적으로 보여줍니다. 이들은 매일 기회를 기다리며 PVP에 자주 참여하지만 결국에는 큰 이익과 큰 손실을 입는 사람이 여전히 적습니다. 일반적으로 시장은 작은 이익과 작은 손실만을 낼 수 있으며, 모든 사람이 이를 찾는 것은 어렵습니다. 시장의 법칙은 이 큰 도박의 승률을 높이기 위해 정보 차이에만 의존할 수 있습니다.

10~12월: AI Narrative + Binance가 밈 코인을 미친 듯이 출시했고, 시장 가치가 크게 뛰어올랐으며, pvp에서 pve로 바뀌었습니다.

PVP가 시작된 지 반년 만에 시장은 마침내 새로운 성장 모멘텀을 보였습니다. 10월 AI 밈과 AI 에이전트의 출현은 게임플레이에 새로운 이야기와 무한한 가능성을 가져왔습니다. 11월 바이낸스는 pnut과 act를 출시했습니다. 이후 바이낸스는 밈 코인을 미친 듯이 출시하여 밈 시장에 엄청난 유동성을 주입하고 시장 가치를 높였습니다. 500억 달러에서 500억 달러로 늘어났고, 동시에 DeSci 이야기가 등장했고, 마침내 pvp가 pve로 바뀌었습니다.

10월에는 AI 에이전트 밈이 점차 시장에 진출하여 새로운 AI+밈 트랙에 불을 붙였습니다.

이러한 추세는 Andy Ayrey가 개발하고 a16z가 지원하는 Goatseus Maximus라는 이름의 GOAT에서 시작되었습니다. 진실터미널에서 탄생하였으며, 여러 차례의 추론과 혼잣말을 거쳐 인공지능 봇이 발행한 토큰입니다.

Truth Terminal이 트위터에서 자주 홍보되면서 10월 10일 익명의 투자자가 Meme의 널리 퍼질 수 있는 잠재력에 관심을 갖고 GOAT를 출시하고 Pump.fun에 온라인으로 접속했습니다. GOAT의 시장 가치는 불과 며칠 만에 최고치인 3억 5천만 달러에 도달했습니다. 이후 강렬한 공식 홍보와 2차 시장의 부 효과로 인해 GOAT의 시장 가치는 13억 달러를 초과했습니다.

2024년 암호화폐 산업 성과를 되돌아보는 5가지 차트

GOAT가 인기를 얻은 후 AI 에이전트는 비가 내린 후 버섯처럼 생겨났습니다. 에이전트마다 다른 토큰을 출시하고 관심을 끌기 위해 다양한 게임 플레이와 기능을 개발한 다음 점차적으로 애플리케이션 시나리오를 개선하고 자체 생태계를 구축했습니다. 토큰을 활용한 AI 인프라 출시 계획을 발표했습니다.

GOAT의 부상은 인공 지능, 블록체인 및 Meme 문화의 교차점을 반영할 뿐만 아니라 AI가 암호화 분야에 미치는 잠재적인 심오한 영향을 보여줍니다. 이러한 현상으로 인해 AI와 Meme의 결합이 다시 대중의 관심을 받게 되었고 광범위한 논의와 관심이 촉발되었으며 새로운 트랙의 가능성이 열렸습니다.

11월 11일, 바이낸스는 밈 코인 PNUT와 ACT 현물을 상장했는데, 이는 하루 동안 각각 330%와 1440% 급등하며 밈 시장을 다시 폭발시켰습니다.

PNUT의 다람쥐 이미지는 바이러스를 옮긴 혐의로 안락사를 당했던 다람쥐 피넛(Peanut)에서 따왔다. 당시 도지코인은 민주당을 비난하는 글을 올렸고 머스크도 프넛을 애도하는 글을 올렸다. 트럼프가 집권하면 피넛을 구할 것이라고 주장한 뒤 인터넷에서는 피넛 2차 창작물이 대거 발생하기 시작했다. 이후 피넛은 인터넷 유명인의 동물 밈을 바탕으로 트럼프 정치적 배음으로 버프를 덧씌우기 시작했다. 2024년 암호화폐 산업 성과를 되돌아보는 5가지 차트

ACT Meme은 AI 기술과 블록체인을 결합한 암호화폐로, AI와 Meme을 주제로 생태계 조성을 목표로 하고 있습니다. ACT는 여러 번 개발자들의 반발에 부딪혔고, 이는 한때 장기적인 개발에 큰 부정적인 영향을 미쳤지만 커뮤니티는 ACT 프로젝트 구축을 결코 포기하지 않았습니다.

PNUT와 ACT가 만들어낸 부자가 되는 기적은 시장 심리를 최고조로 끌어올렸습니다. 바이낸스도 이러한 추세를 활용해 미친 듯이 밈 코인을 출시했습니다. 한 달 안에 HIPPO, DEGEN, BAN, SLERF, CHEEMS, WHY, CHILLGUY 및 밈 시장 전례 없는 인기와 풍부한 유동성이 쏟아져 전체 밈 통화 시장의 시장 가치가 두 배로 늘어나 12월 9일 최고치인 1,371억 달러에 이르렀습니다.

11월의 또 다른 화제는 DeSci입니다. 11월 8일, 바이낸스 연구소는 BIO 프로토콜에 대한 투자를 발표하면서 이번 투자가 바이낸스 연구소가 분산형 과학(DeSci) 분야에 처음으로 진출한 것이라고 밝혔습니다. 뉴스가 발표된 지 일주일도 채 되지 않아 CZ는 방콕에서 열린 Binance의 Desci Day 행사에 참석하여 Vitalik과 함께 Desci 통찰력에 대해 논의했습니다.

2024년 암호화폐 산업 성과를 되돌아보는 5가지 차트

바이낸스의 투자로 인해 DeSci 부문 토큰이 급격하게 상승했습니다. RIF와 URO는 이틀 만에 50배 가까이 급등해 시장 가치가 각각 2억 5천만 달러와 1억 6천만 달러에 달해 당시 시장의 관심의 초점이 되었습니다. 이후 바이낸스 랩이 지원하는 바이오 프로토콜 관련 토큰이 등장했고, 세계 최대 오픈소스 종이 플랫폼인 Sci-Hub 관련 밈(Meme) 코인도 데시 밈(Desci Meme) 트랙에 합류했다. 대규모 분산형 과학 서사가 시작되었고 시장은 매우 뜨겁습니다. 많은 참가자들은 이것이 AI Meme만큼 잠재력이 있는 트랙이라고 믿습니다.

이번 Meme 라운드의 내러티브는 비문 룬, 사전 판매, 커뮤니티 CTO, 인터넷 유명 동물, AI Meme 및 DeSci에 이르기까지 다양합니다. 혁신적인 게임플레이와 내러티브가 차례로 등장하여 각각 3월과 11월에 두 차례의 시장 가치 상승을 달성했습니다. 또한 BOME, SLERF, Neiro, MOODENG, PNUT, GOAT, RIF 등의 대박 토큰을 탄생시켰습니다. 밈 시장의 전체 시장 가치는 연초보다 5배 증가했습니다.

1분기의 양조, 3월의 시장 폭발, 그리고 반년 동안 지속된 후속 PVP 이후 11월의 바이낸스의 통화 상장 효과는 마침내 밈에 많은 유동성을 주입하고 새로운 시장 증분인 AI Meme과 Web3와 과학을 결합한 AI Agent와 DeSci는 밈의 새로운 길을 열었고 시장의 상상력을 넓혔습니다. 시장 잠재력은 무한합니다.

앞으로 Meme은 필연적으로 전체 Web3 생태계에서 없어서는 안될 중요한 퍼즐 조각이 될 것이며 계속해서 새로운 신화를 만들어 낼 것입니다. Meme은 상승세를 보이고 있으며 미래는 유망합니다.

차트 4: DEX 대 CEX 시장 점유율

2024년 암호화폐 산업 성과를 되돌아보는 5가지 차트 더블록은 올해 7월 통계를 통해 DEX와 CEX 현물 거래량의 시장 비율이 올해 중반 13.76%에 이르렀고, 2023년 5월에는 13.7%를 넘어 사상 최고치를 경신했다. 6월 CEX 거래량은 1조 1,100억 달러였으며, 같은 기간 전체 DEX 거래량은 1,230억 달러로 불과 3개월 만에 이 수치가 두 배로 늘어나 10월에는 거의 3,000억 달러에 이르렀습니다.

2020년 DeFi Summer 이후 DEX 대 CEX의 시장 비율은 2023년 깊은 약세 기간에도 강한 성장 추세를 유지했습니다. 지난 4년 동안 DeFi, Metaverse, NFT, GameFi, DePIN 등 암호화 기술의 지속적인 발전 이면에서 시장은 항상 Mass Adoption의 기본 논리와 영원한 명제, 즉 “Web2에서 CEX까지, 그런 다음 CEX에서 DEX로. .

2024년은 이 산업 발전의 핵심 트렌드가 액셀러레이터 버튼을 눌러 양적 변화에서 질적 변화로 중요한 단계에 진입한 것으로 보인다. a16z의 통계에 따르면, 암호화폐 시장을 선도하는 블록체인의 총 활성 주소 수는 올해 말 급격히 증가해 8월 7천만 개에서 2021년 대비 20배 가까이 증가한 1억 6천만 개 이상으로 급증했습니다.

2024년 암호화폐 산업 성과를 되돌아보는 5가지 차트

왼쪽: DEX 대 CEX 시장 점유율, 오른쪽: 주요 퍼블릭 체인 데이터 소스의 활성 주소 수: The Block, a16z Crypto

온체인 자산 발행이 새로운 봄을 맞이합니다

2년간의 블록 과잉 시장 상황 이후, 2024년 암호화폐 산업은 다시 한번 포괄적인 온체인 르네상스 모드로 전환하여 자산 혁신 및 거래 인프라 분야에서 새로운 성장 열풍을 일으킬 것입니다.

BRC-20 표준과 그에 따른 2023년 말의 두 번째 비문 열풍을 통해 암호화폐 시장에서 거래되는 주요 상품이 CEX에서 체인으로, 비트코인 생태계의 AUCTION 및 MUBI에서 ZERO, NUTS 및 Avalanche로 이동할 수 있습니다. 생태학적 AVAV와 온체인 비문에 대한 과대광고는 수많은 신규 사용자를 끌어들일 뿐만 아니라 온체인 생태계에 더 많은 활성 자금을 제공합니다.

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비트코인 생태계의 부상은 강력한 복고풍 스타일을 가지고 있지만 시장 거래의 인기 증가로 인해 OTC의 고대 거래 모델이 대중의 관심을 끌게 되었고 Whales Market 및 aevo와 같은 플랫폼에서 OTC 거래가 탄생했습니다. 무역 제품. 흥미롭게도 상품 거래가 오프체인에서 온체인으로 전환되는 과정에서 OKX가 우연히 가장 큰 승자가 되었습니다. 2024년 암호화폐 산업 성과를 되돌아보는 5가지 차트

왼쪽: Aevo, 오른쪽: 고래시장

2023년, OKX는 탈중앙화 지갑 제품에 조용히 노력하기 시작했고 빠르게 Inscription 시장의 주요 거래 플랫폼이 되었습니다. 올해 초 암호화 사용자들이 가장 많이 들었던 문장은 아마도 메타마스크를 제거했습니다.였습니다. 장기간의 투자와 연마를 거쳐 OKX는 지갑 트랙에서 가장 원활한 상호 작용 경험을 갖춘 체인 추상 제품이 되었으며 Inscription 시장의 인기를 활용하여 많은 신규 사용자를 유치하고 육성했습니다. 입소문 효과로 업계 시장을 장악한 는 지난 4월 이용자 수가 폭발적으로 늘어나 두 달 만에 130% 이상 증가했다.

트레이딩 인프라 군비경쟁, 온체인 엑시트는 더 이상 꿈이 아니다

온체인 자산 발행의 붐 뒤에는 새로운 온체인 인프라가 폭발적으로 증가하고 있습니다. 개발자들은 자산 발행, 배포 및 거래와 관련하여 매우 참여적인 경쟁을 시작했습니다. 솔라나 체인에서 가장 먼저 싸워야 할 전장은 자산 정보의 유통을 둘러싼 체인 청소 도구입니다.

Analysoor와 NUTS가 인기를 얻은 후 Solana 생태 밈 시장은 점차 추진력을 얻었는데, 이는 초기 체인 스캐닝 플랫폼인 Birdeye의 트래픽 공급에 부분적으로 기인했습니다. 많은 온체인 플레이어는 Bireye 웹사이트의 일일 핫 밈 목록을 기반으로 거래 기회를 찾기 시작했으며, 더 많은 시가총액 밈 토큰에 관심과 유동성을 얻을 수 있는 유통 채널을 제공했습니다.

SILLY, BOME, SLERF 등 슈퍼 골든 독의 연이은 영향으로 솔라나 체인의 밈 시장은 트래픽 배당 경쟁을 위해 Dexscreener, DEXTool 등의 토큰 분석 도구도 확립했습니다. Solana, Base, Sui 등을 타겟으로 시작되었습니다. 인기 퍼블릭 체인을 적시에 최적화하여 자산 정보 유통의 효율성을 더욱 촉진합니다. 밈 코인의 폭발적인 증가는 주목을 불러일으켰고, 정보 플랫폼 경쟁과 유통 효율성, 더 많은 관심과 유동성을 가져왔고, 밈 시장의 핫 플라이휠이 초기에 형성되었습니다. 2024년 암호화폐 산업 성과를 되돌아보는 5가지 차트

왼쪽: Birdeye, 오른쪽: Dexscreener

5월 Pumpfun의 등장 이후 체인의 플레이어는 토큰 정보에 대한 수요가 더 많아지기 시작했습니다. 이때 Dexscreener 및 DEXTool과 같은 기존 웹사이트의 시장 점유율이 빠르게 반등하여 점차적으로 대체되었습니다. 버드아이. 후속 GMGN은 온체인 데이터를 마우스 위치, 대규모 통화 보유자, KOL 위치, 스마트 머니 변경 등과 같은 데이터 기능을 사용하여 거래 신호로 패키지하여 거래자 간의 정보 격차를 다시 좁히고 밈 개발을 더욱 가속화했습니다. 게임플레이 변화와 거래 리듬은 많은 밈 플레이어가 체인을 쓸어버릴 때 가장 많이 사용하는 도구가 되었습니다.

또 다른 뜨거운 분야는 텔레그램 거래 로봇 분야입니다. 지난해 유니봇과 바나나건이 탄생한 이후 TG봇은 틈새시장에서 빠르게 주류로 진입했다. 델파이디지털은 지난 2월 트레이딩 로봇 보고서에서 마에스트로(Maestro), 유니봇(UniBot), 바나나건(Banana Gun) 등 TG 봇의 수익 메커니즘과 성장 공간을 분석해 매우 낙관적인 결론을 내렸다. 6개월 후 바나나건의 월간 거래량은 7억 4천만 달러를 넘어섰고, 월 수익은 464만 달러를 기록했습니다.

TG Bot의 경쟁은 솔라나 생태계에서 치열한 단계에 진입했습니다. BullX, Trojan, Photon 등 극한의 거래 속도를 추구하는 제품이 11월 정점을 찍을 때까지 TG의 일일 총 거래량이 급증했습니다. 봇의 가치는 미화 5억 달러에 가까웠습니다.

밈 코인은 CEX 거래 시장에서 상당한 점유율을 차지하고 있는 것으로 나타났습니다. 올해 4분기 동안 바이낸스의 24시간 거래량 목록에서 상위 10개 암호화폐 중 절반이 MEME 토큰이었습니다. PEPE, DOGE, WIF 등 밈 코인의 일일 총 거래량은 SOL 자체를 초과하는 US$34억 5,400만 달러에 달할 수 있습니다. 이에 반해, 주류 CEX에서 VC 코인의 가격 대비 성능과 부 창출 효과는 만족스럽지 못했습니다. 온체인 출구는 한때 많은 중저가 시장 가치 프로젝트에서 고려해야 하는 옵션이 되었습니다. 2024년 암호화폐 산업 성과를 되돌아보는 5가지 차트

위: 헤드 체인의 제품 수익 순위, 아래: TG Bot 일일 거래량 비율 데이터 소스: BlockBeats OPRR, Dune Analytics

흥미롭게도 핫 플라이휠 외에도 온체인 자산 분배 및 거래 효율성의 군비 경쟁도 참가자들이 폐쇄적인 비즈니스 루프를 완성하는 데 도움이 되었습니다. 사용자가 플랫폼에서 타겟 마이닝, 정보 획득 및 토큰 거래에 대한 원스톱 대화형 경험을 완료할 수 있도록 GMGN 및 ABot(이전 NFT Sniper)와 같은 플랫폼은 거래 API를 사용자의 토큰 분석 시스템에 통합합니다.

이러한 탐색은 토큰 분석 + 거래 봇의 통합에 새로운 추세를 시작했습니다. 이후 Cash Cash Bot, DEXX 및 기타 플랫폼은 토큰 정보와 거래의 결합된 경험에 최적화되어 있다는 소문도 있었습니다. 바이낸스 슬로건. API 수수료를 통해 추가 수익을 창출함으로써 과거 토큰 분석 도구가 광고에 의존하여 수익을 창출하는 방식이 바뀌었습니다. Dune 통계에 따르면 11월 밈 거래가 최고조에 달했을 때 GMGN API를 통해 완료된 일일 거래량은 최대 9천만 달러에 이르렀고, 해당 달 API 수수료를 통한 GMGN 플랫폼의 일일 평균 수입은 거의 40만 달러에 달했습니다. 미국 달러. 2024년 암호화폐 산업 성과를 되돌아보는 5가지 차트

GMGN 플랫폼 수익, 데이터 출처: Dune Analytics

물론 온체인이 오프체인을 물리치는 과정은 하루아침에 이루어질 수 없습니다. 블록체인 세계에서는 누구도 불가능한 삼각관계를 깨뜨릴 수 없습니다. TG Bot이 규모와 속도를 추구하는 동안 사용자 자금의 보안이 희생되는 경우가 많습니다. 11월, DEXX는 사용자 자산의 갑작스러운 도난 사건을 겪었고, 총 자본 손실은 수천만 달러에 달했습니다. 해커가 훔친 자산을 대량으로 매각하여 체인의 밈 시장이 붕괴되었으며, 이는 직접적인 영향을 미쳤습니다. 시장 유동성 붐 기간.

DEX가 한창 진행 중입니다.

2024년의 거래 인프라 군비 경쟁은 지난 월요일 라운드에서 상승에 실패한 Perp DEX뿐만 아니라 CLOB(중앙 제한 주문서), 의도 거래 및 기타 차세대 DEX 로직 분야에만 국한되지 않습니다. 또한 본격적인 발병을 예고하고 있습니다. 올해 4분기에도 Hyperliquid의 가격은 토큰 TGE 이후 사상 최고치를 계속 기록했습니다. 암호화폐 시가총액 상위 50위권에 진입하는 데 단 2주가 걸렸으며 심지어 오래된 클럽 Arbitrum을 넘어섰습니다. 업계 전체의 주목 시장. 2024년 암호화폐 산업 성과를 되돌아보는 5가지 차트

하이퍼리퀴드 플랫폼 자본 유입 데이터 소스: Dune Analytics

새로운 최고점 뒤에는 Hyperlqiuid의 성공은 정확한 시장 미학과 불가분의 관계에 있습니다. 이 사이클에서 장애물에 직면한 VC 코인의 시장 펄스를 예리하게 포착하고 자금 조달 및 현금화의 길을 거부하면서 팀은 최저점을 구축하고 있습니다. -지연, 고속 처리량 인프라 및 초단타 거래 상품에 대한 작업도 매우 좋습니다. 물론 Hyperlqiuid의 가장 혁신적인 점은 여전히 혁신적인 통화 목록 메커니즘입니다.

Hyperliquid는 토큰 시세를 경매하기 위해 네덜란드 경매를 사용합니다. 토큰 상장 프로세스는 공개적이고 투명합니다. 프로젝트 팀이 현물을 상장하려면 네덜란드 경매 메커니즘이 적용되어야 합니다. 최종 가격을 결정하는 데 사용됩니다. 토큰 티커는 누가 받게 됩니까?

과거 일부 주류 CEX는 코인 상장 수수료에 대한 여론의 소용돌이에 깊이 관여해 왔습니다. CEX가 지배하는 중앙화되고 불투명한 통화 상장 시장에서 암호화폐 프로젝트는 종종 상장에 막대한 비용을 지출해야 합니다. Hyperlqiuid는 이러한 요구 사항을 충족하기 위해 편리하면서도 일시적으로 출시할 수 없는 보다 경제적인 솔루션을 제공합니다. 모든 당사자의 필요에 따라 저렴한 비용으로 좋은 거래 플랫폼을 출시하여 자리를 확보할 수도 있습니다. 이후 HyperEVM에 액세스한 후 Hyperliquid에서 구매한 토큰을 다른 EVM에서 사용할 수 있어 비용 효율성 측면에서 상대적 이점이 더욱 강조됩니다.

Perp DEX 시장 점유율(상단)과 주간 거래량(하단) 비교, 밝은 녹색 부분은 Hyperliquid 데이터 소스: Dune Analytics

또 다른 만족스러운 온체인 개발은 CowSwap에서 나왔습니다. Binance가 COW 스팟을 상장한 이후 CowSwap과 이것이 나타내는 의도 내러티브가 다시 인기를 얻었습니다.

AMM 및 주문장과 같은 거래 매칭 방법에 대한 서로 다른 견해로 인해 DeFi 프로토콜은 개발 경로에서 점차 두 가지 기술 개발 방향으로 발전했습니다. 하나는 Uniswap으로 대표되는 AMM 체인의 LP 거래 쌍이고 다른 하나는 LP입니다. AMM 체인의 거래 쌍은 대표적인 온체인 + 오프체인 주문서 결제입니다.

유동성 풀의 x*y=k를 기준으로 최종 거래 가격을 계산하는 Uniswap과 달리 Cowswap 사용자는 체인에서 특정 거래 의도(예: 가격, 목표, 수량 및 기타 거래 매개변수)에 서명한 다음 나머지 작업은 프로토콜의 해결자에게 넘겨져 온체인 + 오프체인 접근 방식을 통해 완료됩니다.

온체인 + 오프체인 솔루션이 암호화 네이티브처럼 들리지는 않지만 사용자 경험에 큰 개선을 가져옵니다. 주문서 및 오프체인 일괄 처리 거래 방식을 통해 프로토콜은 온체인 LP 풀, 거래 상대방, 마켓 메이커의 자체 자금 및 CEX의 유동성을 집계할 수 있으며, 거래 속도가 더 빠르고 마모가 적으며 사용자는 이를 수행합니다. 비용을 지불할 필요도 없습니다. 거래를 위해 추가 가스 토큰을 준비하면 경험이 매우 원활해집니다.

얼마 전 Genosis의 DEX로 지정된 CowSwap은 Trump DeFi 프로젝트 WLFI의 온체인 자산 구매를 위한 Queen DEX가 되어 다시금 사람들의 관심을 끌었습니다. 온체인 세계가 계속해서 대량 채택을 경험함에 따라 CowSwap으로 대표되는 인텐트 인프라가 더욱 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다.

차트 5: 미국 하원과 상원의 암호화 찬성 의원 비율

2024년 암호화폐 산업 성과를 되돌아보는 5가지 차트 2024년 4분기 트럼프가 270표의 압도적인 승리로 미국 대선에서 승리하고 4년 만에 다시 백악관에 입성하면서 BTC는 반년 동안의 불안했던 시장을 끝내고 급상승하기 시작했다. 규제 기관이 제한을 완화한 골든 윈도우 기간 동안 오프체인은 전례 없는 기관적 황소를 불러왔습니다.

이번 선거에서 승리하기 위해 트럼프는 올해 투표 캠페인에서 암호화폐 업계 사람들에게 열광적으로 구애하는 등 철저한 비트코인 활동가가 되었습니다. 지난 7월 내슈빌에서 열린 비트코인 2024 컨퍼런스에서 트럼프는 만약 자신이 당선된다면 미국이 세계의 암호화 센터이자 비트코인 초강대국이 되도록 보장하기 위해 일련의 암호화폐 정책을 공식화할 것이라고 언급했습니다. 이러한 약속에는 현 SEC 의장 그레이 겐슬러(Gray Gensler)의 해임, 암호화폐에 관한 대통령 자문위원회 임명, 비트코인을 미국의 전략적 비트코인 보유고로 사용하는 것이 포함됩니다.

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트럼프는 미국 최초의 비트코인 대통령이 되었을 뿐만 아니라 암호화폐를 지지하는 모든 관료들이 의회에서 권력을 잡았습니다.

트럼프가 선거에서 승리한 후 많은 업계 내부자들은 향후 업계에 대한 보다 명확하고 지원적인 규제 정책에 대해 낙관하기 시작했습니다. 그러나 실제로 기관과 다양한 실무자들이 암호화에 대해 흥미를 갖게 만드는 것과 암호화폐가 미국 정치 수준에서 직면하는 압력을 근본적으로 반전시킬 수 있는 것은 미국이 곧 새로운 암호화 의회를 열 예정이라는 것입니다.

미국 정치의 암호달러 시대

Stand With Crypto의 통계에 따르면, 이번 선거에서 총 261명의 암호화폐 지지 후보가 하원의석을 차지한 반면, 암호화폐 반대 의원은 116명에 불과했습니다. 동시에, 새로운 상원은 17명의 지지자와 12명의 반대자로 구성되어 암호화폐에 더욱 친화적입니다.

동시에 이번 전례 없는 비트코인 선거에서는 암호화폐 기업의 그림자도 빼놓을 수 없다. 2024년에는 암호화폐 회사가 미국의 정치 기부에 주요 기여자가 되었습니다. Coinbase와 Ripple은 올해 가장 큰 기업 정치 기부자로서 전체 기업 기부의 거의 48%를 기부했습니다. 전 뉴욕 주지사 보좌관이었던 Josh Vlasto가 2023년에 설립한 슈퍼 정치 행동 위원회(Super PAC)인 Fairshake는 암호화폐 지지 후보를 지원하기 위해 2억 달러 이상을 모금하여 이번 선거 주기에서 가장 많은 지출을 한 PAC가 되었습니다.

암호화폐 지지 후보를 선출하고 회의적인 반대자들과 싸우는 것을 목표로 하는 Fairshake는 Coinbase, Ripple 및 Andreessen Horowitz를 포함한 회사로부터 지지를 얻었습니다. 이 자금은 대선 후보의 정책에 영향을 미칠 뿐만 아니라 암호화폐를 지지하는 의회 선거 전략에도 영향을 미칩니다.

대표적인 사례가 올해 3월에 발생했는데, 진보적인 민주당 스타인 케이티 포터(Katie Porter)가 캘리포니아 상원 선거에서 3천만 달러 이상을 모금하여 승리할 것으로 예상되었습니다. 그러나 Fairshake는 그녀가 Elizabeth Warren의 정치적 입장을 채택하고 은행 규제 문제에 대해 Harris와 협력했기 때문에 그녀를 암호화 반대 운동의 동맹으로 간주합니다.

Fairshake는 캘리포니아 예비 선거 기간 동안 Porter를 반대하는 데 1,000만 달러 이상을 지출하여 젊은 유권자들 사이에서 그녀의 지지 기반을 약화시켰습니다. 그녀를 겨냥한 헐리우드 광고판과 수사를 통해 Fairshake는 Porter가 유권자들을 호도하여 친기업 법안을 지지하게 했다고 주장했습니다. 그 결과 그녀의 캠페인 재정은 타격을 입었고 결국 그녀는 가을 총선에 진출하지 못했습니다.

선거의 혼란이 진정된 후 머스크는 트럼프와 공화당 정치인들 외에 가장 큰 승자가 되었습니다.

트럼프는 선거 당일 밤 대국민 연설에서 머스크에게 감사 인사를 전했습니다. 최근 머스크는 보수 정치를 지지하기 위해 1억 3천만 달러 이상과 많은 시간과 트윗을 투자했습니다. 트럼프는 특히 머스크의 로켓 회사인 스페이스X와 스타링크 인터넷 위성을 칭찬했습니다. 우리는 이 슈퍼 천재들을 보호해야 합니다. .대통령이 말했다. 캠페인 기간 동안 트럼프는 머스크의 요청에 따라 특히 기술 기업가를 지원하기 위해 정부 효율성 직위를 만들겠다고 밝혔습니다.

머스크는 정부 간섭에 반대하는 것으로 유명하며, 벌금이나 처벌을 받을 때마다 항상 정부의 과잉 대응을 지적합니다. 따라서 그가 규제 완화를 약속한 트럼프와 동조한 것은 놀라운 일이 아닙니다. 잠재적으로 정부 규제가 줄어드는 것 외에도 머스크와 트럼프의 동맹은 그가 더 많은 연방 계약을 확보하는 데 도움이 될 수 있습니다. New York Times에 따르면 SpaceX와 Tesla는 지난 10년 동안 최소 154억 달러의 정부 계약을 체결했습니다. 로이터 통신에 따르면 머스크의 동료들과 정부 관리들은 억만장자가 트럼프를 지지하는 것은 규제로부터 회사를 더 잘 보호하고 정부 보조금을 확보하기 위한 노력이기도 하다고 말했습니다. 2024년 암호화폐 산업 성과를 되돌아보는 5가지 차트

트럼프가 머스크가 정부 효율성 부서를 이끌 것이라고 발표한 후 머스크는 자신의 개인 트위터에 DOGE 로고 사진을 게시했습니다. 출처: 머스크의 트위터

그리고 11월 13일 오전 9시 30분, 트럼프는 정부 효율성부(DOGE)를 이끌도록 Elon Musk를 임명하여 정부 관료주의를 제거하고, 낭비적인 지출을 삭감하며, 연방 기관을 재편성한다는 성명을 발표했습니다. 이어 머스크는 정부효율성 로고도 공개하며 정부를 더욱 흥미롭게 만든다고 말했다.

이후 암호화 산업은 막후에서 전면으로 옮겨가며 미국 정치의 핵심 세력이 됐다.

기관이 시장을 장악: 오래된 코인이 부활하고 DeFi가 부활합니다

기관의 참여로 XLM, IOTA, HBAR 등이 주도하는 ISO 20022 토큰 시리즈가 시작되었습니다. 하반기 강세장 시작 논리와 올해 상반기 논리에는 본질적인 차이가 있다. 상반기에는 ETF를 촉진하여 시장이 밈, AI 등 뜨거운 주제를 따라가며 하반기에는 다른 토큰보다 핫 코인이 훨씬 많이 상승하는 상황을 형성했으며 트럼프는 봄을 가져 왔습니다. ISO 20022는 금융 기관 간 전자 데이터 교환에 대한 표준으로 금융 기관 간에 전송되는 금융 정보를 다루고 있습니다. ISO 20022는 은행에서 사용하는 기존 형식보다 더 발전되어 더 큰 데이터 볼륨과 더 빠른 처리 속도를 지원합니다. 토큰이 ISO 20022를 준수하는 경우 국제 결제 시 우선순위가 부여됩니다. 이에 따라 기관들은 대규모 자금 조달을 서두르기 시작했고, 규정을 준수하는 자산은 가격 인상 목록에 반복적으로 등장하기 시작했습니다. 2024년 암호화폐 산업 성과를 되돌아보는 5가지 차트

ISO 20022 마이그레이션 일정, 출처: cryptopolitan

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트럼프가 제도적 황소를 개방했다면 DeFi는 전통적인 오래된 돈이 참여할 수 있는 가장 빠르고 쉬운 영역이 되었습니다. 가장 대표적인 것이 트럼프와 인연이 깊은 월드리버티파이낸셜(WLFI)이다.

WLFI는 트럼프 자신과 아무 관련이 없는 DeFi 플랫폼이라고 주장하면서 올해 9월 공식적으로 출시되었습니다. 그러나 WLFI 공식 홈페이지에서 볼 수 있듯이 트럼프는 Chief Crypto Advocate(Chief Crypto Advocate)로 등재되어 있고, 그의 아들 도널드 트럼프 주니어(Donald Trump Jr.), 에릭 트럼프(Eric Trump), 배런 트럼프(Barron Trump)는 모두 앰배서더(Ambassadors)(대사)로 등재되어 있다.

WLFI는 올해 11월부터 주요 지갑 주소를 통해 다양한 주류 및 신흥 암호화폐 자산을 구매했습니다. WLFI의 지갑은 BTC, ETH 등 주요 암호화폐 자산 외에도 LINK를 평균 25.5달러, AAVE를 평균 324.4달러, ENA를 평균 1달러, ONDO를 평균 1.86달러에 구매했습니다.

2024년 암호화폐 산업 성과를 되돌아보는 5가지 차트

WLFI 지갑의 암호화폐, 출처: Arkham

100,000을 돌파한 후 여러 번의 되돌림과 연준의 매파적인 금리 인하 소식에 영향을 받아 급격한 급락을 경험했음에도 불구하고 12월 19일 현재 WLFI가 구매한 토큰의 추세는 30일 내에서 여전히 강세를 유지하고 있음을 알 수 있습니다. -일 추세. 미국 대통령은 모든 투자자와 기관에 완전한 신뢰를 주면서 상황에 개입했습니다. 짧은 하락세를 경험한 후에도 이러한 토큰은 매우 강력한 시장 합의로 인해 강하게 반등합니다. 예를 들어, ArkStream Capital은 Trump가 집권한 후 Ethena에 막대한 투자를 하여 막대한 수익을 얻었습니다.

선거 이후 시장의 자금과 관심도 이들 기관의 음모에 직시하고 집중되기 시작했다. 2021년 한때 전체 화폐계를 지배했던 그레이스케일 개념이 다시 등장하기 시작했으며, 코인베이스 50 지수도 2차 투자의 참조 벤치마크가 되었습니다. 돈을 받을 시간 아래의 일반 증가 모드에서 가장 높은 증가율을 보이는 토큰을 선택하는 방법은 시장 평균을 능가하기 위해 어떤 알트코인을 구매할 수 있는지를 극대화하는 것에서 2차 거래에서 가장 중요한 교훈이 되었습니다. ? KOL의 주문을 따르고 구매하는 대신 Grayscale과 Coinbase가 작동하도록 하는 것이 더 좋습니다.

그레이스케일 탈중앙화 금융(DeFi) 펀드를 예로 들어보겠습니다. 이 펀드는 UNI, AAVE, LDO, MKR, SNX 및 기타 대상을 포함한 증권 형태의 탈중앙화 금융 애플리케이션 바구니에만 투자하는 최초의 증권 중 하나입니다. . 이러한 DeFi 펀드의 토큰은 선거 이후 주당 NAV(주당 순자산 가치)가 US$13에서 US$35로 치솟는 등 좋은 성과를 거두었습니다. 2024년 암호화폐 산업 성과를 되돌아보는 5가지 차트

그레이스케일 분산형 금융 펀드 목록 및 토큰 성과, 출처: 그레이스케일 공식 웹사이트

또한 그레이스케일의 분산형 AI 펀드, 주류 통화 펀드 등도 좋은 성과를 보이고 있습니다. Grayscale 외에도 Coinbase도 암호화 산업에 적극적으로 배포하기 시작했습니다. 일류 기업은 표준을 설정하고, 이류 기업은 브랜드를 설정하고, 삼류 기업은 제품을 만듭니다. SP와 나스닥을 벤치마킹하려는 의도로 코인베이스는 시가총액 기준 상위 50개 고품질 암호화폐에 일정한 가중치를 부여했습니다. COIN 50을 구성하여 세계 최고의 디지털 자산 벤치마크 지수를 구축합니다. Coin 50 지수의 토큰도 암호화폐 벤치마크가 되었습니다.

COIN 50 지수는 출시 후 30일 동안 68.30%의 수익률을 올렸고, 90일 수익률은 99.64%를 기록했습니다. 이 놀라운 수익률은 BTC와 ETH가 비중의 70%를 차지할 때에도 달성할 수 있습니다. BTC, ETH 등 시가총액이 큰 통화를 제외하고 이 지표 내 다른 암호화폐 자산의 수익률이 과장된 것을 볼 수 있습니다.

2024년 암호화폐 산업 성과를 되돌아보는 5가지 차트

Coin 50 Index, Grayscale Trust Fund 및 WLFI 암호화 자산 컬렉션, 인터넷 사진

다가오는 2025년에 우리가 예측할 수 있는 것은 주류 통화에 대한 ETF와 암호화폐 지수가 있기 때문에 모방 ETF가 있을 것이라는 것입니다. 전통 금융시장에서는 미국 최초의 ETF인 Standard Poors Depositary Receipt(SPDR SP 500 ETF)가 1993년 뉴욕 증권거래소에 상장되었습니다. 2000년부터 2009년까지 미국 ETF 시장은 빠르게 확장되어 광범위한 기반, 산업 테마, 스마트 베타, 채권 및 상품 ETF를 포함한 다양한 자산 클래스를 형성했습니다. 암호화폐 시장은 성숙한 전통 금융 시장에 비해 아직 초기 단계에 있습니다. 미국 자금을 지원받는 기관이 모방 ETF 및 모방 지수에 대한 계획을 더욱 발전시킬 것으로 예상됩니다.

2024년, 비트코인의 네 번째 반감기 주기는 트럼프 집권 이후 제도적 강세와 함께 완벽하게 끝났습니다!